10 серия - Дорожное приключение

Дин устраивает Кевину охотничьи похороны. Вернувшись в бункер он замечает телефон своего мертвого друга, на заставке стоит фото Кевина и его мамы. в ярости, Дин выбрасывает телефон и раскидывает вещи Кевина в стороны.

Рок-звезда Кори, спорит со свои менеджером. Открыв двери в гримерную, он видит ждущего его Гадреэля. Гадреэль называет вошедшего Фаддейем. Он напоминает ангелу, что во время заточения на Небесах, тот был его палачом. Фаддей начинает извиняться, но Гадреэль достает ангельский клинок и убивает его.

В бункере, Кас является на зов Дина. Он замечает разбросанные вещи и понимает, что что-то случилось. Дин рассказывает ему о своей сделке с Гадреэлем и о смерти Кевина. Дин готов уничтожить ангела, даже если это убьет Сэма. Кастиэль уверяет его, что Сэм сможет изгнать ангела, если узнает о нем. Он напоминает о Самандриэле, в голове которого, удалось покопаться демонам.

Дин и Кастиэль идут к Кроули. Дин предлагает Кроули сломить ангела в обмен на человеческую кровь. Кроули отказывается и просит привести Кевина. Кас и Дин говорят, что он мертв. Демон признается, что ему жаль это слышать и что не зря он советовал ему бежать от Дина. Кроули согласен помочь, но в обмен на экскурсию. Дин, понимая, что альтернативы нет, соглашается.

Втроем они идут к машине Каса. Их замечает женщина, выгуливающая свою собаку. Дин сажает своих спутников на заднее сидение и уезжает.

Метатрон пьет в баре, когда к нему подсаживается Гадреэль и отдает скрижали. Метатрон дает ему новую записку, с именем Александр Сарвер. Гадреэль спрашивает о том, сколько еще жизней ему придется отнять, на что Метатрон вновь говорит, о доказательстве верности.

Демон убивает свою собаку, а кровь использует для связи с Абаддон. Он говорит ей о том, что видела Кроули.

Дин, Кастиэль и Кроули приезжают в офис Waldroff Financial. Кроули рассказывает, что в этом месте, с легкостью могут отследить любого человека, и поэтому он устроил сюда одного из своих демонов. Охранник просит Кроули пройти в кабинет. В холле Кас говорит Дину, что не может услышать разговор, так как кабинет защищен от подслушивания.

Демон Сесилия рассказывает, что смогла настроиться на ангельское радио и теперь в курсе всех событий. Она говорит, что Абаддон ей не босс и то, что все демоны мечтают поскорей увидеть ее свержение. Кроули просит Сесилию снять демонские наручники, на что она отвечает, что ей нужен ключ. Он просит пробить одну машину и интересует не играет ли она на две стороны. Сесилия лишь говорит, что она делает то, что делает. Через несколько минут Кроули возвращается к Дину и Касу и говорит, что Импала была замечена десять минут назад в Сомерсете, Пенсильвания.

В Сомерсете, Гадреэль подъезжает к дому и видит Александра. Когда он оборачивается, Гадреэль узнает в нем своего лучшего друга Эбнера. Выбегает маленькая девочка и называет Эбнера папой. Эбнер предлагает Гадреэлю зайти через несколько часов, когда его жена и дочь уедут в кинотеатр.

Этим же вечером, Гадреэль возвращается к другу. Эбнер рассказывает, что работает в службе техподдержки и признает, что был дрянным ангелом и за дело попал в Небесную темницу. Гадреэль рассказывает о убийстве Фаддея, но Эбнер этого не поощряет. Он считает, что получив второй шанс на Земле, они должны воздержаться от грехопадения.

Дин и Кас замечают Импалу около дома Эбнера. Внутри они видят труп Эбнера и слышат шум воды. Гадреэль смывает кровь с рук, он говорит Дину, что тот зря сюда заявился. Когда Дин пытается нанести удар, Гадреэль вырубает его. Но поспевает Кастиэль и лишает Гадреэля сознания.

Сесилия вызывает Абаддон и говорит, что Кроули вместе с Дином и Кастиэлем уехал в Сомерсет. Она признается, что играет на обе стороны, и Абаддон убивает ее.

