23 серия
делисия предпочитает умолчать правду об отце мерседес
спасаясь от преследователей, антонио и педро с дионисио сталкиваются с лукасом и все вместе отвозят дионисио в дом лейва.
устав от бесконечных ссор и давления со стороны матери, эмилия подумывает уехать обратно в европу и сообщает об этом рафаэлю. она вспоминает все, что произошло с ней в видистерра с момента возвращения сюда и приходит к выводу, что лукас станет единственным счастливым воспоминанием о видистерра. эмилия посылает ему сообщение о том, что уезжает.
рафаэль буквально выставляет из дома педро за то, что он поддерживает антонио.
мерседес застает в своем доме антонио и лукаса с дионисио. она поражена увидев дионисио, ведь это тот человек, которого она видела во сне. мартин и хулия застают всех троих с дионисио в доме лейва и мартин обвиняет мерседес в пособничестве антонио.
висенте страшно рад тому, что мерседес оказалась его дочерью и хочет сблизиться с нею. но делисию эта идея не радует.
антонио мучительно вспоминает слова, которых ему удалось добиться от дионисио. «перевернутый крест». уже два человека указывают ему на это словосочетание хотя ни один из них не может объяснить его смысл. антонио понимает, что с потерей дионисио, все концы правды об убийстве анжи и того что происходит в городе будут опущены в воду.
мерседес все еще не верит, что мартин работает на октавио и антонио предлагает это проверить. мерседес отправляет мартина и висенте по ложному следу за дионисио. когда они приезжают на место их уже спокойно дожидается там антонио.

25 серия
рафаэль в бешенстве из-за эмилии и лукаса. эмилия сообщает режине, что передумала уезжать.

висенте и чавес подбрасывают тело дионисио в дом антонио. мерседес и антонио почти одновременно обнаруживают тело в гостиной. антонио обвиняет во всем мартина. приезжает висенте, чтобы арестовать антонио по подозрению в убийстве.

антонио под арестом в участке. мерседес приходит, чтобы навестить его, но он больше не желает ее видеть, считая, что у него есть только один верный и преданный человек, это хулия.

мерседес рассказывает о беде, приключившейся с антонио режине и та немедленно набирает висенте. между делом требует разговора с антонио. ему она обещает помочь, уверяя, что он не одинок.
во время дегустации вин, которую устраивает режина с помощью мерседес, случается странный конфуз. все вина оказываются негодными в употребление. никто из них не знает, что это результат сговора октавио, рафаэля, косме и гретель. на кануне ночью косме и рафаэль заходили в зал с целью саботажа.
рафаэлю становится известно о свидании лукаса и лолы в лесу в тот день когда начался пожар. а после этого висенте объявляет лукасу, что он подозревается в поджоге, и есть свидетель, готовый подтвердить, что он был в лесу в тот день с лолой.
выйдя на свободу, антонио находит утешение и прибежище в объятиях хулии.

27 серия
на загородном шоссе мерседес встречает бывшую сокамерницу эву. они обмениваются телефонами, антонио спрашивает эву о клубе в этих местах, она все отрицает и убегает.
октавио закатывает истерику по поводу режины. он считает, что любую женщину можно утихомирить в постели, последние слова обращены к рафаэлю…
режина запрещает фриде выходить за косме. под горячую руку попадают и лукас, прибежавший за обиженной эмилией, и делисия, прогуливающая работу.
вечеринка в частном клубе, где и работает эва, заканчивается попытками косме сменить ориентацию. звонок мерседес пугает косме, и он исчезает.
антонио отправляется ужинать с режиной. прокомментировав аппетиты своей хозяйки, эстрелла и делисия исчезают. вечер, однако, завершается абсолютно невинно. антонио прекрасно проводит время, но уходит, оставив режину в некотором недоумении.
лола жалуется лукасу, что вынуждена была оклеветать его, иначе ее выгнали бы с работы.
после ссоры с эмилией, пришедшей прояснить вопрос с порчей вина, рафаэля обрабатывает сабина. он так хорош, что может иметь весь мир у своих ног…
пьяный висенте окончательно подтверждает мартину, что антонио – спасенный им сын режины и октавио.
рафаэль не хочет больше жить с антонио под одной крышей. о чем его и извещает.
эва назначает мерседес встречу, ей нужна помощь.
на очередной бизнес-встрече эмилия сталкивается с жаком, поклонником из парижа.
антонио получает записку, в которой указано, в каком направлении искать нужное ему место. вместе с лукасом он едет туда, где как раз встречаются мерседес и эва, а в кустах притаился косме с пистолетом. мерседес так и не успевает выяснить причины страха подруги…

