64 серия
Появление в доме Анюты еще больше отдаляет Асю и Сережу друг от друга. Между супругами происходит серьезная ссора. Близость Анюты волнует Сережу, и он все больше влюбляется в девушку. Анюта видит это и ловко манипулирует Сережей. Сережа обещает, что в ближайшее время к ней будут относиться как к члену семьи.
Яд, подсыпанный Миледи, начинает действовать. Авдотья теряет сознание.
Вишневецкий добивается от Аси разрешения забрать Лизу на каникулы. Лиза боится дядюшки, но она полна решимости выяснить, зачем он портит ей жизнь.

65 серия
Вишневецкий забирает Лизу на каникулы. Девушка твердо намерена играть роль любящей племянницы и выяснить истинные намерения дяди.
Доктор спасает Авдотью, но женщине предстоит долгое лечение.
Поезд, на котором едут Воронцов, Софья, Орлов и Басманов, прибывает на станцию Кармыш, где предполагается длительная стоянка.
Федор и Кузьма прячутся в вагоне на станции Кармыш. Неожиданно к ним присоединяется бежавший вслед за ними Рифат.

66 серия
По дороге в Туркестан, на станции Кармыш, Воронцов встречает душегуба Федора, сбежавшего с каторги. Граф не сдает его, помня, что Федор когда-то спас ему жизнь.
А вот жизнь Авдотьи в опасности. Ее отравили смертельным ядом. Женщину спасло настоящее чудо: яд еще не успел начать действовать. Авдотье стало плохо, потому что она беременна.
Опасность угрожает и Лизе, которая приехала на каникулы к дяде. Вишневецкий идет на любые уловки, чтобы соблазнить племянницу.

70 серия
Воронцов узнает, что среди грабителей был турок, который им интересовался. Он приходит к заключению, что это Рифат-паша. Софья и Воронцов всерьез опасаются за жизнь Мириам.
Рифат среди украденных у Воронцова вещей находит оберег Мириам и понимает, что девушка в Москве.
Лиза изучает семейный архив, предоставленный дядюшкой. Но вскоре девушка понимает, что архив неполный. Лиза проникает в тайник Вишневецкого, находит недостающие документы, а также обнаруживает тайный подвал.

71 серия
Из завещания отца Лиза узнает о существовании родного брата. Затем она случайно находит тайный ход из подвала Вишневецкого к Неглинке и решает исследовать новые места. Вскоре девушка понимает, что заблудилась.
Миледи встречается с Авдотьей. Душевный разговор двух сестер меняет Миледи до неузнаваемости: она просит у Авдотьи прощения.
Сбежавшие каторжники приезжают в Москву. Здесь их дороги расходятся. Федор уходит в неизвестном направлении, а Кузьма и Рифат следуют к Неглинке.

72 серия
На Неглинке Олеко спасает Лизу от столкновения с Кузьмой и Рифатом, которые приходят, чтобы поселиться в логове.
Вишневецкий паникует, узнав о том, что Лиза исчезла и, возможно, узнала тайну завещания ее родителей.
Ася устраивает Анюте допрос перед домочадцами по поводу ее прошлого и вытягивает из нее трагическую историю ее жизни.
На приеме в салоне Миледи Разумова сообщает всем сенсационную новость: в доме Шестаковых поселилась любовница Сережи, некая Анюта.

76 серия
Веснину так и не удается увидеть Лизу, он уходит из дома Вишневецкого ни с чем.
Лиза требует объяснений от дяди, ее волнует судьба брата, о котором она узнала из завещания. Вишневецкий озвучивает ей свою версию – ее брат погиб, вернее пропал без вести. Лиза не верит дяде.
Ася кипит возмущением после скандала на званом вечере, ей не терпится выяснить отношения с мужем, которого свет подозревает в измене. Генеральша берется уладить семейный конфликт.

77 серия
Лиза, по-прежнему находясь в доме дядюшки, изнуряет себя голодом, боясь, что в еду может быть подмешано колдовское зелье.
Вишневецкий доволен тем, что ему удалось еще на какое-то время удержать Лизу в своем доме. Он принимает Олеко, который мечтает о своем сватовстве к Меньшиковой.
Савка вызывает Анюту в Неглинку, где ее ожидает изнывающий от похоти Кузьма.
Оставшиеся в институте девочки прощаются с Авдотьей, ставшей им подругой.

