21 «Цельнокожаная куртка»

Мэтт Бевилаква и Шон Джисмонте продолжают работать с Кристофером Молтисанти, на этот раз взламывая сейфы. Мэтт и Шон, кажется, в восторге от перехода в преступную организацию. Они также навещают Ричи Априла, представляются и слушают, как он высмеивает Кристофера и его большой нос. В Бада Бинге, Мэтт и Шон пытаются представиться Тони Сопрано в ванной, но нервничают и сильно вдаются в подробности о их работе с Кристофером. Тони называет Шона "дерьмо-едящим идиотом", поскольку он не принял меры предосторожности по поводу прослушивающих устройств.

Кристофер идёт в дом матери Адрианы, где он извиняется за то, что оставил её в ресторане несколько недель назад и за то, что обижал её. Кристофер затем делает предложение Адриане и дарит ей кольцо. Адриана автоматически говорит "Да", но её мать предупреждает Адриану, что если она пострадает ещё раз, то "Эта дверь закрыта для тебя".

Кармела и Тони верят, что рядом с домом есть хорошие колледжи, в которые Медоу может пойти, но они волнуются, что она может попасть в Калифорнийский университет в Беркли, на который настроена Медоу. Кармела говорит Тони, что для того, чтобы вырваться вперёд с селективной приёмкой в колледж в современном мире, нужно "знать кого-то или пожертвовать пятью зданиями." Кармела затем вспоминает, что её соседка, сестра-близнец Джинни Кусамано, Джоан О'Коннелл, является престижной выпускницей Джорджтаунского университета, который находится в списке лучших колледжей Медоу. Когда Джинни не удаётся убедить Джоан написать рекомендательное письмо для Медоу, как её попросила Кармела, Кармела подходит к этому вопросу лично, представляя Джоан пирог рикотту и папку школьных транскриптов и рекомендации учителей Медоу. Джоан изначально отказывается писать рекомендацию, но затем Кармела говорит ей, что она не просит написать её это, она "хочет" этого. Джоан спрашивает Кармелу, угрожает ли она ей, и Кармела невинно настаивает, что нет, заявив, что она просто принесла ей пирог, как дружеский жест. Кармела благодарит её и уходит, в то время как Джоан фактически не согласилась написать письмо. Позже, Джинни Кусамано навещает Кармелу, чтобы вернуть тарелку и сообщить ей, что Джоан посмотрела на транскрипты Медоу и, в конце концов, уступила и согласилась написать её дочери письмо.

Сильвио Данте и Поли Уолнатс надавливают на Ричи Априла, чтобы построить инвалиду Бинси Гета пандус для его дома, чтобы сделать его более доступным для людей в колясках, как часть возмещения ущерба Ричи за искалечивание Гету. Ричи сначала отказывается; однако, услышав, что запрос был от Тони, Ричи отправляет своего племянника Вито Спатафоре и некоторых строителей, чтобы убедиться, что работа делается. Тони затем слышит от жены Бинси, что работа наполовину завершена и что работники не вернулись. Ричи говорит, что они закончат работу в конечном счёте, но сейчас он ремонтирует дом Ливии. В знак примирения (или втереться в доверие к Тони), Ричи дарит Тони тёмно-коричневую кожаную куртку из 1970-ых, которая была снята с уважаемого мафиози Рокко ДиМео. Ричи хвастается о том, как Рокко считали самым жестоким человеком вокруг и теперь его нигде не видно после того, как Ричи "справился с ним". Тони нерешительно принимает этот жест, но затем передаёт куртку инженеру-механику из Польши (ныне водителю такси), мужу его домработницы, Лилианы. Ричи был потрясён, увидев, что муж Лилианы носит кожаную куртку.

Мэтт и Шон унижены, когда Фурио Джунта приходит в их дом за десяти-процентным "откатом" Тони от их операции по взлому сейфов с Кристофером, а затем берёт дополнительную $1000 для себя. Они понимают, что они мелкие игроки и беспокоятся о своём будущем потенциале. Позже, ожидая Кристофера, у Мэтта появляется идея сделать что-то радикальное, чтобы их признали (как это произошло во время Беспорядка 1983 года с Пусси). Когда Кристофер выходит из закусочной Skyway's Diner, он попадает в засаду Мэтта и Шона и в него стреляют три раза. Шон сам застрелен в голову и убит Кристофером после того, как он достаёт пистолет и в ответ стреляет в обездвиженного ремнём безопасности Шона. Ричи приходит в ярость, так как он не разрешил убийство, и гонит Мэтта прочь по улице с бейсбольной битой. Мэтт удаляется, чтобы спрятаться где-то ещё.

Вскоре услышав о стрельбе Кристофера, Тони и остальная часть его преступной семьи прибывают в больницу и дежурят у постели Кристофера. Когда Кристофер впадает в кому, Тони, расстроенный, садится в кресло и спрашивает: "Как такое могло произойти?"

23 «Разорение»
Полиция находит очевидца убийства Бевилаквы, который опознаёт Тони Сопрано из книги с фотографиями подозреваемых. Он не разглядел Пусси, но описывает второго человека как "здоровый сообщник". Тони паникует, когда слово из дела доходит до него, и он планирует сбежать, пока не будет опознан свидетель и с ним не разберутся. Он даёт спортивную сумку с деньгами своему адвокату, Нилу Минку, чтобы обеспечить свою семью. К счастью для Тони, свидетель понимает (через газетную статью) относится к Мафии, а не к спорам, связанными с наркотиками, и он срочно связывается с полицейский управлением, чтобы отказаться от своих показаний.

