6 серия
В вечернее время по деревне ходить опасно из-за того, что среди местного населения до сих пор находятся те, кто саботирует новую власть. Нападения происходят даже на вооруженных солдат, на патрули, военные машины и мотоциклы. Недавнее происшествие с проволокой, натянутой поперек дороги, из-за чего погиб мотоциклист, выводит полицейское начальство из себя. Такого больше терпеть нельзя! Это сделали дикари, варвары, их надо еще больше напугать,  тогда они смирятся. Правда, часть немецких офицеров опасается, что от жестких мер люди могут еще больше озлобиться. Григорий тайно навещает по ночам Дашу. Но в ее доме живет немецкий офицер, который часто не спит по ночам и приходит к Даше и ее матери, чтобы высказаться о своей несчастной жизни.

7 серия
Начальник особой части немецкого гарнизона отчитывает обер-лейтенанта Вальтера фон Герца, что у него в деревне, где он отвечает за порядок, творится безобразие. Вальтер слишком мягок с местными, а они только больше и больше наглеют. Помогают партизанам, передают им информацию о немецких войсках. Надо строже карать население за малейшее подозрение в пособничестве партизанам. У Вальтера другое мнение: жестокость к русским порождает еще большую жестокость, эти люди умеют ненавидеть. Полковник требует ужесточить порядки, если надо – уничтожить всех жителей села. Но если диверсии продолжатся, то отвечать за это будет лично фон Герц. В сарае у Алены продолжает скрываться солдат. Его раны заживают, он собирается уходить из села в поисках своей части.

8 серия
Григорий, как командир партизанского подразделения, с тревогой ожидает приближения зимы. Уже и сейчас люди начинают болеть, с наступлением холодов положение только ухудшится. Нужны теплые вещи, нужно обеспечить теплое жилье и уход за больными и ранеными. Да и есть скоро совсем станет нечего. Летом и осенью как-то перебивались, собирая в лесах ягоды и грибы. Скоро наступит голод, значит, надо опять пробовать находить связи в деревнях. Не прибавляет надежд и сообщения о том, что немцы уже близко подошли к Москве. Полицейский староста Архип подбивается к Марье, которая ему очень нравится. Но Марья терпеть не может предателя, она презирает Архипа, но в то же время и боится. Архип уверен, что скоро ему удастся покончить с партизанами, и ему повысят чин.

9 серия
Немецкий лейтенант Томас ловит мальчишку-связного, который отправлялся к партизанам. Мальчишка немедленно сунул в рот какую-то бумажку, разжевал ее и съел. Томас намерен жестоко расправиться с пособником партизан и вынудить его рассказать все, что он знает. Для этого придется прибегнуть к услугам Семена, после «разговора» с которым у всех развязывается язык. Узнав, что собираются пытать связного, Вальтер приказывает не трогать ребенка, а Томаса отчитывает за то, что упустил партизан, а злобу вымещает на малолетнем. В партизанском отряде готовятся к зиме, но для укрепления стен нужны инструменты, значит, опять надо идти в деревню. Идти вызывается Бондаренко, но Григорий поручает это дело Мухе, помня недавнее самовольное участие Бондаренко в опасной операции.

10 серия
Выживший Василий отправляет Дашу из партизанского отряда в деревню, поясняя, что мать с ума сходит, не имея никаких сведений о дочери. Даша уверена, то мать сходит с ума по самому дяде Василию, но он просит девушку не говорить Марии, что он жив. Похоронив его один раз, он не хочет, чтобы дорогой ему человек снова переживал. После расправы с мальчишкой Вальтер отказывается по-дружески общаться с Томасом. Только официально и по официальному поводу. Томас обвиняет старшего офицера в том, что какая-то русская девка для него дороже немецкой армии. Вальтер действительно очень тепло относится к Даше. Ночью ему удается поймать пришедшего к Даше Григория. Понимая, что Даша любит Григория, и помня, что Григорий спас ему жизнь, Вальтер отпускает его.

