20. "То, что есть, и чего никогда не было"
Дин едет на машине, на которой поменял номера, и говорит по телефону с Сэмом, который в это время сидит в мотеле. Он говорит, что во дворе ходят полицейские, но в этот раз они пришли не за ними. Дин отвечает, что они сменили номера и кредитки, так что в ближайшее время их не выследят. В этот раз братья охотятся за джинном, и Сэм ищет по книгам, что джинн из себя представляет и на что способен. Дин приезжает на заброшенный склад, где на него нападает джинн, обезоруживает и ударяет сиим электрическим разрядом. Когда он открывает глаза, то видит себя на постели рядом с какой-то девушкой. Он поднимается, идет в гостиную, находит телефон и звонит Сэму, который удивляется его звонку. Дин говорит, что не поймет, как оказался в доме рядом с девушкой, которую не знает, но Сэм отвечает, что это наверное Кармен, и кладет трубку. Дин перебирает почту на столе и видит, что конверты адресованы ему и Кармен, а адрес – это их дом в Лоренсе. Кармен выходит из комнаты и спрашивает, что он тут делает. Дин выходит из дома и едет к старому своему дому, и дверь ему открывает мать. Она спрашивает, что Дин тут делает, и впускает его. Дин спрашивает, был ли тут пожар, и Мэри отвечает, что не было. Джон играл в софтбол, Сэм закончил колледж и женился на Джессике. Дин звонит Сэму, а потом отправляется в колледж, где расспрашивает профессора о джиннах и о том, на что они способны. Выйдя на улицу, Дин видит девушку в белом платье, идет за ней, но та внезапно исчезает. Вернувшись домой, он берет косилку и начинает стричь газон перед домом. Чуть позже появляются Сэм и Джессика, и Сэм говорит Дину, что они почти не общаются с ним. Они с Джессикой приехали на день рождения Мэри, и все вместе идут в ресторан. Дин снова видит девушку в белом и идет за ней, но та снова исчезает. Когда они возвращаются домой, Сэм говорит Дину, что не общаются они с тех пор, когда Дин спер его кредитку и переспал с его подружкой, и теперь он не хочет иметь с ним дел. После этого Сэм уходит, а Дин смотрит ему вслед. Позже Дин говорит Кармен, что собирается наладить отношения с братом. Он смотрит телевизор и видит, что сегодня годовщина аварии разбившегося самолета. Они с Сэмом предотвратили катастрофу, и тогда Дин ищет по газетам все происшествия и обнаруживает, что все те люди, которых они спасли, погибли. Девушка в белом снова является ему и исчезает. На следующий день Дин идет на кладбище и стоит у могилы отца. Он говорит, что не понимает, что происходит, и почему девушка в белом преследует его. Он говорит, что они с Сэмом охотились на джинна, и теперь всего этого нет, и они живут обычной жизнью. Ночью Сэм слышит шорох, идет вниз и видит Дина, который роется в шкафу. Тот говорит, что ищет пиво, но Сэм требует сказать правду. Тогда Дин отвечает, что ищет серебро. Он говорит, будто задолжал, и ему нужно вернуть долг, после чего уходит. Сэм идет следом, Дин садится в машину, в которой Сэм видит банку с кровью и спрашивает, что это такое. Дин отвечает, что это кровь ягненка, затем забирает телефон и выбрасывает его в окно, а потом говорит, что Сэм не должен считать его сумасшедшим. Они добираются до старого склада, Дин входит туда с ножом, и находит два скелета, которые почудились ему в шкафу. Там же он видит и девушку, подвешенную за руки, а потом появляется джинн. Он выкачивает из нее кровь, и когда джинн исчезает, Дин подходит к ней. Он догадывается, что и сам находится в таком же подвешенном состоянии где-то на складе. Сэм появляется сзади и спрашивает, зачем ему надо было сомневаться, ведь он получил жизнь, о которой мечтал. Дин же говорит в ответ, что все это неправда, и ударяет себя серебряным ножом, чтобы проснуться. Сэм находит его на складе, подвешенным за руки, снимает и вытаскивает иголку из шеи. Появляется джинн, нападает на них, дерется с Сэмом, и Дин убивает его ударом ножа. Они находят девушку, снимают ее и отправляют в больницу. Чуть позже братья узнают, что с ней все будет в порядке. Дин говорит, что в той реальности, которую показал ему джинн, мама была жива, но они не были друзьями и никогда не ходили на охоту. Он говорит, что захотел вернуться в настоящую, а не призрачную реальность, хоть и потерял так много.

