Вешалка — девятая серия второго сезона

2012
Джонни Морган посещает психолога доктора Гарднера, чтобы обсудить с ней свою зависимость от убийств. Он рассказывает ей, что в детстве он сдирал кожу из животных, а после начал делать это с женщинами. Джонни не понимал, зачем он это делает, пока не выяснил, что он сын Кровавого Лика. Именно он похитил Терезу и пытался снять с нее кожу.
После этого он убивает доктора Гарднера. К ней приходит ее пациентка Лори, которая находит ее труп, а затем видит окровавленного Джонни.
1964
Мария Евникия вызывает Лану в свой кабинет, где сообщает, что, по результату анализов, она беременна. Лана говорит, что не хочет ребенка, рожденного от изнасилования, но дьявол против аборта. Лана падает в обморок, когда хочет уйти.
Джуд Мартин просыпается, привязанная к кровати, где монсеньор сообщает ей, что она обвиняется в убийстве Фрэнка Макканна. Суд постановил заключить ее в Брайрклифф, а также ее лишили сана монахини. Все дали показание против нее, включая Ли Эмерсона, который выжил после схватки с Джуд.
Тимоти Говард и Мария Евникия разбирают вещи Джуд. Монахиня говорит, что знает о планах монсеньора стать папой, и собирается помочь ему в этом. Джуд сопротивляется при попытке дать ей лекарство. Монсеньор приводит к Джуд Ли Эмерсона. Ли говорит, что прощает её.
Лана приходит к Киту и говорит, что им нужно убить Тредсона. Кит говорит, что перед этим нужно выбить из него признание. Она идет к Тредсону, чтобы сообщить о своей беременности. Он умоляет ее оставить ребенка и обещает изменится. Лана угрожает сделать аборт металлической вешалкой и просит Тредсона рассказать почему он убил тех женщин. Когда Лана спрашивает о Венди, маньяк отвечает, что та не любила Лану, так как бросила ее здесь. Тут Кит включает запись их разговора и уходит, чтобы спрятать ее. Лана говорит Тредсону, что уже убила их ребенка этой ночью, и обещает убить его самого.
Когда Кит прячет запись в ванной, туда заходит Арден, который приглашает его в свой кабинет. Он рассказывает, что инопланетяне похитили труп Грейс Бертранд, и показывает их следы из туннеля. Доктор предполагает, что они заинтересованы в Ките, из-за чего похищают всех женщин, с которыми он вступал в половую связь. Арден предлагает временно убить Кита, чтобы призвать инопланетян. Кит соглашается, так как хочет еще раз увидеть Альму.
Ли Эмерсон молится в храме, что замечает монсеньор. Убийца говорит, что собирается покаяться в своих грехах. Тимоти решает окрестить Ли в святой воде, но после завершения ритуала, он начинает топить монсеньора.
Лана ворует нож в пекарне, но санитар отнимает его. Она решает убить Кровавого Лика вешалкой, но не находит его в кладовой. В коридоре она натыкается на Марию Евникию и обвиняет её в том, что она выпустила его. Дьявол изымает у нее вешалку и говорит, что ей не удалось убить ребенка. Она сообщает Лане, что у нее будет мальчик.
Джуд подсаживается к Лане в общей комнате. Она извиняется перед ней за все и обещает вытащить ее отсюда. Лана не доверяет ей, но Джуд собирается заслужить ее доверие. Она разбивает пластинку с песней «Dominique».
Доктор Арден вводит Киту цианистый калий, который должен остановить его сердце. Свет в лечебнице начинает мигать. Арден обнаруживает комнату, из которой исходит сияние. Там он находит Пеппер и беременную Грейс.
Ли подвесил Тимоти на кресте. Он призывает Шахат и просит у нее помощи.

Пролитое молоко — одинадцатая серия второго сезона
2012 или 2013
Джонни Морган вызывает себе проститутку Пандору. Она платит ей деньги за особую услугу — выпить молока из ее груди. После завершения процедуры Пандора говорит, что многие пользуются этой услугой, так как им не хватает материнской любви. Джонни говорит, что ненавидит свою мать, так как не она не любила ни его, ни его отца. Каждая мысль о ней приводит его в бешенство. Пандора пытается утешить Джонни собой, но он начинает душить ее.
1965
Оливер Тредсон отводит Кита к Грейс и его сыну. Пеппер, охраняющая Грейс, говорит Тредсону, что знает кто он. Он просит санитара отвести ее на гидротерапию и оставляет Кита и Грейс наедине. Грейс говорит, что хочет назвать их сына Томасом. Кит просит Грейс рассказать все, что с ней делали пришельцы. Она говорит, что они проводили над ней опыты, а также, что время там течет по-другому, из-за чего она родила так быстро.
Он спрашивает об Альме, и Грейс отвечает, что видела ее мертвое тело. Грейс говорит, что их ребенок связывает людей и инопланетян, и он способен изменять мысли людей. Кит делает Грейс предложение, и она дает положительный ответ. В это время приходит монсеньор с сестрой Колетт из детского приюта, которые отбирают у них Томаса.
