83. "Поймай падающую звезду"
Над маленьким городком, все жители которого сидят в местном баре у Мэгги, пролетает что-то похожее на метеорит и падает на соседнем поле. В баре трясется посуда, и все жители припадают к окнам. Тем временем в Первом отделе шеф говорит, что они только что потеряли секретный спутник, который сошел с орбиты и упал неподалеку от маленького городка под названием Дингман Холлоу. Отдел надзора предлагает шефу занять место Джорджа, и тот отправляет Майкла и Никиту под видом геологов найти то, что осталось от спутника, на котором находилась секретная информация. Вместо Биркоффа анализом данных занимается новичок Корман. Майкл говорит, что им нужны две панели через двадцать минут, и они отправляются на задание. По приезду в городок они приходят в бар, где Мэгги советует остановиться в мотеле у Моммы. Тем временем Джейсон беспокоится, что Сеймур не звонил ему вот уже несколько дней. Его подружка Наоми спрашивает, что случилось, но Джейсон не рассказывает ей о брате, а говорит, что деловой партнер не выходит на связь уже несколько дней. Майкл и Никита приезжают на поле, чтобы найти место падения спутника, и попадают под обстрел одного из местных жителей, который утверждает, что здесь бывают браконьеры, не пускает их в сарай и предлагает угостить обедом. Майкл соглашается, и они уезжают. Ночью они все-таки забираются в амбар, находят там машину с обломками спутника в кузове. Когда они возвращаются в мотель, Никита выходит на кухне и сталкивается с хозяйкой, которой говорит, что не может заснуть, и та предлагает ей травяной отвар. Наоми приносит билеты на Арубу и говорит, что четыре дня отдыха пойдут Джейсону на пользу. Никита и Майкл связываются с Корманом, который сообщает, что все эти жители мертвы. Наутро они не находят ни одного из них, а бар выглядит так, будто бы они все разом куда-то исчезли. Тогда они приходят в церковь и видят, как все жители смотрят бейсбол. Когда они расходятся, Майкл и Никита входят внутрь и начинают пытать священника. Никита видит номер на его руке, по которому Корман устанавливает, что он и эти люди принадлежат к членам террористической организации Черный шторм, который базируется в Чечне. Они связываются со внешним миром через почтальона, который рассылает чистые листы бумаги по почтовым ящикам. Они охотились за данными со спутника. Майкл и Никита находят почтальона, Майкл как бы невзначай говорит по-русски, почтальон отвечает и тем самым выдает себя. Шеф приказывает арестовать Кормана и отправляет Давенпорта следом за Майклом и Никитой, чтобы те провалили миссию. Тем временем Наоми усыпляет Джейсона, и какие-то люди притаскивают мешок, в котором находится Биркофф. Майкл и Никита находят в сарае спутник, Майкл загружает панель, чтобы получить код, но местные окружают их и приказывают убрать панель. Он забирает ее, но программирует код на самоуничтожение, и спутник взрывается в машине, а Первый отдел получает данные о расположении базы Черного шторма. Затем появляется Давенпорт, и Майкл говорит, что они не провалили операцию, а выполнили задание. Шеф заменяет всех жителей городка на оперативников Первого отдела, и городок становится Шестым отделом. Джейсон приходит в себя непонятно где, просыпается и идет по незнакомому коридору, и наконец, оказывается прямиком в Первом отделе.