1942 (2 сезон)
1-я серия
В связи с чрезвычайным происшествием в деревню приезжает целый немецкий отряд. Расследуется убийство двух офицеров, Райнес а и Петерса, подорвавших на гранате. Староста умоляет немецкого командира выслушать его, вины деревни в смерти офицеров не было. Известно, что Петерс очень много пил, с ним много пил и Райнес. Оба напились накануне так, что случайно сами погибли от гранаты, разорвавшейся у них в руках. Это несчастный случай. Но гестапо не намерено отбрасывать версию о партизанах. И еще, если офицеры погибли не в бою, то их семьи не получат компенсаций. Поэтому приказано всех жителей силой выводить на площадь. В партизанском отряде дела идут очень плохо. В течение зимы много людей погибло от болезней, холода и голода.

2-я серия
Весна не приносит в жизнь партизанского отряда облегчения. Григорий понимает, что не может больше отвечать за весь отряд, не имея ни снабжения, ни связи с деревнями. Люди умирают, кормить их нечем. В санитарной землянке без квалифицированной медицинской помощи умирают раненые. В отряд приезжает Муха, он доволен, что ему удалось захватить из немецкого госпиталя врача. Переодевшись  в немецкую форму, Муха проник в их госпиталь и схватил человека в белом халате. Пусть теперь лечит здесь. Только взглянув на «врача», Григорий сразу узнает в нем Вальтера. Григорий объявляет Мухе, что привез не врача, а немецкого офицера, которого он, Григорий, убил ножом на мосту, во всяком случает, думал, что убил. Из землянки выходит Даша, она тоже узнает Вальтера.

3-я серия
Командир вместе с пятерыми партизанами отправляется в деревню, где по донесениям связных для них спрятано пять мешков картошки. Около сарая, где должна быть картошка, стоят большие стога сена, что удивляет партизан, ведь деревня давно пуста. Однако рассуждать некогда, и партизаны проникают в сарай. В единственном мешке, стоящем там, они находят убитого мальчика-связного. В сене спрятано еще несколько трупов. Партизаны понимают, что попали в ловушку, но делать что-либо поздно – «стога» шевелятся, из-под них выезжают машины и выбегают спрятавшиеся бойцы карательных отрядов. Партизаны принимают бой. Погибают все. Последним выходит старик Иваныч, сраженный очередью в упор. Григорий слышит, что на помощь им спешат армейские подразделения.

4-я серия
Вальтер все еще находится в партизанском отряде, его держат привязанным к дереву. Принести ему пить приходит Алена. Она укрывает Вальтера теплым ватником, но просит не благодарить, потому что лучше уж это сделает она, чем Даша, на которую и так все смотрят с подозрением. Даша просит совета у старика Степана, что ей делать. Старый партизан советует ей забыть про немца и думать о Григории, которому сейчас очень тяжело, ведь его обвиняют в том, что он посылает бойцов на верную гибель. Так и есть, в партизанский отряд приезжает майор Тимофеев, он назначен командовать в район партизанскими соединениями и требует помогать ему – информацией, исполнением его приказов, беспрекословным подчинением. Василий продолжает считать командиром отряда Григория.

5-я серия
Партизанский отряд готовит посадочную полосу для самолета. Подготовлена площадка, размечены и поставлены будущие костры для ориентира. Но неожиданно партизаны замечают, что они окружены. Многочисленный и хорошо вооруженный немецкий отряд наступает и ведет прицельный огонь по людям. Завязывается бой, но силы слишком неравны, и партизаны торопятся уйти в лес, где у них будет шанс скрыться. Почти все погибают. Муха торопит командира уйти, потому что тем, кто отстал, уже не помочь. Григорий получает тяжелое ранение, но Муха его не бросает и помогает идти дальше. Майор Тимофеев тоже ранен. Он считает себя виновником гибели двух отрядов и самолета. Но уверен, что среди партизан есть предатель, сообщивший немцам о готовящейся операции.

