23. "Возвращение"
Майкл проводит тренировки в Первом отделе. Шеф и Мэдлин наблюдают за ним, и Мэдлин говорит, что спустя полгода он все еще не может забыть Никиту, не владеет собой, так как на тренировке ломает сопернику ногу. Майкл возвращается в свой кабинет и посылает на передатчик запрос за запросом, но Никита не отвечает ни на один из них. Шеф вызывает Майкла в кабинет и говорит, что террористическая организация "Лига свободы" взорвала самолет с туристами. Им нужно найти местоположение их нового штаба, а также человека по имени Стюарт Шеррин, который отмывает для организации деньги, расписывается на бумагах и торгует оружием. Он и Биркофф разрабатывают план операции в Таиланде, и шеф назначает руководителем операции Акермана. Майкл спрашивает, почему его отстранили, и Мэдлин говорит, что он все равно не сможет вернуть Никиту. Прилетев в Таиланд, Майкл приходит в бар и говорит там с азиатом, который сообщает, что Шеррин работает не в Финляндии, а в Стокгольме. Когда тот уходит, Майкл сообщает, что только что выследил "шестерку" Шеррина. В баре начинается стрельба, и Майкл с оперативниками ловят Шеррина. Тем временем Никита работает официанткой в какой-то забегаловке, и ее начинает доставать какой-то грубиян по поводу отсутствия масла в его еде. Вышибала предлагает его выкинуть, но Никита отвечает, что не стоит. Затем она замечает машину за окном, и сидящий у окна мужчина предлагает ей выйти, показав пистолет. На лестнице они дерутся, подбегают остальные, Никиту ловят, надевают на голову мешок и увозят на машине в какие-то казематы. Затем неизвестные ей мужчины снимают мешок с головы Никиты, снимают ее на камеру, чтобы отправить пленку в Первый отдел. Мэдлин допрашивает Шеррина, которого уже сделали сговорчивым, и он сообщает, что намерен захватить инженера. Биркофф показывает здание, возле которого будет проводиться операция, и шеф снова назначает главным Акермана. Тем временем Никита убивает террориста, который хотел ее изнасиловать, и выбирается из катакомб. Она видит, как остальные что-то грузят в грузовик. Майкл и остальные оперативники прибывают в Лион, где должно состояться похищение инженера. Внезапно группу окружают террористы, начинается перестрелка. Майкл понимает, что кто-то сообщил об их местонахождении. Отстреливаясь, Майкл видит Никиту, но когда поворачивается, ее уже нет. Он выбирается за забор, и группа уходит. Майкл говорит шефу, что кто-то предупредил террористов, а затем идет к себе и снова посылает сообщение Никите. На этот раз оно доходит, и Майкл находит Никиту на судне. Она слышит шаги и наставляет на него оружие, но когда видит его, то опускает пистолет. Он целует ее, они занимаются любовью, а потом Никита спрашивает, чем Майкл занимался все это время. Он отвечает, что собирал информацию, не знал, что она жива. Никита признается, что все три года мечтала покинуть Первый отдел, мечтала о свободе, но став свободной, поняла, что все оказалось совсем не так. Майкл предлагает ей вернуться, говорит, что так будет лучше для них обоих. Шеф и Мэдлин разыскивают того, кто дал террористам информацию о готовящейся операции, и к ним попадает запись, на которой Никита более чем жива. Шеф полагает, что она спаслась и попала в их лапы до взрыва, а у нее был с собой передатчик. Биркофф говорит Майклу, что Акерман приказал поменять все коды, но зачем, не объяснил. Акерман останавливает Майкла в коридоре и спрашивает, отдал он оборудование Вальтеру или нет, так как он намерен что-то проверить. Лидер террористов тем делом спрашивает одного из своих людей, как давно он получал данные от Акермана. Оперативники окружают логово террористов, Никита пробирается в люк и прячется в ходах. Они убивают охрану и расставляют повсюду взрывчатку, которую затем взрывают. Майкл остается, чтобы найти Никиту, находит ее и спрашивает, готова ли она. Чтобы все выглядело достоверно, ему приходится ее избить, а потом вытащить на спине из взрывающегося здания. Шеф спрашивает Мэдлин, что она думает о возвращении Никиты, и та отвечает, что повреждения выглядят очень свежими. Майкл сообщает, что предателем оказался Акерман, которого завербовали в Сингапуре. Мэдлин входит в камеру и говорит Акерману, что сначала он им все расскажет, а потом его ликвидируют. Майкл навещает Никиту, она спрашивает, что ее ждет. Майкл отвечает, что ее переведут на третий уровень для подготовки, и работать с ней будет другой оперативник. Никита рассказывает ему свой сон, в котором Майкл признается ей в своих чувствах, и он уходит, а Никита смотрит на него через стекло в двери.

