3 серия
Мертвец в воде
Озеро Маниток, штат Висконсин. Софи Карлтон говорит отцу и брату, что идет плавать на озеро. Придя на озеро, Софи прыгает в воду, отплывает на середину озера, где что-то неожиданно утаскивает ее под воду. Дин и Сэм просматривают газетные статьи, и Дин показывает брату заметку о Софи Карлтон, утонувшей в озере Маниток. Сэм отвечает, что они ищут отца, а не преследуют очередного монстра. В ответ Дин говорит, что они не прекращают поиски, просто это дело его заинтересовало. Братья приезжают в городок и говорят с отцом и братом Софи, представившись следователями природоохранной службы. Брат Софи говорит, что она прекрасно плавала и скорее утонула бы в собственной ванной, чем в этом озере. Дин хочет поговорить и с отцом, но тот сидит на мостках в одиночестве. Братья отправляются в офис местного шерифа и расспрашивают его о смертях, творящихся на озере. Шериф говорит, что они прочесали дно озера, но так и не нашли тело, поэтому дело закрыли, а хищников тут никогда не водилось. Также он рассказывает, что скоро они лишатся этого озера, так как расположенная дальше дамба протекает, и вода может уйти. В офисе появляется девушка Андреа – дочь шерифа, и ее маленький сын Лукас. Мальчик не говорит ни слова, и Андреа рассказывает, что ее муж Крис тоже утонул в этом озере. Они с Лукасом пошли на природу, и он увидел, как что-то утащило его отца под воду. Дин просит Андреа показать им мотель, та отвечает, что он в двух кварталах отсюда. Сняв номер, Сэм ищет информацию об этом озере и находит свидетельства того, что смерти происходят на протяжении тридцати пяти лет, но за последний год утонуло уже трое. Тела утопленников так и не были найдены, свидетелей также не было. На следующий день Сэм и Дин приходят в парк, где Андреа гуляет с сыном. Она говорит, что после смерти отца мальчик рисует странные картинки, играет в солдатиков, но не говорит ни слова. Дин подходит к нему, пытается разговорить, но Лукас по прежнему молчит. Дин рассказывает, что когда был маленьким, то потерял мать, и рисует на листе бумаги свою семью. Когда братья собираются уходить, то Лукас подходит к Дину и протягивает ему рисунок дома, в котором он живет с мамой. Вечером брат Софи собирается почистить рыбу, включает воду, и цвет воды резко меняется на грязно зеленый. Парень опускает руку в воду, чтобы прочистить сток, вытаскивает пробку, и что-то хватает его за руку и тащит в раковину, держа лицом в воде до тех пор, пока он не умирает. Утром Сэм говорит брату, что младший Карлтон утонул в раковине, и они приходят к выводу, что к смертям причастна вода из озера. Дин предполагает, что там обитает водяной, который не хочет, чтобы озеро спустили, и таким образом мстит. Они снова приходят к Андреа, и Лукас отдает Дину еще один рисунок – желтый дом возле белой церкви, рядом с которым стоит мальчик в кепке и с велосипедом. Сэм и Дин находят дом, стучат в дверь и спрашивают у пожилой женщины, не живет ли тут мальчик, у которого есть красный велосипед. Та отвечает, что он жил тут тридцать пять лет назад, и звали мальчика Питер. Он пропал по дороге из школы домой, и полицейские так и не нашли его тело. Дин осматривается по сторонам и замечает на полке фотографию Питера вместе с Билли Карлтоном, отцом Софи. В это время Билли Карлтон сидит на мостках и говорит озеру, что теперь знает, что ему делать, и садится в лодку. Дин и Сэм приезжают к нему, чтобы поговорить, но уже слишком поздно – лодка с Карлтоном внезапно переворачивается и уходит под воду. Шериф приезжает к озеру, арестовывает братьев и говорит, что будет лучше, если они немедленно уберутся из города. Те соглашаются, но на выезде из города все же решают вернуться. В это время Андреа набирает в ванну воду, а Лукас снова рисует картинки. Вода становится грязной зеленой, и что-то тащит ее под воду, топит в ванне. В это время Сэм и Дин вламываются в дом, выбивают дверь и спасают ее. На следующее утро Андреа говорит, что слышала голос, шептавший "поиграй со мной". Дин берет старые школьные альбомы, просматривает их и видит, что пропавший Питер, Билли Карлтон и шериф сфотографированы вместе. Дин говорит, что наверняка они убили Питера, а велосипед спрятали. Лукас показывает место во дворе, и когда Дин и Сэм его раскапывают, то находят старый красный велосипед. В этот момент появляется шериф, и Андреа просит его сказать, что он никого не убивал. Тот не может солгать дочери и говорит, что они с Билли постоянно шпыняли Питера, так как он был младше, и по дороге домой окунули его головой в воду, а когда вытащили, он был уже мертв. Теперь дух Питера, живущий в озере, забирает всех, кто был дорог ему и Билли, а шериф должен стать последним. Лукас подбирается к воде и видит, как призрак тянет ему руку и просит поиграть с ним. Лукас протягивает руку, и Питер утаскивает его под воду. Сэм и Дин бросаются в воду, но призрак не отпускает Лукаса до те пор, пока шериф не входит в воду, и тогда Питер забирает его. Некоторое время спустя братья собираются уезжать, и Андреа с Лукасом, который снова начал говорить, провожают их.