11 серия
Свои неудачи  в боях каратели вымещают на пленных. Старший полицай, не смотря на уговоры сына, приказывает открыть сарай и расстреливает из автомата томящихся там женщин и детей. Отряд Григория, неся потери, возвращается в партизанский лагерь. Прибывший сюда же майор Тимофеев снова берет командование на себя. Даша, которая уже не надеялась, что увидит Григория в живых, бросается ему на шею и просит выслушать ее. Но Тимофеев отсылает девушку, чтобы наедине поговорить с Гришей. И рассказывает ему о своей семье, жившей в Смоленске и погибшей в один день. Теперь от них осталась одна фотокарточка: жена и двое ребятишек. Тимофеев считает, что распускать сопли сейчас нельзя. Надо биться, а потом, после победы, можно будет и поплакать.

12 серия
Тимофеев дает задание Григорию раздобыть рацию, которая могла бы работать на коротких волнах. Такие рации есть у немцев, так что принимается решение о вылазке к немецкому штабу для добычи такого нужного трофея, ведь своего радиста вместе с рацией Тимофеев потерял в последнем бою. Пока Григорий с несколькими партизанами ходили добывать рацию, происходит нападение полицаев на лагерь. К тому времени, как партизаны возвращаются, они находят только пепелище. Никого в лагере нет. Муха в отчаянии ищет Еву. Григорий знает, что Ева погибла, но не хочет убивать надежду в душе друга. Он согласен со словами Мухи, что Ева, возможно, жива и успела убежать в лес вместе с Аленой и Дашей, ведь их тоже тут нет. Григорий осознает, что беда произошла из-за его отсутствия в лагере.

13 серия
Становится известно, что Дашу захватили немцы. Григорий с Мухой отправляются в деревню, где расположено депо, чтобы узнать, как, когда и какими силами можно провести диверсию. Григорий считает своим долгом спасти Дашу, для чего он отыскивает Вальтера. Немецкий патруль разыскивает партизан, которые замечены в деревне, но Вальтер спасает Григория с Мухой, отсылая патруль в другое место и уверяя, что эти люди ему хорошо знакомы. Он сообщает Григорию, что Даша сейчас в гестапо, поэтому спасти ее невозможно. Он не может ничего сделать для ее спасения, как бы сильно ее ни любил. Григорий отсылает Муху обратно в отряд, а сам решает остаться, чтобы спасти Дашу.

14 серия
Майор Тимофеев вне себя от бешенства: кто-то разбил добытую рацию. Тимофеев уверен, что это сделал тот самый предатель из отряда Григория, который и раньше уже совершал вредительства или передавал информацию полицаям. Соколов утверждает, что видел около рации Алену, значит, она и есть предатель. Тимофеев приказывает расстрелять Алену, но неожиданно возвращается с задания Муха и берет вину за разбитую рацию на себя. Для Тимофеева очевидно, что кто-то из двоих, Алена или Муха, предатель. Чтобы не ошибиться, он готов расстрелять обоих, но расправе мешает вернувшийся Григорий. Он узнал, где расположены составы с горючим и боеприпасами. Но взрывать составы нельзя, потому что там же находятся наши люди, приготовленные для отправки в Германию.

15 серия
Вальтер фон Герц замечает в числе арестованных Алену, останавливает машину и приказывает солдатам отдать эту женщину ему – он сам ее допросит. Но по дороге его останавливает военный патруль. Старший по званию приказывает фон Герцу отдать задержанную партизанку в гестапо, а самому отправляться на фронт согласно предписанию. На железнодорожной станции находятся составы с важным грузом, в основном боеприпасами для фронта. Военный комендант просит патрули обращать внимание на малейший непорядок, который они заметят. Ему докладывают о странном офицере Вермахта, который привез для отправки в Германию одну девушку, всю в синяках и ссадинах. Комендант приказывает найти ему эту девушку и узнает в ней партизанку Дашу, которую он тут же переправляет в гестапо.

