62. "Бандитский налет"
Майкл говорит Никите, что совещание состоится через двенадцать минут, и у них есть время поговорить. Он считает, что они должны быть вместе, но Никита отвечает, что это неправильно, и им стоит прекратить всяческие контакты. Мэдлин говорит шефу, что одну из групп пришлось уничтожить по вине внутренних проблем. Также она упоминает о Майкле и Никите, говорит, что они закрутили роман с первого дня пребывания в Первом отделе, и сейчас настал момент, когда требуется что-то изменить. Тем временем к Биркоффу и Вальтеру приходит девушка по имени Вэлери, которая будет работать в отделе планирования. Она хочет, чтобы ей устроили экскурсию. Шеф отправляет группу на задание, чтобы взять того, за кем они охотятся, живьем. Они отправляются в клуб, Никита спрашивает охрану, как ей найти Миллза. Когда ее пропускают, она говорит, что ее зовут Лиза, она танцовщица. Тот кивает головой, Никита начинает танцевать, а потом отбирает у него пистолет и требует, чтобы он перевел деньги обратно. Она вырубает его и отбирает устройство, следом появляется Майкл, и в клубе начинается перестрелка. Никита завершает загрузку, Биркофф получает данные, и они уходят. Затем Мэдлин вызывает ее к себе и спрашивает, слышала ли Никита про Директиву № 1. Никита отвечает, что это внутренний распорядок, и Мэдлин поясняет, что она говорит о том, что личных отношений между агентами быть не должно. Затем она отпускает ее, Никита идет к Майклу, и тот спрашивает ее о разговоре с Мэдлин. Она отвечает, что Мэдлин говорила о Директиве № 1, и Майкл понимает, что Первый отдел не хочет, чтобы они были вместе. Ночью телефонный звонок вызывает Майкла. Вальтер и Вэлери целуются в подсобке, куда приходит Биркофф и спрашивает, где его передатчик. Вальтер отдает ему его и говорит, что проверяет здесь инвентарь. В ответ Биркофф говорит, что вечером идет с Вэлери на свидание. Шеф и Мэдлин понижают Майкла в должности и назначают на его место Давенпорта, а Майкл становится обычным рядовым оперативником. Биркофф говорит Вэлери о походе в ресторан, но в этот выходной она занята. Он ссорится с Вальтером, с которым Вэлери встречается в это воскресенье. Никита узнает о понижении Майкла, а Мэдлин тем временем отстраняет его от всех тактических операций и переводит на общий уровень. Никита говорит Мэдлин, что ее отношения с Майклом не влияют на ход операций. Та соглашается с ней, но все же говорит, что этого быть не должно. Майкл едва не ввязывается в драку с одним из агентов общего уровня, который был недоволен его руководством. Они отправляются на задание, Давенпорт занимает место Майкла, а Майкл, Никита и остальные оперативники прибывают на место встречи с ливийцами. Они следят за ними, дожидаясь момента передачи денег. Майкл говорит, что действовать еще рано, их засекают, и ливийцы отправляются на вокзал. Они следуют за ними, видят, что один из них стирает счета. Они входят в помещение, и Майкл говорит, что им лучше притвориться, что они работают на них. Давенпорт передает командование Майклу, группа агентов совершает налет на базу и уничтожают счета. По возвращении Давенпорт говорит Майклу, что многому у него научился. Никита говорит ему, что он должен быть агентом пятого уровня, и другого выбора, кроме как расстаться, у них нет. Она предлагает остаться друзьями, после чего уходит. Мэдлин и шеф восстанавливают Майкла на пятый уровень, и Мэдлин говорит, что это ненадолго. Биркофф встречается в коридоре с Вэлери, и она говорит, что хочет быть с ним. То же самое она сказала Вальтеру немногим раньше. Биркофф отвечает, что Вальтер его друг, и он всегда мечтал быть хотя бы немного похожим на него, и уходит. Он возвращается назад и говорит Вальтеру, что не встречается с Вэлери. Тот говорит ему то же самое, и они мирятся. Вальтер встречается с какой-то другой девушкой, а Биркофф тоже идет с кем-то на свидание. Вечером Майкл приходит к Никите и звонит в дверь. Она открывает, но не впускает его, он же говорит, что они не должны так расставаться и рано или поздно все равно будут вместе.