5 серия
Кровавая Мэри
Толедо, штат Огайо. Три подружки играют в "ложь или истину", и одной из девочек, Лилли, подружки придумывают задание – пойти в ванную и три раза повторить перед зеркалом фразу "Кровавая Мэри". Они пугают Лилли, говорят, что Кровавая Мэри появится и выцарапает глаза. Лилли идет в ванную, трижды повторяет "Кровавая Мэри", а подруги в это время стучат в дверь и пугают ее. Лилли кричит от страха, и со второго этажа выглядывает ее отец и просит девочек играть потише. Затем он идет в ванную, подходит к зеркалу и видит свое отражение с кровоточащими глазами. В это время домой приезжает Донна, старшая сестра Лилли, входит в ванную и обнаруживает его мертвым. Тем временем Сэма снова мучают кошмары, и Дин будит его. Он говорит, что дальше так продолжаться не может, и братья просматривают газетную статью, в которой говорится о загадочной смерти Стивена Шумейкера. Его нашли мертвым в ванной с выдавленными глазами. Дин и Сэм отправляются в местный морг, представляются студентами и говорят, что пришли посмотреть на труп Шумейкера, этот случай задан им как курсовая работа. Санитар отвечает, что без согласия врача не покажет им тело. Тогда Сэму приходится дать ему взятку. Дин недоволен – он же выиграл эти деньги в покер. Санитар провожает их в морг, где братья осматривают тело. Сэм спрашивает, какова причина смерти Шумейкера, и санитар отвечает, что официально написано "инсульт", но Дин возражает – он говорит, что при инсульте глазные яблоки не лопаются. Они также хотят просмотреть копию полицейского отчета, за что тоже приходится заплатить, и отправляются в дом Шумейкеров. Во дворе братья говорят с девочками – они представляются коллегами Стивена. Лилли отвечает, что все это случилось по ее вине, но Донна отвечает, чтобы она не брала это в голову. Дин и Сэм спрашивают Лилли, почему она так думает, и девочка отвечает, что вызывала перед зеркалом Кровавую Мэри. Братья идут в ванную, осматривают зеркало, и вскоре в ванную входит девушка Чарли, подруга Донны. Она спрашивает, что парни тут делают, и замечает, что Стивен Шумейкер был коммивояжером и работал один, у него не было никаких коллег. Братья отправляются в библиотеку, где находят множество упоминаний о Кровавой Мэри, и Дин говорит, что всегда в этих случаях есть что-то общее. Чтобы вызвать Кровавую Мэри, нужно произнести ее имя перед зеркалом три раза. Вечером Чарли звонит их с Донной подруга Джилл и говорит, что вся эта легенда с Кровавой Мэри полная чепуха. Не слушая предупреждений Чарли, Джилл подходит к зеркалу и трижды произносит "Кровавая Мэри", а потом нарочно визжит, чтобы напугать подругу. Выключив телефон, Джилл подходит к другому зеркалу, где видит неясную фигуру за спиной, а потом и собственное отражение с кровоточащими глазами. Ночью Сэму снова снится кошмар, и он спрашивает Дина, почему тот его не разбудил. Дин в это время просматривает все упоминания о Кровавой Мэри и говорит, что сходств нет, и что в городке нет ни одной Мэри, которая бы покончила с собой перед зеркалом. Братья встречаются с Чарли, и та говорит, что Джилл стала следующей жертвой Кровавой Мэри. Она произнесла ее имя трижды перед зеркалом, и спрашивает, неужели эта легенда реальна. Чарли думает, что сходит с ума, но Дин и Сэм говорят ей, что все это правда. Она помогает им пробраться в комнату Джилл, где братья осматривают зеркало при помощи ультрафиолетовой лампы. На стекле они видят отпечаток ладони и имя Гари Браймана. Чарли говорит, что не знает, кто это такой. Сэм ищет информацию об этом Гари и устанавливает, что так звали восьмилетнего мальчика, которого сбил автомобиль. Чарли рассказывает, что вспомнила этот случай – ребенка сбила черная королла, и у Джилл точно такая же машина. Дин и Сэм отправляются в дом Шумейкеров, где на зеркале обнаруживают отпечаток и имя "Линда Шумейкер". Когда появляется Донна, они спрашивают, кто такая Линда. Донна отвечает, что Линда – ее мать, несколько лет назад умершая от передозировки снотворного. Она хочет, чтобы Сэм и Дин ушли, и братья говорят Чарли, что Стивен убил Линду, а Кровавая Мэри убила его. Вернувшись в мотель, Дин ищет в базе ФБР любые совпадения с именем Мэри и находит, что женщина по имени Мэри Уортингтон была найдена убитой перед старым зеркалом. Сэм говорит, что Кровавая Мэри видит преступление через зеркало, и так как зеркало отражает душу, то тайн для нее не существует. Она убивает тех, кто причастен к чьей-либо смерти. Братья отправляются к старому полицейскому, который расследовал это дело, и он рассказывает, что так и не раскрыл это преступление. Полицейский отдает им материалы дела, в которых сказано, что Мэри нашли перед зеркалом с вырезанными глазами. Умирая, она вывела несколько букв, возможно имя убийцы, но он так и не был пойман. Детектив говорит, что неподалеку жил хирург по имени Тревор, у них с Мэри был роман, и она хотела все рассказать его жене. Донна и Чарли ссорятся в школьном туалете, и Донна трижды произносит "Кровавая Мэри" перед зеркалом. Чарли начинает видеть ее в витражном стекле, кричит, бросает стул в стекло и убегает. Тем временем Дин и Сэм узнают, что то зеркало хранилось у брата Мэри, но он продал его антикварному магазину. Сэму звонит Чарли и говорит, что Кровавая Мэри преследует ее. Она приезжает в мотель и рассказывает, что ее бывший приятель покончил с собой, когда они расстались. Сэм говорит, что они должны вызвать Кровавую Мэри и убить ее, и он решает сам это сделать, так как считает себя виновным в смерти Джессики. Дин просит его не винить себя, но Сэм отвечает, что должен был ей все рассказать. Братья находят зеркало в магазине, пробираются туда поздно вечером, и Сэм трижды произносит "Кровавая Мэри" перед старым зеркалом. В этот момент к магазину приезжает полиция, Дин отвлекает их и говорит, что он – сын хозяина. Копы не верят, так как владелец – японец, и тогда Дин вырубает копов и возвращается назад. В это время Сэм разбивает зеркала и видит в старом свое отражение. Оно смеется и говорит, что это он убил Джессику. Когда появляется Дин, Кровавая Мэри выходит из зеркала, и Дин поворачивает его так, чтобы Мэри увидела саму себя. Увидев себя, Мэри исчезает. Братья выбираются из магазина и возвращаются к Чарли, говорят ей, что она теперь в безопасности. Уезжая, Дин спрашивает, какой секрет у брата, но тот отвечает, что есть вещи, которые никому не рассказывают. Сэм случайно видит Джессику на тротуаре, оборачивается, но ее уже нет.

