22 серия: «Братская ссора».
Мехмед Гирей сообщает Кёсем, что против Повелителя плетется заговор, его собираются убить и заговорщики уже начали действовать. Однако он не знает подробностей, и кто именно за этим стоит.
Сафие Султан всячески стремится вбить клин между шехзаде Османом и Кёсем с её сыновьями. Она тайно встречается с Умером пашой – лалой шехзаде Османа, и просит его переманить Дженнет на их сторону.
Шехзаде Осман инкогнито отправляется на рынок. Там он видит, как продают пленных наложниц. Одна из них, русская рабыня Ангелия, изнемогая от жажды, теряет сознание. Осману нравится эта девушка, и он забирает ее во дворец.
Халиме Султан готовит снадобья для шехзаде Мустафы, надеясь, что они помогут ему поправиться. Она очень боится, что окружающие заметят его психическое расстройство. Халиме настоятельно сватает Дильрубу замуж за Великого визиря Халиля пашу, однако девушка не хочет за него замуж и намекает матери, что Халиль паша неподходящая партия. Ей больше нравится Давуд паша, тот самый паша, который помог им избавиться от трупа убитой Мустафой наложницы. Халиме организовывает Халилю паше встречу с Дильрубой, которую прерывает Кара Давуд.
Кёсем встречает Зюльфикяра около покоев султана и передает ему информацию от Мехмеда Гирея о готовящемся заговоре против Ахмеда. Зюльфикяр очень обеспокоен и спрашивает Хюмашах, имеет ли к этому какое-то отношение её мать, Сафие Султан.
Хюмашах подозревает, что Ясемин прислали, чтобы она отравила Повелителя и спрашивает об этом Бюльбюля агу, но тот все отрицает.
Дженнет собирается выйти замуж за лалу шехзаде Османа Умера пашу.
Шехзаде Мехмед видит новую наложницу, которую привел в гарем его брат Осман, но он не знает, откуда она взялась. Девушка очень  нравится Мехмеду, и он делится своей радостью с братом Османом.
Кёсем лично знакомится с наложницей, которую привел в гарем Осман и приказывает подготовить ее для хальвета. Она дает ей имя Меликсима.
Кёсем принимает активное участие в делах государства, просматривает журналы Совета дивана и дает Ахмеду советы по поводу налогов, анализирует ситуацию в Европе и у других границ Османской империи.
Зюльфикяр наносит визит Сафие Султан с целью выяснить, не она ли стоит за заговором против Ахмеда. Там он застает Искандера и предостерегает его от общения с Сафие. В разговоре с Сафие Зюльфикяр даёт понять, что знает правду об Искандере, которого она мечтает посадить на трон. Сафие в ярости и хочет незамедлительно убить Зюльфикяра, но Хюмашах запрещает ей делать это.
Кёсем узнает о болезни султана и понимает, что информация, полученная от Мехмеда Гирея, была обоснована, и кто-то уже начал действовать. Кёсем подозревает, что  Ясемин хатун была подослана, чтобы отравить Ахмеда, и с пристрастием её допрашивает, однако добиться правды от неё не удается. Только вмешательство Бюльбюля спасает жизнь наложнице.
Дильруба тайно встречается с Кара Давудом пашой, который рассказывает ей о своих чувствах.
Мехмед говорит Осману о своих чувствах к Ангелии. Осман умалчивает, что именно он привел девушку во дворец.
Ахмед пытается сблизиться с Мустафой. Преодолев себя, Ахмед приходит навестить Мустафу. Он напоминает брату, что когда-то обещал научить его делать галеры из дерева. Пока Ахмед рассказывает Мустафе, как работать с инструментами, Пинхан ага науськивает того, что настал удачный момент убить брата, пока он снова не прислал к нему палачей. Замысел Мустафы срывается только благодаря тому, что в покои приходят другие шехзаде.
После допроса Ясемин напугана. Бюльбюль пытается ее успокоить и говорит, что она не должна забывать, зачем она пришла в гарем. Он передает ей последнюю порцию яда, который она должна подлить Ахмеду. В этот момент в покои врывается Хюмашах. Она находит яд и узнает, что это Сафие Султан приказала травить Повелителя. Она выливает яд и запрещает Ясемин вредить Ахмеду.
Мелике по-прежнему пытается обратить на себя внимание Искандера и надеется, что он когда-нибудь ответит ей взаимностью. Кёсем видит их вместе и просит Искандера не обнадеживать Мелике и не разбивать ей сердце.