29 серия
недолго думая, висенте отпирается от собственных слов. некий свидетель просто видел косме, околачивающегося в окрестностях с оружием, так что он – лишь возможный подозреваемый…
мартин предлагает мерседес поселиться у него в доме – там выздоровление пойдет быстрее.
жак предлагает эмилии просто дружбу, но она не верит то, что он так легко сдался.
мерседес рассказывает о том, что произошло перед встречей с эвой, как по телефону, с которого звонила эва, ей ответил косме.
на собрании члены ложи обсуждают произошедшее. после ранения мерседес антонио точно не остановится в расследовании. режина, а за ней и висенте, твердят о том, что причина всех их проблем – косме. октавио же считает, что антонио подозревает всех, включая и режину…
педро готовит отчет для антонио об условиях жизни рабочих на винодельне рафаэля. в бараках творятся ужасные вещи, люди живут как животные.
мерседес наслаждается покоем в доме мартина. фрида приносит приглашения на свою свадьбу. мерседес кажется странным этот брак, да и косме – не предел мечтаний. мартин вновь твердит мерседес о своих чувствах к ней и зовет замуж.
безуспешно попытав висенте насчет косме, антонио и лукас позднее, с помощью рации, слышат разговор висенте и октавио. речь как раз о косме – стрелял все-таки он…
сабина рассказывает режине о том, что обнаружил педро на винодельне рафы. у сабины появляются сомнения, что мир, который они строят, так уж хорош для остальных.
обманом выманив мартина из дома, антонио приходит к мерседес. он признается ей в любви, однако, мерседес еще не готова принять решение. антонио хочет сделать подарок, но вешая украшение на шею мерседес, внезапно видит там знак, похожий на молнию, тот же, что на приглашении в частный клуб, загадочную руну, перевернутый крест… у мерседес он с рождения.
лукас, задерживающий мартина, пристает к нему с расспросами о мерседес. наконец мартин говорит ему, что мерседес и антонио – брат и сестра.
антонио и лукас отправляются вслед за косме, волокущего куда-то перепуганную эву, и спасают ее.

31 серия
лукас предлагает эмили чудную совместную жизнь, полную работы и путешествий в ее поисках. ну и да, праздники! с кривой улыбкой рафа подслушивает воркование влюбленных.
в своей лаборатории мартин с помощью гретель оживляют труп чавеса. почти на минуту они получают злобного монстра. гретель охвачена восторгом от совместного творчества в таких великих делах.
октавио и косме приходят к мерседес просить прощения за его «якобы косой» выстрел. мерседес не верит и полна язвительности, октавио злится и жалеет о своих благих намерениях.
хулия подслушивает разговор висенте и лукаса о мерседес. висенте считает, что право делисии самой решить, когда и как сказать дочери правду.
октавио обещает антонио полную поддержку в поисках чавеса. за его спиной он брызжет слюной от ярости. косме чуть не плачет. жениться! на женщине! ужас какой… октавио не слушает рассказы антонио о дурном обращении с рабочими. он просит представить ему хоть одного недовольного.
собрав вещи, эмилия уходит к лукасу. жак следует за ней. они тепло прощаются на улице посреди начинающейся бури. внезапно прямо в жака бьет молния…
в подземелье мартин читает пророчество о человеке, жившем дважды… тут ему звонит эмилия и умоляет помочь жаку, который еще жив.
хулия предлагает режине дружить против октавио. режине она не нравится, но загадочный телефонный собеседник режины считает хулию полезной…
лола заявляется на свадьбу косме и фриды, но октавио удается выставить зарвавшуюся дочь с праздника.
антонио внезапно догадывается, что именно дионисио называл указателем – это столб на въезде в город! обняв его как родного, антонио получает в руки свиток с текстом на немецком языке. среди подписей – уже известная фамилия «дер ворсатц»…
после стычки с хулией мерседес рыдает, изливая режине всю боль и обиду на отношение к ней как к убийце. режина верит, что мерседес не убивала луиса, и задает девушке вопрос – а кому выгодна была его смерть? по совету режины мерседес идет к матери луиса. старуха не желает общаться с невесткой, но сестра женщины рассказывает мерседес, что луис был сыном октавио и требовал от отца признать его. возможно, что капогрекко сам убил сына…

