17 серия - Идентификация реборна

Сэм Винчестер, пытаясь избавиться от изводящих его видений Люцифера, бесцельно бежит по городу и попадает в тёмный переулок, где ему предлагают таблетки для решения проблем со сном. В машине Сэм ненадолго погружается в дремоту, но Люцифер снова будит его. Он напоминает Винчестеру, что нормальный человек может прожить без сна одиннадцать дней, и что такими темпами Сэм, не спавший уже пятеро суток, через неделю умрёт. Сэм снова пытается бежать и попадает под машину. С переломом ребра и рваными ранами его доставляют в больницу, где направляют в закрытое психиатрическое отделение с диагнозом «острый психоз», но и там мучитель не оставляет его в покое ни на минуту. Врачам остаётся лишь удивляться необыкновенно стойкой бессоннице, от которой не помогают предельные дозы снотворного. Дину удаётся добиться посещения, и он обещает брату найти помощь. Однако Сэм отвечает, что душу, отданную на растерзание Люциферу, исцелить невозможно, и Дину пора сдаться. Тот всё же упрямо обзванивает охотников в поисках совета, но безуспешно. Когда он ненадолго отворачивается, со стола падает записная книжка, из которой вылетает визитка. Позвонив по указанному на ней номеру, Дин узнаёт от охотника по имени Макки о странствующем целителе Эммануиле, объявившемся пару месяцев назад и излечивающем самые разные недуги. Винчестер едет в Колорадо, где живёт жена целителя, но сталкивается там с демоном, который разыскивает Эммануила по приказу Кроули. Дин убивает демона, чему становится свидетелем вернувшийся хозяин дома. В нём Дин узнаёт Кастиэля, однако тот, хоть и по-прежнему способен исцелять людей и видеть истинное обличие демонов, ничего не помнит ни о своей ангельской сущности, ни о Винчестерах. Дин рассказывает ему, что таких демонов по земле ходит великое множество, и говорит о цели своего приезда. Сэм справляется у медбрата о пациентке по имени Мэрин, которая приходила к нему в палату. Тот отвечает, что ему нельзя о ней говорить, но сообщает, что, в отличие от Сэма, она здесь не случайно. По дороге в больницу Эммануил рассказывает Дину, как несколько месяцев назад его нынешняя жена Дафна, прогуливаясь у реки, случайно нашла его – нагого, растерянного и ничего не помнящего. Считая, что на то была Божья воля, женщина выходила его. К Сэму снова заходит Мэрин. Она спрашивает о голосах, не дающих ему уснуть, и в ответ рассказывает, что попала в больницу около пяти недель назад после того, как призрак её умершего брата устроил пожар, чтобы забрать её с собой. В придорожном магазинчике на Дина нападают демоны, но ему помогает неожиданно появившаяся Мэг, которая ищет защиты от Кроули. Дин соглашается взять её с собой. Эммануил, видя истинное лицо новой пассажирки, пугается, но Винчестер заверяет его, что она друг. Сэм расспрашивает Мэрин о её брате и обещает упокоить его. Когда они встают в круг из соли, появляется рассерженный призрак, и в палате взрываются лампы. Сэм сжигает браслет Мэрин, на котором оставалась кровь её брата, и призрак исчезает в языках пламени. Так как медикаментозное лечение не приносит результатов, а дальше увеличивать дозировки уже нельзя, врач настаивает на хирургическом вмешательстве. Добравшись до больницы, Дин, Мэг и Эммануил обнаруживают, что она окружена демонами. Рассчитывая на силу Кастиэля, Дин и Мэг рассказывают ему, кто он на самом деле. Ангел не уверен, что сможет воспользоваться способностями, о которых даже не помнит, но ему удаётся справиться с демонами, и попутно к нему возвращаются все воспоминания. Терзаемый чувством вины за совершённое им зло, Кастиэль уверен, что заслуживает смерти, но Дин убеждает его, что кое-что ещё можно исправить. Ангел переносится в больницу и спасает Сэма от демона, который мучил его электрошоком, однако избавить его от Люцифера не может. Кас объясняет Дину, что внутренний мир его брата разгромлен и восстанавливать там уже нечего. В качестве единственной меры он предлагает забрать галлюцинации Сэма себе, в результате чего Винчестер излечивается, а Люцифер начинает терроризировать Кастиэля. Кас остаётся в больнице, а Мэг устраивается туда в качестве медсестры.

19 серия - Вопрос жизни и смерти

Дину звонит охотница Энни Хокинс. У неё остались книги Бобби, и она готова отдать их Винчестерам. Они договариваются встретиться в Бодега-Бэй, штат Калифорния. Но перед этим Энни идёт в дом с привидениями, где находит трупы двух только что убитых подростков. Внезапно входная дверь захлопывается. Дин и Сэм ждут Энни в ресторане и, когда она не появляется, начинают беспокоиться. Когда они вслед за Энни заходят в дом с привидениями, увязавшийся с ними Бобби обнаруживает в доме множество призраков. Включая Энни. Бобби и Энни узнают от одного из призраков, что для них есть два способа двигать предметы – используя полное спокойствие или огромную ярость. Сэм с Дином находят телефон Энни, но не могут понять, где же её тело. Винчестеры уходят, и Бобби вынужден уйти с ними, поскольку его призрак привязан к фляжке, которую носит с собой Дин.