22. "Врата ада. Часть 2"
Продолжение предыдущей серии. Дин и Бобби переносят тело Сэма в хижину. Бобби говорит, что его следует похоронить, и они с Дином ругаются, и тот требует оставить его одного. Тем временем Джейк выбирается из города-призрака, демон находит его и говорит, что ставил на другого, но раз Джейк выбрался, то он получит задание. Если Джейк его не выполнит, что он угрожает убить всю его семью, и тогда Джейк спрашивает, что ему придется сделать. Дин сидит рядом с телом брата и вспоминает то время, когда они были маленькими, когда Сэм спрашивал, где их мама, и куда папа постоянно уходит. Затем он встает, едет к перекрестку и вызывает дьявола – девушку, которая исполняет желания людей в обмен на душу. Он хочет заложить свою в обмен на то, что она воскресит Сэма. Она отказывается, Дин сбивает цену до восьми лет, но дьяволица отвечает, что даст ему один год, а потом, если он попытается ее остановить, Сэм тотчас же умрет. Дин соглашается на сделку и целует дьяволицу. В этот же момент Сэм приходит в себя, встает и подходит к зеркалу, не понимая, что происходит. Когда возвращается Дин, Сэм спрашивает, что случилось, и что он помнит только то, как Джейк пырнул его ножом. Дин говорит в ответ, что Бобби зашил рану, и теперь все будет в порядке. Бобби так и не догнал Джейка, и тому удалось сбежать. В ответ Сэм говорит, что демон сказал, что в живых останется только один, и не понимает, как случилось, что и он жив. Он собирается поехать к Эллен в бар, но Дин говорит, что бар сгорел, и Бобби сейчас пытается отыскать хоть что-нибудь. Они едут к Бобби, и когда тот видит Сэма, то приходит в ужас. Он говорит Дину, чтобы тот помог ему притащить книги из пикапа, и когда они отходят на расстояние, на котором Сэм их не видит, Бобби спрашивает, что Дин натворил. Тот отвечает, что продал душу дьяволу, и получил в обмен Сэма и год жизни. Бобби отвечает, что мертвым место среди мертвых, но Дин говорит, что не должен был жить сам – отец продал свою душу ради него. Он просит, чтобы Бобби не говорил Сэму правду. Затем они слышат шорох за машинами и видят, что это Эллен. В доме Бобби наливает ей святой воды, чтобы проверить, что Эллен не одержима, а потом спрашивает, что случилось. Она рассказывает, что в баре закончились сушки и она отправилась в лавку. Эш позвонил ей и попросил проверить сейф, но когда она вернулась, бар сгорел. Сейф остался целым, и в нем хранилась карта Вайоминга. Бобби говорит, что на этой карте отмечены пять церквей, выстроенные Сэмюэлем Кольтом, и они соединены железнодорожными путями в форме пентаграммы. Посередине находится старое ковбойское кладбище, на котором Кольт что-то запер. Сэм отвечает, что демон не может туда пробраться, и ему нужен был один из них, чтобы пройти через пентаграмму на это кладбище. В это время Джейк добирается до железнодорожных путей, и позади него появляется демон. Он отдает ему старый кольт и говорит, что с его помощью Джейк должен открыть склеп. Также демон говорит, что этот кольт – единственное оружие, из которого его можно убить. Если Джейк это сделает, то его семья пострадает, а если выполнит просьбу демона, то останется жив. Ночью тот пробирается к склепу, а Дин, Сэм, Эллен и Бобби крадутся за ним. Заметив их, Джейк приказывает всем бросить оружие – он развил способность управлять волей людей, а потом при помощи кольта открывает склеп, из которого начинает разлетаться нечисть, а желтоглазый демон проходит через защиту. Джейк видит Сэма и говорит, что тот должен быть мертв – он был уверен, что убил его. В ответ Сэм стреляет в Джейка несколько раз и убивает его. Бобби, Эллен и Сэм пытаются закрыть склеп, а Дин замечает демона и пытается убить его, но тот отбрасывает его в сторону. Демон спрашивает Дина, уверен ли он в том, что вернувшийся с того света Сэм – на сто процентов тот, каким он его знал. Позади появляется дух Джона, демон роняет пистолет, Дин подбирает его и убивает желтоглазого. Бобби и Эллен захлопывают склеп, дух Джона подходит к Дину, кладет руку на его плечо, улыбается Сэму и исчезает. Стоя возле тела демона, Сэм спрашивает, мог ли их отец выбраться из ада. Дин говорит в ответ, что врата были открыты, и он вполне мог выбраться оттуда. Затем Сэм говорит, что Джейк был уверен в том, что убил его, и спрашивает, какую сделку Дин заключил с дьяволом. Тот не отвечает, и Сэм понимает, что тот заложил душу в обмен на его жизнь. Наконец, Дин говорит, что его работа – защищать своего младшего брата, и он должен был это сделать. Бобби и Эллен говорят, что не знают, сколько демонов вырвалось из ада, наверняка целая армия, и теперь начнется настоящая война. В ответ Дин подбрасывает старый кольт и говорит, что у них снова есть работа.