64. "Черепаха с тремя глазами"
Биркофф руководит группой оперативников Первого отдела, попавшей в засаду. Между группой и противником начинается перестрелка, Биркофф требует от Грега интерфейс, но тот его не подготовил, поскольку никогда не читает ту информацию, которую ему дают. В этот момент происходят неполадки с питанием, Грег подключается, чтобы вывести группу, но ему это не удается. Шефу и Мэдлин приходится объясняться с Джорджем по поводу провала операции, и Джордж говорит, что недоволен Первым отделом. Когда Джордж уходит, шеф говорит Мэдлин, что это ее ошибка, так как она отвечает за тактическую разработку операции. Биркофф говорит Грегу, что операция провалилась из-за него, а тот хочет, чтобы Биркофф не сдал его шефу и Мэдлин, так как его ждет ликвидация. Когда те появляются, Грег говорит, что это Виктор ошибся и поэтому погиб сам и провалил операцию. После очередной встречи с Джорджем шеф говорит Мэдлин, что того не устроил отчет, и он ждет ее в башне. Майкл, Никита, Биркофф и еще группа агентов отправляется на задание. Грег работает на терминале и говорит Биркоффу, что у него нет обзора. Тот берет пистолет и выходит из машины, и почти сразу же видит противника. Биркофф теряет патронник, неизвестный ходит вокруг машины, Биркофф прячется на крыше, а потом вырубает его ударом по голове. Но удар оказывается недостаточно сильным, противник поднимается с земли, но Майкл убивает его, и они возвращаются в Первый отдел. Биркофф идет к Грегу и заявляет, что тот хотел убить его, а в доказательство приводит черную дорожку с записи, и говорит шефу, что Грег саботировал провал в Бухаресте. Мэдлин говорит шефу, чтобы он нашел себе другую игрушку, а тот через двое суток намерен запросить силы НАТО. Джордж берет под контроль 60% операций и проектов Первого отдела. Он идет к Биркоффу и Грегу, Биркофф показывает ему черную дорожку, после чего говорит, что она имеет код "альфа". Грег пугается и спрашивает, что это за код, но шеф приказывает ему вернуться на пост. Затем он говорит Мэдлин о необходимости убрать Хиллинджера. Перед следующим заданием Мэдлин вызывает к себе Никиту и приказывает взять на задание Грега. Никита отвечает, что справится сама, но Мэдлин настаивает. Через некоторое время она встречается в парке с Джорджем и говорит, что готова обсудить с ним кое-какие детали. Джордж говорит, что положение в отделе ухудшается, а Мэдлин хочет встать во главе отдела, если Джордж сместит шефа. Джордж отвечает, что она будет во главе всех отделов. Майкл говорит Никите, что в отделе будут перестановки, Хиллинджера переводят в агенты, а им нужно быть осторожнее из-за своих отношений. На задании им нужно захватить человека по имени Бруно. Когда они входят в здание, Грег говорит Никите, что он просчитал возможность взрыва и уверен, что у него не будет времени убежать. Он ставит таймер, но Никита все-таки говорит ему, что таймер неверен, и взрыв произойдет раньше, и что он наказан. Майкл сообщает шефу, что Бруно не было в здании. Мэдлин встречается с Джорджем и говорит, что ей нужен доступ к секретным файлам для осведомления, но Джордж отвечает, что это невозможно. Тогда она поворачивается, чтобы уйти, но Джордж останавливает ее. Майкл, Никита и Грег отправляются на новое задание. Грег устанавливает детонатор, но Никита и на этот раз пытается спасти его, пока не появляется Майкл и не говорит, что им пора уходить. Они убегают, и через мгновение происходит взрыв. Мэдлин допрашивает Бруно в белой комнате и спрашивает, кому он продал данные. Они используют его для передачи диска Джорджу, и когда он получает кейс с деньгами, из самолета появляются Мэдлин и шеф. Шеф говорит, что Джорджу лучше уйти в отставку по состоянию здоровья, а он займет его место. Также он говорит, что давно следил за ним, два года притворялся и изображал роман с Мэдлин. Он разработал план, позволил Хиллинджеру сбежать, и даже устроил похищение и продажу файла, чтобы затем занять его место.