Дин и Кастиэль связывают Гадреэля. он обещает в случае чего, разорвать тело Сэма напополам. Кастиэль говорит, что Сэм практически здоров. Гадреэль рассказывает, что погрузил Сэма в сон и сейчас он расследует дело о вампирах и черлидершах. Кроули достает металлический зонд и вставляет его в череп Гадреэля.

Спустя некоторое время, Дин не выдерживает криков брата и уходит. Кастиэль помогает ему отвлечься от происходящего.

Вскоре их зовет Кроули, говоря, что он "взломал" ангела. Гадреэль называет свое имя. Кастиэль говорит, что это именно тот ангел, который впустил Люцифера в сад, и все зло творимое ныне - его вина. Гадреэль говорит, что больше ничего не скажет, и Дин просит Каса, вселиться в Сэма и рассказать ему о происходящем. Кастиэль напоминает, что не может сделать этого без разрешения. Тогда, в обмен на свободу, свою помощь предлагает Кроули. Дин соглашается и просит Каса сжечь татуировку Сэма.

После удаления татуировки, Дин говорит Кроули их с Сэмом секретное слово "Пукипси". Кроули вселяется в Сэма.

Во сне, Сэм работает в бункере, когда появляется Кроули, который произносит "Пукипси". Он рассказывает о Гадреэле, но Сэм не верит ему. Тогда Кроули достает пистолет и стреляет в Сэма, но это не приносит никакого эффекта. Кроули говорит, что Сэм видел то, что видел Гадреэль, Сэм тут же вспоминает все: от комы, до убийства Кевина. Появляется Гадреэль в облике прошлого сосуда и набрасывается на Кроули. Сэм бьет ангела и приказывает ему уйти.

В реальном мире, бармен разговаривает с Метатроном. Внезапно, стекло в баре начинает биться, и в бармена вселяется Гадреэль.

Кроули возвращается в свое тело, когда к складу подъезжает машина. Кастиэль идет проверить кто это, и видит Абаддон с двумя демонами. Кроули говорит, что разберется сам и просит других уходить. Демон садиться и приветствует вошедшую Абаддон. Она приказывает своим демонам убить его, но те не решаются сдвинуться с места. Абаддон утверждает, что контролирует Ад и они обязаны биться за нее. Кроули говорит демонам, что чувствует их боль и то, что у них есть право выбора стороны. Он просит их передать это другим и телепортируется.

Кастиэль лечит Сэма, но говорит, что полное восстановление займет время. Сэм возмущен поступком Дина, ведь он готов был умереть. Дин считает, что все беды с близкими ему людьми, происходят по его вине. Он берет вину за смерть Кевина на себя и говорит, что должен убить Гадреэля. Сэм просит его уйти. Дин садиться в машину и уезжает в одиночестве. Кастиэль и Сэм, молча смотрят ему в след.

12 серия - Острые зубы

Приехав в больницу, Дин хочет вколоть Гарту адреналин, но Сэм останавливает его. Сэм дал Гарту по лицу, тем самым разбудив его. Гарта сразу тошнит и он отправился в уборную. Судя по лицам Винчестеров, Гарт был там достаточно долго.

Сэм замечает метку Каина на руке Дина, и спрашивает что это, на что Дин отвечает, что метка не  от известного рестлера Кэйна, а от того самого, и что получил он ее в результате сотрудничества с Кроули. Это очень возмущает Сэма. Дину стало интересно, что по поводу Гадриила, младший Винчестер ответил, что Кас обнаружил немного ангельской благодати, оставленной ангелом, это взволновывает Дина, но Сэм говорит, что Кастиил обо всем позаботился.

Вдруг Сэмми обратил внимание на то, что в уборной стало подозрительно тихо, вбежав туда, они понимают, что Гарт сбежал через окно. Братья оперативно проводят расследование, в результате которого Дин находит записи с камер видеонаблюдения: он получает номера, марку машины, но Сэму врет, что нету удачных снимков, но Сэм его раскусывает, и братья начинают работать вместе.. Дин также выяснил,что машина пренадлежала некой Бесси Маерс, в чей дом братья решают наведаться и застают там Гарта.

Обыскав комнаты, Сэм и Дин не находят ничего, но вдруг на них из шкафа выпрыгивает вервольф. Дин ранил ее серебряным ножом, но его останавливает Гарт, обьясняя, что он тоже стал вервольфом.

