02. "Подруга"
Несколько оперативников втаскивают в белую комнату человека в смирительной рубашке. Он кидается на агентов, и Майкл бьет его ногой, а потом спрашивает, на кого он работает. Арестованный не отвечает, но Майкл продолжает задавать ему вопросы о бомбе – собрал он ее сам или же нет. Тот говорит, что Йован Мийович все равно умрет, после чего раскусывает ампулу с цианидом и мгновенно умирает. Майкл говорит остальным, что Йован Мийович будет в городе в течение трех дней – он прибывает на переговоры. В прошлый раз его безопасность обеспечивалась силами ЦРУ, но они допустили три прокола. Мийович будет в стране через двадцать четыре часа. Никиту вызывают в Первый отдел, где ей демонстрируют оружие, спрятанное в каблуке. Она надевает сапоги и выходит на улицу, направляясь в одну из бильярдных, но на улице ее окликает какая-то девушка. Никита не обращает на нее внимания, входит в бар и говорит с мужчиной, задает ему вопросы относительно организации под названием "Легион" и о том, сколько он работает на эту организацию. Никита спрашивает о связях "Легиона" с террористами, и собеседник говорит, что Мийович взорвал его офис, и он намерен отомстить. Никита отвечает, что не допустит покушения. В этот момент девушка с улицы подходит к ней и называет по имени. Мужчина резко поднимается и уходит, а девушка говорит, что ее зовут Джули Рорк. Никита отвечает, что Джули с кем-то путает ее, но та уверена в том, что они обе учились в начальной школе и были подругами. В заведение врываются несколько вооруженных людей, начинается перестрелка, и Никита утаскивает Джули за собой и приводит к себе домой. Та спрашивает, что случилось, и Никита отвечает, что спасает ее жизнь. Джулии хочет знать, кто она такая, но Никита ничего ей не сообщает. Через минуту появляется Майкл, стучит в дверь и спрашивает, где она была. Никита говорит, что ходила по магазинам, но ничего не купила. Майклу приходится поверить ей, но он напоминает о скором прибытии Мийовича. Когда он уходит, Джули вылезает из тайника в стене и требует объяснений, но Никита отвечает, что ничего не может сказать. Она предлагает подруге сделать новые документы и личность, уехать за границу, никому ничего не сказав, так как это единственный выход, или же ей грозит смертельная опасность. Они вспоминают детство и начальную школу, а затем Никита возвращается в Первый отдел. Они встречают самолет Мийовича, который принимает Никиту за девушку из службы эскорта, но та припирает его к стенке и говорит, что она – его телохранитель. Мийович рассказывает, что прибыл на мирные переговоры. Вернувшись домой, Никита выпускает Джули из тайника в стене и говорит, что придумает ей имя, достанет документы и отправит поездом из страны. Затем она слышит шорох за окном и выглядывает на улицу, но никого не видит. Достав пистолет, Никита выходит на улицу и видит там пустую коробку, поворачивается, и на нее нападает неизвестный мужчина. Джули тем временем крадется по дому, Никиту скручивают и подвешивают к потолку. Джули входит и приказывает Никите рассказать все, что она знает о визите Мийовича, но та ничего не отвечает. Майкл приезжает и обыскивает ее квартиру, но ничего не находит. Один из мужчин советует Джули избавиться от Никиты, и та понимает, что Джули сама работает на "Легион". Поняв, что Никита ничего не скажет, люди "Легиона" собираются убить ее, но появляется Майкл и спасает ее. Он говорит ей, что до отъезда Мийовича остался час, и они сразу же направляются в аэропорт. Самолет Мийовича окружают агенты Первого отдела, он готовится к отлету, но появляется Джули. Она вооружена базукой и намерена взорвать самолет, но Никита стреляет из пистолета, и оружие разворачивает в другую сторону, и Джули промахивается. Вторым выстрелом она убивает Джули и выходит из ангара. Мийович улетает на самолете. Майкл подходит к Никите и спрашивает, где Джули пряталась в ее квартире, ведь он проводил там обыск. Затем он уходит и возвращается в Первый отдел, где говорит с оперативником и сообщает, что все в порядке.

