1 серия (Пилот)

  Пит Мартел собирается на рыбалку и на  берегу  находит целлофановый пакет, в которое завёрнуто тело девушки. Он тут же звонит шерифу Гари Трумену и просит того приехать на место находки. Гарри так же вызывает доктора Хейворда быть на опознании.
   Сара  на кухне и зовёт Лору спустится вниз, иначе та опоздает в школу. Девушка не отвечает матери и та обеспокоена. Мать понимает, что дочери нет дома, и она тут же звонит матери Бобби и спрашивает, не у него ли Лора. Та сообщает, что не видала пока Бобби.
  Гарри и доктор Хейворд с Энди открывают пакет и видят тело Лоры Палмер, местной красавицы и 17 летней дочери Лиланда Палмера.
  Гарри решает сам сообщить Лиланду о том, что его дочь мертва и едет в отель «Грейт Нотерн» в котором работает Лиланд. Лиланду тем временем звонит Сара и обеспокоенно спрашивает, не с ним ли Лора. Тот отвечает, что нет, и видит как в холл гостиницы входит  шериф и смотрит на него. Лиланд понимает, что с Лорой что то не так и он рыдает, а Гарри подтверждает факт гибели его дочери.
  В школе всем становится известно о гибели Лооры, об этом по радио сообщает директор школы. Донна, лучшая подруга Лоры и Джеймс Маршал в полном шоке от такого события. Гарри допрашивает Бобби о ночи убийства, Лоры но тот уверяет их  что он не убивал Лору.

  В городок приезжает агент ФБР Дейл Купер и познакомившись с Гарри сразу  завязывает с ним дружбу. Гарри рассказывает Дейлу о городке и его жителях. Так же Гарри не может поверить в тот факт, что Лора могла нюхать кокаин и вести аморальный образ жизни, свидетельства которого находит  агент Купер.
  При просмотре видео Дейл понимает, что Лора тайком от Бобби встречалась ещё с кем то и позже он на видео видит мотоцикл и понимает, что это может быть только Джеймс Маршал. Сама Донна прикрывает его и на допросе не рассказывает о том, что Джеймс был с ними на пикнике незадолго до убийства.
  Май и Бобби решают поквитаться с Джеймсом за то, что он был с Лорой и Донна так печётся о нём.
  Кетрин ссорится с Джози из-за того что  в виду гибели Лоры, Джози решает на день остановить производство лесопилки.
  Донна сбегает из дома и торопится в дом у дороги на встречу с Джеймсом. Там её хватает Майке и за неё заступается Большой Эд, отец Джеймса. Завязывается драка, в результате которой и Майк и Бобби попадают за решётку.
  Донна встречается с Джеймсом и рассказывает о том, что его подозревают в убийстве Лоры а сам Джеймс рассказывает как в ночь убийства Лора сама была не своя и сбежала от него а сам он катался всю ночь на мотоцикле и у него нет алиби. Донна просит того спрятать кулон с виде полусердца, чтобы его меньше подозревали, так как вторую половину нашли на месте убийства Лоры Палмер. Они закапывают кулон в лесу и едут назад, где их задерживают Гарри и Купер.
   Гарри приходит к Джози и они говорят о себе. Парочку видит Кетрин и сообщает об этом Бенджамину Хорну, который жаждет заполучить лесопилку и по выгодной цене.
  Сара лежит на кушетке и ей видится, как кто-то в лесу подходит к тому месту, где лежит кулон, и рука в перчатке забирает его оттуда. Женщина с воплями вскакивает с кушетки…

