2 сезон
1 серия
В час моей смерти
Продолжение предыдущей серии. Одержимый водитель грузовика подходит к машине и открывает дверцу. Сэм наставляет на него пистолет и говорит, что убьет его, на что демон отвечает, что Сэм не выстрелит, так как это последняя пуля, и покидает тело водителя. Врачи доставляют всех троих в больницу на вертолете. Чуть позже Дин встает с постели и идет в коридор. В коридоре никого нет, он зовет Сэма и отца, но ему не отвечают. Спустившись этажом ниже, Дин подходит к медсестре, но и та его не видит. Тогда Дин возвращается в свою палату и видит себя на постели, подключенного к аппаратам. В палату входит Сэм, Дин пытается заговорить с ним, но брат его не видит и не слышит. Затем появляется врач и говорит Сэму, что Джон пришел в себя. Сэм спрашивает про Дина, и врач говорит, что он в коме, и о его состоянии они узнают точнее, когда он придет в себя – если придет в себя. Сэм идет в палату отца, тот отдает ему карточку и говорит, что это медицинская страховка на имя другого человека. Сэм пересказывает ему все, что слышал от врача и говорит, что найдет того, кто сможет помочь Дину, ведь один раз ему это удалось. Джон отвечает, что это один шанс на миллион, а потом спрашивает, где кольт. Этот вопрос приводит Сэма в бешенство, но Джон говорит, что они все еще охотятся за демоном, и им нужен этот кольт. Сэм отвечает, что он в машине, а машину забрал Бобби – он отбуксировал ее на свою стоянку. Джон хочет, чтобы Сэм отправился туда и забрал кольт, а также дает список вещей, которые Бобби должен достать. Сэм спрашивает, для чего они, и Джон отвечает, что для защиты. Приехав к Бобби, Сэм идет к машине. Бобби смотрит на то, что от нее осталось, и говорит, что машину навряд ли можно восстановить, но Сэм отвечает, что они ее восстановят. Он передает Бобби список того, что просил Джон и говорит, что это для защиты от демона. Сэм догадывается, что Бобби что-то знает и просит рассказать, для чего Джону эти предметы. Тем временем Джон входит в палату Дина и сидит около него, не видя, как призрак Дина ходит вокруг и говорит с ним. Внезапно он слышит чей-то голос в коридоре, выходит, заглядывает в одну из палат и видит на полу задыхающуюся женщину, а над ней – призрака. Так как никто не слышит, как Дин зовет на помощь, она умирает. Когда возвращается Сэм, Дин пытается заговорить с ним, рассказать о том, что в больнице что-то происходит, но брат не слышит его. Он в свою очередь говорит, что отец собирается вызвать демона. Дин в ярости стучит по столу, и с него падает стакан с водой. Джон и Сэм оборачиваются на этот звук, а призрак Дина падает на пол. Врачи пытаются реанимировать его, а он в это время видит над своим телом призрака, которого чуть раньше видел в коридоре. Он хватает привидение, и когда оно оказывается в стороне от тела, его сердце начинает биться снова. Дин выходит в коридор и ищет привидение, но его нет. Где-то в коридоре он слышит женский голос, идет вперед и видит на лестнице девушку, и та спрашивает, видит ли Дин ее. Она представляется Тессой, подходит к палате и говорит, что лежит там, а рядом сидит ее мать. Тесса говорит, что они стали духами, близкими к смерти, но Дин не собирается умирать. Сэм говорит отцу, что почувствовал, будто бы Дин был там, в комнате. Он хочет попробовать поговорить с ним, и Джон обещает, что пока не будет охотиться на демона. Дин и Тесса идут по больнице, и она говорит, что все, что случилось – должно было произойти. Дин заглядывает в одну из палат и видит призрака над еще одной женщиной. Дин пытается отогнать привидение, но женщина все равно умирает. Сэм входит в палату брата и раскладывает на полу доску для спиритического сеанса, и спрашивает Дина, здесь ли он. Дин отвечает, что здесь, и что в больнице есть какое-то привидение, убивающее людей. Он охотится за ним, но Сэм говорит, что если это еще один жнец, то прогнать его будет невозможно. Сэм идет к отцу, но его нет в палате. В это время Джон спускается в подвал и рисует на полу символ. Сэм берет его дневник и находит страницу, на которой изображен рисунок привидения, которое видел Дин. Тот идет в палату Тессы и говорит, что все понял – она и есть жнец, способный создавать видимость того, что остальные хотят видеть. Тесса отвечает, что прикинулась призраком только для того, чтобы поговорить с ним. Она говорит, что смерти не надо бояться, и настало время уходить. Джон вызывает демона, и тот появляется в подвале в сопровождении двух одержимых санитаров. Джон говорит, что согласен обменять кольт на жизнь Дина. Дин говорит Тессе, что не может сейчас умереть, так как его отец и брат в опасности. Тесса отвечает, что так появляются злые духи, за которыми охотятся Винчестеры – это души тех, кто не хотел покидать этот мир и остался посередине. Джон говорит демону, что отдаст ему кольт и последнюю пулю, но тогда, когда своими глазами увидит, что с Дином все в порядке. Демон же хочет получить нечто большее. Черный дым появляется из вентиляции и вселяется в Тессу. Ее глаза становятся желтыми, и демон говорит Дину, что сегодня ему повезло, и тот приходит в себя. Сэм зовет врача, и тот говорит, что с Дином все будет в порядке. Сам Дин ничего не помнит о том, как бродил по коридору. Джон заходит в палату и просит Сэма принести кофе. Тот выходит, и Джон что-то шепчет Дину на ухо и выходит из палаты. Когда Сэм возвращается со стаканом кофе, он видит отца на полу его палаты. Врачи пытаются реанимировать его, но безуспешно.