66. "Время взаймы"
Майкл говорит Никите, что их ждет новое задание, и несмотря на это, они скоро встретятся снова. Мэдлин говорит шефу, что они встречаются практически у них на глазах, и это нужно прекратить. На совещании шеф объявляет новое задание – им предстоит проникнуть в фармацевтическую компанию "Дженефикс", которая разрабатывает новую химическую формулу. Компания связана с Красной ячейкой, и им нужно будет уничтожить лабораторию. Затем шеф вызывает Вальтера и спрашивает, как давно он помогает Майклу и Никите. Тот отвечает, что уже давно, и не скрывает этого, и более того, не считает себя виновным. Шеф говорит, что Вальтер давно работает на отдел, но эта выходка не сойдет ему с рук, и он отправляет его в отставку на уровень для пенсионеров. Никто не знает, что это за уровень, и о нем ходят только слухи. Майкл и Никита тем временем под видом сотрудников проникают в лабораторию. Биркофф говорит Майклу, что у него шестьдесят секунд на завершение операции. Майкл пробирается в лабораторию и говорит, что ему до завершения нужно десять часов и отключение. Биркофф отвечает, что у него есть восемь, но Майкл требует десять. Биркофф приходит к Вальтеру, который собирает оружие, и тот говорит, что его отправляют в сектор для пенсионеров. Он считает, что там проводят эксперименты и ставят опыты, испытывают новые виды оружия, и что никто оттуда не возвращался, поэтому об этом секторе ходят только слухи. За ним приходят двое агентов и забирают его. Биркофф идет к шефу и спрашивает, что будет с Вальтером. Тот отвечает, что несмотря на все, Вальтер нарушил устав и поэтому будет находиться в секторе пенсионеров, а ему на замену назначают новичка Джайлса. Майкл просит Биркоффа отключить его на десять минут, пока он собирает пробирки в хранилище. Никита говорит, что есть второй список покупателей, который хранится в помещении, и она добудет его. Она пробирается в кабинет и начинает искать в компьютере, пока Майкл заговаривает ученому зубы. Она передает данные Биркоффу и выбирается из кабинета, после чего они оба уходят. Биркофф говорит с Джайлсом, и тот говорит ему, что будет работать вместо Вальтера. Он пока еще ничего не знает в этом отделе. Никита сообщает, что план изменился, идет дальше, но когда добирается до места, где договорилась встретиться с Майклом, видит, что его нет. Там появляется Мэдлин, которая говорит Никите, что она нарушила устав отдела, и поэтому подвергнется психологической обработке. Та отвечает, что им не удастся ее стереть, но Мэдлин забирает ее в лабораторию. Биркофф тем временем взрывает один из приборов Вальтера, в отделе начинается переполох. После обработки Никита возвращается к работе, и шеф приказывает ей взорвать завод. Группа уходит оттуда, но она не уверена, выбрался ли Майкл, но через секунду нажимает на кнопку. Шеф говорит Мэдлин, что Никита выполнила задание, а та отвечает, что она все-таки сомневалась. Вальтер возвращается обратно из сектора для пенсионеров и говорит Биркоффу, зачем он его оттуда вытащил. Биркофф удивленно спрашивает, неужели Вальтер хочет туда вернуться, и тот отвечает, что то место похоже на рай. Никита возвращается домой и принимается за ремонт. Когда она красит стену, в дверь звонят, она открывает и видит Майкла. Он говорит, что они могут встречаться, но Никита против. Майкл спрашивает, что с ней сделали, но она отвечает, что ничего, и что их отношения должны были рано или поздно закончиться, и что она больше не любит его. Майкл говорит, что он этого не допустит, после чего уходит.

68. "Заданий не будет"
Первый отдел отправляет команду на поиски сбежавшего Майкла. Никита сидит за компьютером, а потом говорит шефу, что кое-что вспомнила. Шеф считает, что Майкл рано или поздно выйдет на Никиту и сделает это вне отдела. Он говорит ей, что он должна будет доложить, если он сделает попытку связаться с ней, и спрашивает, не будет ли это проблемой. Никита в ответ говорит, что никакой проблемы нет. Тогда шеф дает ей пистолет и приказывает убить Майкла при первом же контакте. Мэдлин тем временем представляет Биркоффу новенькую девушку по имени Дори, которая будет работать вместе с ним. Когда Мэдлин уходит, Дори говорит Биркоффу, что не собирается задерживаться здесь надолго. Майкл идет по улице и сворачивает в вещевой магазин, где в примерочной прячется Никита. Он входит в кабинку, и Никита говорит, что в Первом отделе все знаю и охотятся за ним. Она спрашивает, где он скрывается, но Майкл не называет место, а говорит, что постоянно передвигается. Никита отвлекает его и пытается вытащить пистолет, но Майкл внезапно уходит. Она выбегает следом на улицу и оглядывается по