45 "Токиджин достаётся Сещёмару"
Инуяша упрямо ждет, кто придет за Токиджином - мечом, созданном из клыков демона Гошинки. Друзья строят планы, как сдвинуть с места упрямца, но вопрос решает сам собой с появлением Сещёмару. Пес-демон легко приручает проклятый меч и вызывает сводного брата на бой. Его цель - своими глазами увидеть трансформацию Инуяши в полнокровного демона.
Инуяша немедленно поддается на уловку. Поединок начат. И Сещёмару быстро определяет, что Инуяша не может, как прежде, пользоваться Тессайгой. Токиджин отражает "Рану Ветра", а Инуяша, разозленный и раздосадованный, отбрасывает Тессайгу в сторону. Лучше не иметь никакого оружия, чем то, которым не можешь пользоваться, - решает он. Сещёмару неумолимо теснит Инуяшу, и тот, в борьбе за собственную жизнь, опять трансформируется в демонический облик. Метаморфоза заставляет замереть в ужасе даже хладнокровного Сещёмару.
Однако трагедии не происходит благодаря вмешательству друзей. Тотосай струей огня заставляет Сещёмару отступить, Кагомэ произносит свое коронное "сидеть!", и под прикрытием пламени друзья уносят потерявшего сознание Инуяшу прочь с поля боя.

46 "Джуромару и Кагеромару"
(Juromaru and Kageromaru)
Нараку выпускает на белый свет новое порождение. Демон, не подвластный контролю, тут же уничтожает образ-куклу своего создателя и кидается на Когу, который к своему несчастью успел отыскать Нараку в лесу. Демон-волк ретируется, ибо не видит способа победить одержимую тварь с непонятными ему способностями.
Инуяша и его друзья наблюдают бегство Коги, но сами не отступают и принимают бой. Далеко не сразу Инуяша и Мироку догадываются, что демон не один. Внутри него прячется другой, более быстрый и более опасный - маленький демон с клешнями богомола. Защищая Санго, Мироку получает удар в плечо. Инуяше также достается по полной программе, но для тела полудемона подобные раны не столь опасны, как для человека. Но Кагомэ оказывается под ударом. И если бы не опомнившийся Кога, которому братья-волки вовремя указали на опасность, нависшую над "женщиной вожака", дело могло бы закончится трагически.
Драка принимает интересный оборот. Инуяша и Кога продолжают соперничать в силе и ловкости, сражаясь на одной стороне против общих врагов. Тессайга, наконец, настигает демонов, тактику которых общими усилиями распознали друзья. Но Кагомэ снова останавливает Инуяшу от разборки с Когой. Очередная ссора неизбежна...

49 "Потерянные воспоминания Кохаку"
(Kohaku's Lost Memories )
В этом эпизоде Нараку вознамерился убить Кагомэ руками Кохаку, которому он позволил сбежать. Кохаку, не помнящий даже своего имени, живет пока в доме дух престарелых крестьян и помогаем им по хозяйству. Появление демонических пчел и возникшие вдруг обрывки видений из прошлого заставляют его покинуть добродушных стариков, дабы не подвергнуть их жизнь опасности.
Инуяша, Кагомэ и их друзья исследуют развалины, оставшиеся на месте замка Нараку, который удалось уничтожить некоторое время назад, когда к компании присоединилась Санго и ее Кирара (эпизоды 29-30). Кагомэ чувствует осколки Камня Душ, и это приводит друзей прямо к Кохаку, спасающемуся от демонов в густом лесу.
Санго рада, что ее брат живой и невредимый. Но Кохаку не помнит ничего из своей жизни. Инуяша не доверяет мальчику, подозревая новую ловушку Нараку. В целом он прав, ибо не проходит и часа как отряд демонов во главе с Кагурой является из темноты и атакует друзей. Все выглядит так, будто Нараку послал своих слуг, чтобы вернуть Кохаку. Инуяша и Мироку отчаянно сдерживают полчища демонических отродий, в то время как Санго, Кагомэ и Кохаку бегут в лес. Санго остается на полдороге прикрывать отступление. Кагомэ стреляет из своего лука до тех пор, пока в колчане остаются стрелы. После остается лишь прятаться. И в овраге, под корнями дерева, Кагомэ понимает, что ловушка захлопнулась: Кохаку с пустым отрешенным взглядом поднимает на нее нож...