Винчестеры узнают, что когда-то домом владел Уитман Ван Несс, который потерял фамильное состояние, открыл в доме бордель и нанял садовником бывшего каторжника, жестокого О'Коннела. Этот О'Коннел потом был осуждён за убийство невесты Ван Несса прямо в день их свадьбы, а также за убийства нескольких проституток. Он сбежал из-под стражи, и зачем-то вернулся в дом, где и был убит. Пока Дин моется в душе, Бобби пишет на запотевшем зеркале: "Энни заперта в доме". Дин зовёт Сэма и требует, чтобы призрак назвался. На зеркале появляется надпись: "Бобби".

Призрак О'Коннела пытается заставить пришедших в дом подростков уйти, и призрак Ван Несса уничтожает его. На самом деле это Ван Несс убил свою невесту и проституток. А теперь он убивает посетителей дома, и прячет их трупы в тайной комнате. Призрак одной из проституток, Виктории, предупреждает Энни, что для Ван Несса все призраки – пища. Когда Сэм и Дин приходят в дом, Бобби вынимает фляжку из кармана Дина и прячет в доме. Виктория рассказывает Сэму и Дину о призраках Бобби и Энни, и успевает немного рассказать о Ван Нессе прежде, чем тот уничтожает её. Ван Несс подкладывает ключ в карман Сэма и когда они едут на кладбище, чтобы сжечь его кости, он едет с ними. Винчестеры узнают об этом, когда он пытается устроить им аварию. Дин стреляет в ключ, отсылая Ван Несса обратно в дом. А пока его не было, Бобби и Энни находят тела жертв и готовятся сжечь их, чтобы освободить всех призраков дома, в том числе и Энни. Вернувшийся Ван Несс начинает "выпивать" Бобби, но Винчестеры успевают сжечь кости могущественного призрака. Когда Сэм и Дин возвращаются в дом, то обнаруживают, что теперь могут видеть призрак Бобби. По просьбе Энни Винчестеры хоронят её, как охотника. А вот Бобби уходить не собирается. Несмотря на предчувствие Дина, что всё это плохо кончится.

21 серия - Чтение является Основополагающим

Оказывается, глиняная пластина, которую Винчестеры украли у Дика Романа, содержит чёрную глиняную скрижаль, испещрённую непонятными символами. Когда Дин раскалывает пластину, начинается гроза. В штате Мичиган молния ударяет в подростка Кевина Трана. Он падает на пол в своей комнате, и его глаза начинают светиться. Внезапный выход Кастиэля из состояния кататонии пугает Мэг. На следующий день после грозы у Кевина начинаются видения. Мэг звонит Сэму и Дину, они срочно приезжают в больницу и видят, что Кастиэль очень изменился. Ангел радостно сообщает, что весь день наблюдал он за пчелой, "как от цветка к цветку она летала". Потом он объясняет, что скрижаль с символами – это Слово Божье, записанное Метатроном. Когда Мэг просит дать ей посмотреть, Дин резко её одергивает. Это расстраивает Каса, который теперь не выносит конфликтов. Кастиэль роняет скрижаль и исчезает. Скрижаль разбивается. Дин уходит искать Кастиэля. Сэм и Мэг спорят, выходят из палаты и вдруг слышат оттуда какой-то шум. Это Кевин крадёт скрижаль.

Дин находит Кастиэля в игровой комнате, и Кас заставляет его играть в настольную игру. Наконец Дин теряет терпение. Сэм и Мэг ловят Кевина и требуют скрижаль назад. Он не отдает сумку со скрижалью, и говорит, что не может этого сделать. Он вынимает из сумки отдельные части, и они чудесным образом воссоединяются. Кевин даже может прочесть, что там написано, хотя ему трудно. Он рассказывает Сэму, что в скрижали говорится о Левиафанах. Внезапно появляются ангелы – Эстер и Инайя. Они собираются перенести пророка Кевина в пустыню. Однако Дин, которого Кастиэль предупредил об их появлении, изгоняет их с помощью печати. Но и Кастиэль тоже исчезает.

Кастиэль встречается с Винчестерами и Мэг по пути в хижину Руфуса. Они хотят спрятать Кевина от ангелов. Кас объясняет, что ангелы назначены защищать Кевина потому, что он – Хранитель Слова Божьего. В хижине Дин подбадривает Кевина, и тот начинает переводить скрижаль, записывая перевод в тетрадку. Неподалеку от хижины Мэг убивает пару выследивших их демонов. Это создает сверхъестественный выброс энергии, который ангелы засекают и отслеживают. Ангелы врываются в хижину. Эстер собирается убить Дина, но вмешивается Кас. Эстер переключает внимание на Кастиэля, и выговаривает ему за то, что он сотворил со своими братьями – ангелами. Улучив момент, Мэг наносит ей в спину удар ангельским клинком. Иниас позволяет Кевину закончить для Винчестеров перевод Слова Божьего, а затем отсылает того домой под защитой двух ангелов. Сэм и Дин изучают заклинание, которое загонит Левиафанов обратно в Чистилище. Первым ингредиентом является кровь Кастиэля. Он немедленно отдает им кровь, а затем куда-то исчезает. А тем временем вернувшегося домой Кевина встречает Левиафан Эдгар. Он убивает обоих ангелов, охраняющих пророка.

