Эпизод 4. Конец завтрашнего дня
Доктор падает в обморок. Дэвид используя кислоту из бомбы Дуртмана прожигает корпус и в это время разбирает её. Бомба обезврежена. Дэвид предлагает Сьюзан бросит Доктора, спрятав его от далеков.
В музее Барбара и Дженни готовят к поездке один грузовик-экспонат. Йен с Джек выходят наружу. Там они встречают одного из рабочего Уэлса и робочеловека. Тот приказал Йену и Джека идти на отбор, а сам ударил рабочего. Йен с Джеком заводят рабочего в здание. Робочеловек зашел, а Йен убил его киркой. Уэлс рассказал об одном человеке Эштоне, он может достать все , что угодно. Йен попросил организовать встречу. Барбара с Дженни выезжают. Дэвид и Сьюзан идут по канализации, без Доктора. Там, Дэвид нашел пистолет с 4 патронами. И тут на них самих кто-то направляет пистолет.
Барбара и Дженни едут на грузовике и сбивают нескольких далеков. Далеки отправляют тарелку. Барбара и Дженни выбегают из грузовика, сразу после того, как он взорвался. Тарелка улетает. Человек направивший пистолет Тайлер. Вместе они решают что теперь можно взять с собой Доктора. Барбара с Дженни идут к шахтам. Йен и Джек видят странное существо-слизера и прячутся в здании, где на них направил пистолет Эштон. Он сказал, что за хорошую цену он проведет их в Лондон, но узнав, что у них нет денег был готов убить их. Тут появляется Уэлс, который платит за еду. Он отказывается делиться с Эштоном. И рассказывает, что слизер просто ходит и ест людей.
Тайлер ушел слишком далеко и его потеряли. Впереди была лестница по которой можно лесть вверх и вниз. Сьюзан полезла вниз. Лестница погнулась, Сьюзан повисла, а внизу был крокодил. Вверху появляется Тайлер, который пистолетом отгоняет крокодила и ставит лестницу обратно. Он говорит, что нашел Доктора и он ждет на верху. Во время перекуса появляется слизер. Он нападает на Эштона. Уэлс, Йен и Джек выбираются и разделяются. Оба добегают до водоема. Джек говорит, что в воду что-то упало. И на них надвигается слизер.
Эпизод 5. Пробужденный союзник
Йен и Джек прыгают в навесной подъемник для отходов. Слизер прыгает за ними, и Йен бьет его по голове, пока тот не срывается. Подъемник спускается вниз. В канализации Сьюзан и Доктор прячутся, а между Тайлером и Дэвидом с двумя роболюдьми завязывается драка. Группа побеждает и идет дальше, оставив одного без сознания, но живым.
Барбара с Дженни находят дом, в котором обосновались старушка с женщиной. Барбара дала им еду взамен они разрешили переночевать и переждать дождь. Оказалось они делают одежду для заключенных. Женщина с одеждой вышла на улицу, сославшись на то что её надо отнести одежду, в дождь. Она остановилась за дверью и начала чего-то ждать. Йен с Джеком спрыгнули с телеги, несмотря на то, что высота была 12 фунтов (3,6 метра). При падении Джек повредил колено. Они решили спрятаться. Женщина привела далека, который увел Барбару и Дженни. Взамен старуха с девушкой получили еду. Йен с Джеком спрятались за кучу корзин. Робочеловек вел группу людей и приказал им брать корзины. Один из рабочих сказал, что эту территорию будут зачищать. Йен с Джеком решили слиться с рабочими. Джек узнает робочеловека, это его брат Филл. Ларри пытается вразумить брат, но он уже не его брат. Фил берет автомат. Ларри бросается на него. Слышутся выстрелы, оба падают. Перед смертью Филл назвал имя брата. Джек тоже получил ранения и умер. Рабочие хватают Джека и уносят его. Йен бежит туда, куда вели рабочих.