50 "Лицо, которое не забыть"
(The Face that can't be forgotten )
Инуяша, наконец, догадался, в чем состоял план Нараку. Полчища демонов призваны были всего лишь отвлечь его и Мироку от Кагомэ, которая сопровождает Кохаку. Одним ударом Инуяша не может уничтожить такую массу нечисти, а время на исходе. Каждая минута промедления может стоит Кагомэ жизни. И тогда Мироку открывает свою Воздушную Дыру. Невзирая на ядовитых пчел, роем кружащихся над полем боя, он засасывает демонов в иное измерение, а сам падает, сраженный ядом. Инуяша, оставив монаха на попечение Шиппо, несется в лес по следу Кагомэ.
Санго первой обнаруживает раненую девушку. Кагомэ не успевает сказать охотнице, что Кохаку не смог нанести ей смертельный удар, а это означает, что в нем еще осталась человеческая душа. Санго, ослепленная отчаянием, намерена убить младшего брата и тем самым навсегда освободить его от коварного и непобедимого Нараку. Инуяша, убедившись, что Кагомэ серьезно не пострадала, спешит за Санго, чтобы остановить ее от роковой ошибки. Полудемон успевает вовремя. Однако Кагура забирает Кохаку, и тот предстает перед своим господином. Память Кохаку как и прежде запечатана магической рукой, однако лицо сестры мальчик так и не может забыть...

53 "Смертельный враг отца - Рюукотсусей"
(Father's mortal enemy, Ryuukotsusei )
Инуяша приходит к Тотосаю, чтобы узнать, как сделать Тессайгу легче. Полудемон признается, что не хочет больше трансформироваться в демоническое тело и становиться берсерком-убийцей, наслаждающимся кровью. Тотосай видит, что Инуяша страдает от осознания результатов своих бесконтрольных действий, и рассказывает ему о способе овладеть восстановленной Тессайгой. Для этого Инуяша должен уничтожить страшного демона Рюукотсуейя, которого давным-давно запечатал его отец.
Инуяша, ничего не сказав Кагомэ и друзьям, отправляется на битву, а Нараку вносит свою лепту в усложнение и без того нелегкой миссии. Он растворяет демоническую печать, и теперь Инуяше предстоит сражаться с ожившим ужасом прошлого.
Ни "Санконтессей" (Убийственные когти), ни Kaze no Kizu не наносят значительных повреждений демону-дракону. Кагомэ, Мироку, Санго и Шиппо, прибывшие на место поединка вместе с Тотосаем, видят, как Инуяша, выронивший Тессайгу, опять превращается в безумного демона. Но... даже в этом состоянии Инуяша бессознательно тянется к мечу...

54 "Сильнейшая атака Тессайги - Бакурюуха"
(Tetsusaiga's ultimate attack, Bakuryuuha)
Инуяша возвращает свою обычную форму, чуть только его рука сжимает эфес Тессайги. Тяжесть меча пропала. Теперь полудемон может сражаться, как прежде. Кагомэ счастлива, но Тотосай сообщает, что ничто, кроме Бакурюухи - смертоносного удара волшебного клинка - не может причинить вред ужасному демону. А Инуяша понятия не имеет даже о существовании этого приема.
В решающий момент сражения Инуяша, сумевший без труда воспользоваться "Раной Ветра", вдруг начинает ощущать новую силу Тессайги. Интуитивно он вызвает "Бакурюуху". Тессайга закручивает атакующую демоническую силу, принимает в себя и, усиленный "Раной Ветра", обрушивает всю скопленную мощь на врага. Рюукотсусей повержен. Инуяша, как мальчишка, рад этой победе. Он не только развил свое мастерство мечника, но и победил того, кто стал причиной смерти отца.

