21 серия - Две минуты до полуночи
В дом Бобби, ругаясь, заходят Дин и Сэм. Дин не доволен планом Сэма сказать "Да" Люциферу и прыгнуть в ловушку. В это время звонит Кастиэль. Он говорит, что находится в больнице, что потерял практически все силы и не может перемещаться, чувствует боль и голод, то есть почти стал человеком.

Ночью Винчестеры подъезжают к больнице, где должен быть Чума. Пробираются в пункт видеонаблюдения и пытаются с помощью камер увидеть его. Наконец им это удается — Чума входит в палату одной из пациентов, говорит, что та больна множеством недугов, и что она — "Чашка Петри", в которой он разводит свою "запатентованную смесь болезней". Братья берут оружие и идут в палату. Их замечает медсестра-демон, докладывает об этом Чуме и тот с помощью кольца насылает на больницу заразу, от которой все умирают. Сэм и Дин добираются до нужной палаты, но они уже слишком ослаблены болезнью, чтобы даже подняться. Чума собирается отомстить им за своих братьев — Войну и Голод. Вдруг входит Кастиэль, говоря, что добрался сюда на автобусе. Судя по виду ему тоже очень плохо, но он находит в себе силы убить демона и отрезать Чуме палец с кольцом.

Винчестеры и Кастиэль возвращаются в дом Бобби, обсуждают, как достать кольцо Смерти. Появляется Кроули, заставляет Бобби рассказать братьям о том, что тот продал душу, и обещает вернуть её, но только, когда будет уверен в собственной безопасности. Кроули показывает братьям газету, где написано, что компания Бреди запускает продажу вакцины против свинного гриппа. Он говорит, что уверен в том, что в этой вакцине — кроатонский вирус, и что через некоторое время все будут жить в "Зомбилэнде".

Братья Винчестеры, Кастиэль, Бобби и Кроули собираются в дорогу. Демон говорит Бобби, что вписал в его договор о продаже души маленький подпункт и предлагает ему встать из инвалидной коляски. Бобби очень удивлён, встает, благодарит его за возвращение способности ходить. Дин и Кроули едут за кольцом Смерти, а остальные — уничтожить вакцину с вирусом. По дороге Кас говорит, что ему нравится план Сэма затащить Дьявола в ловушку, но предупреждает, что ему придется пить много демонской крови и что у Михаила есть оболочка — Адам, так что если у Сэма ничего не получится, то придётся сразиться с Михаилом. Они подъезжают к складу с вакциной, демоны замечают их и закрывают все двери, а некоторым работникам вкалывают вирус. Сэм и Бобби врываются в здание, убивают заражённых, спасают остальных и взрывают склад.

Тем временем Дин входит в пиццерию в Чикаго, где все работники и посетители мертвы, а за одним из столиков сидит Смерть и спокойно ест пиццу. Дин с опаской садится рядом. Смерть рассказывает, что раздражён тем, что Люцифер с помощью заклинания сумел подчинить его, говорит, что хочет свободы, поэтому отдаёт Винчестерам свой перстень и рассказывает, как управлять кольцами всадников. Но только с условием, что Дин сделает всё возможное, чтобы помочь Сэму убить Дьявола, и даже готов будет отпустить его в ловушку. Дин соглашается и возвращается в дом Бобби. Они с ним пьют пиво, Дин говорит, что дал обещание, которое не собирается сдержать. Бобби убеждает его, что хоть Сэм и слаб, чтобы контролировать Люцифера, но в нём всё же много добра, и поэтому шанс есть.