3 серия
Жажда крови
Девушка убегает через лес от кого-то невидимого, преследующего ее. Остановившись, она прячется за деревом, из-за которого появляется фигура с огромным ножом и отрубает ей голову. Дин и Сэм едут на отреставрированной машине в городок Ред Лодж, где были замечены случаи нападения на скот, а также найдены несколько отрубленных человеческих голов. Братья приходят в полицейский участок, представляются журналистами и расспрашивают шерифа об этих убийствах и странных случаях со скотом. Шериф в ответ спрашивает, в какой газете они работают, и когда Дин и Сэм называют разные названия, тот отвечает, что ничего странного тут нет – дохлая корова лежит на солнцепеке, раздувается и лопается сама по себе, безо всякого вмешательства. Потом он настоятельно рекомендует им покинуть его офис. Тогда Дин и Сэм идут в морг, говорят санитару, что его вызывает врач, и когда тот уходит, быстро осматривают труп последней жертвы, особое внимание уделяя голове. Дин говорит Сэму посмотреть, не положил ли убийца что-нибудь в рот жертвы, и тот обнаруживает выдвижной вампирский клык. Они уходят из морга и отправляются в бар. Расспрашивая бармена, братья задают ему вопрос, нет ли здесь поблизости каких-нибудь странных людей. Тот отвечает, что неподалеку на заброшенной ферме поселилась какая-то компания: они приходят по ночам, а днем спят. Дин и Сэм уходят, и вместе с ними из бара уходит еще один из посетителей, который сидел в углу за дальним столиком. На улице он идет за ними, но братья подкарауливают его. Дин приставляет нож к горлу незнакомца и требует показать зубы. Тот отвечает, что он – не вампир, а охотник за ними, и показывает зубы. Он называет себя Гордоном и говорит, что знал их отца и много слышал про самих братьев. Дин спрашивает, что Гордон здесь делает, и он рассказывает, что охотится за вампирами и убивает их. За одним из них он следил из Остина и выследил, где они прячутся. Дин предлагает присоединиться к ним, но Гордон отказывается, говоря, что он всегда охотится один, а братья могут поехать и посмотреть, что там за Чупакабра объявилась по соседству. Чуть позже Гордон выслеживает одного из вампиров, они дерутся, и вампир начинает побеждать. Дин и Сэм приходят ему на помощь, и Дин убивает вампира. Они идут в бар, где Гордон и Дин пьют пиво. Гордон говорит, что скоро перебьет всех этих тварей, а Сэму не нравится эта затея. Гордон рассказывает, что давно, в детстве, вампир напал на его сестру, и спустя несколько лет он нашел этого вампира и убил. Ему пришлось сбежать из дома и стать охотником за нечистью. Сэм выходит из бара, сказав, что вернется обратно в мотель, а Дин и Гордон остаются. Дин вспоминает, как убил нечисть в первый раз – тогда ему было шестнадцать лет. В это время Сэм звонит Эллен и спрашивает, не слышала ли она о человеке по имени Гордон Уокер. Эллен отвечает, что слышала про него, но Гордон очень опасен – он охотится в одиночку и убивает всех, кто пытается ему помешать. Она предупреждает Сэма, что если они столкнулись с Гордоном, то должны оставить его. Гордон же рассказывает Дину, что любит эту жизнь за то, что она состоит из двух цветов – черного и белого. Он замечает, что Сэм не такой, как они, на что Дин замечает, что он просто другой. Сэм выходит из мотеля и идет к автомату с напитками. Внезапно что-то нападает на него, и он приходит в себя с мешком на голове, связанный. Когда с него снимают мешок, он видит перед собой Элая, бармена. Девушка Ленора приказывает Элаю отойти, и говорит Сэму, что не собирается убивать его. Она хочет поговорить, и рассказывает, что они не трогают людей, а пьют кровь скота. Но Гордон добрался до них и хочет уничтожить, а они хотят просто жить. Ленора обещает отпустить его, если за ними перестанут следить и оставят в покое. Дин и Гордон смотрят на карту, на которой обозначено гнездо вампиров. В этот момент появляется Сэм и просит Дина выйти на пару слов. Они выходят на улицу, и Сэм говорит, что они не должны на них охотиться – эти вампиры не нападают на людей, и его они тоже отпустили. Дин спрашивает, почему он должен им верить, ведь это такая же нечисть, и Сэм отвечает, что говорит с Эллен, и она сказала, что Гордон опасен. Дин спрашивает, помнит ли Сэм дорогу, и тот говорит в ответ, что приблизительно помнит. В это время Ленора и Элай собираются покинуть гнездо и решают предупредить остальных. Элай хочет остаться, но Ленора говорит, что если изменятся они, то и охотники со временем перестанут за ними гоняться. Гордон появляется в гнезде, нападает на Ленору и ранит ее ножом в крови мертвеца. Когда появляются Сэм и Дин, Гордон говорит, что выведает у Леноры, где находятся остальные вампиры, и убьет их всех. Он говорит, что вампир, напавший на его сестру, превратил ее в себе подобную тварь, и ему пришлось ее убить. Он считает, что даже если они отказались от человеческой крови, они не перестали быть нечистью. В доказательство он хватает Сэма за руку, делает надрез и капает кровью на лицо Леноры. Она шипит и показывает клыки, но тут же убирает их. Сэм отпускает Ленору, а Дин дерется с Гордоном и привязывает его к стулу. Он говорит, что через пару дней его кто-нибудь найдет, и братья уходят. Идя по улице, Дин говорит, что они убили много тварей, но никогда не задумывались о том, что и они имеют право жить. Он говорит, что отец научил их так жить, он стал таким после смерти матери. Сэм отвечает, что Дин не убил Ленору, но Дин замечает, что должен был это сделать и убить их всех. Он оглядывается на дом, в котором остался Гордон, братья садятся в машину и уезжают.

