Серия № 1#21. "Сложная часть"
Хиро и Андо стоят на крыше здания Девео, и Хиро говорит, что у него остался комикс из будущего. В нем нет диалогов, и Хиро предлагает найти Айзека, так как только он знает, что будет дальше. В это время Питер рисует картину, на которой изображает пожар и предвыборную листовку Нейтана. Домой возвращаются Хайди и мальчики, Нейтан встречает их, а Клер наблюдает за ними с лестницы. Когда она идет в комнату, Анджела говорит ей, что будет лучше уехать в Париж на некоторое время, а потом Клер всегда сможет вернуться. Анджела выходит, а Клер говорит Питеру, что она хочет вернуться домой, к своей семье, и не хочет спасать мир. Беннетт, Тед и Мэтт берут со стоянки машину, Тед заводит ее при помощи своих способностей, а Беннетт говорит, что они должны ехать в Нью-Йорк, чтобы найти и уничтожить систему слежения, с помощью которой компания может отслеживать людей со свопобностями. Сайлер заканчивает рисовать картину и рассматривает остальные, написанные еще Айзеком. Затем он звонит Мохиндеру и говорит, что ему нужна его помощь. Сайлер говорит, что забирал у людей то, что не было им нужно, а теперь у него нет причины их убивать, но потом слышит, как Мохиндер звонит в 911, быстро сбрасывает звонок. Ди Эл требует от Джессики сказать, где Майко, и та отвечает, что Линдерману он понадобился для одного дела. Когда Ди Эл выходит, чтобы ехать к Линдерману за сыном, Никки просит Джессику поехать с ним, так как если Ди Эл отправится один, то погибнет. В это время за Майко присматривает Кэндис в образе Джессики и обещает, что они поедут домой, как только Майко поможет Линдерману с одним делом. Мохиндер встречается с Томпсоном и говорит, что без него им Сайлера не поймать. Он знает, что Томпсону нужна была формула, но они ее не получили, а к этому времени Мохиндер почти закончил работу над ней. Томпсон приводит Мохиндера в лабораторию, где находится девочка по имени Молли, которую когда-то спас Мэтт Паркман. В ее крови находится вирус, который имелся у сестры Мохиндера – Шанти, и он способен уничтожать способности. Отец Мохиндера разработал лечение, но было уже слишком поздно, и Томпсон говорит, что Молли – единственный человек, который может остановить Сайлера. В это время Хиро и Андо приходят в мастерскую Айзека и находят на полу его труп. Они прячутся за картиной и видят Сайлера. Тот слышит их, отбрасывает в сторону холст, но Хиро и Андо успевают телепортироваться на улицу и следуют за Сайлером, когда тот выходит из дома. Ди Эл и Джессика пробираются в музей Линдермана и обнаруживают там картину с изображением Майко, а также записи о самих себе, после чего догадываются, что отношения между ними тоже были частью эксперимента Линдермана. Джессика берет ежедневник Линдермана, видит отметку на дате выборов, и говорит, что они должны искать Майко в Нью-Йорке. Мохиндер входит к Молли, чтобы взять анализ крови, и девочка говорит, что никто не может остановить чудовище. Мохиндер отвечает, что у Молли есть способность, которая поможет найти чудовище. Девочка признается, что стоит ей подумать о каком-то человеке, как она узнает его местонахождение. Питер и Клер приходят к Нейтану, Клер говорит, что может быть, взорвется не Питер, а Тед. Питер предлагает привлечь власти, но Нейтан ничего не хочет предпринимать, поскольку завтра состоятся выборы. Но когда Клер и Питер уходят, Нейтан звонит Линдерману. Хиро и Андо выслеживают Сайлера у дома его матери. Он входит в квартиру, дарит ей игрушку в виде шара, которую та ставит на полку. Сайлер обращает внимание на старые часы, которые давно остановились, снимает их и начинает ремонтировать. Мать хочет, чтобы он занялся банковским делом, поскольку эта профессия престижна, а если бы захотел, то мог бы стать и президентом. Питер и Клер отправляются в предвыборный штаб Нейтана и видят там Томпсона, который о чем-то говорит с Нейтаном. Он знает о том, что Тед появился в городе, а Клер подозревает, что Линдерман и Томпсон собрались устроить взрыв в Нью-Йорке. Томпсон говорит Нейтану, что есть причина, по которой взрыв должен произойти. Кэндис присматривает за Майко в номере отеля, и когда она уходит в душ, тот предпринимает попытку сбежать, но оказывается в той же самой комнате. Кэндис выходит и говорит, что может заставить его увидеть все, что захочет, и когда Майко сделает то, что от него хочет Линдерман, то отправится домой. Хиро и Андо смотрят в окно квартиры матери Сайлера и видят, как он устраивает в комнате снегопад и заставляет игрушки вращаться в воздухе. Один из шаров разбивается, и женщина выбегает из комнаты. Мохиндер сидит в лаборатории, пытаясь найти разгадку, а Молли тем временем находит старый снимок, на котором изображены его родители и Шанти. Хиро и Андо смотрят через окно и видят Сайлера, сидящего на полу. Он говорит, что видел будущее, в котором погибнет много людей. Андо говорит Хиро, что сейчас удобный момент, чтобы покончить с Сайлером, но Хиро отвечает, что не может убить его сейчас. Тем временем мать открывает дверь комнаты и заявляет, что Сайлер – не ее сын, и хочет, чтобы тот ушел. Она берет ножницы, Сайлер хватается за них, и случайно убивает ее. В этот момент появляется Хиро, Сайлер ломает его меч, заморозив его, и Хиро с Андо снова телепортируются, прихватив сломанный меч. Мохиндер входит к Молли и говорит, что нашел лечение – собственные антитела. Он не смог помочь сестре, так как родился позже, но может вылечить ее. Хиро и Андо оказываются в мастерской Айзека, раздумывая, что же делать дальше. Питер отдает Клер пистолет и просит ее выстрелить, если он не сможет справиться со способностями Теда. Он показывает ей рисунок, изображающий Питера на площади в Нью-Йорке. Анджела говорит Нейтану, что после взрыва он получит прекрасный шанс проявить себя. Сайлер сидит на полу в квартире матери и рисует на полу ядерный гриб, говоря, что та была права – он может стать и президентом. Клер сидит на бортике фонтана вместе с Питером, но пока не видит никаких следов Теда. Обернувшись, она видит отца, Мэтта и Теда, которые идут к ним. Как только Тед оказывается рядом с Питером, руки последнего начинают светиться.