Мать Клавдия говорит Лане, что выведет ее из Брайрклиффа по просьбе Джуд. Она отдает ей ее медицинскую карточку, чтобы она написала разгромную статью и закрыла это место. Лана также берет с собой аудиозапись признания Тредсона. Перед тем, как уйти, она благодарит Джуд и обещает вытащить ее отсюда.
Лана спускается по лестнице к парадному входу. В это время Кит и Тредсон говорят на ней. Тредсон обещает вернуть ему сына, если он достанет ему аудиозапись. Тредсон собирается свалить всю вину на Артура Ардена. Кит отвлекает Тредсона, чтобы Лана проскользнула к выходу, после чего его уводят санитары. Лана быстро заходит в такси, показывает подошедшему Кровавому Лику аудиозапись и уезжает.
Вечером Лана с пистолетом пробирается в дом Тредсона. Она обещает усадить его на электрический стул за то, что он сделал с ней, Венди и другими женщинами. Затем Лана спрашивает, что он сделал с телом Венди. Он говорит, что сначала хотел избавиться от него, но затем решил попрактиковаться на нем перед сексом с Ланой. Когда он избавлялся от улик, то разбросал части ее тела по всему городу.
Полиция подъезжает к дому. Оливер говорит Лане, что его не посадят на электрический стул, а сдадут в психушку, так как он полностью сумасшедший. Кровавый Лик говорит Лане, что та ему больше не нужна. Он тянется до пистолета, спрятанном в буфете, но Лана стреляет ему в голову, так как тюрьма — слишком просто для него.
Через месяц Лана посещает мемориал Венди вместе со своими подругами-лесбиянками Лоис и Барб. Лоис предлагает Лане пожить какое-то время у нее, но Лана собирается переехать в Нью-Йорк. Лана молча идет к своей машине через толпу журналистов, которые задают ей множество вопросов. Она говорит, что все ответы они получат в ее книге.
Тимоти Говард читает статьи об ужасах в Брайрклиффе. За воротами лечебницы журналисты разбивают лагерь. В кабинет заходит отец Джеймс, который просит его разобраться с беспорядками, устроенными Джуд. Она отговаривает всех принимать успокоительное, так как оно слишком сильное, а потом вообще выбивает его с рук монахини.
Джуд говорит Тимоти, что она сильно разочаровалась в нем. Она напоминает, что он потерял целомудрие с дьяволом, но он не хочет отрекаться от обетов. Джуд говорит, что раньше была готова на все ради него и верила в его сказки про Рим, а он запек ее в психушку. Но сейчас Джуд считает его амбиции тупыми и говорит, что теперь она прозрела. Тимоти не выдерживает и просит санитаров отвести ее в карцер.
Кита выписывают из Брайрклиффа, но перед уходом он говорит с монсеньором. Он просит вернуть ему сына и отпустить Грейс, иначе он расскажет парочку историй журналистам. Тимоти говорит, что не может выписать убийцу, но Кит говорит, что по документам Грейс мертва, и ему нужно просто выдать ее тело. Тимоти исполняет все его просьбы. Кит, Грейс и Томас приезжают в дом Кита, где находят живую Альму с ребенком.
Лана идет к женщине, которая нелегально делает аборты на дому. Она собирается начать процедуру, но Лана останавливает ее, так как не хочет больше смертей.
Еще через несколько месяцев Лана направляется в полицию, чтобы они расследовали пропажу людей из Брайрклиффа. Она говорит, что Джуд расскажет им об этом подробнее. Но Тимоти говорит им, что Джуд повесилась, и ее кремировали. Он показывает им документы, подтверждающие ее смерть. Но, на самом деле, Джуд жива, но заперта ото всех.
Лана рожает мальчика, но решает сдать его в приют. Медсестра подходит к ней с просьбой покормить ребенка, так как у него аллергия на заменитель. Поначалу Лана отказывается, но все же просит медсестру дать ей ребенка. Она кормит его грудью, но избегает зрительного контакта с ним.

Конец безумия — тринадцатая серия второго сезона
Четыре месяца назад
Джонни посещает заброшенный Брайрклифф и слушает там аудио-книгу Ланы «Истории Брайрклиффа», озвученную ей самой. Он видит там галлюцинацию своей матери, которая говорит, что хотела избавиться от него. Также он видит Тредсона, который говорит, что любил его с первого дня, но Лана помешала им быть вместе.
Тереза и Лео приходят в лечебницу. Джонни роняет полку, чем привлекает их внимание. Он прячется в комнате, и когда Лео просовывает туда свою руку, он одевает маску Кровавого Лика и отрезает ее.
1971
Лана пробирается вместе двумя операторами в Брайрклифф, чтобы снять жуткие условие, в которых живут пациенты после того, как лечебницу передали штату. Она хочет найти Джуд, но в палате ее нет. Но среди документов Лана находит дело Бетти Дрейк, которую Кит Уолкер забрал оттуда. Она понимает, что это и есть Джуд.
