002 Глубокая глотка
Малдер и Скалли исследуют странное исчезновение полковника Роберта Будахаса, военного летчика-испытателя, который (как выяснилось позже) испытал психическое расстройство и был госпитализирован.

Малдер подозревает, что Будахас разделил судьбу шести других пилотов, загадочно исчезнувших с авиабазы Элленс после участия в испытательных полетах на экспериментальных самолетах, построенных с использованием технологий НЛО.

С Малдером связывается неизвестный человек — называемый далее «Глубокой Глоткой», который пытается убедить его закрыть расследование. Но Малдер и Скалли игнорируют этот совет и разговаривают с госпожой Будахас, которая описывает непредсказуемое поведение её мужа, странную сыпь на коже и его стойкое нежелание обсуждать свою работу в военных проектах. Агенты предполагают, что пилоты были связаны с проектом «Аврора» — кодовое называние секретного испытания Пентагоном орбитальных спутников-шпионов. Репортер Пол Моссинжер помогает найти им жилье.

Ночью Малдер и Скалли в изумлении наблюдают два ярких объекта на ночном небе, маневрирующих с невероятно большой скоростью и по траекториям, нехарактерным для самолётов и даже вертолётов. Агенты задерживают двух подростков, Эмиль и Зои, которые проникли через отверстие в ограждении на территорию авиабазы. Подростки рассказывают о своих наблюдениях. Их рассказ окончательно убеждает Малдера и Скалли в том, что военные пользуются самолетами, построенными на основе технологии НЛО. Неожиданно госпожа Будахас сообщает по телефону, что появился её муж. Но полковник не может вспомнить какие-либо детали, имеющие отношение к недавнему прошлому. Малдер полагает, что память Будахаса так или иначе была сознательно стерта, и что он — один из пилотов, летавших на таинственных самолетах. Агентов захватывают люди. Они уничтожают все фотографии и приказывают, чтобы те покинули город.

Но Малдер решает, подобно Эмили и Зои, проникнуть на территорию авиабазы через отверстие в заборе. Он заходит слишком далеко и оказывается замечен одним из НЛО, вслед за чем его захватывают. После этого его везут по большому ангару, где он замечает некий аппарат, предположительно летательный, но затем над ним работают люди, похожие на докторов, которые закапывают ему в глаза неизвестное вещество, в результате чего из памяти Малдера стираются воспоминания о времени, проведённом на базе. Тем временем Моссинжер напал на Скалли, когда понял, что она обнаружила, что он работает на военных. Но Скалли обезвреживает его, беря в заложники. Она использует Моссинжера, чтобы найти Малдера, и когда она узнает, что он находится на военной базе, то решает обменять Моссинжера на Малдера. Однако когда его возвратили, он не мог вспомнить вообще ничего, что случалось с ним на базе.

В Вашингтоне Малдер ещё раз встречается с Глубокой Глоткой на стадионе. Тот предупреждает Малдера, что он выбрал очень опасный путь, и его жизнь и жизнь его напарницы и находятся в опасности теперь, когда они знают правду о существовании инопланетян. Когда же Малдер утверждает, что что-то видел на базе, но не помнит, что именно, Глубокая Глотка говорит, что это был военный НЛО, а на вопрос агента: «Они здесь, ведь так?» отвечает: «Мистер Малдер, они здесь уже давным-давно».

004 Канал
На берегу озера Окободжи в штате Айова таинственный яркий свет спускается с ночного неба и забирает Руби Моррис из её спального мешка, в то время как её брат Кевин отчаянно зовет мать на помощь.

Малдер запрашивает, чтобы ФБР исследовало исчезновение Руби Моррис после того, как об этом было сообщено в бульварной газете. Скалли и шеф Блевис обращают внимание на сходство этого случая с инцидентом, случившемся в детстве Малдера, когда его сестра была похищена инопланетянами. Малдер рассказывает Скалли, что озеро Окободжи является горячей точкой для НЛО. Он представляет несколько газетных статей, написанных за последние несколько десятилетий как доказательство. Одна статья описывает наблюдение, сообщенное девушками из лагеря бойскаутов, одна из которых была Дарлин Моррис, мать недавно исчезнувшей девушки.

