22 серия
   Шелли в шоке от того что Лео ходит и теперь вот-вот готовится её убить. Сама она пытается выбраться из дома, но Лео хватает ту и отшвыривает в сторону.
  Одри приводит Джерри чтобы он увидел как теперь ведёт себя Бен.ю его родной брат. Состояние Бена очень беспокоит Джерри.
  Гарри и Купер осматривают место, где побывал Уиндом Эрл. Сам Гарри сообщает Куперу, что раз он пока в отставке, то он может ему помогать в деле Уиндома Эрла. Тот с радостью соглашается.
  Эд предлагает Норме встречаться, она  говорит, что об этом могут все узнать, но мужчине уже всё равно. Тем более что Хенк вновь попал за решетку, а Надин увлеклась молодым Майком Нельсоном.
  Донна приезжает в бар, в котором был Джеймс и там знакомится с Эвелин, которая врёт девушке что Джеймс отправился в Мексику. Сам же Джеймс знакомится с мужем Эвелин, который позже погибает именно в той самой машине, которую он чинил. Парень понимает что женщина его подставила и та просит того бежать пока полиция его не настигла. Донна помогает Джеймсу.
   Бобби вступает в схватку с Лео и тот чуть не убивает парня. Но Шелли ранит его в ногу ножом. Лео убегает в лес.
  Купер рассказывает Гарри, что Уиндом Эрл, и он, защищали, когда то свидетеля убийства и  девушку, которую они защищали, убили  в тот самый момент, когда Купер потерял бдительность. Сам Купер винит себя в этом.
- Но убийцу так и не нашли?
- Нет, Уиндом после этого случая сошёл с ума, но…я начинаю думать, что это он убил ту девушку.
- Но почему?
- Потому что она была его женой и была свидетелем убийства, который совершил он наверняка!
  Лео находит в  лесу старую хижину и приходит туда. Именно там и находится Уиндом Эрл, который приглашает Лео войти в хижину.

24 серия
Гарри общается по поводу Уиндома Эрла с Куперов и его беспокоит тот факт, что тот нагло присылаем ему такие вот подарки в виде трупов людей. Сам же Купер говорит другу, что если бы тот хотел убить его, то давно бы уже это сделал.
К Гарри приводят Хенка Дженингса. И тот просит Гарри пойти на сделку. Взамен его свободы он не сдаст Джози за убийство её мужа. Так же Хенк намекает Гарри на то что он спит с убийцей.
Одри занимает место на ресепшене и к ней обращается посетитель по имени Джек. Сама Одри немного грубо ему отвечает, что забавляет самого Джека, и он напоминает ей, что они были знакомы ранее, когда она была совсем маленькой.
Купер приезжает к Джоззи и допрашивает ту, но сама она открывается давать показания. Между тем Кетрин рассказывает Джози о том, что Томас Экхарт хочет видеть ту и у неё нет выхода кроме как пойти на встречу с ним. Джози берёт из тайника Кетрин пистолет.
Бен рассказывает Джерри, Одри и Джеку с Бобби о своё новом плане по продвижению их бизнеса. После того как он спасёт Твин Пикс от экологической катастрофы, он намерен вступить в сенат.
Надин приходит домой и сообщает Эду что она провела ночь с Майком и теперь они вместе. Сама она просит развода у Эда. Эд не теряя времени, спешит в кафе к Норме и предлагает той выйти за него замуж. Между тем Норма рассказывает Шейле что в Твин Пикс едет её сестра Энни. Шелли получает странное письмо от неизвестного человека. Такое же письмо получают и Донна с Одри. Донна встречается с Джеймсом и рассказывает ему, что ей всё известно о нём и Эвелин. Сам Джеймс говорит, что не готов вернуться в Твин – Пикс. Донна желает тому удачи и говорит, что будет ждать его из его путешествия.
Одри и Джек мило беседуют в отеле, но она позже уходит на встречу что указана в письме.