Позже Гарт рассказывает, что это его жена и он, охотясь на вервольфа, был сам укушен и обращен, Бэсс обьясняет что она вервольф второго поколения и Дин просит поговорить с Гартом наедине. Гарт просит Дина явиться на их "молитву".

Дин приходит в дом, где видит некое собрание вервольфов, которые сидят и хором распевают песню. Потом он знакомится с Джимом Мейерсом и другими вервольфами, а затем сидит с ними за одним столом. Он заметил, что все члены стаи носят на шее серебряные пули, что объясняется Гартом: вервольфы должны помнить, как же они на самом деле уязвимы.

Позже Дин заглядывает в холодильник, якобы за пивом, но это замечают двоюродные братья Бесс и советуют Дину убираться. Но Гарт разруливает конфликт и говорит, что всё на самом деле хорошо и среди них он нашёл любовь, на что Дин отвечает, что Кевин мёртв.

Сэму поступает звонок от шерифа. Братья приезжают на вызов, шериф показывает им растерзанного оленя, но сам оказывается вервольфом из общины преподобного и пытается застрелить братьев. Дин убивает его, а Сэм замечает, что на пуле есть надпись "Рагнарёк", что намекает на скандинавских богов. Братья считают, что дело нечисто.

Дин пробирается в церковь, а Сэм в дом Гарта и Бесс, заметив, что там жуткий бардак. Дин ищет информацию про Рагнарёка,но в это время возвращается преподобный. Сэма схватывают братья-вервольфы, а Дин узнаёт от Мейерса, что старые порядки уже давно мертвы и едет на спасение Сэма.

Сэма приволакивают в хлев, где цепями прикованы Гарт и Бесс, а жена преподобного разглагольствует о том, как раньше было хорошо, пока охотник не убил её брата. С тех пор она была одержима идеей превосходства над людьми и хотела убить Бесс, как вдруг заметила возню: это Дин зарезал оборотня. Они одновременно кинулись к оружию, но Дин успел раньше и застрелил предательницу серебряной пулей.

Дин и Сэм прощаются с Гартом, Дин подвозит брата до его машины, но пытается объясниться перед ним. Сэм отвечает Дину: "Ты хочешь работать? Давай работать. Но если ты хочешь быть братьями... (он делает паузу, позволяя Дину самому додумать конец фразы) Тогда на моих условиях". Дин соглашается на это и они вместе уезжают.

14 серия - Пленники
Дин слушает музыку в своей комнате, когда вдруг начинает мигать свет. Он зовет Сэма. Сэм обыскивает бункер в поисках Дина. За спиной Сэма появляется призрак, но приходит Дин и стреляет в него. Призрак исчезает.

Братья обсуждают, как в защищенном бункере мог появиться призрак. Сэм думает, что это Кевин, но Дин отрицает, сказав, что он сам лично сжег кости Кевина. В это время включается кофеварка.

На кладбище Кастиель встречается с другим ангелом из повстанческой группы ангелов, во главе которой была Ребекка. Когда-то Ребекка дружила с Метатроном, и Кас пришел в поисках информации о нем. Но после падения Ребекка не видела Метатрона. Ребекка и ее последователи Кающиеся жили мирно среди людей, пока не пришел Варфоломей и не убил их.

Сэм сидит рядом с кофеваркой и ждет когда Кевин выйдет с ним на контакт. Приходит Дин и они меняются местами. Дин пытается поговорить с Кевином и в это время появляется его призрак. Кевин рассказывает братьям, что небеса закрыты, и все кто умер после заклинания Метатрона застряли по ту сторону и ждут. После этого Кев просит Сема и Дина найти его маму. Кевин узнал от другого призрака по имени Кенди, что его мать все ещё жива и находится в плену.

Сэм и Дин едут в лес, в котором погибла Кенди в надежде вызвать ее, и получить больше информации. Пока они ждут, Дин пытается дозвониться Кроули, но тот не берет трубку. Появляется призрак Кенди и рассказывает им о своей смерти и о встрече с миссис Трен, а также о похитителях, что держали их в плену. Братья решают, что это был склад, а похитителем был Кроули.

В это время подчиненные Варфоломея находят Кастиеля и приводят его в штаб квартиру Варфоломея. Барт рад встрече с Касом, и они вспоминают гражданскую войну на Небесах. В то время Варфоломей был подчиненным Кастиеля. Барт рассказывает Касу о своих планах и предлагает объединиться против Метатрона.

