Эдвард Мордрейк: часть 1 — третья серия четвёртого сезона
Стэнли и Мэгги Эсмеральда, действуя под вымышленными именами, пытаются продать в музей зародыш йети. Но у них ничего не выходит, так как оценщик сразу понимает, что это подделка. А куратор музея рассказывает, что без новых экспонатов сложно привлекать спонсоров, и говорит, что если ей принесут что-то действительно ценное и подлинное, она не будет задавать вопросов. Также Стэнли и Эсмеральда узнают, что интересные экспонаты можно найти на фрик-шоу, и отправляются в Джупитер, штат Флорида.
А в городе неподалеку от Джупитера дети ходят по улице и собирают конфеты — на дворе праздник, Хэллоуин. Одна маленькая девочка по имени Джесси боится клоунов, в которого как раз нарядился ее брат, от этого ее настроение портится, и просить у соседей конфеты она не хочет. К тому же она замечает тайно наблюдающего за жителями Твисти.
Этель идет к врачу, который диагностирует ей цирроз печени и признается, что Этель остается жить от 6 месяцев до года. Этель расстроена, но ее трогает забота и честность доктора.
В это время в парке развлечений фрики веселятся, а Джимми расстроен смертью Мипа. Дот предлагает устроить в честь Мипа представление, но фрики отвергают эту идею и рассказывают городскую легенду про Эдварда Мордрейка, человека с двумя лицами, второе лицо которого нашептывало ему страшные вещи и довело до самоубийства. Согласно легенде, Эдвард Мордрейк в Хэллоуин убил всю актерскую труппу, вместе с которой путешествовал, а потом и себя. С тех пор считается, что если в каком-то цирке устроят представление в Хэллоуин, придет Эдвард Мордрейк и, по указанию второго лица, убьет кого-либо из артистов и заберет к себе в ад.
В это время в особняке Моттов готовятся к Хэллоуину. Дора наряжается в костюм Дядла Вуди и шьет для Денди костюм. Костюм ему не нравится , Глория начинает суетиться и предлагает купить для него что-нибудь новое. Это не нужно — Денди самостоятельно шьет для себя костюм клоуна.
Фрики хоронят Мипа, сразу после этого приезжает Эсмеральда, которая объявляет, что является гадалкой и хочет у них работать. Бетт и Дот видят один и тот же сон, как их разъединяют. Для Бетт это кошмар, а для Дот — самый приятный сон в жизни. Джимми пытается убедить Эльзу взять Эсмеральду на работу. Эльза настроена скептически, но она соглашается ее выслушать. Эсмеральда смотрит на вещи и газеты в шатре Эльзы и по ним угадывает некоторые факты из ее прошлого. А потом «предсказывает будущее», якобы некий элегантный мужчина поможет ей достичь славы, которой она и заслуживает. Это именно то, что хочет услышать Эльза, и она принимает Эсмеральду.
Выясняется, что у Делла и Дезире есть некоторые проблемы в постели, из-за чего отношения в семье ухудшаются. Это не скрывается от внимательной Этель. Также она просит бывшего мужа позаботиться о Джимми после ее смерти, но ни в коем случае не рассказывать о том, что он — его отец.
Денди пытается пугать Дору, но та не обращает на него внимания, и, более того, считает, что он неспособен убить человека. Также она угрожает вызвать полицию в случае, если вновь найдет у дома трупы кошек.
Мэгги чувствует страх и отвращение в обществе фриков, особенно ее пугают Бетт и Дот. Она звонит Стэнли и просит отказаться от этой затеи, но тот, зная, что сросшиеся близнецы могут быть ценным и дорогим «экспонатом», не хочет ее слушать. Он вешает трубку и продолжает наслаждаться обществом обнаженного юноши в шлеме викинга.
Над девочкой, которая боится клоунов, насмехается ее брат. В это время появляется Твисти и похищает подростка.
Бетт и Дот хотят репетировать, их коллеги, в страхе перед Мордрейком, пытаются убедить их, что даже это — опасно. Тут приходит Эльза, вдохновленная предсказанием Эсмеральды, и сама начинает петь. В это время из зеленого дыма появляется Мордрейк. Он смотрит на выступление Эльзы, а потом идет в трейлер Этель. Мордрейк ведет себя очень галантно, но, по настоянию второго лица, просит Этель рассказать о своей жизни. Та рассказывает грустную историю о том, как когда-то она была популярна, участвуя в юмористических представлениях. Потом она познакомилась с Деллом, и тот предложил ей заняться более серьезными выступлениями. Но бородатая женщина, разыгрывающая драматические спектакли, была никому не нужна. Потом она забеременела, и уже не смогла вернуться к прежнему формату своих выступлений. Так семья осталась без гроша в кармане, но Делл придумал на чем заработать. Он продал билеты на роды Этель, а когда родился Джимми, малыш с изуродованными руками, Делл попытался брать деньги у тех, кто захотел бы его подержать. Этель начинает плакать от жалости к своему сыну, которого, по ее словам, с самого рождения эксплуатировали. Мордрейк тоже тронут ее историей. Этель уже готова принять смерть, но демоническое лицо говорит, что умереть должна не она.
