41 серия
Несколько детей находят выползающую из кустов Мириам. Бекки узнает, что её муж Стивен изменяет ей с Герстен Хейворд. Она берет машину Шелли, едет к её квартире и стреляет через дверь. В закусочной родители Бекки, Шелли и Бобби, наказывают её за этот инцидент. Приезжает Ред, и Шелли выходит, чтобы поцеловать его. На улице в одной из машин ребенок стреляет из пистолета в закусочную, и в процессе наведения порядка в одной из машин Бобби обнаруживает взволнованную женщину с больной девочкой. Хастингс приводит ФБР на место, где он и Рут Дэвенпорт встретили майора Бриггса. Они находят тело Рут с координатами на одной из рук. В определенном месте вглядевшись в небо Гордон видит вихрь, а в нём дровосеков, откуда его вытаскивает Альберт. Дайана видит, как дровосек убивает Хастингса. Хок с Фрэнком Труменом изучают древнюю карту, и в этот момент ему звонит Дама с поленом, сообщающая: «Там, куда ты направляешься – огонь». Босс Даги устраивает встречу Купера с Митчамами для передачи чека на 30 миллионов долларов. Те планируют убить Купера, но Брэдли видит во сне, как Купер приносит вишневый пирог, и он им не враг. Сон оказывается вещим, и братья угощают Купера напитками и вишнёвым пирогом.

43 серия
Благодарные Митчамы дарят Даги и Бушнеллу подарки. Дункан Тодд заказывает Энтони Синклеру убийство Даги, тот приобретает яд у коррумпированного полицейского и подсыпает в кофе Даги, но затем выливает его и признается Бушнеллу в связях с Тоддом. Доппельгангер Купера приходит в дом в Монтане, где его поджидают Рэй и его банда (а также Ричард Хорн). Он побеждает главаря банды в армрестлинге, а затем убивает его. Рэй рассказывает, что убийство доппельгангера заказал Филлип Джеффрис, и отдает координаты. Доппельгангер заставляет Рэя надеть кольцо Чёрного Вигвама, а затем убивает, посылая того в Чёрный Вигвам, где Майк подбирает кольцо. Хатч и Шантэль едут через Юту. В Твин Пиксе Большой Эд и Бобби ужинают в Дабл Р, где Норма тем временем встречается с Уолтером, который помог ей расширить бизнес и открыть ещё несколько ресторанов. Надин и доктор Джакоби видятся впервые за семь лет. У себя дома Сара Палмер смотрит зацикленный фрагмент боксёрского матча. Одри говорит Чарли, что она не знает кто и где она и не может уйти из дома. Рене плачет во время выступления Джеймса в «Доме у дороги». Большой Эд сжигает клочок бумаги.

45 серия
Доппельгангер Купера прибывает в лавку-бензоколонку, чтобы узнать у Джеффриса (появившегося в виде металлического кожуха) о попытке убийства и некой Джуди. Тот сообщает, что он уже встречал Джуди и даёт ему числа. Снаружи Ричард нападает на доппельгангера, в котором он узнал агента ФБР, которого знала его мать Одри, но доппельгангер его усмиряет. В Лас-Вегасе Шанталь убивает Дункана Тодда и Роджера. Купер реагирует на имя Гордона по телевизору и засовывает вилку в розетку. Вдохновившись шоу доктора Джакоби, Надин отпускает Эда к Норме. Норма позволяет Уолтеру выкупить франшизу «Дабл Р» и принимает предложение свадьбы Эда. Герстен пытается справиться с вооруженным Стивеном, собирающимся совершить суицид; спрятавшись от прохожего, она слышит выстрел. Дама с поленом звонит Хоуку и даёт ему прощальный совет перед смертью. Одри и Чарли продолжают спорить. В «Доме у дороги» на Джеймса нападает ревнивый муж Рене, Чак, которого Фредди отправляет в больницу с помощью своей перчатки, после чего и Фредди, и Джеймса арестовывают. Молодая женщина ползёт по полу бара и кричит.

47 серия
Коул рассказывает Альберту о "Джоудэй", злой сущности, известной позже как "Джуди", и плане поиска её, составленном им вместе с Купером и Джеффрисом. Агент Хедли сообщает Коулу об исчезновении Даги. Маллинс передает Коулу послание Купера о том, что он направляется в Твин Пикс. Чад сбегает из своей клетки, но его отправляет в нокаут Фредди. Доппельгангер приезжает на место, куда указывает третья пара координат. Пожарник переправляет его к офису шерифа. В разговоре с доппельгангером Фрэнку звонит настоящий Купер. Доппельгангер выхватывает пистолет, но получает пулю от Люси. Прибывают Купер, отряд "Голубая роза" и Митчамы. Дровосеки высвобождают Боба из живота доппельгангера, которого уничтожает Фредди. Купер надевает кольцо на палец доппельгангера, посылая того в Чёрный вигвам. Найдо превращается в Дайану. Купер отпирает дверь в отеле "Грейт Нотерн", где Майк отводит его к Джеффрису, который переносит Купера в ночь смерти Лоры. Купер предотвращает убийство Лоры; утром её труп исчезает. Он ведет её дальше в лес, но она исчезает. Сара кричит и разбивает фото Лоры.