1 cерия
Марина Скворцова - тренер школы танцев "Большой вальс" в маленьком курортном городке. Ее фавориты - собственная дочь Катерина и Инга Шахова, наследница известного бизнесмена и спонсора школы.
Полина Павлова, еще одна подопечная Скворцовой, - очень одаренная ученица, и Марина понимает, что такая танцовщица может создать серьезную конкуренцию для Инги и Катерины.
Из Парижа в родной город приезжает знаменитый танцовщик, балетмейстер и продюсер Георгий Княжинский. Марина приглашает его посетить школу, где сам Княжинский когда-то постигал азы танца под руководством своей матери Виктории Святославовны.
Во время специально для него устроенного просмотра продюсер обращает внимание на мастерство Полины и выбирает ей нового партнера – Тимура, который до этого танцевал в паре с Ингой. Мирной жизни школы приходит конец.

2 серия
Княжинский приводит Полину в дом своей матери. Девушка рассказывает о своих злоключениях, она абсолютно уверена, что недавнее похищение связано с приездом Георгия Андреевича.Возвращаясь домой, Полина попадает под машину, водитель скрывается с места преступления.Селин преследует цель навсегда связать свою жизнь с Княжинским.Инга представляет Марине в качестве своего нового партнера по танцам Бориса Корсакова.Несмотря на травму ноги, Полина отправляется на занятия к Княжинскому.

3 серия
Полина уходит из дома. Травма ноги дает о себе знать. Павлова просит своего друга Сергея отвезти ее в больницу.В душу Виктории Святославовны закрадываются некоторые подозрения. Она хочет выяснить у Натальи, кто настоящий отец Полины.
Дмитрий Шахов выясняет, что Инге снова продает наркотики его подчиненный Марк Люткевич.После осмотра врач сообщает Полине неутешительное известие, фактически приговор: танцевальной карьере надо положить конец.

4 серия
У Игоря, отца Полины, серьезные неприятности на работе: конкуренты требуют, чтобы он продал свою станцию техобслуживания.Марина Скворцова везет своих лучших учеников на чемпионат страны по бальным танцам в Москву.Из окна больничной палаты Полина видит машину, сбившую ее у подъезда дома Княжинских. В панике девушка бежит из больницы и оказывается на городском пляже. Там перепуганная Полина случайно знакомится с молодыми людьми.

5 серия
Новый друг Полины, один из ее "пляжных спасателей" Данила Шумов, знакомится с родителями девушки - Натальей и Игорем. Затем молодой человек отвозит Полину в санаторий на лечение, где работает главврачом его друг Александр. Тем временем Дмитрий Шахов приезжает в Москву, чтобы поддержать дочь на чемпионате страны по бальным танцам.Марина Скворцова готова пойти на все, чтобы в финал вышла Катерина. Она намеренно провоцирует ссору Инги и ее партнера Тимура Рахимова.

11 серия
Данила знакомит Полину со своей ассистенткой Ксюшей и сообщает девушке, что вынужден срочно ехать в Москву по неотложным делам.Полина Павлова приступает к новой работе. Теперь она хореограф в клубе "Форсаж". Мария признается Татьяне Алексеевне, что ей нравится Павел, но она боится дать волю своим чувствам, потому что предстоящую операцию может не пережить.

12 серия
Инга выходит из больницы очень изменившейся. Она решает начать жизнь с чистого листа, бросает занятия танцами и мирится с Тимуром.Тем временем на автодроме Борис готовится к коммерческой гонке на выживание. Тренер уверен, что победит Наталья Павлова.Александр сообщает Наташе, что на самом деле Данила занимается бизнесом в столице, а работа на пляже – это всего лишь его хобби, развлечение и напоминание о юности.Наташа приглашает Немцова на семейный ужин.

13 серия
Георгий Княжинский, вернувшийся из Парижа, признается Наташе, что не может жить с ней в разлуке, что их любовь нельзя разрушать, и предлагает женщине руку и сердце.Тем временем Данила снова приезжает в родной город. Он отправляется к Марине Скворцовой и предлагает той взаимовыгодное сотрудничество.Борис Корсаков пытается уговорить Ингу вернуться в студию танцев. Но та непреклонна, она больше никогда не будет танцевать.Наталья и Борис участвуют в автогонках. Неожиданно для всех машина Павловой теряет управление.