57-58 "Всё про ночь на Догенкё " (части 1-2)
(Everything about the night at the Dougenkyo)
После битвы с демоном, завладевшим призраком одинокой принцессы, Санго отправляется в свою деревню, чтобы починить Хирайкотсу (бумеранг), а Кагомэ собирается домой, чтобы подготовиться к экзаменам. Но тут река выбрасывает на берег плоды Нинменка - дерева, питающегося человеческими телами. Это прекрасный повод для Кагомэ еще немного побыть с Инуяшей в его мире и не заниматься учебой. Она, Мироку, Шиппо и почему-то недовольный полудемон отправляются на поиски ужасного дерева. Инуяша спешит, и Кагомэ, посмотрев в темнеющее небо, вдруг понимает причину. Близится ночь новолуния - время, когда Инуяша становится человеком.
Торопливость никогда не доводит до добра. Инуяша, спеша разделаться с хозяином Нинменки - огромным толстяком, наделенным демонической силой, попадает под чары великана. Уменьшенный до размеров дюймовочки, полудемон оказывается в бутылке, где ему суждено стать удобрением для Нинмеки. А Кагомэ, Мироку и Шиппо попадают миниатюрный мир, где коварный демон "тренирует аскетов" - будущее удобрение для дерева-людоеда. Но самое неприятное в том, что осколки Камня Душ, которые Кагомэ обычно носит в пузырьке из-под таблеток, достаются демону.
Инуяша, превратившийся в человека внутри бутылки с удобрением, ножнами Тессайги призывает меч и таким образом освобождается из-под чар. Но его демоническая сила ушла вместе с взошедшей новой луной, и толстяк-демон берет верх в короткой драке. Пока израненный Инуяша висит без чувств, опутанный шипами дерева, из тела Кагомэ готовится специальное удобрение. При этом Мироку и Шиппо, все еще миниатюрные, прячутся в ее волосах.
Увидав изорванную одежду Кагомэ в руках демона, Инуяша ценой новых ран на человеческом теле вырывается из силков. Обнаружив девушку целой, невредимой и... голенькой, он со словами "она жива" лишь бессильно опускается на пол. Сражаться с демоном сейчас нет никакой возможности, поэтому друзья бегут прочь, чтобы дождаться восхода солнца. Но толстяк-демон догоняет беглецов на утесе, где растет ужасное Нинмеки. Инуяша всеми оставшимися силами защищает Кагомэ, взявшуюся за лук и стрелы. Очищающая стрела лишает толстяка его "допинга" в виде осколков Камня Душ, а Инуяша спасает подругу от рокового удара, успев столкнуть демона со скалы.
Полет в пропасть для Инуяши смертелен, пока он в человеческом теле. Солнце восходит, но друзья не знают, успел ли полудемон вернуть свою демоническую мощь. Враги повержены, Кагомэ с ужасом всматривается в глубины пропасти, в то время как Мироку уже читает "заупокойную" молитву по Инуяше. Полудемон в свою очередь не намерен слушать бормотания монаха и вопли Шиппо. Однако ему приходится сполна выслушать Кагомэ, которая рыдает от пережитого ужаса на его груди.

61 "Кикио и повелительница Шикигами"
(The appearance of Kikyo and the demon creator)
Мироку и Санго обнаруживают убежище черной мико, однако барьер, установленный над домом, не позволяет им добраться до злодейки. Зато для Кикио барьер - не преграда. Она проходит сквозь мистический купол, чтобы встретиться с той, кто 50 лет назад охотилась за Камнем Душ. Тогда, в прошлом, Кикио отбила Шикигами (созданный из заклятий демон), и отраженное заклинание ударило по своей создательнице.
Пока Цубаки и Кикио выясняют отношения, Кагомэ временно освобождается от гипнотического давления. Стрела, нацеленная в Инуяшу, пролетает мимо, а Кагомэ падает на руки друга. Теперь она чувствует Камень Душ, и оскверненные злом осколки, попавшие в ее шею, хоть и причиняют ей боль, но уже не затуманивают сознание. На спине Инуяши Кагомэ летит к убежищу Цубаки.
Кикио пригрозила Цубаки смертью в случает, если та поднимет руку на Инуяшу, и гордо удалилась, чтобы издали наблюдать за событиями. Кагомэ стрелой разрушила барьер, и друзья  прорвались к убежищу черной мико. Однако в назревающем сражении с демонами Цубаки Инуяша не имеет права вытащить меч. Ведь заклятие, наложенное на Кагомэ, все еще действует. И обнаженный полудемоном клинок означает для девушки верную смерть.
Инуяша кидается в бой. Его оружие сейчас - только его когти...

