43. "Сад Эдриан"
Никита возвращается домой и говорит с Карлой. Та продолжает рассказывать о своей ссоре со Стивеном, а тот в это время приходит и стучит в дверь. Никита открывает и прогоняет его, но Стивен все равно входит, а Карла вытаскивает пистолет. Они усыпляют Никиту и увозят ее. Шеф говорит с Мэдлин, предлагает ей поужинать вместе. Та отвечает, что переспала с ним потому, что он этого хотел, а все остальное уже неважно. Шеф интересуется, имеет ли это какое-то отношение к Чарльзу Сэнду, и возможно, его не стоило убивать, но Мэдлин утверждает обратное. Майкл еще раз звонит Никите, потом приходит в ее квартиру и находит на полу телефонную трубку. Никита приходит в себя в какой-то комнате, выглядывает в окно и видит женщину, которая сажает растения. Майкл приходит к Биркоффу и говорит, что у них пропал агент, и ему нужна его помощь. Биркофф интересуется, кто пропал, и Майкл отвечает, что Никита. Карла входит к Никите, та спрашивает, кто она такая, но Карла не отвечает, только говорит, что Никите придется встретиться кое-с кем. Майкл просит Биркоффа отследить Никиту, но сигнал все время меняет свое направление, и они не могут узнать место, где все-таки она находится. Никита видит женщину с цветами, она входит к ней в комнату и говорит, что посадила куст пионов. Никита спрашивает, кто она, и женщина отвечает, что ее зовут Эдриан, и она создала Первый отдел. Также Эдриан упоминает, что она – единственный человек, которого боится Мэдлин. Эдриан говорит, что отпустит Никиту, и она вернется в Перый отдел, но поможет ей в одном деле. Она должна будет сказать, что ее похитили люди из группировки, которая собиралась отомстить за смерть Рене Диона и подобраться как можно ближе к Майклу. Она больше ничего не должна рассказывать, иначе поставит плод угрозу его жизнь. Никита возвращается назад и рассказывает Майклу то, что ей сказала Эдриан. Тот слегка сомневается в том, что люди Диона способны на такое. Шеф приводит в группу еще одного сотрудника – Рэя Лидса, который будет работать с Мэдлин. Он говорит, что Джордж уже давно требует еще одного агента, и Мэдлин сразу же дает Рэю задание – оценить новичков. Затем он собирает совещание, на котором рассказывает о новой операции в Центральной Африке, где требуется ликвидировать лагерь. Никита, Майкл и группа агентов отправляются туда, Биркофф обеспечивает прикрытие, и они выкуривают всех, кто там есть, чтобы поймать Саважа но затем в водхуе появляется самолет, который обстреливает группу. Майкл тащит захваченного Саважа, его обстреливают, но не попадают. Когда они возвращаются в Первый отдел, Майкл говорит, что убить его было более, чем просто. Никита снова говорит с Эдриан, которая рассказывает ей, что шеф убивает всех, кто отказывается принять его условия, и сейчас в его руках сосредоточена такая власть, которая не должна быть в руках одного человека. Она создала Первый отдел, анализируя многолетние разведывательные данные после войны в Корее. Теперь ей нужен человек внутри отдела, чтобы остановить шефа. Рэй допрашивает захваченного, угрожает его изуродовать, и тот начинает говорить. Он рассказывает о группировке в Турции, с которой никогда не встречался. Никита подходит к Биркоффу и говорит, что Мэдлин ее повысила, и ей нужен допуск на второй уровень. Получив его, она спускается на лифте в нужное помещение, и следуя подсказкам Эдриан, находит нужную ячейку с данными по текущей операции. Она загружает туда модуль, списывает данные и идет к выходу. Когда открываются двери лифта, Никита сталкивается с Майклом, но ничего ему не говорит. Эдриан говорит ей, что Первый отдел убьет Ренцо Марина, когда тот появится во дворце, так как он не соглашается с условиями, которые они ему предъявили. Никита и Майкл обеспечивают охрану, Майкл убивает снайпера в окне, и две машины останавливаются у дворца. Но как только из них выходят люди, машины взрываются, и Ренцо Марин погибает. После этого случая шеф говорит Мэдлин, что Джордж отстраняет Рэя, и тот возвращается на свое старое место работы. Та отвечает, что если бы здесь не было Рэя, вылетела бы она, и шеф все предусмотрел. Никита же возвращается домой, у нее звонит телефон. Это Эдриан, она хочет знать, сможет ли рассчитывать на ее помощь. Никита спрашивает, как ей действовать дальше.

