:: Серия № 3#08. "Злодеи" ::
(Villains)
Хиро ест пасту, приготовленную Усуту, и отправляется на полтора года в прошлое. Он видит Артура Петрелли, произносящего тост за Нейтана, тогда еще окружного прокурора. Линдерман подходит к Нейтану и спрашивает, продолжит ли он вести расследование по его делу, и тот отвечает, что продолжит. Тогда Линдерман идет к Артуру и говорит ему, что Нейтан должен оставить расследование, иначе это затронет их всех. Артур обещает поговорить с сыном, но если тот не послушается, то ему придется умереть. Мередит и ее брат Флинт в это время грабят магазин, и в это время там появляется Томпсон. Он гасит синее пламя Флинта огнетушителем и нейтрализует Мередит тейзером. Сайлер сооружает веревочную петлю и собирается покончить с собой, так как первое совершенное им убийство не дает ему покоя. В лавку заходит Элль, видит, как Сайлер болтается на веревке, и сбивает его на пол. Когда тот приходит в себя, она говорит, что он заслуживает второго шанса, а потом показывает свои сломанные часы. Чуть позже Элль выходит из лавки и забирается в фургон, где сидит Ноа Беннетт, все это время следивший за ними. Томпсон предлагает Мередит работать на компанию, в противном случае ей придется сидеть за решеткой до конца жизни, и она соглашается. Артур говорит Нейтану, что Линдерман – его клиент, и он не хочет, чтобы против него велось расследование. Но Нейтан не собирается отказываться от следствия, и чуть позже его машину сталкивают с дороги. Нейтан успевает выпрыгнуть и подняться в воздух, а Хайди остается в автомобиле. Когда позже все собираются в больнице, Нейтан говорит Артуру, что это люди Линдермана пытались убить его. Дома Анджела требует сказать ей правду, кто пытался убить Нейтана. Мередит и Томпсон приходят в переулок, где обитают бродяги – они ищут Дэнни Кляйна, способного превращаться в металл. Кляйн нападает на Томпсона, но Мередит бросает в него огнем, а потом нейтрализует тейзером. Элль снова приходит к Сайлеру, а Ноа наблюдает за ними из фургона. Элль приносит с собой пирог и видит список людей со способностями, которых Сайлер собирается найти. Она пытается взять бумагу, но Сайлер выбрасывает ее в ведро, а потом показывает, на что способен, перекладывая посуду телекинезом. Элль же незаметно удается стащить список. Мередит возвращается в штаб-квартиру компании и видит Дэнни в изоляторе, а после находит Флинта. Тот спрашивает, работает ли она на компанию, и хочет работать вместе с ней, но Томпсон отвечает, что это невозможно. Сайлер рассказывает Элль, что хотел быть особенным, и получил способность узнавать, как работают способности других и приобретать их. Элль идет к Ноа и говорит, что они должны оставить Сайлера и заняться другими, но Ноа подозревает, что он ей нравится, а затем говорит, что они должны увидеть, как он убивает. Ноа собирается привести в квартиру Сайлера Тревора – человека из списка, и посмотреть, как Сайлер расправится с ним. Линдерман приходит к Артуру и говорит, что Нейтан каким-то образом остался жив. Анджела догадывается, что Артур пытался убить Нейтана, хватается за нож, но Артур берет ее за голову и убеждает, что Нейтану лучше умереть. Мередит приходит в изолятор Флинта и говорит ему собираться, пока у них есть шанс скрыться из компании. Им удается удрать и сесть на поезд, но Томпсон преследует их. Флинт прыгает с поезда, Мередит бросает в Томпсона огонь, но промахивается и попадает в газовое хранилище, и они оба прыгают с поезда. Линдерман подходит к Анджеле, говорит, что способен восстановить память, и она вспоминает, как Артур собирался убить Нейтана. Томпсон ловит Мередит, и та говорит, что компания убила ее дочь Клер, и она хочет отомстить за нее. Томпсон отвечает, что Клер жива, и отпускает ее. Элль и Сайлер снова встречаются, и Элль говорит, что пригласила на обед еще человека – это Тревор. Элль просит его показать, на что он способен, и Тревор разбивает стаканы, держа палец подобно пистолету. Элль выходит, Сайлер швыряет Тревора о стенку, а потом убивает его, в то время как Ноа наблюдает за происходящим через видеокамеру. За обедом Анджела говорит Артуру, что знает о его планах относительно убийства Нейтана, а потом говорит, что еда была отравлена. Артур падает на пол, и Анджела приказывает гаитянцу уничтожить тело, но появляется Нейтан и вызывает скорую помощь. Артура отправляют в больницу, где врач сообщает остальным, что тот скончался, и Анджела хочет как можно быстрее кремировать тело. Когда все уходят, врач возвращается в палату и говорит Артуру, что яд парализовал его, и он найдет тело, которое кремируют вместо него. Хиро приходит в себя и кричит Андо, что Артур Петрелли жив, и они должны предупредить Анджелу. Выбежав из хижины, он видит обезглавленное тело Усутуи его голову рядом с кустами. Внезапно Артур хватает Хиро и говорит, что все знает о его планах.