1943 (3 сезон)
1 серия
Наступающий новый 1943 год каждый из главных героев киноэпопеи встречает по-своему. Алена рада возвращению в лесную избушку Мухи, притащившего елку и немного меда, который он нашел на заброшенной пасеке. На всю округу они здесь одни, а встретиться им могут лишь волки да немцы. Алена болеет, она простыла, и Муха принимает решение пробираться в деревню, чтобы обеспечить ей нормальную пищу и уход. Новый год у немцев празднуется шумно и весело. Солдаты пьют за победу Германии и поздравляют друг друга с Новым годом. Григорий продолжает воевать в составе партизанского отряда. В результате удачной вылазки удается отбить небольшой немецкий обоз с продуктами. Значит, партизанам будет с чем встретить Новый год и налить в бокалы за победу.

2 серия
Муха с Аленой останавливаются в доме у пожилой хозяйки в большой комнате, которую она раньше, до войны, обычно на лето сдавала дачникам. Вскоре вместе с ними приходится поселить радистку Катю, единственную уцелевшую после немецкого налета от всей десантной советской группы. Хозяйка с подозрением посматривает на странную семью, где непонятно, кто кому приходится. Соседка Галя сразу же интересуется симпатичным молодым соседом, но Муха пугается такого настойчивого внимания молодухи. Деревенские полицаи постоянно осматривают деревню, чтобы предотвратить нежелательные провокации. Вальтеру удается пристроить Дашу на работу официанткой в кафе. Она часто приходит в гости к Вальтеру, и он много рассказывает ей о своей семье, родителях, домике у реки.

3 серия
Вальтер просит Дашу стать его женой и дарит ей кольцо. Даша потрясена, ей впервые делают предложение, но она вынуждена отказаться, потому что до сих пор любит Григория и надеется, что он найдет ее. Вальтер уже неплохо говорит по-русски. Даша практически все понимает по-немецки. Оба поражаются, как долго длится война. Но она когда-нибудь закончится, и Вальтер надеется, что Даша согласится с ним поехать в Германию. Алена просит Муху продолжать делать вид, будто они муж и жена, особенно перед Катей. По заданию партизан Григорий начинает служить полицаем в небольшом городе, где стоит немецкий гарнизон. Григорию надоело считать вагоны на станции вместо того, чтобы уничтожать их. Кузьмич, в подчинении которого находится Григорий, просит его не спешить.

4 серия
Даша живет в доме Вальтера. Он обещает сделать документы, по которым она сможет, если захочет, уехать отсюда. Когда Вальтер рассказывает о своих родителях, Даша вспоминает мать, которую убили немцы. На сердце у нее вдвойне тяжелей от этого. Григорий узнает, в каком доме живет Даша и Вальтер. Он дожидается, когда немец уйдет на службу, и кидает в окошко их квартиры камешек. Даша выходит к нему на улицу, понимает, что он не просто так стал полицаем, и просит ей помочь. Ей нужна связь с кем-нибудь из подпольщиков. К этому дому Григорию она приходить запрещает. Теперь у нее есть пропуск, по которому она может беспрепятственно ходить по городу, поэтому она сама найдет его. В то, что Григорий любит ее, она больше не верит и говорить об этом не хочет.

5 серия
Наступает весна, затем лето. Муха, Алена и Катя продолжают жить у хозяйки, помогают ей садить огород, содержать в порядке хозяйство. Мухе хочется узнать, что прячут на складе бывшей тракторной станции, но стоит ему только приблизиться к зданию, заколоченному досками, как тут же появляются полицаи и с подозрением интересуются, что Мухе надо на секретном складе, предупреждая, что в следующий раз, когда увидят его здесь, откроют огонь на поражение. К Вальтеру приезжает его бывшая знакомая, журналистка из Германии. Она прибыла сюда, чтобы быть в гуще событий, ведь здесь скоро состоится грандиозное сражение, которое положит конец войне и принесет Германии окончательную победу. Дашу дама принимает за домработницу, Вальтер незаметно просит Дашу подыграть ему.