Тони и Ричи отжимают деньги из лавки Дэвида Скатино, заказывая воду Ramlösa, кулеры, авиабилеты и кеды за счёт лавки, и продавая товар на улице. Они информируют Дэйви, что отжим продолжится, если он не сможет выплатить деньги, которые он им должен. Дэйви растерян из-за этой ситуации и в один прекрасный момент, он лежит на бильярдном столе в своём подвале, направляя пистолет себе в рот. Когда его жена входит в комнату, он прячет оружие на потолке и утверждает, что чинит свет. Позже, его жена и Кармела Сопрано обедают в Nuovo Vesuvio и выражает обеспокоенность по поводу азартных игр Дэйви. Арти Букко заказывает им минеральную воду, которую Тони заказывал у Дэйви, напоминая, что у него уже большая цена.

Недовольный откатом, который он получает из лавки Дэйви и его сделкой с Barone Sanitation, Ричи обсуждает с Джуниором Сопрано возможность избавиться от Тони. Когда Джуниор увещевает его, Ричи напоминает ему о планах Джуниора убить Тони в прошлом году.

Слишком смущённый, чтобы пойти домой, Дэйви ночует в маленькой палатке, установленной в лавке. В ночной беседе с Тони, он спрашивает, как это закончится. Тони объясняет, что он и Ричи продолжат брать товары из лавки и будут продавать их, пока ничто не останется, и банкротство - единственный вариант для магазина. Дэйви безутешен даже после того, как Тони объясняет, что долги Дэйви и Ричи тогда будут удовлетворены. Тони также объясняет Дэйви, что это один из его основных источников дохода, он только позволил Дэйви вступить в игру потому что он знал, что эта лавка была доступна для разорения, и напоминает Дэйви, что исполнительная игра была честной: Дэйви мог с лёгкостью выиграть много денег, также как и проиграть их.

После мольбы Тони перестать изменять ей в предыдущем эпизоде, Кармела привлечена к новому разнорабочему, Виктору Мусто. Мусто - брат жены Дэйви, а также вдовец. Он и Кармела разделяют страстный поцелуй, и тогда понимают всю бессмысленность ситуации. Однако, когда он звонит ей, она приглашает его на "обсуждение" и на изысканное блюдо, которое она готовит сама. В то же время, он узнаёт о вовлечении Тони со своим шурином (Дэйви) и отправляет помощника, чтобы встретиться с ней, вместо него.

Тони пытается сблизиться с Энтони-младшим и Медоу, но у него не получается, пока Тони не берёт Энтони-младшего с собой на лодку в конце эпизода, где они её заводят на полную мощность и опрокидывают двух мужчин в каноэ.

25 «Рыцарь в блестящих доспехах»
Тони Сопрано пытается порвать с Ириной Пельцин и настаивает на том, что она заслуживает большего, чем быть его любовницей. Ирина отказывается принять расставание, сказав, что она любит Тони и покончит жизнь самоубийством, если он бросит её, но он уходит. Тони позже получает звонок от кузины Ирины, Светланы Кириленко, которая сообщает ему, что Ирина пыталась покончить с собой, выпив таблетки и водку. Тони навещает её в больнице и говорит ей, что ей нужна помощь. Тони затем обсуждает Ирину с доктором Мелфи и спрашивает, может ли она найти ей подходящего терапевта. В попытке оказаться в более позитивном свете, когда Кармела обвиняет его в продолжающейся неверности, Тони признаётся в случае самоубийства Ирины, но Кармела становится ещё более озлобленной. Чтобы загладить свою вину перед Ириной, Тони отправляет Сильвио Данте к ней домой, чтобы вручить ей прощальный подарок на сумму $75 000. Сильвио, вместе со Светланой, кажется убедили её идти по жизни дальше.

В магазине для новобрачных, в то время как Дженис сияет над её предстоящим браком с Ричи, Кармела комментирует, что уже через год, Дженис придётся принять комаре. Дженис самодовольно смотрит на Кармелу и говорит ей, что Ричи никогда не отклонится, так как никогда не будет кого-то ещё, кто позволит ему приставить пистолет к их головам, когда они занимаются сексом. На вечеринке в честь помолвки Ричи Априла и Дженис, где Тони нехотя является ведущим, Ричи исповедует свою любовь перед Дженис и благодарность за то, что он вступает в великую семью. Став свидетелем любви и счастья пары, Кармела убегает на кухню, где она истерически рыдает. На следующий день, Кармела обнаруживает Вика Мусто в магазине красок, где она благодарит его за то, что он не появился на их предполагаем обеде, так как она сделала бы вещи, о которых она бы потом пожалела.

"Биг Пусси" Бонпенсьеро начинает относится к своей работе информатора ФБР серьёзно, начиная чувствовать ещё большее негодование по отношению к Тони. Сначала он носит провод на помолвке Ричи и Дженис, а затем извлекает полезную информацию об украденных авиабилетах и о деле Тони с Дэвидом Скатино. Однако, Пусси начинает разрабатывать нереальный образ своей новой роли. Когда он узнаёт, что Кристофер Молтисанти угон машины вместе со своим сообщником, нацелившись на поставку карточек Pokémon, Пусси пытается вести своё собственное наблюдение и следовать за ним до ограбления, но попадает в аварию, которая отправляет человека в кому и ранит его колено. В больнице, его обработчик, Скип Липари, напоминает Пусси, что он не государственный служащий, и что он должен сосредоточиться исключительно на предоставлении информации о Тони.