Малдер расспрашивает Кевина Морриса, но он не может вспомнить то, что случалось в ночь, когда похитили его сестру. Странные надписи (нули и единицы), которые пишет Кевин, заинтересовывает Малдера, и он отправляет их в Вашингтон для анализа. Мальчик говорит, что эти надписи он получает из телевизора.

Скалли и Малдер разговаривают с одноклассницей похищенной девушки. Она заявляет, что парень по имени Грэг Рэндалл, от которого забеременела Руби, планировал тайно сбежать вместе с ней. Грэг был одним из байкеров, которые собирались в местном баре, но там о нём ничего узнать не удалось.

Записи Кевина Морриса оказались частью сверхсекретной двоичной передачи спутника министерства обороны США. Мальчик арестован агентом службы национальной безопасности, но затем освобожден. Малдер полагает, что мальчик стал проводником для передач инопланетян. Агенты возвращаются к месту похищения. Они находят результаты воздействия высокой температуры. Они также находят тело Грэга Рэндалла, захороненное в маленькой могиле. Благодаря записке в бумажнике Рэндалла, агенты, сравнив почерк, находят с помощью шерифа неизвестную девушку, говорившую с ними, Тэссу Сиарс. Тэсса признается, что застрелила Грэга, но она настаивает, что не убивала Руби.

Скалли и Малдер возвращаются в дом Моррисов и застают его пустым. Они находят большой портрет Руби, составленный из листов Кевина, исписанных двоичными кодами. Агенты приезжают к озеру Окободжи. Малдер находит Кевина, идущего в тумане навстречу странному свету. Источником света оказалась группа байкеров на мотоциклах. Малдер хватает мальчика и пытается объяснить ему, что его сестра больше не вернется, но тут он услышал голос Скалли. Руби была найдена здесь же в лесу, в бессознательном состоянии.

В больнице Руби пытается рассказать, что с ней случилось, но её мать препятствует этому, говоря, что не хочет, чтобы над её дочерью смеялись, как это было с ней самой. Дарлин запрещает Малдеру говорить с дочерью, предлагая версию о том, что её дочь все это время была с байкерами. Той ночью Скалли прослушала запись (из дела об исчезновении сестры Малдера) с гипнотическим сеансом, в котором Малдер описал свои подсознательные воспоминания. Он верит, что однажды его сестра будет возвращена на Землю.

006 Тени
Сотрудники тайного правительственного агентства привлекают Малдера и Скалли к осмотру двух мужских трупов. Жертвы, как кажется, задушены изнутри. Когда агенты отказываются что-либо сказать, Малдер делает вид, что никогда не сталкивался с подобными случаями в «Секретных материалах». Позже он признается Скалли, что солгал. Малдер приписывает смертельные случаи психокинетичекой силе.

Без помощи правительственных агентов Малдер и Скалли начинают свое собственное расследование и по отпечаткам пальцев трупов (Малдер незаметно сделал их на стеклах очков) выходят на двойное убийство в Филадельфии. В местной полиции они берут видеосъемку сцены преступления.

Они выходят на Лорен Кайт, служащую «HTG Industrial Technologies». Скалли и Малдер приходят, чтобы расспросить её. Та признается, что эти люди действительно напали на неё, но она не хотела заявлять в полицию, так как убежала невредимой. С пустыми руками агенты садятся в автомобиль и готовятся уехать. Внезапно машина буквально сходит с ума и развивает большую скорость. К счастью, фэбээровцы отделались «легким испугом», пострадал только автомобиль. Малдер полагает, что Лорен связана с этим инцидентом.

При осмотре дома Лорен Малдер фотографирует её в окне. Увеличив в лаборатории проявленное фото, агенты видят лицо мертвого босса Лорен — Говарда Грэйвса. Дома на Лорен снова нападают. Но таинственная сила вмешивается и убивает киллеров. Малдер и Скалли прибывают туда и задерживают Лорен для допроса. Лорен наконец рассказывает невероятную историю. Её босс был убит сотрудником компании Робертом Дорландом после того, как Грэйв стал угрожать разорвать отношения с террористической группой «Isfahan», связанные с продажей новых оружейных технологий. Теперь дух Грэйва пришёл, чтобы защитить её.

ФБР устраивает обыск в офисе «HTG Industrial Technologies», надеясь найти документы, свидетельствующие о незаконных продажах. Когда агенты собрались уйти, ничего не найдя, та же сила разрывает пером для письма обои на стене в кабинете Дорланда, обнажая спрятанную там дискету. Информация, записанная на этой дискете, позволила привлечь Дорланда к суду.