04. "Благотворительность"
Никита со связкой шариков стоит на улице, раздает их детям и следит за несколькими мужчинами, которые стоят на углу. Когда один из них начинает переходить улицу, его едва не сбивает машина, но Никита спасает ему жизнь, сбив его с ног. Придя в себя, неизвестный спрашивает, не пострадала ли она, и Никита отвечает, что потеряла сумку с туфлями. Незнакомец представляется Алеком Чендлером, они прощаются, и когда он встречается со своими людьми, то приказывает им разузнать все о Никите. Никита возвращается в Первый отдел и говорит с Майклом. Она рассказывает, что Алек предложил ей встретиться, и она сначала не согласилась. Майкл советует принять предложение, и Никита приезжает на яхту. Алек рассказывает ей, что вырос на улице и теперь помогает детям, организовывая детские приюты. Он приглашает ее поехать с ним в один такой приют, и Никита соглашается. Алек привозит ее в приют и говорит, что он стоит на улице, где он вырос. Никита видит девочку в шапочке и вспоминает себя, а Алек рассказывает, что общается с подростками и находит им работу. Когда она возвращается в Первый отдел, то Майкл, Мэдлин и шеф проводят совещание. Они ничего не говорят Никите, кроме как то, что Алек отмывает деньги с помощью приютов для детей. Шеф все же говорит Майклу, чтобы он ввел Никиту в курс дела. Она отвечает, что за ней все время следили. Когда она идет в торговый центр, то замечает слежку, но отрывается от преследователя, поднимается на последний этаж и входит в кабинет Алека. Он проводит совещание, она говорит, что ей все равно, и спрашивает, какого черта он следит за ней. Пока они говорят, Биркофф считывает пароль с помощью камеры, спрятанной в часах. Они танцуют, и Алек приглашает Никиту на выходные на яхту, где он будет проводить кампанию по сбору средств на детские приюты. Когда Никита возвращается домой, Майкл ждет ее там, и говорит избавиться от кошки, так как она отвлекает. Еще он говорит, что она не обязана любить свою работу, но обязана ее выполнять. Шеф говорит Майклу, что все теперь зависит от Никиты – Алек доверяет ей. Никита приходит на прием, где уже находится Майкл, он бродит среди гостей. Передав Никите передатчик, он идет дальше, а та входит в туалет, переодевается, вылезает в окно и спускается в воду, после чего прикрепляет датчик к борту яхты под кабинетом Алека. В это время он переводит деньги через Интернет, и Биркофф получает пароль к его компьютеру. Вернувшись в туалет, возле которого скопилась очередь, Никита выходит в коридор и говорит Алеку, что ей нехорошо, и они возвращаются к гостям. Майкл пробирается в кабинет Алека и с помощью пароля получает доступ и имя связного. Биркофф засекает слежку и сообщает, что его поймают, и тогда Майкл списывает все на дискету, выходит и изображает пьяного. Охрана спрашивает, что он тут делает, и он отвечает, что ищет туалет, но заблудился. Попутно он кладет в карман охранника дискету и уходит. Алек ловит их в коридоре, Майкл играет пьяного и уходит, а Алек находит дискету в кармане помощника и приходит в ярость. Тот пытается списать все на Никиту, но Алек не верит ему. Вернувшись в Первый отдел, Никита спрашивает, получили они данные или нет. Майкл отвечает, что она не должна привязываться к Алеку. Мэдлин сообщает, что привезли связного – Скайлера. Майкл допрашивает его, тот отвечает, что у Алека назначена встреча насчет детей, но во сколько, он не знает. Он продает детей в рабство, так как это выгодный бизнес. Никита кидается на него, и Майклу еле удается оттащить ее и выпроводить за дверь. Тем временем водолазы сообщают Алеку о найденном передатчике на корпусе яхты. В этот момент приходит Никита, Алек смотрит на нее и предлагает поехать вместе на встречу. Он наливает ей выпить, а потом появляются охранники. Алек говорит, что торговать детьми – выгодно, их никто не ищет. Он и ее саму собирается продать, а для начала посадить на наркотики. Когда Алек уходит, Никита просит у охранников сигаретку, вырубает одного за другим, а последнего спрашивает, где Алек собирается провернуть сделку с детьми. Оперативники Первого отдела окружают Алека и его клиента в момент передачи кейса с деньгами. Тот переворачивает бочку с бензином, достает зажигалку и угрожает поджечь грузовик с детьми. Он требует машину с водителем и возможность уйти, но Никита подкрадывается сзади и выбивает у него зажигалку. Бензин вспыхивает, Майкл отводит фургон с детьми, а Алек погибает. По возвращении шеф говорит Никите, что она не должна была вмешиваться, они должны были взять Алека живым, чтобы он рассказал им о следующем уровне в работорговле. Но она отвечает, что жизни детей превыше всяких уровней, и уходит домой. Вскоре ее навещает Майкл, и она спрашивает его, как он думает, почему она еще не убила его. Майкл отвечает, что не знает, и уходит, а Никита остается в квартире и берет на руки кошку.

06. "Любовь"
Террорист сообщает своим покупателям-китайцам о том, что он наконец-то получил смертельный Л-вирус на основе нервно-паралитического газа. Чтобы продемонстрировать его действие, он просит подростка Энди взять кота и отнести в подвал. Когда тот уходит, он говорит, что ближе Энди у него никого нет, после чего запирает его в подвале и распространяет вирус, основными симптомами которого являются черные глаза и ногти. Затем он поворачивается к китайцам и говорит, что переговоры прошли удачно. На совещании в Первом отделе Мэдлин и старший оперативник сообщают о террористе Перри Бауэре, который украл смертельно опасный Л-вирус и намерен продать его. Бауэр известен на черном рынке как торговец, у которого можно приобрести все, что угодно. Когда пара, направляющаяся на встречу к Бауэру, садится в машину, Никита поворачивается с пассажирского сиденья и отбирает у них оружие. Парочку привозят в Первый отдел, где Мэдлин начинает их допрашивать. Она говорит, что если кто-то из них не расколется, то второй не выйдет из этой комнаты. Никита приходит к Вальтеру, который отдает ей очередное хитроумное устройство, а затем Мэдлин говорит Никите и Майклу, что им придется сыграть ту пару – Питера и Сэйдж, и отправиться на встречу с Перри Бауэром. Бауэр никогда их не видел, поэтому он должны будут выдать себя за них. Мэдлин передает им кольца и говорит, что по легенде они познакомились в Германии. Никита спрашивает, кто раскололся, и Мэдлин отвечает, что оба. На машине они приезжают к воротам владений Бауэра, их высаживают, и вскоре на небольшой машинке за ними приезжает проводник. Он привозит их в дом, где Никита говорит Бауэру, что они говорили с его знакомым Файгером, и он отправил их к нему. Бауэр же отвечает, что они опоздали и говорит помощнику отвезти их обратно. Когда они снова едут на машинке, Никита вырубает водителя, и они с Майклом сбегают. Бауэр наблюдает за ними через оптический прицел винтовки, и когда Майкл берет на прицел одного из его людей, Бауэр