Норма приходит к Хенку в тюрьму и там просит у него развода. Он в ответ предлагает той дать в его пользу показания и тем самым он даст той развод, но она не соглашается что приводит того в бешенство.
Куперу звонят и сообщают о том, что Джози в отеле встречается с Томасом Экхардом. Он спешит в её номер и слышит выстрел. Когда он входит туда, то видит, что в Томаса стреляла Джози. Томас умирает, Гарри вырывается в номер и приказывает Джози бросить пистолет. Все уже знают о том, что именно она стреляла в Купера в отеле, и она убила Джоантона. Джози просит прощения у Гарри и умирает у него на руках по непонятным причинам. Сам же Купер видит в видениях Боба который говорит что Джози теперь в его власти. Показывают ручки ящика, в которой отражается силуэт Джози.

26 серия
Джонс ложится в постель к Гарри и начинает его ласкать. Между тем, самому Гарри кажется, что с ним рядом Джози, но приходит он в себя не от её поцелуев, а от звука лески что обтягивает его горло. Джонс пытается задушить Гарри, но тот даёт отпор и ударяет женщину, да так что та аж теряет сознание.
Джон и Одри продолжают флиртовать друг с другом. Одри нравится парень и она рада, что в её жизни появился именно он.
Гарри не понимает, зачем Джонс понадобилось его убивать, а вот Купер уверен в том что именно по приказу Экхарта, из-за ревности к Джози.
Гарри получает подарок от Рози ив виде японского дерева бонсай. На самом же деле это не подарок Рози, его прислал Уиндом Эрл. В дереве находится подслушивающее устройство и тот теперь может слышать обо всем, что творится в полицейском участке. В Твин Пикс приезжает Гордон Кол. Он сообщает Куперу что того возвратили в ряды ФБР и он так же выдаёт ему значок и новое оружие.
Донна видит, как её мать Эйлин приезжает к Грет Нотерн на встречу с Бенджамином Хороном. Сама Донна просит Одри помочь той выяснить, что этих двоих связывает. Одри проводит ту к тайному окошку, через которое они видят, как те двое беседуют о прошлом. Сама же Донна теперь твёрдо намерена узнать, что этих двоих связывает.
Бенджамин настаивает что хочет всё исправить но вот сама Эйлин просит того не делать этого. На все вопросы к отцу, Донна получает ответ что Эйлин и Бен никак не связаны, но вот через пару минукт в их дом приносят букет для Йэлин и доктор Хейворд начинает волноваться.
Лео видит, как Уиндом собирается убить одну из троих девушек, среди которых находится Шелли.
Шелли замечает, как Энни смотрит на Купере и предполагает, что та влюбилась в него. Гарри тоже это видит. Пока Гордон Кол заигрывает с Шелли, Энни видит у Купера на рисунке странные знаки и говорит, что такой орнамент она видела в пещере сов. Купер говорит Гарри, что они должны пойти туда. Оказавшись в пещере, они видят орнамент и по стечению обстоятельств, открывается тайное окно, из которого торчит штырь со знаком совы.
Одри сталкивается в библиотеке с Уиндомом Эрлом, который немного пугает ту.
Бенджамин посылает Одри на её первое задание в Сиэтл, что немного расстраивает ту, ведь она думала побыть с Джоном. А вот сам Джон признаётся Бенджамину, что он влюблён в Одри.
Купер находит Энни в баре и предлагает свою помощь психолога, когда вновь видит шрам у неё на запястье. А вот в пещеру приходит Уиндом Эрл и поворачивает штырь. В пещере начинается обвал.

28 серия
Друг погибшего парня по имени Расти рассказывает как тот пошёл с человеком похожим по описанию на Уиндома Эрла в лес и больше не вернулся оттуда.
Люси сообщает Энди что тоже решила принять участие в конкурсе «Мисс Твин Пикс». Тот даже подсказывает той некоторые лозунги для её речи.