Сэм и Дин осматривают склады. Они находят склад, подходящий под описания Кенди. Клерк Дел говорит, что Ди Прада арендует несколько ячеек. Винчестеры думают, что это Кроули. Дин идет с Делом, чтобы осмотреть четвертую ячейку, которая находиться на другом конце склада, а Сэм в это время идет осматривать ячейки.

В одной из ячеек Сэм находит миссис Трен. В то время как Сэм пытается освободить её от цепей, дверь закрывается. В это время Дин понимает, что ячейка на самом деле не принадлежит Кроули, но Дел подходит к нему и бьет его по голове.

Барт показывает Касу карту, на которой отмечены места, где был замечен Метатрон. Также он берет в плен ангела, который работал с Ребеккой, и собирается пытать его, чтобы получить информацию.

Сэм освобождает миссис Трен, и они пытаются взломать панель управления, которая открывает дверь. Миссис Трен спрашивает о Кевине и Сэм дает ей понять, что Кевин мертв.

Дин приходит в себя и обнаруживает себя связанным. Дел, оказавшийся демоном, разглагольствует о Кроули. После того как Дин говорит что они с Кроули теперь друзья, Дел, возмущенный таким отношением к себе, решает убить Дина, но не успевает. Приходит Сем и вырубает демона.

Тем временем, Барт мучает пленника, а после говорит Кастиелю убить его. Кас отказывается и говорит, что не присоединиться к Варфоломею. Тогда Варфоломей сам убивает ангела и нападает на Кастиеля. Сначала Кас отказывается бороться с ним, но потом он все же вступает в бой и одерживает верх над Бартом, однако не убивает его и оставляет клинок. Барт достает другой клинок и пытается напасть на Кастиеля сзади. Кас в целях самообороны вынужден убить Варфоломея. Затем он уходит.

Дин и Сэм позволяют миссис Трен убить Дела, а затем возвращаются в бункер. Братья заходят в бункер раньше миссис Трен, чтобы подготовить Кевина к встрече. Миссис Трен и Кевин, наконец, встречаются, и миссис Трен решает забрать Кевина домой. Они обыскивают вещи Кевина и находят кольцо, которое когда то принадлежало отцу Кевина и к которому привязан Кевин. Миссис Трен обещает оберегать Кевина до тех пор, пока хватит сил.

Кас возвращается на кладбище, чтобы засвидетельствовать свое почтение Ребекке. Один из приспешников Варфоломея подходит к Кастиелю и говорит, что выбирает его. Он уверяет Кастиеля, что Кас является лидером, и он последует за Касом, как и несколько других ангелов.

Кевин прощается с Семом и Дином и признается, что видел все, что происходило между братьями. Он просит Винчестеров помириться, так как враждовать глупо. Сэм и Дин соглашаются, и Кевин вместе с мамой уезжают. Дин решает поговорить с Сэмом, но Сем уходит. Сем идет в свою комнату, но колеблется перед входом. Дин возвращается в свою комнату, и ложиться на кровать, надевает наушники и слушает музыку.

16 серия - Бегущий по лезвию
Дин злится из-за того, что не может связаться с Кроули, который обещал ему отыскать Первый клинок. Когда наконец Кроули звонит Дину и Сэму, он сообщает им, что он колол себе человеческую кровь, и теперь ему нужна их помощь. В довершение ко всему, демон, который доставала для него кровь, сдала его и предупредила Абаддон, что Кроули вместе с братьями Винчестерами ищут Первый Клинок. Теперь братьям необходимо найти клинок раньше, чем это сделает Абаддон, поэтому они обращаются за помощью к бывшему члену братства Просвященных.

18 серия - Метапроза

Сэм и Дин всё ещё пытаются найти Абаддон. Тем временем, в Юте убиты ангелы, отказавшиеся присоединиться к Метатрону. Кастиэль выясняет, что Гадриэль работает на Метатрона, о чём сообщает Винчестерам. К Касу обращается Гавриил, настроенный убить Метатрона, и просит Кастиэля помочь ему. Спустя некоторое время, он понимает, что всё, что с ним происходило — иллюзия. Гавриил уговаривает ангела взять на себя лидерство, но Кас сомневается. На его вопрос - жив ли Гавриил, тот не отвечает и пересылает его Метатрону. Метатрон пытается убедить Кастиэля объединить с ним силы, сделаться лидером ангелов, которые пойдут против него и погибнув, как признает сам Метатрон, но тот отказывается, даже несмотря на возможность после этого попасть на Небеса .