33 серия
неверно истолковав услышанные слова висенте, мерседес считает его отцом лукаса. антонио поражен не меньше остальных. но висенте убеждает его, что это неправда.
рафаэль встречает в подвале режину, но она не отвечает на его вопросы. он должен сам дойти до истины.
эмилия роется в вещах матери. застав ее за этим занятием, режина очень спокойно, но непреклонно требует от эмилии покинуть ее дом.
октавио выдает хулии задание – его терпение кончилось, он хочет смерти мерседес…
мерседес вместе с мартином приходят к нильде поговорить о луисе. неожиданно та отказывается говорить. все объясняется просто – гретель уже в доме и готова свернуть шею сестре нильды…
антонио навещает октавио и предлагает тому представить мерседес доказательства, что луис не сын капогреко. тогда все слухи улягутся…
режина предъявляет делисии ультиматум. либо лукаса уберет от эмилии его мать, либо сама режина. а это – исход весьма неприятный для парня…
лола доигралась со своими требованиями признать ее как дочь октавио. рафаэль сообщает девице, что она уволена.
мерседес поступает предложение поучаствовать в качестве в очередном дне города видистерра. она готова согласиться, не зная о том, что это ловушка хулии.
эмилия уезжает с лукасом. однако они недолго наслаждаются уединением – рафаэль похищает эмилию…
в отличие от эмилии режина не верит мартину и подозревает, что доктор сделал пакость жаку…
эва передает мерседес письмо с поздравлениями. на самом же деле она никуда не уехала из городка и с помощью шифра просит подругу о помощи

35 серия
утешительные объятия антонио и режины закончились страстным поцелуем. ей тут же становится стыдно, но антонио успокаивает ее, понимая, в каком она состоянии. вдвоем они отправляются в офис за деньгами для выкупа, где натыкаются на лежащего на полу мигеля. косме едва успевает спрятаться. антонио уносит бесчувственного мигеля в дом режины.
мерседес слышит, как эстрелья рассказывает делисии о недавней сцене между антонио и режиной, слегка приукрашивая действительность. мерседес ревнует, но не признается в этом даже после признания антонио в любви.
мартин снова залезает в книгу пророчеств. он читает отрывок о ребенке, родившемся вопреки запрету, будущем отцеубийце. доктор сразу вспоминает о тайне рождения антонио…
режину навещает призрак ее матери, ведущий себя довольно агрессивно. делисия несколько испугана, увидев, как хозяйка со слезами на глазах размахивает ножницами, отбиваясь от кого-то, видимого только ей одной. немного успокоившись, режина рассказывает делисии о том, как издевалась над ней ее сумасшедшая мать. безумие – это то единственное, чего боится режина, то, что вполне может произойти с ней самой…
лукасу удается справиться со своим тюремщиком и он держит его на мушке. рафаэль, не подозревая об этом, продолжает давать тому указания по рации.
октавио подозревает рафаэля в похищении эмилии и приказывает сабине следить за ним. висенте тоже что-то чует, ведь рафаэль не скрывал от него ненависти к лукасу, а теперь парень исчез. в это время «похититель» требует передать ему деньги. вызволять эмилию отправляются рафаэль и антонио. деньги оказываются в руках храброго лукаса, однако инициатива подвела инициатора. лукас невольно расписался в своей виновности… однако, эмилия не может поверить в это.
не обнаружив в подвале рикардо, косме сообщает гретель. кто-то освободил его! октавио сразу же спрашивает об этом мартина, а тот и не отпирается. ну отпустил… да и вообще, мартин что-то наглый стал, хамит, на книгу намекает, об ошибках прошлого заикается, про убийство луиса в лоб заявил. и закончил речь заявлением о своей осведомленности по поводу ребенка октавио и режины.