14 серия
Наташу увозят в больницу: у нее сотрясение мозга. Расследуя аварию на автодроме, тренер и пожарник Вадим находят в ангаре улику: пряжку от гоночного комбинезона.Полина случайно подслушивает разговор Данилы с его бабушкой Валентиной Федоровной. Из услышанного Павлова делает вывод - новый знакомый заинтересован в банкротстве ее отца.Тимур, уставший от самодурства Инги, намерен вернуться в студию танцев. Он хочет, чтобы его новой партнершей стала Полина. Из-за этого Шахова устраивает ему скандал.
К Павловым домой приходит милиция с ордером на обыск и находит в квартире кокаин. Полину задерживают за хранение наркотиков.

15 серия
Наташа рассказывает Игорю о приезде в город Княжинского и о том, что она с ним тайно встречалась. Павлов ревнует жену. Вспыхивает скандал, который заканчивается крупной ссорой.Данила признается Полине, что он работает в столице телепродюсером, но девушка пока не готова ему поверить. Павлову не оставляют сомнения в отношении искренности нового кавалера.Шумов подслушивает разговор Бориса с Марией и Павлом и приходит к выводу, что Корсаков причастен к аварии на автодроме. Он провоцирует Бориса на драку.Тренер задерживает неизвестного, который пытался выкрасть улику из его стола.

21 серия
Мария Корсакова поправляется после операции. Теперь Татьяна Алексеевна намерена ухаживать и за Шаховым, который лежит в соседней палате.По городскому телевидению показывают сюжет о Княжинском и его незаконнорожденной дочери. Виктория Святославовна настаивает, чтобы Георгий сделал генетическую экспертизу по установлению отцовства.Тем временем Игорь звонит домой. Он прощает Наташу, и супруги снова вместе.Узнав, что у Княжинского есть дочь, Селин приходит в ярость. Она намерена раз и навсегда выяснить отношения с Мариной.

22 серия
Татьяна Алексеевна интересуется, откуда у Бориса деньги. Она подозревает, что сын может быть причастен к покушению на Шахова. Княжинский ссорится с Селин: Георгий обвиняет подругу в срыве его программы в Париже.Данила признается Павловой в любви и просит Павлову стать его женой.Тем временем Татьяна Корсакова продолжает заботиться о Дмитрии. Ночью она случайно замечает, что кто-то направляется в его палату.

23 серия
Полина прощается с Шумовым, тот вынужден срочно лететь в Москву. Тем временем Ксюша пытается разлучить Данилу с его невестой.Селин разрывает отношения с Георгием - взамен она требует солидную материальную компенсацию.Марина и Катя навещают Викторию Святославовну. Скворцовы хотят, чтобы Княжинский как можно скорее признал Катерину своей законной дочерью.Георгий приходит домой к Павловым, чтобы поговорить начистоту.

24 серия
Георгий предлагает Павловым временное сотрудничество - он просит их отпустить Полину в Париж, где ее ждет блестящая карьера танцовщицы.
Тем временем Поля едет в Москву выяснить отношения с Данилой. Подруга Ксюши Яна пытается помешать их встрече. Марк заявляет Инге, что теперь он главный хореограф в "Звездных танцах". Для участия в этом проекте Шаховой срочно нужны деньги.
Катерина приходит домой к Княжинскому и просит Георгия пройти генетическую экспертизу по установлению отцовства.

25 серия
Селин встречается в клубе с Борисом. Она сообщает, что рассталась с Княжинским и теперь намерена завоевать сердце Шумова.Данила прилетает из Москвы к Павловой, но не застает ее дома – они разминулись. После разговора с Наташей гость приходит к выводу: в недоразумениях между ним и Полиной виновен Немцов.Ночью в палату Дмитрия Шахова пробирается неизвестный.

31 серия
Инга и Люткевич едут на кастинг "Звездных танцев". Их выступление производит неизгладимое впечатление на Шумова и Селин. Марк заставляет Ингу принять наркотик. Он намерен еще долго шантажировать девушку.Ксюша приходит к Даниле домой. Там она пытается соблазнить своего начальника.Тем временем Катя Скворцова продолжает выяснять, кто же ее настоящий отец.

