Эпизод #106: "Возвращение к истокам"
ОТЕЦ И СЫН - Ганн продолжает страдать в ином измерении, отказываясь от предложения Гамильтона получить свободу в обмен на сделку со Старшими Партнёрами. Энджелу предстоит пережить немало тревожных и радостных минут, когда в офисе фирмы появляется его сын Коннор. Магия дала юноше новую жизнь, но теперь кто-то охотится за ним и его новыми родителями, желая таким образом привлечь внимание Энджела. Уэсли помогает вампиру выйти на след могущественного колдуна Сайвуса Вэйла, который может стоять за этими событиями. При встрече со старым демоном Энджел понимает, что именно Вэйл создал могущественное заклятье, изменившее память Коннора и всех знавших его людей в день сделки вампира с "Вольфрам и Харт". Теперь колдуну необходима ответная услуга - Вэйл желает окончательной смерти демона Сажана, заточенного в магической урне. Но согласно пророчеству, уничтожить Сажана может лишь Коннор, поэтому теперь Энджелу предстоит вновь обучить своего сына искусству убивать, при этом не вырывая его из счастливой жизни со своей новой семьёй. Тем временем при помощи Иллирии Уэсли узнаёт о злополучном заклятьи, исполненном в день, когда все они приняли предложение Лайлы Морган. Он с горечью понимает, что благополучие Коннора было достигнуто ценой жизни Фрэд, которая могла быть ещё жива, если бы не их появление в "Вольфрам и Харт". Обстоятельства приводят к тому, что во время схватки Коннора с Сажаном Уэсли разрушает заклятье Вэйла, возвращая себе и всем остальным истинные воспоминания о Конноре. После смерти Сажана Энджел понимает, что, несмотря на возвращение памяти, Коннор по-прежнему считает своей семьёй новых родителей, но теперь он в состоянии защищать их от опасности так, как этому учил его настоящий отец...

Эпизод #107: "Бомба во времени"
СЛЕДОВАТЬ СВОИМ АМБИЦИЯМ - выполняя просьбу Уэсли, Иллирия без труда проникает в мир-тюрьму "Вольфрам и Харт" и освобождает Ганна. Теперь Чарльз пытается вникнуть в курс происходящих дел, первым из которых становится договор между беременной девушкой Амандой и демоническим кланом, претендующим на её ребёнка. Аманда собирается расстаться со своим малышом в обмен на исцеление мужа даже не предполагая, что её ребёнку может угрожать смертельная опасность. В этой ситуации последнее слово остаётся за Энджелом. Тем временем Уэсли и Спайк продолжают изучать способности Иллирии, несмотря на намёки Гамильтона о том, что Старшие Партнёры предпочли бы видеть могущественную демоницу мёртвой. Сама Иллирия по непонятной причине начинает непроизвольно перемещаться в прошлое и будущее на незначительные промежутки времени. Из этих перемещений она узнаёт, что Энджел и Уэсли планируют её убийство. Полная решимости убить вампира и его друзей раньше, демоница осуществляет задуманное, однако, затем происходит парадокс - вместе с Иллирией во времени начинает путешествовать Энджел из недалёкого прошлого, который пытается понять причины происходящего и исправить ситуацию. Вскоре он понимает, что жизненная энергия Иллирии слишком сильна для простого человеческого тела, и сейчас эта сила постепенно разрывает её физическую оболочку. Вернувшись в прошлое, Энджел становится свидетелем того, как магический прибор Уэсли забирает у демоницы избыток силы, лишая Иллирию способности перемещаться в другие измерения и останавливать время. Лишь после этого вампир принимает решение отдать ребёнка Аманды демонам, следуя совету, который дала ему Иллирия-из-будущего...

Эпизод #108: "Страсти вокруг девушки"
РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ - ради выполния заключённого контракта Энджел и Ганн пытаются убедить Спайка отправиться в Италию и привезти оттуда голову влиятельного демона для его последующего воскрешения. Но вскоре выясняются тревожные обстоятельства, которые заставляют Энджела и Спайка вместе отправиться в Рим, где некоторое время назад поселилась Баффи. Вампирам становится известно о появлении их давнего недруга - Бессмертного - таинственной личности, не подчиняющейся силам Добра и Зла. Будучи известным любителем женщин, в прошлом Бессмертный сумел провести ночь вместе с Дарлой и Друзиллой, чем вызвал ненависть к себе со стороны Анджеласа и Спайка. Опасаясь за жизнь Баффи и усмирив чувство ревности, вампиры решают действовать сообща, чтобы спасти Истребительницу. В "Вольфрам и Харт" появляются Роджер и Триш Бёркл, родители Фрэд, ничего не знающие о смерти дочери. К изумлению Уэсли Иллирия принимает облик Фрэд и общается с ними, желая получить новый для себя опыт. Однако после этого Уэсли выражает своё неодобрение действиями демоницы и приказывает Иллирии больше никогда не принимать облик Фрэд. Тем временем, в Риме, Энджел и Спайк переживают ряд забавных приключений, пытаясь одновременно найти Баффи и голову демона, украденную местными бандитами. После погони, взрывов, визита в римское отделение "Вольфрам и Харт" и разговора с Эндрю Уэллсом вампиры с разочарованием понимают, что теперь Баффи живёт своей собственной жизнью, и она влюбилась в Бессмертного. Энджел и Спайк с неохотой признают тот факт, что они должны последовать её примеру и самостоятельно устраивать свою личную жизнь...