2 серия -  "С детьми все в порядке"
Цицеро, штат Индиана. Женщина открывает дверь своему бывшему мужу, который привез их дочь обратно домой. Он сказал, что девочка попросила отвезти ее обратно, а когда они остаются вдвоем, дочь говорит, что у него в доме живут чудовища и пугают ее. Отец возвращается домой, идет в гараж, где что-то нападает на него и убивает, швырнув спиной на циркулярную пилу. Сэм сидит в забегаловке, говорит по телефону с Бобби, все еще надеясь найти способ отменить сделку с дьяволом, и выключает сотовый, когда появляется Дин. Брат сообщает ему о странной смерти в городке Цицеро, а также замечает, что собрался навестить одну свою бывшую подружку Лизу. Когда они добираются до городка, Сэм остается в мотеле, а Дин едет к дому Лизы, стучит в дверь и попадает на день рождения ее сына Бенни, которому сегодня исполняется восемь лет. Она приглашает Дина зайти, и когда тот видит Бенни, то не может не заметить, что мальчик очень похож на него. Лиза же в это время разговаривает с матерью Кэти – девочки, чей отец погиб в гараже, и та заявляет, будто Кэти – не ее дочь. Дин подсчитывает в уме возраст Бенни и бежит к Лизе с вопросом, не его ли это сын. Лиза отвечает, что не его, а байкера, с которым она случайно встретилась восемь лет назад. Сэм сидит в забегаловке, и к нему приходит девушка, которая спасла ему жизнь в прошлый раз. Она представляется как Руби, говорит, что тоже охотится на демонов, и ее глаза становятся черными. Руби намекает на то, что Сэм – единственный оставшийся в живых из детей, за которыми охотился Желтоглазый демон, и советует покопаться в прошлом матери и ее друзей, и только потом она расскажет кое-что еще. Руби уходит, Дин звонит Сэму и говорит, что у них есть работа в этом городке. Он рассказывает, что вокруг умирают люди, и все происходит так, будто это несчастный случай. Тем временем мать Кэти – Донна – видит в зеркале отражение дочери, и оно не похоже на девочку, а напоминает чудовище. Сэм осматривает один из домов жертв и находит следы крови на подоконнике, а также странную отметину на шее жертвы. В это время Дин находит Бенни в парке, где мальчишки отобрали у него компьютерную игру. Дин предлагает вмешаться, но Бенни не хочет, и тогда Дин предлагает ему действовать иначе. Тот идет к мальчишкам, бьет обидчика и забирает у него игру, после чего уходит. Когда об этом случае узнает Лиза, она требует, чтобы Дин больше к ним не приходил. Кэти просит мать купить мороженого, та сажает ее в машину и снова видит в зеркале чудовище. Она подъезжает к озеру, спускает машину в воду, а когда возвращается домой, то видит, что Кэти сидит на кухне за столом. Дин возвращается в мотель и говорит Сэму, что с детьми в этом городе творится что-то странное. Сэм отвечает, что эти не дети, а подменыши, которые похищают настоящих детей через окно, а сами занимают их место. Они питаются матерями в течение трех недель, после чего те умирают. Дин предполагает, что дети могут быть еще живы и наверняка находятся в каком-нибудь подвале. Он едет к дому Лизы, говорит ей уехать из города вместе с Бенни, но замечает, что вместо мальчика находится подменыш. Лиза не верит ему и требует убираться. Донна в это время запирается в ванной, а Кэти стучится в дверь и требует впустить ее, но Донна не открывает, так как боится существа, которое заняло место ее дочери. Братья осматривают дома и находят один, в подвале которого обнаруживают пропавших детей и женщину, место которой заняло чудовище. Они освобождают ее и детей, а затем поджигают чудовище, то растворяется, и вместе с ним исчезают и все подменыши. Дин отвозит Бенни к Лизе и снова спрашивает, не его ли он сын. Лиза отвечает, что сделала тест сразу после его рождения и уверена, что его отец – не Дин. Руби снова встречается с Сэмом, и тот говорит, что проверил друзей матери и установил, что все они умерли. Руби отвечает, что это дело рук Желтоглазого демона, и Сэм хочет знать, что нужно Руби. Та говорит, что пришла помочь ему, и не все демоны опасны. Она не знает, почему Желтоглазый убил друзей его матери, но поможет узнать причину, а также попытаться отменить сделку Дина с дьяволом.