После репортажа Брайрклифф закрыли, а она пошла с операторами к Киту, чтобы поговорить о Джуд, но Кит отказывается говорить при камерах. Он рассказывает, что часто посещал Джуд после смерти Альмы, а затем решил забрать ее к себе домой. Первое время она вела себя агрессивно и считала, что она все еще в Брайрклиффе, а Кит — Кровавый Лик. Но Джулия и Томас Бертранд отвели ее в лес, после чего она вновь стала нормальной.
Она жила в доме Кита еще полгода. Дети очень полюбили ее, и она учила танцевать их свинг. Когда пришло ее время, она сказала Джулии, чтобы она не прогибалась под мужчин, а Томасу, чтобы он не тратил впустую свою жизнь. Затем она попрощалась с Китом и увидела Шахат, которая спросила готова ли она. Когда Джуд согласилась, ангел смерти подарил ей свой поцелуй.
2013
Семидесятипятилетняя Лана дает интервью для телевидения в своем доме в честь вручения ей премии Кеннеди. Она стала известной писательницей, автором шести бестселеров. Она живет с женщиной по имени Мэрион, вместе с которой она воспитывает девочку Норму.
Журналистка Эйприл хочет начать интервью из обсуждения Кровавого Лика, но Лана не хочет говорить об этом монстре. Поэтому они начинают из репортажа про разоблачения Брайрклиффа. Лана признается, что сделала это ради тщеславия, а не для общества. После этого репортажа у нее был цикл передач «Америка без масок», после которого она получила славу общественного деятеля.
Лана описывает Эйприл то, как она вытащила Джуд из лечебницы, но журналистка говорит, что не помнит этого эпизода. Лана признается, что его не было. Она просит перерыв и попить. Содовую ей приносит Джонни Морган.
Затем Эйприл задает неприятный для Ланы вопрос о Тимоти Говарде. Когда она делала разоблачение о докторе Ардена, она поймала его в церкви и задавала вопросы о том, знал ли он о его экспериментах над людьми, но он ушел от ответа. Затем он совершил суицид, и многие винили в этом Лану. Она говорит Эйприл, что не чувствует своей вины в этом, так как Тимоти был лжецом, который запутался в своем вранье.
Лана решает признаться, что ее сын жив, а не умер во время родов, как она написала в книге. Один раз она с помощью своих связей навестила его в приюте, когда он был маленьким. Лана защитила его от хулигана, и сказала Джонни, что он должен уметь постоять за себя.
Затем журналистка спрашивает хотела ли она завести детей после этого, и Лана отвечает, что стала крёстной матерью детей Кита. Она рассказывает, что он снова женился. Джулия стала нейрохирургом, а Томас — профессором в Гарварде. Кита поразил рак, когда ему было сорок. Опухоль дала метастазы, и Киту уже не помогала химиотерапия. Кита похитили инопланетяне, на этот раз навсегда. Его дети поняли это, так как сказали, что нет причин для скорби.
Когда съемочная группа уходит, Лана просит Джонни выйти. Она спрашивает его, как он вписался в группу, и он отвечает, что убил одного работника и занял его место. Лана готовилась к его приходу и просила детективов добыть информацию на него. Она спрашивает, как он узнал о своем происхождении. Джонни отвечает, что понял это, когда она посетила его. Он верил в то, что она его мать, хотя остальные дети смеялись над ним из-за этого.
Джонни проигрывает аудиозапись признания Тредсона, которую он купил на eBay. В ней он говорил, что любит своего ребенка, из-за чего Джонни решил отомстить за отца. Лана говорит, что Оливер никогда не любил его. Джонни наводит на Лану пистолет, но тут Лана начинает говорить, что он лучше отца. Он начинает плакать, чувства вину в своих преступлениях. Лана говорит Джонни «Это не твоя вина» и наводит на него пистолет. Со словами «А моя» она стреляет ему в голову.
1964
Сестра Джуд и Лана говорят, пока спускаются по лестнице, чтобы встретить Кита. Джуд отмечает ее амбиции и говорит, что женщине для это придется многим пожертвовать. Лана говорит Джуд, что она не знает, на что она способна. Джуд удивлена этими словами, и думая, что они не встретятся больше, говорит «Только помните, если вы смотрите в лицо зла, то зло смотрит на вас в ответ».

Части мальчиков — вторая серия третьего сезона

В болотах Луизианы двое браконьеров тащат мертвого аллигатора. Появляется Мисти Дэй, которая бродит по лагерю и приходит в ужас от вида мертвого животного. Ведьма оживляет добычу и убивает браконьеров. В это время в академии Корделия готовится к утреннему собранию. Зои расстроена смертью Кайла, а Мэдисон извиняется, но весьма неискренне, добавляя, что юноша все равно бы умер из-за способностей Зои. Фиона держит Дельфину Лалори в плену и пытается выяснить, что сохранило ей жизнь. Дельфину пугают современные технологии, а потому она не может сказать ничего вразумительного.