25. "Третий лишний"
Никита проходит еще одну тренировку. Юрген спрашивает ее, зачем она убила водителя, и Никита отвечает, чтобы остаться вне подозрения. Приходит Майкл и спрашивает, когда она будет готова вернуться к работе. Никита видит его, и Майкл уходит. Юрген наблюдает за ней, Майкл снова глушит изображение и говорит Никите, что Юрген много знает о ней, и уходит. На совещании шеф сообщает о группировке террористов из шести человек, которая появляется и исчезает после каждого совершенного теракта. Сотрудник МИ-5 успел передать кое-какую информацию связному о группе, которую называют "Хеликс". Шеф говорит Никите, что она готова к оперативной работе, но к Майклу он ее не переводит. Юрген отвозит Никиту в ее квартиру, она открывает дверь и видит, что внутри ничего нет. Она спрашивает про Карлу, Юрген отвечает, что она переехала и живет в центре города. Никита не верит ему и думает, что ее ликвидировали, но когда слышит по телефону ее голос, убеждается в обратном. Она спрашивает, когда вернется к Майклу, но Юрген этого не знает, шеф сказал, что Никита пока будет работать с ним. Никита остается дома и начинает наводить там порядок. Когда она возвращается в Первый отдел, Майкл, Юрген и группа оперативников берут ее на задание. Они входят в здание, где находится группа террористов, Биркофф выпускает их из лифта и сообщает, что там находится пять человек. Никита переодевается и подходит к одному из них с вопросом о местонахождении косметической компании. Биркофф говорит, что парень вооружен, Никита убивает его, и группа идет дальше, проходит в офис, Никита запускает программу с дискеты и передает всю информацию в отдел. На совещании шеф объявляет, что полученная информация помогла им выйти на Рудольфа Пантреаргана, руководителя "Хеликса". Никита отдает Вальтеру оружие, а Юрген спрашивает ее, что она делает вечером и предлагает пойти выпить кофе. Никита отвечает, что в другой раз, а Вальтер кивает головой и говорит, что Юрген – неплохой парень, один из них. Вальтер относит его к пяти процентам тех людей, которые способны на работу в Первом отделе. Никита задает ему вопрос – к какой категории он относит Майкла. Никита пытается поговорить с Майклом, спрашивает, почему он не заходит к ней, тот говорит, что у него не было времени. Тогда Никита замечает Юргена и говорит, что передумала насчет его предложения. Он рассказывает ей о задании, когда группа освобождала заложников, и он наступил на мину, три дня пробыл в коме. На следующий день Никита спрашивает Майкла, почему он враждует с Юргеном. Майкл показывает его досье и говорит, что Юрген хорошо разбирается в людях и уничтожает их. Шеф отправляет группу на задание, так как они выследили Пантреаргана. Майкл наблюдает за тем, как террористы загружают машину, и приказывает группе Юргена действовать. Тот говорит в ответ, что будут жертвы, но Майкл настаивает на своем. Группа нападает на террористов и ликвидирует их, и когда они возвращаются в Первый отдел, дело чуть не доходит до драки. Мэдлин допрашивает одного из пленных, который рассказывает, что "Хеликс" намерен взорвать завод в Триполи. Шеф вызывает Никиту и говорит, что она отлично работает, и если так пойдет и дальше, у них не будет проблем. Майкл и Юрген спорят, а потом начинают драться. Вальтер говорит Никите, что иногда проблемы стоит решать именно на кулаках. Никита возвращается домой и продолжает делать ремонт. Юрген приходит к ней и говорит, что подозревал об ее связи с Майклом, и спрашивает, найдется ли место для него. Никита рассказывает про досье, Юрген отвечает, что Майкл показал ей то, что хотел, чтобы она увидела. Он рассказывает ей о службе в армии, когда командир послал их группу на смерть, и он один остался в живых. Юрген убил командира и так оказался в Первом отделе. Он говорит, что Майкл любит ее, и что он сам сможет без нее прожить, но не уверен насчет Майкла. Мэдлин приказывает Майклу собрать группу и отправляться на уничтожение группы "Хеликс". Они должны дождаться, пока "Хеликс" ликвидирует завод, а потом уничтожить их на выходе. Никита спрашивает Вальтера, как Юрген попал в Первый отдел, но Вальтер просит ее даже не пытаться в этом разобраться. Группа прибывает в Триполи и окружает завод. Никита и Майкл убирают охрану, затем остальных членов "Хеликса", Майкл сообщает Биркоффу, что они готовы к отходу. Никита выглядывает из-за угла и видит, как Майкл стреляет в Юргена, а потом вытаскивает его, и завод взрывается. Позже Никита навещает Юргена и говорит, что собирается поехать на озеро и приглашает его. Затем в коридоре она встречает Майкла, он спрашивает, куда она направляется, и Никита отвечает, что идет перекусить. Майкл предлагает составить ей компанию, но она отказывается.