45. "В поисках Майкла"
Группа оперативников, в которую входит Никита, возвращается с заведомо провальной миссии. Двое агентов погибают, и Никита говорит, что задание было тухлым с самого начала, и погибли те агенты, которые были свидетелями поимки Эдриан. Она подходит к Биркоффу и спрашивает, не видел ли он Майкла, но Биркофф не видел и не знает, где он находится. Шеф вызывает Никиту и говорит, что они получили ложные данные, поэтому задание оказалось провальным. На новое задание ее назначают исполнителем, и Никита подозревает, что Первый отдел хочет ее убрать. Она подходит к Вальтеру и спрашивает, где Майкл, но и он не знает. Он предлагает поговорить с ним, но Никита отвечает, что об этом она может говорить только с Майклом. Она рассказывает только, что Первый отдел убрал всех, кто знал об Эдриан, и ее тоже наверняка хотят ликвидировать. Вскоре Никиту, Криса Ферреру и группу оперативников отправляют на задание в Китай. Никита идет среди толпы, пробирается в здание и поднимает доски с пола. В тайнике она видит пачки денег и устройство, через которое передает все данные Биркоффу. Через минуту шеф вызывает его к себе, и Биркофф уходит, оставив свое место. Никита выглядывает из укрытия и видит, как ее окружает противник. Отстреливаясь, ей удается убежать, выбраться через окно и добежать до машины Криса. Она спрашивает, в чем дело, но Феррера ничего не знает. Шеф приходит к Мэдлин и спрашивает, почему Никита до сих пор жива. Та отвечает, что они слишком хорошо ее обучили. Затем к ней заходит Никита и спрашивает, где Майкл. Мэдлин отвечает, что он не на задании, а дома. Тогда она идет к Биркоффу и говорит, что все агенты погибают не случайно, и на прошлом задании ее тоже хотели убрать, только ей удалось остаться в живых. Шеф и Мэдлин говорят о том, что их ждет проверка сверху и визит Джорджа, и если он узнает об Эдриан, то запросто уничтожит Первый отдел, поэтому им требуется уничтожить все следы ее пребывания здесь. Никита подозревает, что Майкла где-то поселили, находит его данные в компьютере с помощью Биркоффа, и отправляется на поиски. На машине она приезжает в маленький городок и стучит в дверь дома. Ей открывает женщина, и Никита говорит ей, что наверняка ошиблась адресом, потому что искала одного человека. Но затем она слышит голос Майкла, оборачивается и видит его с мальчиком. Майкл говорит, что Никита его родственница по отчиму, та подыгрывает ему и передает привет от тети Маргариты. Майкл знакомит ее со своей женой Еленой и сыном Адамом. Когда Елена выходит за кофе, Никита говорит, что в отделе творятся непонятные вещи. Майкл говорит ей найти повод, чтобы уйти, а потом назначает встречу, чтобы обо всем поговорить. Никита рассказывает, что шеф уничтожает всех, кто видел Эдриан, а потом спрашивает его про жену и ребенка. Майкл отвечает, что это задание. Майкл говорит ей выманить Ферреру из отдела, и Никита приглашает его к себе домой. Шеф и Мэдлин говорят с Джорджем, который спрашивает их об Эдриан. Те отрицают, что она была в Первом отделе, и Джордж говорит, что если он узнает, что с ней что-то случилось, то расформирует Первый отдел, а их уничтожит в буквальном смысле. Никита приводит Криса к себе домой, где его ловят Майкл и Биркофф, показывают шесть файлов, которые он просматривал, и если об этом узнает руководство, то он не доживет даже до окончания проверки. Шеф назначает новую операцию, и Биркофф идет к компьютеру и переписывает данные. В лифте он сталкивается с шефом, который спрашивает, почему это Биркофф не за пультом. Тот отвечает, что начало операции только через двадцать минут. С этого задания Никита не должна вернуться. На машине она и Крис приезжают к зданию, проникают в него, и Никита остается запертой в одном из помещений, а Феррера уходит вместе с захваченными людьми, которых затем нужно будет допросить. Ракетный удар с самолета уничтожает здание. Майкл говорит с Мэдлин, что руководство не сможет доказать причастность Первого отдела к убийству Эдриан. Джордж сворачивает проверку, и шеф говорит Мэдлин, что здесь не обошлось без Майкла и Биркоффа. Биркоффа они смогут контролировать, так как ликвидировать его нельзя – он очень ценный сотрудник. Никита будет продолжать работу на Первый отдел. Она встречается с Майклом и спрашивает его еще раз про Елену и Адама. Майкл рассказывает, что это задание, Первый отдел должен как можно ближе подобраться к ее отцу, и она ничего не знает ни о нем, ни о его работе. Никита спрашивает, кто отец Адама, и Майкл признается, что он.

