3.06. Primrose Empath

  Когда Прю пытается помочь человеку, испытывающему невыносимую боль, она произносит заклинание, которое имеет обратный эффект. Оказывается, что этот мужчина был не невинным, а демоном, которого обрекли испытывать все муки и чувства человечества. Теперь этот дар перешёл к Прю и она может чувствовать всё, что испытывают окружающие. Но для неё это слишком и ей становится всё хуже и хуже. Пайпер и Фиби выясняют, что единственная возможность спасти Прю - это вернуть дар демону. А демон узнает, что проклятье никогда не вернётся к нему, если он убьёт Прю. И он начинает искать Зачарованных. Когда демон появляется в доме сестёр, планы Пайпер и Фиби убить его самим - проваливаются. И Прю - на волоске от смерти. Лео пытается помочь Прю справиться с болью, научиться контролировать чувства и эмоции. Тогда Прю использует свой дар астрального перемещения и переносит в тело демона все страдания, эмоции и боль, которые были в ней. Их сила для демона непереносима и он умирает. А сестры благодарят свою судьбу и удачу.

3.08. Sleuthing with the Enemy

  Зачарованные наконец узнают то, что было известно всем остальным уже давно - Коул не святой. Фиби всё чаще задумывается о тех секретах, что он таит в себе. Она отправляется на его поиски и находит его раненного у него в квартире. Она умоляет Лео помочь. Лео соглашается и исцеляет Коула. Вернее, пробует сделать это. И выясняет, что Коул - не полностью человек. Фиби понимает, что давно знала правду, но не могла поверить в то, что человек, которого она любит, демон. Добро и зло объединяются, когда Пайпер и Прю создают зелье для уничтожения Бальтазара, но не могут его найти. И им помогает демон-охотник, посланный поймать убийцу Триады. Когда все понимают, кем в человеческом обличии является Бальтазар, все отправляются на квартиру к Коулу. Но Коул-Бальтазар хватает Фиби и исчезает вместе с ней. Охотник находит их в старом склепе и пытается убить Фиби. Но Коул спасает её, убивая демона. За минуту до того, как Пайпер и Прю появляются в склепе, Фиби решает спасти Коула. Она оставляет его в живых, но всем говорит, что убила его.

3.10. We All Scream for Ice Cream

  У Прю дежавю. Рядом с домом ездит фургончик мороженщика и играет странно знакомую для неё мелодию. Наблюдая за ним, Прю замечает, как к фургончику подходит девочка. Вместе с Фиби сестры решают посмотреть, что это за мороженщик. И подходят к фургону как раз в нужное время, чтобы заметить, что какая-то невидимая сила втаскивает девочку внутрь. Прю и Фиби проникают в фургон и оказывается на заснеженной игровой площадке. Здесь живёт злое "Нечто", которое питается сущностями людей. Но почему же эта мелодия так знакома Прю? У Фиби случается видение и она рассказывается, что в детстве Прю была уже здесь. И от "Нечто" её спас папа. Так как сестры Холливелл - добрые ведьмы, они спасают трёх детей от ужасного фургона. Но выясняется, что она помогли трём мини-демонам и подвергли опасности невинного мороженщика. Единственный способ узнать, в чем тут дело - поговорить с отцом. И тут Фиби признаётся, что уже давно общается с ним и он живёт сейчас в Сан-Франциско. Но Прю наотрез отказывается просить отца о помощи. И он приходит сам. Он объясняет, что эта мелодия притягивает молодых демонят. Маленькая Прю, увидев фургончик, захотела мороженного и её затянуло внутрь. Но отец спас её. Это была одна из причин, почему бабушка заставила его уехать. Сестры отправляются на поиски этого фургона и выясняют, что невинный мороженщик сам затянут внутрь. Прю с отцом отправляются внутрь, чтобы включить мелодию демоном и спасти невинного. И Виктор в схватке с "Нечто" опять спасает дочку. Дети-демонята возвращаются в фургон, а невинный мороженщик продолжает колесить по свету, освобождая его от зла.