32 серия
Адвокат обвиняет Сивцева в покушении на Дмитрия Шахова, но тот отказывается признавать свою вину.
Павел рассказывает Борису, что хотел начать свое дело, но его обманули друзья. Теперь Соколов вынужден продать свою квартиру , чтобы вернуть долги.Данила сообщает Селин, что все формальности улажены и на открытии его проекта будет выступать группа "ВИА Гра".

33 серия
Павел любезно предлагает Корсаковым пожить в его загородном доме. Однако Татьяна Алексеевна с возмущением отказывается.Тем временем коварная Селин продолжает плести интриги. Она заставляет Полину Павлову ревновать ее к Даниле.Инга и Марк навещают Шахова в больнице. Неожиданно Дмитрий вспоминает, кто хотел его убить.Виктория Святославовна с сыном едет к Павловым. Княжинская намерена посватать Георгия к Полине.

34 серия
Виктория Святославовна очень довольна тем, что ей удалось провести Павловых. Она уже давно знала, что Полина ее внучка.Шахов предлагает Корсаковым пожить в его доме, пока он не выйдет из больницы.
Ксюша встречает на пляже Полину и рассказывает ей, что встречается с Данилой.Марк дает Борису деньги. Ему срочно нужно избавиться от Корсакова.

35 серия
Скворцова в панике: она не может понять, куда уехала Катя. Марина ищет родных Бориса Корсакова.
Игорь приглашает Княжинского в ресторан, чтобы поговорить о дочери. Георгий обещает помочь Полине сделать карьеру.Мария не хочет переезжать в особняк Дмитрия Шахова вместе с Татьяной Алексеевной. Она решает жить с Павлом в его загородном доме.

41 серия
Георгий признается Ирене в любви и сразу рассказывает ей о своей дочери.Данила обсуждает с Мариной случай с отравлением. Шумов догадывается, кто может быть его тайным недоброжелателем.
Княжинский знакомит Ирену с матерью. На этот раз Виктория Святославовна одобряет выбор Георгия.
Инга навещает Дмитрия в санатории. А тем временем на улице ее уже поджидает Марк.

42 серия
Данила приходит домой к Павловым. Он жалуется Наташе на сложности в отношениях с Полиной.Татьяна Алексеевна не находит общего языка с Ингой. Девушка ревнует ее к отцу, поэтому Корсакова больше не хочет жить в доме Шаховых.
Княжинский говорит Полине, что он беспокоится о ее будущем, и готовит документы на удочерение.

43 серия
Наташа неожиданно находит себе работу по душе: теперь она будет тренером секции контраварийного вождения.Татьяна Алексеевна невольно мешает свиданию Шаховой и Александра. Инга в гневе выгоняет Корсакову из дома.Ксюша обещает взять Тимура в проект "Звездные танцы". Взамен Рахимов должен оказать ей небольшую услугу.Селин замышляет коварную интригу против Ирены.

44 серия
В прессе появляется компромат на Марину. Данила беспокоится о репутации своего проекта и увольняет Скворцову.К Селин из Парижа прилетает старый друг Ив Климентьев. Тот готов помогать Бонасье и согласен выполнять все ее поручения.Зрители "Звездных танцев" определились в своих симпатиях. По результатам голосования Инга и ее партнер Николай Любимов покидают проект.Тем временем в телестудии Шумов замечает, что Полина целует Тимура.

45 серия
Данила не желает больше общаться с Полиной. Он уверен - Павлова использовала его в корыстных интересах.Валентина Федоровна и Виктория Святославовна намерены разоблачить автора публикации о Марине.Марина признается Вадиму, что она действительно шантажировала Княжинского. Гонщик расстается со Скворцовой. В тот же день на автодроме он попадает в аварию.Мария узнает, что беременна. Но Павел не разделяет ее радости, ведь у него серьезные финансовые проблемы.Тем временем в клубе "Форсаж" Люткевич беседует с Сергеем. Марк выражает свой интерес к Полине Павловой.

51 серия
Катя признается своей подруге Марии, что жить с Борисом ей нелегко.Шахов заканчивает курс реабилитации в санатории и возвращается домой. Дмитрий говорит Немцову, что желает видеть его своим зятем.Георгий навещает Наташу, он хочет рассказать ей о своей любви к Зарецкой. Как раз в это время домой заходит Игорь.Тем временем Инга отправляется в танцшколу. Она пытается выведать у Марии, вернется ли ее брат.