сторонам, а Майкл наблюдает за ней через окно, так как сам остался в магазине. Никита возвращается в отдел и говорит шефу, что установила координаты, и тот отдает приказ на ликвидацию. Мэдлин говорит, что Майкл пытался просмотреть ее файл, а потом встречался с Гелманом, чтобы узнать больше, но того вовремя убрали. Команда преследует машину, в которой должен находиться Майкл, но того там нет, только датчик на рулевом колесе, который сбил их с толку. Тем временем Майкл пробирается в Первый отдел и подключается к их сети. Биркофф говорит Дори, что она не сможет сбежать, и вообще из Первого отдела уйти можно только мертвым. Майкл передает объявление, что Никиту вызывают в тактический отдел, а сам перехватывает ее по дороге и спрашивает, кто приказал его убить. Он забирает патроны из ее пистолета, Никита спускает крючок, но выстрела не происходит. Майкл уверен, что Эдриан жива и находится где-то в Первом отделе. Шеф замечает помехи на линии и спрашивает Биркоффа, что это такое. Он отправляет группа Давенпорта на поиски Майкла, который тем временем добирается до криолаборатории, где содержится Эдриан. Там он переодевается в защитный костюм и подает ей большую дозу препарата, чтобы Эдриан пришла в себя, а потом забирает криокамеру. Оперативникам Первого отдела не удается его поймать, и на совещании шеф говорит, что Майклу удалось провести его. Мэдлин отвечает, что Эдриан все равно находится в коме, но шеф боится, что Майкл теперь с ее помощью может выйти на Никиту. Он отменяет все операции до тех пор, пока исходящая от Майкла угроза не будет нейтрализована. С помощью Мика Стоппела Майкл перетаскивает Эдриан в мотель, а Мик привозит оружие, которое просил Майкл. Напоследок он просит его зайти к Никите и посмотреть в ее ванной устройство, которое ему нужно к вечеру. Мик приходит к Никите, приносит бутылку вина, а потом якобы случайно проливает вино на себя. В ванной он снимает крышку с унитаза, но Никита раскалывает его и требует, чтобы Мик отвез ее к Майклу. Дори в это время находит способ, как выбраться из Первого отдела, идет по коридорам, находит выход и оказывается на крыше. Она смотрит на город, который внезапно превращается в голограмму и рассеивается. Перед ней снова Первый отдел и фигура Мэдлин. Шеф говорит Мэдлин, что Эдриан была основной целью Майкла, но она отвечает, что Эдриан пребывает в состоянии овоща и ничего не сможет ему рассказать. Мик привозит Никиту в мотель, Никита выбивает дверь, но сзади появляется Майкл и угрожает, что убьет ее. Он отдает Никите диск, который она должна будет передать в Первый отдел. Когда Никита возвращается, шеф и Мэдлин хотят знать, что она видела, и она отдает диск, который может погубить их обоих. Мэдлин и шеф просматривают его содержимое, в то время как Дори спрашивает Биркоффа, что с ней будет дальше. Майкл забирает Эдриан из мотеля, и они уезжают в поисках другого безопасного места. Эдриан не знает, кто он такой, и спрашивает, что происходит.

70. "Сквозь зеркало"
Никита и Майкл возвращаются с задания и приводят с собой одного пленника. Шеф спрашивает, где остальные, и Майкл отвечает, что Никита всех их убила. Он возвращается к Мэдлин и говорит, что Никите нужны лекарства. Та отвечает, что через неделю процесс станет необратимым. Биркофф отдает Майклу диск, который недавно получил, но не смотрел, что на нем записано. Майкл отвечает, что Никиту еще можно спасти, если они раздобудут процесс Гелмана. Тем временем Мэдлин собирается пытать захваченного, и Никита говорит, что хочет остаться в белой комнате. Майкл просматривает диск Эдриан, на котором она советует ему стимулировать заторможенные лекарствами эмоции. Никита собирается на задание в Либерию, и говорит Вальтеру, чтобы он приготовил все оружие, которое ей потребуется. Мэдлин спрашивает Майкла об Эдриан и ее планах относительно Никиты, а потом говорит с шефом. Тот намерен отстранить Майкла и переключить его внимание на задание. На совещании он говорит о человеке по имени Алессандро Терагамо, который занимается нелегальными поставками компьютерного железа и биотехнологий. Он должен встретиться со своим курьером, а задача Первого отдела – перехватить товар. Биркофф говорит Майклу, что Никита на задании в Либерии, и команда уже набрана, но Майкл все же решает вмешаться. Они проникают в резиденцию Данте, убивают охрану и вытаскивают его из постели. Майкл требует отдать биодиск, который хранится в сейфе. Данте вместо диска вытаскивает пистолет, но Майкл стреляет раньше и забирает биодиск. Данте допрашивают в белой комнате, и он говорит, что его подружка ничего для него не значит. Задание в Либерии проваливается, Никита