6.11 "Witchstock"
Пейдж переносится в прошлое в эпоху свободной любви и свободной магии. В 1967 году она встречает совсем еще молодую Пенни - миролюбивую хиппи, пытающуюся очистить мир от зла посредством магии любви и мира. Любимая бабуля занята приготовлениями к обряду, но Пейдж и Пенни не догадываются, что предстоящий сбор ведьм - ловушка демона. В настоящем Фиби и Пайпер отправляются в прошлое, чтобы не дать ей изменить ход истории.

6.12 "Prince Charmed"
- Крис рассказывает сёстрам о том, что Уайет в будущем станет злым.
- Подарок от Лео Пайпер позволяет судить о возможном их восоединении.
- Уайет произнёс своё первое слово "мама", когда позвал Пайпер, увидев демона в своей комнате.
- В этом эпизоде сёстры справляли День рождения Пайпер, хотя и не уточняли, сколько ей исполнилось лет.
Содержание:
Пайпер снится, как она идёт на свидание с парнем своей мечты, но заканчивается оно как только она слышит плач Уайтта. Она просыпается и понимает, что Уайтт действительно плачет. Демон в его комнате и он пытается прорваться через защитное поле. Крис находит Лео на мосту «Золотые Ворота» и рассказывает о нападении на Уайтта. Сёстры устанавливают сигнализацию от демонов вокруг Особняка. Тёмный Жрец и его последователи хотят найти и освободить своего лидера, который может выполнить их предназначение - вернуть то будущее, из которого пришёл Крис. В это время в Особняке Дэрилл и Шэйла знакомятся с мистером Райтом, парнем мечты Пайпер, которого Пейдж и Фиби подарили ей в качестве подарка на день рождения. Крис пытается уговорить Пайпер лишить Уайтта сил. Крису предстоит сталкнутся с дурными сторонами сестёр. Вопрос - покинет ли он Особняк навсегда?

6.13 "Used Karma"
Фиби, Пейдж и Пайпер по неосторожности раскрывают себя как ведьмы перед Джейсоном, заставляя его оставить Фиби. Ричерд произносит заклинание, чтобы освободить себя от отрицательной судьбы его семейства, но случайно направляет дух Мата Хари, известной танцовщицы - двойного агента, в тело Фиби. Фиби решает отомстить Джейсону, пытаясь убить его. Тем временем, Пайпер и Пейдж пытаются избавиться от группы демонов, последних в списке Криса и самых опасных для Уайтта.

6.17 "Hyde school reunion"
Планируется встреча выпускников, а Фиби переживает по этому поводу, поскольку подростком она была невыносимым! Пейдж предлагает ей пойти вместе с сестрой. Фиби встречает своих старых друзей и неприятелей. Тод мечтает вернуть былые времена и снова стать сорви-головой, его же жена явно не довольна Фиби, и пытается ее всеми способами оскорбить. Внезапно Фиби превращается в старшеклассницу, она снова неудержима и уверенна в себе. Читая заклинание, она превращает остальных в старшеклассников, т.е. возвращает былые школьные времена. Фиби крадет со старыми друзьями полицескую машину и вызволяет из тюрьмы еще одного бывшего одноклассника, но у того совсем другие планы. Теперь же Фиби должна одуматься и остановиться, пока не станет поздно... Виктор старается проводить с Крисом больше времени, он хочет наладить с ним отношения. А Крис же отбивается от демонов. Пайпер помогает ему в этом и узнает, что она... его мать.