Джон по всему отелю ищет Одри но Бен говорит, что она так и не приехала пока из поездки. Сам Джон рассказывает, что он получил телеграмму, в которой говорится о гибели его друга в Бразилии. Тот вынужден покинуть Твин Пикс и полететь туда, дабы занять его место. Сам Бен понимает, что тот не вернётся. Джон же просит того отдать письмо для Одри.
Доктор Хейворд осматривает Бена и попутно просит того не делать того, что тот задумал относительно Эйлин и Донны, но Бен говорит что пришло время исправлять свои ошибки.
Донна находит своё свидетельство о рождении и в графе отец там стоит прочерк. Девушка задумывается над этим.
Майор Бригс показывает Купер видео запись, на которой Уиндом Эрл рассказывает о вигваме. Между тем сам Уиндом уже нацелился поймать Бригас и узнать у него кое-что о вигваме. Так и происходит. Он ловит того в лесу и усыпляет. А потом под действием лекарственного препарата, сам майор рассказывает, что символы в пещере это указатель времени.
Лео пытается бежать и даже похищает пульт управления своим ошейником, но сам себя ударяет током, что забавит самого Уиндома Эрла.
Между тем Шелли и Боби мило беседуют в кафе и тот говорит, что он много думал о них и понял как сильно любит ту.
Одри приезжает из своей поездки, но её уводит Хог, как Донну, так и Шелли на встречу с Купером. Сам Купер показывает им письмо и Шелли узнаёт подчерк Лео. Так же Купер просит всех троих девушке быть как можно осторожными и каждые утро и вечер давать о себе знать.
Одри узнаёт от Бена, что Джон уехал и мчится с Питом на его машине в аэропорт. Там она перехватывает частный самолёт Джона и говорит, что любит его и готова отдаться ему прямо тут. После того как Джон и Одри любили друг друга, он улетает а сама Одри с разбитым сердцем, находит утешение на плече Пита.
Брат Кетрин и сама она всё же открывают коробочку и находят там ещё одну, но уже железную.
Эннии и Купер танцуют на площадке для конкурса «Мисс Твин Пикс» и тот видит в видении высоко бармена, который просит его не делать этого. Сам Купер пока не понимает что это за видение.
Уиндом Эрл догадывается, что символы в пещере это не просто указатель времени, а это карта, по которой можно найти чёрный вигвам.
В лесу появляется портал, из которого выходит Боб.

30 серия
Энди рассказывает Куперу, о карте и тот уже приехав в участок, думает о том, куда мог пропасть Уиндом Эрл и Энни. Между тем в участок прибегает Пит и рассказывает о том, что дама с поленом угнала его грузовик. Все понимают, что это не дама с поленом, а Уиндом Эрл в костюме. Сам Уиндом привозит Энни в лес и говорит, что теперь она будет с ним. Энни и Уиндом проходят по краю и оказываются у огромного занавеса, который ведёт в чёрный вигвам.
Доктор Хейворд осматривает Надин и Майка, которые блыи ранены при панике в клубе в честь конкурса красоты. Сам Майк признаётся Надин, что так испугался за неё, что понял - он её любит. Сама Надин в шоке о того что какой то парень сидит рядом с ней. Она говорит, что не помнит его и просит Эда увести его из их дома. Все понимают, что Надин пришла в себя и её амнезия прошла.
Бен в доме Донны. Сама Донна собирает вещи и готова покинуть отчий дом. Приходит Хейворд и спрашивает, что тут происходит. Донна плачет и просит отца не делать ничего. Вбегает жена Бена и кричит, что он удумал сотворить с этой семьёй. Сам же Хейворд толкает Бена к камину и тот падая, ударяется головой о поручень камина.
Брат Кетрин понимает что ключ, что они нашли это от банковской ячейки и подменяет его. Всё
Это видит Пит.
Купер приезжает в лес и просит Гарри не ходить за ним. Но сам Гарри тихо следует за парнем и видит, как тот тоже входит в этот красный занавес. Купер понимает, что он в чёрном вигваме, и он начинает видеть всех тех, кого уже нет в живых. Среди них, ,Лора Палмер, Медди , Энни и Керолайн. Так же он видит и Уиндома Эрла, но самим Уиндомом уже повелевает Боб и гворит что он сам заберёт его душу.