7 серия
Человек с крюком
Студенческое братство Тета, университет Восточной Айовы. Две подруги сидят в комнате, одна из девушек, Лори, собирается на свидание, и подруга уговаривает ее надеть свое платье. Лори примеряет его и отправляется на свидание со своим парнем Ричем. Они сидят в машине под старым мостом, и за ними наблюдает темная фигура с крюком вместо руки. Рука царапает дорожный знак, затем табличку, и Лори слышит странный звук. Она спрашивает, что это такое, Рич выходит из машины посмотреть и видит, как кто-то невидимый царапает машину. Лори в страхе запирается внутри, затем выглядывает, выходит и натыкается на Рича, подвешенного за ноги к мосту. Дин и Сэм узнают о происшествии из газеты, и Дин говорит, что надо бы проверить, что это такое. Они приезжают в городок, появляются в университете и представляются новичками. Один из обитателей общежития готовится к вечеринке и просит покрасить ему спину, и пока Сэм красит, парень рассказывает, что Рич встречался с Лори Соренсон, дочкой местного священника. Братья отправляются в церковь и попадают на службу. После ее окончания они подходят и заговаривают с Лори, говорят, что слышали о том, что случилось с ее парнем. Дин отвлекает священника разговором, а Сэм тем временем пытается узнать как можно больше. Лори отвечает, что у полиции нет улик, так как она не видела нападавшего, и ей показалось, будто он был невидимым. Затем Сэм рассказывает брату, что Лори говорила о невидимке с крюком вместо руки. Они отправляются в библиотеку, просматривают все записи и находят информацию о священнике Джейкобе Карнсе, который в 1862 году убил тринадцать проституток, и произошло это в районе той самой дороги и моста, где на Лори и Рича напал невидимка с крюком. Карнс потерял руку в аварии и носил вместо нее серебряный крюк. Тем временем Лори спорит с отцом, она хочет пойти на вечеринку и ночевать в общежитии университета, где живет ее подруга Тейлор, но отцу не нравится эта идея. Лори выходит из машины и идет в общежитие, входит в комнату и ложится спать. Сэм и Дин приезжают к мосту и заряжают дробовик солью, которой собираются стрелять в человека-крюка, идут вглубь зарослей, слышат какой-то шум, но там оказываются полицейские, которые принимают братьев за преступников и арестовывают. Наутро их выпускают, и Дин говорит Сэму, что уболтал шерифа, тот ему поверил, и их все-таки отпустили. В это время Лори просыпается и обнаруживает свою подружку Тейлор мертвой, а на стене появилась надпись – "ты рада, что не включила свет?". Полиция отправляется к общежитию, братья следуют за ними и видят, как из общежития увозят труп. Полиция подозревает Лори, а отец говорит, что хочет ее забрать, если она не арестована. Под шумок Дин и Сэм забираются на балкон, потом через окно проникают в комнату Лори и Тейлор, видят эту надпись, и Дин говорит, что это определенно человек-крюк. Он собирается найти могилу Карнса, откопать тело, посыпать кости солью и сжечь их. Сэм отвечает, что Карнс был похоронен в безымянной могиле на старом кладбище, и найти его будет сложновато. Просматривая подшивки в библиотеке, братья предполагают, что Карнса вызывает либо Лори, либо ее отец. Дин отправляется искать могилу Карнса, а Сэм – присматривать за Лори. Ночью Дину удается отыскать могилу с символом, который был на крюке, он раскапывает ее, засыпает кости солью и поджигает. Тем временем Сэм видит с улицы, как Лори ругается с отцом. Затем она замечает его и спускается, они перекидываются парой слов, и отец говорит Лори идти домой. Она отвечает, что пойдет, когда захочет, и в этот момент человек-крюк нападает на отца. Сэм бежит следом, стреляет в человека-крюка из дробовика, и тот исчезает. Когда приезжает полиция, Сэм говорит, что человек-крюк вломился в дом, но ничего не рассказывает о том, что это призрак. Затем он спрашивает Дина, сжег ли тот кости. Дин отвечает, что сжег, и что призрака вызывает не священник, а сама Лори. Они узнают, что крюк был передан в церкви в качестве пожертвования, а затем переплавлен. Братья решают найти все серебро и отправить его в огонь. Собрав в церкви все серебряные вещи, Дин расплавляет их, а Сэм остается с Лори. Она говорит, что человек-крюк приходит из-за нее, потому что она узнала об интрижке отца с замужней женщиной, которая приходит на проповедь, и она знает ее детей. Человек-крюк появляется и нападает на Сэма, но появляется Дин и стреляет в него солью. Человек-крюк исчезает, Дин же говорит, что они переплавили не все серебро. На шее у Лори цепочка и крестик, которую ей подарил отец и сказал, что это пожертвование, и она была сделана как раз из того серебра. Дин кидает ее в огонь, и человек-крюк исчезает навсегда, рассыпавшись на искры. На следующий день братья покидают городок, и Лори провожает их. Уезжая, Сэм видит ее отражение в зеркале.