3.12. Wrestling with Demons

  Когда Прю узнает, что её бывший парень Том (приглашенная звезда Марко Санчез) готовиться стать демоном, она, Пайпер и Фиби рискуют своими жизнями, борясь за его душу на ринге с демонами. "Зачарованные" считают, что некий демон систематично убивает невинных. Прю и Дэрил следят за человеком, который может стать новой жертвой, чтобы защитить его. Когда в аллее появляется демон и швыряет в невинного огненный шар, Прю успевает отбросить шар в сторону. Демон убежал, но Прю узнала в нём Тома, с которым встречалась в колледже. Сестры выясняют, что Том - новобранец в "Академии Демонов", где люди теряют свою человеческую сущность и становятся демонами. Прю решает навестить мать Тома, пока Пайпер и Фиби попробуют написать заклинание, чтобы найти Тома. Фиби признается Пайпер, что Коул/Бальтазар жив и что она написала заклинание "Найти пропажу", что узнать, где он сейчас находиться. Сестры произносят заклинание, находят Тома, связывают его и приводят на чердак. Они узнают, что Том всё ещё человек, но ему нужно убить только одного невинного, чтобы стать демоном. "Зачарованны" позволяют Тому сбежать и следят за ним до "Академии". "Зачарованные" предлагают главе "Академии", злобному демону Келману, сделку. Они сражаются на ринге с его подопечными за Тома. Если победят ведьмы, он оставит Тома в покое. Если демоны - Келман получит и душу Тома, и "Зачарованных". Он соглашается на сделку. Так как они могут погибнуть, Фиби решает признаться Прю в спасении Коула. Пока Прю и Фиби дерутся на ринге с демонами, Келман нападает на Пайпер, оглушает её, хватает Тома и исчезает. "Зачарованные" побеждают демонов, относят Пайпер к Лео, чтобы он мог исцелить её, просят Дэрила привезти мать Тома в особняк. Вскоре все встречаются в особняке. Келман приказывает Тому убить его мать. Но Том убивает демона и остаётся человеком. Когда всё закончилось, Прю и Фиби решают поговорить о Коуле. Но Прю всё ещё чувствует себя преданной. И никто не знает, как восстановить теплоту в отношениях между сестрами.

3.14. The Good, the Bad & the Cursed

  Когда Виктор, отец Зачарованных, привозит Фиби в город призраков, она видит призрак молодого индейца по имени Бо. Вдруг один из призрачных ковбоев, что тоже был там, стреляет в Бо. Призрак индейца начинает падать и проходит сквозь тело Фиби. В этот момент образовывается физическая и психологическая связь между ними. Вернувшись в особняк, Фиби рассказывает своим сестрам и Лео о своём видении. И в этот момент она чувствует, что раны, полученные Бо, перешли и к ней. Когда Виктор и Лео уходят, сестры выясняют, что тот город застрял во временной петле в наказание за что-то и теперь вынужден всё время переживать один и тот же день. В этот момент в особняк приходит Коул/Бальтазар, чтобы поговорить с Фиби. Когда Фиби пытается уверить Коула и своих сестёр, что между ними всё кончено, её посещает видение, что Бо ранят в бок. Она падает на пол, потому что получает такую же рану. Лео не может вылечить её, потому что ранили на самом деле Бо. Тогда Коул решает отправиться во временную петлю, в город Бо, найти его и привести в особняк, чтобы его вылечили. Но Прю не доверяет Коулу и заставляет его взять и её с собой. И вот они вдвоём оказываются на Диком Западе. Они узнают, что человек по имени Саттер хочет убить Бо за то, что тот убил злого подчиненного Саттера. Ещё Саттер хочет, чтобы весь город был под его контролем. Когда Коул и Прю рассказывают Бо о проклятье, что лежит на его городе, тот понимает, что единственный способ избавиться от него, снять проклятье - это выступить против Саттера и молиться, чтобы горожане поддержали его. Саттер хватает Бо и начинает истязать его. Но городские жители нападают на Саттера и спасают Бо. Временная петля разорвана, Фиби спасена. Прю и Коул возвращаются в особняк, Фиби говорит, что всё ещё любит Коула и просит его остаться на ужин, и ей плевать, что думают Прю и Пайпер.