3 серия

  В Твин Пикс приезжает Джерри, брат Бенджамина и ужасно расстроен тем, что Голландцы так и не подписали контракт с его братом. Сам Бенджамин везёт Джерри в «Одноглазый Джек», где его ждёт новая девушка. Но по жребию , Бенджамин получает право первым быть с ней.
  Донна и Джеймс разговариваю о себе, и он рассказывает о том, что однажды чуть не признался той в любви. Сама Донна так же рассказывает ему, что у неё были давно чувства к нему, но ей не хватало смелости признаться ему, тем более что у него начались отношения с Лорой.
   Бобби и Майе ночью приезжают в лес, чтобы забрать товар от Лео, но там их ожидает сам Лео и требует свои деньги за товар. Бобби рассказывает ему, что деньги остались в сейфе Лоры и теперь они вынуждены искать их заново. Лео пугает ребят и грозит, что убьет их, если они не заплатят ему.
  Эд приходит домой весь в смазочном масле и случайно капает на гардины Надин, которые лежат на полу. Женщина кричит на него и злится.
  Утром Купер, Гарри, Ястреб, Люси и Энди собираются в лесу, и Купер проводит своё исследование. На доске мелом написаны имена всех тех, с кем предположительно могла встретиться с Лора в ночь убийства, В самый последний момент исход опыта указывает на то, что Лора должна была встретиться с Лео Джонсоном.
  Бобби видит, что Шелли избита мужем и грозится, что в следующий раз если он притронется к ней, то он сам его убьет.
  Одри приходит в кафе и разговаривает с Донной. Она рассказывает о Купере и Донна улыбается, видя, что агент ФБР понравился девушке. Купер рассказывает Гарри, что скоро прибудет команда его друга Альберта и он лучший в деле по описку улик, вот только его манера общения оставляет желать лучше. Так и происходит, как только Альберт приезжает то Гарри видит, как он грубит и нелестно отзывается о городке и его жителях. Сам же он намекает на то, что он может и применить силу к Альберту, если тот не изменит своего мнения.
  Лиланд танцует с фотографией Лоры, Сара в шоке и кричит на мужа, что в их доме, что-то происходит, и она не может понять что.
Куперу снится сон, в котором он видит карлика и Лору Палмер. Сама Лора шепчет ему во сне на ухо и как только Купер просыпается он, тут же звонит Гарри и сообщает,  что знает кто, убил Лору Палмер…

5 серия

Сара Палмер описывает Гарри того мужчину, которого она видела в доме, а так же она рассказывает о видении как какая то рука в перчатке забрала кулон Лоры из под камня в лесу. Донна всё это слышит и ей становится не по себе. Она рассказывает обо всём Джеймсу и они идут в лес, но увы не находят кулон.
   Купер допрашивает  доктора Джекоби  и спрашивает, не причастен ли он к убийству Лоры, он всё отрицает и говорит, что в ночь убийства следил за красным корветом, но упустил его. Купер и Гарри подозревают, что это был Лео Джонсон. Купер и Гарри с Энди едут в мотель, где предположительно находится однорукий Майк и там, у Энди при захвате дома выпадает  пистолет и стреляет. Майка допрашивают и он говорит, что не знает никакого Боба, а потом признается, что знает, но это совсем не тот мужчина, что изображён на рисунке.
  Бенджамин и Кетрин нежатся в постели мотеля, а Джози следит за мотелем.
  Купер и Гарри приезжают в ветеринарную клинику и в поисках птицы, которая, по словам медэкспертов  нанесла раны на тело Лоры. Они изымают картотеку ветклиники, Энди позже находит  птицу по имени Уолдо, которая принадлежала Жаку Рено.
  Шелли рассказывает Бобби о рубашке Лео и показывает ему её. Сам он рад такому события. И едет в дом Жака. Там он подкладывает её в вещи Жака и Гарри с Купером находят её при обыске дома.
   Хенк получает свободу после заточения в тюрьме и Норма понимает, что теперь он будет жить с ней. Её это сильно угнетает. Одри предлагает Донне вместе вести расследовании в поисках убийцы Лоры Палмер. Сама  же Одри специально мирится с отцом, чтобы устроится в отдел парфюмерии и начать поиски  именно оттуда, где работали Лора и Ронет Пуласки.
  Медди и Джеймс сталкиваются в кафе и сам парень понимает как Медди похожа на Лору Палмер.
   Хенк звонит Джоззи и говорит, что он уже на свободе и скоро они встретятся.