62 "Непостижимые чары Цубаки"
(Tsubaki's bottomless spells)
Инуяша и Мироку сражаются с демонами Цубаки, а Кагомэ под охраной Санго и Кирары больше и больше слабеет. Она пытается вмешаться в бой, используя свой лук и стрелы, но в конце концов проклятие берет верх над ее волей.
Кагомэ просыпается дома в своей постели. Никто из домашних не понимает, о каком таком мире с демонами говорит девушка. Школьные подруги удивлены, услыхав, что у Кагомэ есть парень кроме юноши из соседнего класса, и никаких признаков путешествий в прошлое озадаченная студентка не находит в семейном святилище. Однако чувство ошибки не покидает Кагомэ. Она отчаянно старается понять, что она забыла и что должна делать. Неожиданно внимание ее привлекает тренировка школьного клуба лучников. Инструктор - женщина в одеянии, похожим на одежду мико, предлагает Кагомэ попробовать стрельбу по мишеням. "Кто ты?" - спрашивает сбитая с толку Кагомэ, увидав перед собой облик Кикио. "Вопрос в другом. КТО ТЫ?" - парирует призрачная мико и удаляется в пустоту.
Кагомэ сбрасывает с себя коварные грезы. Бой кипит перед домом черной мико. Изрядно потрепанный Инуяша едва сдерживает натиск Шикигами, демона-змея, порожденного чарами Цубаки. Он не успевает наперерез обманному маневру змея, но Кагомэ готова к атаке. Вопрос Кикио "Кто ты?" решается для девушки здесь и сейчас. "Я КАГОМЭ!" восклицает она, отрицая устоявшее среди врагов мнение о том, что она - реинкорнация Кикио. Как и 50 лет назад Шикигами отражен непосредственно в лицо черной мико. Но на этот раз его отразила Кагомэ.

65 "Прощайте, дни юности!"
(Goodbye to the days of the young)
Инуяша и его друзья уничтожают гигантскую мононоке-сороконожку, представлявшую опасность для окрестных деревень. Счастливые крестьяне приглашают своих спасителей на праздничный ужин. А ночью начинаются странные явления. Санго в состоянии сомнамбулы нападает на Мироку. Кагомэ и Инуяша, воспринявшие сцену как обычную разборку после излишне вольного "рукоделия" монаха, вынуждены вмешаться, когда угроза жизни Мироку становится очевидно. Очнувшись, Санго не может объяснить, что именно произошло.
Решив, что ночное происшествие - последствия буйства духа убитой мононоке, Инуяша и остальные отправляются на место битвы. Там необъяснимое буйство охватывает монаха, и он бросается на Санго. Присутствие перепуганного Миоги пока никто всерьез не воспринимает. Когда Мироку приходит в себя, "бешенство" охватывает Инуяшу. Полудемон вытворяет странные вещи, пытаясь завладеть... лисенком Шиппо.
Наконец, причины проясняются. Блоха невеста Миоги, ждавшая суженого много-много лет, наконец, нашла беглеца и делает все, чтобы наказать изменника за свою потерянную юность. Она-то и охотилась за Миогой, пока то скрывался в одежде Санго, Мироку и Шиппо. В отместку за "всё хорошее" друзья единогласно решают поженить несчастного Миогу и его упрямую невесту. Но... Миога сбегает из-под венца верхом на деревенской кошке.