5 серия
Саймон сказал
Мужчина идет по улице, его телефон звонит, и он отвечает на звонок. Затем он входит в магазин и останавливается возле отдела, торгующего ружьями и говорит, что решил купить ружье. Продавец говорит, что помповое ружье – идеальный выбор для охоты на фазана и предлагает в выходные пойти с ним и его сыновьями на охоту. Мужчина отказывается и просит дать патроны. Получив их, он заряжает ружье и убивает продавца, а затем и себя самого. В это время Сэм плещет водой себе в лицо. Дин говорит, что пора ехать, но увидев выражение его лица, спрашивает, что случилось. Сэм рассказывает, что его снова посетило видение. Он считает, что каким-то образом связан с желтоглазым демоном, как и все дети, за которыми тот охотился. Вскоре братья добираются до бара, где Джо обыгрывает одного из завсегдатаев на игральном автомате. Они спрашивают, где Эш, и Эллен отвечает, что он у себя. Дин и Сэм стучат в его дверь, Эш приоткрывает ее и спрашивает, что им нужно. Дин говорит, что у них есть кое-какое дело. Сэм просит его проверить, нет ли следов появления демона, но Эш ничего не находит. Тогда Сэм предлагает поискать что-нибудь о детях 1983 года рождения, чьи дома сгорели, когда им исполнилось полгода. Эш кое-что находит, и Сэм говорит, что они должны это проверить. Джо хочет поехать с ними, но Дин говорит, что охота не для нее, и братья уезжают. В машине Сэм говорит, что нашел имя – Эндрю Галлахера, который родился в 1983 году, как и Сэм, и его дом сгорел, а мать погибла при пожаре. Эш не нашел его домашний адрес, но известно место, где он работает. Когда они добираются до забегаловки, то спрашивают официантку, не видела ли она Энди. Трейси отвечает, что если Энди и им должен, то он все равно долги не отдаст. Тогда Дин говорит, что они – адвокаты и ищут Энди потому, что его тетя Лита оставила ему наследство. Трейси говорит, что Энди может быть где угодно, но они найдут его там, где стоит фургон с нарисованной на королевой варваров. Дин и Сэм едут по дороге и видят припаркованный на обочине фургон. Сэм говорит, что демон наверняка охотится за особенными детьми, чтобы в будущем сделать из них убийц. Дин отвечает, что Сэм не убийца, и чтобы он прекратил об этом думать. В этот момент Энди выходит из дома, идет по улице, заговаривает с прохожим и забирает у него стакан кофе. Мимо него проходит мужчина, которого Сэм видел в своем видении. Сэм идет за ним, а Дин следует за Энди на машине. Тот подходит к нему, говорит, что ему понравилась машина, и просит Дина отдать ее. Тот вылезает, и Энди уезжает. Тем временем Сэм следит за мужчиной, и как только тот отвечает на звонок и входит в магазин, Сэм идет следом и включает сигнализацию. Мужчина выходит, так и не купив ружье, и Сэм в этот момент видит, что на машине Дина едет Энди. Дин идет пешком, и когда братья встречаются, Сэм спрашивает, что случилось. Рассерженный Дин отвечает, что Энди забрал машину, и он ее отдал, не сопротивляясь. Он говорит, что этот парень заставляет людей выполнять свою волю. В этот момент мужчину, которого Сэм видел в видении, сбивает проходящий автобус. Энди же возвращается в забегаловку, и Трейси говорит, что его искали двое парней. Дин и Сэм находят машину, забирают ее, и Дин говорит, что Энди приказывает людям, и те не могут ему отказать. Сэм отвечает, что Энди не было рядом, когда автобус сбил мужчину, и возможно, он не причастен к его смерти. Открыв фургон, они видят картинки, расклеенные, внутри, зеркальный шар и несколько книг по философии. Вернувшись в свою машину, Сэм говорит брату, что не уверен, что Энди такой же, каким был Макс. В этот момент Энди подходит к машине и спрашивает, что им нужно. Дин выкладывает всю правду, Сэм говорит ему молчать – на него самого способности Энди не действуют. Он говорит, что они одинаковы, рассказывает про дар, про демона и пожар в доме. Энди отвечает, что все произошло так, как описал Сэм. Последний же видит новое видение – женщина отвечает на телефонный звонок, затем обливается бензином на заправке и сжигает себя заживо. Он говорит Дину, что они должны ее спасти, но когда Дин приезжает, оказывается поздно – женщина уже мертва. Он звонит Сэму, и тот говорит, что это точно не Энди – тот все это время находился рядом с ним, и людей убивает кто-то другой. Жертву звали Холли Беккетт, и Энди помогает братьям забраться в архив, чтобы узнать о ней побольше. Там Сэм и Дин узнают, что она была настоящей матерью Энди, а кроме того, у него есть брат-близнец, Энсон, которого усыновила другая семья. В это же время Энсон входит в забегаловку и спрашивает Трейси, какие отношения были между ней и Энди. Он смотрит на нее, и Трейси говорит правду – они какое-то время встречались. Энди рассказывает Дину и Сэму, что Энсон появился где-то около восьми месяцев назад и делал все, чтобы стать его другом. Сэм видит видение, в котором Трейси стоит на краю дамбы и прыгает вниз. Энсон привозит Трейси к дамбе и говорит, что всегда привозит сюда девушек. Ему нравится это место, а значит, и им тоже. Он говорит, что сейчас она выйдет из машины, подойдет к краю дамбы и прыгнет вниз. Сэм и Энди подкрадываются к машине, и Сэм заклеивает Энсону рот скотчем, и вдруг Трейси ударяет его по голове палкой. Энсон приказал ей это сделать, так как помимо прочего, он способен приказывать без слов. Он снимает скотч и говорит брату, что вместе они могут делать все, что только захотят, и никто не сможет их остановить. Энди спрашивает, зачем Энсон убил их мать и врача, и брат говорит, что те разделили их. Затем он оборачивается в сторону обочины, где прячется Дин, и говорит, что видит его. Энди стреляет и убивает Энсона. Когда появляется полиция, он убеждает их, что это было самоубийство, а потом говорит Дину и Сэму, что Трейси теперь его боится. Он никогда не применял свои способности к ней, но теперь она знает, на что он способен. Братья уезжают, и Сэм говорит, что был прав относительно Энди – он не убийца, хотя демон подталкивает всех их к этому. Когда же они добираются до бара, Эллен говорит Джо принести ящик пива, и когда та уходит, показывает им то, что раскопал Эш. Дом Энди действительно сгорел, но дом Энсона стоит на месте, и никакого пожара не было, и этот случай выбивается из общей картины.