3.16. Death Takes A Halliwell

  Прю видит женщину, за которой следует странная темная тень. Прю делает пару снимков этой женщины и кричит ей, желая предупредить её. Но женщина убегает. В это время демоны "Искатели" пытаются найти Коула/Бальтазара. Они идут к нему на квартиру, захватывает его домовладелицу и высасывают у неё из мозга всю информацию о Коуле. Они узнают о человеке, который знает, где может быть Коул. Прю проявила фотографии и никакой тени на них нет. В это время инспектор Риз допрашивает Фиби о Коуле. Он сообщает ей, что убита его домовладелица и что это сделал Коул. Когда инспектор уходит, в проходе появляется Прю. Она смотрит на улицу и видит женщину, с которой разговаривает инспектор, это та же самая женщина с тенью. Прю решает проследить за инспектором, а Фиби идёт предупредить Коула. Риз высаживает свою спутницу около полицейского управления, где её уже поджидают "Искатели". Прю идёт за ней и натыкается на "Искателей", склоненных над её телом. Демоны исчезают, а таинственная тень преобразовывается в Ангела Смерти. Коул вместе с Фиби отправляется на свою бывшую квартиру. И у Фиби случается видение смерти инспектора Риза. Фиби также видит, что Прю будет при этом присутствовать, но не станет мешать демонам. Коул находит инспектора и прячет его в склепе, туда же приходит астральная Прю. Вскоре появляются и демоны. Завязывается драка, в разгар которой появляется Ангел Смерти, чтобы забрать душу Риза. Пока Коул борется с "Искателями", Прю начинает нападать на Ангела. В итоге Коул чуть не погиб без её помощи и ему приходится швырнуть в демонов огненный шар, они исчезают. Коул и Прю переносят Риза, который без сознания в особняк. Он приходит в себя и убегает. Оставив Коула одного в особняке, Пайпер и Фиби следят за инспектором, а Прю старается найти Ангела. Он появляется сам и объясняет ей, что он - не добро и не зло, а просто необходимость. Она не соглашается с ним, тогда он забирает её с собой к следующей жертве, чтобы она посмотрела сама. Инспектор приходит на похороны своей подруги, там же появляются "Искатели". При условии, что они не причинят вреда людям на похоронах, Инспектор соглашается пойти с ними. Фиби и Пайпер следуют за ними, но демоны забаррикадировали дверь и принялись за Инспектора. Около них возникают Ангел и астральная Прю. Ангел убеждает Прю не мешать естественному ходу событий. Кто должен умереть, пусть умирает. Значит, пришло его время. Забрав душу Инспектора, Ангел уходит. Исчезают и демоны. "Зачарованные", подталкиваемые предчувствием, спешат в особняк, где в самом разгаре битва Коула и демонов. "Зачарованные" успевают произнести заклинание и уничтожить "Искателей". Утром Прю приходит на пляж, где впервые увидела тень Ангела смерти. Она вспоминает смерть мамы. В этот момент около неё появляется Ангел Смерти и обращается к ней по имени. Прю удивлена, как он узнал её имя. Ангел объяснил, что её имя есть в его списке. Что ещё в первой битве в склепе она должна была умереть. Но её спас Коул. Прю поражена. Но она вспоминает слова Ангела: "Смерть - не добро и не зло, просто неизбежность". Ангел Смерти уходит.