52 серия
Княжинский пытается вымолить у Ирены прощение. Ему стыдно за свою легковерность.Мария Корсакова перебирается к Скворцовым. Она хочет временно пожить у Марины.Тем временем Дмитрий делает предложение руки и сердца Татьяне Алексеевне. В этот момент их застают Инга и Александр.Наташа не летит в Москву, чтобы поддержать дочь в очередном туре "Звездных танцев" - Павловы разводятся. Полина узнает эту новость незадолго до выхода на сцену.

53 серия
Телезрители узнают, кто заменил в "Звездных танцах" Яна Третьякова. Это - Виктор.По мнению жюри, победы в очередном туре удостоилась пара Шахова - Любимов. Инге удалось испортить выступление своей конкурентки Полины Павловой.Тем временем Шахов откровенничает с Татьяной Алексеевной о матери Инги. Оказывается, та была наркоманкой.Соколов едет к Марии. У него получилось выкупить свою квартиру в кредит. Но Павел приготовил невесте еще один сюрприз.

54 серия
Павел и Мария едут в ЗАГС и официально оформляют свои отношения.Тем временем Татьяна Алексеевна рассказывает Шахову об отце своих детей. Леонид Корсаков - преступник, он сейчас отбывает срок в тюрьме.Княжинский огорчен из-за ссоры с Иреной. Он отправляется на автодром к Наташе Павловой уверенный в том, что им есть что сказать друг другу.Марии неожиданно становится плохо. Павел вызывает жене скорую помощь.

55 серия
Георгий в растерянности: он признается Виктории Святославовне, что любит одновременно и Наташу, и Ирену. Он никак не может решить, кого же из женщин выбрать.Мария случайно слышит разговор матери с врачом: Татьяна Алексеевна настаивает на аборте. Соколова бежит из больницы. Тем временем Инга проводит собственное расследование по делу покушения на отца. Она догадывается, кто еще, кроме Марка, был заинтересован в устранении Шахова. Скворцова боится даже предположить, как отреагирует Катя, узнав правду о своем рождении.

61 серия
Ирена прощает Княжинского. Она готова предоставить Георгию еще один шанс.Ксюша рассказывает Даниле новость, услышанную от Селин: некоторые участники "Звездных танцев" употребляют наркотики. Наташа звонит Игорю, ей необходимо поговорить со своим бывшим мужем.Инга приглашает Николая домой на романтический ужин. Их видит вместе Татьяна Алексеевна.

62 серия
Александр признается Шумову, что пока не готов стать мужем Инги.Наташа скрывает от дочери причину своего недомогания. Полина мчится к Игорю, и тот вынужден сообщить девушке, что ее мама ждет ребенка.Данила пытается выяснить у Сергея, употребляет ли Инга наркотики.Тем временем Селин делится с Шаховой своим планом: она знает, как обойти Полину - главную претендентку на победу в "Звездных танцах".

63 серия
Татьяна Алексеевна рассказывает Дмитрию, что застала его дочь дома с Любимовым. Отец устраивает Инге скандал.Адвокат сообщает Шахову, что Леонид Корсаков уже вышел на свободу.Селин заключает с Ивом пари. Она уверена, что Павлова и Княжинский не выиграют "Звездные танцы".Наташа приглашает Георгия домой, им нужно выяснить отношения. В это время Игорь собирается навестить бывшую жену.

64 серия
Татьяна Алексеевна предлагает Дмитрию предоставить дочери свободу: Инга сама должна решать, с кем ей встречаться.Мария сообщает Скворцовой, что получила по электронной почте письмо от брата. Борис хочет вернуться.Тем временем Леонид Корсаков ищет встречи с бывшей женой. Татьяна Алексеевна намерена от него скрываться.В "Звездных танцах" стали известны имена финалистов. По результатам зрительского голосования за победу будут бороться пары Павлова - Княжинский и Шахова - Любимов.

65 серия
Наташа знакомит Викторию Святославовну со своим тренером. Юрий Петрович приглашает Княжинскую на автодром.Тем временем Полина откровенно беседует с Игорем. Павлов всегда будет для нее отцом.В город приезжает Борис. Корсаков признается Вадиму, что они с Катей пока не готовы к самостоятельной жизни.Селин знакомит Ингу с Климентьевым. Тот с одобрения Шаховой звонит ее отцу.