Презрение Ричи к Тони растёт, когда он приказал прикрыть операцию распространения героина вдоль его мусорных маршрутов. Ричи приближается к Джуниору Сопрано и предлагает убить Тони, но Джуниор не хочет, сознавая свою собственную неспособность сделать это в прошлом году, и своё предварительное примирение с племянником с тех пор. Когда Ричи настаивает, что он может получить поддержку от других недовольных команд, таких как Барезе, Джуниор наконец даёт одобрение. Ричи навещает Альберта Барезе, действующего капо команды Барезе с момента обвинительного заключения его кузена Ларри Боя, чтобы попытаться завоевать его верность, но Альберт отклоняет идею убийства Тони и отказывается. Джуниор впоследствии предлагает Ричи, что они должны подождать и рассмотреть варианты - но как только Ричи отходит, Джуниор обдумывает его преданность ещё раз и приходит к выводу, что неспособность Ричи "продать" план Альберту отражается на его отсутствии уважения и влияния. Он в конечном счёте решает, что нахождение Ричи у власти причинило бы ему ещё больше неприятностей, и информирует Тони о планах Ричи устранить его. Узнав об этом, Тони просит у Сильвио совета о том, что делать с Ричи, и Сильвио приходит к выводу, что нет дальнейшей пользы от держания Ричи рядом. Сильвио приказано спланировать убийство.

Досадный Ричи возвращается домой, чтобы поужинать с Дженис. Он становится ещё более взбешённым, когда Дженис сообщает ему, что Тони отказывается от того, чтобы дети были рядом с ним после ситуации с Бинси Гета, и полагает, что Ричи плохо влияет на них. Ричи выражает отвращение к карьерному пути его сына, Ричи-младшего, в качестве танцора и его возможной сексуальной ориентации. Когда Дженис обижается, говоря, что её не волнует, если "Маленького Рикки" считают геем, он заглушает её ударом в рот. Дженис выходит из комнаты и вдруг появляется снова с пистолетом и стреляет Ричи в грудь за обеденным столом. Он падает на спину со стула и лежит на полу, ошеломлённый. Она затем приканчивает его, выстрелив ему в голову. Начиная паниковать, она звонит Тони за помощью. Тони приезжает и находит мёртвое тело Ричи, а затем вербует Кристофера Молтисанти и Фурио Джунта, чтобы избавиться о тела Ричи, что они и делают, расчленив труп Ричи мясо-режущим оборудованием из Satriale's.

Утром, Тони встречает свою мать, впервые после её инсульта в Грин Гроув. Тони объясняет, что Ричи ушёл; Ливия улыбается обезумевшей Дженис и говорит, что она знала, что это продлится недолго. Мать и сын обмениваются обидными упрёками, и Ливия говорит Тони, что он жестокий, но её сын отказывается показать ей хоть какое-то сострадание и уходит. По пути он спотыкается и падает на дорожку, что мгновенно меняет плач Ливии на мягкий смех. Тони затем покупает Дженис билет на автобус обратно в Сиэтл, мягко издевается над ней, когда она спрашивает, как похоронили Ричи, и они кратко задумываются о природе своей семьи.

Тони и Кармела внезапное исчезновение Ричи и Дженис, и он намекает на то, что Ричи не вернётся. Понимая его причастность, Кармела шокирована, но вскоре продолжает разговор и сообщает Тони, что она и Розали Април хотят отправиться в Рим, чтобы увидеть достопримечательности и, надеясь, Папу Римского. Кармела просит Тони, чтобы он был "шофёром" Энтони-младшему, и чтобы он нашёл Медоу подходящий теннисный лагерь, пока она в отъезде, издевательски предполагая, что она "может совершить самоубийство", если он не согласится отпустить её.

27 «Недалеко от мистера Руджерио»
После того, как ФБР теряет очередного информатора, агент Скип Липари вспоминает, что Тони отводит своих сообщников в подвал, чтобы обсудить частные вопросы, которые не могут обсуждаться вне дома, рассчитывая на шум пяти центральных кондиционеров, чтобы замаскировать любой разговор. Если бы ФБР получило ордер на обыск, они были бы в состоянии поддержать высокий уровень слежки в доме Сопрано. Шеф Фрэнк Кабитусо и агент Харрис идут, чтобы обратиться за получением судебного приказа, но судья их предупреждает, чтобы они там слишком долго не задерживались. ФБР обнаруживает период в 1 час 45 минут каждый вторник, когда никого нет дома. Когда Сопрано уходят по своим делам, ФБР затем "вламывается" в дом Сопрано, чтобы осмотреться. Они обнаруживают в подвале лампу, которая могла бы служить приманкой для скрытого микрофона. Они затем спешат и планируют вернуться в следующий вторник, чтобы установить устройство, спрятанное внутри точной копии заменённой лампы. Однако, семья Сопрано, также как и ФБР, вскоре в шоке, когда 120-литровый водонагреватель взрывается и подвал затапливает. Они тогда вынуждены собирать старые реликвии и коробки прежде, чем их может уничтожить вода. Тони затем звонит своему сантехнику, мистеру Руджерио, чтобы попросить его исправить беспорядок. На следующей неделе, после того, как водонагреватель был починен, а подвал снова в привычном состоянии, агенты ФБР устанавливают новую лампу и быстро уходят прежде чем горничная возвращается с обеда.