07. "Обычные подозреваемые"
Балтимор, штат Мэриленд. Полицейский Пит идет по офису с сотовым телефоном, снимает с аппарата факс и обещает перезвонить. В это же время группа захвата врывается в номер мотеля. Чуть позже Пит входит в комнату для допроса, садится за стол и зачитывает список обвинений: махинации с кредитными карточками, осквернение могил, а также убийство девушки по имени Карен Джайлс. По другую сторону стола сидит Дин, и Пит говорит ему, что обвинения были сняты, так как его нашли мертвым, но это последнее убийство, которое Дин совершил. Сэм сидит в соседней комнате для допросов. К нему заходит женщина, Диана, со стаканом кофе. Сэм спрашивает, где Дин, и Диана отвечает, что Пит допрашивает его в соседней комнате по обвинению в убийстве. Он замечает, что их не могут держать больше сорока восьми часов. Диана говорит, что все знает о нем, открывает папку с делом и зачитывает все сведения, которые накопала – о смерти матери и Джессики. Также Диана замечает, что они сняли отпечатки Дина, проверили их по базе данных и нашли множество частичных совпадений. Она говорит, что полиция взяла Дина на месте убийства Карен Джайлс, и он должен рассказать правду, чтобы самому не попасть за решетку. Сэм отвечает, что брат ни в чем не виноват, и он не станет давать против него показаний. Он говорит, что их отец и Тони Джайлс были старыми знакомыми, и как только они узнали о смерти Тони, то сразу же приехали. Тони был юристом в Балтиморе, и из газетной статьи Дин и Сэм узнали, что его нашли с перерезанным горлом, но в комнате больше не было никаких улик. Сэм предполагает, что это мог быть убийца-невидимка, и они собрались это проверить. Когда Тони был убит, их не было в городе, поэтому Дин никак не смог бы его убить. Приехав в Балтимор, они пришли к Карен, представившись страховыми агентами, которые проводят расследование по заданию компании. Сэм мимоходом спрашивает, не замечала ли Карен каких-либо странностей в доме. Она отвечает, что сама не видела, но Тони приснился кошмар – будто перед кроватью стояла бледная красноглазая женщина. Диана спрашивает, что они делали ночью в офисе Джайлса, и Сэм отвечает, что полиция не отдавала Карен некоторые вещи Тони, и она попросила достать их и отдала ключ. Ночью они забрались туда, открыли дверь, и осмотрели место, на котором был убит Тони Джайлс. Дин подбирает кусочек бумаги, на котором напечатано имя "Дэйна Шелпс". Они не знают, что это такое, но на зеркале написано то же имя, и братья думают, что может быть, Тони знал ее, и Дэйна Шлепс – это та бледная девушка с красными глазами. Но они не находят никого с таким именем – на территории Балтимора никто с таким именем не жил и не умирал за последние пятьдесят лет. Они решают вернуться к Карен и спросить, не знает ли она что-нибудь об этой Дэйне Шелпс. Дин отправился к Карен, а Сэм поехал в мотель. Он спрашивает Диану, как полиция нашла его в номере, и та отвечает, что среди вещей Дина был спичечный коробок с названием мотеля. Она считает, что Дин пошел к Карен, чтобы убить ее, но Сэм возражает, что это не так. Сама Карен позвонила в 911 и сказала, что кто-то забрался в ее дом. Она смотрела телевизор и увидела какую-то тень в окне. Запершись в комнате, Карен в ужасе видит, как принтер включается и печатает фразу "Дэйна Шелпс", и позади Карен появляется женщина с красными глазами. Когда Дин входит в дом, то обнаруживает ее мертвой с перерезанным горлом. Рядом валяется листок со словами "Дэйна Шелпс", и через мгновение на пороге комнаты появляются полицейские. Пит и Диана встречаются в коридоре, и Диана говорит, что братья повторяют рассказ друг друга слово в слово. Пит считает Дина виновным, но Диана сомневается, поскольку орудие убийства не было найдено на месте преступления. Она говорит, что Тони был адвокатом по уголовным делам, работал с преступниками и может быть, это был кто-то из них. Сэм в это время раздумывает над именем "Дэйна Шелпс" и приходит к выводу, что это может быть анаграмма. К Дину заходит общественный защитник, и тот просит у него лист бумаги с ручкой, выписывает анаграммы и спрашивает, не знакомо ли ему одно из слов. Адвокат отвечает, что в городе есть улица Эшленд, и тогда Дин говорит, что он должен зайти к брату и передать ему этот листок. Диана сидит за компьютером, и внезапно на экране начинает появляться фраза "Дэйна Шелпс", а затем пропадает. Адвокат передает Сэму листок, затем в комнату для допросов входит Диана. Она говорит Сэму, что Дин решил признаться. Перед камерой он заявляет, что никого не убивал, но знает, кто убийца. Призрак, которого видел Тони Джайлс, хотел что-то сказать, но духи не всегда могут точно выражать свои послания. Пит останавливает его и говорит, что Дин убил их как ту девушку в Сент-Луисе, на что тот отвечает, что то убийство совершил оборотень, похожий на него. Диана входит в туалет и на запотевшем зеркале видит появляется та же надпись. Диана оборачивается и видит призрак – женщина что-то хочет ей сказать, но она ее не понимает. Она возвращается к Дину и спрашивает, что дух здесь делает. Она видела привидение в туалете, но оно на нее не напало, только оставило отметины на руках, такие же, как у Карен. Дин отвечает, что на руках Тони были такие же, и просит найти Сэма, так как он знает, как избавиться от призрака. Он называет ей адрес, Диана едет туда и рассказывает о разговоре с Дином и своей встрече с привидением. Сэм отвечает, что искал всех пропавших на улице Эшленд, и Диана узнает одну девушку – Клер Бекер, которая торговала наркотиками и исчезла около девяти месяцев назад. Полиция так и не нашла ее тело, и Сэм говорит, что они должны найти кости, засыпать их солью и сжечь. Они приходят в старую квартиру Дианы, и пока Сэм ищет, где может быть тело, Диана видит привидение. Оно стояло у окна, на котором нарисованы буквы. Сэм ломает стену и вытаскивает из нее тело, закутанное в мешок. Труп разложился не до конца, и на руках видны такие же отметины. Диана узнает редкую подвеску, сделанную на заказ, и говорит, что у нее такая же. Сэм отвечает, что убивает не Клер – ее привидение предупреждает о смерти, и спрашивает, хорошо ли Диана знает Пита. Та рассказывает, что год назад была похищена партия героина, и вора так и не нашли. Тем временем Пит сажает Дина в фургон и собирается везти в Сент-Луис. Диана пытается вызвать его, но он не отвечает, и тогда она отслеживает машину. Съехав с дороги, Пит приказывает Дину выйти из машины и собирается его убить, а в отчете указать попытку к бегству. В этот момент появляются Диана и Сэм. Диана говорит, что все знает о Клер и наркотиках. Тони отмывал деньги, а потом решил выти из игры, и он убил его и Карен, так как думал, что Тони ей все рассказал. Диана делает вид, будто опускает пистолет, а затем стреляет в него. Она отпускает братьев, говорит, где находится их машина, и замечает, что должна будет написать отчет. В Балтиморе их не будут преследовать, но со случаем в Сент-Луисе она ничего не может сделать.