Шехзаде Осман и Меликсима. Великолепный век: Кёсем. 22 серияМеликсима приходит на хальвет к Осману, но он, помня слова брата, отказывается принять ее. Айше, видит, как Меликсима выходит из покоев Османа и рассказывает об этом Мехмеду. Между братьями вспыхивает ссора, переросшая в драку, остановить которую помогает только вмешательство Кёсем. Мехмед зол и на нее: он считает, что мать больше любит Османа, а он ей даже неродной сын.
Искандер говорит Мелеке, что любит другую и просит её больше не приходить.
Ахмед приглашает в покои Ясемин хатун и видит синяк у нее на шее. Она с явным удовольствием рассказывает ему о допросе, учиненном ей Кёсем. Ахмет в ярости и жестко разговаривает с Кёсем.
Джанет отдает Кёсем печать главного казначея гарема и говорит, что уходит в отставку. Кёсем принимает отставку Дженнет.
Дильруба предлагает Кара Давуду жениться на ней в обмен на помощь по возведению на трон шехзаде Мустафы.
Кёсем приказывает Хаджи аге ликвидировать Ясемин хатун, она уверена, что Ясемин – предательница, подосланная навредить Ахмеду.
Ахмед с сыновьями и братом отправляется совершить первый намаз в своей новой мечети. В то же время Кёсем отправляется к Сафие Султан, чтобы рассказать о провале ее планов, разоблачении Ясемин и о том, что она уже избавилась от нее. Сафие Султан, не скрывая радости и удовольствия, сообщает Кёсем, что Ясемин хатун – её родная сестра.

24 серия: «Зимний сад».
Ахмеду снится сон, в котором он видит на своем троне спящую Кёсем. Ахмед просыпается и находит на балконе Кёсем. Тем временем она вспоминает, как много лет назад она просила у колдуньи дать ей лекарство от оспы для Повелителя и та сказала, что в качестве расплаты она будет видеть смерть всех, кого она любит. Кёсем уже потеряла отца, мать и сестру, теперь она может потерять и Ахмеда. Кёсем сообщает Ахмеду о неутешительно прогнозе лекарей – он сможет продержаться всего несколько недель.
Утром султан после молитвы в Голубой мечети узнает от Кёсем правду об Искандере. Тем временем Сафие Султан пытается предупредить Искандера о грозящей ему опасности и отправляется к нему домой. Когда они вместе выходят из дома, чтобы отправиться на причал, где Хюмашах уже нашла для Искандера корабль, их хватают стражники, которых отправила Кёсем Султан. Хаджи Ага находит в покоях Искандера портрет Кёсем.
Осман переживает за состояние Мустафы и делится своими опасениями с Халиме Султан.
Кёсем пытается найти способ вылечить Ахмеда. Главный лекарь предлагает пригласить Исаака эфенди, который излечил много людей.
Искандера приводят в Топкапы к Ахмеду. Искандер объясняет султану, что сам недавно узнал о своем происхождении и хотел уехать для того, чтобы отдалиться, а вовсе не для того, чтобы подготовиться к бунту. Позже Кёсем говорит Ахмеду, что теперь Искандер, несмотря на преданность и прежние заслуги, стал для них самой большой угрозой.
Хюмашах Султан пытается оправдаться перед племянником и объясняет, почему скрыла правду.
Сафие Султан пытается попасть во дворец, чтобы поговорить с Повелителем, но ее не пускают. Она остается ждать на коленях у дверей дворца.
Ахмед, наконец, выходит навстречу Сафие. Она просит его проявить милосердие и пощадить Искандера.
Исаак эфенди говорит Кёсем, что нашел лекарство от болезни Повелителя и что он поправится. Кёсем счастлива. Однако на самом деле лекарства не существует, и Ахмед попросил Исаака эфенди солгать Кёсем, чтобы их последние дни были наполнены радостью, а не печалью. Снадобье Исаака эфенди лишь облегчает боли Ахмеда.
На собрании Совета дивана Ахмед о свадьбе своей сестры Дильрубы Султан и визиря Давуда пашы, которая состоится через две недели. Халиль паша в бешенстве, между ним и Давудом пашой возникает ссора, которая переходит в потасовку.
Ахмед и Зюльфикяр обходят городской рынок. Повелитель сообщает своему верному паше, что ему осталось жить совсем недолго и просит пашу защищать его семью – Кёсем и детей.
Искандера приводят во дворец. Повелитель сообщает, что решил помиловать его, а Искандер в сопровождении Зюльфикяра должен отправиться и возглавить санджак Мориа.
