40 «Эпизод, где Джоуи выселяется»
Чендлер указывает Джоуи, что некоторые из его привычек просто отвратительны. Например, он облизывает ложку и кладет её обратно в ящик. Они спорят на повышенных тонах, пока Джо не вынужден уйти на ланч в доме знакомого актера. Квартира коллеги кажется Джоуи потрясающей, и он ухватывается за возможность пожить одному, когда хозяин предлагает ему въехать. Объявив о своем решении Чендлеру, он зачинает новую ссору. В конце Чендлер все же находит силы понять друга, но переезд все равно заставляет его грустить.
Тем временем, Росс и Моника приезжают к родителям. У отца ребят день рождения, и Ричард, как хороший друг семьи, тоже приглашен на праздник. К несчастью для Моники, гости с упоением обсуждают новую пассию Ричарда, коей она сама является. И если его хвалят за роман с молоденькой девушкой, о ней отзываются не столь лестно. Моника готова провалиться сквозь землю, и чуть позже рассказывает родителям об отношениях.
Несмотря на то, что Росс против татуировок, Рейчел, заручившись поддержкой Фиби, идет в тату-салон. Фиби трусит, а Рейчел делает небольшую татуировку в виде сердечка. Она боится гнева Росса, но тот, увидев тату, находит её очень возбуждающей.

41 «Эпизод, где Эдди заселяется»
Джоуи всё-таки переезжает от Чендлера и теперь живёт в дорогой квартире. Моника, Рэйчел, Росс и Фиби приходят его навестить. Джоуи хвастается новыми вещами: стеклянными скульптурами, столиком-пантерой, подушкой с мехом как в Маппет-шоу и телефоном в туалете. Однако, он немного расстраивается, что Чендлер не навестил его. Во время телефонного разговора парни чувствуют себя неловко, но все проходит, когда начинается сериал «Спасатели Малибу».
Позже Джоуи признается Монике и Фиби, что ему скучно жить одному и он хотел бы вернуться к Чендлеру. В это же время Чендлеру сочувствуют Росс и Рэйчел, они уверяют, что Джоуи очень весело живётся и он никогда не вернётся назад. Чендлер решает взять нового соседа — Эдди. Джоуи ревнует к Эдди и ссорится с Чендлером. На следующий день Чендлер узнает, что Эдди не нравятся «Спасатели Малибу». Чендлер и Джоуи скучают друг по другу в своих квартирах.
Фиби замечает музыкальный продюсер и предлагает запись её песни — «Драный кот» (англ. Smelly Cat), а также снять на неё клип и, возможно, записать целый альбом. Фиби приходит в звукозаписывающую студию, записывает песню, объясняя продюсеру и бек-вокалисткам её глубокий смысл: «В общем, кот вонючий, но вы его любите» (англ. So, the cat stinks, but you love it). Позже, когда клип на песню готов и все друзья смотрят его, оказывается, что голос Фиби заменяют на профессиональную вокалистку (причем, сначала Фиби думает, что это она так красиво поёт). По телефону Фиби узнает, что её голос заменили, она отказывается работать с продюсером и осознает, что та вокалистка имеет такую же судьбу как и её «Драный кот» — она талантлива, но недостаточно красива для телевидения. Теперь эта песня принимает для Фиби новый смысл.
Росс теперь очень часто ночует у Рэйчел и Моника, чувствует будто снова живёт с братом, а в детстве ей это не доставляло удовольствия. После некоторых перепалок она говорит об этом Россу, тот в свою очередь не подозревал, что Моника страдала в детстве от его нападок.
В конце серии ребята сидят в кофейне, где Фиби исполняет «Драного кота», давая, при этом, каждому из друзей по строчке из песни.