09. "Кроатан"
Дин угрожает пистолетом парню, привязанному к стулу. Тот вырывается, крича, что он – не тот, за кого Дин его принимает, но последний не верит ему. Сэм просыпается – он видел очередное видение, и по пути рассказывает Дину об увиденном. Он видел темную комнату, людей, и что Дин думал, будто парень одержим, возможно, демоном, но черного дыма поблизости не было. Они приезжают в Ривергроув, останавливаются у тротуара, где рядом с лавкой сидит мужчина с удочкой. Дин и Сэм представляются федеральными маршалами и спрашивают, где они могут найти человека со шрамом на лбу. У него нет проблем с законом, но он может им кое-что рассказать. Дин замечает татуировку на руке мужчины и говорит, что его отец служил в том же корпусе. Мужчина отвечает, что парня со шрамом зовут Дуэйн Таннер, и показывает, где тот живет. Дин и Сэм переходят через дорогу и останавливаются у старого телеграфного столба, на котором вырезано слово "Кроатан". Это слово осталось на месте исчезнувшей колонии Роанок в начале шестнадцатого века. Никто не знает, что там произошло на самом деле, но жители исчезли за одну ночь. Сэм считает, что они могли бы позвонить Эллен, но их телефоны не ловят сигнал. Автомат на углу улицы тоже не работает. Дин отвечает, что если бы он хотел уничтожить город, то в первую очередь лишил бы его связи. Они едут к дому Дуэйна, там им открывает его брат и говорит, что Дуэйна нет, он уехал рыбачить на озеро. Следом появляется отец Дуэйна, он тоже говорит, что не знает, когда тот вернется, а когда Дин спрашивает про жену, отец отвечает, что ее нет дома, она ушла за покупками. Сделав вид, будто уходят, Дин и Сэм заглядывают в окно дома и видят, что миссис Таннер привязана к стулу, а отец держит в руке нож, которым делает надрез на руке сына. Они вламываются в дом, Дин стреляет в мужчину, а парень выпрыгивает в окно и убегает. Дин и Сэм доставляют женщину в клинику и говорят врачу, что на нее напали. Дин тащит на себе труп Таннера и говорит, что это он нападал, поэтому его пришлось застрелить. Миссис Таннер говорит доктору Ли, что ее младший сын Джейк помогал отцу связать ее, будто в них что-то вселилось. Дин и Сэм размышляют, что могло свести Таннеров с ума – поблизости не было никаких следов желтоглазого демона. Дин собирается поехать в соседний город за помощью, а Сэм останется в больнице. Едя по дороге, Дин находит перевернутую машину, ее окно разбито, а внутри кровь. Доктор Ли говорит Сэму, что у мистера Таннера была какая-то инфекция, следы которой остались в крови, и они похожи на серу. Тем временем Дин добирается до конца города и видит, что дорогу перекрыли местные. Вместе с ними шериф, и они хотят заставить Дина выйти из машины, но тот резко разворачивается и уезжает. Доктор Ли говорит миссис Таннер о вирусе, и та внезапно раскидывает ее и Сэма по сторонам и хватает ножницы. Сэму удается подобрать огнетушитель и вырубить ее. Дин ищет другой выезд из города и натыкается на Марка – мужчину у лавки. Тот угрожает ему винтовкой и говорит, что в городе творится что-то ужасное – его соседи сошли с ума, и это происходит со всеми. Дин отвечает, что пути из города нет, дорога перекрыта, и им лучше вернуться назад. Тот вытаскивает пистолет, садится в машину, и они едут обратно. Приехав в больницу, они входят в здание, и Сэм говорит, что листал отцовский дневник и нашел его записи относительно Кроатана. Джон считал, что это было имя демона, и он приложил руку к исчезновению колонии. Доктор Ли считает, что люди заражены вирусом, и миссис Таннер в их числе. Ее заперли в подсобке, и Дин говорит, что ее придется убить, так как она опасна для остальных. Он открывает дверь и стреляет в нее. Марк смотрит за окно и видит, что у больницы собралась толпа местных. Медсестра Пэм случайно роняет пробирку и впадает в панику, опасаясь, что кровь попала на нее, и она теперь заразилась. Сэм говорит Дину, что они не могут здесь оставаться, так как у собравшихся снаружи есть винтовки. Дин предлагает сделать взрывчатку из тех химикатов, которые найдут в больнице. В этот момент кто-то стучит в дверь – это Дуэйн Таннер. Он только что вернулся с рыбалки. На его ноге рана, и Дин спрашивает, откуда она. Дуэйн отвечает, что оцарапался, когда бежал через лес. Доктор Ли замечает, что вирус становится видимым только через три часа, и они должны подождать. Марк берет веревку и привязывает Дуйэна к стулу. Сэм говорит Дину, что он не может его убить, так как они еще не знают, заражен Дуйэн или нет. Они снова ссорятся, затем Дин берет пистолет и идет в комнату, где сидит привязанный к стулу Дуэйн. Доктор Ли не нашла следов вируса, и Дин опускает пистолет. Они делают взрывчатку, Сэм идет за спиртом, и Пэм нападает на него с явным намерением заразить. Дин стреляет в нее, но оказывается поздно. Он говорит доктору Ли проверить образец крови и спорит с Марком, который считает, что раз Сэм заражен, его следует убить, как и остальных. Дин отдает Марку ключи от машины и говорит уходить, а сам он собирается остаться. Доктор Ли возвращается через минуту и говорит, что на улице никого нет – все исчезли. Сэм не заражен вирусом, и в крови Таннеров его тоже больше нет. Сэм и Дин собираются уезжать, а доктор Ли отвечает, что останется и дождется помощи из соседнего города. Дуэйн и Марк уезжают из города, и на середине дороги Дуэйн нападает на Марка, перерезает горло и собирает кровь в чашу. Его глаза становятся черными, как у всех одержимых. В это время Дин и Сэм стоят около озера. Сэм хочет знать, что Джон сказал Дину о нем, но тот отвечает, что пообещал молчать.