:: Серия № 3#10. "Затмение. Часть 1" ::
(The Eclipse Part 1)
Элль показывает Сайлеру как управляться с ее способностями, и они собираются покинуть "Пайнхерст". К ним подходит Артур и говорит Сайлеру найти Клер и привести ее, и Элль заявляет, что пойдет вместе с ним. В это время Клер говорит с Анджелой и предлагает план, как одолеть Артура. Анджела просит ее быть осторожной и приводит ее на Пятый уровень, где Клер встречается с отцом. Артур приходит в лабораторию к Мохиндеру и говорит, что во время грядущего затмения Клер потеряет свою способность к регенерации, и Мохиндер отвечает, что если они не получат ее раньше, чем наступит затмение, то потеряют катализатор, необходимый для верной работы формулы. Дафна и Мэтт пытаются найти Хиро, и Дафна винит себя в том, что предала Артура и может в будущем предать и Мэтта. В свою очередь, Мэтт говорит ей, что это не так, и он верит ей. В дверь кто-то стучит, Мэтт открывает и видит на пороге Хиро и Андо с книжкой комиксов. Хиро говорит, что книга комиксов привела их в номер Мэтта, и он должен им помочь. Мэтт пытается прочитать мысли Хиро, но у него ничего не выходит, так как тот думает на японском. Андо говорит, что Хиро считает, будто ему десять лет. Дафна же считает, что Мэтт все же не верит ей, и убегает, но Мэтт успевает узнать, куда она отправилась – в Лоуренс, штат Канзас. Элль и Сайлер приходят в прокат автомобилей, и Элль говорит служащему, что Сайлер – серийный убийца, который взял ее в заложники. Служащий наставляет на него оружие и затем вырубает его ударом по голове. Мохиндер изучает данные о затмении и пытается предугадать, как оно повлияет на него и остальных, а затем видит, что его руки становятся еще более уродливыми, чем раньше. Клер и Ноа приходят в заброшенный дом Стивена Кэнфилда, и Ноа говорит, что должен научить дочь драться. Он подает ей одну доску за другим и приказывает атаковать его. Трейси звонит Артуру и сообщает, что Нейтан намерен найти гаитянца. В ответ Артур просит ее отправиться на Пэрис Айленд и набрать солдат. Мэтт говорит Андо, что они должны попасть в Лоуренс при помощи Хиро. Хиро показывает им страничку из комиксов с изображением кукурузного поля, и в следующую секунду они оказываются на поле у дома Дафны. Начинается затмение, и Хиро с Мэттом обнаруживают, что их способности исчезают. Нейтан и Питер падают с неба в воду, нейтан считает, что это проделки гаитянина, и они идут в деревню пешком. Мохиндер приходит в себя, выбирается из кокона и видит, что снова выглядит как обычный человек. Мэтт стучит в дом Дафны, ее отец не хочет его впускать, говоря, что Дафна хочет побыть дома некоторое время. Мэтт пытается прочитать его мысли, но у него не получается. Идя в деревню, Питер и Нейтан начинают спорить, и Питер заявляет, что Нейтан всю жизнь делал то, что хотел отец. Ноа и Клер тренируются в доме, и Клер вырубает отца ударом палки. Через несколько минут появляются Сайлер и Элль – Ноа вырубает Сайлера, Элль хватает оружие и стреляет в Ноа, но Клер прыгает, и пуля попадает в нее. Ноа вырубает Элль и выносит Клер из дома. Он привозит ее домой и просит Сандру обработать рану. Та спрашивает, почему Клер не вылечилась сама, хочет позвонить в 911, но Ноа останавливает ее, сказав, что врачи докладывают обо всех огнестрельных ранах в полицию, и они справятся своими силами. Хиро говорит Мэтту, что он должен поговорить с Дафной без своих способностей. Мохиндер приходит к выводу, что его способности исчезли, он стал нормальным, и он берет фото Майи, надеясь найти ее. В этот момент в лабораторию входят Артур и Флинн, чьи способности также исчезли, и Артур требует вернуть способности обратно. Хиро показывает Андо конец комикса и говорит, что им нужен новый выпуск. Придя в книжную лавку, они берут следующий выпуск, и продавец обращает внимание на то, что Хиро и Андо нарисованы на обложке комикса. Нейтан и Питер находят гаитянца, но тот говорит, что не отбирал их способности. Он собирается остановить своего брата, но тот вместе с отрядом солдат ловит их всех и говорит, что Артур предупредил об их появлении. Ноа оставляет Клер в комнате, спускается вниз и собирается уходить. Позже, когда Сандра заходит к дочери, то находит ее без сознания. Мэтт входит в дом и стучит в дверь комнаты Дафны. Та отвечает, что не хочет, чтобы он видел ее такой, и выходит на костылях. Сайлер и Элль приходят в себя на полу дома. Сайлер говорит Элль, что прощает ее за то, что она сделала его убийцей, и целует ее, а в это время снаружи Ноа целится в него из винтовки.