Во время утреннего собрания Куинни вспоминает свою прежнюю жизнь в Детройте и работу в ресторане фаст-фуда, где она использовала свою способность ходячей куклы вуду, чтобы обжечь невежливого покупателя. Это и позволило Корделии ее найти. Тут приходят двое полицейских, которые расспрашивают Зои и Мэдисон о недавних происшествиях, и Мэдисон спокойно отвечает, что они не имеют к смерти юношей никакого отношения. А Зои паникует, и проговаривается о произошедшем. Тогда вмешивается Фиона, которая берет сознание стражей порядка под свой контроль и приказывает им никогда больше не заниматься расследованием аварии автобуса.
Мэдисон хочет отблагодарить Зои за то, что та расправилась с ее насильником, и ведет ее в морг. С помощью украденных у Корделии заклинания и растений Мэдисон собирается вернуть Кайла к жизни. Перед этим девушки решают слегка модифицировать его, заменив некоторые части тела частями других юношей, и тем самым пытаются создать идеального бойфренда. Кайл оживает, но не контролирует себя, и вскоре объявляется Мисти Дэй, которая предлагает свою помощь. Девушки везут Кайла на болота, где Мисти собирается позаботиться о нем и залечить его раны.
Корделия и ее муж Хэнк идут на консультацию к врачу — Корделия никак не может забеременеть. Доктор говорит, что медицинские средства Корделии помочь не могут, и предлагает искусственное оплодотворение. А Хэнк просит жену использовать свои способности, но она отказывается, утверждая, что для подобных действий надо использовать темную магию, что неприемлемо. По мнению Хэнка, вреда от этого не будет, ведь все делается на благо их семьи, и Корделия совершает темный ритуал, как и хотел ее муж.
Фиона вновь пытается поговорить с Дельфиной, которая до сих пор пребывает в шоке, ведь с момента ее жизни прошло 180 лет. Однако Дельфина вспоминает, что Мари Лаво и ее люди убили всех представителей семьи Лалори, а Дельфину, которая предварительно выпила зелье бессмертия, думая, что это любовное зелье, похоронили заживо. После этого Фиона идет в салон красоты, где и работает Мари, все еще молодая. Верховная угрожает Мари, желая получить бессмертие, но та лишь смеется над ней.
В академии Нэн постоянно приходится выслушивать мысли мадам Дельфины, и она ее освобождает. Дельфина наталкивается на Куинни и начинает ее унижать, ведь Куинни — чернокожая, а при жизни Дельфины все негры были рабами. Дельфина бьет девушку по голове и убегает, а Куинни теряет сознание.
Ночью Мари идет в свою комнату и говорит Минотавру, что Дельфина вернулась, освобождает существо и отправляет его на задание. Фиона находит Дельфину в ее бывшем доме, который превратили в музей.

Страшные последствия розыгрыша — четвертая серия третьего сезона

1961
Маленький чернокожий мальчик едет на велосипеде по улицам Нового Орлеана, и тут его начинают преследовать трое белых мужчин. Мальчик сворачивает в аллею, погоня продолжается, и он заезжает в тупик. В это время в салоне Мари Лаво Кора рассказывает о том, как отправила своего сына в школу для белых. Другие ведьмы не одобряют ее решения, а Кора выражает надежду на то, что в будущем жизнь черных станет лучше.
Чуть позже мальчика находят повешенным на дереве. Мари смотрит на мать, оплакивающего сына, и поднимает армию мертвецов, которая нападает на убийц и жестоко расправляется с ними.

Наши дни
Сполдинг устраивает чайную вечеринку для себя и своих кукол. Его внимание привлекает шум, доносящийся снизу, он идет туда и видит, как Фиона убивает Мэдисон. Сполдинг прячет тело и наливает Фионе выпить. Вдруг Фиона слышит звуки из теплицы, где связь Куинни и Минотавра приводит к ужасным последствиям — девушка ранена в живот и истекает кровью. Корделия пытается ей помочь, попутно объясняясь с матерью по поводу своего посещения Мари. Куинни задыхвается. и Фиона возвращает ее к жизни, при этом теряя собственные силы Верховной. Фиона предлагает отвезти девушку в больницу, предупреждая, что некомпетентность Корделии приведет к тому, что в Академию нагрянет совет.
Дельфина говорит, что Куинни спасла ее от Минотавра, Фиона просит держать это в секрете. Дельфина боится, что чудовище вернется, но Фиона уверяет ее, что этого не будет. Позже в салон Мари доставляют в коробку, и та с ужасом находит там голову Минотавра.
Кайл бьется головой о трубу, Зои пытается его остановить. Она готовит салат, чтобы накормить юношу, и хочет подмешать туда крысиный яд. В это время Кайл сбегает.
Дельфина помогает Фионе одеться, и они обсуждают традиции и обычаи Хэллоуина в прошлом и в наши дни.
Шанталь пытается убедить Мари Лаво не начинать войну с ведьмами, но та непреклонна. Позже она вновь оживляет мертвецов и заставляет их подняться из своих могил.
Хэнк разговаривает с женой по телефону. Он в отъезде по работе, и говорит, что дела идут успешно. Хэнк вешает трубку, и выясняется, что он изменяет жене и завел интрижку с Кейли. Они проводят вместе ночь, а наутро Хэнк ее убивает.