008 Лёд
Малдер и Скалли просматривают видеозапись, сделанную двумя геофизиками, работавшими в проекте "Арктический лёд", научной экспедиции, организованной правительством Соединённых Штатов. Их миссия заключалась в добыче образцов глубокого льда, который образовался ещё на заре человечества. Но что-то пошло не так. Два участника экспедиции совершили самоубийства.

Малдер и Скалли назначены расследовать случай. Вместе с ними на станцию отправились: геолог Денни Мерфи, врач Лоренс Ходж и токсиколог Нэнси да Сильва. Пилот их самолёта — Медведь, человек с упрямым и буйным характером. На станции группе приходится тщательно документировать ту жуткую среду, в которой они оказались. Везде лежат трупы учёных предыдущей экспедиции, причины смерти которых сразу установить нельзя. Внезапно на Малдера из темноты напала бешеная собака. Медведь помогает Малдеру и в награду получает укус собаки. Собаке ввели успокоительное и во время осмотра под кожей был замечен организм, похожий на червя.

Вскрытия трупов (проведённые, конечно же, Скалли) показали, что учёные предыдущей экспедиции, за исключением двух самоубийц, убивали друг друга. Анализ образцов льда говорит о том, что исследователи достали остатки метеорита, столкнувшегося с Землей тысячи лет назад. Войдя в контакт с образцами древнего льда, учёные подвергли себя нападению внеземного организма, который лежал в оцепенении подо льдом. Когда Медведю говорят, что нужно у всех взять анализ крови и стула, чтобы проверить отсутствие паразита в теле, он злится и отказывается. Тут начинается драка, Медведя связывают, и Ходж видит у него под кожей паразита. Несмотря на то, что червь удалён, Медведь погибает.

Учёные предполагают, что паразит выделяет гормон, который вызывает агрессивное поведение, что привело бригаду геофизиков к самоистреблению. Нервозность и недоверие растут, к тому же из-за неожиданно начавшегося шторма нарушилась радиосвязь с окружающим миром. Ночью Малдер находит Мёрфи, в холодильнике с перерезанным горлом. Подозрение пало на Малдера, вследствие чего беднягу запирают в комнате. При проведении эксперимента Нэнси да Сильва случайно смешивает два разных образца инфицированной крови. К удивлению участников экспедиции, паразиты убили друг друга. Учёные повторно инфицируют собаку, которая укусила Медведя, и она со временем приходит в норму.

Малдер убеждает Скалли, что он не инфицирован. Когда они выходят, да Сильва и Ходж нападают на них, закрывают Скалли в кладовке и собираются засунуть последнего живого червя Малдеру в ухо. Но в этот момент Ходж видит, что инфицирована да Сильва. Все бегут за ней и прививают паразита, в результате чего она выживает. Оставшиеся в живых спасены и вывезены с территории станции. Малдер объявляет, что собирается возвратиться, чтобы провести больше опытов, но Ходж сообщает ему, что военные и Центр по Контролю за Эпидемиями сожгли всю станцию до основания.

010 Падший ангел
В Таунсенде (англ.)русск. (Висконсин) рядом с лесом терпит крушение НЛО. Когда помощник шерифа прибывает на место, его убивает невидимка. За аварией наблюдают в ВВС США, но полковник Келвин Хендерсон, военный эксперт по НЛО, приказывает считать происшествие падением метеора. Затем он начинает операцию по прикрытию и зачистке места крушения, которое уже преподносят как аварию поезда с ядовитыми отходами.

Агент Фокс Малдер, направляемый «Глубокой глоткой», прибывает в Таунсенд и проникает в лес, чтобы успеть увидеть, как люди Хендерсона зачищают место аварии, но оказывается схвачен. После допроса Хендерсоном Малдер попадает в заключение вместе с чудаковатым представителем Национального исследовательского комитета по надземным феноменам (англ.)русск. по имени Макс Фениг, которого также схватили в лесу. Следующим утром приезжает Дана Скалли, чтобы вытащить коллегу и рассказать ему о том, что шеф управления МакГраф пригрозил прикрыть «Секретные материалы» из-за поведения Малдера. Она также заявляет, что катастрофа совпала с крушением ливийского истребителя. Малдер не соглашается с этим объяснением. Тем временем невидимый хозяин НЛО пересекает электронное ограждение, установленное вокруг места крушения, и сбегает во внешний мир.