Серия № 1#23. "Как остановить человека-бомбу"
Ди Эл просит Никки оставить его и найти Майко, но та отвечает, что не бросит его, и они выберутся из офиса Линдермана вместе. В это время Молли узнает Мэтта, который вошел в лабораторию вместе с Ноа Беннеттом, и говорит, что узнала его – он нашел ее в доме после убийства родителей, и тогда Беннетт опускает пистолет. Отец Хиро – Кайто, говорит ему, что Андо ушел из лавки с мечом, и наверняка собирается в одиночку остановить Сайлера. Хиро хочет остановить его и спасти, а Кайто же хочет спасти мир и отдает сыну саблю. Сайлер же находится в мастерской Айзека и рисует очередную картину. Нейтан смотрит в окно, на заднем плане по телевизору показывают его выступление. Появляется Анджела, она говорит, что Линдерман мертв, но Нейтан отвечает, что его смерть уже ничего не изменит, и после взрыва произойдут большие перемены. Никки и Ди Эл выбираются в коридор, Ди Эл говорит ей искать Майко одной. Тем временем Мохиндер и Беннетт прячут труп Томпсона, чтобы его не обнаружила охрана. Мохиндер говорит, что не позволит причинить Молли вред. Беннетту звонит Клер, говорит, что все еще в Нью-Йорке, и что Сайлер убил Теда и забрал его способности. Она также говорит, что остановить Сайлера может только Питер. Мохиндер предлагает найти Сайлера при помощи Молли. Клер и Питер встречаются с Нейтаном, тот хочет, чтобы Клер уехала из города, но Питер читает его мысли и понимает, что брат врет. Он говорит ему, что если попытается остановить Сайлера, то нужен еще кто-то, кто может остановить его самого. Клер пытается сбежать, но сталкивается с Анджелой. Питер бежит следом за ней, его руки начинают светиться, и Питер теряет сознание. Беннетт, Мохиндер и Мэтт возвращаются к Молли, и девочка говорит, что попробует найти Сайлера и указывает на студию Айзека. Ноа звонит Клер, но отвечает Анджела, которая говорит, что Клер со своей семьей. Ноа требует передать ей трубку, и советует сбежать, когда они выедут за пределы города. Он также хочет поговорить с Питером, но Клер не знает, где он. Питер открывает глаза и видит себя на крыше здания Девео. Он смотрит в окно на Чарльза Девео, свою мать, себя и Симону. Он слышит их разговор – Чарльз замечает, что Линдерман считает Нейтана уже готовым, и что будет ошибкой поставить не на того брата. Питер удивлен тем, что мать знает все об их способностях и о взрыве, который должен произойти. Когда Анджела уходит, Чарльз поворачивается к двери и окликает Питера. Андо входит в мастерскую Айзека и видит картину с изображением Сайлера и Питера на площади. Появляется Сайлер, отбрасывает Андо в сторону и видит упавший на пол комикс, в котором Хиро ранит его саблей. Сайлер смеется и собирается убить Андо, хотя ему не нужен его мозг. Появляется Хиро, который успевает спасти Андо и исчезнуть. Никки входит в один из номеров и видит на полу Джессику и Майко. Джессика нападает на нее. Молли говорит Мохиндеру, что Сайлер уже здесь. Анджела и Нейтан ждут прибытия вертолета, чтобы улететь. Нейтан говорит Клер, что у Питера есть ее способность, и Сайлер не убьет его. Клер не верит ему, выпрыгивает в окно и падает на тротуар, затем поднимается и убегает. Никки дерется с Джессикой, отбрасывает ее, и в осколке зеркала видит настоящую Джессику, которая просит ее спасти Майко. Джессикой в комнате оказывается Кэндис, и когда Никки вырубает ее, та принимает свой облик, а иллюзорный Майко исчезает. Настоящий выбегает из соседней комнаты и обнимает ее. Мохиндер и Молли уходят из лаборатории и в коридоре натыкаются на Ди Эла. Молли нажимает кнопку лифта, но он не работает. Хиро и Андо телепортируются в японский офис, и Хиро оставляет Андо там, а сам собирается вернуться, чтобы остановить Сайлера. Питер приходит в себя и видит рядом с собой Ноа Беннетта. Тот говорит, как обнаружил его при помощи системы слежения, и обещает, что убьет его, если способности выйдут из-под контроля. Никки и Майко добираются до Ди Эла и Мохиндера, и когда Майко касается кнопки лифта, он поднимается на нужный этаж. Ноа и Питер выходят на площадь, но Сайлера нигде нет. Тот появляется словно из ниоткуда, отбрасывает Беннетта и поворачивается к Питеру. Он начинает его душить, а когда Беннетт стреляет в него, Сайлер останавливает летящие пули и направляет их на Мэтта в тот момент, когда Мохиндер, Молли, Ди Эл, Никки и Майко выходят из здания. Сайлер нападает на Питера с парковочным столбиком, его атакует Никки, и Сайлер падает на землю. Руки Питера начинают светиться, а позади Сайлера появляется Хиро и протыкает его саблей. Сайлер отбрасывает его в сторону, Хиро же успевает телепортироваться в последний момент. Питер продолжает светиться, Клер берет пистолет у отца и направляет на него, но появляется Нейтан, и они оба взлетают в небо, где мелькает яркая вспышка. Вскоре к месту происшествия приезжает полиция и скорая помощь, Мэтта увозят в больницу. Ноа говорит Клер, что они могут вернуться домой, а Сайлер скрывается в канализационном люке.