27. "Новый режим"
Шеф проводит совещание, на котором говорит о разработках смертельно опасного газа Р-1, работы над которым проводит враждебная сторона. Первому отделу требуется узнать, кто работает над ним и где находится лаборатория. В этот момент один из агентов вытаскивает оружие и стреляет в шефа. Поднимается суматоха, начинается перестрелка, Мэдлин вызывает врачей. Кто-то временно должен занять место шефа и руководить операцией, и в Первом отделе появляется Петрозиан с заявлением, что он принимает руководство на себя. Он сразу же меняет все планы – говорит Майклу, что на задание отправится он, а Никита останется в отделе и будет руководить операцией. Мэдлин говорит, что у нее нет опыта, но Петрозиана это волнует меньше всего. Никита должна будет остаться с Биркоффом и руководить операцией. Мэдлин предупреждает ее держать ухо востро, а потом идет к врачу, который говорит, что шеф может не выжить. Мэдлин угрожает ему пистолетом и говорит, чтобы он сделал все возможное и невозможное, иначе здесь останутся четыре трупа. Группа оперативников тем временем окружает здание, Майкл пробирается вовнутрь, а Сайкс должен отключить сигнализацию. Майкл пробирается в библиотеку, где с помощью сканера ищет спрятанный в книгах диск. Биркоффу удается только отсрочить тревогу, сигнализация все же срабатывает, Майкл находит диск и выбирается на крышу. Между оперативниками и охраной идет перестрелка, Никита приказывает Сайксу подобрать Майкла, тот отвечает, что это опасно, но потом все же выбивает джипом ворота и забирает его. После их возвращения Петрозиан говорит Никите, что она работала превосходно, и такой сотрудник ему очень нужен. Мэдлин долго работала с шефом и переняла его методику, а Петрозиану нужна свежая голова. Мэдлин спрашивает Никиту, предложил ли Петрозиан ей ее место, и когда Никита отвечает, что предложил, Мэдлин замечает, что у нее нет тех данных, чтобы выполнять ее работу. Петрозиан вызывает Никиту к себе и говорит, что хочет установить контроль над Первым отделом, и она будет собирать для него информацию. Он хочет знать, какими проектами занимается Вальтер. Никита приходит к Вальтеру и расспрашивает его о Кронане – том оперативнике, стрелявшем в шефа. Вальтер припоминает, что он говорил с ним незадолго для происшествия, и Кронан вспоминал свою мать. Также Вальтер говорит, что если здесь кто-то начинает вспоминать о матери, следует держать ухо востро. Майкл пробирается в лабораторию, находит врача и под дулом пистолета заставляет его идти к выходу. Сайкс не успевает отключить сигнализацию, та срабатывает, и начинает сбегаться охрана. Майкл и врач идут к выходу, там охранник перегораживает им путь, Майкл вырубает его, и они выбираются за территорию комплекса, после чего скрываются на машине. Петрозиан хочет, чтобы Никита допросила пойманного, а потом ликвидировала его. Он спрашивает, чем занимается Вальтер, и Никита отвечает, что он разрабатывает дистанционный микрофон, ничего подозрительного. Он отправляет ее на задание в ресторан, где с ней должен кто-то встретиться. Никита приходит, следом появляется Майкл. Никита говорит, что ему наверное не по себе от того, что она получила власть. Мэдлин навещает шефа и говорит ему, что нужно было предвидеть эту ситуацию, и что отделом теперь руководит Петрозиан. Никита обещает пойманному свободу, если он назовет местонахождение лаборатории по производству газа. Тот называет им место – Северный Ирак, неподалеку от турецкой границы. Тем временем Петрозиан наказывает Вальтера за разработки, а Никита приказывает Биркоффу узнать все о матери Кронана. Тот находит досье, в котором говорится, что она оказалась на улице с пятью детьми, а потом неожиданно переехала в престижный район и приобрела законный счет в банке. Петрозиан приказывает Никите лично убить Сайкса, и не пытаться провести его. Никита берет пистолет и входит в помещение, где сидит Сайкс, и он говорит ей, что считал ее одной из "хороших". Мэдлин появляется за ее спиной и убивает его. Затем она говорит Никите, что Петрозиана нужно остановить. Мэдлин подозревает, что Петрозиан нанял Кронана, чтобы тот убил шефа, и в обмен на это вытащил его мать из нищеты. Если Петрозиан придет в Первый отдел как руководитель, то их ждет террор, и Мэдлин ставит Никите условие – действовать с ними, или перейти на сторону Петрозиана. Никита входит в его кабинет и предлагает убить шефа, так как будущее отдела она видит другим. Петрозиан сначала думает, что она делает ему ловушку, а потом говорит, что она сама должна будет сделать это во время завтрашней операции. На следующий день Никита входит в палату со шприцом и останавливается. Петрозиан входит, и Никита говорит ему, что не смогла убить шефа, и тогда он забирает у нее шприц с ядом. Шеф поворачивает голову, и Никита говорит, что в шприце не яд, а витамин В. Когда он окончательно приходит в себя, Петрозиан спрашивает, нельзя ли отправить его на край земли на очередное задание под глубоким прикрытием. Никита выходит в коридор, Биркофф и Вальтер проходят мимо нее. Мэдлин говорит ей, что они когда-нибудь простят ее, так как Никита спасла отдел. Та в ответ говорит, что побывала в ее шкуре, и ей не понравилось, потому что еще немного, и она смогла бы хладнокровно убить человека.