Агенты возвращаются в мотель, где Малдер снял комнату, и обнаруживают, что там порылся Макс. Он оказался поклонником Малдера, вступив в ряды НИКпНФ только из-за «Секретных материалов». Макс приводит агентов в свой трейлер, где показывает аудиозапись последнего сеанса связи помощника шерифа, сразу после того, как штурмовая команда прибыла зачищать место катастрофы. Малдер и Скалли навещают вдову помощника, которая рассказывает, что правительство не отдает ей тело её мужа и принуждает её к молчанию. Агенты так же встречаются с доктором, осматривавшим убитого полицейского и члена штурмовой команды, по показаниям которого выходит, что убитые умерли от аномальных сильных ожогов. Он также признается в том, что его запугивали. Хендерсон прибывает в больницу с группой обожженных солдат, которые были атакованы после того, как загнали в угол невидимого пришельца на своей базе.

Малдер возвращается к мотелю и обнаруживает Макса в его трейлере — у того случился эпилептический приступ. Когда Малдер склоняется к Максу, он обнаруживает за ухом уфолога таинственный шрам. Прежде Малдер сталкивался в «Секретных материалах» с подобными шрамами в делах пары людей, утверждавших, что их похитили пришельцы. Тем не менее, Скалли считает, что «похищение» Макса — результат его шизофрении и галлюцинация: она заметила в трейлере парня соответствующие медицинские препараты. Но Малдер уверен, что Макс, несмотря на его увлечение НЛО, совершенно не помнит случившегося с ним, и в Таунсенд, в ночь крушения, его заманили его похитители.

ВВС обнаруживает над Таунсендом НЛО больше прежнего. Невидимый пришелец забирается в трейлер к Максу и похищает его. В трейлер приходят агенты ФБР, замечают пропажу Фенига, но по армейскому каналу сообщают, что уфолог переместился к береговой линии. Малдер и Скалли мчатся на спасение Макса, а люди Хендерсона тем временем уже обыскивают территорию в поисках Фенига. Пришелец убивает двух солдат, случайно столкнувшихся с Максом, заставляя того скрыться на складе. Малдер находит Фенига внутри здания, окруженного солдатами Хендерсона, и пытается успокоить уфолога, но его атакует и ранит пришелец. Малдер видит, как Фениг уплывает вверх в столбе света перед тем, как исчезнуть. Когда Хендерсон обнаруживает пропажу Макса, он приказывает арестовать Малдера.

Позже, в Вашингтоне оба агента докладывают шефу отделения МакГрафу о происшедшем, но он им не верит. МакГраф делает Малдеру особо строгий выговор и представляет письменные показания Хендерсона: тело Фенига было обнаружено в грузовом контейнере. МакГраф и Дисциплинарный совет решают закрыть «Секретные материалы» и уволить Малдера. Но «Глубокая глотка» накладывает вето на решение, понимая, что для него опаснее позволить Малдеру раскрыть доносчика, чем позволить продолжить свою работу.

012 Огонь
В Боземе (англ.)русск., Англия, почтенный господин прощается с женой перед тем, как уйти на работу, но внезапно загорается. Его садовник, Сесил Лайвли, пристально наблюдает за тем, как его работодатель сгорает заживо посреди своего газона.

Позже, в Вашингтоне агенты ФБР Малдер и Скалли подняты по тревоге по делу Фебы Грин, следователя центрального управления полиции Лондона и бывшей возлюбленной Малдера ещё по Оксфорду. Феба рассказывает, что серийный поджигатель выбирает в качестве жертв английских аристократов, сжигает их заживо, не оставляя при том ни единой улики. Единственная связь между преступлениями — подозрительные любовные письма к женам жертв. Последней целью поджигателя стал сэр Малкольм Марсден, сбежавший в Кейп-Код (США), чтобы спастись от нападения киллера. Малдер и Скалли посещают экспертов-пиротехников, которые сообщают им, что только ракетное топливо горит настолько сильно, чтобы уничтожить следы своего происхождения.