:: Серия № 3#12. "Наш отец" ::
(Our Father)
Хиро и Клер возвращаются на шестнадцать лет в прошлое и видят, как Кайто отдает Ноа маленькую Клер. Взрослая Клер пытается сказать Хиро, что этот младенец – она, но тот ничего не понимает, так как в десять лет еще не знал английского. Хиро видит себя в десять лет, подслушивающего разговор родителей. Он входит в комнату, обнимает ее, и Кайто говорит ему, что мать больна. Та отвечает, что они должны позаботиться о катализаторе. Хиро видит умершую птицу в клетке и спрашивает, почему она умерла. Его мать берет птицу, целует ее, и та снова оживает. Взрослый Хиро догадывается, что его мать может восстановить его память. Кайто же принимает его за повара, и Хиро идет на кухню. Сайлер сидит на берегу, рядом с телом Элль, перепачканный в ее крови. Ему звонит Артур, и Сайлер отвечает, что знает правду – тот не его отец. Сайлер собирается отомстить ему и забрать способности у еще нескольких человек, чьи имена он нашел в сотовом Элль. Выключив телефон, он обливает тело Элль горючим и поджигает его. Анджела говорит Питеру и гаитянцу, что они должны остановить Артура – тот опасен и с легкостью может справиться с ними. Она пыталась его отравить, но ничего не вышло, и Питеру предстоит сделать это. Нейтан появляется в "Пайнхерст" и видит там Трейси и Артура. Он говорит, что ему нравится его идея раздавать способности, и он хочет работать с ним. Чуть позже Нейтан спрашивает Трейси, что она здесь делает, и она говорит в ответ, что Нейтан в будущем займет пост президента, а она выполняет свою работу. Трейси ведет его в огороженный сетчатым забором участок двора и показывает отряд солдат. Клер приходит в дом, где жили Сандра и Ноа, и видит Сандру с ребенком у двери. Она помогает ей открыть дверь, говорит, что живет по соседству у родственников, и уже работала няней, поэтому может помочь с ребенком. Сандра рассказывает, что они только сегодня удочерили ребенка, и Ноа снова уехал на работу. Сайлер приходит в офис Сью Лэндерс – женщины, способной отличать ложь от правды, и спрашивает, действительно ли она обладает таким даром. Сью отвечает, что когда она слышит ложь, ее словно встряхивает. Сайлер нападает на нее, убивает, и в этот момент в офис заглядывают коллеги Сью, пришедшие поздравить ее с днем рождения. Нейтан говорит с одним из морпехов, сообщает ему, что укол навсегда изменит его жизнь. Тот в свою очередь рассказывает о своей командировке в Ирак, когда в живых остались только двое, и говорит, что хочет получить способности, чтобы помогать людям. Дафна, Андо и Мэтт приходят в курьерскую службу, но владелец отвечает, что не помнит никаких рисунков Айзека Мендеса. Мэтт читает его мысли и понимает, что тот лжет, и владелец признается, что рисунки лежат в кладовке. Он обещает принести их, но сам убегает, и Дафна преследует его до тех пор, пока владелец не попадает под такси. Он остается жив и соглашается отдать им рисунки. В это время взрослый Хиро подслушивает разговор родителей – мать хочет отдать катализатор ему, но Кайто отвечает, что Хиро слишком безответственный и ничего не добьется. Ноа возвращается домой и видит взрослую Клер рядом с маленькой. Он догадывается, что она не та, за кого себя выдает, и спрашивает Сандру, кого та привела в дом. Клер отвечает, что должна защитить ребенка и обещает все объяснить. Она рассказывает, что в будущем Ноа будет работать на компанию, и когда звонит телефон, просит не брать трубку. Хиро подходит к матери и говорит, что приготовил на завтрак вафли – он больше ничего не умеет. Та отвечает, что вафли любит ее сын, и замечает, что Хиро ей кого-то напоминает. Он признается, что пришел из будущего, но кто-то украл его память, и он не может вернуться обратно. Мать целует его, и к Хиро возвращаются воспоминания. Он рассказывает матери, что получил способность перемещаться в пространстве и времени, и спрашивает о катализаторе. Та отвечает, что Кайто собрался отдать его Клер, Хиро просит отдать катализатор ему, так как он способен его защитить, и мать соглашается. Красное свечение охватывает Хиро, он видит, как мать теряет сознание, и когда свет исчезает, он понимает, что она мертва. Тем временем Питер и гаитянец направляются в "Пайнхерст" и по пути обсуждают, каким способом убить Артура. Если он временно приостановит его способности, Питер сможет застрелить его из пистолета. Мэтт и Дафна получают альбом Айзека и рассматривают рисунки. На одном из них изображен Хиро, который запутался во времени, и Клер, смотрящая на город с балкона. В это время Хиро подходит к Клер и говорит, что вернул свою память и получил катализатор. Позади них появляется Артур и отбирает силу Хиро вместе с катализатором, а самого его забрасывает на шпиль, торчащий из стены здания. Повернувшись к Клер, он требует отправить Анджеле послание, и отправляет ее в настоящее. Дафна, Мэтт и Андо видят рисунок Хиро, зацепившегося за шпиль, и понимают, что Артур забрал катализатор и готов закончить формулу. Андо говорит, что кто-то с такими же способностями, как у Хиро, должен вернуться в прошлое и спасти его. Тем делом Артур возвращается в "Пайнхерст" и завершает формулу, а затем находит Нейтана и спрашивает, готов ли тот изменить мир. Питер и гаитянец поднимаются в здание "Пайнхерст", гаитянец нейтрализует способности Артура, но Питер никак не решается выстрелить. Артур видит, как силы гаитянца слабеют, и продолжает пытаться отобрать у Питера пистолет. В это время Мохиндер, Нейтан и Трейси испытывают формулу на добровольце из морской пехоты. Гаитянец говорит Питеру, что не может удерживать Артура больше, и тот стреляет, но пуля зависает в воздухе. В дверях появляется Сайлер и спрашивает Артура, он ли его отец. Тот отвечает, что он, но Сайлер понимает, что Артур солгал, и говорит, что Питер – не убийца, зато убийца – он, и отпускает пулю. Та попадает в голову Артура, и тот падает на пол, а Сайлер поворачивается к Питеру, говорит, что у него нет того, что ему нужно, и уходит. Питер и гаитянец преследуют его, а в это время под действием формулы пехотинец становится безумным, отрывает от пола стул и разбивает им стекло. Мохиндер спрашивает его, как он себя чувствует, пехотинец говорит в ответ, что с ним все в порядке.