:: Серия № 2#02. "Ящерицы" ::
(Lizards)
Трое грабителей продолжают допытываться, куда Питер дел плейеры. Тот отвечает, что ничего не помнит, но те не верят ему и продолжают бить. Клер видит, как ее мать роняет кольцо в воду и вытаскивает его. Она говорит, что не хочет притворяться дома, так как это приходится делать в школе. Когда она уходит, Сандра показывает мужу статью о смерти Кайто Накамура и замечает, что раз они начали новую жизнь, то должны перестать хранить секреты. Ноа показывает снимок одной из восьми пропавших картин Айзека. На ней изображен труп Кайто, но что на остальных восьми – никто не знает. Мэтт и его начальник осматривают крышу здания Девео и расспрашивают Андо. Тот рассказывает, что Кайто дрался с кем-то, но на асфальте больше никого нет. Отпечаток, найденный на снимке, принадлежит Анджеле Петрелли. Тем временем Хиро ищет Кенсая, который сидит под деревом пьяный. Хиро окунает его головой в поилку и говорит, что он должен прийти в чувство и спасти дочь кузнеца. На уроке учитель рассказывает классу о регенерации конечностей тритона. Клер спрашивает, возможно ли такое для человека, а Уэст наблюдает за ней. Мохиндер говорит со своим нанимателем, требует полный доступ к материалам и оборудованию. Тот отвечает, что есть один человек, умирающий от вируса, и только кровь Мохиндера может спасти ему жизнь. Майя и Алехандро добираются до дома женщины по имени Нидия, которая может перевести их через мексиканскую границу. Майя боится убить еще кого-нибудь, но Алехандро отвечает, что не позволит ей этого сделать. В комнату, где сидит привязанный к стулу Питер, входит девушка. Она называет свое имя – Кейтлин, и начинает вытирать кровь с его лица. Питер говорит, что ничего не помнит и не знает, как раны с его лица исчезли. Мохиндер находит гаитянца, тот отказывается от лечения, считая, что это Бог наказывает его. Майя и Алехандро ждут времени, когда Нидия поведет их через границу. К ним подходит женщина-экстрасенс, которая видит в Майе зло, способное убить дьявола, и убегает. Хиро в доспехах Кенсая спасает дочь кузнеца от атакующих ее противников, отобрав у них мечи и луки. Рики, брат Кейтлин, оставляет ее присматривать за Питером. Один из посетителей бара хватает девушку за руку, и Питер отбрасывает его ударом молнии, а второго перекидывает через стенку, но опять же не может этого объяснить. Уэст спрашивает Клер, с чего это она заинтересовалась ящерицами. Он говорит ей о книге Суреша и предлагает ее прочитать, но Клер отказывается. Она подходит к стоянке и видит, что машину угнали. Хиро говорит дочери кузнеца, что ее отец будет спасен. Девушка просит его снять маску, он просит закрыть глаза и исчезает, чтобы та не видела его настоящего лица. Мохиндер говорит гаитянцу, что вирус побежден, и он должен предотвратить его распространение. Затем Мохиндер оказывается в лаборатории и ничего не помнит о гаитянце, который стер его память и сбежал. Нидия провожает Майю и Алехандро до реки. Появляется патруль, Нидия и Майя успевают спрятаться в трубе, а брат остается в кустах. Майя хочет дождаться его, Нидия говорит ей бежать. Слезы Майи становятся черными и убивают Нидию. Алехандро удается перебраться через дорогу, он успокаивает сестру, и Нидия приходит в себя. Она называет их проклятыми и убегает. Клер приходит на работу к отцу и признается, что машину угнали. Ноа сердится на нее и напоминает, что если их найдут, то Клер окажется в клетке, как подопытное животное. Мэтт допрашивает Анджелу Петрелли, та рассказывает, что говорила с Кайто, являлась держателем акций Ямагато Индастриз, но не убивала его. Мэтт спрашивает про символ и читает ее мысли, но Анджела догадывается, что он замыслил. Нейтан приходит в участок и хочет поговорить с матерью. В это время кто-то нападает на Анджелу в комнате для допросов, но не успевает ее убить, оставив на полу ее снимок, перечеркнутый символом. Кейтлин расспрашивает Питера о его способностях, но тот ничего не знает. Появляется Рики со своими приспешниками. Они планируют ограбление, и Питер читает мысли одного из них – тот тип собирается кинуть подельников. Он пытается предупредить Рики, но тот ему не верит. Он хочет, чтобы Питер пошел на дело, и в обмен он получит шкатулку, найденную в том контейнере рядом с ним. Хиро находит Кенсая в таверне, тот хочет знать, куда Хиро подевался с его доспехами и лошадью. В ответ тот говорит, что теперь дочь кузнеца считает его героем и ждет на конюшне. Когда же они выходят, несколько лучников ранят Кенсая, и тот падает на землю. Хиро же вытаскивает одну из стрел и с удивлением видит, как раны исчезают. Мохиндер возвращается домой, ему звонит Ноа и говорит, что все пока идет гладко. Мохиндер отвечает, что пока еще не нашел картины, но постепенно завоевывает доверие нанимателя. Вечером Клер берет ножницы и отрезает себе палец, который через несколько секунд отрастает заново, а подсматривающий в окно Уэст видит это. Клер выбегает на улицу, но Уэста там нет, а собака лает на дерево, где он прячется.