6 сезон
1 серия - Изгнание на Мейн-Стрит
Действие эпизода происходит спустя год после событий финала пятого сезона. Дин бросил охоту и живёт с Лизой и её сыном Беном, сменив машину и род деятельности, а в свободное время устраивает барбекю выпивает с соседом по имени Сид в баре. Однажды после очередной такой встречи Дин слышит из заставленного строительными лесами дома женский крик и отправляется проверить его, но не находит ничего, кроме следов от когтей на стене и размазанного пятна крови. На следующий день он вновь замечает характерные царапины на столбе и, идя по следу, добирается до сарая, в котором кто-то шевелится. Вооружившись, Дин готовится застрелить монстра, но им оказывается всего лишь соседский йорк, и пробегающий мимо Сид изумляется тому, что приятель чуть не убил безобидную собачку. Дин пытается объясниться, но вдруг замечает на пороге серу и понимает, что в деле замешаны демоны. В гараже он залезает в багажник давно простаивающей без дела Импалы и набирает полную сумку оружия, а встревоженную Лизу успокаивает и на всякий случай отправляет с Беном в кино, чтобы хорошенько осмотреть дом и убедиться, что им ничего не угрожает. Свет в гараже начинает мигать, и Дин вооружается дробовиком, после чего сталкивается с Азазелем, который уверяет, что его, как и Кастиэля когда-то, воскресил Бог. Дин стреляет в него, но это не приносит никакого результата, и Азазель принимается душить его, однако в последний момент иллюзию развеивает Сэм, вкалывая Дину какой-то препарат, после чего тот отрубается.
Дин приходит в себя в заброшенном доме и замечает сидящего рядом брата. Он думает, что умер и попал в Рай, но Сэм объясняет, что на самом деле Дин находился под воздействием яда и всё, что он видел, было галлюцинациями. Он же, в отличие от них, самый что ни на есть настоящий, и, чтобы доказать это, Сэм устраивает себе всевозможные проверки: режет руку серебряным ножом, пьёт святую воду с солью. Ошарашенный Дин молча наблюдает за происходящим, а потом всё же понимает, что Сэм действительно вернулся, и обнимает его. Дин пытается выяснить, что случилось и кто вытащил Сэма из Клетки, но тот отвечает, что понятия не имеет: однажды просто очнулся посреди поля, и всё. Он также упоминает, что пытался найти ответы неделями, и, когда Дин спрашивает, как давно он воскрес, признаётся, что прошёл уже практически год. Дин злится из-за того, что за столь долгое время Сэм так и не удосужился связаться с ним, но тот объясняет, что не хотел лишать его семьи, ведь он наконец-то обрёл то, о чём давно мечтал, а узнав о его возвращении, сразу бы всё бросил и помчался следом. Не зная, что ответить, Дин интересуется, чем брат всё это время занимался, и Сэм рассказывает о том, что охотился — причём не один, а с семьёй.
Он выводит Дина в другую комнату, полную людей, и знакомит его с их дальними родственниками: Гвен, Кристианом и Марком Кэмпбеллами. Дин недоумевает, как они могли не слышать про всех них раньше, и зашедший Сэмюэль говорит, что именно он собрал их всех вместе, после чего, оставшись с внуками наедине, объясняет шокированному Дину, что, видимо, та сила, что вытащила Сэма из Клетки, спустила с Небес и его, и у них нет ни единого предположения, кто бы это мог быть. После этого Сэм рассказывает брату, как оказался в его гараже: несколько дней назад на него напали тоже, и они выяснили, что это дело рук парочки джиннов, которые, в отличие от большинства своих собратьев, спокойно живут среди людей и отравляют их одним прикосновением. После нападения охотники решили, что следом за Сэмом джинны попытаются добраться и до Дина, и Сэмюэль подготовил для него противоядие. Поняв, что джинны могут вернуться и атаковать Лизу с Беном, Дин вместе с Сэмом мчится домой.
К счастью, они оказываются в порядке, и, представив их Сэму, Дин отвозит их к Бобби. При встрече с Сэмом Бобби не выглядит удивлённым, и, выяснив, что он знал о его воскрешении с самого начала, Дин в ярости отчитывает обоих, рассказывая, как сходил с ума всё это время и всеми силами пытался найти способ вернуть брата. Бобби объясняет, что больше всего на свете не хотел выдёргивать Дина из обретённой им мирной жизни, слишком ценя то, что он наконец-то сумел оставить охоту позади, но тот отказывается принимать любые оправдания. После этого Дин разговаривает с Лизой, извиняясь перед ней за всё, и она злится на то, как он всё преподносит, признавая, что, хоть не всё было идеально, но они были вместе и этот год был лучшим в её жизни.
Винчестеры возвращаются к Сэмюэлю, и Дин предлагает выманить джиннов на живца, ведь они нацелены на него и Сэма. Они располагаются в доме, а Сэмюэль беседует с внуком, рассказывая, что в последнее время монстры как с цепи сорвались и он будет рад любой помощи, особенно от столь высококлассного охотника. После этого Кэмпбеллы отправляются в засаду неподалёку, а Винчестеры остаются ждать джиннов вдвоём. Дин спрашивает Сэма о том, помнит ли он Клетку, и Сэм отвечает утвердительно, но не хочет об этом разговаривать, потому что не видит смысла вспоминать о былом, когда сейчас он жив и снова может быть рядом с братом. Разговор прерывается из-за того, что в окне Дин замечает, как джинн (официантка из бара по имени Бригитта), нападает на Сида с его женой, и мчится им на помощь, а Сэм остаётся в доме сражаться с её напарником. В сражении Дин проигрывает, и джинны отравляют его двойной дозой своего яда, мстя за убитого отца. Дин вновь попадает в иллюзию, в которой видит, как Азазель поит Бена своей кровью и убивает Лизу, приковав её к потолку так же, как Мэри с Джессикой. Сэм тем временем сражается с джиннами, и на помощь ему приходит Сэмюэль, убивая одного из монстров и отправляя Винчестера спасать брата. Когда Сэм убегает, Сэмюэль с Марком ловят Бригитту и прячут её в грузовике.
По окончании сражения Сэм спрашивает Дина, поедет ли он вместе с ним, но тот отказывается, говоря, что не может оставить Лизу с Беном без защиты. Он не понимает, почему брат так хочет работать именно с ним, когда он давно не охотился и только что чуть не погиб из-за собственной глупости, и Сэм отвечает, что именно потому, что Дин без раздумий бросился Сиду на помощь, он и хочет снова работать с ним в команде (сам он, по его собственным словам, и не подумал бы так поступить); с Дином ему «просто лучше». Дин предлагает ему забрать Импалу, потому что она должна охотиться, но Сэм отказывается, говоря, что уже привык к новой машине. Братья прощаются, и напоследок Дин просит Сэма держать связь.

3 серия - Третий человек
В полицейском участке мужчина прямо на глазах своего напарника превращается в лужу крови. Сэм узнаёт об этом деле и, распрощавшись с девушкой по вызову, звонит брату, который в это время направляется на базу Кэмпбеллов и быстро меняет свой маршрут. Чуть позже происходит ещё одна загадочная смерть: мужчина, тоже полицейский, умирает в своей машине, в одно мгновение покрывшись огромными нарывами. Дин встречается с Сэмом и, между делом обхаяв его машину, направляется в морг. Он предполагает, что в деле замешаны ведьмы, но Сэм отвечает, что не нашёл ни единой указывающей на них зацепки, и они отправляются к напарнику первого погибшего. Перед тем, как саранча прогрызает его череп изнутри, он рассказывает им о некоем Кристофере Бёрче — «мальчике без лица и с подброшенным пистолетом».
В номере Винчестеры выясняют, что Кристофер был застрелен якобы во время погони, и понимают, что полицейские, как раз трое погибших, его подставили, убив и подкинув оружие. Способы, которыми они умирали, отсылают к египетским казням, и Дин решает позвать Кастиэля, чтобы он помог во всём разобраться. Сэм уверяет его, что молился Касу много раз и тот не отвечает, однако, стоит Дину закончить обращение, ангел сразу появляется. Раздражённый Сэм пытается выяснить, почему он его игнорировал, и Кастиэль неохотно признаётся, что у них с Дином «более глубокая связь». Он не знает, кто и зачем воскресил Сэма, потому-то и не приходил, но Дин напоминает ему о том, что Сэм ради них и блага целого мира прыгнул в Клетку с Люцифером, и говорит, что, если Сэм зовёт, Касу следует ответить ему, даже если это будет простое «я не знаю». Закончив с выяснением отношений, Кастиэль сообщает, что откликнулся во многом из-за дела, которым братья заняты: он уверен, что в происходящем замешан посох Моисея, который наряду с другим оружием был украден с Небес во время Апокалипсиса.
Кас телепортирует Винчестеров к отцу погибшего Кристофера, но оказывается, что за убийствами стоит не он, а его младший сын Аарон, который признаётся, что посох, а, точнее, его часть, ему дал ангел, потребовав взамен его душу. Кастиэль переносит мальчика обратно в номер и намеревается узнать имя ангела по метке, оставленной им на душе, но способ достижения цели будет болезненным, и Дин противится этой затее, переживая за Аарона. Он пытается найти поддержку у Сэма, однако, убедившись, что серьёзно мальчик не пострадает, тот позволяет Кастиэлю исполнить задуманное и спокойно наблюдает за тем, как Аарон кричит от боли. Закончив ритуал, Кас называет имя: Бальтазар — и появившийся в номере ангел, присланный Рафаилом, благодарит его за наводку. Завязывается драка, в результате которой оба вылетают из окна и приземляются прямиком на новую машину Сэма. Дин тихо этому радуется, а ангел исчезает. Кастиэль принимается готовить поисковое заклятье, используя найденные в сумке Сэма ингредиенты и кровь Дина. Между делом он объясняет, что Бальтазар является его хорошим другом, но до сих пор считался погибшим во время идущей на Небесах полный ходом гражданской войны. Захвативший власть Рафаил хочет возобновить Апокалипсис и исполнить судьбу, а Кастиэль со своими сторонниками противится этому, и нахождение оружия поможет ему одержать победу.
Чары определяют местоположение Бальтазара, и Кас незамедлительно переносит Винчестеров к его особняку. Они разделяются: братья остаются разбираться с посланными Рафаилом ангелами, а Кастиэль отправляется на встречу с другом, и Бальтазар тепло приветствует его, рассказывая о том, как фальсифицировал свою смерть и бежал, прихватив с Небес множество ценностей. Он объясняет, что именно Кастиэль своим открытым восстанием против плана и предписанной судьбы показал другим ангелам, что можно не подчиняться приказам и следовать собственному пути, и на его просьбу помочь остановить войну откликается согласием, однако отказывается отдавать оружие. Звучит сигнал тревоги, и, поняв, что Рафаил нашёл его, Бальтазар исчезает, а Кастиэль вступает в схватку с ещё одним ангелом, убивая его броском клинка. За спиной его появляется Рафаил и, избив его, уже готовится убить, но на помощь Касу приходит Бальтазар, который превращает сосуд архангела в соляную фигуру и тем самым выигрывает для всех время: теперь Рафаилу придётся искать новое тело.
Поджидавшие Бальтазара Винчестеры ловят его в круг из святого масла и под угрозой смерти заставляют снять свою метку с души Аарона. Когда он выполняет требование, Дин всё равно готовится убить его, но Кастиэль выпускает друга из ловушки, тем самым возвращая ему долг за своё спасение. Оба ангела исчезают, оставляя Дина материться в пустоту.
На следующий день Сэм перекладывает всё своё оружие в багажник Импалы, и Дин спрашивает его, что случилось тогда в номере мотеля, обвиняя брата в том, что ему, казалось, было совершенно всё равно, что станет с пареньком. Сэм предполагает, что из-за того, что он весь год охотился без остановки, он мог зачерстветь, но Дин продолжает стоять на том, что с ним что-то не так, ведь он был в Аду, а оттуда прежними не возвращаются. Сэм поправляет его, прося не проецировать собственный опыт на других, и говорит, что он в полном порядке — не потому, что он сильнее Дина, а потому, что они просто разные.