дает отбой и приглашает их в дом. Он говорит им о том, что намерен испытать газ в здании. Вальтер получает схемы здания и узнает, что внутри может находиться около пятисот человек, которые стопроцентно погибнут. Биркофф сообщает Мэдлин, что у Бауэра там несколько баллонов с газом, и что здание следует взять в кольцо. Бауэр и его люди входят в здание, надевают противогазы и идут дальше, а Никите и Майклу приказывают остаться снаружи. Бауэр распространяет вирус через вентиляцию в туалете, и когда идет назад, то цепляется ногой за труп и падает. Никита вбегает в здание и освобождает запертых в лифте людей, после чего вытаскивает и Бауэра. Когда они возвращаются в его владения, Бауэр говорит им, что не знает, как ему поступить. Никита спасла ему жизнь, но в то же время нарушила приказ и вошла в здание. Затем он расспрашивает их, где они познакомились, и Никита отвечает, что в Бразилии во время карнавала. Бауэр замечает, что ее слова разнятся с легендой, но она быстро сваливает все на Файгера. Мэдлин спрашивает, что за требования будут выдвинуты террористами, и оперативник отвечает, что это как всегда невыполнимые требования выпустить политзаключенных. Бауэр тем временем танцует с девушкой Линой, приглашает Майкла и Никиту присоединиться к ним, а потом говорит, что хотел бы заняться сексом с Сэйдж. Майкл отвечает, что они уже выполнили свое задание и уходят, но Бауэр не унимается и предлагает им самим заняться сексом, а он будет смотреть. Пока Никита отвлекает внимание Бауэра, снимая одежду, Майкл подбрасывает в вентиляционный короб маячок и взрывчатку. Происходит взрыв, Бауэр приказывает своим людям все прочесать, а Никита вырубает его, и они отправляются на станцию метро, где террористы собрались устроить взрыв и выпустить вирус. О местонахождении заряда знает парень с косичками, который поднимается по эскалатору. Майкл догоняет его и требует сказать, где бомба, но тот знает только, что взрыв произойдет в четыре минуты седьмого. Никита догадывается, что бомба спрятана на рельсах, стреляет в воздух и кричит всем пассажирам убираться подальше. Она спускается на рельсы и вытаскивает баллон, уворачиваясь от поезда. Когда они возвращаются в Первый отдел, то Мэдлин заставляет Бауэра работать на две стороны и дает ему возможность вернуться в его бизнес, в качестве поставщика информации.

08. "Побег"
Никита возвращается домой, и по дороге за ней следит какой-то мужчина. Затем он догоняет ее возле дома и говорит, что она уронила перчатку. Никита отвечает, что это не ее перчатка, но незнакомец вдруг называет ее по имени. Удивленная, она спрашивает, откуда он знает, как ее зовут, и он спрашивает, хочет ли она быть свободной от Первого отдела. В перчатке его номер телефона, и он просит позвонить, если она передумает. Никита входит в свою квартиру и смотрит на номер в перчатке. Когда она приходит на работу, то видит Майкла. Тот делает ей комплимент по поводу новых очков. Никита подходит к Вальтеру и спрашивает, не знает ли он о проверке сотрудников отдела. Вальтер отвечает, что Первый отдел – как отдельный организм, живущий по своим законам. Когда она выходит, то Майкл встречает ее в коридоре и говорит, чтобы она не уходила надолго – через два часа состоится совещание. На совещании шеф говорит о террористической группе Табурон, похитившей двух морпехов. Руководит Табуроном некто Кассиан Перес, который дал им двадцать четыре часа на раздумье и на обмен. Первый отдел решает воздействовать на Переса, похитив его брата Джерико Переса. Агенты окружают его дом, убирают охранников, и когда тот пытается их вызвать, но они не отвечают, начинается штурм дома. Перес приказывает жене увести детей наверх, но ворвавшиеся агенты убивают ее. Никита уводит детей наверх, Переса забирают оперативники. Никита возвращается домой, к ней в гости приходит Карла и спрашивает, почему у нее такой грустный вид. Та рассказывает, что видела автокатастрофу на улице. Карла рассказывает, что познакомилась с парнем, который играет классику. Когда Карла уходит, Никита звонит по номеру из перчатки и говорит, что готова встретиться. Когда тот парень приходит, она спрашивает, кто его послал. Он отвечает, что его зовут Эрик, и он тоже работает в Первом отделе. Эрик рассказывает, что за всеми ведется наблюдение, и он нашел способ, как уйти и уничтожить всю информацию о себе. Он написал компьютерный вирус и предлагает Никите убежать вместе с ним. На следующий день Майкл говорит Никите, что звонил ей вечером, но ее не было, а потом предлагает чаще видеться вне стен отдела. Кассиан Перес выходит на связь и говорит, что с помощью брата на него воздействовать нельзя, и убивает одного из заложников. Биркоффу удается перекодировать послание, и группа захвата приезжает на стадион, где должен находиться Перес. Но они обнаруживают там мертвого заложника. Эрик предлагает Никите убежать сейчас, но она слышит какие-то голоса и идет посмотреть, что там такое. Она видит какого-то парня и убивает его. Когда спускается Майкл, Никита сообщает, что убрала одного террориста. Когда Майкл и группа уходят, она спрашивает Эрика, почему он не ушел один, и он отвечает, что не мог уйти без нее. Он говорит, что давно наблюдал за ней, и они могли быть счастливы вместе, не сейчас, так позже. Он просит ее не слушать Майкла, так как он совсем другой, и она не похожа на него. Мэдлин допрашивает Джерико Переса и советует ему сказать все, что он знает, если он хочет еще раз увидеть своих детей. Она показывает ему запись, на которой Кассиан говорит, что судьба брата ему безразлична. Затем Никита говорит с Мэдлин и спрашивает ее о Майкле и о Симоне. Вечером Майкл приходит к ней и предлагает выпить кофе. Никита спрашивает, неужели он собрался ее соблазнить, и Майкл отвечает, что не думал, что после Симоны начнет встречаться с кем-то, не связанным с работой на отдел. Они танцуют, затем звонит Мэдлин и сообщает, что все готово и можно начинать операцию. Никита переодевается в секретаршу и на лифте поднимается на самый верх здания, где заседает Перес, и говорит им, что ее сюда прислало агентство. Пересу приходится ее отпустить, Никита возвращается в лифт и поднимается на крышу. Оперативники входят в помещение и освобождают заложника. Эрик говорит Никите, что сейчас лучший момент для побега, но она отвечает, чтобы он шел один. Эрик уходит, а Никита остается. Когда все возвращаются, Майкл говорит, что Эрик пропал, а вирус уничтожил его данные, но есть резервная копия. Он говорит, что его скоро найдут, а также того, кто сбежал вместе с ним. Никита спрашивает, неужели он разыгрывал все это ради того, чтобы удержать ее от побега, но он отвечает, что хотел сохранить ей жизнь, после чего уходит. Никита же снимает все камеры из дома, приносит и швыряет их на стол с требованием прекратить слежку. Шеф дает распоряжение временно прекратить слежку, после чего продолжает совещание.