7 серия
   Купер просит Одри одеться и говорит, что он не может быть с ней, потому что она школьница, а он агент ФБР и им это категорически противопоказано. Но сам Купер предлагает девушке дружбу и она соглашается.
   Лео  следит за Бобби и видит, как он приезжает к его дому и встречается с Шелли. Парочка обнимается и Лео понимает, что они любовники. Сама Шелли рассказывает Бобби о том, что она ранила Лео из пистолета, когда он толкнул её.
   Купер ставит на стол, где находится клетка с птичкой Уолдо  диктофон в надежде на то, что птичка заговорит и расскажет им, что  творились в тот вечер, когда погибла Лора. Донна, Медди и Джеймс слушают аудиозаписи Лоры что нашла Медди в комнате покойной кузины и все понимают что доктор Джекоби может быть причастен к тому что Лора погибла. Они решают вывести его на чистую воду и обыскать его дом.
   Одри начинает работу в парфюмерном отделе универмага Хорна и сразу же становится свидетельницей того как шеф универмага вербует очередную девушку для работы в «Одноглазом Джеке». Сама Одри тоже решает попасть в то заведение и узнать, что там происходит.
   Купер, Эд и Гарри разрабатывают новый план. Она решают узнать, что творится в «Одноглазом  Джеке» и заодно поймать Жака Рено. Маскируясь , они проникают в заведение. Впрочем, не они одни. Одри тоже попадает на приём к Блекки , главной сутенёрше  борделя и показывает что она готова стать одной из девушек, ублажающих клиентов.
   Лео убивает птичку Уолдо, но Куперу удается  послушать запись и он из  неё понимает, что вновь убийства Лоры, Лео был с ней.
   Бенджамин готовится к тому, чтобы поджечь лесопилку и просит Джози заманить туда Кетрин Мартел.
   Медди одевает светлый парик и звонит доктору Джекоби. Он слышит голос Лоры и не может поверить, тогда та просит его посмотреть конверт, что лежит у него двери. Достав из конверта  видео кассету, он видит на ней Медди в облике Лоры и торопится на встречу с ней.
  Пока он едет туда, Донна и Джеймс проникают в дом Джекоби, а Бобби, проследивший за ними, подсовывает в бензобак мотоцикла Джеймса пакет с наркотиками.
   Медди стоит у телефонной будки и ждёт, а в это время за ней наблюдает кто-то.

9 серия

   Купер лежит на полу, в то самое время, как в номер входит старик  -  официант. Старик кладёт трубку телефона на место и говорит, что принёс молока. Сам же Купер просит того позвать врачей. Старик ещё минут 20 ходит вокруг него и по ходу не собирается никого звать. Чуть позже Куперу видится видение, в котором огромный великан под 2 метра рассказывает ему, что нудно делать дальше, чтобы распутать дело.  Купера находят полицейские и спасают ему жизнь. На операционном столе  Купер узнает, что за одну ночь: сгорела лесопилка Пекарда, пропали Кетрин и Джози, Лио  и Жак Рено ранены. Доктор Джекоби находится в бессознательном состоянии.
    Медди и Сара сидят в гостиной и слышат, как напевает Лиланд. Обе в шоке, когда видят, что Лиланд поседел за одну ночь. Сам же мужчина напевает песенки и  отправляется на работу к Хорну.
   Медди видит следы на ковре и пугается. Ей кажется, что в доме творится, что-то не так. Чуть позже она приносит очки Лоры  для Донны и та одевает их.
   Джеймс даёт показания Гарри и рассказывает о кулоне и о том что было в ночь убийства Лоры . Увы его пока держат в камере за хранен е наркотиков, хотя сам Гари  понимает что парня просто подставили.
  Бобби навещает Шелли  в клинике и говорит что он, кажется, влюбился в неё.
   Бенджамин  хочет развлечься с новой девушкой, даже не понимая, что это его родная дочь, но Джерри его зовёт и тот уходит. Блекки недовольная поведением Одри и грозит ей расправой, если на неё поступит, хоть одна жалоба.
   Одри думает о том, что она попала в ловушку  и переусердствовала со своим героизмом.
   Эд рассказывает Куперу о том, как они познакомились с Надин и что он виноват в том, что она потеряла один глаз.
   Норма навещает Шелли и видит, как Эд сидит у постели жены.
   Пит сообщает Гарри, что Джози уехала в Сиэтл и скоро приедет. Между тем он скорбит по Кетрин, которая, похоже, погибла при пожаре.
   Донна решает взять на себя «обед на колёсах! И выбирает тот же маршрут что был у Лоры.
   Ронет видит сон, в котором она и Лора  том самом вагоне, где убили Лору, она вопит и приходит в себя.