возвращается домой и спит, и ночью кто-то пробирается в ее дом со шприцом. Она дерется с неизвестным, он роняет шприц и сбегает. На следующий день в коридоре Никита говорит с Майклом, но это не он пробрался в ее квартиру ночью. Затем она показывает шефу и Мэдлин шприц, после чего шеф распоряжается переселить ее в другое место. Он говорит, что это точно был не Майкл. Он дает Никите отпуск, а Майкла отправляет на задание, на встречу с Терагамо. Майкл говорит Биркоффу, что ему нужно время на то, чтобы вернуть Никиту в прежнее состояние, а ему придется пойти на встречу вместо него. Никита выходит из здания, говорит, что вернется через два часа, но Майкл усыпляет ее на выходе. Вместо Никиты идет другая девушка, а саму Никиту Майкл забирает в дом и пристегивает к креслу наручниками. Когда она приходит в себя, начинает вырываться и требует отпустить ее. Майкл говорит, что без лекарств она скоро придет в себя. Вальтер говорит Биркоффу, что пойдет на задание вместе с ним. Никита требует отпустить ее, так как хочет вернуться в отдел. Биркофф сообщает шефу, что Майкл выходил на связь час назад, и все идет по плану. Никита же отбирает у Майкла пистолет, пристегивает его наручниками к креслу и убегает. Майклу удается освободиться, и он на мотоцикле преследует ее. Никита на попутке добирается до телефона-автомата и звонит в Первый отдел, чтобы поговорить с шефом, но Майкл говорит ей сделать выбор. Никита кладет трубку, и Майкл забирает ее назад в дом, чтобы закончить процесс Гелмана. Шефу докладывают, что связь прервалась. Вальтер и Биркофф идут на встречу с Терагамо, охранник говорит им, что Терагамо ждал одного человека. Во время встречи они меняют кейс с деньгами на биотоксин, и когда Терагамо вытаскивает его, Биркофф говорит, что одной капли достаточно, чтобы почти мгновенно убить человека. Терагамо отбрасывает пузырек, но Вальтер и Биркофф убивают его и охрану, после чего уходят. Никита приходит в себя, и они возвращаются в Первый отдел. Шеф говорит Майклу, чтобы тот предоставил отчет, а через час ждет всех на совещании. Никита говорит Мэдлин, что Майкл похитил ее и пытался обратить процесс, но ему не удалось этого сделать. Шеф замечает, что удивлен тому, что Никита работает в команде. Он не ожидал, что доживет до этого дня. Никита же отвечает Мэдлин, что работает на отдел и выполнила задание ради Первого отдела, а не ради нее.

72. "Во имя любви"
Никита и Гельмут улетают на самолете, а Майкл смотрит им вслед и возвращается в Первый отдел. Там он говорит Биркоффу проверить информацию и влезть в данные военных, с помощью которых вычисляет координаты передатчика Никиты. Тем временем Никита и Волкер приезжают к дому его отца и брата. На совещании шеф говорит о стратеге из Красной ячейки, к которому они никак не могут подобраться. Гельмут знакомит Никиту со своим отцом и с братом Кристофом. Отец говорит, что Гельмут ни о ком не способен заботиться и любит только себя, но это хорошие качества для бизнеса, поэтому он передал дела ему. О нем самом заботится Кристоф. Пока они разговаривают, Никита незаметно ставит жучка под крышку стола. Майкл говорит с шефом, и тот говорит ему, что у Никиты сложное задание и ему лучше оставить все планы. Ночью Никита слышит странный шум на лестнице, выходит и видит, как Гельмут с кем-то дерется. Он приказывает ей оставаться наверху и продолжает драться. Никита спрашивает, кто он такой и что происходит. Гельмут рассказывает, что является агентом Интерпола. Он сотрудничает с ним со времен учебы в университете, когда его завербовали, чтобы подобраться к его отцу. Никто не знает, что он работает на разведку, ни брат, ни отец. Сейчас он выступает как торговец оружием, и боссы решили, что он им пригодится в такой легенде. Биркофф проверяет оставленные отпечатки и говорит, что они принадлежат некоему Клоду Перро из Красной ячейки. В белой комнате Майкл допрашивает захваченного человека из Красной ячейки, расспрашивает его о нападении на Гельмута, и тот признается, что действовал по приказу начальства, им нужно было выйти на него как на покупателя, а убийство было приказом продавца. Майкл спрашивает, кто продавец, и тот отвечает, что продавец – Кристоф Волкер. Гельмут говорит Никите, что в его бизнесе произошли кое-какие неувязки, и что наверняка Кристоф подстроил это нападение. Затем к Никите тайно приходит Майкл и сообщает, что продавец оружия – Кристоф. Никита просит его уйти незаметно, и что ей нужно спасать мужа. Вечером Гельмут говорит, что ему нужно будет встретиться с одним человеком по имени Эрек Келстрем, а ночью раздается телефонный звонок. Никита берет трубку, передает ее Гельмуту, и