Между тем, Медоу приспосабливается к жизни в Колумбийском университете, где она встречает очень энергичную, но тоскующую по дому соседку по комнате, Кэйтлин Рукер. Энтони-мл. прогуливает уроки, чтобы покурить сигареты с друзьями. Кармела начинает брать уроки тенниса с Адрианой Ля Сёрвой. Она вскоре расстраивается, когда она обнаруживает, что её тренер уезжает (и женат) и его заменяют женщиной, которая имеет интерес к Адриане.

Тони по-прежнему руководит своей командой и обеспокоен возможной мусорной войной с участием его компании, Barone Sanitation. Он затем собирает своих друзей в Сатриале, где он находит всё ещё обезумевшего Пэтси Паризи, оплакивающего своего умершего брата-близнеца (Филлипа "Филли Спунс" Паризи) на их дне рождения. Тони ведёт себя так, как будто он не знает, что на самом деле произошло, но Пэтси подозревает, что Тони в этом замешан. На следующий день, в то время как ФБР наблюдает, пьяный Пэтси целится в Тони из бассейна во внутреннем дворике. Однако, он затем кладёт пистолет и мочится в бассейн вместо этого, и Тони ничего из этого не видел. Однако, несколько дней спустя, когда Тони преподносит Пэтси его любимое место в команде Тони и все деньги, которые он заработал, что позволяет ему обеспечить свою семью, а затем задумывается про себя, сдерживает ли его всё ещё смерть его брата, Пэтси, кажется, пришёл в себя и умоляет Тони принят его преданность.

29 «Баловень судьбы»
Кристофер обнаруживает, что то, что должно быть сделано, будет не так. Дженис переезжает в дом своей матери, и пытается получить ценные коллекции записи ее матери, которые Ливия завещала Светлане. Доктор Мелфи пытается выяснить, почему мясо вызывает у Тони приступы паники. Медоу расстроена и намеревается поговорить с Тони о своим парнем, Ное. Между тем, ЭйДжей обнаруживает скрытые таланты.