29. "Часть жизни"
Майкл и Никита следят за кем-то в парке, где гуляет толпа детей. Никита замечает в доме странного мужчину, а Майкл находит сумку со спрятанной внутри бомбой. Он говорит, что это семтекс и гвозди, а Никита кричит всем, кто находится в парке, спрятаться в здании. Майкл открывает сумку, вытряхивает гвозди и кидает взрывчатку в фонтан, где она и взрывается. На совещании в Первом отделе шеф говорит, что бомба обыкновенная, но части к ней покупались по частям. Никита вспоминает, что видела человека, который вел себя не так, как остальные, не паниковал, не убегал. Она не помнит точно его лицо и собирается поработать с Биркоффом. Майкл спрашивает ее, почему она не сказала раньше, и Никита отвечает, что только что вспомнила его. У мужчины были длинные волосы, но его лица Никита не помнит. Она подходит к Биркоффу и спрашивает его о типе взрывчатки, и он отвечает, что это обычный тип взрывчатки, который используется в нескольких видах бомб. Шеф заходит к Мэдлин и спрашивает, получила ли она ожерелье. Мэдлин отвечает, что получила, но она хочет его вернуть. Никита тем временем следит за Майклом до какого-то дома, и слышит, как он выпытывает чье-то местонахождение. Когда Майкл уходит, Никита следует за ним до следующего дома. Майкл входит в дверь, снаружи слышны выстрелы, так как Майкл убивает нескольких человек кроме того с длинными волосами, которого зовут Рене. Увидев Майкла, Рене спрашивает, почему он не сообщил о том, что жив, и Майкл отвечает, что так было нужно. Майкл просит его остановиться, но Рене говорит в ответ, что не предаст свои идеалы. Никита подслушивает их разговор, а также делает снимок Рене. Майкл и Рене вспоминают о студенческой демонстрации в Париже в 1984 году. Никита возвращается в Первый отдел, проверяет фото по компьютеру, а потом идет к Биркоффу и говорит, что вспомнила еще пару деталей. По ним он выходит на Рене Диана, а Никита отдает ему все материалы, что собрала. Шеф и Мэдлин говорят о группировке под названием "Кровавый час", а Никита спрашивает Майкла о том же самом. Он рассказывает, что тогда всем удалось бежать, кроме него. Его арестовали, после чего Майкл "умер" в тюрьме и стал работать на Первый отдел. Рене и Майкл были друзьями, и когда Майкла все считали мертвым, Рене позаботился о его сестре, которая осталась с Майклом после смерти родителей. Мэдлин тоже узнает о Рене и спрашивает Майкла, сможет он убрать его или нет. Майкл отвечает, что это не составит проблем, и уходит. Никита сдает Диана, а потом говорит Майклу, что сделала это нарочно, чтобы он был поразговорчивее в следующий раз. Мэдлин приходит, чтобы допросить Рене, но он не поддается и говорит, что будут новые взрывы. Майкл говорит Мэдлин, что Рене не связан с "Кровавым часом", но возможно работает на Ред Селл. Вечером Никита сидит у себя дома, и к ней приходит Майкл. Он спрашивает, написала она рапорт или нет, а потом рассказывает о том времени, когда он и Рене вместе учились в университете в Париже. В Первом отделе Биркофф засекает два мощных ядерных взрыва, начинается суматоха, и пока он выясняет, что это такое, Майкл пробирается в камеру и говорит Рене, что сейчас они выберутся из Первого отдела и скроются в безопасном месте. Биркофф сообщает шефу, что это дело рук Майкла, тот запустил в компьютер вирус. Когда они приезжают, то Рене говорит Майклу, что его люди не предадут идеалы, за которые они сражаются, и что его сестра теперь живет во Франции с мужем и сыном. Он считает, что Майкл должен повидаться с ними. Майкл говорит, что следил за ними по компьютеру. Тем временем агенты Первого отдела окружают дом, где прячется Рене. Снайперы начинают стрелять и убивают нескольких людей, а Рене бросает Майклу пистолет и говорит защищаться, но его убивает Никита. Затем она встречается с шефом, и тот говорит, что невозможно провести Первый отдел, и что бы кто ни скрывал, все равно это стане известно. Он спрашивает, почему Никита не рассказала про Диана, и она отвечает, что нечего было рассказывать, у нее не было никакой информации. Сам Майкл находит свою сестру и место, где она живет, и наблюдает за ними через бинокль. Он видит, как она и сын идут по дорожке, встречаются с мужем и входят в маленький домик.

31. "С открытым сердцем"
Майкл допрашивает врача, который проводил операцию для "Красной ячейки", угрожает ему тем, что если он не скажет, то его убьет Первый отдел, а если скажет, то убьет сама "Красная ячейка". Майкл спрашивает, кто пациент, и врач отвечает, что это был мужчина 35-40 лет, белый, но он не видел его лица. Затем Майкл сообщает шефу, что носитель бомбы – неизвестный мужчина, и где он находится, тоже покрыто мраком. Операция была проведена шесть недель назад, а взрыв должен произойти через восемь. У них остается около двух недель на поиски, и Биркофф начинает собирать информацию. Он выходит на Дженну Воглер, боевика "Красной ячейки", которая присутствовала на операции и сейчас находится в женской тюрьме. Никита садится в автобус и едет к границе, где пассажиров начинают проверять. Она отдает свои документы, охранники поднимают ее и обнаруживают пояс с пластиковой взрывчаткой. Никита оказывается в той же тюрьме, видит, как заключенным там женщинам раздают еду. Когда ее спускают в подполье, в котором содержатся заключенные, Биркофф сообщает шефу, что Никита на месте. Самой Никите приходится подраться с двумя обитательницами тюрьмы. Шеф сообщает, что съезд в ООН состоится