Приехав в город, куда, предположительно, направлялся Гадриэль, Сэм и Дин поняли, что тот уже там, и поймали его. Дин отправляет Сэма узнать, что произошло с Кастиэлем, потому что понимает, что Сэм может не сдержаться, а сам тем временем пытается выяснить у Гадриэля, что задумал Метатрон. Тот провоцирует его, говоря, что знает все мысли Сэма и он никогда бы не отдал жизнь за брата, но Дин не поддается.

В мотеле в котором остановился Кас, Сэм встречает Метатрона, который предлагает обменять Каса на Гадриэля. Ребята пытаются поймать его в круг святого огня, но ничего не выходит.

После сделки Кастиель видит метку Дина и мы видим, что Кас недоволен этим. Он поручает Сэму присматривать за ним, и они разделяются. Кастиель сзывает ангелов, признавая свое лидерство.

Метатрон говорит Гадриелю, что он знает финал этой книги, и главное - чтобы все сыграли отведенные им роли.

20 серия - Родословная

Чикаго, штат Иллинойс. В ресторан приходят молодой парень и его девушка. Эннис Росс разговаривает с официантом – просит его положить обручальное кольцо в бокал с шампанским. Их нагло перебивают двое мужчин. Тот возмущается, но видит в зеркале отражение одного из мужчин, который выглядит монстром. Официант отводит мужчин в другой зал, где отдыхают оборотни. Между одним из парней и оборотнем происходит стычка. В зале гаснет свет, кто-то в капюшоне и с огромными когтями врывается в ресторан и начинает убивать монстров. Росс уводит свою девушку Тамару из ресторана. Росс приводит ее на пристань, где они познакомились, и достает коробочку с обручальным кольцом. Но в это время по ступеням спускается раненный мужчина, который перебил разговор, а затем дрался с оборотнем. В это время на них нападает человек. Он отбрасывает Росса, бьет Тамару и вонзает когти в умирающего мужчину.

В университете профессор возвращается в кабинет. Профессор копирует на компьютере файлы на флешку и превращается в молодого студента Дэвида. Дэвид звонит знакомым и говорит, что может продать ответы по математике. Потом сестра Марго сообщает ему, что их брат убит.

В полиции не верят рассказу о том, что произошло. Полицейский хорошо знает Росса и знал его отца, но просит не выдумывать истории про монстров. Но парень говорит, что уверен в том, что видел. Входят Сэм и Дин, выгоняют полицейского и выслушивают рассказ о происшествии. В итоге они говорят ему, что монстров не существует, и уходят.

Марго спрашивает у полицейского, с ними ли гули. Он говорит, что в связи со смертью её брата и тяжелым состоянием отца семьи обеспокоены. Марго говорит, что теперь она во главе семьи. Марго говорит Дэвиду, что подозревает в убийстве брата Сэла некоего Джулиана Дюваля, с которым Сэл повздорил перед своей смертью. В доме Марго мужчины с оружием, она говорит Дэвиду, что это – война. У постели умирающего отца Марго возмущается, что Дэвид не уверен, кто именно убил брата. Кроме того, она сообщает Дэвиду, что его бывшая, Вайолет, выходит замуж за «волков из Нью-Йорка».

Джулиан Дюваль встречается с джинном, чтобы обсудить ситуацию. Он говорит Вайолет, что это не он убил Сэла, но не собирается переубеждать Марго – лучшего случая поквитаться может не представиться.

Эннис Росс дома осматривает вещи отца и находит револьвер со странными патронами – серебряные пули с символами. Эннис прокрадывается в ресторан, где официант собирается убрать следы погрома. Но он почувствовал запах Росса и напал на него. Пули не причиняют вреда оборотню, но неожиданно появляются Сэм и Дин, который сносит голову монстру своим мачете. Эннис не хочет уходить, и Сэму приходится рассказать ему правду о монстрах. Дин находит в зале пакеты с мясом и кровью. Но Росс, даже видя это, настроен бороться с убийцами своей девушки.