4 серия - "Город греха"
Монахиня собирает книги в церкви. Священник подходит к ней, предлагает проводить до машины, и они видят человека, который стоит на балконе. Тот заявляет, что Бог больше не с ними, после чего стреляет себе в голову. Бобби разбирает кольт, перебирает части, Дин помогает ему, а Сэм говорит о случае в церкви в маленьком городке Уэствилл. Сэм предлагает поехать туда, а Бобби говорит, что если они что-то там обнаружат, то пусть позвонят ему. Когда братья добираются до городка и расспрашивают священника, тот говорит, что это было самоубийство, а не так давно с собой покончил еще один человек. Сэм говорит Дину, что это произошло еще до того, как они открыли врата Ада, и совпадения быть не может. В мотеле они сталкиваются с Ричи – охотником, которого Дин знает еще со школы. Ричи рассказывает, что его тоже привлекли эти случаи, но он ничего не обнаружил кроме того, что член местного ротари-клуба Троттер завладел городом и открыл притоны и казино. Сэм спрашивает, где его найти, и Ричи отвечает, что тот через пару часов будет в казино. Братья идут туда и видят, что в казино сидит и местный священник. Пару минут спустя начинается заварушка, Сэм плещет в парня святой водой, но тот не оказывается демоном – он спал с чужой женой и поплатился за это жизнью. К месту заварушки приезжает полиция, Дин и Сэм уходят, чтобы их не сфотографировали, и отмечают, что Ричи куда-то подевался. Ричи в это время приезжает вместе с барменшей к ее дому. Внезапно глаза девушки становятся черными, и она убивает Ричи. Начав беспокоиться, Дин несколько раз звонит Ричи, а потом собирается искать его. В это время Руби приходит к Бобби и говорит, что может помочь починить кольт, заметив, что не все демоны такие, какими они их представляют. Сэм следит за Троттером, звонит Дину и говорит, что они должны встретиться в баре. Когда Троттер уходит, Сэм забирается в его офис, но тот его застукивает и требует сказать, что он тут делает. Сэм отбирает у него пистолет, плещет в охрану святой водой, но когда ничего не происходит, он уходит. Сэм и барменша идут в дом, где Дин ловит ее в ловушку из пентаграммы. Он собирается изгнать демона, но поднимается ветер и уничтожает книгу, а на память Дин не помнит молитву, и говорит, что подождет Сэма. Сэм тем временем расспрашивает бармена, не видел ли он Дина. Тот, получив деньги, признается, что Дин ушел с барменшей по имени Кейси. Он отправляется в дом Кейси и находит там серу. В это время Кейси говорит Дину, что настало их время, и когда появился Троттер и его заведения, демонам сыграло это на руку. Сэм звонит Бобби и говорит, что не может найти Дина, и обнаружил следы серы в доме Кейси. Он снова идет в бар, видит там священника и решает поговорить с ним. Кейси говорит, что Люцифер с латыни переводится "свет", и он был самым красивым из всех ангелов, но был отправлен в Ад. Она знает, что Дин заключил сделку, и говорит, что Ад не такой, каким его представляют, и самим демонам он не по душе. Сэм расспрашивает священника о Кейси – тот отвечает, что давно знает ее, и тогда Сэм интересуется, куда она могла подеваться. Священник хочет пойти с ним, узнав, что Кейси тоже может быть нужна помощь. Кейси говорит Дину, что когда открылись врата Ада, демоны вырвались наружу, у Желтоглазого были планы относительно Сэма. Тем временем Сэм и священник добираются до дома, но не могут открыть дверь. Сэм зовет его, появляется Бобби с кольтом, но священник отбрасывает и его, и Сэма, а затем освобождает Кейси, разбив пентаграмму. Он хватает Дина за шею, но появляется Сэм, стреляет из кольта и убивает сначала священника, а затем и Кейси. Бобби и Дин выходят на улицу, и Бобби говорит, что Троллер все еще на свободе, и что Сэм хладнокровно убил Кейси. Дин отвечает, что Желтоглазый демон сказал ему, что Сэм вернулся другим. Руби входит в номер мотеля, где Сэм собирает вещи. Тот говорит, что убил не только двух демонов, но и двух человек, и Руби отвечает, что если ему не нужна ее помощь, то она уйдет. Если же нужна, то она готова остаться.

6 серия - "Красная заря"
Девушка бежит по причалу, останавливается у фонтанчика и видит силуэт судна, освещаемого вспышками молний, которое исчезает так же внезапно, как и появилось. Когда же она возвращается домой и идет в душ, кто-то нападает на нее и убивает. Дин спрашивает Сэма, куда делась одна пуля из кольта и требует сказать правду. После короткой перепалки тот признается, что убил демона перекрестка, но контракт держит кто-то другой, более могущественный, и они должны узнать, кто именно. Сэм и Дин встречаются с пожилой теткой убитой девушки, просят ее рассказать о случившемся. Та спрашивает, работают ли они с Алекс, и Дин с Сэмом отвечают, что работают. Мисс Кейс рассказывает, что Шейла видела странный корабль, который появился и исчез, а потом ее убили. Дин и Сэм отправляются в доки, и Сэм говорит, что каждые тридцать семь лет поступают сообщения о корабле, появляющемся в доках, который исчезает. Когда они идут к стоянке, то обнаруживают, что кто-то угнал их машину. В этот момент появляется Бела и говорит, что отбуксировала машину. Она признается, что тоже говорила с мисс Кейс, представилась ей Алекс. Бела говорит, что проводит спиритические сеансы и зарабатывает на этом. Ночью при странных обстоятельствах умирает еще один человек – когда он чистит в ванной зубы, из наполненной ванны появляется рука и топит его. Наутро Дин, Сэм и Бела прибывают туда и говорят с братом покойного. Тот вспоминает, что они с братом оба видели странный корабль. Ночью Дин и Сэм сидят в машине рядом с домом Питера Уоррена. Сэм находит информацию о братьях и говорит, что они унаследовали деньги отца несколько лет назад. Питер замечает их, братья говорят, что они полицейские под прикрытием, но Уоррен требует держаться от него подальше, затем садится в машину, где на него нападает призрак и топит водой. Дин и Сэм стреляют по призраку солью, но тот исчезает, а Питер оказывается мертвым. Они возвращаются к себе, позже приходит Бела и показывает все, что насобирала об этом корабле. В 1859 году один моряк был повешен на судне. Ему было тридцать семь лет, и с тех пор каждые тридцать семь лет судно появляется в доках. Тело было сожжено, но осталась рука, и ее предстоит найти и уничтожить. Бела отвечает, что нашла руку – она находится в морском музее. Сэм, Дин и Бела отправляются туда на прием, и пока Сэм танцует с мисс Кейс, отвлекая внимание, Бела делает вид, что упала в обморок, и Дин обращается к охраннику. Тот впускает их в одну из комнат, а мисс Кейс говорит Сэму, что он напоминает ей ее последнего мужа. Дин отключает сигнализацию, потом крадет руку, но Бела успевает стащить ее. Сэм тем временем узнает у мисс Кейс, что в юности Шейла и ее кузен попали в аварию, и он погиб. Тем временем корабль видит сама Бела, она возвращается к Дину и Сэму и признается, что продала руку. Дин отвечает, что дух моряка приходит за теми, кто убил кого-то из родственников. Сэм спрашивает Белу, кого убила она. Та не хочет отвечать, и тогда Дин и Сэм решают оставить ее здесь. Бела же просит не оставлять ее. Втроем они отправляются на кладбище, Сэм начинает читать латынь, и появляется призрак. Он нападает на Белу, затем появляется брат моряка, они сталкиваются и оба превращаются воду. На следующий день Бела приходит к братьям и отдает по десять тысяч долларов каждому, после чего прощается и уходит. Дин собирается поехать в Атлантик-Сити и поиграть в рулетку. По пути он говорит Сэму, что знает причину, по которой тот убил демона перекрестка, и сам бы сделал то же самое.