6.18 "Spin city"
Крис говорит о Лео с Пайпер и Пейдж. Он, кажется, сердится на Лео из-за того, что произойдёт в будущем. Крис говорит, что получил от Лео только гены, ведь его никогда не было рядом. Пайпер говорит, что Лео выбрал путь самоотверженности. На что Крис отвечает, что Пайпер всё ещё испытывает чувства к Лео, не смотря на его пятимесячное отсутствие, сам он ещё сердится на него. Когда Пайпер открывает дверцу своей машины, нить шелка, которая была к ней присоединена, обрывается. Это пробуждает Демона-Паучиху, которая мирно спала в своей паутине в углу Особняка. Сёстры пытаются убить демона, но тчетно. Паучиха нападает на Криса, он ранен. Пайпер хватается за живот - ей тоже больно. Фиби обедает с симпатичным 30-летним мужчиной по имени Митч. К Пейдж вновь обращаются за помощью магические существа. Некая злая ведьма наслала проклятие на магический лес и теперь леприкон, великан и нимфа нуждаются в помощи младшей Зачарованной. Существа закрылись в клубе «С3», где, кстате, появился новый помошник менеджера, Джереми. Лео узнаёт, что Крис его сын.

6.21 Witch Wars
Эпизод начинается в Демоническом Пабе. На огромном волшебном телевизионном экране мы видим Фиби, Пейдж и Пайпер. Диктор говорит: «Вы знаете, ведьмы умирают, но Вы никогда не видели как это происходит. Сегодня вечером на войнах Ведьм, когда Мастера Игры поднимутся против легендарных Зачарованных, победитель возьмёт всё! Они возьмут их жизни, силы и потомство... Если демон будет убит ведьмой, его сила перейдёт к Мастерам (которые нуждаются в большом количестве сил)...» Некто просит, чтобы Мастера заставили сестёр напряженно трудиться, так чтобы он смог завершить очень важную миссию. Сёстры и Крис расследуют убийства ведьм. Пейдж и Крис даже допрашивают демона ученика, чтобы получить информацию. Фиби идет в «The Bay Mirror» в надежде, что она сможет найти какие-нибудь зацепки, чтобы помочь Уайтту, потому что крайний срок приближается (Крис утверждает, что Уайтт стал злым в определённое время). Фиби обдумывает факт, что возможно Зачарованные являются теми, кто сделал Уайтта Злым. Крис и Лео, кажется, улаживают несколько своих разногласий. Пайпер готовится к рождению ребёнка и остаётся в школе, пока её малыш не появится на свет.

6.22 Bad, Bad World
Добро и Зло смешались! Якобы посылая в будущее, Гидеон посылает Лео и Криса в зеркальную реальность, где царит зло. Фиби и Пейдж пытаются им помочь, но попадают в схватку со своими злыми сущностями. А тем временем, на свет появляется Крис…

6.23 Bad, Bad World
Так или иначе, Фиби была излечена от огнестрельного ранения, которое она получила в конце 1 части. Мы также узнаем, что злые копии Зачарованных застряли на земле ‘Смайли’ (мир улыбок, где солнце никогда не садится). Пейдж и Фиби идут в больницу…

7.03 Cheaper By The Coven
Несмотря на протесты Пайпер, Пейдж и Фиби вызывают Гремс для того чтобы прекратить соперничество между Крисом и его братом. Но в результате заклинание Гремс делает из сестер ссорящихся подростков. Тем временем Лео консультируется у демонической провидицы, чтобы найти того, кто напал на Уайета и он узнает, что связан с этим нападавшим. Фиби посещает церемонию награждения вместе с Лесли, и только в конце перестает быть влюбленным подростком.

7.04 Charrrmed!
Пейдж случайно знакомиться с Капитаном Блеком Джеком Каттингом, во время поиска пропавших ведьм, пиратом из 18 века имевшего дурную репутацию, который ищет Источник Молодости, чтобы снять с себя проклятье, в результате которого он стареет, но никогда не умрет. Когда пират переводит это проклятье на Пейдж, Фиби и Пайпер должны проникнуть в музей, чтобы украсть золотой потир, который сделает Источник Молодости. Лесли подделывает результаты конкурса "Выиграй свиданье с Фиби", в результате он может отправиться с Фиби на свидание. Лео продолжает бороться с тем, что слышит голос создания, который заставил его убить Старейшину. Секрет сестер может быть открыт, потому что в городе появляется Федеральный Агент Броди, который собирается следить за ними.