Детектив приходит к Россу, чтобы еще раз послушать историю о нападении. Эннис видит в камере телефона, что это не человек, поэтому угрожает ему пистолетом с серебряной пулей. Детектив оказывается оборотнем Дэвидом Лесситером, который говорит, что Чикаго разделен между пятью семьями монстров, и он пытается предотвратить войну меж ними. Он осматривает порезанную куртку Росса и говорит, что у нападавшего были серебряные когти, поэтому это был не оборотень Джулиан. Дэвид убегает, а Росс ищет в Интернете информацию о Джулиане. В это же время Винчестеры изучают информацию о нем и следят за людьми, которые выходят из его замка.

Под видом дворецкого Дэвиду удается подобраться в Вайолет, он говорит, что хочет встретиться с её братом Джулианом. Вайолет отвечает, что их никто не послушает. Дэвид вспоминает, как 3 года назад они хотели убежать вместе, но Вайолет не пришла. На них нападает человек с серебряными когтями. Вайолет убегает, а Дэвид пытается задержать нападавшего, но чуть не погибает. Появляется Росс, который выстрелом его отпугивает. Тут же появляются Винчестеры, и все вместе, братья, Дэвид и Эннис, уезжают на «Импале». Несмотря на разногласия, они вчетвером решают работать вместе.

Вайолет, прикованная цепями, приходит в себя в каком-то месте. Появляется человек в капюшоне, который говорит, что он не монстр. Снимает маску и показывает, что он человек.

Росс рассказывает Дэвиду о последних словах его умирающего брата Сэла: «Дэвид, прости меня, у меня не было выбора». С помощью сигнала от телефона Вайолет Винчестеры находят место, где она находится. Человек, похитивший Вайолет, говорит, что её брат и Лэсситер когда-то убили его сына, поэтому он хочет отомстить и начать войну между монстрами.

Человек в капюшоне захватывает Дэвида и приковывает его рядом с Вайолет. Он пытает Дэвида, а разозленная Вайолет превращается и разрывает цепи. Она нападает на человека, и только Дэвид успевает остановить её от убийства человека, которому Вайолет расцарапала лицо когтями. Появляются Винчестеры и Росс. Человек в капюшоне пытается пояснить Эннису, что смерть его девушки была случайна, они – монстры. «Я вижу здесь только одного монстра», — говорит Эннис и стреляет в убийцу Тамары. Дэвид разговаривает с Вайолет и удивляется, почему в своих последних словах Сэл просил у него прощения, ведь он никогда плохо с братом не поступал. Вайолет вспоминает, как 3 года назад пришла на встречу к Дэвиду, с которым они договорились убежать, но там её ждал Сэл. Сэл предупредил, что не позволит нарушать чистоту крови – Вайолет должна уйти или будет убита. Вайолет не рассказывает эту историю Дэвиду, целует его и уходит.

Отец Дэвида просит его остановить сестру, которая хочет начать войну. Дэвид приносит Марго серебряные когти и говорит, что нашел убийцу. Кроме того, он заявляет, что возвращается в семью. Марго отвечает, что очень этому рада, но по ней это не заметно.

Винчестеры подвозят Энниса к его дому. Звонит Кас и сообщает, что нашел Метатрона. Сэм обещает, что вместо них в Чикаго прибудут другие охотники, чтобы разобраться с монстрами. Парень возвращается в убежище человека в капюшоне и изучает его материалы, фотографии и вырезки из газет. В это время ему поступает звонок от неопределенного номера. Кто-то говорит ему не связываться с монстрами. Голос звонившего – голос его отца, которого все считают погибшим.

22 серия - Лестница в небо
После массированной атаки на ангелов, Кастиэль зовет на помощь Сэма и Дина . С течением времени возрастает рвение Дина держать при себе Первый клинок, что не скрывается от внимания Сэма, который обеспокоен той ценой, которую платит брат, когда использует клинок. Тем временем, Кастиэль с удивлением узнает, что ангел, вызвавший атаку, был одним из его последователей и сделал это во имя него. Дин узнает о заговоре среди ангелов-последователей Кастиэля и о том, что у его истоков стоит жнец Тесса.

10 сезон
1 Чёрный

Сэм пытает демона по имени Дар, пытаясь узнать, где находятся Кроули и Дин. Позже в бункере он продолжает поиски, отслеживая погодные аномалии, падеж скота, неурожай, подключая к поиску других охотников. Потом он заходит в комнату Дина и смотрит на записку, лежащую на кровати со словами "Сэмми, позволь мне уйти".