во вторник, и им необходимо найти носителя. Биркофф подходит к Вальтеру, который заигрывает с Белиндой, и говорит, что ему нужен отчет по взрывчатке. В ответ Вальтер просит его кое-что узнать о Белинде, так как у нее скоро день рождения, и он хочет сделать ей сюрприз. Как только шеф собирается отправить за Никитой вертолет, Биркофф сообщает, что в тюрьму прибывает еще одно подразделение охраны, и вытащить ее сейчас будет невозможно. Дженна спрашивает Никиту, что ей нужно, и та отвечает, что хочет, чтобы ее оставили в покое, и если Дженна хочет ее убить, то ей придется потрудиться. Биркофф докладывает, что инспекция в тюрьме будет длиться неделю, но у них есть всего два дня. Он находит лабиринты и тоннель в древнем фундаменте, на котором построена тюрьма, и говорит шефу, что из тюрьмы есть выход, который Никита должна будет найти. Майкл приходит в тюрьму под видом адвоката Никиты, говорит с ней и спрашивает, есть ли еще клиентки. Она отвечает, что есть одна, имея в виду Дженну. Биркофф сообщает Вальтеру кое-какую информацию о Белинде – она в детстве сломала ногу, когда каталась на лошади, а еще говорит на чешском и русском языках. Биркофф видит, что у нее вторая очередь на ликвидацию, но ничего не говорит Вальтеру, а выключает компьютер. Никита заговаривает с Дженной, предлагает ей сигарету, а потом рассказывает о тоннелях. В ответ на вопрос Дженны о том, почему она ей доверяет, Никита отвечает, что Дженна стерва, но не дура. Она предлагает пойти вместе с ней и проверить, а потом убежать. Ночью обе забираются в тоннель через решетку, Биркофф через передатчик говорит, в какую сторону сворачивать, и Никита останавливается у глухой стены. Биркофф видит проход за ней, говорит Никите ударить в стену, и та разбивает ее. Когда они возвращаются обратно, Никита выбирается первой и попадается охраннику. Она успевает закрыть решетку и сказать Дженне сидеть тихо, и охранник приводит ее в карцер, где начинает избивать палкой и спрашивать, кто еще был с ней. Никита не выдает Дженну, ее втаскивают обратно в камеру, и Дженна стирает кровь с ее спины. Вальтер приносит Биркоффу какое-то устройство и говорит, что подарил Белинде шкатулку с изображением лошади, и ей она очень понравилась. Затем заходит шеф и говорит Биркоффу разработать план операции с расходной группой, которая не выживет. Биркофф незаметно ставит Белинде восьмую очередь вместо второй. Когда Никита приходит в себя, Дженна говорит ей, что она бормотала во сне и спрашивает, кто такой Майкл. Никита отвечает, что это ее брат, и что им пора уходить. Они надеются перебраться через границу и скрыться. Чтобы окончательно завоевать доверие Дженны, Никите приходится поцеловать ее. Когда они выбираются из тоннеля, то опускается вертолет, который забирает Никиту. Вскоре Майкл допрашивает Дженну, требует, чтобы она назвала им имя носителя, так как собрание начнется через четыре часа. Дженна молчит, и Никита пытается сама расколоть ее. Дженна спрашивает, чувствовала ли она хоть что-нибудь во время того поцелуя. Никита отвечает, что да, и Дженна плюет в нее. Шеф приказывает использовать электрошок и демонстрацию фотографий возможных подозреваемых. Дженна не узнает никого, но график меняется на пустом экране. Майкл решает проверить, проходит тест, и говорит, что Дженна видела свое отражение. У носителя должен быть рубец от операции, Никита догоняет ее и обнаруживает рубец. Дженну помещают в бункер, и шеф говорит, что мишенью "Красной ячейки" был Первый отдел. Затем он подходит к Биркоффу и говорит, что знает о том, что он сменил номер в деле Белинды, а потом намекает, что он должен перестать думать сердцем, поскольку очень ценен для них.

33. "Медиум"
Никита и Майкл изображают семейную пару. Они живут в доме, за которым уже пять дней ведется видеонаблюдение. Наблюдающий говорит, что все совпадает, а шеф сообщает, что десять минут назад исчез лидер группировки "Первый флаг", который получал приказы из тюрьмы через адвоката по фамилии Армел. Армел вскоре приезжает к дому, где живут Никита и Майкл, и стучит в дверь. Никита подходит и спрашивает, кто там, Армел просит ее открыть дверь. Он показывает ей фото мальчика и просит помочь поговорить с сыном. Луис умер несколько лет назад в результате несчастного случая, и он хочет с помощью Никиты, которая по его представлению, является медиумом, сказать сыну, что любит его. Биркофф спрашивает шефа, где Мэдлин, он давно ее не видел. Когда она прошла мимо, Биркофф заметил, что Мэдлин выглядит очень грустной. Шеф находит ее в кабинете, где Мэдлин смотрит на цветы. Он спрашивает, в чем дело, и Мэдлин отвечает, что ее мать умирает. Она хочет повидать ее, но шеф не может этого разрешить, так как это правило Первого отдела он не может нарушить. Никита и Майкл собираются завтракать, и в этот момент в дом врываются люди Армела, забирают Никиту и отвозят ее в дом Армела, где тот говорит, что хочет с ее помощью поговорить с сыном. Его мать умерла при родах, и Армел сам воспитывал Луиса. Никита просит отвести ее в комнату мальчика, прикасается к вещам, говорит, что когда Армел уехал в Лиссабон, Луис долгое время не мог уснуть. Отец что-то ему привез в подарок. Никита берет фотоальбом и говорит фразу, написанную на первой странице. Затем у нее кружится голова, и она просит отпустить ее. Вернувшись домой, она говорит, что все в порядке. Биркофф включает запись, и люди Армела видят, как Никита и Майкл находятся в