10. "Выбор"
Во время сделки с передачей наркотиков торговца окружает группа людей. Один из них приказывает отдать товар и деньги, потом начинается перестрелка, и всех торговцев убивают. Мужчина, забравший наркотики, переступает через труп одного из торговцев, и уходит. Шеф Первого отдела сообщает о налете на наркодилеров, и что тот, кто забрал все, работает на ЦРУ. Никита тем временем проводит время с Веллмером, и он хочет познакомить ее со своей дочкой Кейси. Никита отвечает, что не хочет, чтобы Кейси привыкала к ней, так как они могут разбежаться через полгода. Кто-то звонит в дверь, Никита спускается, смотрит в глазок и видит Майкла. Он сразу говорит, чтобы она представила его как своего кузена Майкла. Он извиняется за вторжение, говорит, что телефон был отключен и он не смог дозвониться, чтобы сказать, что тетя Жозефина плохо себя чувствует. Грей спрашивает, чем занимается Майкл, и он отвечает, что собирает редкости для музеев. Когда Никита приходит в Первый отдел, то на совещании шеф говорит о секретной группировке ЦРУ под названием Розвуд. Эта группировка находится не в Лэнгли, и возможно, среди них завелся предатель. Никита, Майкл и Биркофф приезжают к зданию штаб-квартиры, Никита забирается на крышу и спускается по веревке, прячется от охранника и спускается по вентиляционному коробу как раз до комнаты с компьютерным терминалом. Биркофф на несколько секунд отключает охрану, и Никита падает на пол, после чего охрана восстанавливается. Майкл говорит ей через передатчик, что ей придется провести в таком состоянии восемь часов. Когда эти восемь часов проходят, и охранник отключает сигнализацию, Никита поднимается с пола, включает компьютер и начинает передавать Биркоффу данные из сети ЦРУ. Затем она быстро переодевается в деловой костюм, и когда в дверях появляется охранник, Никита говорит, что она – секретарша, и у нее нет времени на разговоры, а затем быстро уходит. Затем Никита хочет уйти домой, но Майкл требует предоставить отчет немедленно. Когда она наконец возвращается домой, то видит, что Грей и Кейси спят на полу. Грей просыпается и говорит, что привел ей подружку – Кейси. На следующий день Мэдлин говорит Никите, что она отлично выполнила задание, но ее привязанность к Грею будет мешать работе, так как ей придется скрывать то, чем она занимается. Мэдлин говорит, что жить двумя разными жизнями тяжело, и таким, как они, нет места в реальной жизни, в ней они призраки. Биркофф и Майкл просматривают информацию и приходят к выводу, что торговец героином встретился с купленным агентом ЦРУ. Во время встречи в баре агент Оливер Прайс угрожает дилеру, который намерен продать коноплю. Никита и Грей приезжают в отель, но Майкл звонит ей на сотовый и говорит идти в ванную, где она получит дальнейшие инструкции. Никита входит в ванную, надевает наушник, и Майкл говорит ей собрать винтовку, спрятанную в шкафу, открыть окно и ждать появления цели. Она разбивает стекло, и когда из двери соседнего дома выходят несколько человек, Майкл указывает ей, в кого выстрелить транквилизатором. Она стреляет в мужчину в розовой рубашке, которого тут же забирают агенты на скорой помощи, сказав остальным, что у него инфаркт. Грей стучит в дверь ванной, Никита открывает, выходит и говорит, что неважно себя чувствует. Грей отвечает, что чувствует, что теряет ее, предлагает поговорить, и выясняется, что Майкл говорил с ним и сказал, что Никита любит этот отель. Тогда она списывает все на внутрисемейные проблемы, и она не хочет втягивать его в это. Мэдлин допрашивает захваченного дилера, требует, чтобы он рассказал все, что знает, или не сможет больше ходить. Мэдлин показывает антидот, и парень рассказывает, что должен через два часа встретиться с Оливером Прайсом на заводе. Мэдлин уходит, он в панике кричит, что она забыла про антидот, но та поворачивается и говорит, что ноги и сами отойдут через пару часов. Никита, Грей и Кейси обедают в торговом центре, и Кейси дарит Никите картинку, которую сама нарисовала. Затем Никита с Кейси идут к витрине, звонит Майкл, и пока Никита с ним говорит, Кейси куда-то исчезает. Никита ищет ее по всему торговому центру, пока какой-то пожилой мужчина не приводит ее за руку. Майкл приказывает пойманному дилеру идти на встречу с Прайсом, но он всегда берет с собой ребенка для страховки, а на этот раз придется явиться одному. Прайс спрашивает, почему он пришел один, и в момент передачи денег начинается перестрелка. Когда Никита возвращается в Первый отдел, шеф и Мэдлин говорят ей, что ситуация была крайне опасной и они не играют здесь в шпионов. Никита отвечает, что ее не запугать, и она не боится смерти. Когда она приходит домой, то Грей говорит, что его чуть не сбила машина. Никита понимает, что это Первый отдел пытался убить его, и принимает решение расстаться с Греем. Она говорит, что не любит его и Кейси, поэтому им лучше будет расстаться сейчас, чем потом. Грей уходит, а Никита идет на работу, отдает Майклу пистолет и требует увольнения. Шеф отвечает, что у всех, кто работает на отдел, нет свободы выбора. Тогда Никита говорит, что Майкл ревнует ее к Грею, и что это была его идея убрать Грея. Майкл же в ответ говорит, что это была его идея, и он выдвинул ее после того, как выслушал варианты остальных. Он возвращает ей оружие, и Никита уходит.