85. "Игрушки в подвале"
Мимо помойки проезжает фургон, из него выходит странного вида мужчина и подбирает завернутого в тряпку кота. Неподалеку от этого места Никита и Майкл находятся на задании в библиотеке. Выслеживаемый ими мужчина пускается наутек, выбегает на крышу, и Никита преследует его. Он стреляет в нее, и она падает с крыши на землю. Квинн сообщает Майклу, что они потеряли ее на мониторе, Майкл отправляется на поиски, но находит только следы крови. Шеф говорит, что через семьдесят два часа, если Никита не выйдет на связь, то ее будут считать погибшей. Никита же приходит в себя в подвале, она пристегнута наручниками к кровати, а вокруг стоят клетки с животными. Тот странный человек говорит, что его зовут Генри Пол Коллинз, и что он ее спас. Никита просит снять наручники, но Генри отвечает, что он будет принимать решения, и что она первая женщина, кроме мамы, с которой он говорит. Майкл приходит к шефу и говорит, что хочет взять те пятнадцать дней отпуска и найти Никиту. Но шеф предупреждает, что он не должен использовать ресурсы отдела для поисков. Генри приносит в подвал торт и говорит, что его испекла мама, но отпускать ее не хочет. Когда он уходит, Никита подбирает вилку и открывает наручники и добирается до трубы с водой. Майкл возвращается на то место, где пропала Никита, и замечает на стене дома видеокамеру. Он входит, усыпляет девушку, и забирает пленку, на которой потом видит фургон. Никита расковыривает стену и обнаруживает за ней окно, но натыкается прямо на собаку, и Генри закладывает окно кирпичами. Джейсон помогает Майклу в поисках Никиты, а когда его засекает Мэдлин и вызывает к себе, он говорит, что у него было свободное время, и вся проверка заняла несколько минут, поэтому он и помогал своим. Никита приходит в себя и видит, что одета в свадебное платье – Генри хочет жениться на ней. Когда он приходит, Никита говорит, что он должен был спросить, хочет ли она выйти за него замуж, и это приводит его в бешенство. Когда Генри уходит, Никита выбирается наверх, но натыкается на его мать, и та сбрасывает ее назад в подвал. Генри возвращается, и Никита говорит ему, что за ней охотятся опасные люди, которые убьют его, но Генри не слушает ее. Затем он идет гулять с собакой, и возле дома его останавливает человек, пришедший за долгами за газ. Генри задолжал за несколько месяцев, ему ничего не остается, как впустить пришедшего, он его убивает и уходит гулять дальше. Майкл выслеживает дом, в то время как мать Генри говорит Никите, что она сама проведет свадьбу. Джейсон сообщает ему, что газовщик на самом деле работает на организацию под названием Яркая звезда, и это место может быть их базой. Майкл берет у Вальтера оружие, и тот возвращается в дом, куда уже пробираются люди из Яркой звезды и убивают Генри. Майкл приходит следом и освобождает Никиту. Квинн пытается выведать у Вальтера, куда он дел столько оружия, но он не говорит. Затем Майкл выходит с ней на связь и просит передать шефу слова "прошло четыре дня, осталось одиннадцать". Тот отвечает, что все понял.

87. "Отражение в зеркале"
Мик Стоппел приходит к Никите, она открывает дверь и спрашивает, что ему надо. Тот отвечает, что он сказал своей новой подружке, что хорошо разбирается в бальных танцах, а сам не умеет танцевать. Мик хочет, чтобы Никита дала ему несколько уроков танцев, потому что ему придется пойти на благотворительный бал, и ей приходится согласиться. В Первом отделе Вальтер сканирует сетчатку Джейсона и говорит, что теперь он получил тот же уровень допуска, что и его брат. Шеф проводит совещание, на котором говорит, что в Красной ячейке появилась замена кардиналу – Морис Гренет. Он должен будет появиться на свадьбе у дочери, которая не знает о его деятельности, и это будет хороший шанс ликвидировать Гренета. Джейсон находит Наоми в одной из комнат отдела, она думала, что он умер, так как внезапно исчез с отдыха и больше не появлялся. Он отвечает, что это был