доме. Те же возвращаются в Первый отдел, и Никита спрашивает, как Биркоффу удается так быстро находить ответы на вопросы Армела. Тот отвечает, что хорошо подготовился. Никита и Майкл приходят к Вальтеру за оружием, Никита спрашивает Майкла, почему он выбрал ее для этого задания. Он отвечает, что они убедительно смотрятся в роли влюбленных. Никита говорит с Мэдлин, и та говорит, что для достоверности требуется разыграть семейную ссору из-за какой-нибудь мелочи. Никита и Майкл возвращаются в дом до того, как заканчивается запись, и следящие ничего не замечают. Шеф говорит Биркоффу начинать подготовку плана предстоящей операции. На следующий день Никита приходит в дом Армела и просит его показать комнату Луиса и его вещи. Биркофф подсказывает ей, и она делает вид, будто связывается с мальчиком, говорит про дубовый парк, где они катались на санках, как сбили собаку. Затем она якобы теряет связь, ставит жучок и уходит. Вернувшись в Первый отдел, она спрашивает у Вальтера о секретных заложниках Первого отдела, тот отвечает, что они размещаются на пятом этаже. Никита проходит туда и за одной из дверей видит мальчика. Это Луис, который на самом деле не погиб. Мэдлин тем временем навещает свою мать, которая не узнает ее. Мэдлин вспоминает свою сестру Сару, говорит, что не знает, что на нее нашло в тот день на лестнице, когда она столкнула ее, и Сара разбилась. Мэдлин собирается уходить, и ее мать приходит в себя и называет ее Сарой. Шеф приказывает брать Армела, оперативники окружают дом и ловят его. Мэдлин допрашивает его и приказывает отправить в расход, а Никита останавливает ее в коридоре и говорит, что хочет ему сказать о Луисе, чтобы ее душа успокоилась. Мэдлин соглашается, и Никита вместе с охраной подводит Армела к комнате, в которой живет Луис. Армел видит его, Луис – нет, и Никита говорит, что все это время мальчик был жив и находился в Первом отделе. Он не самая подходящая кандидатура для работы, и шеф говорит Мэдлин подправить ему память и отпустить. Никита предлагает Майклу обсудить задание, но он отказывается, потому что о многом не может говорить с ней.

35. "На грани провала"
Никита и Майкл находятся на задании в ночном клубе. Никита пробирается в потайную комнату и уничтожает данные с компьютера. Биркофф приказывает ей уходить, но она не может выбраться, так как дверь заперта снаружи. Майкл идет ей на помощь, начинается перестрелка между охраной, и его ловят, Никите же удается уйти. Биркофф высылает подкрепление, но уже поздно. Майкла доставляют в клетке и начинают допрашивать, кто он такой и как узнал о клубе. Он ничего не отвечает, и тогда его накачивают наркотиками. На совещании Никита говорит, что уничтожила все данные из компьютера Орландо Переса, они получили необходимую информацию, но потеряли Майкла. Если его не удастся вытащить, то он может погибнуть. Никита против такого решения и говорит, что Майкла надо спасти. Перес начинает его допрашивать, и Майкл отвечает, что его зовут Майкл Сэмюэль, он родился в Марселе в 1965 году, и работает на Первый отдел. На некоторые вопросы он не дает ответа, и Перес полагает, что его память закодирована. В Первый отдел доставляют одного из людей Переса, и шеф ищет Мэдлин, чтобы та допросила его. Мэдлин говорит с парнем по имени Рассел Берк. Шеф открывает его досье, но к тому нет допуска, и он зовет Биркоффа, который открывает файл и говорит, что Рассел Берк работает на Первый отдел и получает задания, связанные с женщинами, которых он соблазняет. Мэдлин говорит пойманному, что ему лучше ответить на вопросы добровольно, чем под пытками. Перес в свою очередь тоже допрашивает Майкла, приказав увеличить дозу наркотиков. Пойманный называет им местонахождение Переса, Первый отдел высылает туда группу оперативников, начинается перестрелка, Перес сбегает, оставив Майкла. Когда Никита находит его, тот уже долгое время находится под действием препаратов, и не узнает ни ее, ни где они. Никита освобождает его и говорит, что пора выбираться, а задание оказывается на грани провала. Биркофф создает коридор, через который они могут выйти из здания. Им удается выбраться и вернуться в Первый отдел, где Никита докладывает, что Перес ушел, а Майкла отправили к врачу. Когда он просыпается, то видит Никиту. Он спрашивает, что произошло, где он, Никита пытается объяснить, а Майкл расспрашивает ее о том, есть ли у него друзья, семья. Никита отвечает, что если он не вспомнит, то его ликвидируют. Биркофф собирает информацию о Пересе, а Никита берет образец крови Майкла и относит его Вальтеру с просьбой проверить на наличие наркотиков. Майкл же предлагает ей потанцевать. Звонит его сотовый, Никита говорит, чтобы он ответил и соглашался со всем. Шеф вызывает его, Майкл приходит, и Биркофф докладывает о необходимости проведения операции по захвату Переса. Майкл ведет себя странно, это настораживает шефа, но он все же приказывает собирать группу. Майкл выходит в коридор, останавливается, так как не знает, куда ему идти, дожидается Никиту. Он боится, что шеф обо всем узнает, хочет сбежать, но Никита отговаривает его, убеждая, что иначе его найдут и убьют. Она ставит на него жучок, с помощью которого будет его вести, и они отправляются на задание в клуб. Майкл входит туда и должен попасть в библиотеку. Он постоянно говорит не в тот канал, идет не туда, и шеф не может понять, что происходит. Майкл снова входит в библиотеку, Никита идет следом. Майкл отмычкой открывает