12. "Невинный"
Поздно вечером Никита собирается домой и замечает Биркоффа за компьютером. Она подходит и спрашивает, чем он занят. Тот поясняет, что тестирует новую программу, и Никита спрашивает, как он стал таким и как попал в Первый отдел. Биркофф отвечает, что его не интересует ложь и идиотизм реального мира, а в Первый отдел попал после того, как убил свою сестру. Заметив взгляд Никиты, он добавляет, что это шутка. В этот момент его программа, отслеживающая самолет, показывает наличие на его борту ядерной боеголовки. Биркофф сообщает об этом шефу, они отслеживают самолет и устанавливают, что он следует из Хельсинки через Арктику. Сбить его не представляется возможным, так как бомба взорвется вместе с самолетом и упадет на город. Самолет следует на постоянной высоте, и шеф говорит Биркоффу следить за ним с помощью компьютера до момента посадки, а сам сообщает в Пентагон. Когда самолет приземляется, из него выходят двое мужчин, а боеголовку вместе с контейнером перемещают в грузовик. Тем временем неподалеку от взлетной полосы появляется машина развозчика пиццы Руди. Диспетчер Дарлин говорит ему, чтобы на этот раз он ничего не перепутал, но Руди снова путает стороны, и стучится не в ту дверь. К месту погрузки бомбы подъезжает лимузин, и сидящие там люди убивают тех, кто привез бомбу, а затем скрываются. Когда Руди выходит с коробкой пиццы, то видит три трупа и вертолет, который наводит на него прожектор. Руди доставляют в Первый отдел, где Майкл и Никита допрашивают его. Руди часто меняет работу и место жительства, похож на обычного "летуна". Майкл проверяет его, а Биркофф сообщает шефу, что самолет пуст и боеголовки в нем нет. Никита продолжает допрашивать Руди, но тот отказывается сотрудничать и говорит, что ему нужно позвонить его сестре, которая больна синдромом Дауна и живет в доме инвалидов. Он говорит, что видел грузовик и каких-то мужчин. Тем временем один из террористов выходит на связь и говорит, что они провезли в город бомбу, и она взорвется через двадцать четыре часа. Остановить и вычислить ее будет невозможно. После этого он убивает себя, и передача прерывается. Никита говорит Майклу, что если разрешить Руди позвонить сестре, он пойдет на контакт, но Майкл не хочет даже слышать об этом. Руди говорит, что помнит номера лимузина, замечает странный экран и лицо одного из тех мужчин на нем, и понимает, что это не полицейский участок. Шеф рассказывает ему правду, что он находится на глубине в сто шестьдесят метров под землей, в секретной организации. Никита спрашивает, что будет с Руди дальше, и шеф отвечает, что его придется убрать как невольного свидетеля. Так как возможный подозреваемый может быть в посольстве, Никита, Руди и Майкл отправляются туда. Руди не нравится его галстук, он ведет себя странно, а потом опознает не того человека, снимает галстук и исчезает. Шеф говорит, что тот опознанный – профессор, делавший доклад в Брюсселе. Руди тем временем приезжает к сестре, где его и находит Никита. Руди говорит Белинде, что не будет ей звонить каждый вечер, после чего они уходят. Когда они возвращаются,, шеф говорит им, что они ловили не того человека. Никита просит шефа не убивать Руди, а тот отвечает, что отпустить его означает опасность для Первого отдела. Тем временем до взрыва остается около девяти часов, агенты обследуют города, но не находят следов бомбы. Руди же видит на мониторе руководителя по борьбе с терроризмом и узнает в нем одного из мужчин на аэродроме. Шеф решает встретиться с ним и говорит Майклу, что если он погибнет, дальнейшая работа должна проводиться по плану. Они встречаются у двери возле сетчатого забора. Начинается перестрелка, шеф привозит руководителя в Первый отдел, и его начинают пытать. Шеф спрашивает, где бомба, тот не хочет отвечать, и он приказывает отрезать ему пальцы. Лишившись одного, он сознается, что точное местонахождение бомбы знал Кассар, но Кассар покончил с собой. Он называет место, откуда велась передача, и когда агенты прибывают туда, то находят труп Кассара и активатор, похожий на телефон, с кодом из шестнадцати цифр. Биркофф запускает программу дешифровки, но на это нужно время, и тогда Никита просит Руди вспомнить те цифры, которые он видел. Тот называет почти все, остальные расшифровывает программа Биркоффа, и он деактивирует бомбу за двадцать секунд до взрыва. Никита спрашивает шефа, что будет с Руди, и тот рассказывает, что один раз они отпустили такого свидетеля. Его вычислили враги и уничтожили группу агентов Первого отдела. Но он решил оставить Руди в живых, он будет жить с передатчиком, через который они всегда будут знать, где он, но если что-то случится, то Никита должна будет сама убить его. Она соглашается на такие условия, возвращается к Руди и спрашивает, может ли он хранить тайну. Тот отвечает, что может, и она отпускает его домой.