78 серия
Изолированная в доме дядюшки Лиза пытается связаться с внешним миром через Васильева, с которым общается посредством писем.
Вишневецкий плетет интригу против Платона, однако Миледи, которая все больше проникается родственными чувствами к сестре, не желает помогать ему.
Вовремя появившийся в подземелье Неглинки Сережа Шестаков спасает Анюту от изнасилования. Им вдвоем приходится бежать от бандитов. Савка и Кузьма не сомневаются, что найдут молодых людей.

82 серия
Лиза счастлива: ей удалось вернуться в институт. Она пытается помочь подругам в сдаче экзамена, который те провалили.
Вишневецкий, ловко одураченный племянницей, заставляет себя забыть о своей греховной страсти.
Рифат долго удерживает себя от насилия над Мириам, но похоть все-таки одерживает верх.
Спасти Мириам может только чудо. И чудо происходит: Мириам находит зеркальце Софьи, с помощью которого подает сигнал.

83 серия
Вишневецкий не может справиться с собой: он продолжает любить и желать Лизу, злодей надеется, что племянница станет его любовницей.
Внезапное появление Аси предотвращает изнасилование Мириам. Но Рифату ничего не стоит одолеть фрейлину императрицы. Спасая жизнь Аси, Акулины и Сереженьки, Мириам дает слово покориться Рифату. Теперь Мириам ждет печальная участь невольницы Рифата.
Перед тем, как увести Мириам, Рифат поджигает дом Воронцова. Асе, Акулине и Сереженьке грозит неминуемая смерть в пожаре.

84 серия
Федор спасает Мириам от изнасилования, а Асю, Акулину и Сереженьку от гибели в пожаре. Однако Рифату все-таки удается серьезно ранить Федора и сбежать.
Генеральше Шестаковой удается убедить Катю вернуться в дом, где они видят поцелуй и объятия между Сергеем и Анютой.
Вишневецкий твердо намерен отнять заказ на строительство Туркестанской железной дороги у Платона Матвеева. Для этого он пытается втереться в доверие к Платону и узнать побольше о его планах и связях. Авдотья чувствует, что от Вишневецкого исходит угроза.

88 серия
Вишневецкий заявляет: если Анюта не найдет способ остаться в доме генерала Шестакова, она лишится не только его покровительства, но и жизни.
Лиза обнаруживает в дневнике матери странные повторяющиеся изображения. Полина считает, что это шифр, с помощью которого мать Лизы оставила некое тайное послание.
Авдотья признается Бутовой, что она не может забыть Федора. А подлая графиня Орлова выслеживает того и заявляет, что Авдотья мечтает о встрече с ним.

89 серия
Федор заявляет: он хочет, чтобы бывшая возлюбленная была счастлива, и не будет встречаться с ней. Но коварной Орловой удается убедить его, что Авдотья несчастна в браке. Она устраивает встречу своей сестры и Федора.
Платон преждевременно празднует победу: он уверен, что заказ на строительство дороги достанется ему. Однако на железнодорожный подряд объявлен тендер. Назначена специальная комиссия, которая будет рассматривать не только кандидатуру Платона, но и других.

90 серия
Авдотья и Федор встречаются в доме подлой графини Орловой. Оба понимают: старая любовь не прошла.
Катя Басманова показывает девочкам тайник в умывальной комнате. Девочки прячут там недозволенные институтскими правилами вещи.
Скобелев сообщает Платону о том, что выдавать концессию на строительство железной дороги в Туркестане будет специально созданная комиссия.
Генеральше становится хуже. Головные боли такие сильные, что Шестакова теряет сознание.

94 серия
История с запрещенным журналом доходит до начальницы института. Девочки во главе с Лизой дружно считают Извольскую доносчицей. А с предателями разговор короткий – бойкот.
Платон и генерал Скобелев продолжают работать над проектом строительства железной дороги, не подозревая, что их трудами воспользуются другие люди.
Авдотья пытается вытащить душегуба с городского дна, но он не желает разрушать семейную жизнь Авдотьи.

95 серия
Визит Императрицы в институт заканчивается душевным общением с девочками на уроке рукоделия. Княжна Меньшикова избегает наказания за свой проступок.
Разумова, так и не узнав об афере Аси с ее назначением, заключает с ней мир.
Графиня Орлова заманивает к себе в дом генерала Скобелева. Белый генерал очарован ее красотой.
Платон и Вишневецкий оба претендуют на железнодорожную концессию стороны и оба уверены в своей победе.