:: Серия № 2#04. "Доброта незнакомцев" ::
(The Kindness Of Strangers)
Ноа просматривает на ноутбуке снимки картин Айзека, и когда появляется Сандра, он интересуется, не встречается ли Клер с каким-нибудь парнем. В этот момент приходит сама Клер, и когда отец задает ей этот вопрос, Клер отвечает, что никакого парня нет. Ноа замечает, что если она собирается с кем-то встречаться, то он должен быть уверен, что ее парень не будет опасен для них. Молли просыпается от ночного кошмара, но не может его рассказать. Мэтт пытается прочитать ее мысли, но попытка оказывается безуспешной. Нейтан стоит у ворот школы, где учатся его сыновья, и когда те проходят мимо, он подзывает их. Нейтан рассказывает мальчикам, что бабушка в больнице, и просит их позвонить ей. Появляется учительница и забирает мальчиков, а потом говорит Нейтану, что он не должен сюда приходить. В это время Майя, Алехандро и Дерек едут к границе, и Дерек замечает, что на границе их может поджидать полиция. Внезапно они видят лежащего поперек дороги парня, останавливаются, и когда подходят к нему, то этим парнем оказывается Сайлер. Майко просыпается от того, что Деймон обливает его холодной водой. За завтраком Деймон просит у бабушки шестьдесят пять баксов, чтобы оплатить кабельное, но та отказывает ему. В кухню входит Моника, старшая сестра Деймона, и говорит бабушке не давать ему деньги, а потом собирается на работу в ресторан. Когда Моника уходит, Майко говорит Деймону, что знает, как оплатить кабельное и посмотреть реслинг. Анджела Петрелли признается в убийстве Кайто Накамуры, и когда Мэтт пытается прочитать ее мысли, то ему видим только один ответ – так будет лучше для всех. В школе к Клер подходит девушка и просит ее стать членом школьной команды болельщиц. Клер поначалу отказывается, но девушка настаивает, говоря, что Клер нужна им. Затем Клер встречается с Уэстом и говорит ему, что не может больше видеться с ним, мотивируя это тем, что ее отцу не нравится, когда она встречается с мальчиками. В ответ Уэст предлагает ей провести последний вечер вместе – там, где Клер захочет, и она соглашается. Нейтан требует от Мэтта объяснений, почему они арестовывают Анджелу, ведь она не убивала Кайто Накамуру. Мэтт отвечает, что она взяла на себя вину, и что он знает о способностях Нейтана. Анджела говорит Нейтану, что готова сесть в тюрьму, так как не может его потерять. Сайлер рассказывает Майе, что на него напали и ограбили, и он пытался выбраться из пустыни. Он спрашивает, куда они едут, и Майя рассказывает, что они едут в Нью-Йорк, чтобы найти доктора Суреша, а потом показывает ему книгу. Сайлер отвечает, что знает Суреша, и поможет им найти его. Майя спрашивает, как его зовут, и Сайлер называет свое настоящее имя – Габриэль Грей. Моника и ее подруга Камилла готовят еду в ресторанчике, и Моника рассказывает, что сдала тест на менеджера и хочет получить другую работу, а потом уехать из города. Камилла видит, как Моника сделала розу из помидора, и спрашивает, где она этому научилась. Удивленная Моника отвечает, что видела это по телевизору. Позже хозяин ресторанчика говорит Монике, что она прошла тест, но получила не лучший балл, и не получит другую работу. Сандра предлагает семье поехать за мороженым, но Клер отказывается, сказав, что идет в библиотеку писать научную работу. Когда она выходит из дома, Ноа следует за ней, но Клер и Уэст скрываются раньше, чем Ноа заходит за поворот. Нейтан просматривает старые фотографии, и на одной из них видит свою мать, Линдермана, Девео, человека по имени Боб, Кайто Накамуру и еще какого-то мужчину. Когда Мэтт берет снимок, то узнает в неизвестном своего отца. Моника говорит Камилле, что наверное Бог наказал ее за эгоизм, так как она хочет большего, чем до конца жизни жарить бургеры. Уэст и Клер добираются до Голливуда и сидят на гигантских буквах. Клер рассказывает о башне на каменоломне в Техасе, с которой она прыгала, и тогда Уэст просит ее прыгнуть вниз. Клер поначалу отказывается, потом прыгает, и Уэст подхватывает ее. Майко настраивает кабельный канал, и когда возвращается Моника, они с Деймоном смотрят реслинг. Майко признается, что это он настроил канал, что хотел просто помочь, и Моника отвечает, что обещала Никки присматривать за ним. Мэтт показывает Молли и Мохиндеру снимок, и Молли узнает в своем отце человека из своих ночных кошмаров. Нейтан видит в зеркале собственное обезображенное лицо, ударяет кулаком по стеклу и смотрит на кровь. Уэст доставляет Клер домой, та входит, и Ноа спрашивает, как она провела время в библиотеке. Клер отвечает, что подделала его подпись и записалась в команду болельщиц, так как хочет вернуть хотя бы часть своей прошлой жизни. Майя, Алехандро, Дерек и Сайлер останавливаются у рынка, и там Дерек видит газету с фотороботами Майи и Алехандро. Он показывает ее Сайлеру, тот говорит ему идти и звонить в полицию, а сам возвращается в машину и показывает газету. Майя говорит, что они ничего не совершали, и ее слезы становятся черными. Брат успокаивает ее, и Сайлер догадывается, что у них обоих есть способности, и именно поэтому им нужен доктор Суреш. Он обещает доставить их в Нью-Йорк, и они уезжают, оставив труп Дерека в телефонной будке. Ноа встречается с гаитянцем, и тот говорит ему, что они должны ехать в Одессу. Мохиндер и Мэтт спорят из-за того, стоит ли Молли искать отца Мэтта, который бросил его в тринадцать лет, и с тех пор они больше не виделись. В разгар спора появляется Молли и обещает Мэтту найти его отца. Вечером Моника закрывает ресторанчик, и во входную дверь вламывается грабитель. Она выбрасывает его в окно приемом, увиденным ранее по телевизору, и тип скрывается. Молли находит отца Мэтта в Филадельфии, на третьем этаже здания, в квартире под номером девять. Когда открывается дверь, она начинает кричать и падает в обморок, из которого никак не может выбраться. Мэтт пытается прочитать ее мысли, но слышит только просьбы о помощи.