47. "Дебютные страхи"
Никита просыпается от звонка сотового телефона. Ей звонит Майкл и называет кодовое имя – Жозефина. Никита приезжает в Первый отдел, Биркофф сообщает ей о новом задании. Вачек устраивает еще несколько новых взрывов в Европе, и шеф говорит, что он неуловим. Биркофф добавляет, что других террористов еще можно случайно поймать, но Вачека невозможно даже засечь. Майкл приглашает Никиту к себе на ужин, та спрашивает, зачем, и он отвечает, что должен будет отравить Елену. Шеф дал ему задание ликвидировать ее, и Никита должна будет проследить, чтобы он выполнил задание. Вачек планирует новые акции по всей Европе. Вальтер отдает Майклу препарат, который нужно добавить в кофе, и он даст симптомы смертельной болезни, и Елена в конце концов умрет. Никита приходит на ужин, и Оперативник с Мэдлин наблюдают за Майклом через камеру в медальоне Никиты. Елена предлагает выпить вина, приносит бутылку, и когда она уходит, Никита просит Адама поднять с пола вилку, а Майкл тем временем добавляет отраву в бокал. Елена возвращается, берет бокал, но Майкл вдруг говорит, что Адам сейчас уронит подсвечник, протягивает руку, и проливает ее вино на стол. Мэдлин тут же говорит, что не удивлена такому повороту событий, и когда Майкл возвращается, говорит ему, что должна была рассекретить его и лишить прикрытия. Они упустили верный шанс, и она вызывает Майкла на инструктаж через час. После совещания Майкл возвращается домой и видит Елену на диване. Она спит, Майкл будит ее, и Елена говорит, что устала. Первый отдел выходит на человека, располагающего некоей информацией о Вачеке. Агенты входят в его номер, когда он спит, делают укол, а затем проецируют лицо Мэдлин, которая расспрашивает, что он знает о Вачеке. Вачек проверяет окружение Елены, но пока не хочет торопиться. Мик Стоппел приходит к Никите и говорит, что шеф поселил его по соседству, а потом рассказывает об агенте, который недавно взорвал сам себя. Ночью Майкл просыпается от того, что слышит кашель Елены. Он находит ее в ванной, и Елена говорит, что внезапно чем-то заболела. Ее отвозят в больницу, а помощник сообщает Вачеку, что его дочь больна менингитом спинного мозга и может умереть. Майкл сидит на скамейке, и к нему приходят несколько людей Вачека, показывают оружие и заставляют пойти с ними. Они привозят его прямо в дом отца Елены, и Майкл говорит, что он должен поехать в больницу и попрощаться со своей дочерью. Вачек отвечает, что это невозможно, а потом отпускает Майкла, приказав своим людям отвезти его обратно. Никита и Адам рассматривают фотоальбом, потом Никита укладывает его спать, а сама смотрит на фото Майкла и Елены. Шеф и Мэдлин узнают об еще одном взрыве, и подозревают, что теракты готовились на Дальнем Востоке. Майкл приходит к Вальтеру за противоядием. Когда он возвращается к Елене, та просит привести Адама, так как хочет с ним поговорить. Шеф говорит Мэдлин, что Вачек возможно приедет, и Первый отдел направляет в больницу группу оперативников. Когда Вачек приезжает, то расставляет охрану по больнице, а Майкл говорит ему, что Елене стало лучше, так как сработала иммунная система. Он встречается с дочерью, а оперативники убивают охрану, а потом один из них входит в палату, стреляет в Вачека и в Майкла. Вачека убивают, Майкл остается в живых, но Елена будет считать его мертвым. На совещании в Первом отделе Мэдлин говорит, что задание выполнено, и поскольку Майкл принес личную жертву, они предоставят ему отпуск, а Елена и Адам будут продолжать жить, и если Майкл хочет, то может получать о них всю информацию. Мик снова приходит к Никите и хочет с ней поговорить. Он рассказывает, что его переводят в другое место, и что не знал о взрыве автомобиля, в котором погибла какая-то девушка.

49. "Имитация смерти"
Первый отдел разыскивает в торговом центре парня, внешность которого им неизвестна. Никита идет и присматривается к людям, Биркофф указывает ей на одного. Тот сворачивает за угол, и Биркофф говорит Никите брать его. Никита идет за ним до лифта, вытаскивает пистолет, а парень расстегивает куртку и показывает висящую на нем взрывчатку. Биркофф говорит Никите убить его, но парень опережает ее и приводит бомбу в действие. Шеф на совещании показывает им фото мальчика шести лет – это последняя фотография, которая есть у Первого отдела. Сейчас у них ничего нет на него, и шеф говорит о террористе Иване Чернове, который похищает детей на улицах, а потом тренирует их для продажи террористам. У них есть контакт с одним из людей Чернова, и Майклу с Никитой предстоит с ними встретиться. Его нужно будет взять живым, чтобы впоследствии допросить. Они встречаются с Черновым, тот спрашивает Майкла, кто такая Никита. Майкл говорит в ответ, что она – его телохранитель, и они смотрят товар. Договорившись о сделке, Чернов предлагает еще миллион за Никиту. Майкл соглашается и уходит, а Никита остается с Черновым. Шеф говорит Биркоффу, что нужно ликвидировать Феликса, который провалил очередное задание. Когда шеф уходит, Феликс подкарауливает Биркоффа в коридоре и начинает угрожать, что убьет его, пока его самого не ликвидировали. Биркофф сообщает об этом Майклу. Никита тем временем приходит в себя в сетчатой клетке, она лежит на топчане. Вскоре появляется Чернов и говорит, что теперь она одна из них, спрашивает, как ее зовут, а потом начинает сканировать. Никите удается припрятать передатчик, и сканер не замечает