Кёсем недовольна этим решением, поскольку опасается, что Искандер будет угрозой их детям и что он может поднять восстание, чтобы попытаться захватить османский трон, ведь он знал, что он шехзаде и скрыл это. Ахмед успокаивает ее и говорит, что Искандер заплатит за своё предательство.
На лесной дороге по пути в санджак Зюльфикяр объявляет Искандеру, что Повелитель принял решение о его казни. Неподалеку уже приготовлена могила для него. Зюльфикяр, попросив у Искандера прощения, собственноручно приводит приговор в исполнение, однако хоронить тело Искандера оставляет только одного янычара, велев остальным удалиться.
Ахмед всячески пытается помирить Османа и Мехмеда и призывает их не враждовать друг с другом. Он дарит им двух красивых лошадей и советует им во что бы ни стало сохранить мирные отношения.
Ночью Мустафа по наущению Пинхана аги пытается бежать. Он оглушает двух охранников и забирается на крышу. Его находят евнухи и доставляют в султанские покои. Ахмед впервые видит, что брат не в себе, и чувствует свою вину.
Бюльбюль ага приносит в Старый дворец подарок от Ахмеда. Там одежды Искандера и его рубашка-талисман. Сафие Султан понимает, что ее сына казнили.
Кёсем продолжает уговаривать Ахмеда отменить закон Фатиха, который позволяет взошедшему на трон султану убить всех своих братьев. Ахмед противится и говорит, что на трон должен взойти тот, кому это предписано судьбой.
Сафие Султан просит Зюльфикара показать ей могилу Искандера.
Султан Ахмед и КёсемАхмед сообщает Кёсем, что он освобождает ее и что они заключают никях. Наутро после никяха Кёсем находит Ахмеда, лежащего на полу. Он слабеет и просит отвести его в их тайный сад, где они встретились впервые, чтобы их любовь закончилась там же, где когда-то началась. Ахмед просит Кёсем завершить все их начинания, без него. Шехзаде, султанш и государство он вверяет ей. Ахмед умирает на руках Кёсем.

26 серия: «Безумный падишах».
Кёсем удается спастись от летящей в нее стрелы, благодаря Мелике, которая успела её оттолкнуть. Однако при покушении погибает Гюрбюз ага.
Мустафа приказывает казнить Османа за попытку побега, но  охранники отказываются выполнить приказ султана и казнить шехзаде. Мустафе становится плохо, а Османа на время отправляют в темницу.
Халиме Султан в ярости от того, что им не удалось избавиться от Кёсем. Она решает обвинить ее в организации побега шехзаде Османа и требует лжесвидетельствовать Хаджи агу и Дженнет калфу. Хаджи ага отказывается, а Дженнет калфа вынуждена согласиться, считая, что будет полезнее, если ей удастся остаться во дворце.
Осман от своего лалы Умера узнает о подложном завещании, которое написала Кёсем.
Кёсем, беспокоясь за жизнь своих детей, является во дворец, чтобы поговорить с Халиме Султан, которая предъявляет ей обвинение в побеге шехзаде. В присутствии Халиме Дженнет свидетельствует против Кёсем. Халиме приказывает заточить Кёсем в Девичью башню. У ворот гарема собираются янычары и паши, они требуют немедленно освободить Кёсем и шехзаде. Халиме Султан приходиться подчиниться – у нее практически нет союзников и очень мало верных людей как в гареме, так и за его пределами. Кёсем вместе с Хаджи агой возвращается в Старый дворец. Османа освобождают из темницы.
Осман рассказывает Мехмеду, что Кёсем написала подложное султанское завещание.
Зюльфикяр вынужден признаться Сафие и Хюмашах, что Искандер жив, но уехал далеко. Тем временем сам Искандер узнает, что султан Ахмед умер и на трон взошел шехзаде Мустафа. Искандер решает не уезжать, а остаться и бороться за трон, который, как он считает, принадлежит ему по праву. Он воссоединяется с Сафие.
Халиме Султан отсылает из гарема в Старый дворец всех верных Кёсем людей, за исключением Дженнет. Тем временем Кёсем в Старом дворце готовит государственный переворот – в день выдачи жалования на трон должен взойти шехзаде Осман.
Зюльфикяр рассказывает Хюмашах о безумии султана Мустафы.