7.07 Someone To Witch Over Me
Агент Броди убеждает Пейдж в том, что она должна помочь ему найти разгадку в череде мистических происшествий, они узнают, что демон Сапедон захватывает невиновных Ангелов Хранителей и использует их для защиты себя от появления грядущей опасности от Новой Силы. Тем временем Фиби и Пайпер убеждают Лео пойти на поиски терзающих его демонов, его сын Крис помогает ему найти выход, когда Лео пробуждается, он находит Фиби и Пайпер убитых Шапедоном. Аватар, часть Новой Силы, предлагает вернуть их к жизни, если Лео освободит его.

7.08 Charmed Noir
в школе магии пейдж посредничает в споре библиотекаря и учителя-гнома. их спор касается книг, которые учитель хотел бы видеть запрещенной (властелин колец является исторически неправдоподобной!) пейдж заставляет учителя читать одну из книг из списка, но что-то случается пока он читает, и он найден убитым. пейдж привозит броди к школе, чтобы получить его помощь этом случае. когда они занимаются расследованиями, их неожиданно засасывает в книгу о гангстерах, которую читал учитель. другие сестры и лео должны найти способ вернуть пейдж и броди. лео должен найти няню, тогда пайпер согласится пойти на свидание. у фиби случается видение.

7.11 Ordinary Witches
Все еще не до конца уверенные в том, что Аватары это хорошо, Пайпер соглашается объединить свои силы с Фиби, чтобы увидеть видение из утопического мира. Во время заклинания, Занку один из всемогущих демонов в подземном мире, почувствовав что девушки уязвимы,нападает на них, неожиданно их силы переходят к случайным очевидцам, которые испуганные убегают со своими новыми способностями.

7.12 Extreme Makeover World Edition
В то время как Аватары готовятся к трансформации мира в Утопию, они сообщают зачарованным, что человеческий мир должен погрузиться в сон, чтобы они смогли убить всех оставшихся демонов. Броди, который сомневается в положительных намерениях Аватаров, обращается за помощью к Старейшинам, но вместо это его похищает Занку, и он соглашается помочь Занку остановить изменения, пременив параноидальное заклинание на Пайпер, Фиби и Пейдж. Во время Утопической трансформации Броди использует параною Пейдж для привлечения Аватара, которого вскоре убивает. Тем не менее Броди заплатит высокую цену за свои действия.

7.15 Show Ghouls
когда инспектор моррис опасается за своего друга майка, который становится одержимым, фиби, пейдж и дрейк узнают, что майк работал в близи кабаре, которое было разрушено в результате пожара, убив сотни людей. дух одной из жертв использует майка умоляя помочь всем потерянным душам, которые находятся в ловушке в кабаре, вынужденные снова и снова переживать эту ночь. когда фиби и дрейк переносятся во времени  в ночь пожара, они оказываются в ловушкев 1899. пайпер беспокоится о том, что лео заберут у нее, из-за того, что он решил провести время с семьей. и пейдж выдает себя за фиби.

7.16 The Seven Year Witch
В ожидании информации о дальнейшей судьбе Лео, Пайпер атакована демонами, в результате чего она впадает в кому. Оказавшись в космическом пространстве между жизнью и смертью, дух Пайпер удивлен встречей с Коулом, который ждал ее, она удивлена еще больше узнав, когда Коул сообщает ей, что он здесь для того, чтобы помочь ей и Лео быть вместе, и для того чтобы Пайпер вернула свою веру в любовь. Тем временем Совет тестирует Лео, он демонстрирует свою силу, воспоминания и перемещают его в неизвестные место в надежде на то, что его сердце приведет его к настоящей судьбе, либо быть со своей семьей, либо стать Великим Добром. В то время как Фиби, Пейдж и Деррил ищут Лео, Дрейк совершает своей последнее доброе дело, прежде чем отведенное ему время закончится.