Утром Одри приходит в национальный банк и приковывает себя наручниками к большой двери хранилища в честь того что она протестует против руководства банка, дабы помочь закрытию строительства Гоудствуда. Между тем в банк приходят Пит и Эндрю в попытке узнать что находится в сейфе банка. Их проводят в ячейке и как только они её открывают, то видят там бомбу с запиской – «Вот ты и попался!» Всё взлетает на воздух.
Гарри и Энди находят Купер и Энни у занавеса и понимают, что Купер уже вернулся. Сам Купер приходит в себя уже в постели в всвоём номере отеля в Грейт Нотерн. Гарри спрашивает как он. Купер говорит, что хочет почистить зубы и когда приходит в ванную комнату то выдавливает всю пасту их тюбика и ударяется головой о зеркало. Меду тем Гарри и Хейворд спрашивают, всё ли с ним в порядке. Купер же, как обезумевший повторяет «Как Энни?, Как Энни?, Как Энни?». В зеркале вместо его отражения, отражается Боб…

32 серия
Бил сидит в камере и как раз в это самое время Дейв приводит к нему на свидание жену Филис. Та сообщает Билу что того не смогут отпустить под залог, так что он по уши влип. Сам Билл рассказывает, что в ночь, когда убили Рут, он якобы видел сон, как он находился в её квартире, но сам он никогда там не был. Филис конечно же не верит ему и говорит, что знала про его роман с Рут. Тогда Бил в отчаянии кричит той, что тоже знал про её с Джорджем, адвокатом семьи. Филис говорит Билу, что теперь он сгниёт в тюрьме. Когда она выходит из камеры, то сталкивается в коридоре с Джорджем, и предупреждает того что Бил всё знает про них.
Вернувшись, домой, Филис обнаруживает в гостиной двойника Купера, который и убивает ту.
В Лас Вегасе мистер Тод зовёт к себе Роджера и, отдав две пачки денег говорит, что кое для кого есть работа. Сам Роджер спрашивает того как он может так поступать, после того как связался тем человеком. Сам Тод просит Роджера никогда не связываться с людьми, с которыми он теперь имеете дело, чтобы тот потом не мучился всю жизнь, как теперь происходит с ним.
Лже Купер сидит с Дарией и Реем в баре и тот говорит лже Куперу, что якобы Дария передала ему, будто лже Купер волнуется по поводу завтра. Сам лже Купер говорит что не волнуется но просит того получить нужную ему информацию и чтобы она была достоверное. Рей обещает её получить. Хоук ходит по лесу с поисках чего-то, ему звонит дама с поленом, и просит того быть осторожней, и как нибудь заглянуть к ней на пирог. Сам Хоук обещает, как нибудь зайти и вскоре видит след от входа в Чёрный Вигвам.
Купер сидит в красной комнате и перед ним сидит Однорукий. Однорукий разговаривает с Купером, а позже перед Купером сидит сама Лора Палмер. Купер спрашивает ту, что с Лорой, ведь она умерла, но образ Лоры говорит, что это она - Лора и она мертва, но всё же она находится тут. Снимает с себя лицо, и Купер видит вместо лица свет. Далее Купер спрашивает, как долго он тут будет, и как скоро сможет уйти, Лора подходит к нему, целует и что-то шепчет на ухо. А потом происходит, что-то очень страшное и с криками Лору уносит наверх.
Далее Однорукий снова ведёт Купера по комнатам Вигвама, и они приходят в зал, где стоит странное очертание подобия дерева, а на макушке у него уродливой формы голова, которая говорит Куперу, что он должен вспомнить своего двойника. Купер вспоминает, как много лет назад, оказавшись в Вигваме, он и правда видел своего двойника, и даже гонялся за ним по красным комнатам, но так и не смог поймать. Дерево вещает тому, что он сможет покинуть Вигвам только после того, как двойник Купера окажется тут.