В день пятничной молитвы Султан Мустафа должен показаться перед народом. Утром Дженнет подменяет лекарство, которое дает ему Халиме Султан. Во время выхода к народу Мустафе начинает мерещиться Осман, который хочет его убить. От страха он бежит сквозь толпу. Давуд паша и охранники не успевают его остановить. На оживленной улице Мустафа мечется и кричит, что он Повелитель, чтобы ему показали, где его дворец. По столице начинает распространяться слух о безумии Повелителя.
Тем временем на галерее рынка Кёсем встречается с Дильрубой. Она предлагает ей сделку:  в обмен на жизнь ее и ее близких они с Халиме Султан поддержат свержение Султана Мустафы. Дильруба отказывается, она знает, что Кёсем не сможет угрожать Халиме ее жизнью, что Халиме всегда выберет Мустафу. Кёсем отвечает, что её интересует не Халиме Султан, а Давуд паша, который всё сделает ради своей жены. Верные люди Кёсем берут Дильрубу в заложницы.
Халиме Султан просит Сафие Султан помочь избавиться от Кёсем. Сафие не должна позволить Кёсем покинуть Старый дворец этой ночью. Сафие понимает, что Халиме намерена ночью казнить всех шехзаде, чтобы у династии был единственный наследник – Мустафа, тогда никто не посмеет тронуть его. Сафие соглашается помочь, чтобы руками Халиме расчистить трон для своего шехзаде, про которого пока никто не знает.
Тем временем Искандер встречается в таверне с Мехмедом Гиреем.
Зюльфикяр паша сообщает Давуду паше, что его супруга у Кёсем в заложниках, и что ему лучше не препятствовать свержению Мустафы и обеспечить неприкосновенность шехзаде. На выходе из дворца Зюльфикяра хватают верные люди паши. Кара Давуд приказывает пытать Зюльфикяра, с целью выяснить, где Кёсем держит Дильрубу. Халиме Султан решает пожертвовать дочерью ради султаната Мустафы.
Сафие рассказывает Хюмашах о плане Халиме казнить шехзаде.
Ночью верные Сафие Султан люди запирают Кёсем в ее покоях. На помощь ей приходит Хюмашах. Кёсем обещает, что никогда не забудет её доброту.
Тем временем по приказу Халиме шехзаде забирают из своих покоев и отвозят в особняк Сырча, чтобы там казнить.
Ханзаде Мехмед Гирей сбегает из заключения.
Халиме приказывает казнить Дженнет калфу, подозревая, что это она подменила лекарство Мустафы. Ее спасает Бюльбюль ага, и они вместе отправляются на поиски шехзаде.
Кёсем прибывает во дворец. Бюльбюль ага открывает ей ворота гарема, янычары врываются во дворец. Кёсем узнает от Халиме, что шехзаде заперты в особняке Сырча и что палачи уже там.

28 серия: «Малый ледниковый период».
Кёсем требует от лалы Омера, чтобы он помешал Осману казнить брата. Дженнет сообщает Кёсем, что Повелитель получил фетву на казнь шехзаде Мехмета от казаскера Румелии в обход шейха-уль-ислама, и просит её поторопиться. Вместе с Зюльфикяром она пытается проникнуть во дворец через потайной ход, но стена, скрывающая его, замурована изнутри.
Кара Давуд паша сообщает Дильрубе, что янычары узнали о фетве на казнь шехзаде Мехмеда и готовы идти в Топкапы на защиту старшего сына Кёсем Султан.
Осман вызывает Мехмеда к себе. Он долго вспоминает о детстве и об отце султане Ахмеде. Мехмед говорит, что не покушался на трон Османа и напоминает брату о его обещании – никогда не отворачиваться от него. Осман говорит, что он свое слово сдержал, а Мехмед – нет, обвиняя брата в том, что должно случиться. После этого он быстро покидает покои, и туда врываются палачи. Осман ожидает окончания казни брата снаружи. Перед смертью Мехмед проклинает брата и желает ему такого же конца. Финал казни видит маленький шехзаде Мурад, который не нашел брата в покоях и пошел его искать.
Янычары, пришедшие во дворец, требуют показать им шехзаде Мехмеда. Бездыханное тело шехзаде выносят из дворца. Кёсем горько плачет над телом убитого сына.
Спустя 11 дней после казни шехзаде Мехмеда в Стамбуле начался сильный снегопад, ударили морозы, каких не видывали долгие годы. Даже Босфор покрылся льдом. В народе поговаривают, что такая лютая зима наступила из-за того, что Султан Осман казнил своего брата. Запасы продовольствия в Стамбуле почти иссякли, Кёсем открыла приют, где все нуждающиеся могут поесть.