:: Серия № 3#14. "Явная и существующая опасность" ::
(A Clear and Present Danger)
Трейси отвечает на телефонный звонок, и кто-то говорит ей включить телевизор, где показывают выступление Нейтана. Она отвечает, что не виделась с Нейтаном больше месяца, и не знает о его планах. В этот момент кто-то проникает в ее дом и стреляет тейзером, а затем появляются еще несколько человек, которые надевают на Трейси перчатки. Старший из группы звонит Нейтану и сообщает, что первую они уже поймали. Хиро и Андо приезжают к старому зданию пожарной станции, и Хиро говорит, что купил это здание и решил устроить здесь штаб-квартиру супергероя, которым предстоит стать Андо. Он показывает ему костюм супермена и мотоцикл, а когда Хиро ставит на Андо GPS-чип, тот обижается на него и уезжает на мотоцикле. Питер пытается спасти жизнь пострадавшему в дорожной аварии, но опаздывает, и человек умирает. Напарник говорит Питеру, что тот не может спасти всех. Анджела предлагает Клер выбрать колледж, говоря, что та должна получить образование. Клер отвечает, что пока Сайлер на свободе, все люди со способностями в опасности. Анджела пытается убедить ее, что Сайлер мертв, но Клер уверена, что это не так, и Сайлер жив. Она собирается остановить его. Тем временем Сайлер приходит в часовую мастерскую, и владелец мастерской наставляет на него оружие. Сайлер отвечает, что пришел за ответами на свои вопросы к своему настоящему отцу. Дафна приходит домой и говорит Мэтту, что уже разнесла все заказы, и у них появилось свободное время. Тот недоволен тем, что она использует свои способности, и хочет жить, как все. Дафне это не нравится, но потом она соглашается с ним. Клер подслушивает разговор Анджелы с Нейтаном – та говорит, что Клер знает о том, что Сайлер жив, и у них возникла проблема. Отец рассказывает Сайлеру, что оставил их с матерью, потому что не мог так жить больше. Потом он сознается, что на самом деле не является его отцом – настоящий отец Сайлера – его брат, который отдал своего ребенка. Он пишет ему адрес, и Сайлер уходит. Напарник Питера Хезам расспрашивает его о Нейтане, и Питер отвечает, что давно не видел его, и не знает, что именно тот замышляет. Затем Питеру звонит Клер и рассказывает о подслушанном разговоре Анджелы и Нейтана, и теперь подозревает, что те что-то замышляют. Питер обещает ей поговорить с Анджелой, и Клер отправляется в квартиру Мэтта. Питер садится в такси, за рулем которого сидит Мохиндер. По пути тот говорит, что согласен с Нейтаном, и когда Питер выходит, в такси садится другой мужчина. Он наставляет на Мохиндера оружие и приказывает ехать вперед. Они выезжают на крышу парковки, там его собираются переместить в фургон, но Мохиндер отбивается дверью от машины и скрывается. Убегая, он сталкивается с машиной Ноа, забирается в нее, и тот спрашивает, что Питер успел ему рассказать. Затем Ноа останавливается, и вооруженные люди нейтрализуют Мохиндера. В это время Питер приходит в дом Анджелы, и Нейтан говорит, что ее нет. Он предлагает Питеру поговорить за ужином, спрашивает о способностях, и Питер отвечает, что раньше умел летать. Мэтту снова мерещится Усуту, который говорит, что он – иллюзия, которая явилась дать ему совет. Мэтт должен начать рисовать, и как только он берет карандаш, его глаза становятся белыми, и он принимается за рисунок. Хиро пытается дозвониться до Андо, но тот на своем мотоцикле приезжает в стрип-бар и не хочет с ним разговаривать. В это время неизвестные утаскивают Хиро, связь прерывается, и Андо отправляется искать его. Мэтт заканчивает рисунок, когда в дверь стучит Клер. Войдя, она заявляет, что все они находятся в опасности, и Сайлер что-то замышляет. Мэтт показывает ей рисунки, а затем в него стреляют через окно. Питер говорит Нейтану, что он хочет быть нормальным, и не будет работать с ним, несмотря ни на что. Все тот же мужчина появляется за спиной Питера и стреляет в него из тейзера. Сайлер приходит в лавку таксидермиста, но в доме никого нет, и он видит сигарету в пепельнице. На него пытается напасть группа захвата, но Сайлер освобождается, раскидывает напавших, поднимает одного из них в воздух и приказывает сказать, кто он, кто прислал его, и где хозяин лавки. Тот не отвечает, и Сайлер убивает его. Андо возвращается на пожарную станцию, подбирает пароль к компьютеру и видит местонахождение Хиро по его GPS-чипу. Нейтан узнает, что Сайлер ушел, и отвечает, что его надо было нейтрализовать выстрелом в затылок. Затем к нему подводят Клер, и Нейтан отпускает ее, при условии, что та поедет домой и забудет обо всем увиденном. Всех остальных тем временем заводят в самолет, и когда машина с Клер выезжает из ангара, она ударяет водителя и выбирается из автомобиля, а затем лезет по шасси на борт самолета. Пробравшись в салон, Клер видит сидящих скованных людей, снимает с них колпаки и видит Хиро, Питера и Трейси. Используя силу Мохиндера, Питер освобождается от оков и дерется с охраной, пока Клер освобождает остальных. Коснувшись Трейси, Питер разрушает стену самолета, и тот начинает падать, а Клер видит в кабине пилота Ноа. Питер едва не выскальзывает из самолета, но Мохиндер протягивает ему руку и удерживает на борту.