Корделия ухаживает за Куинни, а Дельфина благодарит юную ведьму за спасение своей жизни. Приезжают представители совета ведьм (Миртл Сноу, Квентин Флеминг, Сесилия Пемброк). Оказывается, что они обеспокоены не инцидентом с Минотавром и не тем, что Корделия посещала территорию вуду. Нэн вызвала их, так как не слышит в своей голове мысли Мэдисон. После проведения нескольких допросов Миртл начинает подозревать, что Мэдисон убили из-за того, что она являлась потенциальной новой верховной.
Миртл вспоминает то, что случилось 40 лет назад. Тогда Фиона была последней, кто видел Анну Лей живой. После убийства Верховной, Фиона убедила совет, что не знает ничего о произошедшем. Также Фиона убедила всех, что Анна Лей прочила ее на место Верховной, но Миртл, благодаря своей способности, сразу поняла, что Фиона лжет. Она заколдовала язык Сполдинга, чтобы он мог говорить только правду, и было назначено время для допроса дворецкого. Но до этого дело не дошло — Сполдинг отрезал себе язык. Это окончательно убедило Миртл, что Фиона виновна, и ее приговорили к сожжению на костре. Миртл попросила Сполдинга написать имя той, кто отрезал ему язык, и Сполдинг написал имя Миртл. На самом деле он сам отрезал себе язык, так как всегда любил Фиону, и не хотел свидетельствовать против нее. Так, Фиона избежала наказания за убийство.
Дельфина разбирается с детьми, которые ходят и просят конфеты, Нэн сооружает алтарь для Мэдисон. Зои и Куинни считают, что рано считать ее мертвой. Они хотят отправиться на поиски, но Корделия запрещает им выходить. Сполдинг делает из Мэдисон подобие куклы.
Корделия и Фиона сидят в баре разговаривают про Хэнка, Мэдисон и следующую Верховную. На Корделию нападает какой-то человек в капюшоне и сжигает ее лицо кислотой.
Люк навещает Нэн и угощает ее печеньем, в благодарность за пирог, преподнесенный ему ранее. К Академии приближаются зомби, и Дельфина узнает в них своих дочерей. Мертвецы осаждают дом.

Дровосек идет — шестая серия третьего сезона
1919
Мужчина, называющий себя Дровосеком, обвиняется в серии ужасных убийств женщин, а также мужчин, пытавшихся их защитить. Он пишет об этом в письме, которое намеревается отправить в газеты. Дровосек собирается убивать и впредь, а чтобы предотвратить это, люди должны громко включать джазовую музыку каждый вторник. Если Дровосек обнаружит дом, откуда не будет доносится эта громкая музыка, он зайдет туда и продолжит свои темные дела. В Академии юные ведьмы решают, стоит ли следовать указаниям Дровосека или нет. Девушки решают, что справятся с ним и без этого.
Во вторник вечером Дровосек убирает свой саксофон в футляр и идет по улицам Нового Орлеана. Из домов доносится музыка, но когда мужчина доходит до здания академии, он не слышит ничего. Дровосек входит внутрь, чтобы убить кого-нибудь, и находит студенток за раскладыванием карт таро. Мужчина говорит, что предупреждал о последствиях. Одна ведьма достает карту с надписью «Смерть», и ее подруги говорят, что карта предназначалась для Дровосека. После чего девушки убивают мужчину.
Настоящее время
Зои обыскивает вещи Мэдисон, пытаясь понять, куда она пропала. Она находит спрятанную комнату, среди предметов в которой есть и спиритическая доска. Зои, Куинни и Нэн решают пообщаться с духами и выяснить, где Мэдисон. Они вызывают Дровосека.
Фиона проходит физиотерапию против рака. Вдруг она начинает слышать мысли других пациентов и, не выдержав, хочет уйти. Но пересилив себя, она все же остается, ради Корделии, а также желания вновь обрести счастье в любви.
Зои и остальные ищут информацию о Дровосеке в интернете и в дневниках ведьм, живших в 1919, и понимают, что они-то его и убили. Зои хочет вновь связаться с мужчиной, но другие девушки отказываются. Тогда Зои решает действовать самостоятельно. Благодаря Дровосеку Зои исследует чердак Сполдинга и находит там множество кукол и труп Мэдисон.
Корделия возвращается из больницы в приготовленную для нее Фионой комнату. Корделия все еще не оправилась от потрясений, и, к огромной радости Фионы, она сообщает Хэнку о том, что знает о его неверности, и выгоняет его. А коснувшись руки матери, Корделия узнает о казни Миртл и приходит в шок от того, что ей не сообщили об этом ранее.
Зои борется с нагрянувшим Сполдингом и легко расправляется с ним. Девушки его связывают и устраивают допрос. Зои и Куинни пытают Сполдинга, а Нэн читает его мысли. Сполдинг пытается соврать, и утверждает, что это он убил Мэдисон. Зои ему не верит, а Куинни доводит до того, что он теряет сознание.