9 серия
Дом
Лоренс, штат Канзас. В старый дом Винчестеров, который восстановили после пожара, переезжает женщина Дженни с дочкой и сыном. Вечером девочка зовет маму и говорит, что боится спать, так как что-то живет в ее шкафу. Дженни приходит в комнату, открывает дверь и показывает Сари, что в шкафу никого нет. Она говорит, что со временем они все привыкнут к этому дому, и уходит, предварительно подперев стулом дверь шкафа. Вернувшись в комнату, Дженни слышит странный треск под полом и думает, что это крысы. Она решает проверить, спускается в подвал, пробует включить свет, но выключатель не работает. В этот момент Сари видит, как стул сам по себе откатывается от двери шкафа, затем открывается дверь, и девочка видит огненную фигуру. Сэм и Дин ночуют в очередном придорожном мотеле, и Сэму снова снится ночной кошмар. Он просыпается и видит, что Дин ищет в Интернете новые случаи чего-то необъяснимого. Сэм берет рисунок дерева, который рисовал на нескольких листах в альбоме и говорит, что видит это дерево во сне, и оно похоже на то дерево, которое растет перед их старым домом. Он говорит, что видел во сне смерть Джессики, но не обратил на это внимания, и замечает, что они должны вернуться в тот дом. Дин отвечает, что поклялся никогда туда не возвращаться. Братья все же возвращаются в Лоренс и стучат в дверь дома. Дженни открывает, Дин говорит, что они из ФБР, но Сэм тут же встревает в разговор и говорит, что они раньше жили в этом доме и хотели бы его осмотреть. Дженни впускает их, провожает на кухню, и братья спрашивают, не замечала ли она что-то странное. Сари просит сказать про существо, которое живет в шкафу. Дженни рассказывает, что она иногда слышит звуки, которые издают крысы, а Сари говорит, что в ее шкафу живет огненная фигура. Братья уходят, и Сэм говорит, что царапанье и огонь являются признаками присутствия привидения, и будет лучше, если Дженни и дети уедут из этого дома. Они приезжают на заправку, и пока заправляют машину, Сэм спрашивает, не могла ли та огненная фигура убить их мать, так как он был еще мал, чтобы помнить произошедшее. Дин отвечает, что когда начался пожар, он вынес его на улицу. Сделав вид, что идет в туалет, Дин заходит за угол, берет телефон и звонит отцу, оставив на автоответчике сообщение, что они вернулись в их старый дом, но он не знает, что делать дальше. Дженни тем временем вызывает сантехника, чтобы тот починил раковину. Когда он начинает копаться в трубе, внезапно пищит игрушечная обезьянка, стоящая на полке. Сантехник забирается рукой в трубу, нащупывает что-то, и его начинает утаскивать вниз. На следующее утро Дин и Сэм приходят в гараж, расспрашивают одного из друзей отца, не видел ли он его. Тот отвечает, что больше его не видел, но после пожара тот был как не в себе, и ходил к экстрасенсу, но к кому именно, мужчина не знает. По телефонному справочнику братья выбирают имена всех экстрасенсов в городе, и среди них есть женщина по имени Миссури Мосли. Дин ищет ее имя в дневнике и говорит, что она в нем упоминается, и братья отправляются в салон. Миссури провожает последнего посетителя и говорит, что читает мысли, и обманывать ее бесполезно. Она говорит, что не знает, где Джон Винчестер, и давно не видела его, но была в их доме и чувствовала там присутствие призраков. Тем временем Дженни спорит по телефону и говорит, что у нее нет адвоката, и она не виновата в том, что сантехник повредил руку в ее раковине. Она снова слышит шум и поднимается наверх, чтобы посмотреть, что там. В этот момент что-то открывает запор от манежа, где сидит ее сын Ричи, и мальчик забирается в открытый холодильник, который затем захлопывается. Дженни возвращается и не находит ребенка, начинает искать его, открывает холодильник и обнаруживает его там. Сэм, Дин и Миссури приезжают к дому и говорят Дженни, что хотят еще раз осмотреть его. Дженни не хочет их впускать, но Миссури убеждает ее в обратном. Они проходят в старую детскую, Миссури говорит, что здесь все и случилось, но призрак, который убил их мать, и полтергейст – это не одно и то же, но духи будут обитать здесь до тех пор, пока не убьют Дженни и ее детей. Она говорит братьям, что надо разместить порошок в четырех стенах дома, чтобы он помог очистить его и избавиться от духов. Она отправляет Дженни и детей в кино, а затем они принимаются очищать дом от призраков. Один из духов нападает на Сэма, когда он начинает сверлить стенку, и душит его электрическим проводом. Его спасает вовремя появившийся Дин, и когда помещает порошок в стенку, дом начинает светиться. Миссури говорит, что теперь все в порядке, и братья собираются уходить. Дженни и дети возвращаются, и как только ложатся спать, Сари снова видит огненную фигуру, которая выходит из шкафа. Сэм и Дин входят в дом, Сэм находит Сари и говорит ей взять Ричи и выходить из дома. На пороге что-то нападает на него и утаскивает назад в дом. Дин берет ружье и пытается открыть дверь, в то время как призрак придавливает Сэма к стене, а из шкафа появляется огненная фигура. На пороге появляется Дин, и братья видят, как огненная фигура превращается в их мать. Она подходит совсем близко и приказывает призраку отпустить ее сына, и тот исчезает, а следом за ним пропадает и она. На следующий день Миссури говорит Дженни, что больше в доме нет призраков. Сэм спрашивает, там ли еще призрак их матери, но Миссури отвечает, что она столкнулась с полтергейстом, и они уничтожили друг друга. Когда братья уезжают, Миссури возвращается в свой салон. Там сидит Джон, и она спрашивает, почему он столько времени скрывается от собственных сыновей. Джон говорит в ответ, что хочет их видеть, но время для этого еще не пришло.