23 серия - Естественный отбор

Дика Роман поймал Кроули в дьявольскую ловушку и заключил с ним сделку – он передаёт демонам в полное и безраздельное пользование всю Канаду, а Кроули отдаст Винчестерам кровь другого демона вместо своей, а значит, заклинание не сработает. Сэму и Дину всё еще нужно раздобыть кость праведника, поэтому они залезают в склеп монастыря Святой Марии и крадут кости монашки. Они пытаются вызвать Кроули, но тот не является. Зато появляются Мэг и Кастиэль, и Кас рассказывает братьям, что Левиафаны захватили Кевина. И тут, как снег на голову – Кроули. Он просто шокирован, что временные союзники прячут от него его злейших врагов. Кроули собирается убить Кастиэля, но раздумывает. В этом нет никакого удовольствия, ведь ангел явно совсем спятил. Ещё Кроули не прочь помучить Мэг, но пока оставляет её в покое, решив, что без неё Кастиэль будет совсем невменяем, а он всё-таки нужен Винчестерам, чтобы сразиться с Диком. Кроули рассказывает им о своей сделке с Левиафанами, но утверждает, что не собирается её выполнять. Затем отдаёт Винчестерам свою кровь и исчезает. Когда Сэм и Дин смешивают кровь, они ожидают какого-нибудь знака, что всё идет правильно, но ничего не случается. Они начинают подозревать, что Кроули всё-таки их надул. Тем временем Бобби, в теле горничной мотеля, пытается подобраться к Дику. А Кевин пробует сбежать от Левиафанов.

Левиафаны съезжаются на встречу и Дик представляет им свой план – одурманивать и сгонять на бойни толстяков, а худых или умных людей устранить с помощью специальной пищевой добавки. Кевину удаётся выбраться из комнаты, в которой его заперли, и он наблюдает за этой смертоносной презентацией. А потом его ловит Левиафан Сьюзан. Сэм и Дин подрубаются к камерам наблюдения, но видят в здании несколько Диков Романов, и не могут определить, кого из них надо проткнуть костью праведника.

А ведь у них только один шанс. На подступах к зданию Сэм замечает Бобби и пытается отговорить его от мести, но Бобби больше не волнует, что горничная погибнет, если он войдёт в здание. Бобби впадает в ярость и чуть не убивает Сэма. Шокированный своим отражением на боку фургона, Бобби осознаёт, что почти превратился в неуправляемого мстительного духа и выходит из тела горничной. Винчестеры отвозят ее в больницу. Вернувшись в хижину Руфуса, они приходят к выводу, что Дик сохранил часть тела настоящего Дика Романа, и использует её, чтобы теперь делать копии. Мэг понимает, почему Кроули считал Кастиэля важной частью их миссии. Кас был сосудом для Левиафанов, так что он способен узнать их настоящего вожака. Бобби говорит братьям, что его "жажда мести зудит, не переставая" и просит их сжечь флягу. Прощание с Бобби было тяжелым, но у Сэма и Дина всё ещё есть незаконченное дело. Дин просит ангела телепортировать его за Импалой. После разговора с Дином Кас больше не настаивает на непринятии насилия. Он осознаёт, что должен сделать всё, чтобы исправить свои ошибки и соглашается помочь Дину и Сэму.

На следующий день Сэм, Дин, Кастиэль и Мэг штурмуют "Ричард Роман Энтерпрайзес". Отвлекая внимание, Мэг на Импале врывается через главные ворота и начинает рубить Левиафанам головы. Но появляются два демона и хватают её по приказу Кроули. Сэм находит Кевина и пророк настаивает, что перед тем, как убежать, им надо взорвать лабораторию, где делают смертельную добавку. В лаборатории Кастиэль опознает настоящего Дика, и Дин протыкает грудь лидера Левиафанов. Это не срабатывает, но Дик Роман рано радуется, его надули. Дин использует настоящее оружие и в это раз всё получается. Прибежавшие Сэм и Кевин успевают увидеть, как Дик взрывается брызгами чёрной грязи. Но Левиафан не зря продолжал смеяться, он явно знал то, чего не знали они: кость оказалась "с подковыркой, как и все Божьи цацки". Когда дым рассеивается, оказывается, что Дин и Кас исчезли.

Появляется Кроули. Он сообщает Сэму, что его демоны дерутся с оставшимися в здании Левиафанами. Он говорит, что Сэм должен быть рад – он уничтожил главу Левиафанов и тем самым спас мир. Потом он забирает Кевина и оставляет Сэма одного. Кастиэль сообщает Дину плохую новость: Дин и Кас оказались в Чистилище, где души монстров пожирают друг друга. Затем он куда-то исчезает, оставляя Сэма в одиночестве.

2 серия - Вам слово, мамочка

Дин и Сэм хотят, чтобы Кевин Тран показал им куда спрятал слово Божье, которое он украл у Кроули, однако Кевин хочет сначала навестить маму, Линду Тран. Дин считает, что с ней всё в порядке, но сейчас за ней наблюдают демоны. Несмотря на опасения Дина, Кевин настаивает на этом, и они всё же едут в Нейбор, штат Мичиган.

