2 серия
Галя переживает из-за того, что сорвался ее сюрприз с выступлением Клеопатры. Размик уже пообещал гостям, что на его юбилее споет столичная звезда. Галя уговаривает Женю выручить ее и выступить на празднике. Девушка соглашается. Никите это очень не нравится, он не хочет, чтобы его невеста пела перед пьяными мужчинами. Сергей, поселившись в местной гостинице, вспоминает, что 20 лет назад здесь работала горничной Вера Азарина, девушка, с которой у него был курортный роман. Он спрашивает о Вере Марьяшу, но та, поменявшись в лице, отвечает, что Вера здесь больше не работает. Хозяйка понимает, что постоялец не знает о смерти Азариной. Сергей, улучив момент, идет к дому Веры. Его видит Лариса. Она понимает, что отец ищет девушку, с которой много лет назад у него был роман. Клеопатра заявляет Никольскому, что продолжит гастроли с другим продюсером: она вызвала из Москвы Леонида Салина. Митя и Наташа собираются на юбилей Размика. Однако поняв, что жена идет на праздник только для того, чтобы увидеть Никиту, Митя решает остаться дома.

3 серия
Лариса просит отца рассказать о девушке, которую он любил много лет назад. Затем Сергей с дочерью возвращаются в гостиницу и говорят Валентине, что гуляли вместе. Однако женщина интуитивно чувствует, что ни к чему хорошему задержка в городе не приведет. Она торопит мужа с отъездом. Сергей звонит в автосервис и узнает, что для ремонта необходимо 4 дня. В Черноморск прилетают Салин и Виталик. Лариса сталкивается в гостинице с Никольским. Девушка просит уважаемого продюсера прослушать ее. Но Никольский отмахивается от нее со словами "завтра". Ларисе на руку вынужденная задежка в Черноморске, так как есть надежда, что Никольский найдет для нее время. Марьяша сообщает Гале, что сегодня один человек интересовался Верой. Игорь пытается помирить Никольского и Клеопатру. Певица готова, только если Олег скажет, что по-прежнему ее любит. Однако Никольский честно признается: чувств больше нет. Размик настойчиво добивается руки Галины. Его друзья считают, что у них все сложилось бы, если бы не гибель Галиной сестры Веры - матери Женьки. Никольский случайно слышит выступление Жени. Голос девушки потрясает продюсера. Размику тоже нравится, как она поет. Он интересуется, почему Галя не хочет, чтобы Женька развивала свой талант. Женщина говорит, что племянница должна получить образование, для того чтобы не зависеть от мужчин.

6 серия
Никита видит, как Никольский, восхищенный прекрасным исполнением своей песни, обнимает и  целует в щеку Женьку. Молодой человек, не слушая объяснений возлюбленной, уходит. Женя пытается его остановить. Клеопатра через стену номера слышит песню, которая писалась для нее, в исполнении другой девушки. Звезда понимает, что продюсер ищет ей замену. Лариса приходит к Никольскому, чтобы он ее прослушал. В этот момент в номер заходит Клеопатра. Она думает, что перед ней та девушка, которая только что пела песню. Никольский не спешит ее разуверить. Певица советует Ларисе забыть об эстраде. Затем Никольский и Клеопарта снова ссорятся. Валентина показывает мужу послание от Галины и сообщает, что это написала сестра Веры Азариной. Жена не верит Сергею, который утверждает, что не виделся с бывшей возлюбленной. Валентина думает, что мужа шантажируют. Женьке не удается убедить Никиту в том, что она ему не изменяла. Жених ей не верит. Митя успокаивает друга. Якобы все, что он видел, - это просто недоразумение, и на самом деле Женька его любит. По ходу диалога  Митя узнает, что ссора между Никитой и Женькой не обошлась без Наташи. Галю беспокоит присутствие Сергея в городе. Женщина рассказывает об этом Размику. Марьяша приходит к Гале, чтобы поделиться переживаниями по поводу новой ссоры между Никитой и Женькой. Галя недовольна тем, что подруга позволила Женьке репетировать с Никольским в одном номере. Галя запрещает Женьке общаться с продюсером. Наташа, довольная тем, что ей удалось поссорить Никиту и Женьку, приходит домой. Митя требует от жены ответа: зачем она наговорила Никите гадостей про Женьку?