5 серия - Жизнь свободна или Сумеречна
Сэм и Дин расследуют серию исчезновений девушек и, придя в дом к последней пропавшей, выясняют, что она была фанаткой вампиров и накануне исчезновения собиралась встретиться в клубе парнем, который называл себя одним из них. Братья полагают, что с ней мог переписываться настоящий вампир, таким образом без проблем заманивая к себе доверчивых жертв, и Сэм звонит Сэмюэлю отчитаться о работе, узнавая, что прошлым вечером был ограблен фургон с донорской кровью, а у водителя было разодрано горло. Винчестеры отправляются в упомянутый в письме клуб и разделяются, следя за двумя подозрительными мужчинами: цель Сэма оказывается вампиром и тут же расстаётся со своей головой, а вот Дин преследует обычного парня, пытающегося закадрить девчонку красивым образом. Он уже собирается уходить из проулка, но тут на него нападает настоящий вампир, который решает не убить его, а обратить. Подбежавший Сэм внимательно наблюдает за происходящим и даже не пытается помочь брату, выхватывая мачете только после того, как всё уже сделано.
Винчестеры возвращаются в номер, и по пути Сэм отзванивается Сэмюэлю. Дин уверен в том, что дед убьёт его, — как минимум потому, что он сам его об этом попросит, — но Сэм просит его успокоиться. Слух и зрение Дина становятся гораздо острее, и он замечает, что сердце брата бьётся абсолютно ровно — так, словно он совсем не волнуется, — и Сэм объясняет это тем, что он просто пытается держать себя в руках. Дин уходит в ванную, где в отражении замечает у себя прорастающие клыки, а затем, решив проститься с Лизой и Беном перед смертью, сбегает через окно. Он добирается до их дома и своим появлением будит Лизу, которая напугана его поведением и просит объяснить, что происходит. Дин прощается с ней, говоря, что не может и дальше нести весь этот ужас в их мирную жизнь, и чуть не кусает её, но вовремя останавливается. На выходе из комнаты он сталкивается с проснувшимся Беном и, не контролируя себя, отталкивает его, после чего возвращается обратно в мотель.
Когда в номер заходят Сэм с Сэмюэлем, Дин уже ждёт их и призывает деда поскорее отрубить ему голову, но тот неожиданно заявляет, что приехал не убивать его, а спасать. Он рассказывает про лекарство, давным-давно изобретённое Кэмпбеллами, которое позволяет превратить вампира обратно в человека, если он ещё не пил человеческую кровь. Все необходимые ингредиенты у них имеются — осталось лишь достать кровь того, кто его обратил, и Дин вызывается отправиться в гнездо, которое он чувствует по запаху, чтобы найти нужного вампира. Он уходит, намереваясь прикинуться своим и вырубить своего создателя кровью мертвеца, а Сэмюэль замечает, что Сэм прекрасно знал про лекарство и, учитывая это, будто специально позволил вампиру обратить Дина, дабы пробраться в гнездо и таким образом выйти на Альфу, которого они ищут, но Сэм всё отрицает.
Дин добирается до гнезда и знакомится с его устройством: девушки, которых вампиры похищают, обращаются и отправляются завлекать парней, которые потом, в свою очередь, приводят сюда других девушек, и так по кругу. Борис — вампир, обративший Дина и управляющий этим гнездом — рассказывает, что эту систему изобрёл их отец, и, когда он отворачивается, Дин пытается вколоть ему кровь мертвеца, но Борис чует её и разбивает шприц. Убить Дина ему не даёт голос Альфы, который связывается со всеми своими детьми и посылает им в головы видение с координатами и двумя маленькими девочками, и все находящиеся в гнезде, в том числе и Дин, вырубаются. Когда он приходит в себя, Борис спускает на него всех обращённых им вампиров, и, выхватив мачете, Дин зачищает всё гнездо, после чего до него добираются и Сэм с Сэмюэлем
Взяв у Бориса кровь, Сэмюэль готовит противоядие, и Дин залпом его выпивает. Поначалу ничего не происходит, но затем его начинает тошнить чёрной жижей, и он падает на пол, вспоминая всю свою жизнь в качестве вампира — в том числе и то, как Сэм стоял в стороне, пока его обращали, и внимательно за этим наблюдал. Дин приводит себя в порядок, и Сэм спрашивает, что он видел в гнезде. Дин рассказывает им с Сэмюэлем о том, что все приказы вампирам поступают от их Альфы, который собирает армию, а также о том, что больше они не боятся охотников.
На парковке возле мотеля Дин пытается оставить Лизе сообщение на автоответчике, но так и не решает, что ему сказать. Подошедший Сэм выражает своё сочувствие, и Дин говорит, что, по крайней мере, он уверен в том, что брат всегда его прикроет, и спрашивает, может ли он на него положиться. Сэм отвечает утвердительно, но Дин сомневается в этом. Ничего не говоря, он садится в машину, и они уезжают.