не его выбор. Шеф говорит Мэдлин, что Джордж хочет взять Сеймура в центр, и им нужно его подготовить как шпиона для отдела за семьдесят два часа. Никита приходит к Вальтеру, и он ей говорит, что в отдел привели Наоми, а значит, ее могут использовать как приманку для Джейсона, или же она сама работает на Первый отдел. Он подозревает, что его намеренно готовят к провалу. Вскоре группа отправляется на задание, Майкл присутствует на свадьбе, а Никита должна убрать Мориса Гренета выстрелом с балкона. Но когда он приходит, Никита не стреляет в него, Квинн приказывает Майклу убрать его, но Морис успевает уйти. Когда Никита не отвечает, Майкл поднимается на балкон и находит ее на полу с пулевой раной, а Гренет улетает на самолете. Шеф узнает о провале операции и говорит Майклу, что раз Никита провалилась, то ему придется взять всю вину на себя. Врач говорит, что пуля прошла слегка, и он отправил Никиту домой. Майкл следит за Никитой и видит, что она встречается с Гренетом, а когда она возвращается домой, спрашивает, зачем она сама в себя стреляла. Никита отвечает, что Морис Гренет – единственный человек, который сможет вытащить ее из отдела. Затем она усыпляет Майкла и привозит его в Красную ячейку, а в обмен получает диск, который способен стереть все данные о ней из базы Первого отдела. В обмен она должна будет списать данные и передать их в Красную ячейку. Гренет сканирует радужную оболочку Майкла и изготавливает линзы, с помощью которых Никита проникает в хранилище данных и уничтожает свои файлы, а также переписывает на диск то, что требуется Красной ячейке. Мэдлин отправляет Джейсона в белую комнату, чтобы произвести кое-какую корректировку, в результате которой он становится полностью похож на Сеймура. Затем Мэдлин засекает Никиту в хранилище, та вырубает ее и сбегает, а когда Мэдлин приходит в себя, то передает код на уничтожение. Никита тем временем выбирается в город и передает диск с данными Гренету. Тот говорит, что за час они узнали больше информации, чем за пять лет шпионажа за Первым отделом. Мэдлин сообщает шефу, что Никита уничтожила базу и сбежала, он сразу же дает задание ликвидировать ее. Красная ячейка начинает пытать Майкла, но ему удается освободиться и сбежать. Никита приходит к пластическому хирургу, который полностью меняет ее внешность. Мэдлин и Квинн составляют психологический портрет Никиты, который должен вывести их на ее след. Также Мэдлин вызывает Майкла и проигрывает ему стандартную ситуацию, которая может произойти при его встрече с Никитой. Она наверняка будет играть на его чувствах и уговаривать уйти из отдела. Вскоре Никита выходит с ним на связь и назначает встречу в кафе, на которую Майкл приходит и занимает выжидательную позицию.

89. "Четыре года спустя"
В Первом отделе завязывается драка между двумя оперативниками, и когда появляется шеф, то он убивает одного из дерущихся, а второму приказывает положить на стол отчет об операции. Мэдлин говорит, что в отделе не хватает руководящего состава, и следует продолжить поиски Майкла и Никиты. Майкл и Никита тем временем находятся на яхте, они думают, куда бы им поехать. Майкл предлагает поехать на Родос, где живет человек, которому он когда-то помог. Но для начала им нужно пойти в банк и снять деньги с одного из счетов Красной ячейки. Когда они останавливаются у банка, Никита идет за деньгами, а к машине Майкла подходит женщина и говорит, что здесь нельзя парковаться. Следом появляется Никита и говорит, что в банке у нее не спросили документы. Майкл отвечает, что их окружили, но удирать бесполезно. Они медленно выходят из машины, и тут же появляются оперативники Первого отдела, которым они сдаются. Майкла и Никиту возвращают в Первый отдел, и шеф говорит, что им больше нельзя доверять. Они должны кого-то убрать, но Майкл представляет большую ценность, нежели Никита. Их помещают в помещение, разгороженное стеклом, и Никита говорит, что не хочет жить, если его убьют. Майкл