14. "Гамбит"
Мэдлин допрашивает четверых человек, угрожая, что если один из них не даст нужную ей информацию, остальные умрут. Она убивает двоих, и тогда третий говорит, что все скажет. Тем временем Никита приходит в Первый отдел и спрашивает Биркоффа, где Мэдлин, так как та хотела ее видеть. Биркофф отвечает, что она сейчас занята, но Никита не слушает его и идет дальше, стучит в дверь, и Мэдлин снимает очки с тренировочной программой. Никита спрашивает, что у нее за работа такая, и Мэдлин отвечает, что ее задача – проникнуть в сознание врага. На совещании шеф говорит им о террористе Грегоре Кесслере, чье имя и личность неизвестны. Кесслер - мастер маскировки, но ДНК, собранная со всех его двойников принадлежит одному человеку. Кесслер угрожает отравить источник водоснабжения в крупном городе кобальтом-60, если его требования не будут выполнены. Шеф говорит, что Кесслер получил задаток от Объединенной Коалиции. Биркофф проверяет все заводы, где Кесслер сможет раздобыть кобальт, исключает большую часть, так как предприятия в США курируются ЦРУ и НАТО, и остаются только два варианта – Торонто и Эквадор. Мэдлин и Биркофф проверяют счета Кесслера и выясняют, что он получил в общей сложности миллион канадских долларов, а значит, он находится в Торонто. Тем временем глава химического завода Хейс идет по коридору, за ним следует уборщик. Хейс подходит к охраняемой двери, сканирует сетчатку глаза и попадает вовнутрь. Никита сообщает, что видит кого-то в особой зоне. Хейс проходит через проходную и идет к гаражу, где садится в свою машину. Та не заводится, он выходит и видит уборщика, который предлагает открыть капот и посмотреть, что случилось. Никита и оперативники следят за еще одним мужчиной с кейсом, а уборщик тем временем проходит мимо, направляется к охраняемой двери, вставляет карточку и подносит к сканеру глаз Хейса, тело которого лежит в гараже возле машины. Майкл и Никита блокируют входы и выходы, преследуют уборщика, который запирает Никиту и одного из агентов между стеклянными дверями. Оказавшись за одной из дверей, он убивает агента, а Никита не может его достать, поскольку стекло пуленепробиваемое. Но на выходе Майкл ловит его, они дерутся, и с головы уборщика сползает резиновая маска, под которой обнаруживается Кесслер. Его помещают в пыточную комнату, и Мэдлин говорит, что они будут его пытать до тех пор, пока он не скажет, где кобальт. В досье Кесслера сказано, что он родился в Германии под именем Морис Гейнс, затем его родители уехали в Польшу, где он провел восемь лет в интернате. Именно там он совершил свое первое убийство – убил двух учеников, а затем исчез и появился уже под именем Грегор Кесслер. Какое-то время он жил с женщиной, которая умерла при родах, а где их ребенок, Первый отдел пока не знает. Когда Мэдлин приходит допрашивать Кесслера, тот говорит, что ему жаль ее сестру, а потом поет детскую песенку. Шеф наводит о нем справки, а пока Кесслера пытают барбиталом, но этот наркотик не оказывает на него никакого действия. Тогда Мэдлин сообщает, что они нашли его дочь Энни в Осло, собрались привезти сюда, и с ее помощью заставить Кесслера говорить. Никита находит Энни в университете в Осло и говорит, что она должна поехать с ней, так как дело касается ее настоящего отца. Энни отказывается ехать, но на выходе ее поджидает Майкл и говорит, что у той нет другого выбора. Мэдлин сообщает Кесслеру, что они нашли Энни и будут ее пытать. Кесслер отвечает, что скажет все, только сначала хочет удостовериться в том, что Энни – его дочь. Мэдлин приказывает привести девушку, а потом спрашивает, где кобальт. Кесслер просит разрешения прикоснуться к Энни, просит ее подойти поближе, и неожиданно прокусывает ей вену на шее. Энни оттаскивают от него, но рана слишком опасна, и она не доживет до утра. Мэдлин говорит Никите, что Кесслер хотел защитить дочь от Первого отдела, так как оперативники начали бы ее пытать. Никита спрашивает ее о той песенке, и Мэдлин рассказывает, что Кесслер получил информацию о ее сестре. В детстве они играли на лестнице, подрались из-за куклы, Мэдлин толкнула сестру, и та упала с лестницы, разбившись насмерть. Шеф приказывает Майклу впустить к Кесслеру человека, известного своей жестокостью и подлежащего ликвидации. Когда его запускают, он начинает избивать Кесслера, но тому удается освободиться, убить палача и сбежать. Первый отдел следит за ним через передатчик, выслеживают его, но передатчик оказывается на мертвом агенте. Сам Кесслер скрылся. Он выходит на связь и говорит, что отдаст кобальт только в том случае, если на передачу придет Мэдлин. Мэдлин соглашается и приходит на место сделки – в поле. Оперативники окружают ее и следят, но Мэдлин неожиданно проваливается в яму. Кесслер подстерегает ее там, и начинает взрывать заминированное поле. Кобальт стоит на столе, и Кесслер начинает душить Мэдлин, которая неожиданно оказывается сильнее его. Затем в подземелье появляется Никита и еще одна Мэдлин, а первая снимает с головы маску и оказывается Майклом. Мэдлин решает не убивать Кесслера и приказывает оперативникам его взять. На следующий день она приходит в гости к Никите. Та угощает ее чаем и рассказывает, что часто смотрит в окно на город. Никита спрашивает, почему она пришла, и Мэдлин отвечает, что хочет вспомнить, кем она была.