Кёсем в разговоре с Османом упрекает его в гибели Мехмеда и говорит, что он ей больше не сын, а она не его Валиде. Кёсем предупреждает Османа, что собственноручно убьет его, если с её остальными шехзаде он поступит так же, как с Мехмедом.
Сафие и Искандер обсуждают дальнейшие действия и по-прежнему лелеют надежду возвести Искандера на трон. Они ждут, когда народное негодование достигнет критического уровня и молодого Повелителя свергнут с престола, и тогда на трон взойдет «старший и мудрейший из шехзаде». На одну из тайных встреч Хюмашах приводит Зюльфикяра, который заявляет, что решил перейти на их сторону.
Повелитель знакомится с дочерью шейх-уль-ислама Акиле хатун.
Верные Кёсем люди находят казаскера Румелии, который дал фетву на казнь шехзаде Мехмета. Кёсем говорит ему, что он получит по заслугам, а за ним очередь дойдет и до Омера паши, и до Сафие, и до Халиме, и до Дильрубы, и до Давуда паши.
Дженнет калфа не может простить мужа за казнь шехзаде Мехмеда и отказывается возвращаться в их дворец.
Кёсем сообщает Халиме, что Сафие Султан ведет двойную игру. Помогая Халиме, она хочет с ее помощью посадить на трон своего шехзаде – Искандера. Халиме не верит, что Искандер жив.
Хаджи ага тайно возвращается в Стамбул, чтобы помогать Кёсем. Она говорит ему, что Сафие Султан при первой же возможности посадит на трон Искандера, поэтому от него нужно  избавиться в первую очередь.
Осман пытается привлечь улемов на свою сторону и с этой целью хочет жениться на дочери шейха-уль-ислама Акиле. Несмотря на то, что это противоречит многовековым традициям османской династии, Осман все же женится на Акиле. Однако этой свадьбой Осман вызвал лишь дополнительное негодование улемов.
Давуд паша обещает Халиме выяснить, действительно ли Искандер жив. С этой целью он похищает Аббаса агу, подручного Сафие Султан и под угрозой смерти выясняет у него правду об Искандере.
Наступает весна. Раздражение от действий молодого Повелителя растет среди улемов, пашей и янычар. Повелитель отправляется в поход на Польшу.
Сафие Султан собирает улемов и пашей и сообщаем им о том, что шехзаде Искандер жив, а также обещает в ближайшее время представить им доказательства.
Искандер подкарауливает Кёсем на рынке. Он говорит ей, что намерен получить трон Османской империи, который принадлежит ему по праву. Он заявляет, что когда он взойдет на престол, он казнит всех ее детей и Кёсем останется одна. Это будет его месть за то, что она уговорила Султана Ахмеда отдать приказ о его казни. Кёсем отвечает, что возможно он получит всё, но её он никогда не получит.
Повелитель узнает о неудачах его армии под Хотином. Тем временем Сулейман ага, провокатор, подосланный Сафие Султан, пытается разжечь бунт среди янычар. Масла в огонь подливает решение Повелителя о казни целой группы солдат, бежавших с поля боя.
Давуд паша и Дильруба похищают Сафие Султан и требуют от нее выдать местонахождения Искандера. Несмотря на все усилия и угрозы, Сафие Султан отказывается сделать это. Халиме приговаривает Сафие к смерти, но в самый последний момент Зюльфикяр и Бюльбюль ага спасают её. Зюльфикяр сообщает султанше, что Искандера повсюду ищут люди Давуда паши и Кёсем, поэтому ему нужно уехать. Сафие принимает помощь Зюльфикяра.
Хюмашах и Зюльфикяр прощаются с Искандером в порту. Зюльфикар дарит ему сундук с доспехами его отца – Султана Мурада.
После освобождения Сафие приходит к Кёсем. Она говорит ей, что Кёсем никогда не добьется такого могущества, которое было у нее,  что все верные люди от нее отвернулись – Осман, Джанет, Зюльфикяр.  Кёсем сообщает Сафие, что Зюльфикяр никогда не предавал ее, он всегда был на её стороне, они вместе сыграли в эту игру, и теперь Сафие собственноручно отправила своего сына на гибель.
Тем временем на отплывшем корабле Искандер открывает подаренный ему сундук с доспехами. Когда он берет в руки меч, сундук взрывается. Хюмашах понимает, что это сделал Зюльфикяр и разводится с ним.

30 серия: «Эпоха кровопролития».
Осман, Зюльфикяр, Хюмашах и Мелексима успевают покинуть дворец через гарем до того, как их настигают бунтовщики. Али ага предлагает им укрыться в Ага Капысы.