Далее Сэм находит зацепку — человек по имени Дрю Нили три года назад убил свою семью и исчез, а сейчас найден убитым на заправке. Сэм звонит Касу и сообщает о зацепке, но понимает, что Кас нездоров, и говорит, что зацепка ничего не значит.

Тем временем в баре "Чёрная шпора" Дин сначала поёт в караоке, а потом занимается сексом с официанткой Энн Мари. Дин советует ей не привязываться к нему, но их прерывает Кроули. И Дин идёт играть с ним в настольный футбол. Позже к Энн Мари пристает парень, и Дин жестоко избивает его.

Ханна навещает Кастиэля и просит его помощи. Два ангела, Даниэль и Адина, не хотят возвращаться на небеса и убили того, кого за ними послали.

В Висконсине Сэм расследует смерть Дрю Нили. В участке ему показывают видео с камеры наблюдения. На видео Дин читает порножурнал и никого не трогает. На него сзади нападает Нили, и Дин убивает его Первым клинком. В это время в "Чёрной шпоре" на Дина нападает другой демон. Дин говорит, что прихвостни Абаддон — этот и тот, что был на заправке — одинаковы, и убивает его. Сэм останавливает изображение и видит чёрные глаза Дина. Полицейский говорит, что на Дина разослали ориентировку. Факс с ориентировкой получает неизвестный мужчина и начинает собирать оружие.

В магазине на заправке Сэм находит телефон Нили и звонит по нему. На телефон отвечает Кроули и сообщает, что Дин стал демоном из-за метки Каина, но это всё еще он. Сэм отслеживает звонок и выясняет, что они находятся в Бойле, Северная Дакота.

Кроули рассказывает Дину, что посылал к нему прихвостней Абаддон, чтобы накормить метку Дина. Он хочет, чтобы они с Дином вместе правили Адом. Сэм едет в Бойл, но по дороге у него ломается машина. Мужчина, получивший факс с фото Дина, предлагает помощь и вырубает Сэма.

Дин напивается и снова поёт в караоке, ещё хуже, чем раньше. Его останавливает Энн Мари, и говорит, что сначала думала, что он хороший, но ошиблась. Дин оскорбляет её, и девушка уходит.
Коул

Ханна и Кастиэль находят беглого ангела Даниэля, ловящего рыбу. Но Даниэль не хочет возвращаться, он предпочитает свободу. Сидя у костра, они дожидаются ночи, и тогда приходит Адина. Адина говорит, что они не вернутся, и нападает на Ханну. Даниэль и Кастиэль пытаются их остановить. Даниэль пытается тоже напасть на Ханну, но Кас его убивает. Адина ранит Кастиэля и сбегает.

Мужчина, Коул Трентон, связывает Сэма и говорит, что он охотится на Дина. Потом он звонит Дину с телефона Сэма и говорит, что убьет Сэма, если Дин не приедет. Дин в ответ говорит, что ему плевать, и сам обещает убить Коула.