Двойник Купера приходит в мотель, где его ждёт Дария, и та сообщает тому, что у неё не очень хорошие новости. Рея схватили на границе с оружием, и теперь он в тюрьме. Сам лже Купер хватает ту и говорит, что знает про её план убрать его. Он показывает той диктофон, на котором она сама в телефонном разговоре подтверждает, что готова убить лже Купера, если понадобится. В конечном итоге, лже Купер убивает Дарию, накрыв её подушкой и выстрелив в голову.
Куперу удаётся как то покинуть Вигвам и он оказывается в том самом стеклянном кубе , который фигурировал в первой серии, пока тот парень и Трейси болтали в коридоре. Чуть позже Купер исчезает из куба.
Показывают мать Лоры Палмер , которая сильно постарела, но так и не изменила своей привычке много курить. Она сидит дома, в окружении кучи бычков от сигарет, бутылок с выпивкой и смотрит по телевизору передачу о животном мире, в котором показывают довольно таки жестокий момент, когда хищник раздирает свою жертву.
Шелли Джонс сидит с подругами в баре «Пиф-Паф» и сетует на то что её дочь Беки выбрала не того парня. В тот самый момент в бар входит Джеймс. Подруги Шелли говорят, что он снова пялится на одну из них, но он какой-то странный, а вот Шелли заступается за него и говорит что после аварии на мотоцикле он просто изменился, но на самом деле он классный и всегда таким был.

34 серия
Купер в казино выигрывает приличную сумму и управляющий выдаёт тому мешок с деньгами а так же просит того снова приехать к нм в следующий раз. Так же Купер сталкивается в казино с парой, которая видно хорошо знает Дагги, они принимает Купера именно за Дагги, который изменился и даже похудел. Мужчина говорит Куперу, что он живёт в доме с красной дверью и сам Купер решает отправиться именно туда на такси, но управляющий казино предоставляет тому лимузин, на котором его и доставляют к дому с красной дверью. Как только Купер оказывается у того дома, то выбегает Дженни. Как оказывается она жена Дагги, который по её словам пропадал вот уже три дня. Загоняя того домой она ругает его и говорит что он совсем забыл про день рождение Джима, её сына.
Дженни устраивает тому допрос дома, но сам Купер молчит и лишь осматривается по сторонам. Дженни видит мешок в его руках и когда открывает его, то видит кучу денег. Та приходит в шок и начинает целовать Купера, говоря, что она глазам поверить, не может и что теперь они смогут расплатиться с долгами.
Гордон Колл встречается с Дениз которая теперь заведует департаментом ФБР. Между ними состоится разговор в котором Колл напоминает Дениз что ни разу не дал понять что ему не нравится то, как он теперь выглядит. Сама Дениз это признаёт и обещает помочь во всех делах Гордона.
Люси разговаривает с Френком Труменом, братом Гарри по телефону и когда тот входит в участок и показывает, что у него сотовый она от шока брякается на пол. Энди спешит помочь Люси подняться и объясняет, что она должна привыкнуть к тому, что теперь есть сотовые телефоны, при которых человек может разговаривать откуда угодно. Сама Люси это признает, но всё равно ей с трудом удаётся привыкнуть к этому.
Когда Френк осматривает все улики по делу Лоры Палмер то в кабинет входит Бобби, который теперь тоже служит в полиции. Заметив на столе фото молодой Лоры, у парня не сдерживаются эмоции и он просто плачет. Просит прощения за свой такой вот порыв.
Люси и Энди просят Френка поговорить с их сыном, который приехал в Твин Пикс.
Проснувшись утром, в доме Джени, Купер смотрит на себя в зеркало и пока ничего не понимает. Он ведёт себя крайне странно, что замечает Джим. А когда за завтраком Купер выплёвывает горячий кофе изо рта, то это приводит Джени в ярость от того что тот так себя ведёт. Гордон и Алберт прибывают в тюрьму, в которой находит лже Купер и там допрашивают его. Сам лже Купер ведёт себя как обычно, но все, же при личном разговоре с Гордоном Алберт намекает на то что что-то тут не так. Гордон тоже отмечает для себя, что с Купером, что-то не так и он выяснит что именно.