7 серия - Дела семейные

Избитый Сэм просыпается в номере мотеля с Дином и Кастиэлем, но оказывается привязан к стулу. Кастиэль расспрашивает Сэма и выясняется, что тот совсем не спит с момента возвращения из Ада, а после осмотра оказывается, что душа Сэма осталась в темнице. Это объясняет странности в его поведении.

В поисках ответов герои отправляются к Сэмюэлю. Осмотрев его, Кастиэль заключает, что душа на месте в целости и сохранности, после чего он отправляется обратно на Небеса. Затем Сэм и Дин узнают от Сэмюэля, что на рассвете его группа отправится на охоту за Альфа-вампиром и предлагают свою помощь. но на самам деле Дин хочет выяснить, что скрывает Сэмюэль. Дин пытается пробраться в кабинет Сэмюэля, но вмешивается Кристиан.

Добравшись до места, группа Сэмюэля разделяется: Гвен и Дин остаются добивать убегающих вампиров, остальные идут на штурм. Сэм помогает Гвен убить напавшего вампира, после чего идет на звуки выстрелов чтобы посмотреть, что происходит. Он замечает обезглавленные трупы вампиров, также на его глазах в доме, на первом этаже погибает девушка. Дин слышит голос Сэмюэля, прокрадывается к месту событий и видит, как охотники ведут пленного Альфу. Сэм не успел заметить Дина, и тот возвращается к Гвен незадолго до прихода Кэмпбеллов.

В обратном пути Дин спрашивает Сэма, не заметил ли он чего-нибудь странного. Сэм ничего не сказал, и Дин остановил машину и сам сказал, что видел, как охотники вели пленника. Сэм признался, что это он предложил Сэмюэлю ловить и допрашивать монстров, но сам он не участвовал в допросах. Дин в свою очередь убеждает Сэма, что эти действия очень подозрительны и ставит ультиматуум: остаться с ним или вернуться к Сэмюэлю.

Сэм говорит Сэмюэлю, что хочет участвовать в допросах, но тот отказывает ему, объясняя это отсутствием души. Сэм решает установить в телефон Сэмюэля жучок и возвращается к Дину. Братья проследили за охотниками и нашли место, где они держат Альфа-вампира. Прокравшись к камере они видят, как Сэмюэль безуспешно пытает Альфу на электрическом стуле в клетке, а после уходит. Альфа-вампир заметил Винчестеров и говорит им зайти. Братья узнают, что вампиры тоже собирают армию для войны и что Чистилище существует, а так как все монстры после смерти попадают именно туда, Сэмюэль пытается выяснить его местонахождение у Альфы. Но эта информация нужна не ему, а "начальству". Но выяснить "заказчика" помешали вернувшиеся Кемпбеллы. Пока они обыскивали Винчестеров, Альфа расцарапал ремень на запястье, вырвался из клетки и убил охранявшего его охотника, а затем скрылся. Охотники решили выследить и убить Альфу, но тот нападает на Кристиана, откидывает Сэмюэля, обезоруживает Сэма и прижимает к стене. Его привлекло отсутствие души у Сэма и он хочет сделать его вампиром, но появляется Кроули с демонами и забирает Альфу. Как оказалось, именно Кроули завербовал Сэмюэля и его охотников, чтобы выяснить местоположение Чистилища. Охотникам ничего не остается, кроме как принять условия Кроули и ловить "крупных хищников" для допроса.