66 "Барьер Нараку. Решение Кагуры"
(Naraku's barrier, Kagura's decision)
Кога, обозленный на Нараку и его помощницу Кагуру, разыскивает замок демона. То же, разумеется, делает и Инуяша со своими друзьями. Волк-демон и пес-полудемон практически одновременно нападают на след. Но наступающая ночь - ночь новолуния, и Инуяше ничего не остается, как отказаться от немедленной атаки. Кога в свою очередь, продолжая сыпать колкостями в адрес соперника, мчится дальше, туда, где запах Нараку сильнее и сильнее. Непонятно одно: почему барьер Нараку ослаб настолько, что позволил врагам учуять себя?
Кагура неожиданно выясняет, что Нараку в замке нет. Это ее шанс освободиться из-под контроля ненавистного хозяина. Для этого ей нужно лишь завладеть осколками Камня Душ. И тут весьма кстати подворачивает самоуверенный Кога. Битва волка-демона и повелительницы ветров решилась далеко не в пользу первого. Лишившись обоих осколков в ногах, израненный и побитый, Кога все же отказывается от помощи Кагомэ и наровит сам разобраться с обидчицей.
А Кагура ищет кого-либо способного победить Нараку...

69 "Безликий наводит ужас "
(The terror of the man with no face)
Нараку производит на свет еще одно свое порождение. Этот не подчиняется Нараку, поэтому Кагура послана следить за ним издали. Демон без лица и без памяти идет по дорогам, тщетно пытаясь найти свое "я". Он убивает людей, примеряет на себя их лица, и, наконец, находит одно подходящее. Но память не возвращается, лишь инстинкты ведут монстра к деревне, где живет старая священница Каэде. Инуяша, почуявший дух Нараку, несется в деревню, начисто забыв, что Кагомэ должна вот-вот вернуться из своего мира через заветный колодец.
Инуяша останавливает убийцу-демона своим мечом. Начинается бой, но тут на опушке появляется Кагомэ. Безликий неожиданно вспоминает, что ему нужна именно эта женщина...

70 "Возвращение памяти демона пауков Онигумо"
(Recovered memory, demon spiders)
Инуяша отбивает атаку Безликого и освобождает Кагомэ из его паучьих лап. Каэде, узнав о случившимся, полагает, что существует связь между Безликим и бандитом Онигумо, который 50 лет назад отдал свое тело демонам. Инуяша просит Кагомэ вернуться в свое время, так как очевидно, что сейчас она - главная цель ужасного демона. Кагомэ соглашается, но не торопится прыгнуть в колодце, когда Инуяша, Мироку и Санго отправляются на поиски Безликого. Вместе с Каэде она идет к пещере, где когда-то Кикио выхаживала раненого бандита.
А Нараку встречается с Кикио. Возрожденная мико насмехается над демоном, утверждая, что сердце Онигумо все еще живет внутри Нараку. Тот осознает, что Безликий, он же Онигумо нужен ему до сих пор и избавиться от его сердца не так просто, как казалось. Кагора получает приказ защищать безконтрольное демоническое отродье.
Безликий в поисках своей памяти приходит в пещеру чуть раньше, чем Каэде и Кагомэ. Тут он вспоминает, кем был и чего хотел в жизни. Воспринимая Кагомэ как мико Кикио он вновь пытается захватить ее, но Инуяша успевает вмешаться. Теперь уже драка идет не на жизнь, а на смерть. Онигумо регенирирует моментально, даже несмотря на то, что "Kaze no Kizu" вдребезги разбивает его тело несколько раз подряд. Пчелы Нараку дежурят неподалеку, а Кагуре своевременно изменяет вектор удара Бакурюухи - сильнейшей атаки Тессайги. В процессе битвы Инуяшу опять протыкают насквозь и, кажется, не однажды. Силы полудемона на исходе, но Мироку вдруг догадывается, что позволяет Онигумо восстанавливать тело: кусок плоти со шрамом в виде паука. В последний момент, когда Тессайга готов рассечь паучье пятно, пчелы Нараку уносят части демона с поля боя...