Денди в костюме клоуна пытается издеваться над пленниками Твисти, а потом встречает и его самого, с новой жертвой. Денди радуется, предвкушая еще больше веселья.

Розовые кексы — пятая серия четвёртого сезона
Стэнли представляет себе громкое событие в музее редкостей. Он думает, что в своей речи куратор музея упомянет его вклад в коллекцию, ведь она показывает экспонат, который оказался там благодаря Стэнли. Но куратор ничего не говорит про него. Мысли Стэнли прерывает Мэгги, с которой они обсуждают планы убийства фриков. Мэгги просит пятипроцентную прибавку за то, что ей приходится жить вместе с уродами.
В особняке Моттов Глория обнаруживает труп Доры. Прибегает Денди и пытается свалить убийство на кого-то другого, но Глория понимает, что в смерти служанки виноват ее сын. Глория говорит,что разберется с этим, и велит Денди идти в свою комнату.
Стэнли рассказывает Эльзе о телепередаче, ведущей которой она может стать. Эльза ненавидит телевидение, поэтому отказывается.
Мэгги предупреждает Джимми, что появившийся в парке развлечений мужчина, Стэнли, может быть опасен. Также она убеждает юношу уехать, например, в Нью-Йорк, но он ее не слушает. Начинается представление, Этель просит Джимми найти Делла. Джимми идет в его трейлер, но находит лишь Дезире, которая его соблазняет. Вдруг у нее начинает течь кровь, и Этель ведет ее к доктору.
Начинается представление, Эльза начинает петь, но публика почти не обращает на нее внимание, а потом и вовсе закидывает попкорном, так что ей приходится покинуть сцену.
Этель помогает Дезире, которая впервые оказывается у врача. Врач проводит осмотр и говорит, что Дезире является не гермафродитом, а женщиной, и что у нее текла кровь из-за случившегося выкидыша. Также он добавляет, что то, что все считали мужскими признаками, легко исправить с помощью косметической операцией.
Глория просит рабочих выкопать глубокую яму, объясняя, что это для клумбы. Глория и Денди закапывают тело Доры.
Эльза решает согласиться на предложение Стэнли и готовится к съемкам в рекламе. Но, выйдя из своего шатра, она видит, что Стэнли уезжает с Бетт и Дот Теттлер. Они едут на пикник, где Стэнли пытается отравить сестер розовыми кексами. В его фантазиях Бетт съедает кекс и умирает, а потом он убивает Дот и сдает их тело в музей. В реальности Дот говорит, что они не будут есть кексы, так как им нужно следить за фигурой.
Денди упражняется в своей комнате, считая себя потенциальным идеальным убийцей. Потом он идет в гей-клуб. В это время там находится Делл Толедо, который общается с парнем-проституткой по имени Энди, который также является художником. Когда Делл уходит, Денди подходит к Энди и платит за его услуги.
Делл возвращается в трейлер, где Дезире рассказывет ему про поход к врачу. Также выясняется, что Этель рассказала ей про то, что Делл является отцом Джимми. Новости не очень радуют Делла, но Дезире не удивлена. Она уверена, что после операции, предложенной врачом, Делл потеряет к ней интерес. Со своими вещами Дезире переселяется к Этель.
Денди и Энди приезжают в старый трейлер Твисти, где Денди убивает Энди и расчленяет его тело.
Реджина Росс, дочь Доры, начинает беспокоиться, что мать давно ей не звонила, и звонит Глории. Глория уверяет, что все нормально.
Делл идет к доктору, у которого была его жена, и ломает ему пальцы, чтобы он не мог провести операцию, а также угрожает.
Эльза забирает сестер Теттлер из лагеря и отвозит их к Моттам. Она предлагает Глории купить их для сына, ведь ранее он хотел их заполучить.

Испытание силы — седьмая серия четвёртого сезона
Джимми, который приехал в особняк Моттов, отводят к Бетт и Дот. Джимми уговаривает сестер вернуться в лагерь. Дот хочет вернуться, а вот Бетт все устраивает. Она пытается убедить Джимми, что Денди не представляет угрозы, более того, это он убил клоуна Твисти. Джимми вспоминает свое пребывание в лагере Твисти и начинает догадываться, что это Денди был вторым клоуном. Денди уверяет Бетт, что он не позволит Дот провести операцию по разделению, которой Дот так боится. Дот понимает, что Денди читал ее дневник, и просит сестру уехать. Бетт слушается сестру. Джимми расстроенн и подавлен.