Малдер говорит Скалли, что Феба манипулирует им, используя его в этом деле, ведь он безумно боится огня. Тем временем Лайвли появляется в отпускном домике Марсдена в Кеп-Коде под именем убитого им смотрителя. «Смотритель-Боб» опрыскивает дом снаружи, используя вместо краски ракетное топливо. Он приветствует англичан, когда те прибывают, имитируя американский акцент. Сесил также заводит дружбу с приболевшим шофером Марсденов, предложив съездить в город за сиропом для него. В городе он без видимых причин сжигает до тла местный бар с помощью очевидных способностей к пирокинезу.

В больнице Малдер, Скалли и Грин допрашивают свидетельницу этого случая, которая рассказывает им о несомненных способностях нападавшего вызывать огонь усилием воли. Водителю Марсденов становится хуже из-за сиропа от кашля, в который Сесил подмешал яда. Так Сесил занимает место водителя, который должен отвезти семью на вечеринку в Бостон. Малдер вылетает в Бостон, чтобы организовать слежку вместе с Фебой в надежде расставить для подозреваемого ловушку, Скалли продолжает работать над составлением криминального профиля убийцы.

На вечеринке Феба и Малдер танцуют, а затем целуются. Это видит Скалли. Она также замечает в фойе смотрящего на неё Сесила. Секундой позже включается пожарная сигнализация, указывающая на то, что в комнате, где находятся дети Марсденов, начался пожар. Малдер пытается спасти их, но не справляется из-за своей пирофобии и сильного задымления. Вместо этого детей спасает Сесил. Когда Малдер приходит в себя, Скалли задает «Бобу» вопросы, но Феба говорит, что парень работает на них уже 8 лет и уже проверен. Феба говорит Малдеру, что Марсдены на следующий день возвращаются в Англию, а она будет сопровождать их.

Скалли обсуждает свои находки с Малдером, подозревая, что новоиспеченный английский иммигрант по имени Сесил Лайвли и есть нападавший. Свидетельница из больницы дает описание мужчины, которого она видела в баре, на его основе полиция составляет фоторобот. Малдер добирается до дома Марсденов, подозревая, что их водитель и есть нападавший. Когда приходит фоторобот, агенты понимают, что подозревать стоит смотрителя, находящегося в данный момент наверху с детьми. Малдер и Скалли обнаруживают обуглившееся тело водителя в ванной. Внезапно второй этаж охватывают языки огня. Малдер сталкивается со своей пирофобией и находит силы спасти детей. Скалли держит Сесила на прицеле, но он предупреждает, что вспышка от её выстрела может воспламенить ракетное топливо, которым окрашен дом. Феба выливает ракетное топливо Сесилу в лицо, что заставляет его потерять контроль и загореться.

Дело решено, Феба возвращается в Англию. Сесила помещают в медучреждение для восстановления. Когда медсестра спрашивает его о том, чем бы она могла ему помочь, Сесил просит принести сигарету.

014 Транссексуал
На дискотеке молодая женщина соблазняет молодого мужчину. Во время секса мужчину начинает тошнить, а затем он умирает от приступа. А женщина покидает комнату в виде мужчины. Агенты Фокс Малдер и Дана Скалли вызваны на место преступления. Малдер уверен, что смерть молодого человека связана с дозой феромонов, оказавшейся настолько сильной, что привела к летальному исходу. Кроме того, существует неясность в половой принадлежности предполагаемого убийцы, совершившего схожие преступления. Доказательства с места совершения преступления, включая уникальный сорт белой глины, приводят парочку агентов в аманитское сообщество в Массачусетсе, которое Малдер называет «Кровной родней».

Малдер пытается сблизиться с одним из сектантов во время совершения покупок в местном магазинчике, но «родственник» его избегает. Скалли оказывается более удачливой в деле налаживания дружеских отношений со стеснительным членом сообщества братом Эндрю, оставшимся, чтобы присмотреть за лошадью. Он рассказывает Скалли, что им не положено разговаривать на улице. Агенты следят за уединенной общиной до тех пор, пока не теряются в лесу и не оказываются окруженными «Кровными родственниками», которые требуют, чтобы Малдер и Скалли выбросили свое оружие до того, как войдут в деревню. Парочку приглашают на ужин. Когда брат Уилтон, больной участник трапезы, отказывается от медицинской помощи, предложенной Скалли, брат Эндрю грозно настаивает на том, что «Родня» сама о себе позаботится. Тем временем, в другом ночном клубе мужчина убеждает сопротивляющуюся молодую девушку потанцевать с ним, взяв её за руку.