тот говорит ей, что Кристоф мертв, его убили в ходе ограбления. Первый отдел узнает, что Красная ячейка собирается уничтожить здание в Гааге, шеф говорит Мэдлин, что Майкл отправится туда на здание, и что стоит надеяться на успех, так как у них свой человек в Интерполе. Гельмут отдает Никите паспорт, деньги и ключ от сейфа, чтобы она могла уехать как можно дальше и жить, но она отказывается. Тем временем в Дворец мира в Гааге ввозят контейнеры, в одном из которых находится бомба. Человек из Красной ячейки активирует таймер и закрывает контейнер. Майкл входит в то же здание, Биркофф говорит, что там бомба, и шеф приказывает ввести в действие местную группу оперативников. Гельмут появляется в том же здании, вычисляет контейнер с бомбой, убивает нескольких вооруженных людей и деактивирует детонатор. Следом появляется Никита и говорит, что скоро сюда прибудут люди, которые убьют его. Она отдает ему паспорт и ключ, а потом говорит, что он должен выстрелить в нее, чтобы все выглядело правдоподобно. Гельмут стреляет ей в руку и уходит. Следом появляется Майкл и собирается выстрелить в него, но Никита останавливает его и просит не стрелять, дать ему уйти. На совещании в Первом отделе шеф сообщает, что во время операции были убиты четыре человека. Вальтер проверят пулю и говорит, что она соответствует стандарту Интерпола. Волкер наверняка уже покинул страну и будет сидеть тихо, пока не засветится где-то еще.

74. "Никто не живет вечно"
Шеф и Мэдлин вызывают Никиту и сообщают ей, что настала пора принять решение о ее новом статусе. Шеф говорит, что ей пора уходить, и теперь она свободна, так как время ее пребывания в Первом отделе подошло к концу. Никита спрашивает, знает ли Майкл, и Мэдлин отвечает, что он на задании в Сенегале. Биркофф и Вальтер говорят, что завидуют ей, но Никита отвечает, что не доверяет шефу и опасается, что он может подставить ее. Никтиа уходит из Первого отдела, собирает вещи в своей квартире, потом к ней заходит Майкл, чтобы попрощаться. Шесть недель спустя она живет в другом доме, работает в книжном магазине и знакомится с Энди - одним из ее покупателей, который приглашает Никиту на кофе. Затем к ней заходит Анри – человек из Первого отдела, чтобы узнать, как она приспособилась к жизни на свободе. Никита отвечает, что она постоянно ждет, что что-то может случиться. Мэдлин спрашивает шефа, что это за пилотная программа, но он и сам толком ничего не знает, поскольку это была идея Джорджа, и он ничего не объяснил. Шеф отвечает, что Джордж наверняка готовится к войне. Энди и Никита возвращаются с балета, он провожает ее до дверей, и когда Никита входит в дом, то видит там Джорджа. Он спрашивает, что за цветок у нее на окне, а потом говорит, что Никита свободна только благодаря ему, и если она хочет оставаться на свободе, она должна будет выполнить его приказ, иначе отправится назад. Никита спрашивает, что за задание, и Джордж отвечает, что она должна будет убить шефа. Он стал помехой, после того как вознамерился развалить комитет по надзору, а потом Джордж спрашивает, что Никита знает о своем отце. Никита отвечает, что почти ничего, и Джордж рассказывает, что он тоже работал в Первом отделе вместе с шефом, был восходящей звездой, и шеф его убил, а потом посадил ее мать на наркотики. Никита не верит ему, и Дджордж уходит, сказав на прощание, что пройдет мимо ее дома еще раз, и цветок в окне будет означать согласие работать. Никита уходит с работы, Мэдлин узнает об этом и говорит шефу, что надо сообщить Джорджу. Никита тем временем связывается с Майклом, написав ему на стекле частоту радиостанции. На этой волне она назначает ему встречу в кафе. Майкл не знает, что шеф и Мэдлин прослушивают частоту, и приходит на встречу. Никита тоже появляется, но какие-то двое парней хватают ее и заталкивают в машину, отвозят в Первый отдел и проводят в белую комнату. Шеф приходит и спрашивает, зачем она вышла на контакт, если знала, что это запрещено, но Никита ничего не отвечает. Он понижает ее уровень и оставляет в своей комнате. Вальтер и Биркофф навещают Никиту и спрашивают, почему она вернулась. Она отвечает, что там была чужой, а когда они уходят, связывается с Джорджем через передатчик. Он говорит, что под матрасом спрятан пистолет. Никита спрашивает, кто его помощник, но Джордж не отвечает. Когда шеф идет в хранилище данных, Никита следует за ним и вытаскивает пистолет, но Мэдлин окликает ее сзади и спрашивает, что она здесь делает, требует сказать правду. Во время разговора Мэдлин видит оружие, но ничего не говорит. Она говорит Никите, что она нарушила условия и будет находиться в своей комнате, пока она