8 серия - "Сверхъестественное рождество"
Маленький мальчик спрашивает своего дядю, прилетит ли ночью Санта-Клаус с подарками, и тот отвечает, что раз тот весь год был послушным ребенком, тот обязательно появится. Ночью дядюшка спускается к елке, замечает грязь у камина, и когда он подходит ближе, что-то утаскивает его в трубу. Позже Дин и Сэм расспрашивают женщину, в чьем доме произошел похожий случай. Она спрашивает, могло ли это быть похищение, так как похитители до сих пор не позвонили с требованием о выкупе. Сэм осматривает дом и позже говорить Дину, что нашел в трубе зуб, а также венок из омелы, но не обнаружил следов того, кто мог утащить человека в трубу. Когда они возвращаются в мотель и проверяют все похожие случаи, то устанавливают, что это уже не в первый раз, но и ни одного существа, способного на такое, братья не знают. Сэм предполагает, что это может быть злой брат Санты, но у Санты не было братьев. Тогда они отправляются на место, где были все пропавшие – на елочный базар. Сэм предлагает отметить праздник, но Дин отказывается и говорит, что не любит Рождество. Сэм вспоминает, как в детстве на Рождество они ждали отца. Дин говорил, что тот обязательно вернется, а Сэм просил сказать ему правду, чем отец на самом деле занимается, и почему они никогда не вспоминают о маме. Гуляя по елочному базару, Дин и Сэм видят пьяного Санта-Клауса, который пугает детей. Ночью происходит еще один случай – мальчик слышит шум в каминной трубе, и что-то выбирается оттуда, идет вверх по лестнице и утаскивает его родителей в мешке. Наутро Дин и Сэм расспрашивают мальчика, и Дин замечает, что и в этом доме висит зеленый венок из омелы. Братья возвращаются в мотель, Сэм говорит с Бобби по телефону, а потом сообщает Дину, что они имеют дело не с Анти-Клаусом, а с таволгой, из которой были сделаны венки. Ее использовали язычники, когда приносили жертвы богам, и им следует искать языческих богов. Дин замечает, что они попробуют вычислить их в месте, где продавались венки. Они приходят в лавку, но продавец говорит, что венки закончились. Дин интересуется, где он их взял, и продавец говорит, что ему их принесла на продажу одна местная жительница, которая их и сплела. Братья возвращаются в мотель, где Сэм спрашивает, почему Дин не любит Рождество. Тот вспоминает еще один эпизод из детства, когда Сэм сказал, что знает, почему он прячет пистолет под подушкой, и что чудовища на самом деле существуют. На следующий день они отправляются к дому женщины, которая изготовила венки. Та открывает им дверь и говорит, что венков больше нет. Дин спрашивает, почему она делает венки из таволги, и женщина отвечает, что она великолепно пахнет. Дин и Сэм проверяют женщину и ее мужа и узнают, что оба они жили в Сиэтле в прошлом году, и там произошли точно такие же случаи. Дин предполагает, что Кэрриганы именно те, кого они ищут, и они должны предотвратить следующие похищения. Ночью братья забираются в их дом, спускаются в подвал и видят мешок Санта-Клауса. Кэрриганы застукивают их в подвале, ловят и притаскивают на кухню, где привязывают к стулу и собираются принести в жертву. Оба они – древние языческие боги, которым раньше приносили человеческие жертвы, а в наши дни поток жертвоприношений закончился, и боги приняли облик людей. Они сдирают ноготь с пальца Сэма, а когда дело доходит до зуба Дина, Кэрриганов отвлекают соседи. Пока те идут открывать дверь, Сэм и Дин сбегают, но оказываются в ловушке на кухне. Они выбираются в кабинет, переворачивают елку, отламывают от нее пару ветвей, при помощи которых убивают обоих язычников. Позже, в мотеле Сэм вспоминает, как проснулся в Рождество и Дин сказал, что отец был дома и принес ему подарок. Но это оказалась кукла, и Сэм догадался, что Дин стащил подарок из соседского дома, но не посмотрел, что внутри. Дин говорит ему, что если бы отец смог, то был бы здесь. Сэм дарит брату кулон, который тот надевает на шею. Они все-таки решают отметить Рождество, меняются подарками и садятся смотреть телевизор.