9 серия
Галя возмущена поведением Сергея. Ей кажется, он ее обманывает, говоря о том, что не получал от Веры никаких писем и якобы не знает, что с ней случилось. Через несколько минут разговора Сергей узнает, что возлюбленная родила от него дочь, а затем погибла. Галя обвиняет во всем случившемся Сергея. Женька застает целующихся Наташу и Никиту. Молодой человек пытается объяснить ей, что между ним и Наташей ничего нет. Женька не желает ничего слушать и уходит. Салин и Клеопатра дают Альбине интервью, в котором обвиняют Никольского во всех своих неудачах на эстраде. Также они добавляют к содержанию статьи вымышленные факты, порочащие Никольского. Наташа признается Никите в том, что она по-прежнему любит его и не собирается от него отказываться. Молодой человек против их воссоединения, он любит Женю. Никита рассказывает матери о ссоре с Женькой из-за Наташи. Марьяша хочет выяснить, что происходит между сыном и Наташей.

10 серия
Марьяша требует от Наташи обещания больше не приставать к Никите, иначе она все расскажет Мите. Альбина в разговоре с Никольским не скрывает, что Салин вызвал ее из Москвы для написания заказной статьи против Олега. Но главная причина, по которой она приехала в Черноморск, - это получить новости от самого Никольского. Журналистка думает, что продюсер готовит новый проект. Однако Никольский все отрицает. Галя вспоминает свою поездку в Москву к Сергею 20 лет назад. Тогда она хотела выяснить, почему он не отвечает на письма сестры. На месте она узнала, что у Сергея уже другая семья. Галя разочаровалась и, не поговорив с ним, уехала в Черноморск. Салин заставляет Клеопатру петь под фонограмму. Звезда не хочет этого делать. Марьяше не удается уговорить Женьку помириться с Никитой. Девушка говорит, что не сможет простить Никиту. Догадки Альбины о новом проекте Никольского подтверждаются: ей удается узнать, что Никольский прослушал несколько девушек. Альбина сообщает главному редактору, что задержится в Черноморске в ожидании новой сенсации. Никольский предлагает Женьке помощь в карьере профессиональной певицы. Сергей, догадавшись, что письма Веры попадали к жене, обвиняет Валентину в том, что она сломала ему жизнь.

13 серия
Женя пытается убедить тетю, что Никольский порядочный человек. Галина все равно против сотрудничества племянницы с продюсером. Единственное, что удается Женьке - это упросить тетю хотя бы встретиться с Никольским. Сергей узнает, что машина пробудет в сервисе еще несколько дней. Также выясняется, что за ремонт придется отдать все деньги, отложенные на семейный отдых. В расстроенных чувствах Сергей возвращается в гостиницу. Никольский раздражен возрастающей активностью Альбины: он не хочет, чтобы в Москве кто-нибудь узнал о его новом проекте. Клеопатра и Салин заняты выяснением отношений. Ольга в депрессии, ей кажется, что она неправильно прожила свою жизнь. Салину удается успокоить бывшую жену и уговорить ее продолжить гастроли. Галина встречается с Никольским в ресторане, и после откровенного разговора она, скрепя сердце, соглашается на то, чтобы он начал репетировать с Женькой. Однако тетя выдвигает условие: репетиции должны проходить в ресторане Размика в ее присутствии, в утренние часы. Никольский вынужден согласиться.