Халиме предлагает Кёсем сделку – жизни ее шехзаде в обмен на восхождение Мустафы на престол. Кёсем отказывается, поскольку больше не верит слову Халиме. Та дает ей день на размышление.
Впервые за несколько лет Халиме встречается с Мустафой, однако он почти не узнает ее.
Кёсем приезжает к Осману в Ага Капысы. Они долго разговаривают наедине. Она признает, что всегда любила его больше, чем Мехмеда, за что тот справедливо на нее обижался. Кёсем прощает Османа. Теперь главное – остановить бунт. Кёсем возвращается в Старый дворец, оставив Османа вместе с Хюмашах и Мелексимой.
Давуд паша перевозит Мустафу, Дильрубу и Халиме в янычарский корпус в целях безопасности.
Зюльфикяр и Али ага приходят в янычарский корпус договориться о прекращении бунта. Султан Осман повелел раздать бакшиш и обещал простить всех, кто участвовал в бунте. Янычары обещают защищать Повелителя.
Давуд паша просит улемов поддержать возведение на трон Мустафы, но те отказываются, полагая, что государству не будет пользы от безумного Падишаха.
Люди Давуда паши хватают Омера пашу. Он клянется, что не знает, где находится Повелитель, но может узнать через Дженнет. Он выманивает ее из Старого дворца в засаду, где ее уже ждет Дильруба. Дженнет отказывается сказать, где скрылся Осман, и тогда Дильруба кричит толпе, что Дженнет – жена Омера паши. Дженнет погибает от рук разъяренной толпы.
Килиндир ага и его люди, поджигают сарай, где сидят дети Кёсем. Огонь подбирается все ближе к детям.
Али ага и Зюльфикяр приносят обещанный бакшиш в янычарский корпус. Али Ага проговаривается, что Повелитель укрылся в Ага Капысы, месте, где может получить убежище каждый. Узнав о местонахождении Османа, Мансур ага и его люди убивают Зюльфикяра пашу и Али агу на глазах у Халиме, Дильрубы и Давуда.
Толпа мятежных янычар врывается в Ага Капысы, убив бывшего великого визиря, охраняющего Османа. Они выволакивают Османа из убежища, раздевают до исподнего и сажают на осла. В таком виде под  градом оскорблений и издевательств его везут в янычарский корпус на суд.
Узнав о случившемся, Кёсем тоже приезжает туда. Халиме еще раз требует в обмен на жизнь Османа и других шехзаде, чтобы Кёсем присягнула Мустафе и убедила улемов и воинов сделать то же самое. Увидев обессилевшего Османа, Кёсем приказывает своим людям отвести его в мечеть Ахмедие, где его не посмеют тронуть. Кёсем приказывает улемам поддержать восхождение Мустафы на престол.
Янычары провозглашают Мустафу Султаном. Однако в их рядах смятение, они видят, что новый Падишах безумен. Халиме назначает Давуда пашу Великим визирем. В то же самое время люди Давуда паши пытаются задушить Османа, но верные сверженному султану янычары не дают этого сделать. Осман произносит речь перед янычарами.
Хюмашах узнает о гибели Зюльфикяра и прощает его.
Кёсем направляется к месту заточения шехзаде. Она в отчаянии, когда на месте сарая находит пепелище. По пути обратно ее карету останавливает Бюльбюль ага и рассказывает, что мальчики живы, он спрятал их в одном доме на рынке.
Хюмашах и Акиле пытаются бежать из столицы, чтобы спасти сына Османа, однако на корабле люди Давуда паши отбирают у них ребенка.
Давуд паша объявляет, что Повелитель приказал перевести бывшего султана Османа в крепость Едикуле. Обманом Османа увозят туда без сопровождающих его людей Кёсем Султан. Шехзаде Мурад видит то, как султана Османа везут на телеге в Едикуле.
Кёсем, Хаджи ага и Бюльбюль находят шехзаде. Мурад сообщает матери, что видел, как Османа повезли в крепость Едикуле. Пока Кёсем с Хаджи агой спешит на помощь Осману, Бюльбюль отвозит шехзаде в Старый дворец.
Кёсем спешит на помощь Осману. Тем временем его привозят в крепость Едикуле. Кара Давуд предает сверженного султана казни, а затем показывает его отрезанное ухо Халиме. Кёсем опоздала. Султанша клянется отомстить за смерть Османа и горюет над телом пасынка.