В лагере на главной сцене Джимми репетирует, Эльза наблюдает за ним, Пенни ухаживает за раненным Полом. Делл идет в гей-бар и ищет Энди, там его замечает Стэнли.
После того, как Джимми заканчивает петь, появляются Бетт и Дот. Джимми думает, они скажут, что Эльза насильно отправила их к Моттам, но те говорят, что сделали это добровольно.
Этель начинает себя плохо чувствовать, и Дезире отводит ее к доктору. Там они с ужасом узнают, что клиника закрыта, а врач покончил с собой.
Стэнли подходит к Деллу и говорит, что знает его секрет, угрожая рассказать всем. Он начинает шантажировать Делла и просит убить для него фрика, который станет музейным экспонатом.
Джимми проводит ночь с Мэгги, та вновь уговаривает бежать из лагеря. Джимми говорит, что у него есть еще кое-какие дела.
Делл решает напасть на Амазон Ив, но она оказывается очень сильной и выгоняет Делла. Женщины фрик-шоу в ярости, они хотят поквитаться с Деллом, а Этель даже хочет его убить. Джимми предлагает решить дело мирно, обещая поговорить с Деллом. Они вместе едут в город, где собираются выпить и обсудить все.
Эльза понимает, что сестры солгали не просто так, и спрашивает, что они хотят взамен. Они требуют часть выручки от продажи билетов.
В баре Джимми впервые напивается, и они с Деллом разговаривают по душам. Деллу становится жалко своего сына, который не может быть собой и стесняется своего уродства. Он так и не решается его убить, а Джимми признается, что догадался о том, что Делл его отец. Они продолжают пить, становятся лучшими друзьями и возвращаются наутро в лагерь в стельку пьяными.
Пенни возвращается домой, чтобы забрать необходимые вещи. Ее отец уже ждет ее. Пенни говорит, что будет жить так, как захочет, и ее не волнует, что она может опозорить своего отца. Отец Пенни боится за свою репутацию, и нанимает татуировщика Мориса. чтобы он решил его проблему. Морис делает на лице Пенни татуировку, сбривает часть ее волос и разрезает язык. Так, Пенни становится похожей на рептилию. В таком виде она возвращается к Полу.
Бетт перекрашивается в блондинку. Эльза и Дот тайно переписываются, и Эльза соглашается организовать для Дот операцию по разделению сиамских близнецов.
Делл колеблется, но все же убивает Ма Петит. Стэнли продает ее тело в музей.

Резня на вечеринке Таппервэр — девятая серия четвёртого сезона
Денди Мотт просит Мэгги погадать ему, так как у него проблемы с противоположным полом. Он вспоминает, как убил подругу своей матери и пришил ее голову к ней, чтобы они были похожи на Бетт и Дот. Мэгги вещает ему лапшу на уши, но тот считает ее талантливой. Джимми кормит Барбару с ложечки. Тут он видит Денди, которого обвиняет в похищении близняшек. Он знает, что он скрывался под маской второго клоуна. Денди угрожает уничтожить всех близких Джимми, а затем и его самого.
Эльза и Стэнли находят Бетт и Дот в мотеле, куда их спрятала Этель. Эльза врет, что люди начали охоту на фриков, и первой пострадала Этель. Дот не верит им, но Эльза говорит, что вызвала хирурга, который разделит их.
Мэгги и Дезире ищут Джимми и Барбару. Ангус Т. Джефферсон флиртует с Дезире, и та объясняет Мэгги, что это ее ухажер, но просит держать это в секрете. Они видят, как Джимми и Айма занимаются сексом. Джимми говорит Мэгги, что Айма лучше нее, за что получает пощечину. Она говорит Айме, что ее просто используют, но та не верит.
Джимми плохо обслуживает одну из членов клуба домохозяек. Ему мерещится Этель, которая презирает сына за его пьянство и говорит, что не на такое будущее для него надеялась. Домохозяйки прогоняет Джимми. В их дверь стучится Денди, который просит позвонить, так как его машина сломалась.
Стэнли и Эльза отвозят Бетт и Дот в сарай, неподалеку от лагеря. Эльза на самом деле хочет разделить их, а Стэнли врет, что по связям вышел на того доктора. Он обещает, что обе девушки выживут после разделения.
Муж одной из домохозяек обнаруживает трупы всего клуба в бассейне. Денди готовится принять ванную из их крови, когда входит Реджина. Он честно признается, что убил Дору и Глорию. Она пытается убежать, но Денди закрывает перед ней дверь и рассказывает, что чувствовал при убийстве тех женщин. Он просит Реджину принять ванную с ним. Та просит уйти, и Денди прогоняет ее.