9 серия - Хлопни в ладоши, если веришь
Эпизод начинается с целующейся парочки, которая решила устроить свидание на кукурузном поле. Заметив движение за стеблями, парень, Патрик, идёт проверить, есть ли там кто-нибудь, и девушка бежит за ним, но неожиданно поле озаряет яркий свет, и, когда она выбегает на открытое пространство, Патрика там уже нет, а сверху становится видно, что кукурузные стебли вытоптаны в форме характерных для приземления летающих тарелок кругов.
Винчестеры опрашивают людей об исчезновениях, которых успело произойти уже четыре, и все они в один голос твердят им о пришельцах. Женщине по имени Мэрион, которая утверждает, что это дело рук фейри, Сэм советует перестать нюхать клей, и Дин отчитывает его за то, что он совсем забыл про эмпатию, решая, что, пока брат не вернёт себе душу, он побудет его совестью, ведь Сэм отказывается продолжать притворяться, потому что это слишком утомительно. Винчестеры приходят в мастерскую к отцу первого пропавшего, мистеру Бреннану, но тот утверждает, что его сына уже не вернуть, и выставляет братьев прочь, после чего спрашивает у кого-то невидимого, всё ли он сказал правильно. Единогласно решив, что мистер Бреннан что-то скрывает, братья разделяются: Сэм остаётся следить за ним, а Дин отправляется осматривать кукурузные поля. Перед уходом Дин наказывает Сэму в любой непонятной ситуации звонить ему, и тот напоминает, что целый год прекрасно справлялся со всем в одиночку, но Дин благоразумно не хочет уточнять его понимание слова «прекрасно».
Дин приезжает на поля, и одновременно с тем, как в небе загорается яркий свет, ему звонит сидящий в баре вместе с мистером Бреннаном Сэм. Дин принимается убегать от невидимых преследователей по зарослям, в панике крича брату, что за ним кто-то гонится, но Сэм лишь отпускает насмешливые комментарии и, когда связь прерывается, а свет поглощает Дина, заказывает себе ещё одно пиво да глазеет на официанток. Спустя какое-то время он всё же решает приехать на поля и обнаруживает телефон Дина в вытоптанном круге, после чего отправляется на стоянку трейлеров, где собрались охотники за НЛО. Из рассказов местных обитателей Сэм не узнаёт ничего толкового, так как все их данные основаны на слухах и предположениях, зато знакомится с девушкой-хиппи, которая быстро отвлекает его от поисков брата на куда более приятное времяпрепровождение.
Дин тем временем материализуется на том же месте, откуда его забрали, и в панике стреляет в воздух. Когда он возвращается в номер, то застаёт Сэма в постели с незнакомкой и, выпроводив её, отчитывает брата за то, что его не было всего час, большую часть из которого он шёл обратно до мотеля, а он уже успел с кем-то переспать. Сэм уверяет Дина, что его не было всю ночь и он правда пытался его найти, а затем просит рассказать, что он видел. После того, как Дина поглотил свет, он оказался в окружении каких-то ярких существ, попытавшихся затащить его на что-то, похожее на стол, однако он открыл по ним огонь и, видимо, обескуражил настолько, что они решили его вернуть. Дин приводит себя в порядок, и братья отправляются завтракать. В закусочной Дин пытается объяснить Сэму, как следует вести себя, когда твоего брата похищают: нужно сделать всё возможное, чтобы его найти, а если зацепок нет, сидеть в темноте и горевать об утрате, но никак не спать с первой попавшейся девчонкой. Сэм приходит к выводу, что наличие души равняется постоянным страданиям, что, впрочем, не сильно его печалит, и в этот момент Дин замечает странного мужчину, смотрящего на него через окно. Сэм его почему-то не видит.
Винчестеры вновь разделяются: Сэм отправляется в библиотеку искать информацию о пришельцах, а Дин шерстит всевозможные сайты, жалуясь на отсутствие пунктуации. Внезапно номер начинает трястись, и, распахнув дверь, в него залетает крошечное светящееся существо, которое в результате непродолжительной схватки Дину удаётся закрыть в микроволновке и поджарить. По возвращении брата он показывает ему кровавое месиво, оставшееся от нападающего, однако тот снова ничего не видит. Сэм просит рассказать, как выглядело это существо, и Дин описывает его как крошечную, красивую, голую женщину, которая принялась его бить. Сэм изо всех сил пытается сдержать смех, видя, что брат явно недоволен его реакцией, и спрашивает, были ли у этой женщины крылья. Получив утвердительный ответ, он понимает, что они имеют дело не с пришельцами, а с фейри, которые во многом с ними схожи: также ярко светятся, также похищают людей.
Чтобы выяснить больше о фейри, Винчестеры отправляются к говорившей о них Мэрион, и она делится с ними всем, что знает о них сама: они забирают только первенцев и становятся видимы лишь тем, кто побывал в их мире и сумел вернуться обратно; они обожают сливки, и ими их можно задобрить; они боятся железа и, в случае тёмных фейри, серебра; а если рассыпать перед ними соль или сахар, фейри обязаны будут собрать каждую крупицу. На выходе от Мэрион Винчестеры замечают, как мистер Бреннан закупается сливками, и опять разделяются: Дин направляется в его мастерскую, а Сэм следит за ним до бара. В мастерской Дин обнаруживает множество крошечных людей, мастерящих часы, и сообщает об этом брату. Сэм подсаживается к мистеру Бреннану, говоря ему, что знает о заключённой им с фейри сделке, и тот рассказывает, что его бабушка всё время твердила, что они реальны, и научила его, как призывать их и заставлять работать на себя. Он не мог больше изготавливать часы из-за прогрессирующей болезни Паркинсона, поэтому решил прислушаться к её советам, и заклинание действительно сработало, вот только взамен фейри забрали его сына и на нём не остановились, продолжив похищать людей. Их можно изгнать из этого мира с помощью другого заклинания, но нужная книга лежит в сейфе, к которому фейри его не подпускают.
Дина тем временем вновь начинает преследовать человек, которого он видел возле закусочной, и, решив дать ему бой, Дин случайно нападает на идущего следом за ним прокурора. Его забирают в полицейский участок, а ставшего свидетелем этой картины Сэма он призывает продолжать сражаться с фейри. Вместе с мистером Бреннаном они заходят в мастерскую, и, достав книгу, тот принимается читать заклинание, но его убивает появившийся Уэйн — мужчина, с которым Сэм беседовал об НЛО на стоянке трейлеров и который оказался лепреконом. Он замечает, что у Сэма нет души, и предлагает вернуть её за определённую плату, пробравшись в Клетку через тайный вход, но Сэм стреляет в него, таким образом отказываясь от предложения. У них завязывается драка, и в это же время в камере Дина появляется преследовавший его мужчина — в результате сражений оба брата оказываются избиты, но Сэм вспоминает слова Мэрион и высыпает соль из патрона, вынуждая Уэйна сесть пересчитывать крупинки. Он успешно зачитывает заклинание, и все фейри исчезают.
Прокурор решает не предъявлять Дину обвинения, и его отпускают из полицейского участка. В конце серии Винчестеры пьют пиво на обочине, и Дин спрашивает, почему Сэм отказался от предложения лепрекона. Тот отвечает, что в любой сделке всегда есть подвох, но Дин начинает опасаться, что он уже не горит желанием возвращать себе душу.