дверь и попадает прямиком к Пересу. Тот убегает, Никита ловит его, затем возвращается за Майклом. В Первом отделе Вальтер отдает ей антидот и говорит, что это было какое-то вещество, влияющее на память. Никита приходит к Майклу и говорит, что Мэдлин начинает что-то подозревать, и его память нужно восстановить, пока никто не догадался. Он спрашивает, признавался ли когда-нибудь ей в любви, и говорит, что любит ее. Мэдлин должна будет с ним поговорить, чтобы проверить. Шеф говорит ей, что собирался отправить Рассела на задание в Узбекистан, но передумал и решил оставить его здесь. Он предлагает ей поужинать, но Мэдлин отказывается, так как у нее другие планы. Шеф видит, как Мэдлин и Рассел идут по коридору и о чем-то говорят. Майкл приходит в себя и спрашивает Никиту о том, что произошло. Она рассказывает о случае в клубе, как его схватил Перес и что-то сделал с его памятью. Майкл что-то рассказал ему, и Перес знает, кто он такой. Сейчас он помнит все, что раньше, исключая только события его временной амнезии, о которой не знает никто, кроме Никиты и Вальтера.

37. "Компьютерный гений"
Биркофф и группа программистов пытаются расшифровать новый код, но у них ничего не получается. Тогда он выгоняет всех из зала, ложится на пол и думает до тех пор, пока в голову не приходит идея. Шеф спрашивает Мэдлин, действительно ли им нужен этот код. Та отвечает, что нужен, так как он составлен очень осторожными людьми, на которых сможет вывести в будущем. Биркофф расшифровывает код и сообщает шефу, что работа закончена. Никита говорит со своим соседом Барри, который хочет помириться с женой и найти работу. Когда она приходит на совещание, то шеф говорит о серии взрывов, которые скорее всего являются делом рук одного автора. Майкл предлагает захватить их, не зная, кто они такие. Он сначала думает, что это снова "Красная ячейка", но не уверен. Тем временем Биркофф сообщает, что это не настоящий, а ложный код, который могут расшифровать несколько математиков со стороны, а он не в силах справиться с этой задачей. Один из них живет в России, второй в Корее, и на западе есть вундеркинд Грег Хиллинджер, подросток, имеющий ученую степень по математике. Он живет с матерью и недавно отказался от работы на АНБ. Каждое утро за ним приезжает машина, и когда мама провожает его, Грег забирается в салон, где Никита говорит ему, что им нужна его помощь, и если он все будет делать так, как скажут, то вернется домой. Грег начинает выпендриваться и заявляет, что не будет ничего делать. Тогда шеф отправляет его к Мэдлин на профилактику, и если он не будет сотрудничать, то парализовать его волю. Барри стучится в квартиру к Никите и просит ее спрятать у себя коробку с вещами. Сегодня придет адвокат его жены, и он не хочет, чтобы это досталось ей. Никита сначала не хочет вмешиваться, но он показывает ей всякие побрякушки, и она соглашается оставить коробку. Грег говорит Мэдлин, что ему скучно, а еще он просмотрел досье на Биркоффа. Та отвечает, что они дали ему кое-что посмотреть во внутренней сети, а если бы он открыл что-то секретное, то об этом бы уже знали. Мэдлин уходит и говорит Биркоффу, что Грег превратит расшифровку кода в состязание, и он не должен ему поддаваться. Биркофф входит, и Грег говорит, что уже все исправил. Майкл сообщает Мэдлин, что сигнал идет откуда-то из деревни в Южной Африке. Биркофф входит к Грегу, но не находит его, и сообщает Никите. Она видит его на мониторе и находит в одной из комнат для совещаний, затыкает рот и уводит, сказав, что если бы его обнаружил кто-то другой, он был бы уже мертв. Надев ему на голову мешок, Никита приводит Грега к пыточной и говорит, что такое здесь происходит каждый день. Грег спрашивает, кто это там, и Никита отвечает, что этот человек раньше работал на Первый отдел, но потом проговорился подружке, и теперь им нужно знать, что он сказал, прежде чем ликвидировать его. Биркофф тем временем понимает, что код – это вирус, который поражает всю систему в Первом отдел. Находясь дома, Никита слышит звуки за дверью, выглядывает и видит, что к Барри заявились двое парней. Тогда она открывает коробку, которую он ей оставил. Шеф говорит Грегу, что его не отпустят, но тот угрожает, что тогда вирус останется в системе, и он не скажет, как ликвидировать его. Биркофф пока переводит систему на другой канал и связывается по нему с Майклом, чтобы сообщить о вирусе. Барри приходит к Никите и хочет забрать свою коробку, но она не отдает, так как нашла там героин. Барри отвечает, что начал торговать, чтобы поправить свое финансовое положение. Тогда Никита открывает дверь и зовет парней, те входят, и она говорит им, что спустила героин в унитаз. Когда они на нее набрасываются, она вырубает обоих и звонит в Первый отдел с сообщением о нападении. В обмен на свободу Грег ликвидирует вирус, Биркофф перезагружает систему, и они садятся в машину, чтобы отвезти Грега назад. По дороге Никита говорит ему, что он ничего не должен говорить об этом месте, иначе ему придется вернуться назад. Возле дома Грег выходит из машины и сообщает остаточную часть кода, но Первый отдел не отпускает его и возвращает обратно в машину. Шеф спрашивает, что они будут с ним делать, на что Мэдлин отвечает, что Грег им как раз подойдет, поскольку его уровень выживаемости такой же, как у остальных. Никита тем временем занимается с гантелями, бросает их на пол и берет коробку, в которой лежит фотография Грега.