в ответ просит ее позаботиться об Адаме, так как она – единственный человек, которому он доверяет. Вскоре появляются оперативники и забирают Майкла в белую комнату, где начинают допрашивать. Появляется Мэдлин и говорит, что он переживет смерть Никиты, а вот она его – нет. Шеф и Мэдлин планируют ликвидировать обоих, но внезапно в компьютерной системе отдела происходит сбой, и шеф получает звонок от мистера Джонса. Он говорит, что Джордж был устранен, и будет произведено новое назначение. Когда Джонс появляется в отделе, то все видят Мика Стоппела. Джонс говорит, что Мик был придуман для того, чтобы производить разведку в отделе и оставаться незамеченным. Он также говорит, что у него есть здесь свой человек и вызывает Никиту. Она была завербована три года назад, после своего первого побега, и стала шпионом центра в отделе, передавая всю информацию Джонсу. Теперь ей предстоит дать всем оценку и пересмотреть работу отдела. Вальтер говорит Джейсону, что он видел Наоми среди агентов, и что она тоже работает на отдел. Никита тем временем начинает проверку всех руководящих сотрудников отдела. Первой она говорит с Мэдлин о ее отношениях с шефом, и что они не подходят друг другу. Мэдлин вытаскивает из волос таблетку яда и глотает ее. Тело забирают, и Никита продолжает работу. Она говорит шефу, что он не готов для работы в центре, ему придется остаться в отделе еще на семь лет, и тогда его статус будет пересмотрен. В разговоре с Вальтером Никита говорит, что он нарушал все правила отдела, помогая ей и Майклу, поэтому она переводит его на базу, где он будет преподавателем. Майклу она говорит, что ему предстоит ликвидация на задании. Вальтер предлагает ему сбежать при помощи баллона с химсоставом, который разрушит стену, и он сможет сбежать, но Майкл отказывается. Но на задании, когда он добирается до тупика и активирует бомбу, появляется Никита и говорит, что не готова увидеть его смерть. Они спасаются через дыру в стене, здание взрывается, и Никита говорит Майклу уходить. Она сама не может пойти с ним, так как ей следует вернуться назад в отдел, и говорит, что никогда не любила его, и Майкл уходит.

91. "Девушка, которой не было"
Никита приходит к Вальтеру и говорит, что хочет узнать правду о том, как она попала в Первый отдел. Вальтер отвечает, что раз это скрывают, то так и должно быть, а потом отдает ей диск с программой, которую написал Биркофф. Никита пробирается в помещение, где хранится информация, и при помощи программы с диска ищет свое досье, но натыкается на защиту. Затем она говорит Вальтеру, что добралась до двенадцатого уровня, и что натыкалась на информацию о каком-то сотруднике отдела, который мог быть ее отцом. Также она нашла чье-то имя на букву "М", и это значит, что у нее могли быть брат или сестра в отделе. Вальтер обещает выяснить, что означают символы в базе. Шеф на совещании говорит, что прошлое задание провалилось – это были двойники в латексных масках, и что остатки Красной ячейки снова активизировались и теперь называют себя Коллективом. Кое-какая информация находится у девушки по имени Вера Мейсон, которую им предстоит взять. Никита проводит в отделе новую программу, по которой у оперативников будет больше свободы. Она говорит Жасмин, что она может провести некоторое время на свободе. Оперативники ловят Веру Мейсон, доставляют ее в Первый отдел, но она отказывается говорить. Тем временем Квинн создает голографическую копию Мэдлин, основываясь на программе искусственного интеллекта, созданной Биркоффом. Она говорит шефу, что эта копия уже не похожа на голограмму и похожа на настоящую Мэдлин. Копию направляют в белую комнату проводить допрос, Вальтер видит ее и приходит в ужас, а когда встречает Никиту, то говорит ей заглянуть в белую комнату и своими глазами посмотреть на копию Мэдлин. Шеф же просит Квинн изменить программу и сделать Мэдлин более похожей на человека. Эта копия Мэдлин успешно расколола Веру Мейсон, и та