8.09 - Hulkus Pocus
Оказываеться, что демонов в Подземном мире поразил таинственный вирус, который может перейти и к остальным наделенным магией существам (демоны, ведьмы и т.д.). Зачарованные опасаются, что неизвестный вирус уничтожит всех владеющих магией существ, потому они обязаны найти противоядие. -Фиби решает сделать перерыв в отношениях с мужчинами. Пайпер считает, что агент Мерфи и правительство что-то скрывают от сестер. В Школе Магии двое демонов окружают умирающего демона Кричека. Один из этих демонов - слегка раненый демон Эмрик. Второй - "темный" предсказатель. Эмрик хочет немедленно уничтожить Кричека, но ему приказано не делать этого, так как "..Маргойлу он нужен живым..", что бы узнать насколько он силен. Маргойл желает собрать вокруг себя как можно больше сильных демонов, так как очень многие были уничтожены ранее. Но причиной тому стало не планомерное уничтожение. Билли собирает информацию о демоне, который похитил ее сестру 15 лет назад. Генри (возможно, это новое имя героя Ивана Сержея) заносит Пейдж в список кандидатов для помощи по уходу за ребенком, мать которого находится в заключении. Лео так же появится в этом эпизоде.

8.10 - Vaya Con Leos
Ангел Судьбы вернулся (на этот раз другой). Ангел заключила Лео в креагенный туннель. Она сказала сестрам и Билли, что они должны сразится и одна из них может не выжить и что боль от утраты Лео они должны использовать в драке. Если они выиграют, Лео вернется. Также Ангел сказала Билли, что ее сестра жива. Лео хочет, купит старый "Форд" 1941 года выпуска, но Пайпер эта идея не нравится. К ней приходит Ангел Смерти (он уже появлялся в эпизоде "Styx Feet Under") и Пайпер считает, что это предвещает скорую смерть кого-то из ее близких. И она считает, что Ангел пришел за Лео. Пейдж и Фиби стараются спасти Лео. Фиби и Билли ввязываются в схватку с демонами в Школе Магии и один из них очень поход на демона, которого Билли видела в своем ночном кошмаре в эпизоде 8.06.Когда же Билли, наконец, сможет узнать правду о своей сестре? В этой серии демон Бурк помещает своих жертв в криогенную капсулу, как трофеи. Пейдж и Фиби переключают свое внимание на этого демона. Пейдж начинает встречаться с парнем по имени Генри. Немного позже по ходу действия Пайпер взывает к Старейшинам и Аватарам в надежде спасти Лео. Смогут ли сестры спасти Лео? И готовы ли они к жертве, которую им придется принести ради этого?

8.14 - 12 Angry Zen
Шесть китайцев, известные как Зодиаки, используют свои силы для защиты священных деревянных амулетов.
Каждый год в канун китайского Нового года демон Новак и группа темных монахов пытаются выкрасть эти амулеты. Монахи погибают и Новака предупреждают, что бы он отказался от задуманного, иначе его уничтожат.
Год спустя новые монахи возвращают Новака от сна, в котором он пребывал, пока находился в защищенном склепе.
В бывшей Школе Магии они снова разрабатывают план для того, что бы завладеть амулетами. Амулеты, в свою очередь, спрятаны в Сан-Франциско, в Китайском квартале.
Пайпер и Билли "втягиваются" в процесс защиты этих амулетов. Фиби же переселяется в собственную квартиру и безумно этому рада. Билли узнает о своей силе и потенциале. Ей приходиться столкнуться лицом к лицу с Кристи, которую все это время удерживали в пещере и в том же возрасте, в котором ее выкрали. Так же Билли сталкивается с теми, кто удерживает ее сестру.
Пейдж рассказывает Генри, что она ведьма.
Год назад
Как и в предыдущие года, похожий на вампира или даже на самого Дракулу, демон Новак пытался убить шесть самых сильных зодиакальных знаков (Петуха, Собаку, Дракона, Тигра, Крысу и Змею), которые каждый год собираются в священном саду, который находится под охраной их слуги Ло Пэна, в преддверии Китайского Нового Года. По священному предписанию самого Будды, Символы Зодиака составляют внешний круг защиты, который создан Буддой.
А именно: Будда создал «внешний» круг, который каждый год проходит через каждого представителя Зодиака. В момент наступления Китайского Нового Года обьедененные силы всех символов пронизывают мир и этим самым сохраняют баланс сил Добра и Зла, как и было, задумано Буддой. Новак пытался пробиться сквозь этот щит, созданный Зодиаками и в этот раз он был очень близок к своей цели. Зодиаки опасаются, что в следующем году ему удастся осуществить свой план.
Год спустя - Наши дни - Канун Китайского Нового Года Как оказалось, Фиби решила, наконец, переехать из особняка в свою собственную отдельную квартиру. Это больше чем просто радует ее, но все было бы намного лучше, если бы не постоянные визиты Билли и перемещения Пейдж.
Фиби решает провести вечеринку для соседей и что бы, наконец, отделаться от назойливых визитов Билли, предлагает ей помочь Пайпер с ее проблемами. Пайпер же полностью поглощена поисками того самого Большого Зла, что бы вернуть Лео, но, к сожалению, она не преуспела в этом и это ее ужасно расстраивает.
(«Фишка» этого эпизода в том, что Лео является одним из 12 символов).
Пайпер решает прочитать заклинание, которое с помощью знаков укажет ей верный путь. Оно и приводит ее к китайскому зодиакам, так само заклинание «ответило» на просьбу Ло Пэна о помощи через поданный им знак.
В это время Темные Монахи пробуждают Новака от его сна, как и в прошлом году. Он уверен в том, что в этот раз ему удастся достичь желаемого, и он сможет сделать этот мир злым не только потому, что он сам является злым и желает творить зло, а и потому, что мрак, в который погрузится мир, даст ему возможность больше не прятаться в подземелье от света, как он делал раньше. Один из монахов собщает демону, что им удалось обнаружить место расположение священного сада в этом году - это Чайнатаун, в Сан-Франциско.
Пайпер и Билли направляются в китайский квартал, в химчистку Ло Пэна, что бы выяснить, как он может им помочь. Но выясняется, что помощь нужна и ему. Неожиданно их разговор прерывает странный звук, и они все неожиданно попадают в священный сад, где в это время Новак пытается убить одного из зодиаков - Петуха. Пайпер соглашается спрятать сад/остальных зодиаков до наступления полночи, когда они смогут провести ритуал для сохранения мирового равновесия.
Пока Пайпер занята поиском сведений о защите зодиаков, Ло Пэн говорит Билли, что знает насколько особенной ведьмой она является и если ей удастся найти правильное применение ее новой силы проекции, то тогда Билли сможет найти ответ на свой главный вопрос.