3.18. Sin Francisco

  Демон с помощью своей магии наделяет людей смертными грехами, чтобы преподнести Хозяину в подарок семь невинных душ. Прю и Фиби становятся свидетельницами, как демон поселяет в тело невинного "Жадность". Они нападают на демона, он роняет к их ногам странную коробочку с белыми кристаллами и убегает. А невинный попадает под грузовик и погибает. Сестры забирают коробку домой и находят в "Книге Таинств", что это хранилище всех 7ми смертных грехов. И с помощью магии никак не избавиться от греха, если его поместили в тело человека. Внезапно в особняке появляется демон и наделив всех грехами, исчезает: Фиби - Похотью, Прю - Гордыней, Пайпер - Обжорство, Лео - Ленью. "Зачарованные" находят ещё одну "инфицированную" грехом жертву. Этот грех - "Зависть". Поэтому невинный взял в заложники тех людей, которым завидовал. Прю и Фиби пытаются помочь ему, а Пайпер и Лео должны найти заклинание против грехов. Прю в одиночку освобождает заложников и просит Дэрила спрятать невинного, а Фиби в это время пытается соблазнить полицейского. Прю силой утаскивает Фиби домой, а Дэрил увольняет офицера. Вернувшись домой, сестры застают странную картину. Пайпер скупает всё, что ей попадается на глаза. А Лео не может оторвать взгляд от телевизора, лениво развалившись на диване. Кое-как сестрам удаётся заставить Лео отправиться к Старейшинам, чтобы узнать противоядие от грехов, а "Зачарованные" спешат на чердак разработать план действий. В это время уволенный полицейский, которого уже наделили грехом "Яростью", приходит к особняку, чтобы отомстить. Он борется с Фиби и Пайпер, они падают без сознания. Прю удаётся одолеть его, но она даже не успевает подбежать к сестрам, чтобы привести их в чувства, потому что появляется демон и забирает её с собой. Пайпер первой приходит в себя. Она зовёт Лео и просит помочь. Он исцеляет обеих сестёр. И в этот момент сестры понимают, что магией с грехами бороться нельзя. Но бескорыстием и желанием помочь ближнему - можно. Тогда Лео, Пайпер и Фиби отправляются в убежище демона, чтобы спасти Прю. Они находят коробку с грехами, замораживают демона, инфицируют его всеми семью грехами и спасают Прю. Демон погибает.

3.20. Exit Strategy

  Коул всё ещё без сознания и его удерживает Братство. Райян, новый глава демонов и бывший наставник Коула, сумел прочитать его мысли и нашёл способ, как повернуть Коула в сторону зла. Когда Коул просыпается, Райян с притворным раскаянием извиняется перед ним и просит украсть амулет одной ведьмы. Коул соглашается, но сообщает Фиби об этом. Он заверяет её, что не будет убивать ведьму, а только отберёт амулет. Он также просит приготовить зелье, которое избавило бы его от демонических сил. Лео и Пайпер решают вопрос с паспортом Лео, когда Пайпер обнаруживает свои новые способности - взрывать вещи. Коул крадёт амулет у ведьмы и уходит, не тронув её. Но следом приходит Райян и убивает её. Когда Прю и Фиби находят ведьму, уже слишком поздно. В особняке пока Пайпер пытается ужиться со своей новой разрушительной силой, Фиби и Прю выясняют у Лео, что существует два амулета. Если они оба соединяться воедино, то их владелец станет непобедимым. Но на демонов это не работает. Коул возвращается с амулетом к Райянору, но тот велит забрать и второй. И если Коул согласиться убить вторую ведьму, то Райян освободит душу отца Коула. Коул приходит к Фиби и просит помочь ему, спасти его до того, как он убьёт кого-нибудь. Сестры находят вторую ведьму и забирают её в особняк и она помогает им приготовить зелье для Коула. В особняке появляются Коул и ещё один демон. Пока сестры расправляются с демоном, Коул спешит на чердак. Там же появляется Райян. Он блокирует дверь и нападает на Лео и ведьму. Оба они лежат без сознания. Защитный амулет сорвался с шеи ведьмы. Райян приказывает Коулу убить ведьму. Фиби пытается открыт дверь, но та не поддаётся. Сквозь замочную щель Фиби остаётся наблюдать, как её любимый убивает ведьму. Райян исчезает до того, как его успевает кто-нибудь заметить. Прю открывает двёрь. Фиби говорит Коулу, что раз он выбрал сторону зла, она больше не может любить его. Она берёт зелье, которое должно было помочь ему, и выливает на пол. Коул исчезает. Райян выполняет обещание и отдаёт Коулу душу его отца. Но Коул убивает демона за то, что тот уничтожил самое дорогое, что было у него - любовь Фиби к нему. Умирая, Райян успевает воскликнуть, что всё же он победил. Ведь могущественный и злой Бальтазар вернулся.

