63 серия.
Стива выгоняют из школы за взлом школьной сети. Бренда говорит Донне что у неё свидание с Риком. Девиду светит контракт, но для его подписания он должен уволить Стива. Дилан уезжает на ранчо к знакомой пытаясь разобраться в себе. Ники принимает решение уехать к своему бывшему парню. Бренда просит Рика оставить её пока всё не зашло слишком далеко.
64 серия.
Дилан забирает отца на рождество домой и они ссорятся.Стиву надо сказать матери насчёт школы,но он никак не решается.Брендон приводит домой бродягу которого он видел в пляжном клубе.Все празнуют рождество у Уолшей.Отец Дилана приводит домой подругу которая ставит Дилана на путь истинный и Дилана мирится со своим отцом.Стив говорит Саманте(маме) о школе и та говорит что разберётся.Вот Стив в школе ждёт результатов разговора Саманты и Миссис Тизли(директрисы).Приговор Стиву таков : здать все "хвосты",приходить в школу и уходить по часам.Дилан приходит в школу видит идущих вместе Келли и Брэнду целует их и идя дальше говорит "как день благодорения".
65 серия.
Две звезды решаются помочь нашимгероям (рождественская сказка прямо-таки) и первая знакомит зрителей с ситуацией. Ники приезжает от родителей и ей приходится расставаться с Брендоном из-за переезда домой к родителям. Брендон идёт к Андреа через некоторое время они целуются и Андреа ссорится с ним (у Брендона якобы все мысли только о Ники). Это 1 причина. Бренда и Келли устанавливают дружбу между собой и Диланом. Но не все так гладко... Стоило Келли пойти за содовой, как Бренда и Дилан поцеловались. Потом Келли целуется с Диланом у него дома и Бренда это видит... Результат тот же, они ссорятся. 2 причина. Девид из-за своей матери не может поехать снимать праздник (вручение подарков детям из сиротской школы) на котором должна быть компания. Из-за этого он ссорится с Донной которая заведует этой поездкой. Только Стив нормальный, ни с кем не ссорится, но у него испытательной срок так что он никуда не едет. В общем всё бы ничего, но все отказываются ехать на праздник за полчаса до отъезда, тогда Донна обращается к Миссис Тизли и та всех заставляет ехать. Едут они едут всё сильнее ссорясь и ругаясь. И тут Донна решилиа расставить все точки над i. Она сказала: "Или вы едете или вон из автобуса!". Тут все стали как-то поспокойней и начали мириться. Теперь проблема только в том что пьяный водитель должен врезаться в автобус, но всевышний не позволил этому случиться и грузовик проехал сквозь автобус и все дружно отпраздновали праздник.