:: Серия № 2#06. "Черта" ::
(The Line)
Питер и Кейтлин приходят в бар, где детектив осматривает место убийства Рики. Питер признается, что Рики видел девушку, которая искала его, и сказал ему не высовываться, переждать в квартире Кейтлин, и теперь Рики мертв. Кейтлин говорит ему, что они должны ехать в Монреаль и найти место, изображенное на картине, которую Питер недавно нарисовал. Клер с двумя другими девушками выступает перед болельщицами, но Дебби заявляет, что ей не понравилось ни одно из выступлений, и она говорит Клер, что для группы поддержки нужна особенная девушка. Моника повторяет все движения гимнастки, выступающей по телевизору, и Мохиндер говорит ей, что ее способности – это мускульная память. Когда он выходит, Боб отдает ему шприц и говорит, что Мохиндер должен сделать Монике укол вируса Шанти, чтобы проверить, навредит он ей или нет. Мохиндер отвечает, что вирус может убить Монику и перекинуться на обычных людей, но Боб продолжает настаивать на своем. Мохиндер звонит Ноа Беннету и говорит, что Боб собирается заставить его сделать. Ноа отвечает, что если Мохиндер не будет сотрудничать, то Компания выгонит его, а потом отберет Молли. В это время в Одессе женщина с внуком уходят в гости, и как только мужчина закрывает дверь, позади появляются Ноа и гаитянец. Клер говорит Уэсту, что не может с ним встречаться, так как ее отец будет против. Клер видит, как Дебби и остальные болельщицы смеются над одной из девушек, и Уэст предлагает ей проучить Дебби. Сайлер рассказывает Майе о своих способностях и говорит, что они исчезли, и ему нужен доктор Суреш, чтобы вернуть их. Алехандро хочет остановиться и найти проводника через границу, но не хочет, чтобы Сайлер ехал с ними. Майя же убеждает его в обратном – что тот только поможет им найти доктора Суреша. Андо и сотрудник музея расшифровывают послание Хиро, в котором тот рассказывает о сражении в лагере Белой бороды. Беннетт требует от Ивана сказать, где находятся остальные шесть картин, нарисованных Айзеком Мендесом. Он запугивает Ивана, говоря гаитянцу стереть память о жене Ивана. Клер звонит Ноа и говорит, что хочет взять машину на вечер, а потом спрашивает, где он. Беннетт отвечает, что он в Талсе, куда его отправили раньше, чем планировалось. Машина, на которой едут Майя, Алехандро и Сайлер, останавливается у границы, и там их окружают несколько вооруженных человек. Майя пугается, ее глаза становятся черными, и окружившие замертво падают на землю, а Сайлер приказывает ей ехать дальше. Мохиндер отказывается делать Молли укол, разбивает шкаф с образцами, и тогда Боб отвечает, что всегда найдется тот, кто это сделает. Вечером Клер и Уэст видят Дебби с бутылкой в компании ее подружек, и Клер спрашивает, можно ли с ней поговорить. Они идут на стадион, и в этот момент Уэст в маске подхватывает Клер, поднимает в воздух и бросает на ступеньки. Дебби с криком бросается прочь, и позже объясняет полицейскому, что здесь случилось. Когда тот приходит, никакого трупа на ступеньках нет. Клер появляется живой, а коп замечает бутылку с выпивкой. Хиро, Яйко и Кенсай направляются к лагерю Белой бороды, который собрал в своем лагере оружие. Хиро вспоминает легенду, в которой Кенсай уничтожил оружие и спас Японию. Боб входит в комнату Молли и говорит Мохиндеру, что был неправ, и что работает на Компанию уже более тридцати лет. Им нужен Мохиндер не только из-за его крови, но и как ученый, способный создать противоядие. Пока Кенсай сражается с двумя противниками, Хиро и Яйко случайно телепортируются и оказываются в лесу. Яйко хочет знать, что случилось, Хиро же предлагает подождать возвращения Кенсая, который все ей объяснит, но она догадывается, что на самом деле все подвиги совершил Хиро. Хиро признается, что это действительно был он, и когда они целуются, Кенсай видит их издалека. Андо спрашивает, что дальше пишется в послании, но на этом текст обрывается. Алехандро рассержен тем, что Майя убила окруживших их бандитов, но та заявляет, что те помешали бы им въехать в страну. Алехандро не хочет, чтобы Сайлер ехал с ними, но Майя ставит его перед выбором – или Сайлер едет, или Алехандро добирается до Нью-Йорка сам. Пока Майя возится в машине, Сайлер говорит Алехандро, не понимающему по-английски, что когда он получит назад свои способности, то убьет их обоих. Уэст успокаивает Клер, говоря ей, что никто не поверит словам Дебби о летающем человеке. К Клер подходит Мэй и сообщает, что Дебби убрали из команды, и у них появилось свободное место. Беннетт заставляет гаитянца стереть память о дочери Ивана, и когда тот рассказывает, где картины, Ноа устраивает в комнате погром, после чего убивает Ивана, дабы обставить все как ограбление и убийство. Хиро находит Кенсая, тот говорит, что видел их с Яйко, и что Хиро предал его. Хиро напоминает, что они должны освободить отца Яйко из плена. Появляются воины Белой бороды, и Кенсай сдает им Хиро и Яйко. Боб отвозит Монику домой, оставляет ей телефонные номера, по которым она может позвонить, если что-то случится. Мохиндер в это время видит Никки, которая говорит ему, что будет его напарницей. После лечения она избавилась от Джессики и приступила к работе на Компанию. Беннетт фотографирует картины, а потом сжигает их. Питер и Кейтлин добираются до здания, нарисованного на картине, входят и видят внутри множество шкафов. Питер замечает на зеркале записку, оставленную неким Адамом, которого он не знает. Кейтлин спрашивает его о будущем, и они телепортируются в Нью-Йорк, где на земле находят листовку об эвакуации.