11 серия
Пугало
Беркитсвилл, штат Индиана, годом раньше. Жители городка и владельцы автозаправки провожают молодую пару, Винса и Холли, которые собрались ехать дальше. Их племянница Эмили замечает татуировку на руке Винса. Мистер Джорджсон объясняет, как выехать на дорогу, и Винс с Холли уезжают. На дороге их машина внезапно глохнет, телефон отказывается работать, и они выходят, чтобы поискать, не живет ли кто поблизости. Холли боится идти через лес, но Винс уговаривает ее идти дальше. По пути они видят страшное огородное пугало, висящее на кресте, и что-то шуршит позади них. Холли теряет Винса из виду, начинает искать его, бежит обратно к машине, спотыкается и падает на землю, прямо на труп Винса. Она оборачивается и видит пугало с серпом, которое убивает и ее. Телефонный звонок будит Сэма и Дина, Сэм отвечает и слышит голос отца. Джон говорит, что не скажет, где находится, поскольку это очень опасно, и он нашел то, что убило их мать и Джессику. Джон хочет, чтобы Сэм записал несколько имен, но тот продолжает спорить. Дин забирает у него телефон и говорит, что они сделают все так, как он им скажет. Джон отправляет их в Индиану, в городок, на дороге у которого исчезли несколько молодых пар. Сэм отказывается ехать, он говорит, что телефон, с которого звонил отец, находится в Сакраменто, и он собирается поехать туда и найти его. Братья ссорятся, Сэм выходит из машины, забирает вещи и говорит, что поедет один. Дин сначала угрожает оставить его на дороге, но Сэм только этого и хочет. Тогда Дин садится в машину и уезжает. Он приезжает в Беркитсвилл и останавливается у кафе Скотти, который сидит на стуле рядом со своим заведением. Дин показывает ему распечатки, представляется Джоном Боннером, и спрашивает, не видел ли он этих людей. Скотти отвечает, что не видел, и Дин уходит. Тем временем Сэм оказывается на дороге рядом с девушкой, которая сидит у обочины, ждет машину и слушает музыку. Он заговаривает с ней, ее зовут Мэг, и она путешествует автостопом. Когда подъезжает фургон, водитель соглашается подвезти только Мэг, и она уезжает. Дин приходит на автозаправку и расспрашивает владельцев, не видели ли они Винса и Холли. Те говорят, что не видели, но вмешивается Эмили и вспоминает, что у парня была татуировка, но он и его жена уехали. Дин отправляется на то место, где они исчезли, и оказывается у яблоневого сада. Он идет туда и видит пугало с серпом. Взяв лестницу, Дин забирается на нее и внимательно рассматривает пугало, на руке которого точно такая же татуировка, какая была у Винса. Он возвращается на заправку и расспрашивает Эмили о пугале. Девушка отвечает, что оно было там всегда, и оно очень жуткое. Дин замечает машину в гараже, спрашивает, чья она, и Эмили отвечает, что это машина клиентов, которые сейчас сидят в кафе. Сэм добирается до автобусной остановки и спрашивает, когда пойдет автобус до Сакраменто. Менеджер отвечает, что только завтра, и тогда Сэм достает телефон и просматривает телефонную книжку. К нему подходит Мег, она говорит, что тот водитель стал к ней приставать, и она теперь поедет автобусом. В это время Дин приходит в кафе и заговаривает с парой за соседним столиком. Он предупреждает их, что на дороге опасно, но в это время Скотти зовет шерифа, который выдворяет Дина из города. Как только полицейская машина скрывается, Дин возвращается обратно. Сэм и Мэг сидят за столиком в кафе у остановки, и Мэг рассказывает, что сбежала из дома, так как больше не может жить так, как хотят ее родители. Сэм отвечает, что у него та же самая история, только вместо родителей – старший брат. Дин приезжает ночью на дорогу и видит брошенную машину. Он идет в сад и видит, как пугало нападает на парня и девушку. Он стреляет в него из ружья, и пугало исчезает. Сэм все-таки звонит Дину, и тот говорит, что отец был прав, и в Беркитсвилле происходит нечто странное. Дин отправляется в местный колледж к профессору истории и расспрашивает его о духах, рассматривая книгу со старыми рисунками, на которых изображено пугало на деревянном кресте. Чтобы его уничтожить, нужно уничтожить дерево. Когда же Дин собирается уходить, шериф подстерегает его у двери, вырубает, и вместе с владельцами заправки и Скотти оттаскивают в подвал. Следом за ним туда приводят Эмили, и они должны будут стать жертвами на благо города. Эмили начинает плакать и спрашивает, почему они собираются принести ее в жертву, на что ее тетя отвечает, что это нужно сделать, иначе их город потеряет благополучие. Когда они уходят, Дин спрашивает, не знает ли Эмили о каком-нибудь старом особенном дереве. Она отвечает, что знает, и их отводят в сад, где привязывают к деревьям. Когда они расходятся, слышится шелест. Эмили думает, что это пугало, но из-за деревьев появляется Сэм. Он освобождает их, и все трое видят, что пугала нет на кресте. Только они собираются сбежать, как их окружают местные жители. Пугало нападает на них и утаскивает Джорджсонов. На следующее утро Дин, Сэм и Эмили находят старое дерево, обливают его бензином, и Эмили поджигает его. Затем она собирает вещи и идет на автобус, а братья провожают ее. Сэм говорит, что он будет продолжать искать отца, и они идут к машине. В это время Мэг ловит очередную попутку, убивает водителя и собирает кровь в чашу. Она шепчет заклинание и обращается к своему отцу, говоря ему, что могла бы убить обоих братьев, но пока еще не сделала этого.

13 серия
Шоссе 666
Мыс Жирардо, штат Миссури. Мужчина возвращается домой на своей машине под звуки радиоприемника. Его ослепляет вспышка на дороге, он оборачивается и видит, что его преследует огромный черный грузовик. Он пытается увернуться, но грузовик не отстает, таранит его и сбивает с дороги. Машина переворачивается, и водитель умирает. На следующее утро Сэм и Дин останавливаются на бензоколонке, они направляются в Пенсильванию. Дин с кем-то говорит по телефону, а потом говорит брату, что в Пенсильванию они не едут, а едут в Миссури, где живет Кэсси Робинсон – старая подруга Дина, которая только что ему звонила. Дин говорит, что она никогда бы не стала звонить просто так, и ей действительно нужна помощь. По пути Сэм расспрашивает брата о Кэсси, и Дин говорит, что они встречались пару недель. Кроме того, он признается, что рассказал ей семейную тайну об охоте на нечисть. Это злит Сэма, он возмущен тем, что ему приходилось врать Джессике полтора года, а Дин все рассказал за две недели. Братья добираются до городка, приходят в редакцию местной газеты и видят, как мэр Гарольд Додд, Джимми Андерсон и Кэсси говорят о газетной статье, в которой написано о происшествии на дороге. Мэр хочет, чтобы в газете не упоминали кое-какие моменты, но Джимми хочет опубликовать все. Он не считает совпадением то, что двое черных убиты на шоссе номер шесть за последние две недели. Кэсси видит братьев, подходит к ним, и Дин говорит, что сожалеет о смерти ее