не позовет. Там Никита связывается с Джорджем и говорит, что эта попытка провалилась. Джордж отказывается ей помогать и говорит, чтобы она действовала сама. Мэдлин и шеф спрашивают Майкла, что он знает, но тот не в курсе, и Мэдлин считает, что Никита выполняет чей-то приказ, возможно Джорджа. Она также подозревает и Майкла, так как он будет преемником шефа. Никита берет пистолет и входит в кабинет шефа, приказывает ему затемнить окна и не отвечать на звонок. Она спрашивает, зачем он убил ее отца. Следом появляется Мэдлин, а шеф говорит, что он готов был терпеть все ее нарушения, отношения с Майклом, чтобы только его дочь была в безопасности. Никита смотрит на него, опускает пистолет и уходит. шеф звонит Джорджу и говорит, что все знает, и что попытка была засчитана. Затем шеф и Джордж встречаются в каком-то хранилище, где лежит чье-то тело, оно не опознано, и анализы ДНК проводятся до сих пор. Мэдлин сообщает Никите, что ее восстанавливают на прежний уровень, а она спрашивает, действительно ли шеф ее отец, но Мэдлин ничего не отвечает.

76. "Он пришел из четвертого отдела"
Мик Стоппел приходит в ночной клуб и заигрывает со стриптизершей, но в этот момент появляется Никита, и Мик говорит девушке, что у него здесь деловая встреча. Никита сообщает, что Первый отдел ищет командный блок – компьютерную программу, при помощи которой можно будет управлять отделом без участия шефа. Сейчас программа пропала, и Мик вроде бы знает о ее местонахождении, но он хочет говорить с шефом. Мик говорит Никите, что блок находится у человека по имени Янис Стрейт, и он работает на Красную ячейку. В этот момент в баре появляются вооруженные люди и открывают огонь, Мик прячется, Никита стреляет в ответ, а стриптизерша едва не убивает Стоппела, но Никита убивает ее саму. Шеф говорит Мэдлин, что у них есть имя – Янис Стрейт, и что дальше решать будет Джордж. На совещании шеф показывает базу Красной ячейки, на которой может находиться командный блок. К ней подъезжает машина, на короткое время входит человек, потом он уходит и уезжает. Майкл входит в здание и видит, что вся группа мертва, а командного блока нет. Шеф сообщает остальным, что Джордж решил прислать наблюдателя из четвертого отдела. Никита говорит Вальтеру, что следует ждать дознавателя, но в этот момент открываются двери лифта и появляется десятилетний мальчик. Он говорит, что его зовут Джером, и он прибыл из четвертого отдела. Вальтер говорит, что в четвертом отделе занимаются телекинетиками и телепатами, туда попадают дети после проверки, и дальше ими занимаются, направив все силы на усиление их способностей, а содержат таких детей в условиях полной сенсорной изоляции, чтобы исключить любую эмоциональную зависимость. Джером смотрит на глобус и говорит, что у них мало времени. Никита говорит Майклу, что Мэдлин обращается с Джеромом как с врагом, а тот в ответ применяет на нее свою силу. Никита говорит, что она сама с ним поговорит. Джером говорит ей, что он не враг, а пришел помочь, и называет имя Симмонса. Когда снова приходит Мэдлин, Джером смотрит на нее и говорит, что ему жаль ее сестру. Когда Биркофф проверяет имя Симмонса, Джером катается на кресле, шеф приказывает убрать его, но Джером внимательно смотрит на него, и тогда Никита поворачивает его в другую сторону, и в этот момент вылетают стекла в кабинете шефа. Мэдлин допрашивает захваченного, тот ничего не говорит ей, и появившийся Джером говорит, что тот умрет, но ничего не скажет. Джером убивает допрашиваемого, а потом говорит Мэдлин, что знает местонахождение сиклона. На выходе Джером смотрит на шефа и говорит, что знает, чего тот боится. Когда они едут к месту, Джером выскакивает из машины и убегает на детскую площадку, откуда его забирают Майкл и Никита, но по дороге их машина переворачивается. Мэдлин помещает Джерома в белую комнату и приказывает охране не реагировать на него, но тот начинает себя раскачивать и звать на помощь. Один из охранников подходит к нему, Джером внушает ему убить другого и отпустить его. Освободившись, он устраивает переполох в системе, который Биркофф не может устранить, и шеф решает отправить его обратно в четвертый отдел. Джером отбрасывает шефа в другой конец терминала, и только Никите удается остановить мальчика. Она отводит его в комнату, в то время как в Первый отдел доставляют сиклон, и шеф приказывает проверить его. За Джеромом приезжает посланец, и в коридоре он говорит, что это была проверка. Сиклон пуст, и они должны были охранять его, и Джордж проверял самого Джерома, а не программу. Затем он забирается в прозрачный ящик, и посланец забирает его назад на четвертый уровень.