11 серия - Свидание в Самарре
Дин находит доктора, старого знакомого своего отца, который за определённую плату может ненадолго убить его и потом снова вернуть к жизни. Он хочет встретиться со Смертью и, благополучно умерев, призывает Тессу, прося её устроить ему свидание с боссом. Тесса отказывается, но Смерть появляется сам и спрашивает, чего Дин от него хочет. Дин без промедлений просит его вытащить из Клетки душу Сэма и застрявшего там Адама, но Смерть предлагает ему выбрать одного, так как обычно он не воскрешает людей и исключение может сделать лишь единожды, и, скрепя сердце, Дин быстро называет имя Сэма. Вдобавок к этому, Дин просит Смерть как-нибудь отсечь часть с воспоминаниями о проведённом в Клетке времени, чтобы они не свели Сэма с ума, но Всадник отвечает, что никто во всём мире, даже он, не может разделить душу. Что он в состоянии сделать — это установить в разуме Сэма стену, которая будет отделять все дурные воспоминания от его сознания, и Дин с готовностью соглашается на этот план. Слушающая их Тесса уточняет, что стена не продержится вечно и может рухнуть в любое мгновение, но, выбирая между Сэмом без души и теоретической опасностью в будущем, Дин уверенно подписывается на второе. Он призывает Смерть поскорее исполнить задуманное, однако тот говорит, что исполнит его желание, только если Дин победит в небольшой игре: он должен будет надеть его кольцо, тем самым обретя способности Всадника, и двадцать четыре часа пробыть Смертью. Дин не понимает, в чём смысл подобного испытания, но прежде, чем Смерть успевает ответить, доктор Роберт реанимирует его и сообщает, что он был мёртв целых семь минут вместо положенных трёх.
Дин рассказывает о своём договоре со Смертью Сэму и Бобби, но Сэм не рад новостям, боясь того, что душа может сделать с его сознанием. Дин уверяет его, что стена обязательно продержится всё необходимое время, и Сэм выходит на улицу подумать. Он забредает на ту часть свалки, где Дин закопал кольца Всадников, однако их там не оказывается, и Дин с Бобби застают Сэма над пустой ямой, понимая, что он хотел сделать. Дин обещает, что не позволит случиться ничему плохому, и Сэм сдаётся, отдавая ему в руки все карты. Дин уходит, наказывая Бобби приглядывать за братом, и, отойдя в дальний конец свалки, надевает на палец кольцо Смерти.
Его телепортирует на улицу какого-то города, где его уже ждёт Тесса. Она объясняет правила: у неё есть список всех людей, которым суждено умереть, и тех, чьё время истекло, Дин должен коснуться, чтобы она могла собрать их души. Тесса напоминает ему о том, что, если он снимает кольцо, он проиграет, и они отправляются на работу. Сэм тем временем приезжает на заброшенный завод и вызывает Бальтазара, спрашивая у него, есть ли какой-нибудь способ не позволить душе вернуться в тело. Выяснив, что душа Сэма до сих пор находится в Клетке, Бальтазар понимает, почему он так не хочет её возвращать, и соглашается помочь ему безвозмездно — при условии, что потом Сэм будет у него в долгу. Он рассказывает, что действительно существует подходящее заклинание, и ингредиенты для него просты, но есть одно важное условие: сосуд нужно запятнать так, чтобы душа просто не смогла больше в нём осесть, и самым страшным преступлением является отцеубийство, причём отец необязательно должен быть кровным.
Тесса с Дином направляются к своей первой жертве и заходят в магазин, видя, как грабитель угрожает кассиру с его сыном пистолетом. Дин рвётся помочь им, но Тесса напоминает, что сейчас он невидим и неслышим. Воспользовавшись мгновением, когда грабитель отвлёкся на упавшие деньги, кассир выхватывает из ящика пистолет и стреляет ему в грудь. Мужчина падает, захлёбываясь кровью, и Дин ждёт какое-то время, позволяя ему вдоволь помучиться, после чего всё же умерщвляет и желает ему счастливого пребывания в Аду. Следующим в списке Тессы становится полный мужчина, которого прямо посреди улицы настигает сердечный приступ. Отправляя его в последний путь, Дин цитирует строчки из песни, и на возмущения мужчины Тесса извиняется за своего напарника, называя его новеньким. Третьей на очереди становится двенадцатилетняя девочка, страдающая тяжёлым пороком сердца, и Дин медлит, не желая лишать её жизни. Тесса напоминает ему, что таков порядок вещей и это её судьба, но Дин неожиданно злится и, распалившись, заявляет, что, раз Смерть сегодня он, эта девочка не умрёт. Тесса пытается переубедить его, спрашивая, как часто их с братом заигрывания со смертью заканчивались хорошо, но Дин своему решению не изменяет, и, когда перед назначенной операцией девочке проводят контрольное обследование, неожиданно выясняется, что она полностью исцелилась.
Сэм играет с Бобби в карты у него дома, и, когда тот подходит к холодильнику, пытается убить его разводным ключом, но Бобби предугадывает его ход и бьёт по голове прикладом. Он отворачивается за верёвкой, однако, когда поворачивает голову обратно, Сэма на полу уже не оказывается. Понимая, что он где-то в доме, Бобби прячется в кладовке и, когда Сэм начинает ломать дверь, открывает под ним люк и сбрасывает его в подвал. Они разговаривают через дверь, и Сэм признаётся, что не то чтобы хочет убить Бобби, но должен это сделать, чтобы заклятье сработало и Дин не запихнул в него его искалеченную душу. Бобби пытается убедить Сэма в том, что Дин знает, что делает, и всё будет в порядке, но Сэм не отвечает, и, спустившись в подвал, Бобби обнаруживает, что он выбрался наружу через вентиляционное отверстие в бункере.
В больницу, где всё ещё находятся Сэм с Тессой, поступает медсестра по имени Джолин, которая ухаживала за больной девочкой. Из-за того, что Дин отказался забирать её и операцию отменили, Джолин ушла домой раньше и попала в аварию, в которую не должна была попасть. Дин обвиняет Тессу в том, что она знала об этом, но она поправляет его, говоря, что знала лишь о том, что его решение вызовет эффект домино, и призывает его забрать Джолин, пока судьба не пошатнулась ещё сильнее. Скрепя сердце, Дин выполняет свою работу, и призрак Джолин появляется рядом с ними. Она не понимает, что случилось, и Тесса говорит, что ей положено было прожить ещё много лет и завести детей, а затем и внуков, но Дин облажался, поэтому всё пошло не по плану. Разбитый Дин пытается извиниться перед девушкой, и Тесса уводит её, а в больницу врывается муж Джолин, который принимается рыдать над телом погибшей жены.
Дин с Тессой возвращаются в палату выздоровевшей девочки, и Тесса призывает скорее забрать её, ведь Дин видел, что случилось, когда естественный порядок был нарушен, и теперь хаос и страдания будут преследовать её всю жизнь. В окне Дин замечает, как вышедший из бара муж Джолин садится за руль пьяным, и просит у Тессы минуту, перемещаясь к нему в машину. Он видит, как мужчина мчится по дороге, набирая скорость и продолжая прикладываться к бутылке, и призывает его остановиться, но тот не слышит, и, заметив едущую им наперерез фуру, Дин матерится и стягивает кольцо. Вновь став материальным, он дёргает за руль, и машина врезается в припаркованный на обочине автомобиль, избегая куда более страшной аварии. Дин выбирается на улицу и зовёт Тессу, признавая своё поражение и призывая её хотя бы переправить его домой, но она не отзывается, и он снова надевает кольцо. Тесса уже ждёт его и выражает свои соболезнования по поводу Сэма. Она говорит, что игра окончена, однако Дин намеревается завершить последнее незаконченное дело и возвращается в больницу, где предлагает задремавшему отцу девочки успеть с ней проститься. Словно почувствовав его, он просыпается, и в этот момент приборы начинают пищать, а призрак девочки появляется рядом с Дином и Тессой. Дин объясняет ей, что существует естественный порядок, от которого не сбежать, и пытается подбодрить, говоря, что с её отцом всё будет в порядке, после чего Тесса уводит её.
Сэму тем временем удаётся обмануть Бобби и вырубить его, подкравшись со спины. Он затаскивает его в амбар и привязывает к стулу, готовясь совершить ритуал, но в тот момент, когда он заносит руку с ножом, её перехватывает появившийся рядом Дин и вырубает брата точно поставленным ударом. С Бобби на пару они переносят Сэма в бункер и приковывают его к кровати, и Дин говорит, что так не может продолжаться вечно: Сэм снова может попытаться убить кого-то, и каждый раз запирать его — это не выход. Он поднимается наверх, где за столом его уже ждёт Смерть, по традиции предлагающий присоединиться к трапезе. Дин сообщает ему, что провалил испытание, и Смерть спрашивает, согласился бы он убить ту девочку сразу же, если бы ему дали второй шанс. Дин отвечает утвердительно, и Всадник признаётся, что удивлён и рад это слышать. Он объясняет, что теперь Дин понимает, насколько опасно на самом деле играть с естественным ходом вещей: он привык к тому, что всё само идёт к нему в руки, но всё становится далеко не так легко и весело, когда именно ему приходится прибирать устроенный бардак. Расстроенный неудачей, Дин утверждает, что Смерть с самого начала знал, что он облажается, и просит его хотя бы иметь мужество, чтобы признать это, поздно понимая, с кем и в каком тоне разговаривает. Всадник объявляет, что на этом они закончили, и Дин уже собирается было уйти в мучительные мысли о проигрыше, но неожиданно Смерть говорит, что теперь он собирается отправиться в Клетку Люцифера и достать оттуда душу Сэма. Дин не понимает, зачем он это делает, и Смерть объясняет, что сейчас Дин занимается чем-то очень важным и ему следует продолжать копать, не забывая о том, что всё упирается в души.
Всадник надевает кольцо и исчезает, а Дин несётся в подвал, призывая Бобби скорее открыть бункер. Смерть уже пришёл к Сэму, который отчаянно требует не трогать его, и предупреждает, что стена в его разуме может зудеть, но царапать её ни в коем случае нельзя — последствия будут катастрофичными. Сэм умоляет брата остановить это, ведь нет никаких гарантий, что всё сработает как надо, но Дин лишь молча наблюдает. Смерть открывает саквояж с душой Сэма и помещает её в его грудь, и Сэм кричит от боли.