отца. Они едут домой, Кэсси знакомит братьев с матерью и говорит, что пока живет у нее. Она рассказывает, что отец видел большой черный грузовик, который то исчезал, то появлялся. Машина была новой, и грузовик оставил на ней заметные следы. Ночью черный грузовик атакует еще одну машину. На следующее утро Кэсси говорит мэру, что нужно перекрыть шоссе, так как на нем погиб Джимми. Но мэр считает, что это несчастный случай, так как следов преступления нет. Кэсси обвиняет его в расизме, мэр отвечает, что это не так, и она может спросить об этом свою мать. Сэм говорит Дину, что подметил, как они с Кэсси смотрят друг на друга – украдкой, когда один из них отводит глаза в сторону. Они отправляются в бар, говорят там с друзьями Джимми, спрашивают о черном грузовике. Один из мужчин молчит, а второй рассказывает, что в шестидесятых годах уже было такое, когда несколько черных погибли на том шоссе. Братья возвращаются к своей машине и говорят, что надо найти того, чей дух теперь вселился в грузовик, и этот человек должен иметь какое-то отношение к Кэсси. Сэм предлагает поговорить с ней. Дин отправляется домой к Кэсси, и она рассказывает, что Джимми был первым черным журналистом в местной газете, а потом стал главным редактором. Затем они начинают спорить, кто кого тогда бросил, а потом проводят вместе ночь. На следующее утро мэр приходит на свой участок, рассматривает план местности, а когда идет к машине, черный грузовик преследует его и убивает. Сэм звонит Дину и сообщает о том, что следующей жертвой черного грузовика стал сам мэр. Когда Дин приезжает, Сэм говорит, что мэра переехал тот черный грузовик, и его тело нашли на обочине. Но мэр не был черным, и погиб не на шестом шоссе. Дин и Кэсси отправляются в редакцию газеты, а Сэм тем временем узнает, что та земля принадлежала семье Дориан, а Сайрус Дориан бесследно исчез в шестидесятых, и после его исчезновения начались убийства. Кэсси возвращается в пустой дом, слышит рев за окном и видит черный грузовик. В страхе она хватает телефон и звонит Дину. Позже они все собираются в доме матери Кэсси, и она говорит, что не видела водителя – за рулем грузовика никого не было. Сэм и Дин говорят, что тут скрывается что-то еще, и мать признается, что сорок лет назад встречалась с Сайрусом Дорианом и с Мартином, отцом Кэсси. Затем она бросила Сайруса, решив выйти замуж за Мартина, но тогда подобные браки не приветствовались, и они решили пожениться тайно в маленькой церкви. Но кто-то сжег эту церковь, в которой тогда пел детский хор, и все дети погибли. В тот же вечер Сайрус и Мартин подрались, и Мартин убил Сайруса. Затем они вместе с друзьями затолкали труп в черный грузовик и утопили его в болоте. Сейчас же все те, кто знал о преступлении, мертвы. Сэм спрашивает про мэра, и мать отвечает, что мэр в то время был шерифом, и он спустил расследование на тормозах, зная, каким человеком был Сайрус. Братья решают, что нужно вытащить грузовик из болота и уничтожить останки Сайруса. Трактором они выволакивают грузовик из болота, вытаскивают останки из кабины, обливают бензином, засыпают солью и поджигают. Но перед ними появляется черный грузовик, и Дин собирается отогнать его, пока Сэм будет сжигать останки и старую машину. Он уезжает, и черный грузовик преследует его по дороге. Сэм звонит брату и говорит ему повернуть на второстепенную дорогу и остановиться там. Дин сворачивает, останавливается, и грузовик оказывается перед ним, едет прямо и исчезает прямо перед капотом. Сэм спрашивает, исчез ли грузовик, и Дин отвечает, что исчез. Его интересует, как Сэм догадался уничтожить дух, и брат отвечает, что духи не могут пересекать святую землю, а на этом месте когда-то была та самая сгоревшая церковь. На следующий день они прощаются с Кэсси и уезжают.

15 серия
Бендеры
Хиббинг, штат Миннесота. Маленький мальчик смотрит кино в своей комнате и слышит с улицы странный шум. Он подходит к окну и видит соседа, вышедшего выкинуть мусор. В свою очередь, сосед тоже слышит странный шум, и мальчик видит, как что-то утаскивает соседа под машину, и он исчезает. Через неделю Дин и Сэм прибывают в городок, представляются полицейскими и расспрашивают мать и мальчика. Женщина говорит, что сын смотрел кино, но Эван отвечает, что хоть и смотрел "Годзиллу", слышал шум не из телевизора, а с улицы, и видел, как соседа что-то утащило под машину. Братья отправляются в местный бар, Сэм листает дневник отца и говорит, что тот сделал отметку об этом городке. Он идет к машине, а когда Дин возвращается из туалета, то видит, что брата нет. Дин осматривается по сторонам и видит, что на столбе висит камера наблюдения. Он идет в полицию, представляется Грегом Вашингтоном и говорит, что хочет заявить о пропаже своего кузена, Сэма Винчестера. Кэти спрашивает, почему он думает, что Сэм пропал, и Дин говорит, что он исчез со стоянки возле бара. Дин говорит, что там была видеокамера, Кэти отвечает, что получит разрешение на просмотр пленки. Она ищет по базе данных информацию о Сэме и замечает, что его брат Дин мертв. Дин отвечает, что поэтому он и присматривает за Сэмом. Тем временем Сэм приходит в себя и видит, что находится в клетке в каком-то подвале. Он осматривается по сторонам и видит в соседней клетке мужчину, который не шевелится. Пока Кэти получает разрешение, Дин сидит в машине. Затем она появляется и показывает ему распечатки с изображением машины, покрытой со всех сторон железом, подобно автофургону. Она была у бара как раз в тот момент, когда пропал Сэм. Дин слышит рев мотора и говорит Кэти, что мальчик мог принять этот звук за рев чудовища. Сэм пытается выбраться из клетки, и мужчина из соседней, Дженкинс, говорит, что их похитили не чудовища. В проходе между клетками появляются люди, и Сэм с Дженкинсом затаиваются. Дин и Кэти едут по маршруту грузовика, и Кэти говорит, что проверила номер значка Дина, и тот принадлежит другому полицейскому, черному. Дин пытается выкрутиться, а потом говорит, что ему нужно найти Сэма, и если Кэти потом его арестует, он не будет сопротивляться. Сэм пытается открыть клетку, а Дженкинс обнаруживает, что его клетка открыта. Он выбирается из нее, несмотря на предупреждение Сэма о том, что это наверняка ловушка. Выбравшись из подвала, Дженкинс бежит по лесу, пока не натыкается на двоих мужчин, которые убивают его. На следующее утро Дин спрашивает Кэти, почему она сразу его не арестовала, и та отвечает, что ее брат Райли пропал три года назад как и все эти люди. Они добираются до пригорода, Кэти останавливает машину рядом со старым домом, и собирается пойти проверить, что там. Дин хочет пойти с ней, но Кэти приковывает его наручником к дверце машины. Она подходит к двери дома, дверь открывает девочка Мисси, и Кэти спрашивает, можно ли поговорить с ее мамой. Мисси отвечает, что мама умерла, а отца нет. Кэти показывает ей фото Сэма и спрашивает, не