Идут дни. Собрав верных пашей, янычар, улемов и воинов, Кёсем готовится отомстить предателям и свергнуть Мустафу с престола.
Под давлением пашей и воинов Халиме соглашается на казнь Давуда паши. Его хватают верные Кёсем люди и везут в крепость Едикуле. Дильруба в отчаянии, они с Давудом пашой нашли друг друга и были счастливы. Она просит Валиде отменить приказ о казни, но та отказывается. Она вынуждена пожертвовать Давудом, чтобы устоять самой.
Тем временем Кёсем ждет Давуда в крепости. Она приказывает янычарам долго мучить его, чтобы он сам начал молить о смерти.
После неудачной попытки спасти детей Акиле и Османа, Хюмашах решает уехать из Стамбула и вернуться в Египет. Бюльбюль пытается отговорить ее, но она отвечает, что в столице ее больше ничего не держит: она потеряла всех, кого любила – Искандера, Валиде, Зюльфикяра. Она предлагает ему поехать с ней, но Бюльбюль решает остаться с Кёсем.
Кёсем готовится объявить шехзаде Мурада новым Султаном Османской империи. Она надевает свой лучший наряд и украшения, а также знаменитый перстень власти Хюррем Султан. Ее сопровождают Бюльбюль, Хаджи ага и Эджен. Тем временем во дворце верные Кёсем люди передают от нее «приветы»: Халиме отравляют ядом за завтраком, а безумный Мустафа даже не понимает, что происходит; Дильрубу закалывает девушка в гареме. Возмездие настигает участников янычарского бунта во главе с Мансуром агой и Килиндиром агой, а также Омера пашу.
Кёсем и юный шехзаде Мурад выходят к воинам, которые приветствуют их обоих.

33 серия: Сказочная страна
Кёсем султан у себя в покоях даёт волю эмоциям. Яхья-эфенди приносит полученный из Каира султаном Селимом I Явузом Коран, на котором на глазах у султана сипахи, янычары и духовенство дают клятву верности. Пока Силахтар навещает принцессу Фарью Бетлен, Синан-паша сообщает священнику иезуиту Корнелиусу об начале разлада в отношениях между Повелителем и валиде. Кёсем требует от своего сына объяснений, а Айше во время встречи с Синаном-пашой видит принцессу во время прогулки по рынку. Люди из общества священника Корнелиуса совершают покушение на Фарью, пытаясь сжечь её корабль, однако султан приходит на помощь принцессе и доставляет её в дворец Топкапы, что не нравится валиде. Кёсем делает выговор Силахтару-аге, а султан отказывается предоставить принцессе Фарье войско для борьбы за трансильванский трон. Приставленный следить за действиями валиде ага корпуса янычар Кеманкеш Кара Мустафа становится свидетелем посещения Кёсем и её кирой Эстер-хатун дергяха. Дядя Фарьи трансильванский князь Иштван Бетлен приказывает найти вдову Габора Бетлена и мать Фарьи - Екатерину Бранденбургскую и даёт понять, что не боится султана Мурада. Силахтар находит любовницу Топала-паши и его внебрачного сына. На празднике в гареме Атике султан знакомит Фарью с Кёсем, а после принцесса встречается с Мурадом. Валиде сообщает Фарье об том, что она отправляется в Ускюдар. Султан допрашивает пленного помощника священника Корнелиуса и сбрасывает его со стены.

35 серия: В тени чувств
На глазах у Кёсем Мурад приходит в бешенство из-за обнаруженной свиной головы и приказывает Силахтару-аге найти того, кто сделал это. Принцесса успевает сбежать в свои покои, хотя её ранят патрульные солдаты во главе с Дели Гуссейном-пашой. Несмотря на это, султан узнаёт правду и приказывает бросить в темницу принцессу и её служанку мадам Маргариту. На глазах у Хезарфена Эвлия вступает в спор об том, кто правит Османским государством, султан или валиде. Пока на глазах у Мурада Силахтар допрашивает принцессу, Атике не верит обвинениям в адрес Фарьи, хотя позднее меняет своё мнение. Шехзаде Касым сообщает валиде об скором приезде матери шехзаде Баязида Гюльбахар султан, которая была в ссылке. Сама бывшая наложница Ахмеда I ставит на место замешанную в прелюбодеянии служанку, а её слуга Зейнель-ага убивает любовника. Синан-паша сообщает священнику Корнелиусу об аресте принцессы и отчитывает мятежных сипахов за их самовольные действия. Баязид рад приезду своей матери, в отличие от Кёсем султан. Султан узнаёт об поездке наместника Боснии Абаза Мехмеда-паши в Трансильванию. Сипахи дают маленькому сыну убитого по приказу Кёсем султан мятежника Мехмеду задание — убить валиде. Иштван Бетлен издевается над Екатериной Бранденбургской и узнаёт об подготовке османов к походу против его. Наложница султана Элеанора-хатун проводит ночь с шехзаде Касымом, а Гюльбахар-султан встречается с Синаном-пашой. Кёсем узнаёт, что султан якобы отправился на охоту в Бурсу, а заодно и принял решение касаемо принцессы. Фарью немые палачи доставляют к Мураду. Во время поездки Кёсем султан в дергях сипахи нападают на обитель и ранят Кеманкеша, а мальчик Мехмед совершает покушение на валиде.