96 серия
Графиня Орлова успешно справилась с заданием Вишневецкого – влюбила в себя генерала Скобелева за один вечер и разузнала все детали проекта миллионщика Матвеева по строительству железной дороги в Туркестане.
У злодея-князя нашлось дело и для подручных бандитов: Савке и Кузьме он поручает убить помощника судьи.
Юноша что-то узнал о планах князя в отношении его племянницы Лизы и тем самым подписал себе смертный приговор.

100 серия
Вишневецкому удается втереться в доверие к Скобелеву. Князь просит Орлову задержать генерала в Москве хотя бы на несколько дней. Влюбленный Скобелев соглашается отсрочить свой отъезд в Туркестан. Он хочет попытаться изменить решение железнодорожной комиссии и вернуть подряд Платону.
Сережа Шестаков возвращается из командировки раньше времени. Его сестра требует, чтобы Анна Кулакова немедленно покинула их дом.

101 серия
После ухода Анюты Катя уносит с чердака все ее вещи. Сережа приходит на чердак и обнаруживает: его возлюбленная пропала.
Граф Черневский узнает от императрицы о конфликте между дочерью и зятем и о возможной измене. Он твердо намерен защитить честь дочери и уберечь свою семью от позора.
Генерал Скобелев обещает Платону сделать все возможное, чтобы отдать ему подряд на туркестанскую железную дорогу. У Платона вновь появляется надежда.

102 серия
Пытаясь узнать о планах поручика Орлова относительно племянницы, Вишневецкий пытает помощника судьи. Пленник мужественно терпит боль и не выдает друга. Князь душит его шнурком, чтобы полиция решила: убийца - Федор-Душегуб.
Сережа уверен, что его возлюбленная ушла не по своей воле, а по требованию генеральши. Он твердо намерен разыскать Анюту.
Желая защитить честь дочери и уберечь свою семью от позора, граф Черневский вызывает Сережу на дуэль.

106 серия
Начальница подвергает Лизу публичной экзекуции и избирает для нее крайнюю меру наказания – изгнание из института. Самое страшное для Лизы заключается в том, что ее передают в руки ее дяди, чему Вишневецкий несказанно рад.
Сережа и Анюта проводят свою первую ночь вместе в доме поручика Орлова. Они почти забывают о дуэли. Озабоченная спасением сына генеральша Шестакова надеется, что ее дочь уговорит Асю заставить отца отменить поединок.

107 серия
Юная княжна смирилась со своей участью, но подруги не оставляют попыток отстоять Лизу. Они намереваются предъявить начальнице ультиматум, но застают в ее кабинете императрицу. Государыня тут же вмешивается в историю.
Генерал Шестаков готовит своего сына к предстоящей дуэли с графом Черневским. Сережа собирается драться.
Князь Вишневецкий предвкушает возвращение Лизы в его дом и едет забирать ее из института.

108 серия
Императрица жалеет юную Лизу и обещает ей свое покровительство. Отчисление отменяется вопреки недовольству Аси. Императрица просит ее быть терпимее к ошибкам других.
Графиня Орлова честно рассказывает Скобелеву историю своего происхождения и кается в предательстве семьи.
Авдотья узнает от метрдотеля о трудностях: прибыли нет и в помине, нечем платить жалование. Она продает свое колье, чтобы расплатиться с долгами.

112 серия
Сердце Авдотьи рвется на части между мужем и старой любовью. Женщина непременно хочет увидеться с бывшим возлюбленным - Федором.
Судья готов уступить Платону подряд на строительство железной дороги. Но просит за это щедрые комиссионные. Платон принимает это условие.
Графиня Орлова все больше проникается любовью к генералу Скобелеву. И это чувство взаимно.
Анюта поддерживает Сергея перед дуэлью. Девушка верит, что любимый останется жив.

113 серия
Душегуб готов покончить с собой. От петли его спасает Авдотья.
Графиня Орлова продолжает флиртовать со Скобелевым. Тем временем Платон Матвеев устраивает для генерала ужин перед отъездом на фронт.
В Союзе горячих сердец снова неспокойно. Девочки серьезно настроены против княжны Юлии Извольской.
Катя надеется, что Ася сможет предотвратить дуэль Сергея. Сам поручик растерян – он не может стрелять в отца своей жены.

114 серия
Интриган Вишневецкий пожинает плоды своих деяний. Теперь Скобелев благодарен князю за то, что подряд на строительство железной дороги возвращен Матвееву.
Княжна Меньшикова настойчиво продолжает собирать своих сторонниц, чтобы победить на выборах в президенты Союза горячих сердец.
Анюта умоляет Асю предотвратить дуэль Сергея и графа Черневского. Девушка очень боится, что возлюбленный может погибнуть.