78. "Ад не знает ярости"
В первый отдел доставляют несколько захваченных людей из Красной ячейки и один труп. Мэдлин приказывает доставить их всех на обработку, так как среди этих людей находится стратег группировки по имени Леон. Майкл говорит, что они вязли всех, и Мэдлин отправляет допрашивать их. Один из парней называет себя Леоном, но Мэдлин быстро раскалывает его и поджаривает о лазерные лучи, а потом сообщает шефу, что этот человек солгал, и Леон кто-то другой. Она изучает видеоматериалы, а потом говорит, что Леон – это сидящий в углу лысый мужчина, на которого смотрят все остальные и не делают ни шага, чтобы не обратить внимание на него. Шеф спрашивает, уверена ли Мэдлин, и та отвечает, что полностью уверена в том, что это и есть Леон. Шеф предупреждает ее, что любая ошибка должна быть исключена. Биркофф же находит код, зашифрованный с помощью генетического ключа, и для этого потребуется образец крови подозреваемого Леона. Никита говорит Майклу, что Мэдлин не только пытается расколоть Леона, но в этом есть что-то личное. Биркофф говорит Вальтеру, что продолжает поиски своего брата-близнеца и нашел место, где тот живет. Вальтер отвечает, что Биркофф не должен этого делать, и если об этом узнает шеф, то он будет ликвидирован. То, что в отделе останется Сеймур, решилось с помощью монеты, но Биркофф и не думает останавливаться. Майкл отдает Биркоффу директиву Леона, а Мэдлин тем временем допрашивает последнего в белой комнате. Она отсылает пыточников и говорит, что знает, кто он такой. Леон соглашается на анализ ДНК, и генетический ключ совпадает. Мэдлин говорит, что он достойный противник, а затем ее вызывает шеф, которому она говорит, что говорит Леону только то, что он хочет услышать. Биркофф замечает шрам за ухом Мэдлин и сообщает Вальтеру. Тот говорит, что это последствия недавней операции. Тем временем Джейсон Биркофф, брат-близнец Сеймура, приезжает вместе с девушкой к зданию крупной компании. Мэдлин продолжает играть с Леоном, рассказывает о провале миссии в Алжире. Шеф назначает задание по захвату здания, но когда группа оперативников прибывает туда, то попадает в ловушку. Майкл докладывает о провале, и шеф приказывает Мэдлин ликвидировать Леона. Та решает не убивать его, а сделать смертельный укол. Когда на приборах появляется ровная полоса, она делает другой укол, и Леон приходит в себя. Мэдлин освобождает его и они уходят из отдела. Но Вальтер случайно слышит их разговор и рассказывает об увиденном Биркоффу, и тот возвращается к странному шраму за ухом Мэдлин. Когда они докладывают шефу, тот говорит, что она специально пошла на эту операцию, чтобы заставить Леона поверить, будто она действительно неравнодушна к нему. Затем Биркофф рассказывает Вальтеру, что видел Джейсона и знает, где он живет, только в контакт с ним еще не вступал. Вальтер просит его остановиться, но Биркофф не слушает его. Мэдлин забирает какое-то устройство из хранилища, а потом собирается вывести Леона незамеченным, но на выходе они попадаются шефу. Мэдлин говорит, что теперь у нее есть жизнь помимо отдела, и стреляет в него, после чего они с Леоном скрываются. Леон приводит ее на базу Красной ячейки и усаживает на электрический стул, чтобы все выспросить. Мэдлин отвечает, что рассказала бы и так, если бы он только спросил. В этот момент Биркофф обнаруживает их при помощи локатора и высылает группу оперативников, которые убивают всех людей противника. Леон берет Мэдлин в заложники, но Майкл стреляет сначала в нее, а потом убивает и Леона. Мэдлин начинает рыдать и кричать, что они могли бы и не убивать его. Через некоторое время она приходит в себя и докладывает шефу, что никаких эмоций больше не чувствует. Они получили стопроцентно верные данные, и эксперимент стоил того. Биркофф же пробирается в квартиру своего брата Джейсона, и когда тот возвращается домой, Сеймур встает с кресла, и братья смотрят друг на друга.