37 серия: Порох и огонь
Мурад возвращает во дворец Фарью, что радует Атике, в отличие от Айше султан. Кёсем султан отчитывает Касыма после того, как обнаружила его вместе с Элеанорой-хатун. Ибрагим рассказывает Баязиду про отношения между Касымом и наложницей. Гюльбахар рассказывает Айше про то, почему Кёсем её выслала в Старый Дворец. Лалезар-калфа говорит валиде, что Элеанора беременна. Гевхерхан получает письмо с признанием в любви от Силахтара-аги. Валиде навещает Касыма в его покоях, а позже объявляет Гюльбахар, что она отправится в Амасью. Персидский посол дарит султану лук, который фактически невозможно натянуть. Гюльбахар узнаёт об связи Касыма с наложницей, а Синан-паша ведёт разговор с шейх-уль-исламом об Яхье-эфенди. В Стамбул приезжает бывший наместник Анатолии Ильяс-паша. Фарья получает в подарок от Мурада дворец в качестве нового места жительства. Хезарфен рассказывает Повелителю об своей мечте - совершить полёт в небо. Зейнель-ага говорит своей госпоже, что Синан-паша захватил Элеанору-хатун, и Гюльбахар шантажирует этим Кёсем. Султану удаётся натянуть персидский лук, в отличие от других, кто попытался сделать это. Нарин вербует для Айше шпионку, чтобы следить за действиями принцессы. Корнелиус даёт Ильясу-паше задание - поднять мятеж против султана. Силахтар говорит Атике, что не женится на ей. Пока Мурад становится свидетелем откровенного разговора Фарьи и её гувернатки, в хамаме Гюльбахар попадает в устроенную валиде ловушку.

39 серия: Яд, отравляющий сердце
Кёсем-султан по возвращении в Топкапы узнаёт об том, что Касым оказался в кафесе, и это повергает её в шок. Фарья узнаёт об визите валиде в её дворец и своей беременности. Выясняется, что Бейнама-агу и Мелике-хатун выслали из дворца. Мурад и Атике рады беременности принцессы, в отличие от Айше-султан. Султанская наложница получает ценный совет от Гюльбахар-султан и по её приказу распространяют в народе порочащие Фарью слухи. Лалезар становится хазнедар гарема и узнаёт, что наложница Ханифе-хатун рассказала Силахтару про Элеанору и Касыма. Баязид считает себя и свою мать виновниками в произошедшем с Касымом. Валиде обещает своему сыну, что он выйдет из заточения, и просит Фарью отказаться от брака с Мурадом. Ильяс-паша прибывает в Шам и поднимает мятеж против султана, и эта весть доходит до Корнелиуса и Синана-паши. Гевхерхан узнаёт от Атике об связи Силахтара Мустафы с Эстер. Гюльбахар обнаруживает в свой постели труп убитой по приказу Кёсем Ханифе-хатун. Султан узнаёт, что Корнелиус остался в Стамбуле, и выходит на его поиски, но обнаруживает только труп убитого Синаном-пашой священника. Шейх-уль-ислам получает жёсткие упрёки от Повелителя и позднее встречается с валиде по этому поводу. Эстер недовольна разрывом отношений с Силахтаром. Ибрагим в разговоре с матерью выражает беспокойство насчёт своей участи. Хезарфен совершает пробный полёт. Кёсем пытается выяснить, есть ли тайная связь между Силахтаром и Атике. Пока Синан становится во главе антиосманского общества, Мурад отправляется на подавление мятежа Ильяса-паши. Гюльбахар предлагает Ахизаде Хюсейну-эфенди союз, направленный на вступление шехзаде Баязида на султанский трон. На глазах у Айше-султан толпа нападает на принцессу и мадам Маргариту.