Когда они приезжают, Сэм и Дин замечают демонов, которые следят за домом. Они быстро уничтожают их с помощью ножа Руби и Кевин звонит в дверной звонок. Мать Кевина обрадовалась, увидев наконец своего пропавшего сына, но тут входят Сэм с Дином и обливают её святой водой, чтобы удостовериться, что она не демон. Линда обнимает сына. В это время Сэм чувствует запах серы и они с Дином забегают в дом. Там они обнаруживают демона, вселившегося в тело соседки Линды и прежде чем ей удается сбежать и сообщить обо всем Кроули, Сэм читает обряд экзорцизма в обратном порядке и возвращает демона обратно в тело соседки Транов, а Дин убивает её.

После того, как Линда стала свидетелем смерти её соседки, Сэм, Дин и Кевин решают рассказать ей о событиях, случившихся за прошедший год, в том числе и о том, что Кевина похитил Кроули, т.к. Кевин пророк и может читать Божье слово. Когда она узнает, куда они собираются ехать дальше, она начинает настаивать, чтобы они взяли её с собой. Они пытаются отговорить её, сказав что ей и Кевину придется сделать татуировки в виде знака от одержимости, на что она отвечает, что это будет не первая её татуировка. В тату-салоне она остается абсолютно спокойной, в то время как Кевин кричит от боли.

Приехав на станцию в Ларами, штат Вайоминг и проверив шкафчик, в котором Кевин спрятал скрижаль, они не обнаруживают её там. Начальник службы охраны говорит им, что шкафчики взламывают чуть ли не каждый день, и делает это предыдущий начальник отдела безопасности, Клэм Смэдли, который сейчас находится в участке. Они идут, чтобы расспросить Клэма о скрижали, и пока Сэм пытается с ним договориться, Дин мысленно возвращается ко времени, проведённом в Чистилище.

Бенни и Дин допрашивают одного из монстров Чистилища. Дин уверен, что тот знает где Кастиэль. Он угрожает монстру и тот начинает говорить: они найдут Кастиэля, если будут следовать по ручью. Дин улыбается, а затем убивает существо, Бенни все это время молча стоит рядом.

Между тем, в комнате для допросов Дин прижимает Клэма к стене, приложив к горлу Клэма нож Руби. Сэм пытается уговорить Дина отпустить его, но Дин не обращает на него внимания. Опасаясь за свою жизнь, Клэм рассказывает Дину что он продал скрижаль в ломбард.

Дину и Сэму не удаётся получить информацию от продавца ломбарда Лайла. К счастью, Линда Тран разбирается в автомобилях и знает налоговое законодательство, и угрожает уведомить соответствующие органы о незаригистрированной Ferrari F430 Spider, припаркованной перед ломбардом, который, по её ращетам обойдется ему в $10,000, поскольку она предполагает, что он приобрёл ее с рук. Чтобы избежать проверки, он говорит им адрес покупателя.

Когда они приходят по указанному адресу, им никто не отвечает. В это время к ним подходит мужчина, который обращается к Кевину по имени. Бо, так зовут этого мужчину, знаёт, кто они и что Кевин пророк, и он дает Кевину приглашение на аукцион, где он будет продавать скрижаль. Дин говорит ему, что Кевин не пойдет один, и человек убеждает их в том, что на аукционе Кевин будет в полной безопасности. У его босса, Плутоса, есть защищенное помещение. К тому же, по его словам, существует ограничение для тех кто пришел на аукцион: "не колдовать, не проклинать и не швырять, забавы ради, Винчестеров об стену магическим образом". Видя что Винчестеры все равно не соглашаются отпустить Кевина, он добавляет ещё 3 билета. После того, как он уезжает, они думают, что они могли бы поставить, и Сэм предлагает поставить на аукционе Импалу, но как только он начинает говорить об этом, Дин, заметив его взгляд, угрожает ему, а затем Сэм вспоминает, что на большинстве аукционов лоты выставляются заранее. И если они смогут подойти к скрижали достаточно близко, Кевин сможет прочитать и выучить заклинание, необходимое для закрытия Врат Ада.

Они идут на аукцион, где Дин вынужден оставить всё своё оружие, включая нож Руби, чтобы войти. Оказавшись внутри, они находят Божье слово, но она прикрыта так, что оно не может быть прочитано перед аукционом. Кроули также на этом аукционе, и он говорит Кевину неискренние соболезнования в связи с гибелью его подруги, Чаннинг. Линда бьёт его в лицо и говорит ему, чтобы тот держался подальше от её сына, и Кроули ей угрожает. Прежде чем, ситуация обостряется ещё больше обьявляют начало торгов. Дина останавливает ангел Самандриэль и говорит что он знал Кастиэля. На аукционе он из-за Божьего слова, но он хочет знать, что случилось с Кастиэлем. Дин говорит ему, что они попали в Чистилище после убийства Дика Романа. Когда Самандриэль спрашивает его вернулся ли с ним Кастиэль, Дин молчит. Тогда Ангел рассказывает Дину что он всегда считал, что Кастиэль был очень добрым и это его погубило.