Мисти поливает свои растения и тело Миртл. Приезжает Кайл. Мисти моет его, и во время принятия ванны он начинает вести себя агрессивно, вспоминая домогательства матери. Кайл начинает крушить вещи, в том числе и радио Мисти, на котором она слушала свою любимую музыку. Приезжает Зои и забирает их обоих в Академию. В Академии Зои просит Мисти помочь оживить Мэдисон. Та считает, что уже бесполезно что-то делать, но Зои уговаривает ее попробовать. У Мисти получается.
Хэнк приезжает к Мари Лаво и заявляет, что у них проблемы. Выясняется, что Хэнк — охотник на ведьм, и он уже убил девятерых. В своих делишках он использовал и жену, ведь та находилась в постоянном поиске ведьм, которых можно принять в шабаш, и Хэнк выслеживал их и убивал. Кейли также была ведьмой со способностью к пирокинезу, и она сожгла своего бойфренда, когда он отказался жениться на ней. Корделия предлагала Кейли убежище, но та отказалась. Хэнк считает, что это Мари напала на Корделию, и выражает свое недовольство, так как слепота открыла перед ней новый дар, что подвергает Хэнка опасности. Мари отрицает свою причастность. Она начинает говорить про шабаш, про Фиону и про то, как они посягают на территорию вуду, про освобождение Дельфины и про убийство Бастиена. Мари считает, что всего этого достаточно, чтобы она желала убить всех ведьм шабаша, и отправляет Хэнка обратно, приказывая принести ей головы соперниц.
Юные ведьмы решают держать оживление Мэдисон в тайне от Фионы и Корделии, а также помалкивают о Кайле, которого посадили на цепь в оранжерее. Зои предлагает Мисти заночевать в Академии, но та отказывается.
Корделия готовится отойти ко сну, но чувствует дух Дровосека. Тот сообщает, что был убит именно в этой комнате.
Мэдисон понемногу приходит в себя, хотя ее состояние оставляет желать лучшего. Она не помнит, что с ней случилось, лишь что-то красное и темноту.
Дровосек хочет, чтобы его освободили. Он угрожает Корделии и пытается ее схватить. На шум сбегаются девочки. Дверь в комнату Корделии закрыта, но Зои использует заклинание и открывает ее. Дровосек исчезает — это заклинание также дало ему свободу, и он покидает Академию. Дровосек идет в бар, видит там Фиону и предлагает угостить ее чем-нибудь.

Священное принятие — восьмая серия третьего сезона
Куинни идет по ночному городу и проходит под мостом, к ней приближается мужчина. Он начинает угрожать ей, а ведьма не дает себя в обиду, применяя свою способность. Ее находят Мэдисон и Зои и просят вернуться обратно. Куинни считает, что это плохая идея, и эти девочки никогда не станут ее настоящими подругами, в отличие от Мари Лаво. Также она добавляет, что ведьмам из шабаша и вуду не ужиться в Новом Орлеане, и кому-то придется исчезнуть.
Фиона вновь приходится испытывать на себе последствия лечения от рака — ее волосы выпадают, она слабеет, ее тошнит. Лежа в постели с Дровосеком она говорит, что ей осталось жить всего месяц, а мужчина предлагает ей сбежать. Фиона объясняет, что не боится смерти, но боится смотреть на себя увядающую. Тогда Дровосек предлагает ей покончить с собой, но Фиона не может этого сделать, так как ей нужно расквитаться с теми, кто желает ей смерти. А в это время Корделия пытается понять, кто станет новой Верховной, ведь силы этой ведьмы должны увеличиваться.
Мать Люка обрабатывает раны сына и просит его больше не ходить в Академию, уверяя, что девочки пользуются черной магией. Люк говорит, что они его спасли, и тогда мать бьет его, напоминая, что это Иисус спас его. После этого Джоан намеревается очистить сына изнутри и просит его раздеться.
Нэн смотрит на дом Люка и чувствует боль юноши, но ее просят не отвлекаться и сосредоточиться на плане по убийству Фионы. Мэдисон хочет саморучно сделать это, но Корделия просит ее не торопится, чтобы все сделать в нужное время, к тому же Фиона до сих пор представляет опасность. Вдруг в дверь звонят — это приходит Мисти, которая сообщает, что ее хотят убить.
Мисти вспоминает, как однажды ночью ее разбудила Миртл и сказала, что мужчина с оружием бродит вокруг дома. Прислушавшись, Мисти поняла, что не слышит обитающих там животных, и сделала вывод, что Миртл говорит правду. Поэтому Мисти и Мирт сбежали.
Зои объясняет Корделии, что Мисти требуется защита. Корделия берет Мисти за руку, видит, как ее сожгли на костре. Так Корделия понимает, кто перед ней, приветствует Мисти и просит ее остаться. После этого Мисти говорит, что пришла не одна, а с другом — Миртл Сноу, которая уже почти оправилась после смерти. Корделия рассказывает Миртл, что Фиона убила Мэдисон. Миртл делится своими предположениями о том, что Мисти должна стать новой Верховной, ведь она может оживлять людей, а это самое сложное из Семи Чудес.
Зои показывает Кайлу сайт для детей и пытается научить его разговаривать. Кайлу это неинтересно, он хочет целоваться. Тогда к ним присоединяется Мэдисон, которая целует Кайла и говорит Зои, что теперь они делят этого юношу между собой.