13 серия - Непрощённый
Бристоль, штат Род-Айленд, год назад. Сэмюэль и Сэм, дед и внук, возвращаются с охоты по ночному шоссе. Сэм ранен, его куртка в крови, но он невозмутим и полностью спокоен. Внезапно машину нагоняет местный полицейский и велит остановиться. Заметив кровь на куртке Сэма, он говорит мужчинам пересесть в его машину. Сэм внезапно начинает бить полицейского.

Наше время. Сэм, вернувшийся из Ада, смотрит телевизор, навёрстывая упущенное за год. На его телефон приходит сообщение без подписи с географическими координатами. По карте он находит, что это город Бристоль. Сэм выясняет, что там за неделю пропали три женщины. Предполагая, что это просьба о помощи кого-то из охотников, Сэм предлагает поехать туда. Дину эта идея не нравится, но Сэм настаивает, что надо проверить. Первый сигнал об опасности Сэм получает при въезде в город. При виде рекламного щита в голове у Сэма мелькают обрывки видений, которые вызывают смутную тревогу. Неожиданная встреча в кафе с молодой дамой, которая слишком благосклонно улыбается Сэму вызывает воспоминание интимной сцены: год назад у них была связь. Сэм начинает подозревать, что он уже в этом городе. И не один, а с Сэмюэлем. В подтверждение этих догадок Дин бросает на столик фотографию, снятую со стены в коридоре кафе. На ней — весёлая компания за столиком. На заднем плане отчётливо видны дед и внук. Дело очень серьёзное. Дин решает уехать. Однако Сэм, в отличие от Дина, и не думает собираться: он чувствует ответственность за нынешние исчезновения. Дин встревожен: воспоминания могут повредить защитный барьер в голове Сэма, и тогда его участь будет просто ужасной. Однако Сэм так настойчив, что Дин нехотя соглашается остаться. Он отправляется по адресам пропавших девушек. Сэм берёт на себя полицию. Но едва он подходит к участку, как его арестовывает тот самый полицейский, которого он избил год назад. Все объяснения Сэма, что он ничего не помнит, вызывают у полицейского лишь презрительную усмешку: "Расскажи это судье!".

Вечером к решётке камеры Сэма подходит незнакомая женщина. Она называет его по имени и требует сказать, что случилось с её мужем. В голове Сэма мелькают обрывки воспоминаний. Он лишь помнит, что эта женщина — жена шерифа и в курсе того, чем занимаются охотники. Он убеждает её, что ничего не помнит. А иначе, стал бы он идти в участок? Поверив в его амнезию, женщина называет своё имя - Бренна Доббс - и помогает Сэму бежать. Братья встречаются в заброшенном доме, где они остановились. Дин сообщает Сэму "забавную" новость: пропавшая девушка была очень-очень близко знакома с ним. Сообщение на полицейской волне привлекает внимание обоих. Ещё один человек пропал. Дин решает действовать самостоятельно. Только что "сбежавший" Сэм не должен высовываться. Последней жертвой оказалась та самая молодая дама из кафе, и Дин понимает: все пропавшие женщины были близкими знакомыми Сэма, со всеми он год назад вступал в сексуальную связь, все это — приманка. Сэма заманивали в западню. Он звонит Сэму, но тот не берёт трубку. Он отправился к Бренне Доббс, чтобы ознакомиться со всеми материалами прошлогоднего полицейского расследования, которые вдова шерифа хранит у себя.

В доме Бренны, у Сэма неожиданно вновь оживают воспоминания. Сначала он видит себя и деда, откровенно рассказывающих о себе чернокожему шерифу Доббсу и его жене. При этом Сэм говорит, что семья — это обуза для охотника. Позже, разбирая бумаги, и найдя пакетик с клочком белых волокон, он замирает от нахлынувших воспоминаний. Они с Сэмюэлем охотились на человека-паука. Забрав у Бренны коробку с документами, Сэм выходит из дома на террасу и наконец прослушивает голосовую почту. На террасе он замечает громадный кусок развевающейся паутины. Точно такая же паутина лежит в пакете. Арахна снова где-то здесь. Легкое прикосновение к плечу заставляет его обернуться, вскинув пистолет. Он чуть не выстрелил в Дина. Дин озабочен. Единственное, чего он хочет — увезти брата из этого города как можно скорее. Винчестеры - не единственные охотники. Но Сэм не соглашается. Он чувствует себя в долгу перед Бренной и остальными пропавшими. К тому же, другие охотники не знают, где искать Арахну, а он знает. Ему надо только вспомнить. Дин встревожен не на шутку. Как бы Сэм не вспомнил то, чего вспоминать не стоит.

Карта местности, фотографии, газетные вырезки развешены по стенам. От точки к точке протянуты отрезки верёвки. Братья пытаются реконструировать события прошлого года. И Сэм внезапно всё вспоминает.

Год назад. Сэмюэль говорит, что почти ничего не известно об образе жизни Арахны и как её можно убить. Сэм быстро вычисляет, в каком районе города она обитает, но район слишком большой. Выход один: надо выманить зверя на живца. Арахна охотится на мужчин старше 30 лет. Сэмюэль слишком стар для этого, Сэм слишком молод. По возрасту для приманки больше всего подходит шериф Доббс. Чтобы Доббс сыграл роль жертвы правдоподобно, Сэм ничего не говорит шерифу и назначает Доббсу встречу в лесопарке. В это время охотники собираются сидеть в засаде. Однако тварь нападает внезапно, и так быстро скрывается вместе с жертвой, что охотники не понимают куда. Но Сэм спокоен: он заранее настроил сигнал GPS на сотовом телефоне шерифа. Сэмюэль неприятно удивлён поведением внука. Тот сознательно подставил Доббса, чтобы отыскать логово Арахны? Сэм убеждает деда, что это был запасной вариант. Охотники находят логово Арахны и обнаруживают всех пятерых жертв заживо заключённых в коконы. Найдя по голосу Доббса, охотники склоняются над шерифом, и в это время Арахна нападает сзади. Сэмюэль в упор стреляет в неё из пистолета несколько раз, но пули на чудовище не действуют. Только удар мачете, которым Сэм сносит ей голову, останавливает тварь. Сэмюэль хочет освободить людей из коконов, но Сэм останавливает деда. Все жертвы наверняка отравлены каким-нибудь паучьим ядом. Они всё равно скоро умрут, так что, лучше избавить их от лишних страданий. Он стреляет во все коконы, добивая жертвы Арахны.