Когда члены секты сопровождают агентов к границе деревни, Малдер обращает внимание Скалли на отсутствие детей в сообществе и утверждает, что узнал некоторые из лиц с фотографий 1930-х годов. Любопытный Малдер под покровом ночи возвращается в деревню, по которой разносится монотонный гул, а процессия из «кровных родственников» с зажженными фонарями движется к амбару. Скалли застигнута братом Эндрю. Тот утверждает, что может поделиться с ней информацией об убийце, которого называет братом Мартином. На первом этаже амбара видна группа людей, окунающих тело брата Уилтона в ванну с жидкой глиной. Малдер оказывается застигнут врасплох, но убегает и прячется в лабиринте шахты, где обнаруживает, что больного похоронили заживо и у него начинают проявляться женские черты. Тем временем брат Эндрю использует свое могущество, чтобы пленить Скалли. Не в силах сопротивляться, её в конечном счете спасает Малдер. Агентов снова выдворяют из поселения.

Другой мужчина по имени Майкл имеет сексуальные отношения с «братом Мартином» в его женском обличье в припаркованной машине перед тем, как их прерывает полицейский патруль. Когда Майкла внезапно начинает тошнить, офицер теряется, в это время его вырубает и сбегает с места происшествия брат Мартин, превратившийся в мужчину. В больнице Майкл неохотно рассказывает Малдеру и Скалли, что когда он выглянул из окна, то увидел, что девушка, с которой он был, выглядела как мужчина. Женщина-полицейский сообщает агентам, что замечена активность по кредитным картам жертвы. Агенты догоняют брата Мартина в аллее, но в это время появляются члены «Кровной родни» и забирают его с собой.

Агенты возвращаются в деревню, которая теперь выглядит пустынной. Подземные туннели полностью законопачены белой глиной. Малдер и Скалли выходят на ближайшее поле, где обнаруживают огромные выстриженные круги, что дает им основания полагать, будто «Кровные родственники» — это пришельцы.

016 Юный сердцем
В 1989 г. в здании федерального исправительного учреждения Ташму (Пенсильвания), заключенный Джо Крэндалл слышит крики из тюремного лазарета. Внутри он находит тюремного доктора Джо Ридли, ампутирующего руку приятелю Крэндалла — заключенному Джону Барнетту. Несмотря на то, что Ридли угрожает Крэдаллу скальпелем и говорит, будто Барнетт мертв, тот не верит.

Четырьмя годами позже, специальный агент ФБР Фокс Малдер узнает от своего бывшего руководителя, Рэджи Пердю, о записке, найденной после ограбления ювелирного магазина, в которой кто-то насмехался над Малдером. Агент узнает, что послание было написано Джоном Барнеттом, которого он помог упрятать за решетку во время своего первого дела. Даже несмотря на то, что Барнетт, предположительно, умер в тюрьме, на записке явно его почерк.

Пердю показывает Дане Скалли старое видео с задержания Барнетта, из которого понятно, что Малдер действовал не по инструкции и не стрелял в Барнетта, а тот взял заложника. Из-за нерешительности Малдера Барнетт убил заложника и напарника агента. Скалли изучает причины смерти Барнетта и обнаруживает, что в соответствующей графе написано «от сердечного приступа», но в истории болезни заключенного не были указаны проблемы с сердцем, а в госпиталь он попал из-за проблем с рукой. Тем временем Барнетт оставляет Малдеру в его машине еще одну записку вместе с их со Скалли фотографией.

Малдер и Скалли посещают тюрьму и встречаются с Крэндаллом, который подробно пересказывает им о происшествии 1989 года. Барнетт подначивает Малдера по телефону, а затем душит Пердю рукой, похожей на лапу саламандры. Скалли проверяет прошлое Ридли и обнаруживает, что его медицинская лицензия была аннулирована в 1979 г. по причине должностного преступления: он проводил незаконные медицинские эксперименты на младенцах, больных прогериеей, болезнью, вызывающей преждевременное старение. Малдер предположил, что эксперименты Ридли позволили ему найти способ повернуть процесс старения вспять.

Скалли вызывает Малдера, когда Ридли внезапно появляется в ее квартире. Он рассказывает агентам, что ему удалось обратить процесс старения Барнетта после того, как он заменил тому руку с использованием клеток саламандры. Однако Барнетт украл исследования Ридли, спонсированные правительством. Малдер встречается со своим покровителем — «Глубокой глоткой», и тот подтверждает историю горе-ученого, сообщая также, что правительство ведет переговоры с Барнеттом о покупке работ Ридли.