36 серия
Полицейские отводят Купера в дом Даги после того, как они находят его слоняющимся возле офиса «Счастливой 7-ки». Джени-И получает в конверте фото Даги с Джейд и отчитывает Купера за измену Даги. Майк в очередном видении из Чёрного вигвама призывает Купера проснуться и не умирать. Купер по световым подсказкам рисует загадочные изображения лестниц на страховых документах, которые он получил от босса Даги для работы. На следующий день босс Даги злится на Купера за это, пока не распознаёт закономерность в рисунках, передающих информацию, которая тревожит его, и благодарит Купера. Джени-И встречается с двумя бандитами, требующими деньги от Даги, и договаривается снизить долг с $52 000 до $25 000, после чего отдаёт им эту сумму. Данкан Тодд получает сообщение в виде красного квадрата на своём ноутбуке и с большой предосторожностью достаёт конверт с чёрным пятном из сейфа. Неизвестный карлик получает идентичный конверт с фотографиями Даги и Лоррейн, затем отправляется в офис Лоррейн и жестоко закалывает её и её коллег ножом для колки льда. Альберт в баре встречается с Дайаной, бывшей помощницей агента Купера. В Твин-Пиксе Ричард Хорн встречается с поставщиком наркотиков Редом, который проделывает ряд пугающих манипуляций, но не причиняет Ричарду физического вреда. После встречи с Редом Ричард обгоняет пробку на светофоре по встречной полосе, насмерть сбивает маленького мальчика и скрывается с места преступления. Это происходит на том же перекрёстке, где в своё время Майк общался с Лиландом и Лорой Палмерами. Карл Родд становится свидетелем происшествия, видит отлетающую в небо мерцающую сущность и пытается утешить мать погибшего мальчика. В офисе шерифа Хоук роняет монету с изображением индейского вождя в туалетной комнате и видит, что на логотипе производителя дверцы туалетной кабины изображён вождь не-персе. Заметив, что на дверце отсутствуют два болта, внутри он находит несколько исписанных страниц.

38 серия
Доппельгангер Купера угрожает Рэю пистолетом, требуя информацию, добытую у секретарши Хастингса. Рэй подстреливает Купера, так как пистолет доппельгангера выведен из строя. Вокруг тела собираются призрачные люди, разрывают одежду и вынимают нечто наподобие мешка, в котором видно лицо БОБа. Рэй улепетывает и звонит Джеффрису, сообщая, что убить доппельгангера не удалось. После показа выступления «Nine Inch Nails» зритель видит, как доппельгангер поднимается и открывает глаза. Далее обширный флешбек: ядерное испытание в Нью-Мексико 16 июля 1945 года с длинным психоделическим планом внутренности взрыва; лавка-бензоколонка, дымящаяся и окруженная призраками; сущность из первой серии, названная в титрах Экспериментом, извергает посреди пустоты поток жидкости, в которой снова видно лицо БОБа. В здании на скалистом острове посреди фиолетового океана Пожарный и Сеньорита Дайдо проводят ритуал, во время которого Пожарный извергает из головы золотое сияние, формирующееся в сферу, и внутри неё Сеньорита Дайдо видит лицо Лоры Палмер. 5 августа 1956 из яйца в пустыне Нью-Мексико вылупляется крылатая химера; в этот же вечер юноша провожает домой девушку, которая находит по дороге монету. С небес спускается угольно-чёрный лесоруб и, убив секретаршу в приемной, проникает в студию радиостанции KPJK, откуда вещает странное четверостишие, которое погружает слушателей в бессознательное состояние. Тем временем химера проникает в рот спящей девушки, после чего лесоруб убивает радиоведущего и покидает радиостанцию.