31 «Ещё одна зубочистка»
Сеанс терапии
Так как у них первый сеанс терапии с доктором Мелфи вместе, Тони остаётся тихим в течение всего времени, пока Кармела задаёт Мелфи вопросы. Кармела спрашивает доктора Мелфи, стала ли она чувствовать себя лучше после её "аварии", на что она отвечает, что поправляется. Доктор Мелфи затем спрашивает, говорил ли Тони Кармеле о происхождении "первопричины". Кармела имеет тенденцию забывать, что заставило Тони напомнить ей о капиколе из Satriale's. Кармела спрашивает доктора Мелфи, почему терапия не так сильно помогла Тони, так как он всё ещё падает в обморок. Кармела затем становится оборонительной, когда она думает, что её только привели на сеанс как козу отпущения, чтобы взять на себя вину за проблему с психикой Тони, и начинает орать на него из-за его неверности и вины за то, что она говорит, являются более вероятными причинами его приступов. Мелфи говорит, что она в них обоих замечает гнев. Мелфи просто расстроена и подавлена.
Тони и коп
После Тони отвозит слезливую Кармелу домой. Тони в ярости превышает скорость, и его останавливает полицейский по имени Леон Уилмор, который просит у Тони права и техпаспорт и выключить двигатель. После попытки одержать над ним верх и как бы невзначай предлагая взятку в ответ, также насмешливо спрашивая, что произойдёт, если он проигнорирует приказы, Тони, наконец, выключает двигатель после того, как офицер Уилмор угрожающе вызывает подкрепление по рации. Вызов отменён, когда Тони нехотя сдаётся. Офицер Уилмор выписывает Тони квитанцию.
Тони затем связывается со своим государственным связным, коррумпированным депутатом Рональдом Зеллманом, по поводу квитанции. Зеллман говорит, что он изучит ситуацию и уладит всё. Несколько дней спустя, когда Тони идёт на покупку трубы водопровода в Fountains of Wayne, он видит офицера Уилмора, продающего гончарные изделия. Тони саркастически злит и оскорбляет Уилмора, который затем говорит Тони, что его перевели в эту лавку и что он больше не подлежит сверхурочной работе, благодаря Тони и его "другу-депутату", и что он пошёл на работу в гончарную лавку, чтобы сводить концы с концами. Тони отрицает свою причастность к данной ситуации. Чувствуя вину, Тони позже звонит Зеллману, который сообщает Тони, что офицер Уилмор был переведён, потому что он был подстрекателем и его не любили остальные копы. Зеллман затем говорил, что Уилмор боролся с депрессией или другим психическим заболеванием. Несмотря на это, Тони спрашивает, сможет ли Уилмор вернуть себе работу.
Медоу открыто осуждает Тони за то, что он лицемерен в своём отношении к чёрным, когда Тони высмеивает её, узнав, что велосипед Медоу был украден чёрным человеком; она говорит, что чёрные чаще совершают преступления из-за бедности. Именно после этого эпизода, при встрече с Зеллманом, Тони снова передумывает и говорит Зеллману забыть о его просьбе, поскольку он думает, что Уилмор получил по заслугам.
В садовой лавке Тони предлагает Уилмору взятку, чтобы его дорогостоящий товар прибыл в целости и сохранности. Уилмор смотрит на него и уходит.
Джуниор и Бобби Бакала-ст.
Между тем, после посещения похорон дяди Кармелы, Фебби, Тони встречается с Бобби Баккалиери и его отцом, Бобби-старшим. Тони узнаёт, что у Бобби-старшего рак лёгких в результате привычки курения всю жизнь. Когда брат Вито Спатафоре, Брайан, отправлен в больницу после того, как его избил ревнивый Мустанг Сэлли, Бобби-ст. соглашается убить его, так как он является крёстным отцом Сэлли и может безопасно приблизиться к нему. Бобби боится этого из-за его плохого здоровья (он хрипит и кашляет кровью при малейшей физической нагрузке) и просит Джуниора убедить Тони отправить кого-нибудь ещё, даже сам добровольно просит задание. Джуниор пытается заставить Тони передумать, сперва поговорив с ним лично, а затем через Джонни Сэка, но Тони отказывается отступать. Бобби-ст. фаталистичен по поводу своего рака и хочет совершить убийство, что опустошает его сына.
Бобби-ст. направляется на Статен-Айленд, где Мустанг Сэлли — опасаясь смертельного возмездия Тони — отсаживался со своим другом Карлосом. Разоружив сдерживаемую тревожность Сэлли, уверяя его: "Не волнуйся, я тебя отмазал", затем посылая его на кухню за стаканом воды, Бобби-ст. подкрадывается сзади и стреляет ему в ухо, будучи отвлечённым Карлосом. Хотя он и ранен, Салли вступает в напряжённую борьбу. Едва дыша, Бобби-старшему удаётся снова застрелить Салли, на этот раз чисто в голову. Он затем насмерть стреляет в Карлоса. Он берёт сигареты Салли и закуривает их, покидая место на своём Chevrolet Lumina. В приступах кашля во время вождения он ищет свой запачканный кровью ингалятор и он, кажется, теряет сознание, теряет управление автомобилем и врезается в знаковый столб, убивая себя. Сцена сопровождается радио в разрушенной машине, всё ещё играющее "Sister Golden Hair" America, когда безжизненное тело Бобби лежит на руле.
Бобби Бакала чрезвычайно расстроен, что заставляет Джуниора сначала спросить, как именно он умер, от рака или автокатастрофы, что побуждает Бобби ответить: "При всём уважении, Джуниор, какое тебе дело до подробностей?" Коррадо затем обрушивает свою ярость, разбивая светильник и рамы для картин. Джуниор говорит Тони в офисе доктора Шрека, что у него рак желудка. Он просит Тони никому об этом не говорить. Тони, однако, немедленно говорит об этом Дженис, и они оба встречаются в доме Ливии, чтобы выпить вина и обсудить смерти в их семье.
Выявлено, что Джуниор придерживается суеверного убеждения, что "Бог любит троицу", касающегося последних двух смертей, связанных с раком (Джеки Април и Фебби). Мол, он считает, что смерть Бобби-старшего была от рака, то это помешает ему быть третьим в очереди, чтобы умереть от болезни. Поэтому он расстроился от незнания, умер ли Бобби-ст. от автокатастрофы или рака.
Когда Бобби приходит за Джуниором, чтобы забрать его на поминки его отца, он обнаруживает, что Джуниор не подготовлен и отвлечён телевизором. Джуниор признаётся, что у него рак, и делает вид, что слишком болен, чтобы идти. Бобби в шоке и уходит без него.
Неудача ФБР
Во время ссоры в доме Сопрано между Тони и Медоу по поводу расизма Тони Медоу подбирает лампу с жучком ФБР и берёт её с собой в общежитие Колумбийского университета, чтобы сделать лабораторную по биологию, что включает изучение возбудителей под микроскопом. Свет помогает ей видеть лучше, чтобы завершить лабораторную работу. С перемещением лампы в далёкое место от необходимого, техники под прикрытием объявляют жучка "нейтрализованным".
Ральф и Джиджи
Начинает становиться очевидным за ужином, вместе с Джонни Сэком, Поли Галтьери и Тони, что у Ральфи Сифаретто ряд существенных обид по поводу повышения Джиджи до капо команды Априла, видя, как Ральф был главным добытчиком в команде, и Джиджи не совсем думал становиться капо. Ральф затем высмеивает идею Джиджи отправить Бобби-старшего за смертельным возмездием над Мустангом Салли и комментирует, что Тони должен был позволить ему это сделать, так как "он этого парня по суставам на куски разберёт... а он даже сознание не потеряет." Тони злобно напоминает всем за столом, что Джиджи отдаёт приказы в команде.
Арти и Адриана
Арти Букко расстроен, когда он узнаёт, что Адриана Ля Сёрва покидает свой пост хозяйки в Nuovo Vesuvio, когда теперь Кристофер Молтисанти закрепился в мафии и зарабатывает больше денег. После нескольких часов в ресторане пьяный Арти оскорбляет Кристофера на глазах у Тони, что почти приводит к насилию, прежде чем вмешивается Тони. После того, как Крис уходит, Арти говорит Тони, что он влюблён в Адриану, но Тони говорит ему протрезветь и никогда не произносить эти слова снова. На следующий день Тони предлагает, чтобы он и Арти занялись совместным бизнесом, продавая итальянские продукты питания, под брендом Satriale's. Шармейн отрицает эту идею, будучи против ведения бизнеса с мафиози, полагая, что Тони только хочет использовать другой бизнес как прикрытие. Во время ссоры в ресторане Шармейн угрожает Арти, и Арти насмехается, вызывая её на блеф, спрашивая её, разведётся ли она с ним. Озлобленная этим, Шармейн говорит ему, что браку конец, что он не должен ожидать опеки над детьми. Арти, нося серёжку, позже устраивает неловкий ужин с Адрианой. Хотя она приходит на ужин, не сказав об этом Кристоферу — якобы потому, что это "прощальный" ужин — она вскоре понимает, что Арти романтически заинтересован в ней, после того, как он неоднократно пытается держать её за руку, и предполагает, что она ещё не готова для брака.