Наши дни. Сэм, задыхаясь, "выныривает" из своих воспоминаний. Он потрясён тем, что совершила его бездушная оболочка! Винчестеры подъезжают к дому Бренны. Дин замечает, что в сарае горит свет. Охотники идут туда и находят Бренну на полу, забившуюся в угол. Человекообразное страшилище, отдаленно напоминающее шерифа Доббса, набрасывается на охотников сзади и быстро побеждает их. Через несколько минут оба брата упакованы в плотные коконы из паутины, снаружи остаются только их головы. Бывший шериф рассказывает, что Арахна похищала мужчин не для того, чтобы питаться ими. Она готовила из них самцов для размножения. Яд паука превратил их в таких же монстров, как Арахна. Поэтому ни пули, ни огонь их не брали. Доббс долго ждал и готовился отомстить Сэму. Он посылал сообщения, похитил всех женщин, с которыми Сэм вступал в связь — всё для того, чтобы охотник явился в город. Из похищенных женщин Доббс сделал таких же чудовищ, как он сам. Так что, хотя Сэм год назад и убил одного монстра, он дал возможность появиться на свет множеству других. В это время Дин с трудом дотягивается до осколка стекла, лежащего рядом. Разрезав плотный слой покрывавшей его паутины, он выжидает момент и, когда чудовище отворачивается, бросается к оружию. Завязывается схватка, Бренна помогает освободиться Сэму и тому удаётся отсечь голову Доббсу.

Братья собирают вещи. Дин пытается хоть как-то успокоить Сэма. Речь Сэма неожиданно прерывается. Напряжение последних дней, воспоминания, чувство вины — всё это не прошло даром. Защитный барьер в его памяти не устоял, Ад выплеснулся наружу. В припадке эпилепсии Сэм падает на пол. Дин бросается к нему, хватает за плечи, зовёт. Сэм не слышит. Он снова в Аду, в адской клетке, охваченный пламенем, горит заживо.

15 серия - Ошибка по-французски
Сэм и Дин находятся в доме Бобби Сингера, когда там неожиданно появляется Бальтазар. Он рассказывает братьям, что Рафаил намерен убить Кастиэля и всех его сторонников при помощи оружия Небес. Бальтазар даёт Сэму на хранение ключ от комнаты, где спрятано это оружие, и, нарисовав на стекле кровавый символ, выбрасывает братьев в окно. Приземлившись, они слышат щелчок хлопушки и крик «снято!» и обнаруживают, что оказались на съёмочной площадке сериала под названием «Сверхъестественное», рассказывающего об их жизни. Все вокруг принимают их за актёров Джареда Падалеки и Дженсена Эклса. Братья находят Кастиэля и обращаются к нему за помощью, чтобы вернуться домой, однако вскоре понимают, что их собеседник — не настоящий Кас, а актёр Миша Коллинз, исполняющий его роль.
Решив использовать обратное заклинание, чтобы вернуться в свой мир, Винчестеры находят в доме Бобби необходимые ингредиенты, но они оказываются бутафорскими, как и сам дом. Обнаружив, что и их машина является всего лишь реквизитом, братья просят водителя отвезти их к дому Джареда и попутно выясняют, что находятся за пределами Штатов, в Ванкувере.
Дом оказывается шикарным особняком, а внутри их встречает Руби — точнее, актриса по имени Женевьев Падалеки, которая уверена, что Сэм — её муж. Используя кредитные карты Джареда, братья покупают всё, что необходимо для заклинания, и наутро возвращаются на съёмочную площадку к тому окну, из которого выпали накануне. Дин воспроизводит символ, который рисовал на окне Бальтазар, но заклинание не действует, так как в мире, куда они попали, нет места сверхъестественному, в том числе и магии.
Спустя некоторое время в этот мир проникает ангел по имени Вирджил, которого отправил по следу Винчестеров архангел Рафаил. Напав на братьев, он пытается убить Дина с помощью ангельской силы, однако и его способности в этом мире не действуют. Прибежавшие на шум члены съёмочной группы разнимают дерущихся, но Вирджилу удаётся вытащить ключ из кармана Сэма и сбежать.
Обеспокоенный странным поведением актёров, которые ко всему прочему не могут нормально сыграть ни одной сцены, режиссёр Боб Сингер звонит продюсеру Сере Гэмбл, и вместе они решают позвать Эрика Крипке, создателя «Сверхъестественного», чтобы тот поговорил с Джаредом и Дженсеном.
Тем временем Вирджил в тёмном переулке нападает на Мишу Коллинза и убивает его, чтобы с помощью его крови связаться с Рафаилом. Поругавшись с Бобом Сингером и заявив, что они увольняются, Сэм и Дин возвращаются в особняк Джареда, где узнают от Женевьев о смерти Миши. Братья приезжают на место преступления и расспрашивают свидетеля, бездомного мужчину, который рассказывает, что убийца вызывал кого-то по имени Рафаил. Он уверяет, что после услышал голос, который велел звонящему «прийти с ключом к тому же окну, чтобы вернуться в свой мир». Дин не уверен, что им стоит возвращаться туда, где на них охотятся силы и Ада, и Небес, но Сэм не хочет оставаться в мире, где они даже не являются братьями.
Посетив оружейный магазин, Вирджил возвращается на съёмочную площадку и устраивает там стрельбу, убивая несколько человек, включая Эрика Крипке и Боба Сингера, прежде чем Винчестеры успевают нейтрализовать его. Забрав ключ, братья приходят на место, назначенное Рафаилом, и через открывшийся портал попадают в свой мир.
Рафаил, теперь в женском сосуде, требует отдать ему ключ, но появившийся Бальтазар говорит, что и этот ключ, и путешествие Винчестеров в параллельный мир служили единственной цели: отвлечь Рафаила и выиграть время. Появляется Кастиэль, обладающий теперь всем оружием Небес, и Рафаил вынужден отступить.
Кас переносит Винчестеров в дом Бобби и обещает, когда придёт время, объяснить, почему он использовал их как приманку. Он опечален тем, что братья никак не могут понять, насколько важно победить в этой войне и как сильно он на самом деле занят, но прежде, чем Дин вновь начинает выяснять отношения, ангел исчезает. Сэм стучит по дверному косяку, убеждаясь, что он настоящий, и Винчестеры радуются возвращению домой.