рассказала, что следующее совещание Коллектива состоится в Стамбуле. Квинн улучшает программу, и когда Никита входит в кабинет шефа, то видит, как он танцует с программой. Жасмин опаздывает на совещание, шеф говорит Никите, что ее программа провалилась. Они должны будут проникнуть на склад в Стамбуле, где будет проводиться заседание Коллектива. После совещания Никита говорит Жасмин, что эта программа была ошибкой, и больше такого не повторится. Жасмин отвечает, что попала в пробку. Группа оперативников Первого отдела прибывают на склад, но попадают в ловушку. Когда Жасмин вращает кресло, то срабатывает система, и в помещение начинает поступать токсичный газ. Команде удается спастись и вернуться в отдел. Никита докладывает шефу, что миссия была провальной. Когда проваливается и второе задание, то Никита говорит, что это ошибка не группы, а Мэдлин, которую слушает шеф. Копия Мэдлин говорит ему, что она убила себя, и настоящую Мэдлин вернуть невозможно, а она сама – это данные ее памяти, загруженные в компьютерную программу Биркоффа. Мэдлин просит его уничтожить ее, и шеф стирает программу. Никита снова приходит к Вальтеру, который покопался в системе. Кто-то на букву "М" может быть ее братом или сестрой, но это точно не Мик и не Майкл. Вальтер дает ей адрес, который может дать ответ на кое-какие вопросы, и Никита приезжает туда. Она входит в дом, но он пуст и заминирован. Никита выбегает на улицу, дом взрывается, и она смотрит на пожар.

93. "Весь мир – театр"
Никита и Квинн изучают карту, затем Никита собирается пойти спать, но Квинн против. Никита встает и уходит в свою комнату, и внезапно оттуда выбегает человек в маске. Она преследует его по отделу, затем по улице до моста, через который он прыгает и оказывается на катере. Вернувшись в отдел, она проверяет отпечатки пальцев и устанавливает, что они принадлежат школьному учителю, умершему девять лет назад, и кто-то нарочно их подбросил, чтобы отвести подозрение. Квинн приходит к шефу, говорит, что это мог быть и Майкл, а потом намекает, что хочет получить работу Мэдлин. Никита говорит Вальтеру, что этот неизвестный что-то делал в ее комнате, а потом сбежал, когда она открыла дверь. Она хочет поговорить с мистером Джонсом. На совещании шеф говорит о Массиме Валенти, которая поставляет ракеты для Коллектива, и Никита предлагает поймать ее с помощью Мика Стоппела. Она приходит в Центр и ждет встречи с Джонсом, которому предлагает поймать Валенти, используя его как Мика. Они приходят на тусовку в клуб, Мик говорит с Массимой по видеофону и предлагает поставку ракет. Она дает ему два часа времени, и Мик с Никитой уходят. Тем временем Квинн говорит шефу, что анализ данных еще не закончен, отбирает дискету, и он говорит ей принести ее в башню. В машине Никита наставляет на Джонса пистолет и требует сказать, кто ее отец. Он отвечает, что ничего не знает, она вытаскивает его на дорогу и бьет, после чего Мик признается, что он не Мистер Джонс, а актер по имени Мартин Хендерсон. Он играл много ролей, а потом ему предложили играть роль Мика Стоппела и мистера Джонса, а самого Джонса он никогда не видел и связывался с ним через Мишель. Никита спрашивает, может ли Мишель быть ее сестрой, но Мартин ничего не знает. Он просит ничего не рассказывать, иначе его убьют. Квинн рассказывает шефу о директиве Центра, и незаметно устанавливает передатчик в его компьютер. Мик и Никита приносят ракету Массиме, та приказывает доставить их в ее дом, где они обезвреживают охрану и доставляют Массиму в Первый отдел. Через час она раскалывается и рассказывает все, что знает. Никита рассказывает Вальтеру, что завтра будет говорить с Мишель в Центре, но когда она на следующий день приходит, то видит другую девушку. Она отвечает, что работает на мистера Джонса, и мистер Джонс – уже не Мартин Хендерсон, а другой человек. Никита выслеживает машину и приезжает к дому, забирается внутрь и видит Мишель, которая говорит, что они ее ждали.