11. "Игрушки"
Пеория, штат Иллинойс. Хозяйка отеля провожает в номер нового постояльца и говорит, что ее отель скоро закроется, и ей очень жаль, так как с ним связано много воспоминаний, ее дедушка с бабушкой и родители венчались здесь. На лестнице сидят и играют две девочки – Тайлер и Мэгги, и женщина говорит Тайлер собрать игрушки, а за оставшимися скоро приедут. Тайлер входит в большую комнату, где у стены стоит огромный кукольный дом. Она рассаживает кукол по местам, а потом замечает, что одной из кукол нет на месте – она лежит у ступенек со свернутой шеей. В этот момент мать девочки видит на полу постояльца – он мертв, лежит на полу, и она звонит в полицию. Сэм говорит с Эллен по телефону, а когда возвращается Дин, он говорит, что ищет Эву. О ней никто не слышал, и Сэм спрашивал Эллен, не слышала ли она что-нибудь об этом. Он нашел еще несколько случаев, которые они могли бы рассмотреть. Он говорит, что сказал Эве вернуться домой, где она будет в безопасности, но все оказалось совсем не так. Демон утащил ее, убив жениха. Сэм говорит, что они должны спасть тех, кого еще могут спасти, так как это делал отец. Они приезжают в отель в Пеории, и у входа Сэм замечает на вазе знак в виде креста с точкой посередине. Он говорит, что это защитный символ – если в вазу посадить крестовник, то это будет защита от призрака. В отеле Сьюзан сдает им номер, и мимо пробегают Тайлер и Мэгги. Братья представляются коллекционерами, и коридорный тащит их сумку до номера. Он рассказывает, что раньше отель был известным, а теперь им приходится закрываться и продавать землю. В номере они находят имена людей, умерших в этом отеле, а в коридоре они снова видят вазу с таким же крестом. Они стучат в комнату Сьюзан, и когда та открывает, они видят множество кукол на полках. Дин говорит, что Сэм собирает кукол, и когда Сьюзан их впускает, братья видят одну куклу со свернутой шеей. Сьюзан говорит, что это наверное Тайлер сломала, но Тайлер входит в комнату и говорит, что не ломала ни она, ни Мэгги, иначе бабушка бы рассердилась. Дин спрашивает, где бабушка, но Сьюзан отвечает, что она больна и не может говорить. Братья возвращаются в свой номер, и Сэм говорит, что куклы используются в Вуду, и они должны побольше узнать об этой бабушке. Сьюзан говорит с представителем компании, купившей землю, и он говорит, что отель будет снесен. В это время Тайлер играет с куклами, смотрит на кукольный домик, и человек оказывается повешенным на вентиляторе в своем номере. Сэм выглядывает в окно и видит машины полиции и скорой помощи, которые забирают труп. Сьюзан говорит, что он висел на вентиляторе. Позже Дин возвращается в комнату и говорит, что в отеле очередной покойник, а потом видит, что Сэм напился. Он хочет, чтобы Дин пообещал его убить, если он превратится в чудовище. Сэм хочет, чтобы Дин дал ему слово. Позже Дин идет на первый этаж и говорит с коридорным. Тот показывает ему старые фотографии, на которых изображена Роз, она сфотографирована со своей нянькой, Мари. Дин спрашивает, кто это, и коридорный отвечает, что Мари присматривала за Роз и уделяла ей внимания больше, чем родная мать. На следующее утро Дин и Сэм поднимаются наверх и входят в комнату, где в кресле у окна сидит Роз. Она не шевелится, и Дин говорит, что Роз не могла бы сделать алтарь, и в этот момент появляется Сьюзан. Она выгоняет их и грозит вызвать полицию. Затем она идет к Тайлер и говорит ей собрать вещи. Тайлер отвечает, что Мэгги не хочет уезжать, на что Сьюзан отвечает, что Тайлер уже не в том возрасте, чтобы придумывать воображаемых друзей. Она идет к машине, и в это время на улице начинают раскачиваться качели. Сьюзан идет туда, и ее едва не сбивает машина, но Сэм успевает столкнуть ее в сторону. Сьюзан спрашивает, что здесь происходит, и Дин отвечает, что в отеле привидение. Оно появилось около месяца назад, после того, как с Роз произошел инсульт. Сэм говорит, что Роз не вызывала привидение, а защищало отель от него. Дин советует ей и девочкам уезжать, на что Сьюзан отвечает, что у нее одна дочь – Тайлер, а Мэгги – это ее воображаемая подруга. В это время Мэгги стоит рядом с Роз и говорит, что Тайлер останется здесь, и она не сможет ей помешать. Сьюзан, Дин и Сэм входят в комнату Тайлер и видят поломанных кукол. Сэм спрашивает, не знает ли Сьюзан, кем может быть Мэгги, и та отвечает, что сестру матери звали Маргарет, и она утонула в бассейне, когда была еще ребенком. Мэгги и Тайлер забираются в помещение с бассейном, и Мэгги говорит, что Тайлер должна прыгнуть, тогда они всегда будут вместе. Сьюзан и Сэм стучат в дверь, Тайлер оборачивается, и Мэгги сталкивает ее. Тайлер тонет, но Сэм успевает вытащить ее и спасти. Мэгги появляется в комнате Роз, стоит рядом с ней и говорит, что подумала, будто та больше ее не любит. Когда Сьюзан поднимается в комнату, то находит Роз мертвой. Врач говорит, что это был второй инсульт, и Сьюзан с Тайлер покидают отель. Тайлер больше не видит Мэгги и говорит, что та не появится. Сэм и Дин тоже уезжают, и Сэм напоминает брату о слове, которое тот ему дал. Когда отель остается пустым, в комнате с куклами слышен смех – это призраки Роз и Мэгги прыгают через веревочку.