Дин вспоминает, как он и Бенни наконец нашли Кастиэля в Чистилище. Он обнял Кастиэля, обрадовавшись что нашёл его, но Каса это насторожило. Дин спрашивает как он, Кас отвечает, что в порядке, а Бенни спрашивает его, почему тот оставил Дина после того, как они попали в Чистилище. Кастиэль отвечает, что Левиафаны начали охоту на него и назначили награду за его поимку, и он ушёл, не желая подвергать Дина такой опасности. Он сказал Дину оставить его, но Дин рассказал ему о выходе и что он не собирается уходить без него. На этом воспоминания Дина прерываются.

Начинается аукцион. Сэм, Дин, Линда, и Кевин собирают деньги, которые у них есть, и Кроули издевается над ними, говоря, что это им не поможет, и они не смогут выгнать всех его черноглазых ребят. На что Сэм отвечает "вот и выясним", - и Кроули выглядит заинтригованным. Однако когда торги начинаются с 3 тонн золота Гномов за амулет, они понимают, что они не могут учавствовать в торгах: всё что у них есть - только несколько взломанных кредитных карт, $2,000, и членская карта Костко. Дин встаёт со своего места и пробирается к выходу, чтобы узнать, где лежат лоты. Он ворует у одного из охранников ключ к комнате с лотами, но когда он открывает дверь, он обнаруживает нескольких охранников внутри. Он быстро выходит и возвращается на аукцион, где он говорит Сэму, что "План С" не удался.

Дин приходит как раз вовремя, в это время на аукционе выставляют скрижаль. Торги идут между Кроули и Самандриэлем и заканчиваются Луной, которую предложил Кроули, но Бо говорит, что стартовая цена до сих пор не выполнена. Чтобы стимулировать торг, он добавил Кевина в качестве приложения к слову, говоря, что как единственный человек, который может читать скрижали, Кевин придаёт ему особую ценность. Линда в ужасе. Она ставит на кон свою душу. Плутос заинтригован, поэтому Кроули делает встречное предложение - миллионы душ из Ада. Плутос больше заинтересован предложением Линды, поэтому соглашается на её ставку. После аукциона, Самандриэль хвалит Линду за её жертву, а потом уверяет её, что если Кевин пойдет с ним ангелы будут в состоянии защитить его. Она отвергает его предложение, сказав, что она больше доверяет Винчестерам, потому что в прошлый раз ангелы не смогли защитить его.

Когда Плутос готовится принять душу Линды, Дин замечает, что анти-демонские татуировки на руке Линды  были сожжены. Он хватает её, но её глаза краснеют, а она говорит: "Привет, мальчики" голосом Кроули бросая их с Сэмом на землю. Плутос спрашивает Кроули, как он обошёл его защитные заклинания, и тот признаётся, что заключил сделку с Бо. Также Бо сжёг татуировки Линды, так, что Кроули смог вселиться в неё. В то время как Плутос говорит с Кроули, Бо кидает деревянный кол в спину Плутоса, пронзив его сердце, и таким образом убивает его. Перед тем как украсть скрижаль, Кроули использует тот же кол, чтобы убить одного из охранников Плутоса. Он также пытается забрать Кевина, но Дин берёт нож Руби из ящика с конфискованным оружием и они с Сэмом становятся на его пути.

Вместо того, чтобы пройти через них, Кроули бежит со срижалью, будучи ещё в теле Линды. Дин идёт вслед за ним, пока Сэм и Кевин борются с Бо, который стреляет в Сэма и пытается взять Кевина в заложники для Кроули. Сэм хватает Молот Тора, элемент выигранный очередным аукционым посетителем, и убивает Бо. Владелец пытается вернуть молот, но Сэм вспоминает, что он выиграл молот с помощью мешка, в котором находилось 5/8 девственницы, и убивает его молотом.

Между тем, Кевин бежит в след за Дином и Кроули и видит ка Дин приставил нож Руби к горлу Линды.  Когда он кричит, Кроули толкает Дина прочь, и из тела Линды вырывается красный дым. Он выходит в соседнюю комнату, возвращается в своем обычном сосуде, и подбирает скрижаль. Он советует Кевину убежать от Винчестеров, потому что они имеют привычку использовать людей, а затем уходит.

Линда в оцепенении. Дин пытается утешить Кевина, но тот велит ему заткнуться. Он увидел, как Дин пытался убить Линду, и просто хочет, чтобы его оставили наедине с мамой на несколько минут. Сэм и Дин выходят из комнаты, и Сэм спрашивает Дина действительно ли он собирался убить Линду. Дин говорит, что сделал бы это, потому что, даже если бы он ненавидел себя после этого, по крайней мере, Кроули был бы мёртв. После Дин замечает, что в соседней комнате, в которой находились Кевин и Линда, стало слишком тихо.

Вернувшись в комнату, они не обнаруживают ни Кевина ни Линду. Лишь записку от Кевина, в которой говорится, что он им больше не нужен. Так же он написал, что все кто не нужен Дину умирают,  поэтому просит оставить их с матерью в покое. Сэм пытается убедить Дина, что это неправда, но Дин снова вспоминает Чистилище: Кастиэль зовёт его, хватаясь за него, но в итоге, не выдержав, всё же срывается.

4 серия - Укушенный

Сэм и Дин, ищут вервольфа в одном городке. Они врываются в квартиру подозреваемого, где находят два тела и ноутбук с очень любопытным видео. Отснятый видеоматериал повествует о встрече трёх друзей с необычным животным. Братья, сами того не зная, стали участниками этого уникального студенческого фильма.