:: Серия № 3#16. "Здание 26" ::
(Building 26)
Клер сидит за столом, и пока Ноа рассказывает Сандре очередную ложь о своей работе, она отвечает на анонимное сообщение. Сандра спрашивает о поездке и колледжах, и клер уходит в свою комнату. Когда Ноа входит следом за ней, Клер отвечает, что не хочет обманывать мать, но Ноа считает, что Сандра и Лайл не должны знать правду. Ей придется пойти в колледж, и если Клер там не появится, то заплатит за это. Военный подходит к доске с фотографиями беглецов и говорит остальным, что они заморозили счета этих людей. Он знает, что те решат отомстить, и они должны поймать этих людей и вернуть обратно. Сайлер и Люк едут на машине, Сайлер спрашивает, сколько еще им ехать, и когда Люк снова начинает врать и предлагает остановиться в забегаловке. Сайлер говорит ему, что это не игра и угрожает убить его. Люк в ответ замечает, что в противном случае Сайлер так никогда и не узнает, где его отец. Клер приходит в магазин комиксов, подходит к продавцу и спрашивает, не он ли это Алекс. Она говорит, что они оба в опасности и должны уходить, а в доказательство режет руку ножом, и та заживает у него на глазах. Но как только они подходят к выходу из магазина, там появляется Ноа, и Клер звонит ему, чтобы отвлечь. Алекс роняет стойку с комиксами, убегает, и они с Клер уезжают на машине. Андо и Хиро приезжают в Индию, где им предстоит остановить свадьбу. Андо заговаривает с невестой, Анапорой, и та говорит, что ей предстоит выйти замуж за нелюбимого, и она ждет знака, который отменит свадьбу. Андо показывает ей искры на руках, и Анапора отменяет свадьбу. Хиро же говорит, что остановить церемонию должен был он, а не Андо. К Нейтану приходит женщина по имени Эбби Коллинз и говорит, что теперь она – его новый начальник. Нейтан рассказывает ей о плане поймать всех людей со способностями, но Эбби не верит в эту затею и говорит, что он не может удерживать людей просто так, и хочет увидеть заключенного. Сайлер и Люк останавливаются в забегаловке, и Сайлер говорит Люку, чтобы тот перестал прикидываться его приятелем, иначе он убьет его. В ответ Люк спрашивает, любит ли Сайлер птиц, а потом говорит, что его отец ходил за птицами. Сайлер вспоминает красную тележку, на которой его катал отец, а Люк говорит, что у того были проблемы с деньгами, и он продал его. Нейтан приводит Эбби в помещение, где держат связанную Трейси. Эбби говорит, что заявит о нарушении прав человека, и карьера Нейтана закончится. Клер и Алекс останавливаются на парковке, и Алекс говорит, что не может поверить во все это. Клер интересуется, есть ли у него какая-то способность, и Алекс отвечает, что умеет дышать под водой. Она советует ему не идти домой и не пользоваться кредитками, а потом они убегают. Чуть позже к машине подходят вооруженные люди и видят, что внутри никого нет. Анапора рассказывает Хиро и Андо, что ее жених обладает большой властью, и ее дед не мог отказать, когда тот захотел жениться на ней. Хиро показывает Андо рисунок и говорит, что это он должен был остановить свадьбу. В это время появляется Дипак – жених Анапоры и нападает на Андо. Военный сообщает Ноа, что видел машину Клер у магазина комиксов, и тот отвечает, что у нее могли быть дела в том районе. Сайлер говорит Люку, что он не должен использовать свои способности для развлечения. Люк пишет ему адрес отца, и Сайлер отвечает, что тот зря это сделал, поскольку он теперь может с легкостью убить его. В забегаловку входят двое мужчин, Сайлер говорит Люку выходить через заднюю дверь, и в этот момент один из них приставляет пистолет к голове Сайлера. Люк отвлекает их, Сайлер раскидывает всех по сторонам и сбегает, но Люка ловит один из находящихся снаружи военных. Анапора говорит Хиро, что Дипак отпустит Андо, если она согласится выйти за него. Хиро появляется на свадьбе и говорит Дипаку, что Анапора не хочет выходить за него и требует вернуть Андо. Когда Хиро наставляет на Дипака нож, тот соглашается отменить свадьбу и вернуть Андо. Ноа спрашивает Клер, где она была, и та отвечает, что устраивалась на работу в кофейню. Ноа говорит, что если узнают, что он не может контролировать ее, то ее запрут, на что Клер отвечает, что он действительно не может контролировать ее. Военный сообщает Нейтану, что они упустили Сайлера, но поймали Люка. В это время к нему приходит Эбби, а Трейси удается освободиться и вырваться в коридор. Там она убивает одного из преследователей, в нее стреляют и возвращают обратно. Нейтан говорит Эбби, что Трейси опасна, и поэтому ее держат в запертом помещении рядом с нагревателями. Клер рассказывает Сандре правду о том, где была, и что она не может больше лгать ей. Ноа же приходится сказать, что у него нет выбора, и это единственный способ защитить Клер. Нейтан приходит к Трейси, и та говорит, что он специально позволил ей вырваться. В это время Сайлер находит Люка и освобождает его. Хиро говорит Андо, что ему не нужны способности, чтобы быть героем. Ноа собирается уехать из дома и говорит Клер, что постарается стать другим человеком. Когда он уходит, она открывает дверь шкафа, и Алекс выбирается оттуда. Люк благодарит Сайлера за спасение, но тот отвечает, что он вытащил его не просто так, а чтобы выследить, как его обнаружили. Военный говорит Нейтану, что Эбби должна была увидеть, на что способны эти люди, и свою работу он сделал. Ноа приходит в бар, заказывает выпивку, затем у него кружится голова, и он падает на пол. Мэтт и Питер подбирают его и говорят барменше, что позаботятся о своем друге.