11 серия

   Лиланд приходит в участок и рассказывает Куперу и Гарри , что человек на фото по имени Боб жил с ним неподалёку в детстве и его звали Робертсон. Купер сразу понимает откуда пошли эти буквы Р, Б, Т , которые были найдены у Терезы Бенкс  и Лоры Палмера , а совсем недавно и у Ронет Пуласки , которая при опознании Боба впала в истерику в палате и её пришлось успокаивать нескольким врачам.
  Доктор Хейворд говорит Эду что им пришлось приковать Надин к постели железными наручниками, ибо адреналин в её организме качает кровь так что она в 2 минуты порвала кожаные  в прошлый раз. Сам доктор советует тому спеть жене и Эд просит доктора удалиться, ибо он стесняется. Когда Эд начинает петь, Надин приходит в себя и рвёт железные наручники.
   Блеки накачивает Одри наркотиками и говорит Жану Рено , что они смогут получить от Бенджамина Хорна много денег. Сама Блеки вспоминает, что именно Хорн когда то подсадил ту на наркотики и теперь такая же участь постигнет и Одри по её словам.
   Однорукий Майк пока показывает шерифу образцы обуви, видит на столе  полицейского фоторобот Боба и ему становится не по себе. В туалете он вкалывает себе наркотики и отправляется на поиски Боба. Сам же Купер рассказывает Гарри, что Боба по его словам можно найти, находясь под воздействием наркотиков.
  Донна приходит на встречу с Гарольдом Смитом, который рассказывает той, что у него с Лорой были тёплые отношения. Сам он просит ту отнести на могилу Лоры орхидею,  так как сам из дома не выходит.
   Медди успокаивает Джеймса в кафе, когда тот рассказывает как сильно изменилась Донна, а недавний случай , когда она пришла в участок и вела себя так словно хотела с ним секса именно там, его ввёл в ступор. В это время в кафе входит Дона и видит парочку. Она злится и убегает. Ситуация повторяется и вечером, когда Джеймс приходит к Медди домой, Донна видит их обнимающимися и убегает. Джеймс бежит за ней, но, увы, поздно.
   Купер и Гарри проводят сеанс гипноза доктору Джекоби, и тот рассказывает, кто убил Жака Рено. Медди жалуется Лиланду, что ей надоело, что её всё время путают с Лорой и тот обнимает племянницу. В это время входят Купер и Гарри, сам Купер говорит Лиланду что он арестован  за убийство Жака Рено.

13 серия

  Купер утром делает зарядку и находит письмо от Одри у себя под кроватью и из него понимает, что девушка может быть с «Одноглазом Джеке», тот сразу всё рассказывает Гарри, прося Ястреба оставить их наедине.
   Бобби и Шелли принимают дома человека, который представляет им оборудование для переноса Лео по дому, раз тот парализован и сам не сможет передвигаться. Сама Шелли уже не так уверена в том, что хочет видеть Лео дома, пусть даже и неподвижного, но Бобби уверяет ту, что так будет лучше, иначе они лишаться страховки за него.
    В город приезжает судья, для слушания дела  по Лиланду Палмеру и проводит заседание, на котором  выносит приговор пока  не сажать Лиланда, а дать ему условный срок, но на время.
   Донна приходит к Гарольду и рассказывает ему одну из историй из своего прошлого. Тот записывает всё в новый дневник. Сама же Донна выхватывает дневник Лоры из его рук и выходит на улицу. Она шутит и смеётся и просит Гарольда выйти за ней, и тот, сделав шаг, падает и начинает задыхаться. Донна в шоке и затаскивает Гарольда назад в дом.
   Гарри и Купер проникают в клуб «Одноглазый Джек» и там находят Одри и спасают ту, но на помощь им приходит Ястреб который говорит что ему нужно доверять а не оставлять в стороне.
   К Бенджамину приходит некий господин Сейомура и заключает с ним очень выгодную сделку, на что Бенджамин несказанно рад.
  Медди сталкивается в кафе с Джеймсом, но говорит, что торопится и уходит, парень решает проследить за той. Донна и Медди договариваются, что она даст сигнал, как только она будет отвлекать Гарольда, та проникнет в дом и возьмёт дневник из тайника. Так вообще то и происходит, но Гарольда слышит шум и бежит в гостиную. Там он видит Медди. Медди и Донна в ужасе забиваются в угол, а Гарольда сходит с ума и проводит острыми резцами лопаточки для цветов у себя по лицу, оставляя разрезы из которых идёт кровь. Девушки в шоке и кричат.