6 серия - Южное гостеприимство

Ребята ссорятся из-за Бенни. Сэму не нравится, что брат завел дружбу с вампиром, но тот настаивает, что Бенни не убивает людей.

Расследуя убийство, они сталкиваются с Гартом, уже работающим по этому делу. После звонка какого-то охотника, который осведомляется, как убить зомби, братья выясняют, что Гарт сделался "новым Бобби", ведь сам Бобби умер, а братья пропали без вести - смутные времена. Дину это не очень-то нравится. Парни, поговоря с убийцей - женой убитого, узнают, что она была словно одержима. А Сара Элкотт, чья фамилия была вырезана на груди убитого мужа - эта девушка, которую много лет назад сводил на выпускной перееханный, из-за того, что пара в то время поссорилась. Но, Мэри говорит, что, насколько знает, эта девушка еще жива.

Дин рассказывает Гарту, что был в Чистилище - в настоящем, а не в Майами! А Винчестеры узнают, что Гарт учился в коллежде и стоматологической школе. Что символично - его первым делом была зубная фея.

Они узнают о новом убийстве, совершенном сыном убитого и убийцы, и находят новую надпись. Гарт носит кепку Бобби.

Сэм едет к Саре Элкотт, которая подтверждает, что у нее была маленькая интрижка с Честером, пока те были юными. После этого она с парой не общалась, и несмотря на то, что для нее это все осталось в прошлом, для Мэри, как она говорит, нет. Сэм вспоминает, как после секса с Амелией та рассказывает о том, как ее муж погиб в Афганистане, и она переехала сюда.

Дин злится на Гарта, из-за того, что тот назвал его "балбесом". Ему не заменить Бобби! На что Гарт отвечает, что Бобби опекал всех охотников, а не только их с Сэмом и он не хочет, что то, чему старый друг его научил, пропало зря. Ребята выясняют, что это фантом, призрак, который вселяется в людей и заставляет их мстить людям, когда-либо предавшим их (Мэри - мужу за то, что изменил на выпускном, сын - деловому партнеру, который забил на их фирму год назад). Тварь появляется после того, как кто-то осквернил чью-ту могилу. Перед тем, как начались убийства, кто-то осквернил могилу неизвестного солдата. Они приходят на могилу ночью и сжигают труп.

В офицера, которого они несколько раз видели на местах убийства вселяется призрак, и тот убивает своего шефа. Сэм вспоминает о том, как они с Амелией ссорятся после проведенной вместе ночи. Она не хочет, чтобы Сэм ее жалел.

Призрак вселяется в офицера, который нашел новоявленного офицера-убийцу, и тот пытается убить одного парня в больнице, но его останавливает Дин. Призрак передает свою монету, которая и была ко всему ключом, Дину.

В мотеле Дин обвиняет Сэма в том, что тот не искал его, когда старший был в Чистилище. Нам показывают, как подросток, который осквернял могилу солдата, забирает у того монету, и передает ее кассиру на кассе, а тот уже дает ею сдачу Мэри. Скотт находит среди вещей матери монету, и после этого убивает. Офицер ищет ингалятор Скотта от астмы, чтобы отдать тот ему, и находит монету. И эту же монету находит другой офицер, который пытался убить парня в больнице.

Дин говорит, что Сэмов аргумент "я совершал ошибки" - не аргумент, поскольку то, что он делал - пил демонскую кровь, плясал под дудку Руби, не рассказал, что у него нет души, позволил год считать его мертвым, связался с Сэмюэлем - это сознательный выбор. Сэм срывается после вопроса Дина "Что, бросил охоту из-за бабы?". Братья дерутся, Гарт пытается остановить Дина, но тот говорит, что его предали все, кроме Бенни, и тот стал старшему брату за год ближе, чем Сэм за всю жизнь. Гарт бьет Дина, у того из руки выпадает монетка. Гарт берет злосчастный пенни, но с ним ничего не происходит.

Гарт говорит, что на него ничего не подействовало, потому что он не держит ни на кого зла, ведь "что сделано - того не воротишь". И добавляет, что Дин - балбес, ведь у них с Сэмом никого не осталось, кроме них самих. Дин возвращает Гарту кепку Бобби, которую тот хранил как память, и дает благословение на его деятельность.

Сэм и Дин ссорятся из-за того, что говорил Дин, будучи с призраком в груди, а точнее - Сэм злится на то, что Дин плохо относится к его бывшей девушке, и говорит, что, как только встретил Дина, то тут же выложил тому все, как на духу, а вот у Дина были секреты - Бенни. И что, возможно, именно Сэм будет тем охотником, который его убьет.

8 серия - Отважный охотник

Сэм разговаривает по телефону с миссис Тран. Они с Кевином прячутся в убежище Гарта. Кастиель отключил "ангельское радио", т.к. больше не хочет иметь ничего общего с ангелами. Вместо этого он решает стать охотником и помогать братьям. Он даже находит им дело в Оклахома Сити – у парня в буквальном смысле выпрыгнуло сердце из груди.

В Оклахома Сити Винчестеры и Кастиель осматривают тело Гэри Фрилинга. Детектив Гласс говорит, что во время смерти рядом с ним была Оливия Копл. Дин обнаруживает обручальное кольцо на пальце Гэри, и они решают, что его убила жена, узнав о его интрижке с Оливией.