Сьюзан готовит обед. Дэвид приносит рыбу, завязывается разговор, а после они целуются. Идиллию прерывают Доктор с Тайлером. Доктор думает, что далеки на Земле лишь затем, чтобы выкопать нечто. Дэвид говорит это невозможно без землетрясения, которого им не пережить. Доктор решил возможно они контролируют силы мироздания, чем посягнули изменить его. Йен увидел, что в шахтах работают Барбара и Дженни. Уэлса просят отнести корзины, отойдя он встречает Йена, который просит рассказать Барбаре, что он жив. Уэлс соглашается, но после того как унесет корзины. Барбара говорит Дженни, что нужно попасть в главный пункт. Барбара демонстрирует далеку чертежи бомбы Дуртмана и заявляет, что знает где прячутся повстанцы. Она требует встречи с главным. Далек соглашается. Дженни и Барбару уводят на встречу. Уэлс вернулся и увидев, что Барбару увели сказал Йену спрятаться. Йен убежал в галерею. Оказалось, что далеки хотят вынуть ядро земли и заменить специальной системой управления, чтобы они могли перемещать Землю куда они хотят. Далеки готовится устроить взрыв в коре. Они поместили заряд в капсулу. Йен понял что далеки приближаются и спрятался в половинку от капсулы. Две половинки соединяют и капсула поехала к месту взрыва с Йеном внутри.
Эпизод 6. Точка воспламенения
Йен начинает выдергивать провода и капсула поехала вверх. Открылся люк, но бомба не выпала. После Йен выбрался из капсулы через люк для бомбы и по веревке, на которой висела капсула начал спускаться. Далек прожег веревку и Йен упал к входу в шахту, находящуюся перед точкой взрыва.
Далеки соврали командиру, что бомба взорвалась. Тогда главный далек приказал убить всех людей, для этого приказал роболюдям согнать всех на нижний ярус. Барбара начала рассказывать план придуманного ею восстания и успела отменить приказ далеков, но их схватили и связали. Доктор с Тайлером начали спускаться в шахту, поручив перед этим Дэвиду и Сьюзан отсоединить кабель у столба, который дает энергию далекам. Доктор вскрыл дверь и они с Тайлером вошли внутрь. Йен зашел в шахту и подпер дверь бревном, которое зачем-то нужно роболюдям. Далеки снова запустили капсулу, и она взорвется через час. Далеки начинают уходить. Доктор и Тайлер спрятались за дверью. Далеки их не заметили. Тайлер и Доктор освобождают Барбару и Дженни, которых оставили дожидаться взрыва. Один из далеков зашел в командный пункт. Дэвид и Сьюзан взрывают столб с проводами. Далек останавливается. Барбара отдает приказ роболюдям убить далеков. Для роболюдей это не сложно ведь далеки остановились. Люди выбежали из шахты из толпы появился Йен с Уэлсом, который остался с группой в командном пункте. Группа выбежала из шахт. Бревно, которым Йен подпер дверь с другой стороны остановило капсулу и она не добралась до центра Земли. Взрыв проделал кратер из которого потекла лава, но от этого ядро Земли не выйдет.
Герои вернулись в Лондон. Доктор дал Тайлеру задание восстановить Землю. Снова начал бить Биг-Бен. ТАРДИС расчищена от завала. Доктор заходит в ТАРДИС, Тайлер уходит, Барбара увела Йена. Дэвид остался наедине со Сьюзан. Дэвид признается в любви и просит её остаться, но она говорит, что не может бросить дедушку. После она не выдерживает и тоже признается в своих чувствах. Доктор, Йен и Барбара наблюдали за этим из ТАРДИС. Доктор закрывает дверь и по громкой связи говорит, что хочет чтобы она осталась там где ей хорошо. Доктор пообещал вернуться и ТАРДИС дематериализуется оставляя Сьюзан в 2164 году с Дэвидом.