:: Серия № 2#08. "Четыре месяца назад" ::
(Four Months Ago)
С помощью Адама Питер вспоминает события, произошедшие четырьмя месяцами ранее, когда Нейтан унес его с площади Кирби в Нью-Йорке. Когда он падает, Нейтан пытается поймать его, но происходит взрыв, и его откидывает далеко в сторону. Никки и Майко дожидаются врача в коридоре больницы, и когда тот появляется, то сообщает, что с Ди Элом все будет в порядке. Алехандро выходит из церкви с невестой, и позже, во время танцев, Майя говорит ему, что он знает эту девушку совсем недолго, и она ей не доверяет. Алехандро начинает разубеждать ее, но вскоре Майя застукивает невесту и ее бывшего парня в сарае. Парень хватает ее за руку и требует молчать, Майя начинает плакать, и ее слезы становятся черными, а все вокруг, кроме Алехандро, умирают. Питер находит Нейтана и отвозит его в больницу, а сам незаметно исчезает. Оказавшись в коридоре, он сталкивается с Элль, которая вырубает его ударом молнии, а следом за ней появляется Боб. Придя в себя, Питер видит рядом Элль и Боба. Боб говорит ему, что он давно знаком с его родителями, и что сейчас Питер находится в безопасности, так как он отключил его способности. Боб сообщает, что тридцать лет назад их группа объединилась для того, чтобы создать вакцину, которая отключит способности и позволит жить как обычно. Анджела Петрелли навещает Нейтана, он спрашивает, где Питер, и она отвечает, что береговая охрана по-прежнему ищет его. Он поднимается, смотрит на себя в зеркало и видит, что все лицо изуродовано взрывом. Боб приходит в больницу, встречает Никки и говорит ей, что Компания оплатила все расходы, и предлагает ей вступить в программу, которая должна помочь ей избавиться от Джессики, и Никки соглашается. Элль приносит Питеру лекарства, и когда уходит, из соседней палаты слышится голос Адама. Майко празднует день рождения, а потом предлагает родителям настроить радио на полицейскую волну и спасать людей, чтобы стать героями. Ди Эл отвечает, что так не пойдет, а потом рассказывает о своей новой работе. Они собираются пойти играть в боулинг, и когда Майко идет за курткой, Ди Эл говорит Никки, что скоро ей станет лучше. Они уходят, а Никки выбрасывает таблетки. Адам рассказывает Питеру, что сидит здесь тридцать лет, и это место не что иное, как тюрьма, и его больше не выпустят. Когда приходит Элль, Питер просит ее рассказать что-нибудь о себе. Элль рассказывает, как подожгла дом своей бабушки, обесточила четыре округа, а потом шестнадцать лет провела под наблюдением психиатров, а потом уходит. Адам предлагает Питеру спросить, может ли он выйти, и когда Питер заговаривает об этом с Бобом, тот отвечает, что отпустит его, но не сейчас. Анджела рассказывает Хейди о болезни своего мужа – у того была мания величия, и позже он покончил с собой. Никки стоит перед зеркалом, и когда Майко и Ди Эл уходят, отражение заговаривает с ней, но на этот раз это не Джессика, а Джина. Джина оставляет Никки за зеркалом, а сама отправляется в Лос-Анджелес. Адам говорит Питеру, что тридцать лет назад вступил в группу, чтобы при помощи своей крови лечить людей, но остальные не могли этого допустить, и заперли его, а потом предлагает ему перестать принимать лекарства и попытаться выбраться на свободу. Майко смотрит по телевизору репортаж о пожаре в доме, из которого Ди Эл спас ребенка. Ди Эл возвращается домой, спрашивает, где Никки, а потом видит написанное помадой послание, что та уехала в Лос-Анджелес, и думает, что Джессика снова вернулась. Питер проходит сквозь стену и оказывается в палате Адама, и вместе они выбираются на свободу и направляются в больницу. Алехандро находит Майю в церкви и говорит, что полиция хочет знать, как она отравила деревню. Майя признается, что внутри нее скрывается яд, убивающих всех вокруг. Появляется полицейский, глаза Майи снова становятся черными, и они с Алехандро убегают из церкви. Ди Эл находит Джину в ночном клубе, танцующей с наркодилером. Ди Эл показывает ему фото и говорит, что это его жена, начинается драка, а когда Ди Эл и Никки идут к выходу, дилер хватается за оружие и убивает Ди Эла. Позже Никки привозит Майко в дом его бабушки и оставляет его там, а сама возвращается в клинику Боба. Нейтан и Адам добираются до палаты Нейтана, где Адам вкалывает свою кровь в капельницу, после чего они исчезают. Адам передает ему билет и говорит, что они встретятся в Монреале. Элль и гаитянец преследуют их, Элль отбрасывает Адама ударом молнии, а гаитянец преследует Питера. Тот прячется в контейнерах, и когда гаитянец его находит, то стирает память о прошлом и вешает на шею медальон с символом Компании, и оставляет его. Майя, Алехандро и Сайлер едут на машине в Нью-Йорк, а Питер говорит Адаму, что все вспомнил и готов спасти мир.

:: Серия № 2#10. "Истина и последствия" ::
(Truth And Consequences)
Питер возвращается из Нью-Йорка в здание в Монреале и говорит Адаму, что вирус Шанти уничтожил почти все человечество, и он должен вернуться туда еще раз, чтобы найти Кейтлин. Адам берет снимок и говорит ему, что они должны найти Викторию Пратт – женщину, которая работала в Компании биоинженером и выделила вирус Шанти, которым была больна сестра Мохиндера. Она собиралась превратить вирус в оружие, и если они ее найдут, то спасут Кейтлин и весь мир. Боб приносит Беннеттам урну с прахом Ноа и говорит, что он написал в своем завещании, чтобы тело было кремировано, и уходит. Ноа приходит в себя и видит Мохиндера. Тот говорит, что с Клер все в порядке, Бобу была нужна только ее кровь, которая также спасла ему жизнь. Ноа отвечает, что Компания создала вирус, и Боб лжет ему, но Мохиндер не верит и оставляет его. Майко, Моника и Деймон возвращаются домой, и Майко рассказывает про свою коллекцию комиксов. Никки навещает его, Майко хочет показать ей медаль отца, которую он хранит в рюкзаке, и когда идет за ним, то обнаруживает, что рюкзак пропал. Сайлер говорит Майе, что она может научиться управлять своими способностями, и тогда ей больше не потребуется помощь брата. Он злит ее, глаза Майи становятся черными, а затем очищаются, и она говорит Сайлеру, что тот был прав – она может контролировать себя. Андо и Хиро изучают материалы архива, и Хиро говорит, что Кенсай не мог выжить после взрыва в шатре Белой бороды и прожить после этого еще четыреста лет. Адам и Питер добираются до дома Виктории Пратт, и Питер заговаривает с ней. Та наставляет на него дробовик и спрашивает, зачем он пришел. Андо находит снимок с изображением Кайто, Адама и Виктории, датированный вторым ноября 1977 года, и Хиро отправляется туда. Он оказывается в компании "Прайматек" и видит, как охрана преследует Адама, который добрался до вируса и едва не выпустил его на свободу. Виктория говорит Кайто, что они должны уничтожить образец, так как он способен убить всех. Питер видит заметки в доме