10 серия - "Сон, о мой сон"
Бобби снится сон, в котором он ходит по дому с фонарем, бродит по коридорам, в одном из которых видит силуэт женщины. На самом деле он спит в номере мотеля, и когда туда приходит горничная, то не может его разбудить. Дин и Сэм сидят в одном из придорожных баров, когда на сотовый Дина звонят из больницы. Бобби оставил его номер в качестве контактного, и ему сообщают, что Бобби находится в коме, причину которой не могут установить. Братья едут в больницу, говорят с врачом, который сообщает им, что не может установить причину комы – Бобби как будто уснул и не может проснуться обратно. Дин и Сэм останавливаются в мотеле и пытаются выяснить, что Бобби мог делать в Питтсбурге. Они просматривают его записки, обыскивают комнату и обнаруживают в шкафу газетную статью о докторе Уолтере Грегге, изучавшем сновидения. На следующий день братья отправляются в лабораторию доктора Грегга, говорят с ассистенткой, которая сообщает, что доктор занимается проблемами сна. Он хочет просмотреть все материалы, но та отвечает, что уже удалила их. Затем Дин находит парня, который был одним из подопытных доктора Грегга. Он говорит, что в детстве упал с велосипеда, ударился головой и перестал видеть сны, и только лечение доктора Грегга помогло ему снова начать их видеть. Дин спрашивает, что тот принимал, и парень говорит, что жидкость была похожа на травяной желтый чай. Дин возвращается в больницу, где Сэм сидит рядом с постелью Бобби и просматривает газетные статьи. Он говорит, что нашел упоминание об африканском сонном корешке, который использовали шаманы. С его помощью они могли проникнуть в чужие сны, и если им удастся сделать то же самое, то они попытаются спасти Бобби. Доктор Грегг мог об этом знать и проводить опыты на своих пациентах. Бобби тем временем снится, что кричащая женщина все еще нападает на него, а он прячется от нее в коридорах пустого дома. Дин и Сэм возвращаются в мотель, собираются приготовить отвар корешка, но не находят его. Достать корешок может Бела, но Дин не хочет к ней обращаться. В мотеле Сэму снится, будто Бела приходит в их номер, снимает пальто и начинает его целовать. Он просыпается, Дин спрашивает, что ему снилось, и Сэм отвечает, что не помнит. Пару минут спустя появляется Бела и приносит корешок. Дин спрашивает, почему она им помогает, и Бела отвечает, что когда-то Бобби спас ей жизнь. Дин прячет банку с корешком в сейфе и говорит, что Бела с ними не отправится. Когда та уходит, братья готовят отвар, добавляют туда волосы Бобби, чтобы попасть в его сон, выпивают отвар и засыпают. Они оказываются в старом доме, в котором узнают жилище Бобби. Сэм выходит во двор, дверь за ним захлопывается, он зовет Дина, но тот не слышит его. Дин тем временем находит Бобби, говорит ему, что попал в его сон при помощи отвара африканского корешка. Бобби слышит шаги, Дин поворачивается и видит женщину в дальнем конце коридора. Он спрашивает, кто это, и Бобби отвечает, что это его жена. Она была одержима демоном, и ему пришлось убить ее. Сэм в это время бродит по двору, где на него нападает пациент доктора Грегга. Он заявляет, что это самозащита, и что Сэм не должен тут ходить. Дин убеждает Бобби в том, что жена ему только снится, и все трое просыпаются. Бобби рассказывает братьям о том, что случилось с его женой, а Сэм добавляет, что видел во дворе парня – пациента доктора Грегга. Бобби говорит, что парня зовут Джереми, он был гениальным ребенком, которого в детстве избивал отец. С помощью корешка он создал свой кошмар, в котором Сэм случайно оказался. Теперь он может переходить из сна в сон, а так как во сне Джереми предлагал Дину пиво, то он сможет снова оказаться в его сне. Сэм не дает Дину заснуть, и все это время они пытаются найти Джереми. Они останавливаются на лесной дороге, где Дин все-таки засыпает. Сэм пробует его разбудить, но Дин продолжает спать. Он видит во сне Лизу, которая предлагает присоединиться к ней. Сэм видит, как Джереми прячется среди деревьев, преследует его, но безуспешно. Дин же видит, что оказался в пустом доме со множеством дверей. В одной из комнат он видит самого себя. Двойник выводит его из себя, напоминая о детстве, о том, что всю жизнь Дин должен был заботиться о младшем брате. Сэм просыпается в машине, пытается разбудить Дина, но вместо него там оказывается Джереми. Джереми нападает на него, Сэм вываливается из машины, Джереми подходит к нему и говорит, что не видел снов на протяжении пятнадцати лет, и это свело его с ума. Двойник Дина говорит настоящему Дину, что после его смерти ничего не останется, и в его жизни нет ничего, что принадлежало бы лично ему. Дин нападает на двойника, кричит, что отец был одержимым, и он не заслужил того, чтобы отправиться в ад, после чего стреляет в него. Двойник падает на пол, открывает глаза, которые становятся черными, и заявляет, что сейчас Дин видит то, во что в скором времени превратится. Джереми нападает на Сэма с битой, но из-за деревьев появляется его отец. Сэм отбирает биту, вырубает Джереми и просыпается. Вместе с ним просыпается и Дин. Когда они возвращаются в мотель, то начинают искать Белу. Дин открывает сейф и обнаруживает, что Бела стащила кольт и сбежала с ним. Они собираются искать ее, и Дин спрашивает Сэма, что тот видел в его снах. Тот отвечает, что ничего – все это время он пытался отыскать брата. Дин признается, что тоже ничего не видел, и что не хочет умереть и после смерти отправиться в ад.