Бетт говори Дотт, что они много пережили и научились работать сообща. Сейчас она готова принести себя в жертву ради сестры, чтобы та смогла жить самостоятельно.
Делл Толедо пишет прощальную записку Джимми. Он не может смирится с пропажей Энди и убийством Ма Петит, да еще и Стэнли начал преследовать его. Галлюцинация Этель убеждает его лезть в петлю, чтобы избавится от позора. Его спасает Дезире.
Стэнли подготавливает парня-проститутку к роли доктора, разделившего близнецов. Реджина приводит к Денди полицию. Он рассказывает ему о своих богатствах и предлагает работать на него. Детектив убивает Реджину за миллион долларов.
Амазон Ив хочет снять афишу с Этель но Джимми мешает ей. Близняшки ждут его в трейлере. Дотт признается ему в любви и предлагает себя. Они целуются, однако Джимми отказывает ей, так как любит другую. В лагерь приезжает полиция, которая забирает Джимии. Продажный полицейский повесил на него убийства, совершенные Денди.

Магическое мышление — одиннадцатая серия четвёртого сезона
В тюрьме Стэнли говорит Джимми, что у него есть знакомый, готовый заплатить деньги за различные уродства. Он убеждает его отдать свою левую руку и дает лекарство, от которого Джимми тошнит. Стэнли просит охранника вызвать скорую, но приезжает подставной врач. Стэнли усыпляет Джимми в машине. Он приходит в себя в окружной больнице, где видит, что у него нет обеих рук. Он просит медсестру дать обезболивающее, но та говорит, что одна девушка из клуба домохозяек была ее подругой, и уходит.
Бетт и Дот сжигают свои дневники, так как у них больше нет секретов друг от друга. Они решают найти парня, который понравится обеим. В лагерь приезжает коммивояжер Честер Креб, который продает ящериц. Он рассказывает, что сильно был ранен на войне и теперь у него пластина в голове. Также Честер говорит, что увлекается фокусами. Бетт и Дот считают, что Честер — тот самый.
Делл навещает сына в больнице. Джимми рассказывает, что Стэнли продал его руки, но Делл не доверяет ему. Делл кормит его из ложечки. Джимми собирается купить фрик-шоу, Делл рассказывает о своем детстве.
Честер просит Эльзу дать ей место фокусника в шоу. Он показывает ей свою куклу Марджори, которую называет своим другом. Эльза не хочет брать его, но тот показывает ей записи продаж ящериц. Эльза разрешает ему выходить на разогреве, если он поможет с бухгалтерией. Пока Честер готовится к представлению, Марджори выговаривает ему за слабохарактерность.
Эльза собирает свою вещи. Делл рассказывает ей о ситуации с Джимми. Эльза просит вытащить его из тюрьмы, Амазон Ив предлагает свою помощь.
Честер дарит близняшкам музыкальную шкатулку и предлагает стать его ассистентками в фокусе с распиливанием женщины. Он говорит, что увидел в них родных людей. Честер вспоминает, как застал жену в постели с любовницей.
Во время перевозки Джимми обратно в тюрьму Ив останавливает машину. Вместе с Делом они убивают двух полицейских и забирают Джимми.
Бетт и Дот пытаются соблазнить Честера. Он вспоминает, как жена и ее любовница предлагали присоединится к ним, но тот отказался. Честер сомневается, что сейчас это происходит на самом деле. Бетт и Дот убеждают его, он берет Марджори, и они занимаются сексом.
Личный полицейский рассказывает Денди Мотт, что видел близняшек с Честером. Юноша не намерен делится с ним.
Честер хочет положить Марджори в коробку, но та сопротивляется. В комнату входит Пол, который выяснил, что Честер выкупил фрик-шоу. Эльза поставила условия, что он ничего не будет менять в программе. Вернувшись назад, он обнаруживает пропажу Марджори.
В лагерь прибывает полиция, разыскивавшая Джимми. Честер хочет заявить о пропаже Марджори, но коп отталкивает его. Он ищет куклу в лагере, и встречает с Денди. Полицейский узнал, что после войны жена Честера и Элис закрутили роман, так как считали своих мужей погибшими. Однако, Честер вернулся и стал лишним, а затем женщин убили. По истории Честера, их убила человеческая версия Марджори. Это Денди похитил Марджори и оставил в главном шатре. Она просит Честера по-настоящему распилить Бетт и Дот.
Мэгги показывает Эльзе труп Ма Петит. В трейлере Делла поджидает Дезире с пистолетом. Она говорит, что устала от его измен с мужчинами, но убийство стало ее последней каплей. Делл признается в убийстве Ма Петит, и Эльза стреляет ему в голову.