Как только они покидают морг, Сэм вспоминает свою первую встречу с отцом Амелии, Стэном Томпсоном. Они с Амелией только начали жить вместе, и теперь она боится, не посчитает ли отец, что они слишком торопятся, но Сэм её успокаивает. Однако, пришедший Стэн судя по всему не одобряет их отношений.

Винчестеры и Кастиель опрашивают жену Гэри, Дэб Фрилинг, причем Кастиель выбирает не лучший метод, играя в плохого копа. Он напрямую спрашивает, зачем она убила своего мужа, при этом напугав её. Дин останавливает его, и в это время приходит Оливия. Дэб заявляет, что знала об отношениях Оливии и Гэри, и у них с мужем было что-то вроде соглашения.

В это время мужчина пытается покончить с жизнью, сбросившись с крыши. Но сделав шаг, он зависает в воздухе и только, посмотрев вниз, падает. Винчестеры понимают, что смерти произошли точно как в мультиках Looney Tunes. Вечером, сидя в мотеле, Кастиель улавливает на полицейской волне сообщение об ограблении банка в мультяшном стиле. В банке Винчестеры обнаруживают наковальню, раздавившую охранника. Детектив Гласс говорит, что это не первое ограбление подобного рода, но раньше жертв не было. Единственное что оставалось от грабителя это черная дыра на стенах. Сэм едет вместе с детективом в участок. Дин просит Каса поднять наковальню. Под ней оказывается черный крест.

Вернувшись в мотель Дин, пытается поговорить с Касом. Он советует Касу вернуться на небеса, и узнать, не знает ли кто-нибудь, как ему удалось выбраться из Чистилища, но Кастиель отказывается, а после признается, что боится увидеть то, что натворил, будучи плохим, и одержим левиафанами. Возвращается Сэм и показывает им карту с отмеченными на ней местами ограблений и смертей. Оказывается, смерти происходили рядом с местом ограбления, причем в одно и то же время. Также допросив соседей и случайных свидетелей, Сэм узнал, что во время ограбления банка те, кто находился в радиусе 45 метров от банка, на некоторое время попадали в мультик. Так, например, у бегуна, ударившегося головой, вылезла шишка в 10 см, а мальчик, ударившийся о стенку, услышал чириканье птиц. Дом, офис и все места, куда вламывался вор, принадлежат тем, кто живет в доме престарелых "Юдоль Заката".

Они отправляются в дом престарелых и встречают доктора Дуайта Махони. Во время опроса, пожилая женщина говорит, что с ней разговаривает кот, и Кастиель идет поговорить с ним. Санитар говорит Сэму, что многие из пожилых отключаются от внешнего мира и полностью уходят в себя, словно реальность невыносима, и они убегают и прячутся. Сэм снова вспоминает день, когда он встретил отца Амелии, и Стэн спросил, служил ли он в армии. Когда Сэм сказал нет, Стэн сказал, что Сэм похож на человека повидавшего в жизни такого, чего во век не забыть. Он думает, что Сэм и Амелия просто цепляются друг за друга, и хочет знать, отчего бежит Сэм.

Дин говорит Сэму, что большинство жителей даже не помнят об ограблении. Тогда Сэм замечает фото на стенде: это Фред Джонс, психокинетик, и друг Джона Винчестера. Они идут в его комнату, но Фред сидит в инвалидной коляске и не откликается. Фред смотрит мультфильм и Дин подтверждает, что все, что происходило дело рук Фреда. Для этого он бьет голову книгой, после чего слышит чириканье птиц. Сэм говорит, что Фрэд был настолько сильным, что мог менять реальность, но сейчас он даже не понимает, что происходит. Кастиель спрашивает, должны ли они убить Фреда, и в это время приходит доктор Махони с санитаром и выгоняет их. Перед тем как уйти Дин просит Каса стать невидимым и присмотреть за Фредом, пока Сэм и Дин не вернуться позже ночью.

Кас следит за Фредом, который смотрит мультик про дятла Вуди и в это время торт именинницы взрывается в мультяшном стиле. Когда приходит Дин Кас рассказывает ему обо всем, но в это время пропадает Фред. Женщина, по имени Шейла Тейд, у которой были украдены бриллианты, говорит Кастиелю, что браслет на руке санитарки принадлежит ей. Когда они спрашивают её, откуда у неё браслет, санитарка отвечает, что это подарок её парня, также работающего санитаром в доме престарелых. Они отправляются к нему домой, и находят облигации, а также раненого. Кастиель лечит его, а после Винчестеры опрашивают его. Санитар говорит, что Фреда забрал доктор Махони. Когда санитар обнаружил силу Фреда, он рассказал обо всем доктору, который уже в течение многих лет обирал пожилых, и они начали использовать силу Фреда в своих целях. После того как умер охранник и появились Винчестеры и Кас Махони решил совершить кражу в последний раз и уехать, но прежде убить Фреда. Когда санитар пригрозил, что расскажет все полиции, доктор выстрелил в него.