:: Серия № 3#18. "Раскрытые" ::
(Exposed)
Клер приносит Алексу бутерброд и говорит, что он сегодня ночью должен будет уехать на поезде в Альбукерке. Тот отвечает, что никого не знает там, и Клер говорит, что так будет лучше. В комнату входит Сандра и интересуется, куда пропали триста долларов. Клер предлагает ей спросить Лайла, а потом признается, что это она взяла деньги. Мистер Магглс лает на что-то под кроватью, в его зубах оказывается бутерброд, а потом Сандра подходит к шкафу, открывает его и видит внутри Алекса. Данко говорит Ноа, что Мэтт и Питер – их новый приоритет, но Нейтан требует, чтобы те были пойманы живыми. Ноа замечает, что те похитили его, и он хочет разобраться с ними сам. Мэтт говорит Питеру, что нарисовал одно и то же несколько раз, но ни на одном из его рисунков не было Дафны. Питер советует ему припомнить то, что Мэтт видел в голове Ноа, и тот пишет адрес. Они быстро уходят, в мастерской появляются двое человек, которые рассматривают картины Мэтта, и один из них говорит Данко, что знает, куда те направляются. Клер представляет матери Алекса как своего нового парня и говорит, что они занимались сексом. Алекс все отрицает, и Клер приходится сказать правду, что у него тоже есть способности. Сандра хочет, чтобы Алекс покинул дом, так как за ними следят. Люк спрашивает Сайлера, почему тот не убил преследователей, и Сайлер отвечает, что не хочет оставлять за собой след из трупов. Они останавливаются у заброшенной забегаловки, Сайлер срывает с нее щит и говорит, что был здесь раньше. Клер извиняется за ложь, и Сандра отвечает, что за их домом следит фургон, и они должны придумать, как услать Алекса из дома, чтобы его не заметили. Мэтт и Питер приходят к зданию, заставляют охрану пропустить их, и начинают искать Дафну. Нейтан видит их на мониторе, и Данко приказывает своим людям поймать Мэтта и Питера. Сандра забирает права Лайла и вклеивает туда фотографию Алекса, а потом говорит, что Ноа ничего не известно о том, на что она способна. Войдя в забегаловку, Сайлер вспоминает себя ребенком, как он играл с игрушечной машинкой и уронил ее. Затем отец сказал идти с ним, и Сайлер уронил игрушку за обшивку стены. Сорвав обшивку, он находит игрушку на том же месте. Сандра и Клер прячут Алекса в вентиляционном коробе, и когда агенты приходят и обыскивают дом, то не находят его. Ноа говорит группе о способности Мэтта забираться в головы и заставлять делать то, что ему нужно. Чтобы отвлечь его, они включают сирену, Мэтт с Питером убегают, и Мэтт попадается. Сайлер говорит Люку, что в этом месте что-то случилось, и он должен вспомнить, что именно. Он вспоминает, как его отец берет деньги у какого-то мужчины и оставляет его с ним. Он выбегает на улицу к машине и видит, как отец убивает его мать точно так же, как он вскрывает черепа. Нейтан спрашивает Анджелу, не она ли сообщила Питеру местонахождение здания. Та отвечает, что не предавала его. Питер предлагает встретиться и обменять запись из ангара на Мэтта и Дафну, и Нейтан предлагает ему встретиться. Сандра и Лайл выезжают из дома, агенты останавливают их, и Сандра говорит, что они поехали в кино. В это время Клер и Алекс удирают с заднего двора, агенты преследуют их, и они прячутся в бассейне. Алекс целует Клер и таким образом дает ей возможность дышать под водой. Нейтан и Данко собираются встретиться с Питером, и Нейтан говорит, что Питер сможет прочитать его мысли, если Мэтт окажется поблизости. Во время встречи Данко стреляет в Питера, и тот улетает. Позже он встречается с Нейтаном и Анджелой, и когда он улетает, Анджела предупреждает Нейтана, что правила игры изменились. В это время в новостях показывают запись, сделанную в самолете, перевозившем заключенных. Люк спрашивает Сайлера, каков его план, и тот отвечает, что его отец убил мать, и он собирается найти и убить его. Он требует, чтобы Люк отправлялся обратно домой. Тем временем Данко связывает Мэтта и говорит, что покажет всем, насколько опасны люди со способностями. Он навешивает на него бомбу и выталкивает из фургона на площадь, откуда все начинают разбегаться. Клер возвращается домой, Сандра спрашивает ее об Алексе, и Клер отвечает, что с ним все в порядке. Затем она спускается вниз и сталкивается там с кукловодом Эриком Дойлом. Он показывает ей сообщение и говорит, что ему нужна ее помощь.

:: Серия № 3#20. "Ледяная стужа" ::
(Cold Snap)
Данко стоит перед зеркалом с бритвой в руке и слышит, как срабатывает сигнализция. Взяв пистолет, он выходит и видит там Дойла, перевязанного ленточкой и с запиской, что он – подарок для Данко. Ноа и Анджела едут на такси, и Анджела говорит, что это их последний разговор. Данко видел, как Нейтан улетел, и Ноа замечает, что не сможет придумать внятного объяснения, поскольку Данко ему не верит. Тогда Анджела предлагает Ноа сдать Данко Бунтаря. Данко приводит Мохиндера в помещение, где лежат ранее пойманные люди. Мохиндер спрашивает, может ли он увидеть Нейтана, и Данко отвечает, что тот улетел. Мохиндер замечает Дафну и говорит, что ее нужно отправить в больницу, но в этот момент его обездвиживают и кладут на свободное место. Когда появляется Ноа, Данко говорит, что поймал Мохиндера, что кто-то подбросил ему Дойла, а Ноа отвечает, что намерен поймать Бунтаря. Андо и Хиро нянчатся с маленьким Мэттом Паркманом и видят, что когда тот касается телевизора, он сам включается, и Хиро говорит, что у ребенка тоже есть способности. Анджела читает мысли своих преследователей и выходит из такси раньше, чем ее успевают поймать. Ноа говорит Данко, что Анджела сбежала, и они собираются поймать Бунтаря, использовав Трейси в качестве приманки. Но та сбегает, освобождает остальных и хочет уйти одна, но сталкивается с охраной. Мэтт заставляет охрану подумать, будто вокруг никого нет, и все выбираются из здания. Данко говорит Ноа, что если Трейси выведет их на Бунтаря, то он убьет их обоих. Трейси сбегает и забирается в примерочную одного из магазина. Ноа находит ее там и спрашивает, кто Бунтарь. Та отвечает, что не знает, кто скрывается под этим именем, и Ноа замечает, что он на ее стороне. Мэтт привозит Дафну в больницу и заставляет врача не сообщать в полицию, сказав, что это был несчастный случай. Он называет ее Дженис – как свою бывшую жену, которая будто бы случайно выстрелила в себя. Когда Дафна приходит в себя и открывает глаза, Мэтт говорит ей, что все в больнице верят, будто она – певица Гвен Стефани. Дафна спрашивает, почему он назвал ее Дженис, и