12 серия - "По законам военного времени"
Разыскивая Беллу, Сэм и Дин попадают в руки агента ФБР Виктора Хендриксона. Он доставляет Сэма и Дина, в полицейский участок. Агент Хендриксон, созванивается со своим напарником Стивеном Гроувзом и договаривается, чтобы тот прислал за Винчестерами вертолёт для того, чтобы переправить их в тюрьму строгого режима.

Тем временем прилетает в участок Стивен. Стивен передает Хендриксону какие-то папку с документами, чтобы тот их заполнил. Пока агент ФБР заполняет документы, в Стивена вселяется демон и идет к Винчестерам, а затем достает пистолет и стреляет в Дина, задев ему в плечо. Сэм перехватывает руку Стивена и замечает что он одержим. Сэм начинает читать заклинание обряда экзорцизма. Стивен падает замертво.

В камеру забегает Хендриксон с сотрудником полиции Риди, шерифом и его сотрудником. Хендриксон обвиняет Винчестеров в смерти своего напарника, но Сэм обращает внимание на то что у Стивена нет пулевого ранения. Сэм говорит что Стивен был одержим демоном. Хендриксон естественно не верит, и говорит чтобы люди шерифа скорее готовили вертолёт для отправи Винчестеров в тюрьму строгого режима, но в рации слышны лишь помехи. Риди пошел проверить, что случилось и обнаружил, что все мертвы. Тот час взорвался вертолёт и демон свернул ему шею Риди. Демоны обрубили связь. Шериф говорит что всем лучше покинуть участок, но Хендриксон приказывает удерживать участок и направляется к Винчестерам. Он говорит Винчестерам, чтобы они и не надеялись на помощь их друзей, которые якобы, убили людей в вертолёте. Сэм просит полотенце у Ненси с одной целью взять у нее крест. Шериф собирается освободить Винчестеров. Хендриксон убивает шерифа, братья понимают, что он одержим и проводят обряд экзорцизма, топя Виктора в унитазе со святой водой. Участок готовиться к атаке демонов.

14 серия - "Звонок с того света"
Нервничающий мужчина пьёт в гостиной у себя дома, в это время телефон звонит. Номер звонящего - SHA33. Он отвечает и говорит той, что на другом конце провода, что она не должна ему звонить. Она умоляет его "придти к ней". Он кладёт трубку, но она снова звонит. Он просит её оставить его в покое и вешает трубку. Она звонит снова и снова, тогда он выдергивает провод телефона из гнезда в стене, но телефон все-равно продолжает звонить. Наконец, полный отчаяния, он берёт пистолет, упирает его в подбородок и спускает курок. Дин сидит на скамье около университета и говорит по телефону. К нему подходит Сэм и говорит, что профессор ничем не может им помочь. Дин говорит, что Бобби нашёл дело в штате Огайо - телефоны сходят с ума, компьютеры включаются и выключаются. Сэм говорит Дину, что они уже занимаются делом – его делом. Дин отвечает, что они тратят время зря, а он просто хочет заняться своей работой. Ему не нравится идея Сэма вызвать Руби и он признаётся, что та сказала ему, что не может его спасти. Сэму не нравится, что Дин держал это в тайне, Дин же спрашивает Сэма "кто от кого заводит секреты".

Сэм и Дин отправляются в Милан, штат Огайо, и разговаривают с женой того мужчины, что покончил с собой. Она говорит, что телефон был "с мясом" вырван из стены, Сэм осматривает телефон и записывает номер. Она признается, что слышала, как её муж говорил с какой-то Линдой, но она взяла параллельный телефон и никого не услышала на другом конце линии.

В мотеле братья выясняют, что Линда погибла в автокатастрофе, и что в машине с ней был тот самый мужчина, который застрелился. Сэм выяснил, что номеру, с которого звонили тому мужчине, более ста лет, так что они идут в телефонную компанию. Кларк, менеджер, встречает братьев и проводит их в здание. Внутри они встречаются со Стьюи Мэйерсом, техником, который скачивает порно из Интернета в рабочее время. Сэм просит выяснить, кому принадлежит номер "SHA33", что тот и делает, когда Дин давит на него. Он выясняет, что номер был использован в 10 разных домах за последние 2 недели.