3.22. All Hell Breaks Loose

  "Зачарованные" спасают доктора Гриффитса от демона по имени Шэкс. Когда Фиби уходит на чердак, чтобы найти заклинание для уничтожения демона, он сам приходит в особняк. Ударами он отбрасывает Пайпер и Прю в стену. Он пытается убить и доктора Гриффитса, но Фиби появляется вовремя и читает заклинание. Шэкс исчезает. Фиби успевает вызвать Лео, чтобы спасти жизни Пайпер и Прю. Прю чувствует, что Шэкс всё ещё жив, поэтому они с Пайпер отправляются на его поиски. Он нападает на сестёр и Пайпер приходится использовать свою силу, что уничтожить его. Репортёры канала новостей оказываются рядом и снимают всё происходящее на плёнку. Фиби просит Гриффитса держать их тайну в секрете. Фиби решается на отчаянный шаг. Она просит сестёр разрешить ей спуститься в подземный мир к Коулу, чтобы с помощью зелья уничтожить его злую сторону. Сестры соглашаются. Когда Фиби появляется перед Коулом, он хватает её за горло, словно бы желания задушить. Но она выливает зелье ему на спину. И Коул целует её. На телестудии журналисты и продюсер решают показать плёнку в эфире и попытаться взять эксклюзивное интервью у сестёр. В полицейском участке на Дэрила наседает его шеф за его дружбу с такими "странными" особами. Дэррил звонит Холливелам и просит их включить телевизор. Так сестры узнают, что секрет раскрыт. Но сестры всё ещё не уверены, что Шэкс уничтожен. Поэтому они отправляются в больницу, чтобы защитить доктора. Опять появляется Шэкс и сестры опять "уничтожают" его. И снова их действия попадают под объектив телекамеры. Вернувшись в особняк, сёстры видят, как спасенный ими Гриффитс даёт интервью и рассказывает об их секрете. Появляется Лео и сообщает, что единственный способ всё исправить - это связаться с демоном времени Тэмпусом и попросить его повернуть время вспять. В этот момент чокнутая девица Элис Хикс врывается в дом и заявляет, что она тоже ведьма. Прю с помощью своей силы вышвыривает её. Сёстры просят Лео отправиться вниз и разыскать Фиби и Коула, чтобы Коул мог поговорить с Тэмпусом. Но Лео не хочет уходить, ведь тогда он не услышит сестёр, если вдруг он понадобиться на земле. Внизу Коул просит Фиби уйти, потому что вернулся Хозяин. В этот момент появляется Лео. Он рассказывает, что случилось и просит Коула помочь. Но решение о предоставлении помощи принимает не сам демон, а Хозяин. То есть с просьбой о спасении секрета ведьм Коулу придётся обратиться к самому Хозяину. Лео считает, что вместе с секретом ведьм все узнали и о существовании демонов. Это не выгодно Хозяину и он согласиться помочь. Коул отправляется к Хозяину, и тот предлагает сделку. Тэмпус повернёт время вспять, если Фиби согласиться навсегда остаться внизу с Коулом и примет сторону зла. Естественно, Коул понимает, что Фиби никогда не согласиться на это. Хозяин спрашивает: "Даже ради спасения жизни сестры ?". Коул передает слова Хозяина Фиби и Лео и Фиби просит своего Хранителя срочно вернуться на землю и проверить, всё ли в порядке с сестрами. В это время Прю и Пайпер заперлись в доме. Но внезапно раздаётся выстрел. Элис Хикс выстрелила в сторону дома. И попала в Пайпер. Пайпер тяжело ранена и Прю зовёт Лео. Но он ещё не вернулся, и не слышит её. Тогда Прю решает отвезти Пайпер в больницу. Но на улице дорогу ей преграждает толпа зевак и журналистов. И ведьме не остаётся ничего иного, кроме как использовать свою силу против людей. Но всё тщетно. В больнице Пайпер умирает. Лео появляется только чтобы оплакать свою любимую жену. Он возвращается к Фиби и всё ей рассказывает. Тогда Фиби соглашается на сделку с Хозяином. Но при условии, что Коул предупредит сестёр и они смогут избежать огласки и смерти. После того, как все формальности улажены и сделка заключена, Хозяин приказывает своему слуге убить Фиби. И не дать Коулу возможности предупредить сестёр. Время повернуто. Прю, Пайпер и доктор Гриффитс снова в особняке после того, как впервые спасли его от демона. В дом врывается Шэкс и также, как и в первый раз, нападает на сестёр. Только теперь нет Фиби на чердаке, чтобы успеть вовремя спуститься и произнести заклинание. И некому теперь вызвать Лео. Демон убивает доктора Гриффитса. И оставляет тела Прю и Пайпер умирать в луже крови.