33 «Второе мнение»
Дядю Джуниора погружают в наркоз перед операцией по удалению раковой опухоли в желудке. Когда он начинает отключаться, ему мерещатся агенты ФБР, предлагающие вылечить рак, если он будет сотрудничать с ними. Джуниор видит газету «Star-Ledger» со следующим заголовком: «Сопрано обвиняет племянника и получает свободу. Знаменитый свидетель женится женится на Энджи Дикинсон». В реальности доктор Джон Ф. Кеннеди сообщает Тони Сопрано и его соратникам, что операция прошла успешно, и он удалил из желудка опухоль размером с кулак. Однако во время следующей встречи доктор Кеннеди говорит Джуниору и Бобби Баккалиери, что гистологический анализ свидетельствует о том, что злокачественные клетки могли остаться, поэтому потребуется новая операция. Дядя Джуниор соглашается, так как он полностью доверяет доктору Кеннеди. Однако у Тони другое мнение: он считает, что дядя Джуниор просто одержим тем, что у его врача точно такое же имя, как и у его любимого 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди. Тони и дядя Джуниор посещают другого врача в Нью-Йорке, который рекомендует Джуниору пройти лечение химиотерапией. Консилиум онкологов также высказывается в пользу данного решения. Джуниор проходит химиотерапию и страдает от неприятных побочных эффектов. Джуниор пытается связаться с доктором Кеннеди, но тот не отвечает на звонки. Чтобы успокоить своего дядю, Тони и Фурио Джунта навещают доктора Кеннеди на поле для гольфа и запугивают его, чтобы он стал более восприимчивым к Джуниору. В больнице, во время химиотерапии Джуниора, Кеннеди появляется и тепло приветствует его, поддерживая в лечении и призывая Джуниора придерживаться курса, и даёт ему его номер телефона.
Кармела Сопрано посещает сеанс семейной терапии с доктором Мелфи. Она ударяется в слёзы, признавая, что ничего не знает о том, чем на самом деле занимается Тони. Мелфи рекомендует ей доктора Краковера, своего коллегу в Ливингстоне для посещения психотерапевта на регулярной основе. Кармела неохотно звонит доктору Краковеру и соглашается увидеться с ним. Когда она описывает свою ситуацию, она обсуждает профессию своего мужа и её семейное горе. Доктор рекомендует ей покинуть брак (то, о чём Кармела раньше размышляла), так как жизнь Тони действительно опасна, и что его стабильный доход приходит от кровавых денег. Он отказывается принимать любые деньги за сеанс, но советует ей уйти, пока она ещё может. Краковер также предполагает, что Тони возможно может отказаться от своей преступной жизни, и провести время в тюрьме, читая «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского, размышляя о своих прошлых ошибках. Он советует Кармеле использовать только законные средства, которые она может собрать, чтобы выжить и вырастить двоих детей без Тони.
Кармела навещает Медоу, которая по-прежнему переживает расставание с Ноем Тенненбаумом и всё ещё злится на отца. Кармела безуспешно пытаться защитить Тони. Кармела обедает с деканом Колумбийского университета, где учится Медоу, который показывает ей проект нового студенческого центра и говорит, что имена спонсоров, которые пожертвуют на строительство больше 50 000 долларов, будут выгравированы на памятной стене. Тони считает декана вымогателем и соглашается дать только 5 тысяч долларов. Позже, подавленная и лежащая на диване (после вышеупомянутого сеанса с Краковером, который сильно её задел), Кармела говорит Тони, что она уже сказала декану, что она даст $50 000. Тони изначально протестует, но когда Кармела говорит ему, что он должен сделать что-то приятное для неё, он соглашается отдать деньги и затем предлагает пойти поужинать.
Поли во время игры в пул в «Bada Bing» спрашивает Кристофера Молтисанти, носит ли он на себе прослушку. Кристофер отрицает обвинение, но когда Поли просит его раздеться догола, чтобы доказать это, он сильно обижается. Поли унижает обнажённого Криса, высмеивая размер его пениса. В 2 часа ночи Поли и Пэтси Паризи неожиданно прибывают на квартиру Кристофера и проводят обыск в поисках заначки. Кристофер расстрвается, когда Поли забирает новую (украденную) дизайнерскую обувь Адрианы для своей комаре и нюхает трусики Адрианы в ящике для белья. Кристофер жалуется Тони на действия Поли, но тот призывать его терпеть и не ныть. Поли устраивает Кристоферу разнос и говорит ему, чтобы он больше смел не ходить жаловаться боссу по поводу разборок между ними. Поли показывает Крису игрушку - поющую рыбу Big Mouth Billy Bass, который Поли планирует подарить Тони (не зная, что Тони такой же игрушкой ранее избил Джорджи, так как аниматронная рыба напомнила ему об убийстве Пусси).
Кармела замечает Энджи Бонпансьеро в супермаркете Pathmark и приглашает её на ужин. Энджи вежливо отказывается, говоря, что её собака очень больна, а она не может позволить себе услуги ветеринара, так как у неё якобы нет денег после исчезновения Пусси. Кармела рассказывает Тони, который отправляется в гости к Энджи и замечает у ворот новый Cadillac. Тони разбивает окна машины бейсбольной битой и гудит в клаксон. Вышедшей из дома Энджи он заявляет, что если ей нужны деньги, то она должна прийти к нему, а не втягивать в это дело Кармелу.