его. Чернов говорит, что она нужна им для особой операции, и может осматриваться, бродить везде. Он предупреждает, что периметр хорошо охраняется, и сбежать ей не удастся. Никита отвечает, что его работа – это продажа детей террористам, и Чернов объясняет, что это не дети, а вещи. Биркофф тем временем обнаруживает в своем стакане цианид и рассказывает Вальтеру, что Феликс угрожает его убить. Он просит дать ему пистолет для самозащиты, и если Феликса ликвидируют раньше, он вернет оружие обратно. Вальтер говорит, что все оружие под учетом, и это невозможно. Никита ходит по помещению, пробует подняться на верхний этаж, но охрана ее не пускает. Она спускается и вступается за одного из детей. Чернов подходит и говорит, что это не дети, а вещи, приказывает парню перерезать ей горло, и тот кидается на Никиту с ножом. Чернов говорит, что пора переходить к следующему этапу операции, и что на нем Никите предстоит стать матерью. Несколько человек хватают ее, и она вырывается. Биркофф ставит Феликса в первую группу на ликвидационное задание. Никита приходит в себя на том же топчане и просит охранника принести ей воды. Когда тот приносит, она нападает на него. Она входит в лабораторию, где находится Чернов, приказывает ему выгнать всех вон, и когда те уходят, она спрашивает, чем он здесь занимается. Чернов проводит опыты по клонированию и говорит, что это выгодный бизнес. Шеф посылает спасательную группу, они входят в лабораторию, а Чернов убивает сам себя с помощью смертельного укола. Феликс снова угрожает Биркоффу, говорит, что он предсказуем, и он вернется с задания. Вальтер убеждает его в том, что Феликс блефует, так как никто не может вернуться живым с ликвидационного задания. Мэдлин читает отчет, и когда приходит Никита, она говорит ей, что разыскиваемый Милан находится сейчас в Киеве, на нем бомба, и его нужно поймать. Милан тем временем отбирает велосипед у проезжающего мимо мужчины, и едет в город. После задания Биркофф просматривает записи операции, чтобы быть уверенным в том, что Феликс ликвидирован. Мэдлин говорит, что один диск поврежден, и просмотреть его не представляется возможным. Биркофф хочет знать, не было ли это проверкой. Через шесть минут начнется операция, Никита прибывает в город и ищет Милана на каком-то празднике, он весь обвешан взрывчаткой и угрожает взорвать ее. Никита уговаривает его отдать детонатор, говорит, что работает на организацию, которая сделает его лучшим в мире убийцей. Милан верит ей и отдает детонатор, а потом снимает бомбу. Оперативники уводят его, а Никита возвращается. Вернувшись в Первый отдел, она спрашивает Вальтера, знает ли он что-нибудь об опытах по клонированию. Биркофф идет к себе, никак не может открыть дверь, и начинает думать, что это Феликс преследует его. Он вытаскивает пистолет и выскакивает из-за угла, но в коридоре оказывается вовсе не Феликс, а шеф. Лаборатория находится на восьмом уровне, Никита проходит туда и видит за компьютерами детей. Одна девочка выглядит как она сама в том же возрасте. Никита находит Майкла и ведет его, чтобы показать лабораторию, но когда они приходят туда, никаких детей там больше нет.

51. "Кошки-мышки"
Один из террористов, оставшихся в живых, передвигается в инвалидном кресле. Он говорит, что на этот раз Первый отдел заглотит наживку, и что Эбби – последнее звено в их цепи. К нему приводят девушку, которая выглядит точно так же, как Никита. В Первом отделе шеф собирает заседание и говорит им о новых данных относительно биологического оружия, покупку которого спонсирует кто-то новый. Они должны отправиться туда, и когда прибывают, то окружают здание, Майкл закладывает взрывчатку, и Биркофф дает им девяносто секунд для отхода. В одном из коридоров Эбби стреляет в Никиту снотворным, снимает ее одежду, и с небольшим опозданием выбегает из здания. Вместе с Майклом и остальными оперативниками она садится в машину и уезжает. Никиту привозят в мешке, она приходит в себя и видит перед собой того, кого считала мертвым. Он говорит ей, что остался в живых, но не может ходить, а она нужна ему для того, чтобы опередить Первый отдел. Никита отвечает, что не будет ему помогать, и он приказывает Эбби навести пистолет на Майкла. Затем он говорит, что если она хочет, чтобы Майкл остался в живых, она должна будет ему помогать. Эбби же с помощью камеры в очках передает изображение на базу. Никиту пристегивают цепью за руку, и она должна говорить Эбби, куда идти и что говорить, чтобы ее не заподозрили. Она говорит ей идти писать отчет, но ее останавливает Майкл и говорит, что шеф хочет что-то ей сказать. Никита передает Эбби, куда ей следует идти. Шеф спрашивает, почему она опоздала и почему не вызвала Биркоффа. Та отвечает, что канал был занят – скорее всего он в этот момент тоже пытался с ней связаться. Никита идет к Вальтеру, чтобы вернуть передатчик, они перебрасываются парой слов, и Эбби упоминает Белинду, что приводит Вальтера в замешательство. Шеф интересуется, откуда появилась охрана, и Эбби по подсказке Никиты говорит, что они прятались в вентиляции, а никаких данных у них не было. Шеф замечает, что в таком случае их информация была неточной. Когда Биркофф идет в комнату отдыха, Эбби приходит туда же и говорит, что это их общая вина. Она кладет очки на компьютер, говорит, что он лучший парень в отделе, и целует его. Затем Биркофф приходит к Вальтеру и говорит, что любит Никиту. Вальтер