14 серия
Виталик признается Клеопатре, что уже много лет любит Салина и готов терпеть от него все. Ольга убеждена, что Салин держит Виталика при себе только для того, чтобы унижать. Галя дает согласие на репетиции Жени с Никольским. Девушка счастлива, но Никита не разделяет ее радости: он боится, что теперь отойдет на второй план. Лариса, случайно встретив Женю, узнает, что Никольский начинает с ней работать.

17 серия
Галя запрещает Сергею видеть Женю, а Размик, в свою очередь, советует Ильину поскорее  убираться из их города. Виталик любыми способами пытается выяснить у Альбины, с кем теперь работает Никольский, но журналистка отказывается ему помогать. Салин обещает уволить помощника, если тот не добудет информацию. Никита боится, что Женя будет упрекать его в том, что он мешает ее карьере. Никольский настроен на серьезную работу с Женей. Единственное препятствие - недоверие Галины. Никольский просит Игоря с ней поговорить. На набережной Сергей случайно видит Никиту и Женю. Ильин узнает свою дочь.

18 серия
Сергей случайно на улице видит Женьку и Никиту. Он понимает, что девушка очень похожа на его бывшую возлюбленную - Веру. Вазген зовет Сергея к себе в гончарную. Ильин рассказывает другу, что женщина, которую он любил, родила дочь. За долгими разговорами наступает вечер, и Сергей понимает, что, по сути дела, идти ему некуда и его никто не ждет. Ричи разрешает Ильину переночевать в гончарной. Галя во время обеда с Марьяшей замечает на соседнем столике статью Альбины, случайно оставленную Виталиком. Подруги прочитывают материал и приходят в ужас. Оказывается, продюсер Никольский совсем не тот, за кого себя выдает. В этот же момент в ресторан приходит Игорь, чтобы в очередной раз попытаться уговорить Галю разрешить Женьке репетировать. Однако Галина в гневе трясет статьей перед лицом Игоря и заявляет, что репетиций не будет никогда. Валентине звонят из автосервиса и сообщают, что машина отремонтирована, и ее можно забирать. Мать и дочь  готовы уехать. Однако они никак не могут найти Сергея. Женька приходит домой, и тетя Галя показывает ей газету со статьей про Никольского. Девушка в шоке.

21 серия
Никита сообщает Женьке, что ее отец уже несколько дней живет в местной гостинице. Женя очень удивлена. Молодые люди идут к Марьяше и пытаются найти Сергея. И тут выясняется, что Ильины только что уехали. Растроенная Женька намерена серьезно поговорить с Галей. Девушка недоумевает: почему тетя ничего ей не сказала. В серьезном разговоре Галина сообщает племяннице, что ее отец виновен в гибели Веры. Никольский предлагает Гале подписать контракт. Женщина отказывается. Сергей с Валентиной и Ларисой выезжают из гостиницы. По дороге они заходят в кофейню Ричи. Сергей обсуждает с Вазгеном сложившуюся ситуацию. Он говорит, что дочери лучше ничего не знать о нем. Ильины уезжают из города. Игорь признается Альбине, что Никольский собирается подписать невыгодный для себя контракт. Медведева подозревает, что Олег влюбился в Женьку. Иначе продюсер не стал бы так "прогибаться". Виталик подкупает администратора гостиницы Лену, чтобы та собрала для него информацию о Никольском.

22 серия
Галя во всем произошедшим с Верой обвиняет Сергея. Более того, тетя обманывает племянницу и говорит, что отец не захотел ее увидеть. Митя и Наташа решают отметить годовщину своей свадьбы дома и позвать Никиту и Женьку. Митя приходит на работу и приглашает друга в гости. Никита соглашается. Марьяша считает, что Галина не простит ей "утечки" информации об Ильине. Лена обнаруживает в номере Никольского контракт Жени и крадет его. Она делает ксерокопию и показывает бумагу Наташе. Бывшая невеста Никиты радуется: если Женя уедет работать в Москву, значит, свадьбы не будет. Игорь не понимает настойчивости Никольского. Олег признается, что он впервые за много лет ощущает творческий подъем, и теперь не представляет, что будет делать без Женьки. Марьяша признается Ричи, что на месте Гали давно бы вышла замуж за Размика. Ричи, зная об отношении Марьяши к своему сыну, интересуется, почему она не на месте Гали. Лена отдает Виталику копию контракта Никольского. Виталик благодарит ее деньгами и просит показать ему Женьку. У Семеныча возникают проблемы с сердцем. Никита советует ему обратиться к врачу. Семеныч опасается, что его отправят на пенсию, и просит напарника молчать. Наташа приходит к Альбине и выкладывает скандальной журналистке подробности жизни Жени.