35 «Моцарелла-обличитель»
Эй-Джей и несколько друзей однажды ночью ворвались в их среднюю школу и пошли купаться. Затем они врываются в кабинет учителя, бросают мебель в бассейн и разбивают ящик с трофеями. Полиция отслеживает оставленную на месте пиццу до А.Дж. Встречаются родители Эй-Джея, директор школы и футбольный тренер. Сопрано удивлены, а Кармела возмущена тем, что наказание Эй-Джея приостановлено. Они предполагают, что это решение было принято для того, чтобы он мог играть в школьной футбольной команде. Директор говорит, что любое наказание должно быть родительским.
Кармела в восторге от большого сапфирового кольца Тони , подаренного ей на день рождения. Позже она спрашивает: «Тебе нужно что-нибудь мне сказать?»
Тони дразнит, провоцирует, взволнован и очаровывает Глория . По ее просьбе он отвозит ее в зоопарк, и они занимаются сексом в заброшенном доме рептилий. В гостиничном номере, раздевая его, она очень рада найти его пистолет. Она иронично говорит: «Мистер Управление отходами!» На следующем сеансе с доктором. Мелфи она говорит о своем счастье. Мелфи спрашивает о мужском голосе, который она слышала, когда Глория в последний раз звонила ей; Глория кажется обиженной и уклончиво отвечает. Мелфи напоминает Глории, что она пыталась покончить жизнь самоубийством, когда ее последние отношения не удались. На следующем сеансе Тони говорит, что у него была очень успешная неделя, и дает Мелфи бонус сверх его обычного платежа. Она пытается отказаться, но он настаивает. Она знает, что ей лгут.
Преступный клан Сопрано захватывает ночной клуб. Кристофер показывает его Адриане и говорит: «Ты будешь владельцем / менеджером». Она переименовала его в «Бешеный конь».
Кармела начала одобрять Джеки-младшего , который помогает по дому и поддерживает связи с Эй-Джеем, наставляя его в футболе. В разговоре с Тони Джеки обещает, что будет много работать. Позже Тони сталкивается с ним в нелегальном казино и сердито упрекает его, решительно говоря: «Если вы проводите время с моей дочерью, я хочу от вас самого лучшего».
В ночь премьеры «Безумного коня» Матуш Джамона пойман за экстази в ванной и выброшен наружу. Джеки говорит Матушу: «Крис и я - партнеры». Он просит Криса позволить своему другу Матушу продолжать вести дела внутри клуба; Крис увольняет его. Джеки сообщает Матушу, что Крис разрешает ему вести дела вне клуба. Он делает это, и его жестоко избивают Фурио и его люди. Дома Джеки просит Ральфи дать «кусок », и, не задумываясь, Ральфи дает ему револьвер 0,38 .