видела ли она этого человека. Мисси качает головой, и в этот момент ее отец вырубает Кэти лопатой. Дин слышит, что к машине кто-то приближается, дотягивается до антенны на крыше, и с ее помощью освобождается от наручников. Двое братьев Бендеров забирают машину Кэти и укатывают ее. Дин идет следом за ними, пробирается в подвал и видит Сэма в клетке. Она заперта и открывается ключом, спрятанным где-то в доме Бендеров. В соседней клетке они видят Кэти, она спрашивает, не видели ли они мустанг. Дин говорит, что видел его за домом, и Кэти отвечает, что Бендеры убили и ее брата. Дин выбирается из подвала и крадется к дому, чтобы найти там ключ. Внутри дома он видит фотографии людей, которые были похищены Бендерами, и находит ключи рядом с банкой, наполненной человечьими зубами. Сзади скрипит половица, Дин оборачивается и видит Мисси, которая кидает в него нож и зовет отца. В доме начинается драка, Бендеры одерживают победу и связывают Дина. Когда он приходит в себя, Бендеры говорят, что устраивают своеобразную охоту на людей. Абрахам Бендер спрашивает, придут ли за ним полицейские, и собирается устроить охоту сегодня вечером. Он спрашивает Дина, кто будет жертвой – Сэм или Кэти, угрожая ему раскаленным прутом. Дин выбирает Сэма, надеясь, что брату удастся сбежать, но Абрахам приказывает сыну убить его в клетке, а затем убить и Кэти. Когда Ли Бендер спускается в подвал и открывает клетку, Сэм начинает с ним драться и отбирает оружие. В подвал спускаются Джеред и Абрахам, а Мисси оставляют присмотреть за Дином. Джеред случайно ранит Абрахама, Сэм вырубает Джереда и запирает его в клетке, освобождает Кэти, и она говорит, что будет за ним следить. Сэм идет освобождать брата, Кэти же спрашивает, почему Абрахам убил ее брата. Тот отвечает, что это было забавно, и она стреляет в него. Когда Кэти выходит из дома, то говорит Сэму и Дину, что убила Абрахама при попытке к бегству. Она вызывает полицию и советует им уходить, пока копы еще не прибыли.

17 серия
Адский дом
Ричардсон, штат Техас, двумя месяцами ранее. Трое подростков забираются в старый заброшенный дом, стоящий в лесу. Девушка боится входить и говорит приятелям, что не пойдет, но они уговаривают ее пойти. Компания входит в дом, бродит по комнатам, и в одной из них натыкается на мертвое тело неизвестной девушки, свисающее с потолка. В наши дни Сэм и Дин едут по шоссе. Сэм спит, и сидящий за рулем Дин решает над ним подшутить – вставляет в рот ложку и фотографирует. Сэм просыпается, а Дин смеется, глядя на него. Сэм показывает брату газету и рассказывает о случае, о котором прочитал, и который его заинтересовал. Но когда в тот дом приехала полиция, то не нашла никакого тела. Дин отвечает, что это ерунда, на что Сэм говорит, что на веб-сайте говорится, что подростки говорили правду. Они останавливаются в местном баре, говорят с ребятами, и те рассказывают, что это место показал им Крейг. Братья находят Крейга в музыкальном магазине, представляются ему журналистами и спрашивают, как он обнаружил тот дом. Крейг рассказывает легенду о Мордечаи Мердоке, который жил в том доме во времена Великой Депрессии, и чтобы его дочери не умерли от голода, он убил их, а затем и себя. Крейг говорит, что это легенду рассказал ему кузен, и что мертвая девушка на самом деле там была. Братья просят проводить их к дому, и Крейг приводит их туда. Сэм и Дин входят, осматриваются по сторонам и видят символы, нарисованные краской на стенах. Сэм говорит, что краска свежая, а Дин тем временем слышит шум в соседней комнате, где обнаруживаются двое исследователей паранормальных явлений – Гарри и Эд, которые открыли сайт, который читал Сэм. Позже братья идут в местную библиотеку, где Сэм ищет легенду о Мордечаи Мердоке, но находит совсем не то. В том доме жил Мартин Мердок, и у него были сыновья, которых он вовсе не убивал. Дин говорит, что это наверняка чья-то шутка, потому что в округе никто не пропадал, и в розыск никого не объявляли. Ночью трое подростков снова приходят к дому – на этот раз это две девушки и один парень. Одна из девушек, Джилл, входит и слышит жуткие звуки. Призрак гонится за ней, накидывает ей на шею веревку и душит. На следующий день Дин и Сэм узнают о происшествии и о том, что полиция считает, будто Джилл покончила с собой. Ночью они пытаются пробраться в дом, но он оцеплен полицией. Братья замечают в кустах Эда и Гарри, полиция тоже их замечает и начинает преследовать, в то время как Дин и Сэм пробираются в дом. Там они слышат шум и видят призрака, стреляют по нему, но соль не берет его. Тем временем Гарри и Эд отрываются от полиции и возвращаются к дому, где видят Сэма, Дина и привидение, которых записывают на камеру. Дин и Сэм возвращаются в мотель и просматривают дневник в поисках символа, который они видели в доме. Сэм говорит, что кто-то из авторов сайта изменил историю, чтобы сделать ее более привлекательной. Братья снова идут в музыкальный магазин, берут один из альбомов и спрашивают Крейга, как символ с пластинки оказался на стене адского дома. Тогда Крейг признается, что это была идея его кузины. Они нашли этот дом, забрались в него, и решили сделать эти надписи, а потом придумали историю, использовав имя Мердока, и потом эта легенда попала в Интернет. Крейг говорил, что они всего лишь хотели пошутить. Дин и Сэм возвращаются в мотель, и пока Сэм принимает душ, Дин насыпает перец на его одежду. Когда тот выходит, Дин говорит, что Мордечаи Мердок – это может быть тибетский дух. Братья идут в забегаловку, и Сэм рассказывает, что однажды двадцать монахов представили себе голема, и тот появился. То же самое могли сделать и посетители интернет-сайта, плюс то, что Крейг нарисовал на стене эти символы. Дин и Сэм приходят в трейлер Гарри и Эда и говорят им, что они должны закрыть сайт и изменить на нем легенду, которую они вывесили. Те соглашаются, и из забегаловки Сэм и Дин просматривают сайт. Сэм решает подшутить над братом и намазывает клеем пивную бутылку, которая прилипает к руке Дина. Полиция тем временем патрулирует местность вокруг дома и слышит странный смех. Это игрушка из ресторана, которую Сэм и Дин стащили, чтобы отвлечь полицию. Они пробираются в дом и слышат там голоса Гарри и Эда. Все четверо видят призрака, Дин и Сэм стреляют по нему, но ничего не происходит. Призрак выбивает камеру из рук Гарри. Сэм спрашивает, изменили ли они легенду на сайте, те отвечают, что изменили, но сервер потом обвалился. Эд и Гарри пытаются сбежать из дома, но призрак закрывает им дорогу. Сэм отвлекает его, Эд и Гарри выбегают, а Дин поджигает привидение и дом. Они выбираются из дома и видят, как тот сгорает вместе с привидением. Чуть позже Гарри и Эд говорят, что к ним на сайт зашел продюсер, который хочет снять фильм по этой легенде. Братья собираются уезжать, и, покинув городок, Сэм признается, что Гарри и Эду звонил не продюсер, а он сам.