Мэтт признается, что так зовут его бывшую жену. Он говорит, что любит ее, но Дафна не верит, встает с постели и убегает. Хиро говорит Андо, что они должны забрать ребенка, пока до него не добрались. Когда кто-то приходит, они прячутся в шкафу, но это оказывается Дженис – бывшая жена Мэтта. Она находит их, и Хиро говорит ей, что ребенок в опасности, и они должны спасти его. Дженис считает Мэтта террористом, но Хиро и Андо пытаются разубедить ее. В это время на пороге дома появляются агенты, которые хотят допросить Дженис и ее сына. Дженис соглашается пойти и говорит, что ребенок у няни. Агенты не верят и обыскивают дом, а Хиро удается остановить время. Вернуть все обратно у него не получается, поэтому он грузит Андо в тележку и увозит его подальше. Трейси получает еще одно сообщение от Бунтаря, и когда приходит к камерам хранения за билетом, то видит Майко. Она не знала, что Бунтарь – это он, и говорит, что работает приманкой и привела охотников прямо к нему. Майко поднимает тревогу, и они с Трейси убегают. Анджела встречается в ресторане со своей подругой Милли и говорит, что ей нужно исчезнуть. Милли не особо хочет ей помогать, но Анджела просит у нее машину и деньги. Когда же она идет к лифту, ее преследуют агенты, но когда они открывают кабину, то Анджелы там нет – Питер забирает ее, и они оба улетают. Майко говорит Трейси, что она не похожа на его мать. Услышав звуки погони, Трейси просит его включить воду, а потом просит убежать как можно дальше, чтобы лед его не догнал. Когда ее окружают вооруженные солдаты, Трейси замораживает все вокруг, а Майко тем временем скрывается в коридоре. Следом появляется Данко и стреляет в Трейси, та рассыпается на осколки, а Ноа говорит ему, что нигде нет следов Бунтаря. Хиро и Андо оказываются на вокзале, и время снова идет своим чередом. Хиро говорит, что ребенок вернул ему способности не до конца, и он не может телепортироваться. Затем они решают спасти и взрослого Паркмана тоже. В это время Мэтт находит Дафну в Париже и говорит, что прилетел за ней. Дафна отвечает, что не может бегать по воде, и Мэтт предлагает ей пролететь вокруг башни. Она хочет побывать на Луне, а потом говорит, что знает правду – она все еще в больнице, и Мэтт заставляет ее поверить, будто они сейчас в Париже. Дафна говорит, что Мэтт заслуживает реальной любви, и Мэтт видит, как сидит у ее постели и держит за руку, которая медленно выпадает из его руки.

:: Серия № 3#22. "Повернись и встреться с неизвестным" ::
(Turn And Face The Strange)
Ноа смотрит на тело Сайлера, и Данко говорит ему, что в этот раз Сайлер мертв и больше не оживет. Ноа замечает, что ловил Сайлера долгое время, и хочет знать, как Данко удалось поймать его так быстро. Хиро и Андо собираются найти Мэтта, чтобы объединить его с его сыном. Ребенок начинает плакать, и машина останавливается. В это время Мэтт ищет способ, как отомстить Данко за смерть Дафны. Сайлер говорит Данко, что собирается уничтожить Ноа Беннетта. Ноа получает звонок от Анджелы, которая говорит, что видела сон, и теперь собирается в место под названием Койот Сэндз, о котором они не говорили на протяжении двадцати лет. Она едет туда с Питером, и вскоре там появятся Клер и Нейтан, и Ноа тоже должен приехать. Ноа кладет трубку и идет за телом Сайлера, но ему говорят, что труп уже отправили в крематорий. Ноа идет туда и видит, что тело еще не отправили в печь. Он приказывает агентам держать оружие наготове и вытаскивает стержень из головы Сайлера. Тот не оживает, и тогда Ноа приказывает проверить кровь и установить, кем на самом деле является этот человек. Хиро и Андо голосуют на попутную машину, решив поехать автостопом. Рядом с ними останавливается грузовик, и водитель-мексиканец соглашается их подвезти. Но когда они садятся в кабину, ребенок снова начинает плакать и машина останавливается. Тогда Хиро говорит Андо, что это маленький Мэтт Паркман заставляет все вокруг останавливаться. Сандра приходит к Ноа и приносит бумаги на развод. Она говорит, что не хочет больше жить с ним, так как он приносит оружие домой и подвергает опасности жизнь детей. Затем, когда Ноа подписывает бумаги, Сандра уходит и на улице превращается в Сайлера. Хиро и Андо возвращаются к машине и пытаются успокоить ребенка. Андо корчит рожу, Мэтт перестает плакать, и машина заводится. Хиро говорит ему сидеть и корчить рожу, пока они не приедут в Нью-Йорк. Мэтт выслеживает Данко до дома и видит, как тот встречается с женщиной по имени Алена. Ноа узнает, что ДНК того, кого они принимали за Сайлера, принадлежит Джеймсу Мартину – оборотню, способность которого приобрел Сайлер. Мэтт входит в дом Алены и говорит ей, что все, что ей рассказывал о себе Данко – ложь, и на самом деле – это не его имя, и заставляет ее поверить в это. Тем временем Мохиндер возвращается в квартиру своего отца, откуда домовладелец выкинул все вещи. В кладовке, где кое-что сохранилось, он находит материалы, в которых упоминается место под названием Койот Сэндз. Ноа возвращается домой, наставляет на Сандру пистолет и приказывает ей перестать притворяться. Она отвечает, что не знает, о чем он говорит. Ноа находит в ее кармане телефон и отвечает на звонок Лайла, который спрашивает, где лежат таблетки для собаки, и в какой они упаковке. Сандра отвечает, и Ноа понимает, что перед ним настоящая Сандра. Он опускает пистолет, и та требует, чтобы он немедленно ушел. Алена находит место, где живет Данко. Она понимает, что тот действительно лгал ей, и что он убивает людей. Данко же хочет убить Мэтта, но в этот момент появляется Хиро, останавливает время и забирает Мэтта с собой. Затем Хиро и Андо показывают Мэтту ребенка и говорят, что это его сын. Ноа хочет поймать Сайлера, и когда они вместе с Данко оказываются рядом с группой агентов, Данко говорит, что Сайлера среди них нет. Ноа стреляет в одного из них, тот падает на пол и не шевелится. Данко говорит, что Ноа убил человека, а когда все уходят, то Сайлер поднимается с пола и выплевывает пулю. Позже Данко звонит Елене и пытается объяснить ей, что Джейкоб – тот, кем он представлялся, это человек, которым он хочет быть, и просит дать ему второй шанс. Анджела и Питер добираются до Койот Сэндз и оказываются возле нескольких заброшенных зданий. Следом за ними появляются Нейтан и Клер, и тогда Анджела вытаскивает лопаты и говорит им копать. Раскопав землю, они натыкаются на скелет, и Анджела говорит, что они должны продолжать копать, а в это время к ним подъезжает Ноа.