отвечает, что ее все любят, и тогда Биркофф рассказывает, что между ними произошло. Шеф собирает группу на новое задание, которая должна выехать через час, и план операции будет сообщен уже в пути. Майкл спрашивает, зачем Никита надела очки, и Эбби отвечает, что ее глаза стали чувствительны к свету. Эбби начинает подозревать, что здесь что-то не так, когда не видит охрану на объекте. Когда те появляются, начинается перестрелка, в Никиту никто не стреляет, и шеф говорит Мэдлин, что кто-то опережает их. По возвращении он говорит Майклу последить за Никитой, а также устанавливает слежку и за Майклом. Майкл приглашает Никиту поговорить на четвертом уровне. Биркофф идет следом за ней, предлагает встретиться, но Эбби отвечает, что в другой раз. Майкл сообщает, что за ними обоими установили слежку, так как в нее не стреляли. Она приглашает его к себе сегодня вечером, Майкл приходит, и они проводят вместе ночь. Утром шеф вызывает его, и после разговора с ним Майкл снимает с Эбби очки и давит их ботинком. Настоящая Никита выбивает у террориста пистолет, тот хочет, чтобы она убила его, но он нужен живым Первому отделу. Оперативники захватывают объект, Эбби отводят в белую комнату, Мэдлин допрашивает ее, а потом просит Никиту зайти. Когда та входит, Мэдлин дает ей пистолет и приказывает убить Эбби. Никита отвечает, что не может этого сделать, но Мэдлин настаивает на обратном, чтобы Никита смогла избавиться от образа Эбби. Когда Мэдлин выходит, Никита стреляет и убивает Эбби.

53. "Скольжение во тьму"
Майкл звонит из телефона-автомата и вызывает такси. На другом конце провода ему отвечают повернуться назад. Майкл подходит к подъехавшей машине, говорит, что ему необходимо встретиться с Файло. Один из сидящих в машине передает Майклу вещество и говорит, что за десять часов оно приводит к полному распаду мозга. Когда Майкл возвращается в Первый отдел, то идет к шефу и говорит с ним относительно террористической бригады под названием Тень. Пока шеф не видит, Майкл добавляет вещество в его кофе и уходит. Спустя некоторое время шеф говорит Мэдлин, что они ошиблись насчет бригады Тень, и что следы ведут к Густаву Погу, которого четыре года уже считают мертвым, так как Первый отдел уничтожил его во время одной из операций. Биркофф пытается убедить шефа, что все данные указывают на Тень, и что в таком случае они гоняются за призраком. Вальтер тоже считает, что это бред, так как он видел труп Пога. Никита просыпается от стук в дверь – к ней заглядывает Мик Стоппел, который притащил домой очередную подружку. Никита выгоняет его, ей звонит Майкл, и она едет в Первый отдел. На совещании шеф говорит, что незачем тратить время и силы на поиски Тени, и они должны сосредоточиться на Поге. Никита подходит к Майклу и спрашивает, что происходит, так как Пог мертв, а шеф ведет себя странно. Шеф говорит Мэдлин, что они должны остановить Пога, и вычислить его убежище. Никита узнает, что Пога убрали после рейда МИ-6 в его убежище, но шеф уверен, что он до сих пор скрывается там. Первый отдел посылает туда команду, но они не находят там никакого Пога, только одну женщину, которая выглядит не враждебной. Никита дает приказ отпустить ее. Шеф пребывает в уверенности, что они упустили Пога, и приказывает ликвидировать агента, который отпустил женщину. Никита приходит к Мэдлин и говорит, что шеф невменяем и нужно что-то делать. Мэдлин отвечает, что ей не удастся настроить ее против него. Никита пытается доказать, что устранение Даскеса было ошибкой, но Мэдлин приказывает ей вернуться в зал. Там невменяемый шеф устраивает разборку по поводу упущенного Пога. Никита собирает собрание, на котором говорит, что они должны что-то решить. Вальтер отвечает, что один раз он участвовал в таком собрании, и остался в живых только благодаря тому, что не согласился. Никита говорит, что поймет его выбор, и тот остается с ними. Майкл ловит ее в коридоре и спрашивает, где она была. Никита отвечает, что на задании, а потом говорит, что шефа надо вывести из игры, пока он не уничтожил Первый отдел. Без помощи Майкла они не справятся, и тот обещает помочь, если ситуация не изменится. Шеф отправляет команду в Сибирь, где по его мнению, объявился Пог. Когда вертолеты прилетают туда, то находят только мирных жителей. Никита дает команду на отступление, говорит, что Пога здесь нет, а людей она уничтожать не даст. Вертолеты разворачиваются и улетают. Когда она возвращается обратно, шеф приходит в ярость и приказывает ликвидировать ее. Никита отвечает, что знает дорогу. В камере она дерется с охранниками, но затем появляется Майкл с еще двумя и водворяют ее на место. Вскоре Мэдлин приводит Никиту в белую комнату и спрашивает о совещании в бункере. Никита отвечает, что шеф так уничтожит отдел, если и дальше будет гоняться за призраками. Мэдлин отпускает ее и говорит, что шеф думает, что ее ликвидировали. Она знает о его состоянии, и что ему подсыпали какой-то препарат. Поэтому они должны вычислить того, кто это сделал. Никита выходит из белой комнаты и идет к Биркоффу, а потом говорит Майклу, что Мэдлин ее отпустила, и что в отделе есть предатель, которого они должны вычислить. Шеф тем временем бродит по своему кабинету. Майкл звонит Файло и говорит, что нужно все ускорить. Шеф говорит Мэдлин, что снова вышел на след Пога, и на этот раз они должны будут его взять. Майкл выходит и говорит, что задание отменяется, он