Эпизод #109: "Жёсткая игра"
ВОЙНА БЕЗ КОМПРОМИССОВ - после появления раненого Дрогина, ставшего жертвой подосланного демона-убийцы, Уэсли, Спайк, Лорн и Ганн начинают подозревать Энджела в причастности к гибели Фрэд и освобождению Иллирии. Сам Энджел проводит ночь с девушкой-оборотнем Ниной, причём безо всяких для себя последствий - он слишком озабочен грядущими событиями, к которым так долго готовился. Тем временем Уэсли пытается определить значение странного символа, внезапно появившегося в одной из его книг. Только Линдси МакДональду удаётся раскрыть тайну этого знака бывшему Наблюдателю. Символ является обозначением тайного собрания, известного как Круг Чёрной Руны, который является непосредственным исполнителем воли Старших Партнёров на Земле. Узнавая всё больше подробностей об этой секретном культе, Уэсли понимает, что недавние попытки Линдси убить Энджела были направлены на то, чтобы заслужить доверие Круга и внедриться в него. Теперь друзья осознают всю целенаправленность недавних компромиссов, совершённых Энджелом в пользу врагов. Лишь после того как ему приходится убить Дрогина на глазах членов Круга Чёрной Руны, чтобы стать одним из них, вампир решается раскрыть друзьям свой план. Прощальный поцелуй Корделии показал ему истинную силу, посредством которой Старшие Парнёры планируют начать Апокалипсис на Земле. Узнав об этом, Энджел сделал всё возможное, чтобы узнать личности всех участников, входящих в Круг Чёрной Руны. И теперь вампир собирается уничтожить каждого члена этого собрания, лишив Старших Партнёров возможности влиять на происходящие на Земле события. Но для этой самоубийственной миссии Энджелу как никогда необходима помощь Уэсли, Спайка, Лорна и Ганна...

Эпизод #110: "Не исчезать" [финал сериала]
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? - Круг Чёрной Руны продолжает испытывать благонадежность Энджела. Снимая с себя остатки подозрений, вампир подписывает кровью пророчество Шаншу, тем самым, отказываясь от надежды когда-либо вновь стать человеком. Не дожидаясь очередных проверок, Энджел сообщает друзьям, что выполнение задуманного ими плана произойдёт этой же ночью, но до этого момента они могут провести свободный день так, как если бы он был последним в их жизни. Спайк предпочитает поучаствовать в конкурсе стихотворений в уличном баре, Ганн навещает свою давнюю подругу Энн, Лорн поёт печальную песню, а Энджел встречается со своим сыном. Лишь Уэсли отказывается от подобного отдыха, предпочитая заботу об Иллирии, пострадавшей в схватке с Гамильтоном. И вот наступает момент, когда все важные в прошлом клиенты "Вольфрам и Харт" превращаются в потенциальные цели для уничтожения. В то время как сам вампир хитроумно убивает демона Себассиса и вступает в жестокую схватку с Гамильтоном, Спайк, Ганн, Уэсли, Иллирия, Лорн и Линдси до самого конца сражаются со своими противниками. Круг Чёрной Руны исчезает в одну ночь, но цена этой победы достигается жизнями двух человек. Уэсли Уиндэм-Прайс погибает от руки колдуна Сайвуса Вэйла, а Линдси МакДональд становится жертвой последней просьбы Энджела к Лорну, который больше не желает принимать участие в противоречивой борьбе между Добром и Злом. Смерть Маркуса Гамильтона вызывает гнев Старших Партнёров и они посылают своих воинов для мести Энджелу и его друзьям. Стоя под проливным дождём в безлюдном переулке, Энджел, Спайк, Иллирия и смертельно раненый Ганн готовятся принять новый бой с многочисленной армией демонов и крылатым драконом, парящим в небесах "Города Ангелов"...

КОНЕЦ