Скалли слышит, что кто-то оставил сообщение ей на автоответчике и замечает отпечатки Барнетта на нем. После того, как Барнетт снова звонит ей, Малдер решает провести операцию по захвату на концерте блестящего виолончелиста и друга Скалли по совместительству, о котором Барнетт узнал из сообщений автоответчика.

Этой ночью агенты ФБР ждут появления Барнетта в концертном холле, но тот проходит незамеченным из-за своей юной внешности и притворяется настройщиком пианино. Во время концерта он стреляет в Скалли и сбегает, захватив виолончелиста в заложники. В этот раз Малдер не колеблется по поводу стрельбы в Барнетта и смертельно ранит его. Оказывается, что Скалли одета в бронежилет, поэтому с ней все в порядке. Несмотря на усилия докторов и странного агента ЦРУ, реанимировать Барнетта не удается — он умирает, забирая с собой в могилу секрет исследований Ридли.

Эпизод заканчивается крупным планом номера ячейки камеры хранения № 935 на железнодорожной станции, хранящей в себе секреты и последнюю уловку Барнетта — бомбу, которая однажды будет обнаружена.

018 Чудотворец
В 1983 г. мальчик прокладывает себе дорогу среди команды спасателей, чтобы открыть мешок с телом погибшего, чтобы сказать сильно обгоревшему трупу — «Встань и исцелись». Ему делает замечание один из пожарных, но его отец убеждает присутствующих позволить мальчику продолжить. Как только мальчик снова берется за дело, тело в мешке начинает возвращаться к жизни.

Десять лет спустя, Дана Скалли (Джиллиан Андерсон) показывает Малдеру видеопленку религиозной службы, которую ведет теперь уже выросший Хартли. Он стал последователем евангельской веры и целителем для паствы, которой руководит Кэлвин. На видео записаны секунды двух предполагаемых исцелений, пациенты которых позже умерли. Агенты приезжают в Теннесси и обнаруживают, что Сэмюэль пропал, хотя позже его обнаруживают в баре пьяным в стельку. Его вера пошатнулась от случившегося. Агенты сомневаются в его способностях, но Самюэлю удается убедить Малдера тем, что узнает о сестре Фокса, пропавшей в детстве. Малдеру является видение Саманты, которое повторяется. Сэмюэля берут под стражу, но на слушании его дела по освобождению парня под залог, в зале суда начинает роиться саранча — это помогает ему вернуться на свободу.

Освободившись, Сэмюэль возвращается в свой приход и пытается вылечить женщину в кресле-коляске. Однако она начинает задыхаться в приступе и умирает, что снова приводит к повторному аресту Сэмюэля. Аутопсия показывает, что женщина умерла от отравления цианидом. В то же время Малдер и Скалли обнаруживают доказательства того, что полчища саранчи — вполне обычные для этой местности кузнечики — были кем-то выпущены в зал суда через вентиляционную систему здания. Малдер уверен в невиновности Сэмюэля, и хотя ему удается убедить местного шерифа Мориса Дэниэлся в том же, шериф позволяет двум людям забить Сэмюэля до смерти.

Дома Леонард Вэнс, человек, оживший на пожаре в прологе серии и ставший певчим в церковном приходе, видит призрак Сэмюэля, который обвиняет его в предательстве церкви и повинности в убийствах. Вэнс сознается и кается в своей озлобленности из-за того, что был воскрешен с таким ужасным и поврежденным лицом. Малдер и Скалли, отследившие большую поставку кузнечиков Вэнсу видят его умирающим от отравления цианидом из собственного стакана с водой. Прежде чем упасть замертво, Вэнс сознается агентам в содеянном.

Когда агенты готовятся завершить свою работу над этим делом, они получают телефонное сообщение о том, что тело Сэмюэля исчезло из морга, а свидетели видели его, сильно побитого, разгуливавшим в окрестностях. Тем временем шериф Дэниэлс взят под стражу своим помощником для допроса прокурором штата из-за смерти Сэмюэля. Когда Малдер и Скалли покидают Теннесси, чудесный приход закрывается, а Малдер, прежде чем сесть в машину, видит последнее видение своей сестры.