снимает с шефа все полномочия и берет управление на себя. Следом появляется Никита, шеф видит ее, и его уводят, а следом за ним уводят и Мэдлин. Майкл говорит Никите, что должен сообщить комиссии и хочет, чтобы она поехала с ним. Остановившись в гараже, Майкл говорит, что едет не в комиссию. Никита выходит из машины, он стреляет в нее, а следом там появляется Файло. Майкл говорит, что задание выполнено и шеф нейтрализован. Затем появляются оперативники Первого отдела, которые уничтожают всех агентов "Красной ячейки" и захватывают Файло. Мэдлин отпускают, шеф приходит в себя и узнает, что Файло пойман. Он убивает его, а когда Никита спрашивает, для чего все это разыграли, он отвечает, что Файло должен был поверить в его безумие. Затем шеф говорит Мэдлин, что Майкл блестяще проявил себя, и он видит его своим преемником.

55. "Немая роль"
Никита говорит с Биркоффом в то время как с задания возвращается очередная группа. Среди них она замечает парня по имени Джейми, которого узнает, а он узнает ее. Джейми спрашивает, сколько она в Первом отделе, сам он работает уже около года. Никита предупреждает, чтобы он никому не говорил, что знает ее. На совещании шеф говорит, что противник взял их связную, она пока не раскололась, но ее нужно будет спасти. Он отправляет на задание команду новичков и дает на операцию восемь минут. Джейми спрашивает Никиту, что ему делать, она советует не задавать вопросов. Майкл входит через стену, в которой проделал отверстие, и убирает охрану. Джейми говорит Никите, что видит в соседнем здании двух человек, но не может определить, враждебны они или нет. Никита добирается до него и говорит, что эти люди не опасны. Ворвавшись в здание, они находят связную, подвешенную к потолку за ноги и освобождают ее. Никита появляется позже, Майкл спрашивает, где она была, и Никита отвечает, что заметила подозрительное движение на лестнице. В Первом отделе Джейми находит Никиту, та бьет его и говорит, что это за тот случай, когда он продал наркотики одному знакомому. Джейми считает ее другом, но Никита отвечает, что она ему не друг. Тогда Джейми говорит, что у него есть информация, которая ее заинтересует, и если она ему поможет, он скажет. Никита спрашивает, что за информация, и Джейми отвечает, что мать Никиты не верит в ее самоубийство и разыскивает ее. Вальтер приходит к агенту, который отправляется на задание в Белиз, и просит его зайти по одному адресу, где жила его подружка, сделать несколько фотографий. Джейми говорит Никите, что ее мать наняла детектива, который ее разыскивает. Никита ищет данные о матери по базе данных, и находит детектива, занимающегося ее делом – Майлза Рэймонда. Когда подходит Майкл, Никита спрашивает про связную. Тот отвечает, что она не раскололась. Майкл едет в город и предлагает Никите провести день вместе, но та отвечает, что сегодня занята, и они встретятся в другой раз. Никита находит Майлза, приходит к нему в кабинет и показывает запись из его дома с его женой, и говорит, что если он не прекратит расследование, хуже будет и ему, и жене. Детектив встречается с Робертой Уорт – матерью Никиты, и говорит, что оставляет это дело, ничего не объяснив. Никита вспоминает свое детство и тот день, когда мать учила ее танцевать. Мэдлин вызывает к себе агента из Белиза и говорит, что личные поручения недопустимы. Он отдает ей камеру, и Мэдлин меняет все фотографии и оставляет телефон. Агент отдает камеру Вальтеру и говорит, что для него там есть телефончик. Никита приходит к Майклу и говорит, что ей требуется его помощь. Она рассказывает о матери, которая ее ищет, и что она нашла человека из разведки, который занимается ее делом. Майкл приходит к Роберте и говорит, что продолжит расследование по просьбе Майлза. На стене в ее квартире он видит все газетные заметки и фотографии Никиты. Вальтер встречается с женщиной, которая работает на Первый отдел, но он принимает ее за свою бывшую подружку Литу. Он рассказывает, что работает на секретную организацию, а чем занимается – это неважно. Майкл возвращается и рассказывает Никите, что ее мать подобралась близко к Первому отделу. Она отвечает, что знает, каков будет конец, и что она хочет увидеть мать и поговорить с ней. Майкл говорит, что это невозможно. Шеф отправляет их на очередное задание, Никита говорит Джейми, что они будут держать связь по каналу, но личные вопросы задавать нельзя. Шеф и Мэдлин говорят с Беверли, которая представилась Вальтеру Литой, и спрашивают ее о том, что Вальтер ей рассказал. Она говорит, что он вспоминал прошлое, но о Первом отделе ничего не говорил. Пару раз он оговорился, но угрозы отделу это не принесет. Майкл сообщает Роберте, что нашел Никиту. Он привозит ее в больницу и приводит в палату, где лежит Никита. Майкл говорит, что в тюрьме ей предложили пойти на эксперимент, который довел ее до комы, из которой она уже никогда не выйдет. Роберта говорит Никите, что не смогла быть матерью, которая была ей нужна, и просит найти те воспоминания, которым были лучшими. Когда она выходит, Майкл ждет ее в коридоре. Роберта просит его отключить Никиту от аппаратов, а органы передать для пересадки. Никита открывает глаза и плачет. Вернувшись в Первый отдел, она приходит к Мэдлин и говорит, что знает Джейми – они росли в одном районе. Мэдлин отвечает, что Никита должна была это сказать. Затем Никита приходит к Майклу и благодарит его за то, что он сделал для нее.