8.16 - Engaged and Confused
Демон по имени Ксар, некогда уничтоженный Триадой, под их видом похищяет Кристи в надежде, что Зачарованные сойдутся с Триадой в буквально таки эпохальной битве. В этой серии так же произойдет бракосочетание (Пейдж и Генри).
Виктор Вебстер присоедениться к "Зачарованным" в эпизоде 16. Он сыграет роль Купидона, который исполнит "направляющюю роль в поиске любви Фиби".
Пайпер решает организовать вечеринку по поводу обручения Пейдж и Генри (приглашенная звезда Иван Сергей), но неожиданно свадьба оказывается под вопросом, когда у жениха и невесты появляются сомнения в правильности их решения. Тем временем Фиби замечает странного человека, который повсюду следует за ней. В итоге это оказывается Купидон (приглашенная звезда Виктор Вебстер, "Must Love Dogs"). В это же время демоны похищают Кристи (приглашенная звезда Марне Паттерсон, "Части тела"), чтобы вынудить Зачарованных напасть на Триаду и помешать ей (Триаде) захватить власть над Подземным миром.

8.17 - Generation Hex
В Школе Магии два демона из клана Ноксона (или разновидность демонов-вредителей) по имени Патор и Рондок пытают парня по имени Райан, который причинил им немало проблем год назад. Их останавливает один из представителей Триады, Кандор, который появляется в сопровождении Кристи. Кандор советует демонам отпустить Райана, так как Школа Магии не подходящие место для сведения старых счетов. Триада желает изменить мир и Райан не играет роли в этом замысле. Демонам приходиться подчиниться и отпустить Райана, но теперь они жаждут расчитаться с Кандором, котрый помешал им разобраться с парнем. В это время Билли пытается обьяснить своим родителям почему Кристи не хочет их видеть. Немного поже Билли пытаеться выяснить у сестры что с ней происходит. Пока сестры Дженкинс (Билли и Кристи) обсуждают это, Джен, одна из учениц Школы Магии, и Райан приходят в особняк в поисках Лео. В свое время он поймал двух демонов и наложил на них заклятье с помощью которого этих двоих демонов использовали во время занятий по начальной обороне. Кристи неожиданно сталкивается с Райаном и понимает, что он может узнать и выдать ее. В это же время ученики рассказывают Пайпер, что демонам удалось освободиться от заклятия на прошлой неделе и с этого времени опасность грозит всем ученикам их класса. Джен и Райан оказались единственными, кому удалось скрыться от этих демонов. Так как Лео уже не сможет им помочь, Пайпер предлагает ребятам свою помощь. Кандор уговаривает демонов-вредителей помочь ему нарушить баланс между Добром и Злом, и воспользовавшись этим, нанести вред Зачарованным, Лео и всем, кто дорог сестрам. Куп (Купидон) предлагает Фиби совершить путешествие во времени. Мы сможем увидеть отрывки из нескольких эпизодов, к примеру из "Pardon My Past". Куп хочет, чтобы моменты жизненного опыта прошлых воплощений Фиби и ее собственный опыт помогли ей понять почему ее личная жизнь находиться в "мертвой точке". Пейдж и Генри проведут некоторое время вместе в этом эпизоде.