11 серия
Павел Кузьмич от надежного человека узнает, что Гриша – предатель. Это он передавал информацию немцам, а еще недавно Гришка стрелял в Олега, троих наших убил. Надо что-то делать. И Павел Кузьмич, пользуясь своей властью бургомистра, отправляется к полковнику с объявлением, что он нашел предателя среди полицаев. Немедленно были отпечатаны листовки с портретом Григория, сам он объявлен в розыск. Тем временем Григорий находится в деревне вместе с Аленой, Катей и Мухой. Они заметают следы выстрелов, прячут в сене оружие, сам Гриша собирается срочно возвращаться в город. Рации у них по-прежнему нет, надо постараться раздобыть хотя бы сломанную немецкую. Провожать Гришу выходит Катя, молодые люди целуются, они любят друг друга.

12 серия
Вальтер приносит одну из листовок домой и показывает Даше. Гришу объявили партизаном и везде ищут. Если его арестуют, то спасти его будет практически невозможно. Даша бросается в город, чтобы первой отыскать Гришу и спасти его. Ей удается найти Гришу, она своими глазами видела, как он уходил, а на следующий день от Вальтера она узнает, что Гришу все-таки взяли. Сейчас он в тюрьме, его допрашивают. Спасти его не удастся. Даша умоляет Вальтера что-нибудь придумать, но в делах, касающихся гестапо, Вальтер никак помочь не может. Даша сама бросается спасать Григория. Тем временем начинаются первые допросы. Григорий молчит, но немцы уверены, что смогут добиться от него признаний и адресов и явок. Павел Кузьмич наедине укоряет Гришу за предательство.

13 серия
В штабе немецкой армии собирают офицеров для того, чтобы предупредить: если все еще не пойманная русская радистка сообщит о времени и месте удара, то битва будет проиграна. Почему при нескольких пойманных партизанах на столе у начальника гестапо все еще нет протоколов допросов, признательных показаний, обещаний к сотрудничеству? Им дается 24 часа на то, чтобы найти русскую радистку и обезвредить ее вместе с рацией. Рисковать наиважнейшей военной операцией нельзя. Тем временем в городе действительно идут повальные аресты, тюрьмы переполнены, не хватает офицеров, которые могли бы вести допросы особо опасных преступников. Даша делает отчаянную попытку спасти Григория, она отправляется в штаб, чтобы найти офицера, работающего на советскую разведку.

14 серия
Обер-лейтенанта Вальтера фон Герца некоторые уже открыто подозревают в сотрудничестве с русскими. Однако обвинять боевого офицера без веских доказательств опасно. С ним ведут неофициальные расспросы, больше похожие на дружественные допросы, как могло получиться, что он близко сошелся со свое домработницей. Ясно, что перед красотой некоторых русских варваров устоять действительно трудно, но немецкому офицеру это чести не делает. Даша арестована, после нескольких допросов она подавлена, но признаний из нее не выбили. Один из надзирателей предлагает ей сделку: на очной ставке она увидит некоего офицера, которого должна признать за русского шпиона. За это ей обещана свобода. Даша категорически отказывается даже обсуждать это предложение.

15 серия
Даше удается сфотографировать и передать план секретной немецкой операции. Катя тоже смогла с блеском выполнить свое первое и такое важное задание – передать добытую информацию в центр. Все довольны. Влюбленная в Гришу Катя разрывается в своих чувствах, она знает, что Гриша любит и Алену, и Дашу, и ее. Неужели теперь им предстоит расстаться? Гриша обещает Кате, что он с ней не расстанется. Ну а сейчас всем им надо уходить из деревни. Первым пойдет Григорий, затем Муха, а потом и девушки. На крыльце Муха просит Григория задержаться и сообщает ему о том, что он видел на станции. Немцы эшелон за эшелоном гонят на фронт. Солдаты, тяжелое вооружение, боеприпасы. Может, стоит попробовать и рвануть какой-нибудь состав, как было во времена их партизанщины?