57. "За чертой"
Шеф и Мэдлин обсуждают две кандидатуры на новый пост стратега. Шеф говорит, что Майкл идеально подходит на эту роль, но он участвует в полевых операциях. Второй кандидат – Залман, и Мэдлин говорит, что он подойдет лучше. Шеф отвечает, что Майкл будет уязвлен. Он вызывает его в свой кабинет и сообщает, что он лучший оперативник, но на пост главного стратега назначают Залмана. Майкл уходит, шеф вслед говорит, что здесь нет ничего личного. Никита просыпается от странного шума в своей квартире, вытаскивает пистолет, но шумит Майкл. Он говорит ей собираться, так как они уходят из Первого отдела. Она спрашивает, почему, и все равно их найдут, но Майкл отвечает, что потом все объяснит. На совещании шеф говорит о возросшей активности Красной ячейки. Он представляет команде нового стратега – Залмана, и отправляет всех на операцию. Никита приходит к Вальтеру и спрашивает, что он знает о Залмане. Затем Майкл заговаривает Вальтеру зубы, они уходят в коридор, а Никита тем временем крадет один из координаторов. По пути на задание Майкл говорит, что скажет, когда настанет пора сбежать. Группа входит в пустой дом, передает в отдел, что эта точка покинута сутки назад, и Майкл вырубает связь. Залман говорит Биркоффу восстановить ее, в то время как Майкл и Никита убегают в лес. Когда связь восстанавливается, Залман вызывает Майкла по передатчику, но тот не отвечает. Остальные оперативники думают, что его и Никиту похитила Красная ячейка. В Первом отделе шеф приходит к Вальтеру и требует проверить все координаторы. Тот открывает хранилище и обнаруживает, что одного нет. Шеф понимает, что Майкл сбежал после назначения Залмана на пост стратега, а Никиту прихватил с собой. Залман начинает пытать Вальтера, зачем он отдал Майклу координатор. Тот отвечает, что ничего не отдавал и не знает, как он у них оказался. Мэдлин останавливает Залмана и говорит прекратить допрос. Майкл и Никита на попутной машине добираются до пустого дома. Майкл говорит, что он нашел этот дом по спутнику и купил его. В гараже стоит машина, Никита находит старые пластинки и включает музыку. Майкл говорит, что завтра поедет в город за покупками. Мэдлин изучает психологические портреты Майкла и Никиты, после чего говорит шефу, что не думает, что они предали Первый отдел. Биркофф вычисляет координаты и сообщает Залману, что нашел приблизительную точку их местонахождения. Утром Никита просыпается, Майкла уже нет, и она бродит по дому. Майкл же выходит с двумя пакетами из лавки, и в него стреляют транквилизатором, заталкивают в машину и увозят. Залман начинает допрашивать его, где Никита. Никита замечает вооруженных людей в окно и прячется в подвале. Те ищут координатор, она подслушивает их разговор и прячет координатор, включает его, и оперативники получают сигнал с севера, после чего уходят из дома. Майкл ничего не говорит на допросе, шеф вызывает Залмана к себе и говорит, что тот скорее умрет, чем расколется. Тогда Залман показывает Майклу фото его сына и говорит, что если он не скажет, где Никита, с его сыном что-нибудь случится. Майкл называет координаты дома, и Первый отдел отправляет туда оперативников. Они ловят ее, следом появляется Залман и убивает их, требует отдать координатор. Никита понимает, что он работает на Красную ячейку, а Залман в ответ говорит, что Майкл сдал ее. Он наставляет на нее пистолет, но появляется Майкл и приказывает ему бросить оружие. Залмана доставляют в Первый отдел и помещают в белую комнату. Шеф говорит Мэдлин, что тот уже был на крючке, и она разгадала загадку за девять часов, а он сам потратил на нее десять. Залман соглашается сотрудничать и готов рассказать все, что знает. Он называет местонахождения лидера Красной ячейки и все их точки. Шеф приходит к Вальтеру и рассказывает о том времени, когда он был в плену в Корее. Тогда ему удалось подружиться с одним охранником, который подарил ему прозрачный камень. Сейчас шеф дарит камень Вальтеру и советует взять отпуск. Майкл и Никита проводят время вместе, пьют вино, и Никита говорит Майклу, что их отношения не могут быть такими, как у всех.