Потом, внизу шабаш готовится к ритуалу под названием Священное Принятие и размышляет о том, кто станет Верховной после смерти Фионы. Священное Принятие — это очень мощный ритуал, призванный защитить шабаш. Во время него Верховная отдает свою жизнь ради безопасности други ведьм, а также ускоряет передачу титула следующей юной ведьмой. Остается только сделать так, чтобы Фиона покончила с собой.
Наступает полночь. Фиона находится в своей комнате, ее тошнит. Вдруг перед ней появляется Мэдисон, которая начинает танцевать и издеваться над Фионой, уверяя, что самостоятельно оживила себя. Мэдисон предлагает Фионе не дожидаться следующего дня, когда ее сожгут, а принять таблетки и умереть. Мэдисон уходит, а Фиона начинает собирать вещи. Тогда приходит Миртл, которая говорит, что ее оживила Мэдисон. Фиона паникует и говорит, что не может умереть, ведь она наконец-то нашла того, кто ее любит. Миртл говорит, что Дровосек не дождется ее смерти и бросит на смертном одре.
Внизу Мэдисон докладывает, что Фиона считает Мэдисон следующей Верховной. Нэн спрашивает, почему никто не думает, что Верховной может стать она. Мэдисон над ней насмехается, а Зои молчит. Не выдержав, Нэн выбегает из дома и бежит к Люку. Она не замечает сидящего в машине Хэнка, который поджидает снаружи.
Фиона готовится к смерти. Она принимает пилюли и просит Миртл повесить ее портрет на видном месте, после чего ложится на кровать. Миртл забирает ювелирные украшения Фионы и уходит. После этого приходит Сполдинг, объясняя, что его убили, и теперь он может говорить, и дает Фионе рвотный корень. Очистив свой желудок от таблеток, она обещает отомстить обидчицам, в том числе и за смерть Сполдинга, который всегда ей помогал.
У Мари Лаво Куинни приносит Дельфине, которую держат в клетке, ее любимую еду. Потом приходит Мари и, после ухода Куинни, они с Дельфиной начинают ругаться.
В доме Рэмси Нэн и Люк направляются к двери, намереваясь сбежать. В это время по дому начинают стрелять, Джоан убивают, а Люк заслоняет собой Нэн и получает ранения.
Фиона спускается вниз, и все видят, что она вовсе не мертва. Мисти смотрит на машину скорой, а Фиона расспрашивает полицейского и узнает новости: Джоан мертва, а Люк тяжело ранен. Тогда Фиона убеждает Мисти вернуть Джоан к жизни.
Корделия осматривается и понимает, что пули, попавшие в дом Рэмси, предназначались ведьмам, а значит, их хотели убить. Также Корделия находит серебряную пулю, которая могла принадлежать только охотнику на ведьм.
Зои приходит к Кайлу, и тот признается ей в любви. Мэдисон слышит это и начинает плакать.
Корделия встречается с Фионой. Они приходят к выводу, что защитить шабаш смогут лишь вместе. Потом кто-то звонит в дверь, и мать и дочь находят на пороге коробку. Открыв ее, они видят голову Дельфины, которая зовет на помощь.

Магические услады Стиви Никс — десятая серия третьего сезона
Фиона делает чай для Мари, чтобы та успокоила свои нервы после нападения Хэнка. Мари и Фиона договариваются о перемирии. Ночью Мари навещает Папу Легба, после разговора с которым Мари идет в больницу и похищает младенца.
Новости о нападении, организованном Хэнком, крутят по телевизору. Мари рассказывает Фионе и Корделии, что Хэнк был охотником на ведьм, и Фиона делает вывод, что стоит ждать появления и других охотников.
Приезжает приглашенная Фионой Стиви Никс, кумир Мисти, песни которой та все время слушала. Стиви устраивает маленький концерт, а Мисти танцует, после чего получает от певицы в подарок шаль.
После отъезда Стиви Мэдисон, Зои и Нэн обсуждают потенциальную Верховную. Мэдисон не может поверить, что ею может стать жительница болот. Нэн называет себя лучшим кандидатом, а Мэдисон готова победить в соревнованиях и возглавить шабаш.
Корделия проводит расследование и выясняет, что охотники на ведьм входят в состав менеджмента богатейшей компании «Делфи Траст», которая их же и финансирует. Фиона намерена уничтожить корпорацию.
Нэн и Зои приходят в больницу к Люку и узнают, что юноша мертв.
Фиона подготавливает все для особого ритуала и просит Мари помочь ей стать бессмертной. Мари говорит, что это невозможно, и даже став бессмертной, Фиона останется больной раком. Лаво признается, что ради бесконечной жизни продала душу Папе Легба. Вскоре она пожалела об этом и умоляла вернуть ей душу обратно, но Легба был непреклонен, и стал возвращаться к ней каждый год и требовать новорожденного младенца. Мари говорит, что если Фиона очень захочет, Папа Легба придет и к ней.