7.19 Freaky Phoebe
После того как Имара, изголодавшаяся по силе волшебница произносит заклинание, Фиби меняется с ней телами. Фиби оказывается пленницей в Подземном Мире. Вооружившись внешностью и силой Фиби, Имара пытается получить контроль над Подземном Миром, ослабляя силу Занку, уничтожив его последователей и готовится убить сестер. Фиби исчезает из тюрьмы в тело Имары, но Пайпер и Фиби уничтожают ее, не осознав, что душа Фиби была в ней. Пейдж в затруднительном положении, когда Митчелл, ее первый подопечный в качестве Хранителя отказывается от ее помощи.

7.20 Imaginary Friends
В тайне от зачарованных у Уайета появляется новый воображаемый друг, который в действительности демон Викус, который стремится заполучить доверие Уайета и привлечь его на сторону зла. Пайпер произносит заклинание для того, чтобы лучше понимать малыша Уайета, и это приводит к тому, что 25 летний Уайет появляется из будущего. Когда Викус наносит проклятье на малыша Уайета, то эффект моментально отражается на будущем Уайета, который трансформируется в темную версию самого себя. Злой и могущественный Уайет из будущего похищает малыша Уайета и поэтому сестры не могут обратить его назад к добру. Прежде чем Уайет из будущего исчезнет, он дает Фиби, Пейдж, Пайпер и Лео, небольшие намеки относительно будущего.

8.01 - Still Charmed and Kicking
Эпизод начинается с поминок, которые проходят в особняке. Виктор встречает присутствующих. Сестры до сих пор скрыты от всех остальных, что бы не выдавать себя. Виктор потрясен происходящим, но сестрам удается передать ему, что они живы и свободны. Питер Хаас, темноволосый красавец лет 20-ти, заводит с Виктором разговор о действительной причине смерти девушек, нашли ли Лео и т.п. Как видно, он заинтересовался особняком. А Подземном мире поколение молодых демонов ( выглядящих на 20 лет и с внешностью рок звезд) радуются факту смерти сестер, а так же тому, что никто больше (кроме других демонов) не сможет их остановить. Они желают подчинить себе мир смертных и какое же место, как не особняк, лучше подойдет для их плацдарма? Агент Кейс готовится к возвращению в Вашингтон (D.C-Округ Колумбия, где и находится Вашингтон), несмотря на то, что дело еще не завершено. Он собирается оставить Агента Мерфи для того, что бы он следил за делами. Старейшина приходит к Виктору, что бы поговорит о Уайете и Крисе. Виктор становиться главным в "П3",но видимо каким-то образом Пайпер продолжает там работать. Элиза, лепреконы, маленький Уайет и Лео так же появятся в эпизоде. Предварительно известно, что героя Марка МакГрата будут звать Декс, и он появится в этом эпизоде. Героиню Келли Куку будут звать Билли, и если мы не ошибаемся относительно ее героини, она тоже появится в этом эпизоде.

8.02 - Malice in Wonderland
Этот эпизод покажет Фиби в стиле телесериала "Секс в большом городе". Следуя совету Пайпер, Фиби преследует Декса. Также она размышляет о своём ребёнке (которого она видела в видениях). Хаас и его банда, включая демоницу по имени Чёрное Сердце (Black Heart) берут контроль над останками Магической Школы. Хаас до сих пор не уверен, что Зачарованные мертвы, по этому ему нужна Чёрное Сердце, что бы та приманила подростков к нему с помощью сказки "Алиса в Стране Чудес", в надежде, что это вытащить Зачарованных из укрытия. Билли следит за демонами и теряет подростков. Какой-то полицейский арестовывает Пейдж. Во время разговора с офицером Пейдж понимает, что возможно работа в полиции является её призванием. В "Р3" проблемы с электропроводкой. Сестры до сих пор находятся в обличии Джули, Дженни и Джо Беннет. Также в эпизоде появится Лео.