21-я серия «Запись»

Глухарев и Тарасов видят в видео файле момент убийства. Агапов стоит под дверью в коридоре и слышит обрывки разговора между Колей и Сергеем. Мимо проходит Карпов и видит Агапова. Андрей рассказывает Стасу, что Коля приволок какую то странную запись ,на которой кого-то убивают.
Сергей советует Коле уничтожить запись. Карпову удается просмотреть запись убийства. Настя встречается с Глухарем и просит помочь «вытащить» Дениса.
Стас встречается со своим старым знакомым, которого он увидел на записи, и сообщает ему о планах Тарасова. Стас готов помочь решить эту проблему. Коля «поднимает» дела отца и находит то, что искал — дело Сычева. Тарасов старший защищал Сычева в деле по обвинению в убийстве журналиста. Сычева оправдали. Сычев работал начальником охраны у нефтяника Костомарова.
Карпов предупреждает Колю, чтобы он не лез в это дело и забыл про запись. Коля навещает маму. Она рассказывает, что на нее напали неизвестные и требовали вещи отца. Коля собирается идти в прокуратуру.

23-я серия «Грязные деньги»

Коля заходит в магазин, чтобы разменять крупную купюру. На выходе из магазина на него нападает
мужчина.
Стас вызывает Антошина к себе и сообщает Дэну, что у него есть предложение, правда Антошин может отказаться от предложения если захочет. Коля доставляет горе грабителя в отделение. Денис принимает предложение Карпова.
Стас знакомит Дэна с Егором. В отделение приходит жена, задержанного Колей грабителя. Она рассказывает свою печальную историю Тарасову и Глухареву. Антошин отправляется на сделку. Настя звонит Глухареву и просит найти Антошина.

25-я серия «Новая работа»

Глухарев приходит домой к Зиминой и пытается узнать, что происходит с Антошиным. Но Зимина утверждает, что она ничего не знает. Сергей не верит ей.
Денис приходит домой, где его встречает недовольная Настя. Она пытается узнать у Дениса, что происходит. Денис решает уйти из дома. Зимина сообщает Глухареву, что Дэна перевели в другое РОВД. Черенков на улице знакомится с девушкой Ниной. Она посещает «Школу мировой гармонии».
Антошин встречается с Сомовым. Сомов поручает ему следить за девушкой и установить все ее контакты. Настя в надежде найти Антошина приходит к Глухареву. Дэн следит за девушкой и узнает, что это дочь Сомова. Коля предлагает Глухареву поискать Антошина на новом месте работы.

27-я серия «Сделка»

Глухарев и Тарасов приходят к мужу Нины. Он рассказывает им, что у Нины было подозрение на рак и она стала посещать эту секту. Потом выяснилось, что рака у нее нет, но Нина стала считать, что она излечилась в секте. Глухарев сообщает Зиминой, что Агапов и Черенков посещают секту. Сомов вызывает к себе Дениса и предлагает ему стать другом Кати. Нина приходит в отделение и с помощью Агапова и Черенкова составляет фоторобот напавшего на нее грабителя.
Нину забирает в больницу скорая помощь. Глухарев решает закрыть секту. Глухареву звонит Агария и
предлагает встретиться. Сергей берет с собой Тарасова и отправляется на встречу. На встрече
Глухаря ждет Сомов со своими ребятами и Денисом. Сергей отправляется к Карпову, чтобы прояснить ситуацию с Антошиным.

29-я серия «Карусель»

Сомовым встречается некий Георгий и сообщает, что у Сомова завелся стукач. Георгий говорит Сомову, что его дочери не интересны мужчины, поскольку ей нравятся женщины.
Сергей просыпается утром и не обнаруживает дома мальчика. Глухарев думает, что мальчик сбежал, но Федя приходит и проносит женскую сумку. Глухарев понимает, что Федя опять украл. Денис встречается с Сергеем и все ему рассказывает. Глухарев и Антошин решают прокатиться на карусели на спор.
Сомов поручает своим ребятам найти подругу Кати. Дэн и Сергей попадают в больницу.
Катя узнает, что Денис попал в больницу и отправляется его навестить. Настя тоже узнает, что Антошин в больнице и решает проведать больного. Александра приходит домой и видит, что в ее квартире были незваные гости. Александра думает, что в этом замешана Катя. Саша встречается с Мариной и просит ей помочь.