Виктории и говорит, что хочет найти и уничтожить вирус. Та отвечает, что образец хранится в сейфе в Одессе. Питер возвращается к Адаму, за ним спускается Виктория и стреляет в Адама, затем в Питера. Алехандро находит газетную статью о Габриэле Грее, разыскиваемом за убийство матери. Он идет к нему, и Сайлер говорит, что действительно убил ее, так как она узнала о его способностях, затем нападает на Алехандро и убивает его. Следом появляется Майя и признается, что чувствует себя убийцей, так как из-за нее погибло много людей, а первой – жена брата, которой она действительно желала смерти. Адам втаскивает связанную Викторию в дом, и она называет Питера убийцей, как и его родителей. Питер читает ее мысли, Виктория же хватает дробовик, наставляет его на Питера, и в этот момент Адам убивает ее. Затем он берет снимок, рисует на нем символ и оставляет рядом с ее телом. Деймон признается, что отдал рюкзак Майко другому парню, чтобы тот оценил, сколько можно выручить за комиксы. Майко набрасывается на него, и Никки оттаскивает его. Никки предлагает заявить в полицию, а Моника предлагает Майко найти медаль самим. Уэст навещает Клер, которая собирает вещи, готовясь к отъезду. Ночью Моника и Майко выбираются из дома и отправляются туда, куда Деймон отнес рюкзак. Боб говорит Мохиндеру, что кровь Клер способна победить вирус и вылечить Никки. Мохиндер замечает, что безопасность в Компании никуда не годится, раз даже он смог в нее проникнуть. Боб звонит Никки и просит ее приехать. Тем временем Моника пробирается в дом, находит рюкзак Майко и забирает его. В этот момент появляются несколько парней, которые замечают ее, когда комикс падает на лестницу. Майко видит, как парни хватают Монику, сажают в фургон и куда-то увозят. Клер развеивает прах над морем, возвращается к матери, Лайлу и Уэсту, и замечает Элль, сидящую в машине. Клер идет к ней и заявляет, что если Элль не перестанет их преследовать, то она сделает так, что все узнают о людях с необычными способностями. Клер разбивает стекло рукой, и Элль видит, как рука заживает у нее на глазах. Сайлер звонит Мохиндеру и говорит, что нашел Молли, и будет лучше, если Мохиндер приедет как можно быстрее. Хиро сообщает Андо, что вирус находится в Одессе, и он должен отправляться туда. Адам и Питер пробираются на склад, идут к хранилищу, и Питер видит появившегося там Хиро. Хиро заявляет, что Адам убил его отца и должен ответить за это. Питер становится на его пути, Хиро поднимает саблю, и Питер ударом молнии отбрасывает его в сторону.

:: Серия № 3#01. "Второе пришествие" ::
(The Second Coming)
Питер бежит по коридору, и кто-то наставляет на него пистолет. Это Клер, четырьмя годами позже, и она стреляет в Питера, но тот останавливает время и уворачивается от пули. В наши дни Питер стоит среди толпы, собравшейся на пресс-конференцию Нейтана, и он стреляет в него, а затем быстро скрывается. Нейтана везут в больницу, и Питер из настоящего тоже появляется там. Жизнь Нейтана висит на волоске, и вскоре тот умирает. Но когда Питер подходит к телу и целует его в лоб, Нейтан неожиданно оживает. Хиро сидит в офисе своего отца и забавляется, передвигая туда-сюда стрелки часов. Когда приходит Андо, Хиро говорит ему, что обстоятельства, которые привели его в этот офис, ничего не изменили. Он занял место отца в компании, но остался все тем же Хиро, что был раньше. Клер сидит дома одна и играет с собакой. В дом входит Сайлер, Клер пытается спастись бегством, но Сайлер не выпускает ее из дома, закрыв все двери и окна. Клер хватается за нож и прячется в шкафу. Майя спрашивает Мохиндера, почему тот остановил работу над тем, как отключить способности. Тот отвечает, что зашел в тупик, и не знает, куда двигаться дальше. Майя разочарована, она напоминает, что приехала из Латинской Америки только для того, чтобы избавиться от своей способности, убивающей людей. Мохиндер спрашивает, как Майя управляет своим даром, и та отвечает, что сила появляется только тогда, когда она напугана или рассержена. Тогда Мохиндер понимает, что все это время искал не там – способности контролируются адреналином, и их можно разбудить в каждом. Он говорит Майе, что должен поехать в лабораторию, чтобы все еще раз проверить. Хиро смотрит запись, что сделал для него Кайто. С экрана телевизора Кайто говорит, что раз Хиро это смотрит, то он уже мертв, и оставил ему кое-какое сообщение в сейфе, который Хиро не должен открывать. Хиро все-таки открывает сейф, внутри которого оказывается некая формула. Он не успевает ее прочитать, так как кто-то невидимый крадет ее. Хиро останавливает время и преследует вора, которым оказывается девушка. Она заявляет Хиро, что бегает быстрее всех, и никто не может поймать или остановить ее, после чего скрывается вместе с формулой Кайто. Питер из будущего приходит на место, где был ранен Нейтан, и сталкивается там с Мэттом Паркманом. Тот пытается его арестовать, Питер мысленно говорит ему, что Мэтт знает слишком много, а потом отбрасывает его куда-то, и Мэтт исчезает. Нейтан уходит из больницы и появляется в церкви. Клер прячется от Сайлера в шкафу, но он все равно находит ее и вскрывает череп. Клер спрашивает, собирается ли Сайлер съесть ее мозг или просто хочет убить ее. Тот смеется, говоря, что знает, как работает ее способность, и теперь он тоже становится неуязвимым. Затем Сайлер кладет на место часть черепа Клер, рана исчезает, а он уходит из ее дома. Мохиндер показывает Майе вещество, которое может разбудить скрытые способности. Он собирается сделать себе укол и проверить, что за талант есть у него, и Майя просит его не делать это, так как некоторые способности оказываются настоящим проклятьем. Она просит его уничтожить формулу и вещество, но Мохиндер отказывается. Питер находит Нейтана, и тот заявляет, что они все – ангелы, и их существование – это заслуга Бога. Когда Питер уходит, к Нейтану приходит Линдерман. Никки считает, что ее зовут Трейси Штраусс, и она работает на какого-то политика. Мэтт приходит в себя в пустыне, сбрасывает с лица скорпиона и пытается понять, где именно он оказался, так как вокруг нет ни души. Хиро переносится в будущее, где спорит с Андо из-за формулы, оставленной Кайто. Он хватается за меч, Андо же обороняется огненными шарами – откуда-то и у него появились способности. Мохиндер приходит на пирс, где делает себе укол вещества, и падает на землю. Анджела Петрелли навещает Нейтана, и говорит, что Питер, которого они видят – это Питер из будущего. В это время в одном из изоляторов некий лысый человек кричит, утверждая, что Питер Петрелли – это он. Ноа находится в соседнем изоляторе, он стоит возле стены и играет с маленьким мячиком, кидая его о стенку. Мохиндер приходит в себя и видит, что его грабят несколько парней. Он поднимается и раскидывает их по сторонам, а затем осматривается по сторонам.