95. "Творящие зло"
Мистер Джонс и Никита проводят слежку за всем отделом, чтобы вычислить предателя. Они проверили всех, но никто не причастен, и тогда Джонс спрашивает, не может ли это быть Майкл. Никита отвечает, что Майкл погиб на задании, но Джонс знает, что мертвым его не видели, поэтому он вполне может оказаться живым. Он хочет, чтобы Никита лично занялась его поисками, и если он жив, то она должна ликвидировать его. Никита опаздывает на совещание в Первый отдел, где шеф уже передал всю информацию о предстоящем задании. Она говорит, что просмотрит ее по пути. На задании она внезапно оказывается одна, Квинн не отвечает, и тогда Никита выбирается из здания и возвращается назад. Она говорит Квинн, что та пыталась ее убить, но Квинн отвечает, что обнаружила прослушивающее устройство на частоте, и не могла говорить. Вальтер советует ей сохранять спокойствие, но Никита идет к шефу и спрашивает, почему он приказал ее бросить. Она протягивает ему пистолет и хочет, чтобы он ее убил. Шеф не верит, что оружие заряжено, и тогда Никита стреляет в стену, а потом говорит, что если он хочет, чтобы она умерла, то пусть скажет, когда и где. Мистер Джонс говорит, что компьютерная программа проанализировала данные и пришла к результату, что Майкл жив и передает данные в Коллектив. Графф и Халид получают новую информацию по третьему каналу, хотя Майкл обычно выходит по седьмому. Никита признается, что Майкл жив, и Джонс отчитывает ее за дезинформацию. Он говорит, что у него есть коллеги, от которых он не может скрыть эту информацию. Никита отвечает, что Майкл – не шпион, он знает структуру отдела и наверняка хочет вернуться обратно, так как только в отделе знают, где сейчас находится его сын Адам. Коллектив тем временем засекает координаты самолета, на котором летит шеф, и атакует его. В первый раз самолет уходит, на второй раз его сбивают, и он падает. Квинн не может запустить диагностику, и тогда шеф прыгает с парашютом и приземляется в лесу. Никита собирает команду, чтобы найти его, так как если Коллектив обнаружит шефа первым, то они узнают все, что знает он. Шеф тем временем выходит к домику, входит в него и видит внутри мальчика с ружьем. Его родители уехали на базар, дома никого нет, и тогда шеф меняет свои часы на хлеб. Когда люди Коллектива окружают дом, вычислив передатчик, то обнаруживают внутри только мальчика. Он рассказывает, что часы получил в обмен на хлеб. Шеф останавливает на дороге машину и взрывает ее, а сам скрывается в лесу. Группа Никиты высаживается на место и находит его, но когда они собираются уходить, их окружают люди Коллектива, которые выследили шефа по наводке Майкла. Спастись удается только шефу и Никите, они уезжают на машине и возвращаются в Первый отдел. Там он обвиняет Квинн в шпионаже в пользу Коллектива, но появляется мистер Джонс и говорит, что Квинн работает по его приказу, и диагностику она делала сорок секунд тоже по его распоряжению. Шеф же показывает жучок, который он нашел в башне, но и его Квинн поставила тоже по заданию мистера Джонса. Джонс хочет ликвидировать шефа, но Никита останавливает его и говорит, что знания шефа им пригодятся. Она не хочет занимать его место, так как не потянет эту работу, и шеф это знает, но мистер Джонс не терпит возражений. Графф и Халид приходят к выводу, что Майкл помешал им найти шефа, и он хочет подставить их. Они узнают, где находится его сын Адам и фотографируют его на площадке.