31-я серия «Спринт»

Дэн убивает наркодилера. Денис понимает, что сегодня они зачистили улицы лишь для того, чтобы завтра на них Сомов мог продавать свои наркотики. Это не нравится Антошину и об этом он говорит Сомову.
Антошин приходит к Глухареву и рассказывает про убийство. Сергей пытается успокоить друга. Глухарев понимает, что сам он вытащить Дэна не сможет и он решает подключить Тарасова. Сомов встречается с Жорой, который говорит, что биография Антошина чиста. Жора предлагает Сомову заставить Дэна убить мента. Тарасов предлагает Сергею подключить Карпова. Жора рассказывает Сомову про подругу Дениса Настю.
Глухарь приходит к Стасу и говорит, что Дэн на пределе. Карпов предлагает Глухарву вывести из игры Жорика. Стас передает Сергею данные на Жорика. Глухарев начинает следить за Жорой. Карпов убивает Жору. Сомов показывает Денису его фотографии с Настей и спрашивает, кто эта девушка. Денис рассказывает Сомову про Настю. Сомов говорит, что Денис должен женится на Кате.
По приказу Сомова Леня и Паша отправляются к Насте. Они запугивают ее и требуют, чтобы она уехала из города и забыла Дениса. Вся в слезах Настя приходит к Глухарю и рассказывает о том, что с ней произошло. Настя звонит Дэну и говорит, что она уезжает. Денис понимает, что здесь не обошлось без Сомова. Егор приходит к Стасу и сообщает, что Жору убили. Стас говорит Егору, что это мог сделать Глухарев.

33-я серия «Золотишко»

К администратору в гостинице приходит мужчина и просит ключ от 48-го номера. Он утверждает, что он там живет. Но девушка не помнит такого постояльца и вызывает охрану. Завязывается драка. Мужчину доставляют в отделение. Денис просит Глухарева заняться делом этого товарища с Украины. Хохол просит Дэна и Сергея ему помочь за небольшое вознаграждение.
Глухарев и Антошин взяв с собой Витю отправляются в гостиницу. Оказывается, что в 48-м номере уже как 2 дня проживает некий Акмал. Витя утверждает, что в этом номере он оставил золото грамм 300 и 1.5 кг серебра, но их, конечно, там не оказалось. Драг металлы он привез на ювелирную выставку.
Вечером Глухарев и Антошин решают «обмыть» посудомоечную машину, которую купил Сергей, но оказывается, что машина не работает. Агапов вместе с мамой решили подработать на дому. Сергей с Денисом отправляются на ювелирную выставку и встречают там Акмала.

35 серия «Майские-3″

Весна. Майские праздники. Зимина у себя в кабинете дает интервью журналисту из газеты. И рассказывает ему о нелегкой службе сотрудников МВД в майские праздники. Глухарев планирует вместе с Зиминой отправиться в путешествие. Он уже и билеты достал. Агапов с Черенковым готовятся отправиться на шашлычки. А вот Тарасову не повезло — он дежурит. Дэн планирует отметить праздники вместе с Настей.

В отделе Дэн встречает Глухаря и просит у него левый ствол всего лишь на вечер. А журналист все ходит по отделу и собирает информацию о нелегкой милицейской службе. Зимина просит Карпова ее прикрыть пока она будет вместе с Глухаревым отдыхать в Ялте. Стас соглашается.

В отделение доставляют некого Болтнева — фармацевта с мировым именем. Который был задержан в нетрезвом виде при управлении автомобилем, также у него в кейсе обнаружили странные препараты.
При досмотре кейса неожиданно в отделении разбивается пробирка из кейса задержанного с неизвестным веществом. Болтнев сообщает, что это новый штамм гриппа.
На территории ОВД «Пятницкий» объявлен карантин.

37 серия «Мертвец-1″

Агапов написал книгу и её уже хотят издать. Агапов и Черенков отправляются отметить это дело в ресторане «Калифорния», где знакомятся с двумя девушками.
На следующее утро на улице, среди мусорных баков Черенков приходит в себя. Он случайно замечает как труп Агапова запихивают в багажник машины. Черенков записывает номер автомобиля.
Черенков приходит к Зиминой домой и рассказывает ей и Глухареву, что Агапова убили. По номеру машины Глухареву удается установить адрес хозяина автомобиля. Глухарь, Черенков и Тарасов отправляются по адресу.