Сидя в Импале Кас спрашивает, понимает ли Фред, что он делает, на что Дин отвечает вряд ли: Фред, похоже, живет в мире своих грез. Сэм вспоминает ещё кое-что со дня, когда он встретил отца Амелии. Он подслушал разговор Амелии с отцом, и Стен сказал, что ей нужно перестать жить в мире грез и вернуться домой. Когда он называет Сэм неудачником, Амелия говорит что она такая же неудачница и что отец должен дать им шанс. После этого отношение Стена к Сэму немного улучшилось.

Они приезжают в банк, и разделяются. Дин идет через черную дыру в стене, а Сэм и Кас отправляются искать Фреда. Кас чувствует исходящую силу от фургона. Внутри они находят Фреда, смотрящего мультфильм. Сэм пытается достучаться до Фреда, но все бесполезно. Тогда Кас переносит их в подсознание Фреда. Сэм рассказывает Фреду кто он такой и что происходит на самом деле. Он просит Фреда сконцентрироваться. В свою очередь Фред говорит, что самое ужасное для человек с такими способностями – безумие. А мультики он любит с самого детства, с ними он чувствует себя счастливым, защищенным. Сэм же говорит ему, что прятаться вечно невозможно и когда-нибудь то, отчего ты бежал тебя настигнет.

В это время Дин пытается остановить доктора Махони. Но вместо пули вылетает флажок с надписью  BANG!. После этого Дин пытается поймать доктора, но они замирают в воздухе в мультяшном стиле, а рядом с ними появляются надписи с их именами. После падения Махони вытаскивает сковороду из пиджака и бьет им в лицо Дина, а Дин рисует крест на полу и на это место падает наковальня, весом 1 тонну, чуть не раздавив при этом Махони. Затем Махони пытается сбежать через черную дыру, но у него ничего не получается. Поняв, что сила Фреда уже не действует, он вытаскивает пистолет и целится в Дина. В это время появляются Фред, Сэм и Кас, и Фред, используя свои способности, убивает Махони.

Сэм спрашивает Фреда, как он себя чувствует, и Фред говорит, что все в порядке, но это не на долго, и он не хочет, чтобы кто-то снова пострадал. Кастиель предлагает лишить его способностей, но процедура будет довольно болезненной. Не смотря на это, Фред соглашается. После процедуры Фред снова уходит в себя. По словам Кастиеля он слушает Оду к радости и вполне счастлив. Дин хвалит Кастиеля и разрешает ему сесть на переднее сиденье Импалы. Кас отказывается, но прежде чем успевает объяснить причину, попадает на небеса. Наоми говорит, что не позволит ему вернуться. Кастиель отвечает, что он должен вернуться и исправить то, что натворил, на что Наоми говорит, что он уже исправляет, исполняя приказы. В следующее мгновение он снова оказывается перед Сэмом и Дином, которые не заметили его отсутствия. Сэм спрашивает, почему он не едет с ними. Кастиель говорит, что хочет остаться с Фредом и присмотреть за ним пару дней, чтобы убедиться, что Фред в порядке. Он пока не знает, что будет делать дальше, но уверен, что больше не может убегать.

После слов Кастиеля, Сэм снова вспоминает день встречи отца Амелии. Стен и Сэм, наконец, поладили, и когда Амелия отходит, чтобы ответить, Сэм признается, что причина, по которой он сбежал это смерть его брата. Стен соболезнует Сэму. Амелия возвращается в комнату в шоковом состоянии, и когда Сэм спрашивает что случилось, она говорит, что её муж Дон жив. Сэм приходит в себя после того как Дин хлопает его по руке. Дин и Сэм уходят, а Кастиель остается рядом с Фредом.

10 серия - На перепутье

Наоми говорит Кастиэлю, что Кроули держит в плену ангела Самандриэля и его нужно спасти прежде, чем Кроули узнает их секреты. Кастиэль обращается за помощью к Дину. Тем временем, Сэм встречается с Амелией, и после секса она просит сделать выбор, или он возвращается к ней, поскольку она признает, что все еще его не забыла, или уезжает и больше не появляется в её жизни.

Кастиель и Дин перемещаются к Кевину, который помогает им сделать бомбу. Кас уверен, что без Сэма им не справиться, и они втроем отправляются спасать ангела. Тем временем сам Король Ада принимается за пытки, и Самандриель рассказывает им о Скрижали с названием Ангелы. После спасенный ангел говорит Касу, что ему нельзя на Небеса, потому что Кроули выведал и у него такие секреты, которые он даже не знал, но которые были впечатаны ему в мозг. Альфи говорит, что они (ангелы, должно быть, под предводительством Наоми, поскольку Самандриель упоминает ее имя) управляют другими ангелами, но Наоми приказывает Касу убить Самандриеля, и он исполняет приказ. Она успокаивает Кастиеля, говорит, что это - неоценимая услуга, так как убитый был предателем, и выдал Кроули тайну великую, но Кас сомневается. Наоми говорит ему, что говорить Винчестерам, и тот говорит, что Самандриель на него напал, и он всего лишь защищался. После чего забирает тело ангела для Наоми на Небеса.

Дин звонит Бенни и говорит, что никогда не забудет, что тот для него сделал, но они не могут больше общаться.

Придя в мотель, куда они с Сэмом должны были прийти, если решат продолжать их отношения, Амелия видит, что Сэма в нем нет. Она уходит, и в то же время Сэм, выбрав брата, а не Амелию, сидит вместе с ним и смотрит телевизор.