25 серия
Никольский понимает, что Салин будет делать все возможное, чтобы не дать ему работать в Москве. Никольский решает идти ва-банк и выставить Женю на конкурс "Золотой микрофон" с песней "Лишь ты". Жюри конкурса возглавляет звезда современной эстрады - Примадонна, и Салин не имеет на нее влияния. По мнению Никольского, выступление Жени станет настоящей бомбой. Клеопатра находит у себя демо-запись песни, которую Никольский отдал своей новой протеже. Салин решает, что они имеют право украсть ее. Наташа не оставила мысли отомстить Женьке. Она сообщает Никите, что Женька за его спиной подписала контракт с Никольским.

26 серия
Женька репетирует с Никольским песню "Лишь ты". Продюсер рассчитывает получить первое место на конкурсе "Золотой микрофон". Салин уговаривает Клеопатру украсть у Никольского песню. Однако Ольга считает, что это подло, она не хочет мстить Олегу такой ценой. Салин настаивает. Никита смиряется с мыслью о том, что Женя хочет стать певицей. Присутствие жениха на репетиции очень нервирует Никольского.

29 серия
Салин цинично заявляет Виталику, что Клеопатра для него только товар, который можно выгодно продать. Альбина убеждается, что Олег влюблен в Женьку. В открытом море происходит непредвиденное. По вине Наташи ключи зажигания от катера падают в воду. Теперь молодые люди не могут вернуться в порт. Женька и Митя узнают, что надвигается шторм. Они понимают, что Наташа и Никита могут погибнуть.

30 серия
Клеопатру мучают угрызения совести из-за своего некрасивого поступка. Однако Ольга понимает, что изменить ничего нельзя. По своим каналам Альбина узнает, что у Клеопатры появилась новая песня. Никольский и Игорь считают, что Ольга блефует, однако Альбина с ними не согласна. Митя и Женька переживают за Наташу и Никиту, оказавшихся в открытом море во время шторма. Администрация дает распоряжение береговой охране найти катер. Через какое-то время спасатели обнаруживают судно. Наташа говорит, что Никита поплыл к берегу, чтобы вызвать подмогу. До берега молодой человек не добрался

33 серия
Во время шторма Семенычу удается спасти Никиту. Однако те, кто находятся в порту, не знают об этом. Отец убеждает Митю, что со смертью Никиты он избавился от соперника и тем самым может сохранить брак с Наташей. Клеопатра раскаивается в своем поступке. Она отказывается записывать украденную у Никольского песню и симулирует болезнь. Салин заставляет певицу пройти медицинское обследование. Клеопатре удается уговорить врача поставить ей ложный диагноз. Наташа, увидев Никиту живым, бурно выражает свою радость. Это больно ранит Женьку: девушка уверена, что Никита изменил ей с Наташей.

34 серия
Галя пытается убедить Женьку в том, что Никита верен ей. Она просит племянницу не отменять намеченную свадьбу. Салин ставит Клеопатре условие: или она записывает песню Никольского, или он ищет ей замену. Боясь потерять продюсера, Ольга соглашается. Салин уверен, что теперь Олег не сможет доказать свое авторство. Личные переживания мешают Женьке в работе над записью песни. Это сильно раздражает Никольского. Сын уверяет Марьяшу, что не изменял Женьке с Наташей. Затем Никита идет к невесте и делает ей предложение.