37 серия
эмилия, услышав свидетельство мигеля, убегает прочь. катуло и педро приводят находящуюся в шоке девушку домой.
узнав от сабины, что мерседес провела ночь в комнате антонио, мартин немедленно приходит испортить обоим утро. мерседес и не думает оправдываться – ведь ничего плохого она не сделала. а для антонио становится неприятным сюрпризом то, что в доме рафаэля за ним просто шпионят.
хулия может доказать невиновность лукаса, но мерседес должна держаться подальше от антонио.
несмотря на запрет режины появляться в ее доме, делисия не намерена увольняться.
мигель признается лукасу, что его вынуждают клеветать.
висенте звонит октавио с сообщением о безумствах, которые творит рафаэль. октавио понимает, что «пробуждение» рафаэля завершилось, но готов прикрыть его от гнева режины.
благодаря хулии, лукас оказывается на свободе, но эмилия теперь не отвечает на его звонки и не желает слышать, что виноват рафа.
косме ввязался спасти семью мигеля от бандитов. за свое благородство он едва не получает по шее от рафаэля.
подъедая запасы в доме режины, катуло нисколько не стесняется хозяйки, еще и хорошим манерам ее учит. между делом пакостник вытаскивает из ящика фотоальбом и открывает его на фотографии отца режины. антонио мигом узнает физиономию одного из четверых основателей. режина подтверждает, что этот человек ее отец, но она уклоняется от дальнейших расспросов.
очевидно, что у хулии кишка тонка на убийство, но октавио непреклонен – он хочет смерти мерседес.
в день празднования дня видистерра эстрелья, как наказанная, вместо развлечений сидит дома с эмилией. режина же королевой уплывает на праздник с антонио. есть там у них поверье, что в этот день встречаешь любовь всей жизни…

39 серия
неземной красоты пение бернардо для эстрельи слушают все, даже режина. но появляется рафаэль, и через мгновение они спешат на помощь эмилии. она приходит в себя после очередного загадочного приступа, а лукасу указывают на дверь…
антонио в сердцах собирает вещи, не слушая уговоры педро и лукаса. мерседес разбила ему сердце, даже расследование не удержит его в проклятом городе.
висенте рассказывает мартину о зловещих планах октавио в отношении мерседес.
мигель уходит с подружкой, и косме снова не у дел. тоску юноши развеет только бородатый «подарок» заботливой гретель. отдыхающих голубков обнаруживает некстати вернувшаяся фрида.
рафаэль полагает, что наезды режины вызваны ревностью. услышав их разговор, эмилия заявляет, что хочет видеть рафаэля рядом с собой. наедине девушка признается ему, что считает мать сумасшедшей, что, как это ни ужасно, она не может даже рядом с ней находиться.
мерседес бросается вслед за уезжающим антонио. после недолгого колебания она садится в его машину. а за ними уже следует гретель, выполняющая приказ октавио.
делисия от лица лукаса умоляет эмилию о встрече с ним. однако эмилия совершенно изменилась, между ними все кончено – вот что слышит лукас…
рафаэль торжествует – эмилия нуждается в нем! вконец обнаглев, рафаэль даже признается режине, что именно он похитил эмилию. ему нечего бояться, эмилия не поверит матери, которую считает сумасшедшей…
защищая мерседес, мартин является поугрожать с октавио и сообщает ему правду о ребенке, рожденном режиной. висенте не осмелился избавиться от малыша и воспитал его. антонио – сын капогреко. но в книге ясно сказано – либо отец убьет сына, либо сын – своего отца… октавио потрясен. он немедленно отдает приказ гретель убить не мерседес, а антонио.