37 «Пайн Барренс»
Тони находится с Глорией Трилло на лодке The Stugots, он получает звонок от своей бывшей любовницы, Ирины Пельцин. Однако, Глория отвечает первой и Тони врет Глории, что это звонок из школы Энтони-младшего, но затем решает признаться. Глория просит Тони объяснить свой обман и он говорит, что он не хочет "злить её", и он просто хотел быть честным. Глория в ярости от Тони и выбрасывает его рождественский подарок в море и уходит. Однако, паре удаётся помириться позже, когда Глория дарит ему подарок, джеллабу, которую она привезла из Марокко.Они договариваются о совместном ужине в 9 вечера.
После того, как Сильвио подхватывает грипп, Тони просит Поли и Кристофера забрать деньги у члена русской мафии, Валерия, в Фэр-Лоне. Вспыхивает напряжение, когда Поли, уже злобный из-за того, что он не хочет подбирать за Сильвио, издевается на русским и осознанно разрушает его универсальный пульт дистанционного управления, бросая его, инсценируя это как несчастный случай. Валерий оскорбляет Поли, побуждая его напасть на сидячего русского. Кристофер пытается остановить Поли, но позже переходит на сторону Поли. Трое людей дерутся, и в конце концов Поли душит Валерия торшером, тяжело изувечив его и видимо раздавил его трахею. Ситуация заставляет мафиози паниковать, и они заворачивают Валерия в ковёр чтобы переложить его в машину. Пытаясь выяснить, что делать с телом, Поли предлагает увезти его в Пайн Барренс, так как она пустынна и находится в непосредственной близости от Атлантик-Сити. Кристофер, который ещё не ел, хочет остановиться позавтракать в Roy Rogers, но Поли настаивает, что сначала надо завершить дело.
В лесу, Кристофер и Поли открывают багажник и обнаруживают, что Валерий всё ещё жив и прокусил изоленту. Они вытаскивают его из машины, дают ему лопату и заставляют его копать себе могилу. Когда пара отвлекается, Валерий махается лопатой на них, нанеся удар по голове Кристофера и ударяя Поли в пах, прежде чем сбежать. Кристофер и Поли достают пистолеты и бросаются в погоню, но очень удивляются, когда Поли стреляет в Валерия, чётко попав в часть его головы, и русский немедленно встаёт и бежит в лес. Они пытаются выследить его кровь и следы на снегу, но в итоге остаются без подсказки. Всё ещё на охоте, пара слышит, что что-то и бежит, и выпускает несколько выстрелов. Поли скользит вниз по склону и теряет туфлю. Они обнаруживают, что убили оленя. Они пытаются вернуться в машину Поли, но не могут найти её, и вскоре понимают, что они заблудились в лесу. Поли использует свой сотовый телефон, что позвонить Тони за помощью, но общение ограничивается плохим приёмом и перекрёстными помехами.
Тони узнаёт от босса и лучшего друга Валерия, Славы, что, хотя он и разработал проблемы злоупотреблением психоактивных веществ, Валерий был во внутренних войсках Министерства внутренних дел России и однажды убил в одиночку 16 чеченских боевиков. Однако, плохой телефонный сигнал между Тони и Поли создаёт путаницу: Поли получает сообщение о том, что Валерий убил 16 чехословаков и что он дизайнер интерьеров, на что Кристофер отвечает: "Его квартира хреновая." Когда ночь приближается, потерявшаяся, дрожащая пара становится всё более отчаянной, чтобы найти путь к пище и теплу.
Некоторое время спустя, у Тони не получается прибыть вовремя на ужин, который Глория приготовила, вызывая ещё один горячий спор. После очередного примирения и ужина, Тони получает звонок от Поли, который говорит ему прийти за ними, так как они могут умереть от гипотермии, голода или от травмы босой ноги Поли. Оставшись без иного выбора, он говорит Глории, что он должен уехать по срочным делам и он не может есть, заставляя её стать чрезвычайно злой. Она кидает приготовленный стейк в Тони, который подавляет своё раздражение, смеясь над ситуацией, и уходит, чтобы помочь своим сообщникам, когда Глория начинает громить стол.
У Медоу простуда и она проводит время с Джеки Априлом-младшим в общежитии её колледжа. Джеки уходит рано после того, как она отказывается заниматься с ним сексом. Позже, он звонит и даёт жалкое оправдание, что он не приедет к Медоу, и он не звонит ей, как обещал, и Медоу начинает подозревать что-то и просит соседку отвезти её до Джеки. Пара ловит его, гулящего по улице с другой девушкой. Медоу выходит из машины и в слезах расстается Джеки. Две женщины затем уезжают, оставляя расстроенного Джеки. Медоу затем отвозят в больницу. Её окружают её подруги, которые пытаются убедить её, что Джеки, хотя он и привлекательный, не подходит для неё. Медоу говорит своим подругам, что они не могут понять её чувства.
Поли и Кристоферу удаётся найти заброшенный фургон, где они проводят остаток ночи. Чтобы согреться, Поли разрывает ковёр фургона и Поли и Кристофер делятся пакетами замороженного кетчупа и приправами. Позже показывают Кристофера, пытающегося неуклюже развести костёр, используя палки. Когда Кристофер, стоящий на улице, мочеиспускаясь, винит Поли за их затруднительное положение и обвиняет его в том, что он пытается спасти себя за счёт Кристофера, двое противостоят друг другу. Кристофер заявляет, что Поли планировал задушить его, когда он спал. Поли затем нападает на Кристофера и начинает душить его, так что Кристофер направляет пистолет на Поли, говоря, что он считает, что Поли планировал убить его. Кристофер затем злобно говорит, что он оставит Поли в лесу. Спустя несколько минут напряжённости, Кристофер срывается в смех. Поли говорит Кристоферу, чтобы он пообещал не бросать его, и также говорит, что он бы никогда не убил Кристофера.
Тони просит Бобби "Бакалу", опытного туриста, помочь ему найти Поли и Кристофера. Он одет слишком надлежащим образом, нося охотничье снаряжение, и возмущается от последующих насмешек Тони. Подъезжая к Пайн Барренс, двое разделяют свой первый дружеский момент, когда Тони извиняется за насмешки над Бобби, и выражает благодарность за его заботу о дяде Джуниоре. Приехав в лес, они паркуются в том же месте, где припарковались Поли и Кристофер — машина Поли пропала. Тони и Бобби выкрикивают их, но понимают, что им придётся ждать до рассвета.
В дневное время, Тони и Бобби ищут Поли и Кристофера, которые оставили вагон и продолжают искать путь. Импровизированная обувь Поли спадает и он стреляет в неё в припадке безумного разочарования. Тони и Бобби слышат выстрелы и направляются в сторону их источника, вызывая Поли и Кристофера. Они отвечают и в ближайшее время встречаются друг с другом. Поли и Кристофер благодарны за то, что их нашли, и забираются в Chevrolet Suburban Тони, где находится еда и питьё, но Тони явно раздражён тем, что Поли поставил их в такое затруднительное положение со Славой и за то, что он потерял первоначальную цель их миссии: $5000 Сильвио, которые были в машине Поли.
Четверо мужчин задаются вопросом, взял ли Валерий машину Поли. Когда Поли даёт ложную версию того, что вызвало драку с Валерием, Кристофер поддерживает его. Тони говорит Поли, чтобы он взял на себя ответственность за любую проблему, созданную исчезновением или повторным появлением Валерия, и принять решение о том, стоит ли дальше преследовать Валерия, так как Поли занимает должность капореджиме. Поли решает сдаться и вернуться домой в Северный Джерси.
Во время сеансов с доктором Мелфи, Тони признаётся, что он встречается с Глорией Трилло и говорит ей о своих проблемах с ней. Мелфи пытается соединить точки и говорит ему, что его новая любовница не единственная, кому "нельзя угодить", "сложная" и "депрессивная". Она затем спрашивает: "Это не напоминает Вам о любой другой женщине в Вашей жизни?", ссылаясь на Ливию Сопрано. После вдумчивой паузы, Тони качает головой и слегка пожимает плечами.