39. "Противоядие"
Мэдлин допрашивает очередного захваченного террориста о местонахождении склада. Появляется шеф и спрашивает, почему она еще здесь. Мэдлин отвечает, что этот человек знает, где место, но шеф убивает его и приказывает ей идти на совещание. Никита спрашивает Майкла, что происходит между шефом и Мэдлин, она подозревает, что в прошлом между ними что-то было, они могли быть любовниками. Майкл отвечает, что ничего не знает. Шеф объявляет, что они перехватили курьера и установили, что объект находится в Глазго. Биркофф подходит к Гейл и спрашивает, что происходит, но она не хочет с ним говорить, так как ей нужно дописать программу. Он продолжает ее допытывать, и тогда Гейл отвечает, что ей нужно побыть одной. Тогда Биркофф идет к Вальтеру, и тот, узнав, в чем дело, спрашивает, в кого Гейл могла влюбиться. Тем временем Майкл, Никита и Мовен прибывают в Глазго, и Мовен идет внутрь здания. К этому времени там уже все успели убрать, и он начинает собирать образцы. Мэдлин говорит шефу, что в Глазго ничего нет, а Вальтер получает образцы, после чего говорит, что на их анализ нужно вызвать Джанклова из биотехнологического отдела. Гейл говорит с Мовеном, спрашивает, как в Шотландии, и он отвечает, что холодно. Биркофф злится на него и говорит убраться отсюда, так как это не комната отдыха, а рабочее место. Тот выходит и внезапно падает на пол. Тем временем Никита и Майкл видят через камеру, как собака находит на земле труп. Они выбираются из машины, подходят к трупу и сообщают в Первый отдел о своей находке. Биркофф говорит, что всех необходимо изолировать, а отдел закрыть на карантин, так как Джанклов обнаружил вирус, сходный с сибирской язвой. Срабатывает система безопасности, которая блокирует всех. Шеф через передатчик говорит Биркоффу сообщить Майклу и Никите о сложившейся ситуации, чтобы они успели изолировать себя и сделать анализ крови для дальнейшей передачи в лабораторию Первого отдела. Вальтер говорит Биркоффу, что это не гонконгский грипп, а гораздо более серьезная инфекция. Биркофф сообщает Майклу и Никите, что они не заразились и могут дальше продолжать выполнение задания. Мэдлин говорит, что им нужно выйти на человека по имени Анатолий Бисеров, который может создать вакцину против вируса. Затем она отворачивается от камеры и проводит рукой по голове, после чего выключает камеру. Биркофф спрашивает, что случилось, и Мэдлин отвечает, что исчезла картинка. На самом деле она тоже заразилась, но не хочет, чтобы кто-то это видел. Джанклов сообщает, что число зараженных увеличивается, а Мовен умирает в лаборатории. Биркофф передает шефу, что это синтетическая бактерия, и у заразившихся есть около трех дней. Тот проводит онлайн-совещание, и когда не видит на мониторе Мэдлин, требует включить другую камеру. Биркофф включает, и шеф видит, что она заразилась. Он требует отключить карантин, Биркофф отказывается, и тогда тот стреляет в стекло и выходит в коридор. Он открывает дверь в кабинет Мэдлин, и та говорит, что он не должен был сюда приходить. Никита и Майкл находят и допрашивают Бисерова, но тот ничего не хочет им говорить до тех пор, пока не освободят его семью, находящуюся у "Красной ячейки". Джанклов сообщает, что процент зараженных сотрудников растет. Заражается и Вальтер, а Майкл тем временем связывается с Биркоффом и говорит ему сделать анимированное фото жены Бисерова. При следующей встрече Майкл устраивает ему сеанс связи с женой, которая просит сказать, где находится противоядие. Бисеров соглашается сотрудничать, отдает им противоядие, которое нужно доставить в Первый отдел. Тем временем шеф говорит Мэдлин, что запрограммировал отдел на самоуничтожение и кремацию, чтобы не выпустить бактерию наружу. В это время появляются Никита и Майкл, входят и начинают делать всем прививки от вируса. Через некоторое время шеф навещает Мэдлин. Следом появляется Биркофф, и шеф говорит ему, что ценит то хладнокровие, которое Биркофф проявил в критической ситуации. Он ждет его рапорт, и Биркофф выходит. Никита спрашивает Майкла, где сейчас семья Бисерова. Майкл говорит, что они до сих пор у "Красной ячейки", и тот разговор был смоделирован на компьютере. Затем он уходит, а Никита остается стоять посередине коридора.