:: Серия № 3#03. "Один из нас, один из них" ::
(One Of Us, One Of Them)
Анджела Петрелли говорит с Сайлером, признается, что он – ее сын, и сожалеет о том, что ей пришлось отдать его на усыновление. Она говорит, что тот никогда не был сыном часовщика и коллекционерши стеклянных игрушек, и сейчас намерена наверстать упущенное. Она приглашает девушку по имени Бриджит войти, и говорит, что ее способность – видеть прошлое предметов, к которым она прикасается, и позволяет Сайлеру убить ее. Нейтан говорит Питеру из будущего, что настоящий Питер звонил ему из телефонной будки и сказал, что находится в теле одного из сбежавших, куда его поместил Питер из будущего. В это время Питер из настоящего видит себя в теле Джесси, и вместе с остальными преступниками собирается привлечь внимание Ноа Беннетта путем ограбления банка. Питер не хочет участвовать в ограблении, но чтобы его не раскрыли, ему приходится идти с ними. Они вламываются в банк, главарь шайки Нокс сгоняет людей и говорит остальным, что они будут сидеть здесь до тех пор, пока не появится Беннетт, а если он не появится, то они начнут убивать заложников. Полиция окружает банк, но Нокс говорит остальным, что это он вызвал копов, так как его цель – вовсе не ограбление, а убийство Беннетта. Один из бандитов собирается оставить остальных и уйти, и Нокс убивает его. В это время Ноа Беннетт встречается с Анджелой, и та говорит, что подыскала ему нового напарника, с которым ему предстоит охотиться за сбежавшими, и этот напарник – Сайлер. Ноа отвечает, что не намерен работать с убийцей, но у Анджелы на этот счет другое мнение. Она говорит, что Сайлер убивает только из-за собственного голода, который не способен контролировать, и никто лучше него не может противостоять тем преступникам, поскольку со способностью Клер Сайлер практически неуязвим. Анджела сообщает ему об ограблении банка, предпринятое сбежавшими, и Ноа с Сайлером отправляются туда. Тем временем Нокс видит, что Джесси ведет себя странно, задает ему пару вопросов о прошлом, и догадывается, что перед ним – не Джесси. Он требует сказать, кто он такой, и Питер отвечает, что его поместили в тело Джесси. Ноа и Сайлер приезжают к зданию банка, представляются агентами ФБР, и Ноа собирается войти в здание, оставив Сайлера снаружи. Когда он входит, Нокс собирается убить его, но Питер останавливает его при помощи таланта Джесси – его разрушительного голоса. В этот момент появляется Питер из будущего, останавливает время и возвращает Питера из настоящего в его прежнее тело, и они исчезают. Нокс падает на пол, и в банк входит Сайлер. Он закрывает двери, держит двух других грабителей, а Ноа ранит третьего, Флинта. Пока Ноа выводит Флинта из здания, Сайлер запирается внутри и убивает Джесси, пока Нокс сбегает. Клер спускается к завтраку и говорит, что не пойдет в школу. Сандра отвечает, что Клер должна пойти, и они спорят с Мередит. Возле дома Мередит подходит к Клер и спрашивает, зачем она хочет бороться с негодяями, а потом предлагает кое-чему научить ее. Они едут к контейнеру, там Мередит закрывает дверь изнутри и нагревает контейнер так, что Клер начинает задыхаться. Мередит говорит, что Клер нельзя убить, но она может задохнуться. Клер все-таки признается, что хочет отомстить Сайлеру, и Мередит выпускает ее. Хиро и Андо находят Дафну в Берлине, куда она добралась с формулой Кайто. Дафна говорит, что ей заплатили за то, чтобы она украла формулу и доставила ее заказчику. Внезапно ее способности перестают работать, равно как и Хиро. Они оборачиваются и видят гаитянца с серебристым чемоданчиком, и Хиро догадывается, что это он пришел за формулой, и они следят за ним. Гаитянец передает формулу какой-то женщине, и когда уходит, то сталкивается с Андо, и тот сбивает его с лестницы. Хиро хватает кейс, но его перехватывает Дафна. Гаитянец приходит в себя, и всех троих арестовывает служба безопасности. Мэтт идет следом за африканцем Усуту, который говорит, что всю жизнь его посещали видения. Усуту приводит Мэтта к скалам, где он рисовал, и Мэтт видит среди рисунков себя, женщину и ребенка, но Усуту быстро закрашивает эту картину, сказав, что будущее изменилось. Он снова начинает рисовать, и его глаза становятся белыми. Трейси Штраусс сидит в своем доме, замораживает цветок, а потом смотрит запись из отеля в Лас-Вегасе. Она не помнит этого, и когда приезжает в Новый Орлеан, чтобы найти Никки, то в ее доме видит гроб, где лежит тело Никки. В комнату входит Майко и говорит Трейси, что она выглядит в точности, как Никки. Он спрашивает, есть ли у нее способности, и признается, что способен управлять машинами. Решив поискать сходство между Трейси и Никки, Майко узнает, что обе они родились в одной больнице, и роды принимал доктор Циммерман. Трейси находит Циммермана в Калифорнии, и когда стучится в его дверь, то спрашивает, не знает ли он ее. Циммерман говорит в ответ, что создал ее. Ноа помещает Флинта в изолятор, а потом говорит гаитянцу, что найдет слабое место Сайлера и убьет его.