59. "Перед тем, как я засну"
Мэдлин допрашивает пойманную Джен Бейлин в белой комнате. Она хочет знать, где сейчас находится Марко Эш, но Джен не хочет говорить и дразнит ее. Мэдлин берет ее за горло и требует сказать, где Эш. Затем Мэдлин говорит шефу, что ои должны закончить дело с Эшем. Джен едет на машине по улице, а Майкл с Никитой и еще несколько агентов Первого отдела следят за ней. Она отрывается от слежки и преследования, после чего направляет свое авто прямиком в машину Никиты и Майкла. Те выпрыгивают, Джен погибает. На совещании Оперативник говорит, что Джен Бейлин доставляла какую-то посылку для Марко Эша, но сейчас она мертва, и миссия может сорваться. Мэдлин отвечает, что им поможет двойник Джен - Сара Жерар, девушка, которая не имеет никакого отношения к Первому отделу. Она больна лейкозом и все равно умрет. Мэдлин приходит к ней, когда Сара раскрашивает фарфоровые фигурки. Она говорит, что Сара может помочь им и спасти множество людей. Та спрашивает, могут ли ее убить, и Мэдлин отвечает, что такое тоже возможно. Сара спрашивает, кем была Джен, и Мэдлин рассказывает ей, что та пособничала террористам. Она соглашается, и Мэдлин приводит Сару в белую комнату, где начинают программировать. За каждую ошибку она получает удар током. Мэдлин говорит, что Джен никогда не скажет правду, и ей наплевать на боль, и Саре придется стать другой. Та отвечает, что не может стать Джен, потому что не похожа на нее. Шеф приказывает провести пробное задание сегодня. Биркофф дает Саре очки с камерами, через которые они будут видеть все, что видит она. По дороге Сара начинает кашлять, и Никита с Биркоффом ищут по всей машине ингалятор, а затем отправляют ее в заведение, где она встречается с парнем, которому должна передать деньги. Тот предлагает ей кайфануть, начинает приставать, и Сара от страха рассказывает, что она не Джен, и что работает на Первый отдел. Появившийся Майкл убивает парня и говорит, что рассказывать про Первый отдел – это лишнее. Никита говорит Мэдлин, что это полный провал, и Сара никогда не сможет заменить Джен. Мэдлин же отправляет Майкла поговорить с Сарой. Та боится его, он начинает с ней говорить, она задает ему вопросы, а потом спрашивает, есть у него девушка или нет. Майкл отвечает, что нет, но Сара догадывается, что он кого-то любит. Никита приходит к Вальтеру и рассказывает, что проверила кое-какие материалы. Джен покончила с собой двадцать третьего, а на следующий день у Сары нашли лейкоз. Она подозревает, что Первый отдел намеренно заразил ее, чтобы не оставить ей выбора, кроме как работать на них. Сара тем временем отправляется на встречу с Марко Эшем. Он принимает ее за Джен и говорит, что она стала мягче, и ему нравится, что она изменилась. Когда Сара возвращается назад, она говорит Никите, что все получилось. Мэдлин сообщает шефу, что Сара отдалась Эшу. Сара в свою очередь рассказывает Никите, что Эш не такой, каким они его видят, и она хочет встретиться с ним еще раз. Никита отвечает, что это невозможно, так как Эша ликвидировали. Затем она приходит к Мэдлин и спрашивает, не они ли причастны к заболеванию Сары. Та отвечает, что Первый отдел намеренно заразил ее, чтобы она согласилась работать, но если она выполнит последнее задание, то получит шанс жить дальше. Никита говорит Саре, что она должна выполнить последнее задание, чтобы стать свободной. Первый отдел получил информацию относительно расположения штаба Альянса, и Сара под видом Джен должна доставить туда бомбу и взорвать ее, чтобы уничтожить его. Когда Сара приходит, охранник пытается снять отпечатки пальцев, Сара начинает возмущаться, и ее пропускают. Она показывает товар, который доставила, потом активирует таймер и просит выпить. Когда Никита видит, что Сара не думает уходить, она понимает, что та решила покончить с собой. Никита идет в здание, забирается на крышу, убивает покупательницу товара, а потом говорит Саре, что они должны бежать. Та отказывается, и Никита отвечает, что останется с ней. Они все же выбегают, и здание Альянса взрывается. Мэдлин говорит шефу, что солгала Никите насчет Сары – Первый отдел не причастен к ее болезни, и никакого противоядия у них нет, и спасти ей жизнь они не в силах. Шеф освобождает Никиту от задания в Ливане, и Майкл говорит ей, что она какое-то время останется здесь. Вскоре Никиту вызывает к себе Мэдлин и говорит, что должна рассказать ей кое-что о Саре.