13. "Земля обетованная"
Женщина по имени Глория сидит дома и смотрит телевизор. Щелкая по каналам, она попадает на проповедника и выключает телевизор. Но тот включается снова, и Глория видит яркий свет и фигуру в нем. Чуть позже Сэм входит в палату, где сидит Глория, и спрашивает, как у нее дела. Та отвечает, что он тоже считает ее сумасшедшей, как и остальные. Сэм замечает, что не думает так, и спрашивает, что она видела в доме и что произошло потом. Глория говорит, что все уже и так рассказали в новостях, как она ударила человека ножом в сердце. Сэм спрашивает, почему, и Глория говорит, что ей явился ангел и подал знак. Совершив убийство, она предотвратила зло. Сэм возвращается в мотель, где Дин мается от скуки и говорит, что раз Сэм его запер, то пусть хотя бы выдаст монет. Сэм отвечает, что говорил с Глорией, и та утверждает, будто видела ангела, который подал ей знак. Убитого ею человека звали Карл Галли, на него в полиции ничего не было, работал он в библиотеке и ходил в церковь. Дин отвечает, что не верит в ангелов, иначе они бы видели их или знали тех, кто с ними сталкивался. Он считает, что это проделки демона или какой-то неспокойного духа. В доме Глории нет следов серы, и они собираются проверить дом Карла. Когда они приезжают к дому, то видят рядом с ним фигурку ангела. Осматриваясь в доме, они спускаются в подвал и находят там человеческий палец с ногтем. Взяв лопаты, они откапывают скелет, и Сэм говорит, что это как раз то, о чем говорила Глория. Чуть позже еще один человек видит в доме яркий свет и ангела. Он встает, выходит из дома, стучит в дверь, и когда ему открывает мужчина, пришедший убивает его ножом. Сэм возвращается в мотель с едой, и Дин говорит, что слушал полицейскую волну и узнал об еще одном убийстве. Сэм успел узнать, что за последнее время исчезли три студента, и всех их видели в библиотеке. Он также узнал имя последней жертвы, и когда братья приходят в его дом и просматривают компьютер, то находят там переписку с тринадцатилетней девочкой, и они собирались встретиться. Дин говорит, что у них три жертвы, двое из которых были извращенцами, а Карл – прихожанином со скелетом в подвале. Они идут в ту же церковь и говорят со священником. Братья рассказывают, что ходили в церковь в Техасе и слышали об убийствах. Священни отвечает, что недавно на ступеньках церкви был застрелен другой священник, отец Грегори. Это произошло два месяца назад, и с тех пор начались убийства. На его могиле братья видят полынь, и Дин говорит, что она растет только на тех могилах, чьи души не нашли успокоения. Сэм остается в церкви и видит яркий свет и ангела. Он говорит Дину, что видел его, но Дин считает, что это был дух. Он предлагает устроить сеанс спиритизма и вызвать духа, и если он бродит поблизости, то обязательно даст о себе знать. Братья выходят из лавки, и Сэм видит сияние рядом с человеком, идущим к машине. Он говорит Дину, что ангел подал ему знак, и этот парень совершит что-то противозаконное в ближайшее время. Дин отправляет его обратно в церковь, а сам следит за парнем. Тот заезжает за девушкой и едет дальше, Дин незаметно следует за ними. Сэм же зажигает в церкви свечи и читает молитву. Священник входит и спрашивает, что Сэм здесь делает. Тот отвечает, что вызывает духа, и за его спиной появляется яркий свет. Отец Грегори говорит, что явился на молитвы, и что он – ангел. Он рассказывает о том, как его убили, и что после смерти он стал ангелом и помогает людям предотвращать преступления. Тем временем парень останавливает машину, запирает дверцы и вытаскивает нож, но не успевает напасть на девушку. Дин разбивает стекло, вырубает его, но тот быстро приходит в себя и уезжает. Дин садится в машину и преследует его. Отец Грегори смотрит на свою могилу, и Сэм говорит ему, что он должен вернуться и упокоиться с миром. Священник читает молитву, и отец Грегори медленно исчезает. Дин преследует машину, водитель первой обгоняет грузовик, и с того падает металлическая труба и пробивает стекло. Дин останавливается, подходит к машине и видит, что труба проткнула беглеца и убила его. Он возвращается в мотель, где Сэм собирает вещи. Он говорит, что это был не ангел, а дух отца Грегори. Дин отвечает, что тот парень мертв, но он его не убивал, но видел, как это случилось, и произошедшее выглядело как божья воля.

15. "Небылицы"
Профессор подходит к зданию университета и видит, что его поджидает девушка. Она представляется его студенткой, профессор отвечает, что консультирует по вторникам и четвергам, но потом все же предлагает ей зайти. В кабинете девушка рассматривает его книгу с фотографией на обложке, а потом признается, что не является его студенткой. Профессор целует ее, и лицо девушки превращается в лицо покойницы. Уборщик закрывает снаружи дверь, а когда открывает, то обнаруживает профессора мертвым. Сэм и Дин сидят в номере мотеля. Дин сидит на кровати Сэма и крошит едой, брат делает ему замечание, но тот и ухом не ведет, только делает музыку громче. В мотель приходит Бобби и спрашивает, о чем братья хотели с ним поговорить, раз такое нельзя говорить по телефону. Они рассказывают о профессоре и о легенде, которую узнали в баре, притворившись репортерами. Парень и девушка не считают это самоубийством, девушка рассказывает легенду о студентке, у которой был роман с профессором, а потом она покончила с собой, выбросившись из окна комнаты 669. Тем временем Дин сидит за барной стойкой, напивается и знакомится с местными девушками. Потом он говорит Сэму, что эта девушка изучает антропологию и местный фольклор, поэтому это знакомство могло оказаться полезным. Дин заявляет, что все было вовсе не так. Бобби спрашивает, что между ними произошло на этот раз. Они отправляются в университет, где тот же самый рабочий открывает им кабинет и говорит, что в ту ночь нашел профессора. Ту девушку он раньше не видел, и тем более, в здании нет кабинета под номером 669. Вернувшись обратно в мотель, Сэм берет компьютер и видит, что в нем полно ссылок на порносайты. Он говорит Дину, чтобы тот больше не брал его вещи. На следующий день по двору университета проходит местный шутник Кертис. Он слышит позади себя какой-то шум, потом с неба опускается яркий свет и куда-то утаскивает его. Позже он утверждает, что