16. "Шум"
Никита приходит на тусовку в ночной клуб и следит за несколькими людьми. Там же в клубе находится Майкл и несколько оперативников. Пока она осматривается по сторонам, к ней начинает клеиться приставучий парень, он хочет знать, что она делает сегодня вечером. Никита отвечает, что она – правительственный агент и следит за подозреваемым, потом выходит на улицу, заталкивает пойманного в машину, которая затем уезжает, а сама она возвращается в клуб. Мэдлин начинает допрашивать пойманного, чтобы получить информацию о его сделке с Сайрусом Ковалли, но пленник отказывается отвечать на вопросы. Тогда она вызывает двоих специалистов по пыткам, и оставляет его с ними. Биркофф сообщает, что они упустили Ковалли, а специалисты по пыткам приводят пленника в состояние полного сотрудничества. Когда Мэдлин входит, он согласен отвечать на все ее вопросы. Шеф проводит совещание, на котором говорит, что в одной из маленьких республик они стараются установить демократический режим, но действиями Ковалли все их попытки ни к чему не приводят. Это место идеально подходит для разведки, и Первый отдел намерен контролировать территорию, но Ковалли хочет продать туда партию стингеров. Никита и Майкл отправляются в очередной клуб выслеживать Ковалли, а Биркофф следит за обстановкой из фургона. Пока Майкл ставит передатчики на ракеты, Никита крутится в клубе и отвлекает одного из парней болтовней о том, что он очень похож на типаж для художественной школы. Она вырубает его, когда парень начинает подозревать неладное, а тем временем один из людей Ковалли убивает агента и забирает его передатчик. Биркофф сообщает Никите о том, что ей следует перейти на другой канал связи. Он слышит, что кто-то приближается к фургону, и Никита говорит, где лежит пистолет. Биркофф вытаскивает его, не может найти обойму, потом кое-как заряжает оружие и убивает непрошеного гостя. Следом возвращаются Никита и Майкл, Биркофф говорит, что их засекли, и пора сматываться. Затем Никита спрашивает Вальтера, почему возле пистолета не было обоймы, и тот отвечает, что Биркофф не умеет стрелять. Он пытался его научить, но ничего не вышло, поскольку Биркофф все время сидит за компьютером. Никита уходит и видит, как Биркофф спорит с другим программистом Саймоном о фильтре. Она хочет с ним поговорить, но тот отвечает, что занят. Никита спрашивает, зачем он тогда сказал, что убил сестру, и Биркофф отвечает, что соврал. Никита приходит к Мэдлин чтобы поговорить, но та отвечает, что Биркофф должен показать, на что он способен, или же его могут убрать. На следующем задании, когда группа ищет стингеры, Биркофф блокирует спутники, чтобы их не засекли. Он остается в машине один, слышит шорох и пугается, выбегает из машины с пистолетом и видит на крыше енота. Тем временем агенты становятся видимыми, и Ковалли открывает по ним огонь. Из-за провала операции шеф отстраняет его, а след стингеров всплывает в Стамбуле. Никита спрашивает Мэдлин, где живет Биркофф, и та отвечает, что тот живет здесь. Никита приходит в бункер, заполненный техникой, говорит с Биркоффом, и тот признается, что никого не убивал. Он редко выходит на улицу, и ни с кем не общается за пределами зоны. Он говорит, что понял, что тоже может оказаться в опасности, как остальные, и это его пугает. Никита приставляет пистолет к его голове и говорит, что он может умереть в любой момент. На его месте сейчас работает Саймон, и Биркофф видит его с фильтром, который тот намерен подключить. Но Никита уводит его в клуб и предлагает познакомиться с какой-нибудь девушкой. Но Биркофф спрашивает, а что, если они начнут встречаться. Никита отвечает, что он для нее как младший брат, не больше. Она предлагает ему познакомиться с Дженнифер – девушкой с танцпола, и Биркофф говорит ей, что играет на ударных. Дженнифер отвечает, что ее брат тоже играл на ударных, пока его родители не выгнали из дома за шум. В этот момент Биркофф понимает, что системы Ковалли засекут шум фильтра, и группа может быть уничтожена. Он убегает из клуба и возвращается в Первый отдел, но группа Майкла уже отправилась в Стамбул и высадилась в нужной точке. Один из агентов ломает ногу, и вся группа прячется в руинах здания. Никита сообщает шефу и Мэдлин об опасности, и что она всех вытащит. Вместе с Биркоффом они обнаруживают точку, в которой находится Майкл и команда, Никита берет оружие и выходит, а Биркофф остается в машине. Их обнаруживают люди Ковалли, Никита отстреливается, и Биркофф выбирается из машины с двумя пистолетами. Никита убивает обоих автоматчиков, и они находят группу Майкла, после чего возвращаются назад. Биркофф говорит Саймону, что тот забыл о шуме, но каждый может ошибиться, после чего замечает, что в компьютерах появился некоторый беспорядок за время его отсутствия. Еще он собирается встретиться с девушкой по имени Гейл, которая работает в Первом отделе, и просит Никиту не говорить никому, что его зовут Сеймур. Никита обещает не говорить, а шеф и Мэдлин наблюдают за ними сверху.