3 Уцелевшая душа
Сэм крадёт из больницы очищенную священником кровь той же группы, что и у Дина, и привозит в бункер. Дин, привязанный к стулу в центре дьявольской ловушки, не хочет "лечиться" и пытается отговорить брата, напоминая, что он не обычный демон и процедура может не сработать. Сэм делает первый укол и видит, что процесс действительно идёт не так, как с Кроули или с демоном на записи хранителей: Дину больно.
Кастиэль и Ханна едут по ночной дороге. Кас чувствует себя всё хуже, и Ханна беспокоится за него, о чём прямо ему говорит, но Кас спешит к Сэму, чтобы помочь ему исцелить — или убить — брата.
Сэм продолжает колоть Дину очищенную кровь, а Дин продолжает попытки его остановить. Он говорит брату, что тот и сам уже мало отличается от него. Сэм вспоминает, как некоторое время назад он подсел в баре к человеку, жаловавшемуся на жизнь и жену-изменщицу. Винчестер предложил страдальцу продать душу, чтобы отомстить жене, намереваясь при этом захватить демона до заключения сделки. Но Сэм опоздал: мужчина продал душу, а демон оказался бесполезным. Дин рассказывает ему, что случилось с мужчиной и его женой. Сэм снова делает ему укол, а Дин спрашивает, хватит ли него духу, чтобы сделать то, что нужно, если лечение не получится.
В это время в Аду Кроули рассматривает дела и казнит демонов, предавших его и переметнувшихся к Абаддон. Демон Гатри сообщает ему, что Кастиэль теряет свою силу и пора нанести удар. Кроули велит продолжать наблюдение за ангелом и ударяется в воспоминания о временах, проведённых с Винчестером. Его грёзы прерывает один из демонов, предлагающий себя на роль "второго пилота". Кроули в раздражении распыляет наглеца и продолжает работу.
Кастиэль и Ханна сбиваются с дороги, так как Ханна не умеет читать карты. Она снова обращает внимание на состояние Каса и проявляет чувства к нему, но Кас говорит, что не собирается ни убивать очередного ангела, ни молить Метатрона о помощи ради спасения своей жизни. Их разговор прерывает звонок Сэма, и ангелы продолжают путь.
Сэм беспокоится, что лечение производит не тот эффект, что он ожидал. Дин страдает от боли и теряет сознание. Приняв слова Каса, что другого выхода нет, он продолжает процедуру. Дин всё ещё пытается его переубедить, говоря, что его брата давным-давно нет, а тот, кто был, никогда не любил Сэма и винил его во всех своих бедах. Сэм ставит "Динмону" очередной укол и уходит.
В Аду рутинную работу Кроули по расправе с предателями нарушает некий демон, который выговаривает королю, каким паршивым правителем он был, променяв своё королевство и подданных на развлечения с человеческой кровью и Винчестером. В знак протеста против правления Кроули демон сжигает себя с помощью святого масла.
Кастиэль и Ханна останавливаются в глуши на заправке. Кастиэль говорит Ханне о важности миссии, которая не потерпит никаких отвлечений. Ханна, хоть и не сразу, понимает, что он говорит о недопустимости личных чувств в их задании, соглашается с ним и заходит в магазин. Через несколько минут туда заходит и Кастиэль и находит там Адину, приставившую ангельский клинок к горлу Ханны. Кастиэль пытается уговорить ангела отпустить Ханну, но Адина выкидывает его из магазина и избивает, а затем возвращается внутрь и начинает пытать Ханну.
Сэм заходит в комнату Дина и оглядывается. Он оставил в ней всё, как было до исчезновения брата. На тумбе рядом с кроватью он находит семейные фотографии с изображениями их родителей, а также их самих. Посмотрев фото, Сэм возвращается в подземелье, но Дина там уже нет: лечение ослабило демоническую сущность старшего Винчестера и позволило ему выбраться из ловушки.
Кроули появляется на заправке, забирает благодать Адины и убивает её, а благодать отдаёт Кастиэлю со словами, что мёртвым ангел для него бесполезен. Взамен он велит Кастиэлю решить проблему со старшим Винчестером, который в качестве демона приносит только проблемы.
Сэм и Дин кружат по лабиринту бункера в поисках друг друга. Сэм пробирается в щитовую и отключает электричество, блокируя таким образом вход и выход из бункера. Дин, поняв его его замысел, с улыбкой кричит, что он и не собирается уходить. Хоть он и ослаб как демон, в нём ещё достаточно зла, чтобы убить младшего брата без колебаний. Вооружившись молотком, Дин добирается до щитовой и снова включает электричество. Сэм запирает его там, но Дин разносит дверь в щепки. В конце концов Дин настигает Сэма в коридоре, и Сэм приставляет к его горлу нож. Но он не способен убить брата. На помощь приходит Кастиэль; они возвращают Дина в подземелье и заканчивают лечение. Дин снова становится самим собой. Кастиэль напоминает Сэму, что главная проблема — метка — ещё не решена, но Сэм просит дать им передышку. Он уходит за фастфудом для голодного брата, а Кас заходит к Дину попрощаться. Дин переживает о том, что сделал Сэму, но Кастиэль успокаивает его, говоря, что их братская связь выдержит и не такое. Он советует Дину отдохнуть, так как пока и на Небесах, и в Аду всё спокойно.
В Талсе, штат Оклахома, в роскошном номере отеля рыжеволосая женщина сидит в кресле у камина и читает книгу. Над её головой два трупа пришпилены к потолку железными штырями.