его похитили пришельцы и ставили на нем опыты, а потом ему пришлось танцевать с инопланетянином. Дин и Сэм приходят туда и видят большой выжженный круг, а потом говорят с соседом Кертиса, который вечно над всеми шутил, а теперь его забирали пришельцы. Когда братья возвращаются в мотель, то Сэм не может найти компьютер. Он спрашивает Дина, где он, но тот отвечает, что не брал, и они снова ссорятся. Бобби спрашивает Дина, брал ли тот компьютер, и тот говорит, что не брал. Тем временем по двору городка проходит еще один человек, замечает в ливневке часы, пытается достать их, и что-то утаскивает его. Дин и Сэм приходят в морг, куда доставляют останки, а полиция считает, что на человека напал аллигатор. Они решают связаться с Бобби, а пока проверить, нет ли чего подозрительного в канализации. Когда Дин возвращается к машине, то обнаруживает, что фары разбиты, а колеса спущены. Рядом он находит деньги, которые потерял Сэм, идет в мотель, и братья дерутся. Когад они рассказывают обо всем этом Бобби, тот говорит, что знает, с чем они имеют дело. Это шутник, бессмертный полубог, способный создавать вещи из воздуха. Это он подстроил исчезновение компьютера и проткнул колеса в машине, рассорил братьев, настроив их друг против друга. И этот шутник – уборщик из университета, он сидит дома, создает себе выпивку и компанию двух девушек, а потом, когда Дин и Сэм снова приходят в университет, показывает им кабинет профессора еще раз. Дин делает вид, будто что-то забыл в машине, и спускается вниз. Потом, когда Сэм уходит, они с Дином говорят на улице, а уборщик следит за ними из окна. Дин уезжает, а Сэм идет пешком. Ночью они возвращаются в университет и входят в театр, где на сцене стоит кровать, а на ней лежат шутник и две его подружки. Дин говорит, что все это не реально, а шутник отвечает, что знает, чем Дин и Сэм занимаются по жизни. Следом за Дином появляются Сэм и Бобби, чего шутник никак не ожидал. Дин говорит, что они обманули его, но шутник пугает их человеком с бензопилой, которую создает из воздуха. Дин ранит шутника, преследователь с бензопилой исчезает, шутник падает на пол. Дин, Сэм и Бобби покидают театр и уезжают. Как только машина покидает двор, шутник снова появляется в театре, проходит мимо лежащего тела, которое исчезает на глазах, и откусывает от плитки шоколада.

17. "Сердце"
Четыре девушки сидят в баре, к ним подходит парень и говорит одной из них, Мэдисон, что он собирается доделать кое-какую работу в офисе и предлагает присоединиться. Мэдисон отвечает, что сегодня останется здесь, и Нейт уходит. Она же замечает за окном лицо своего бывшего парня Курта и быстро уходит из бара. Мэдисон садится в машину, а Курт наблюдает за ней из-за угла. На следующее утро она приходит на работу, открывает дверь и видит пятно крови, проходит дальше и обнаруживает Нейта мертвым. Сэм представляется полицейским, приходит в морг и осматривает тело Нейта. Патологоанатом говорит, что напишет в отчете, будто на него напала собака, но больше всего это похоже на следы зубов волка. Также у него было вырвано сердце. Вернувшись в мотель, Сэм говорит Дину, что это уже не первая смерть, но в этот раз жертва – мужчина. Все предыдущие были проститутками, и были убиты перед полнолунием. Дин отвечает, что это оборотни, и они знают, как с ними бороться – выстрелить серебряной пулей прямо в сердце. Затем они отправляются к Мэдисон, та рассказывает им о Нейте, а потом о Курте, с которым недавно рассталась. Он подозревал, что у нее с Нейтом роман, и они подрались в офисе. Также на Мэдисон недавно напали, и после этого она решила расстаться со своим парнем. Она говорит, что Курт пугает ее и сообщает братьям место, где его можно найти. Вечером Мэдисон слышит лай за окном, подходит к окну и видит, что Курт стоит на тротуаре и смотрит на ее окно, а потом уходит. Тем временем Сэм и Дин приходят к квартире Курта, осматриваются там, выглядывают в окно и видят следы когтей на стене. В это время на улице коп осматривает переулок, слышит какой-то шум, и на него нападает оборотень. Дин и Сэм приходят туда чуть позже и видят труп. Когда они возвращаются обратно к Мэдисон, та говорит, что видела Курта вчера. Сэм остается с ней, а Дин решает пойти и проверить автомастерскую. Когда Дин уходит, Мэдисон начинает перебирать на столе свое белье, а потом садится смотреть сериал. Дин звонит ему из стрип-бара и говорит, что нашел Курта. Чуть позже Дин стоит у его дома и перезаряжает пистолет. В это время оборотень разбивает стекло в квартире, Дин идет туда, и оборотень нападает на него и вырубает. Когда Дин приходит в себя, то звонит Сэму и спрашивает, где Мэдисон. Тот отвечает, что она спит, но Дин говорит, что она убила Курта. Дин ранил ее серебряным ножом, и Сэм видит следы на руках. Мэдисон просыпается и говорит, что ничего не помнит. Сэм привязывает ее к стулу, а Мэдисон клянется, что никого не убивала и не помнит ничего о прошедшей ночи. Появляется Дин и хочет ее убить, но Сэм останавливает брата. Он говорит, что надо найти того, кто на нее напал и убить. Мэдисон рассказывает, что на нее напали недавно, в том же месте, где были убиты проститутки. На ее шее остался след от укуса. Дин отправляется туда, где промышляет оборотень и появляется в тот момент, когда тот нападает на проститутку. Та убегает, Дин подходит к оборотню и узнает в нем соседа Мэдисон. Сама Мэдисон превращается в оборотня, и Сэм запирает ее в шкафу. Дин возвращается, Мэдисон приходит в себя и видит следы от когтей. Они собираются дождаться утра, чтобы проверить, что она не превратится во второй раз. Дин оставляет ее с Сэмом, и те проводят вместе ночь. Она не превращается в оборотня и говорит, что теперь все будет хорошо. Но на следующую ночь она превращается в монстра и нападает на Сэма, а потом сбегает. Дин говорит, что лечения нет, и единственный способ ее остановить – это убийство. Мэдисон звонит Сэму из телефонной будки. Они забирают ее и привозят обратно в квартиру. Она снова ничего не помнит, и братья говорят, что если ее не остановить, то убийства будут продолжаться. Мэдисон просит Сэма убить ее, но тот не хочет ее убивать. Дин берет у него пистолет и говорит, что сам это сделает, но Сэм отвечает, что должен убить ее сам. Он берет пистолет, входит в комнату и стреляет.