18. "Пропавший"
Никиту будит стук в дверь, она встает, вытаскивает пистолет и подходит к двери. Посмотрев в глазок, она открывает дверь, и в квартиру входит шеф. Он спрашивает, одна ли она, а потом сообщает, что утром будет проводиться инструктаж насчет спецоперации по продаже микросхемы, и что у него есть личная просьба. Шеф просит Никиту обратить внимание на парня по имени Стивен Вульф, который будет участвовать в продаже. Он хочет, чтобы Стивен не погиб на задании, и еще он не должен знать о том, что Никита будет присматривать за ним. Она спрашивает, в чем дело, и шеф отвечает, что Стивен – его сын. Террористы должны проникнуть в корпорацию "Зелар" и похитить оттуда микросхему под названием "СМ-12", за которую покупатель выложит крупную сумму. Никита выступает в роли охранника, приходит в забегаловку, где сидят Стивен и его подельник Дин, подходит и говорит, что у нее есть информация о микросхеме, и она поможет ее достать, если войдет в долю. Те спрашивают, как она узнала о схеме. Никита отвечает, что видела, как они долгое время крутились возле лаборатории. У них наверняка есть покупатель, а она сможет предоставить им требуемый товар. Майкл тоже вступает в игру и представляется разработчиком микросхемы, и обещает достать ее сегодня же, если получит половину выручки. Стивен говорит, что ему нужно что-то в залог, и Никита соглашается остаться у них. Они дают Майклу время до полуночи, чтобы он выкрал микросхему и привез ее. Биркофф находит вход через канализацию, и Майкл пробирается по нему, пока Никита играет со Стивеном в карты. Она расспрашивает его, зачем ему нужны эти деньги, и он отвечает, что деньги – это единственное, что его интересует. Когда Майкл проникает в хранилище, то обнаруживает, что микросхемы нет на месте. Биркофф сообщает шефу, что ее забрали и отправляют на тестирование на военном самолете. Майкл запрашивает подкрепление, но шеф отказывает ему, так как группу придется уничтожить в случае провала миссии. Пока охранники грузят контейнер со схемой в машину, Майкл следит за ними и забирается на крышу фургона. По пути машина с охраной, едущая следом, замечает его на крыше и сообщает водителю. Майкл останавливает фургон и приказывает отдать ему микросхему. После короткой перестрелки он забирает контейнер и возвращается. До конца отведенного ему времени остается десять минут, и Дин уже хочет расправиться с Никитой, но Стивен останавливает его. Дин не унимается, и Никита бьет его между ног, чтобы охладить его пыл. Следом появляется Майкл и отдает микросхему, но без диска с инсталляционными кодами. Никита возвращается домой и обнаруживает дома шефа. Он спрашивает про Стивена, а потом рассказывает, что не видел его с тех пор, как ему исполнилось семь лет. Никита отвечает, что шеф мог бы гордиться своим сыном, поскольку он такой же безжалостный и жадный, как и отец. Шеф говорит, что целью операции будет взять Борсиса – покупателя микросхемы, но для этого на передачу он должен явиться лично. Никита говорит, что взамен за эту услугу она хочет получить свободу и уйти из Первого отдела. Шефу приходится согласиться, и когда он уходит, Никита вытаскивает кассету, на которую она записала весь их разговор. Вернувшись в Первый отдел, шеф говорит Майклу, что Никита странно себя ведет в последнее время, и приказывает ему проследить за ней, и обо всем доложить ему. Никита упаковывает кассету в пакет и выходит на улицу. Через час Стивен должен связаться с покупателями, и Майкл говорит, что отдаст диск только в том случае, если Борсис лично придет на встречу. Стивен обещает связаться с ним. Никита расспрашивает его про отца, и Стивен рассказывает, что он был шахматистом, служил в армии и попал в военный лагерь в Корее. За семь лет пребывания в лагере корейцы так и не смогли сломать его, и когда всех заключенных выпустили, его отца оставили там. Официально он считается погибшим, но Стивен не верит в это, и хочет отыскать его. Для этого ему нужны эти деньги. Когда приезжает представитель Борсиса, Стивен хочет получить десять миллионов, но ему приходится согласиться на шесть, и условие, что Борсис приедет на сделку. Сделку они назначают на десять вечера, и когда все собираются, начинается перестрелка. Стивен спрашивает, кто их предал, Никита говорит, что не она, и он думает, что Майкл. Стивен намеревается убить его, но Никита стреляет в него. Майкл забирает деньги и микросхему, после чего уходит. Никита подходит к Стивену и говорит, что выстрелила в него транквилизатором, чтобы все приняли его за мертвого. Она говорит ему уйти и не возвращаться, и что денег он не получит. Стивен спрашивает, кто она, и Никита отвечает, что ему лучше не знать этого, и советует не тратить жизнь на поиски призраков. Стивен уходит, а Никита встречается с шефом, который говорит, что она не сможет уйти. Он приложил все усилия, но не смог ничего добиться – из Первого отдела уйти невозможно. Тогда Никита говорит о пленке, которую она записала, и шеф вытаскивает ее пленку и спрашивает, не об этой она случайно говорит. Никита ничего не отвечает, шеф уходит, а Майкл смотрит на нее с нижнего этажа.