:: Серия № 3#24. "Я – Сайлер" ::
(I Am Sylar)
Нейтан, Клер, Ноа и Анджела сидят в забегаловке и видят выступление Нейтана по телевизору. Ноа говорит, что это Сайлер, который принял облик Нейтана. Восемнадцатью часами раньше Сайлер в облике агента Тауба просыпается, идет в ванную, и его лицо снова становится прежним, но он толком не знает, кто он такой. Мэтт звонит Дженис и говорит, что возвращается домой вместе с Мэттом-младшим. Затем он говорит Хиро и Андо, что должен вернуться домой. Хиро говорит, что они должны пробраться в здание 26, но Мэтт не хочет идти с ними, так как это слишком опасно. Данко приходит к Сайлеру и говорит, что того засекла камера наблюдения, и Сайлер не должен появляться на людях в своем прежнем облике. Если все узнают, что Сайлер жив, то за ним снова начнется охота. Сайлер превращается в агента Тауба, а когда Данко уходит, он вырезает на руке фразу "Я – Сайлер", но она быстро исчезает. В это время мужчина по имени Том Миллер получает сообщение от Бунтаря. Вместо Бунтаря к нему приходит Сайлер, и Том показывает, как разрушает статуэтку. Сайлер чувствует приближение агентов и говорит Тому, что или он пойдет с ним, или агенты заберут его. Том соглашается пойти с Сайлером, и тот убивает его, а когда Данко и его агенты входят в квартиру, то обнаруживают там труп Миллера и надпись на стене, сделанную кровью. Когда же Данко возвращается обратно, Сайлер говорит, что Том получил сообщение от Бунтаря. Данко отвечает, что он жил жизнью восьмерых людей и помнил, кто он на самом деле. Потом он показывает ему часы и спрашивает, кого Сайлер убил, чтобы получить способность понимать, как действуют способности. Тот отвечает, что это его единственная не приобретенная способность. Хиро говорит Андо, что они должны избавиться от плохих парней, и как супермен, придумывает себе псевдоним – Багровая дуга, а потом обижается, говоря, что Хиро не нравится, что и у него тоже есть способность. В этот момент появляются агенты, и Хиро останавливает время. Андо не замирает вместе с остальными, и Хиро говорит, что ему придется побыть приманкой. Сайлер перебирает улики из нераскрытого дела, берет свитер с пятнами крови и вспоминает, как убил свою приемную мать. Он представляет, как говорит с ней, спрашивает, почему она не рассказала ему правду о том, что он не ее родной сын. Также он рассказывает, как нашел настоящего отца, и в это время появляется Данко, который сообщает, что обнаружил Бунтаря. Хиро отпускает время, несколько дротиков попадают в Андо, и он снова останавливает время, а потом забирает одежду одного из агентов. Данко и Сайлер выслеживают Бунтаря, и вскоре Сайлер находит Майко. Тот говорит Сайлеру, что он потерял себя и должен найти. Сайлер не убивает его, сказав, что ему не нужна способность общаться с машинами. Хиро снова останавливает время в машине, везущей Андо, затем находит GPS-передатчик и говорит, что с его помощью они доберутся до базы. Агенты выслеживают Майко, и Данко приказывает стрелять в него. Агент стреляет, и Сайлер в облике Майко падает в воду, а настоящий Майко тем временем убегает. Затем Майко приходит в квартиру Сайлера и говорит, что похожее было с его матерью, но она всегда знала, кто она. Майко предлагает Сайлеру принять облик Нейтана Петрелли и убедить Президента прекратить охоту на людей со способностями. Сайлер приказывает Майко уйти, пригрозив, что в другой раз убьет его. Затем он приходит в офис Нейтана и вспоминает, как мать сказала, будто бы он мог стать сенатором. Она считает, что Сайлер не убивал ее – это был несчастный случай, и она прощает его, а после Сайлер принимает облик Нейтана. Мэтт приходит к Дженис, отдает ей ребенка и говорит, что хочет быть частью его жизни. Сайлер в облике Нейтана проводит пресс-конференцию и заявляет о своем намерении встретиться с Президентом, который сейчас слишком занят для встречи. Ноа говорит Нейтану, что если Сайлер пожмет руку Президенту, то сможет принять и его облик. Нейтан собирается остановить его, Питер хочет пойти с ним, но Нейтан решает пойти один. Хиро и Андо добираются до здания 26, и когда Хиро пытается остановить время, у него ничего не выходит. Мэтт говорит Дженис, что не может оставаться с ней, так как должен остановить агентов, чтобы они могли уехать незамеченными. Когда агенты приходят, Мэтт заставляет их поверить, будто бы в комнате никого нет. Нейтан приходит в офис и видит там Сайлера. Тот говорит, что Анджела дала ему способность видеть историю предметов, и он знает, как Нейтан предал всех остальных. Появившийся Данко стреляет в Нейтана транквилизатором и говорит Сайлеру, что он снова должен принять облик Тауба. В это время агенты находят Мохиндера и ловят его. Данко втыкает в голову Сайлера нож, тот падает на пол, но потом поднимается и вытаскивает нож из головы.