Сэм приезжает к одному из этих домов и спрашивает жильцов, не было ли у них странных звонков. Мужчина говорит, что нет, но его дочь ведёт себя подозрительно. Она выходит из дома, чтобы поговорить с Сэмом. Сэму удаётся расположить её, и она признаётся, что были звонки от ее умершей 3 года назад матери. Дин звонит Сэму и сообщает о женщине, которой звонил муж, погибшеий в Корее. Положив трубку, Дин отвечает на следующий звонок и в шоке слышит голос отца – Джона Винчестера.

Дин рассказывает Сэму о звонке и спрашивает, что делать, если он снова позвонит. Сэм предлагает сказать "Привет", на что Дин злится и уходит. Вернувшись, он обнаруживает, что поиски Сэма были безрезультатны. Дин показывает ему брошюру о Томасе Эдисоне. Они отправляются на скучную экскурсию по музею, чтобы увидеть спиритический телефон Эдисона, которым он предположительно пользовался, чтобы общаться с мёртвыми. ЭМП Сэма ничего не показывает, и братья задаются вопросом, почему вдруг телефон заработал сейчас. Пока Сэм спит, Дину снова звонит Джон. Он спрашивает, почему Дин заключил сделку с демоном. Джон говорит, что нашёл способ отменить сделку. Он сообщает, что демон, который держит контракт, находится в городе.

Лэни, которой звонила покойная мать, сидит за компьютером и вдруг начинает получать онлайн-сообщения от матери. Она говорит, что хочет повидаться с ней. Экран чернеет, после чего на мониторе появляется призрачное изображение её матери. Лэни выключает компьютер, но на экране монитора снова и снова повторяется фраза "Иди ко мне".

Дин сидит за компьютером, когда приходит Сэм и рассказывает про Лэни. Дин показывает Сэму сводки погоды, по которым видно, что за последние 2 недели везде, где бы они ни были, случались электрические бури, т. е. демон следует за ними по пятам. Сэм не верит этому и сомневается в обряде экзорцизма, которым Дин надеется убить демона. Он говорит Дину, что они с Бобби уже проверили его и не нашли доказательств его эффективности. Дин говорит, что ждёт следующего звонка от отца, чтобы узнать где искать демона. Сэм собирается уйти, а Дин упрекает его за нежелание помочь. Сэм говорит, что у них нет доказательств и что Дин следует слепой вере. Сэм просит Дина никуда не уходить, пока он не вернётся.

Сэм разговаривает с Лэни у неё дома. В этот саамый момент её брат слышит звонок от матери на своем игрушечном телефоне. Джон звонит Дину. Лэни говорит Сэму, что мать хотела, чтобы она приняла все таблетки снотворного отца и пришла к ней. Сэм потрясён и говорит Лэни, что это не её мать. Дин останавливается перед каким-то домом. Сэм просит Лэни не пользоваться компьютером или телефоном, и тут они обнаруживают пропажу её брата. Дин заходит в дом, льёт святую воду и рисует дьявольскую ловушку. Брат Лэни выходит на улицу и останавливается посреди дороги, на него несется грузовик, но Сэму удаётся в последний момент выхватить мальчика из-под колес.

Сэм звонит Дину и говорит, что они имеют дело с крокоттой. Дин упоминает мух в телефонной компании. Сэм отправляется туда и угрожает технику убить его. Менеджер (Кларк) появляется сзади и вырубает Сэма бейсбольной битой. После этого он также вырубает техника.

Сэм и техник находятся в подвале, но они связаны, а у Кларка есть кинжал. Он убивает техника, оскаливает свои острые зубы, высасывает из него душу и съедает. Сэм догадывается, что он разговаривал по телефону с крокоттой, а не с Дином. Кларк пользуется своими способностями и звонит одному мужчине, говоря голосом его мёртвой дочери, что тот, кто убил её, сейчас у него дома и собирается его убить. Затем он рассказывает Сэму, как он добыл всю информацию о них по старым звонкам и электронным письмам, тем временем Сэм потихоньку пытается освободиться. Крокотта также говорит, что люди - дураки, раз считают, что могут удалить информацию. Мужчина, которому звонил крокотта, заходит в дом и стреляет в Дина, после чего начинается драка. Кларк продолжает разлагольствовать, и когда он уже приготовился убить Сэма, тому удаётся освободиться. Они дерутся. Дин же продолжает драться с мужчиной, пока тот не оказывается на дьявольской ловушке. Дин начинает читать обряд экзорцизма, но мужчина выходит из круга, и Дин понимает, что он не демон. Сэм и Кларк сражаются за нож, пока Сэму не удаётся убить его, насадив голову Кларка на металлический штырь в стене. Дин перестает драться с мужчиной и говорит, что не убивал его дочь. Мужчина спрашивает, почему же Дин тут, и тот отвечает, что не знает.

Сэм и Дин встречаются в мотеле, оба избитые. Сэм говорит Дину, ему жаль, что это был не отец, Дин отвечает, что Сэм был прав. Он признаётся, что слишком хотел поверить в это, и ему страшно. Он говорит, что это было последним шагом отчаявшегося, ведь он не может ждать, пока кто-то появится и сотворит чудо и что единственный, на кого он может рассчитывать – это он сам. Сэм отвечает, "И на меня", а Дин дразнит его за неуклюжий ответ. Сэм спрашивает, может Дину стихи прочитать, а Дин приносит им обоим пива и включает ТВ.