15 серия
   Жерар сидит в теле и ему приводят всех на осмотр, чтобы он смог понять, кто из всех людей в отеле может быть Бобом. По стечению обстоятельств мимо него проходит Бен и Жерару становится плохо. У него начинается приступ.
   Медди сообщает Лиланду и Саре, что решила покинуть их дом и поехать назад, домой. Те хоть и огорчены, но все, же принимают решение Медди.
   Шелли вынуждена покинуть работу у Нормы в кафе, чтобы ухаживать за Лео.
  Между тем Одри рассказывает Бену о том что она видала того в «Одноглазо Джеке» и знает о том что у него была любовная связь с Лорой Палмер.
   Бобби и Майк в сапогах Лео находят, какую-то кассету с записью. Бенджамина арестовывают Купер и Гарри по обвинению в убийстве Лоры Палмер. Тот в шоке и не может поверить. Он упирается, и пытается противостоять его аресту, но его заковывают в наручники. Кетрин в образе мистера Нихимуро становится свидетельницей всего этого. Чуть позже она приходит к Питу и говорит что она Кетрин, тот несказанно рад этому и обнимает жену.
  Донна и Джеймс собираются в баре, там же Купер и Гарри. Куперу видится, как высокий бармен говорит ему, что это происходит в этот момент. В этот же момент в доме Лиланда совершается страшное действо. Лиланд нападает на Медди и убивает ту.
  Как только она умирает, Купер вновь видит движение в баре. К нему наклоняется старый высокий бармен и шепчет. – «Мне очень жаль»»

17 серия

Донна сидит в кафе, куда приходит Джеймс и дарит той колечко. Сама Донна в шоке и не ожидала такого шага от парня.
  Энди сидит в кафе Нормы и повторяет лишь одну фразу «Одинокая душа» на французском. Донну интересуют эти слова, ибо они были найдены в посмертной записке Гарольда Смита. Сама Донна просит Купера поехать с ней к миссис Тириман ибо думает что эти слова что то могут прояснить и Гарольд не просто так их написал перед смертью. Но в ломе мисс Триман оказывается не она сама, а её дочь, которая отдаёт той письмо. В письме оказывается последняя страничка дневника Лоры Палмер в которой она сообщает, что 23 февраля её не  станет.
  Купер приходит к Жерару и просит того прояснить сон что он видел вместе с Лорой. Тот говорит, что ему поможет великан и тогда вернётся его кольцо.
   Купер получает анализы крови Бена Хорна, а так же просит Гарри устроить кое что.
   Люси говорит Энди что отцом её ребёнка может быть и Дик. Сам Энди звонит Дику и просит о встрече.
  В тюрьму к Бену приходит Кетрин под видом Тахимуруо. Она раскрывает ему свою личность и тот несказанно рад. В порыве радости он подписывает все бумаги, что она ему принесла. Та же взамен  говорит что подумает о том, чтобы пролить свет на ту ночь что провели вместе  и тем самым доказать его не причастность к гибели Лоры.
   Донна приходит к Лиланду чтобы отдать  ему кассету с записями песен  для меди. Сам Лиланд просит ту потанцевать с ним и сильно пугает после того как прижимает ту сильно к себе. Между тем приходит Гарри и сообщает о том, что найден новый труп. Донна понимает, что с Медди что то случилось и связывается с Джеймсом. После того как Джеймс от  девушки узнаёт о смерти Медди он винит себя в случившемся и говорит что они больше не могут быть вместе. Донна в шоке  от такого поступка парня, который просто бросает её и уезжает прочь на мотоцикле.
  Купер  собирает в баре у дороги всех, кто может быть причастен к смерти Лоры. Среди них: Бен Хорн, Лиланд Палмер, Бобби и Лео Джонс. Так же в бар приходит   высокий служащий из отеля «Грейт Нотерн». Куперу является видение в котором он видит того великана. Лора шепчет Куперу, что её убил Лиланд. Так же Купер получает назад своё кольцо. Он просит Гарри кое в чём помочь ему. Бенджамина везут в участок, но вместо него в камеру пихают Лиланда, который приходит в бешенство. Все понимают, что он одержим Бобом. Лиланд признаётся во всех злодеяниях, но потом Боб в его оболочке просто убивает Лиланда.
   Все в шоке о  того что произошло. Гарри признается, что с роду такого не видео в своей жизни, но теперь его волнует другой вопрос. Раз Боб покинул тело Лиланда, то где он теперь?