Мисти и Мэдисон идут в составе похоронной процессии. Они вновь обсуждают будущую Верховную, и Мисти говорит, что шаль Стиви дает ей особые силы. Оказавшись у открытого гроба, Мэдисон бьет Мисти по голове и толкает туда. Шаль она забирает себе, а двум гробовщикам приказывает унести тело Мисти прочь.
Зои и Нэн планируют узнать у Джоан, где находится тело Люка, а после попросить Мисти оживить юношу. Джоан говорит, что похорон не будет, а тело ее сына кремировали. Разгневанная Нэн обзывает Джоан и обвиняет ее в убийстве сына. В ярости она заставляет Джоан выпить отбеливатель, и та умирает.
После очень неудачного фондового дня «Делфи Траст» оказывается на грани разорения. Глава компании Харрисон Ренард подозревает в этом ведьм.
Фиона призывает Папу Гегба и пытается убедить его дать ей вечную жизнь в обмен на душу. Фиона готова на все, но Легба обнаруживает, что у Фионы не осталось души. Приходит Дровосек и успокаивает Фиону, та говорит ему, что намеревается убить абсолютно всех ведьм, ведь ей больше незачем жить.
Шокированная тем, что Нэн кого-то убила, Зои сомневается, что ее подруга может стать Верховной. Нэн находит младенца, спрятанного Мари, и забирает его. Мари и Фиона решают, что Нэн опасна, и топят ее в ванной. Папа Легба провожает дух Нэн.

Катись в ад — двенадцатая серия третьего сезона
Немой фильм рассказывает о Семи Чудесах: телекинезе, консилиуме, трансмутации, прорицании, виталум виталис, дисенсуме и пирокинезе. Фиона также немного рассказывает об этом Куинни. Та не понимает, зачем Верховной это надо, а Фиона объясняет, что она просто устала. Мари где-то пропадает, также Фиона оскорбляет Папу Легба. Куинни делает Фионе замечание, и в ответ та требует уважения к себе.
Корделия ищет Мисти, и для этого хочет прикоснуться к Мэдисон. Та не хочет, чтобы Корделия ее трогала, и, используя трансмутацию, перемещается в другой угол комнату. Мэдисон утверждает, что это является доказательством того, что она является следующей Верховной. Корделия с ней не согласна, после чего ей удается дотронуться до девушки, но она все равно ничего не видит.
Куинни ищет Мари. Она переносит свое сознание в ресторан быстрой еды, где она раньше работала, и видит огромную очередь и Папу Легба. Тот объясняет Куинни, что она находится в своем персональном аду. Они обсуждают Мари и Дельфину.
Потом Куинни встречается с Дельфиной и обнаруживает, что та сменила имидж и устроилась работать экскурсоводом в особняк Лалори, раньше принадлежавший ей. Куинни предлагает Дельфине покаяться в своих грехах, но мадам Лалори не чувствует вины за свои злодеяния, и Куинни убивает ее.
В Академии художник рисует портрет Фионы, а та в это время препирается с Миртл. Они обсуждают Семь Чудес, способности девочек и возможную будущую Верховную. Корделия расстраивается, что ее дар к ней не вернулся, а Фиона дарит ей свое любимое ожерелье. Получив его, Корделия видит видение, в котором все девочки убиты жестокими способами, сама Корделия также мертва, а здоровая Фиона стоит рядом с ними. Так Корделия понимает, что нужно действовать, иначе Фиона убьет их всех. После этого Корделия навещает Дровосека и пытается объяснить мужчине, что Фиона его использовала и вскоре сбежит.
Корделия и Куинни находят крипту, куда положили тело Мисти, Куинни вытаскивает его с помощью телекинеза и оживляет.
Возвращаются Зои и Кайл. После очередной вспышки гнева юноши Зои решила вернуться в Академию и выполнить свой долг — стать Верховной. Миртл и Мэдисон обсуждают заточение Мисти, а потом последняя пытается избить свою обидчицу. Их останавливает Кайл. Потом появляется Дровосек, и Корделия объясняет, кто он такой. Посмотрев на кровь, в которой был перепачкан Дровосек, Корделия понимает, что это кровь ее матери. Она видит, что ранее Дровосек разговаривал с Фионой, нашел подтверждения тому, что она хочет уехать без него, и убил любимую. Ее тело он бросил в болото на съедение аллигаторам.
Ведьмы расправляются с Дровосеком, и он больше не представляет угрозы.
Дельфина приходит в себя и обнаруживает, что ее посадили в клетку на чердаке. Ее дочь Боркита сидит в заточении рядом. Другие ее девочки изуродованы. Появляется Мари и начинает угрожать Дельфине и ее дочерям. Дельфина просыпается и понимает, что это сон, и Мари не будет вредить ее девочкам, так как они не сделали ничего плохого. Появляется Папа Легба и говорит, что это был персональный ад Дельфины и Мари, и Мари придется пытать женщин вечность, а Дельфине на это смотреть.
Ведьмы восхищаются портретом Фионы. Корделия говорит, что ее мать была замечательной ведьмой, но ужасной Верховной, и даже не закончила самое важное свое дело — не подготовила преемницу. И в ближайшее время им предстоит самим ее определить.