19 серия
Картина
Семейная пара покупает на аукционе старую жуткую картину – семейный портрет – и вешает ее на стену в гостиной. Муж собирается пойти запереть двери, а жена поднимается наверх. В комнате она зажигает свечу, которая почти сразу же гаснет, и что-то нападает на нее. Когда муж поднимается наверх и входит в темную комнату, он обо что-то спотыкается и находит жену мертвой, с перерезанным горлом. В следующую секунду что-то убивает и его. Дин и Сэм сидят в одном из баров, где Сэм просматривает газеты, а Дин заигрывает с девушкой и записывает ее номер телефона. Сэм звонит ему и говорит, что кое-что нашел, на что Дин отвечает, что он малость занят. Он все-таки подходит к брату и говорит, что представился агентом по кастингу с телевидения, и познакомился с девушкой и ее подружкой. Сэм в ответ говорит, что не стоит его ни с кем знакомить, и показывает брату газетную статью о паре, найденной в своем доме мертвыми. Похожая запись есть в дневнике отца, Дин соглашается посмотреть запись позже, а пока возвращается за барную стойку. На следующее утро Сэм подходит к машине, в которой спит Дин, и будит его гудком клаксона. Дин просыпается, и Сэм говорит, что он уже проверил дом, и он чист, а к тому же пуст, там не осталось никакой мебели, и если какой-то проклятый предмет и был внутри, то его там нет. Братья отправляются на закрытый аукцион Дэниэла Блейка, и когда их там останавливают, Дин говорит, что они – владельцы галереи, и им было послано приглашение. Пока он уходить проверить список, Сэм заговаривает с Сарой, дочерью Дэниэла, и спрашивает ее об имуществе семьи Телеска, которое выставлено на продажу. Сара говорит, что их нашли убитыми в доме, и теперь им приходится продавать эти вещи. В этот момент возвращается Дэниэл и выгоняет их. Дин и Сэм возвращаются в мотель, и в дневнике находят записи о людях, убитых на протяжении века. Дин предлагает Сэму позвонить Саре и пригласить ее на свидание, так как заметно, что она ему нравится. Тот звонит ей и приглашает поужинать, и когда они идут в ресторан, официант приносит карту вин. Сара заказывает пиво и говорит, что она давно не ходила на свидания. Затем он возвращается домой и говорит, что добыл картотеку, по которой можно проследить, кому какие вещи были проданы. Они сверяют их с дневником отца и видят, что у всех жертв была одна и та же картина. Братья решают ее уничтожить, ночью забираются в выставочный зал и сжигают картину, но когда они уходят, картина снова появляется в раме. На следующее утро Дин обнаруживает, что посеял свой бумажник, и им придется вернуться за ним, пока его не нашел кто-нибудь еще. Они незаметно пробираются в выставочный зал, ищут бумажник, и Сара видит их и спрашивает, что они здесь делают. Дин отвечает, что они уезжают, а потом показывает Сэму бумажник и говорит, что отдает двадцать баксов, которые был должен. Сэм же замечает картину, которую они ночью сожгли. В машине он рассказывает Дину, что картина снова на месте, и тогда они решают узнать о семье, которая на ней изображена. Братья едут в библиотеку, где библиотекарь принимает их за любителей детективов и рассказывает, что на картине изображена семья Мерчантов. Отец семейства, узнав, что жена собралась бросить его и сбежать с детьми, зарезал всех опасной бритвой, а потом покончил с собой. Все они были кремированы. Библиотекарь делает им копию из книги, на которой изображена эта картина. Тем временем Сара видит, что отец продал эту картину, хотя обещал временно не выставлять ее. Сэм замечает, что на копии картина отличается от той, что они видели. Отец семейства смотрит иначе, и Сэм говорит, что он наверняка сходит с картины и убивает людей. Но они не могут откопать могилу и сжечь кости, так как семейство было кремировано. Сэм звонит Саре, и она говорит, что картину продали, и называет адрес. Новая хозяйка картины, Эвелин, вешает ее на стену и сидит у камина. Что-то подкрадывается к ней, в стеклах очков блестит лезвие бритвы, и нечто нападает на Эвелин. Чуть позже к ее дому приезжают Дин, Сэм и Сара, и когда входят, то обнаруживают Эвелин мертвой, с перерезанным горлом. На следующее утро Сара приходит в мотель и говорит, что чувствует себя ответственной за смерть этих людей. Сэм рассказывает, чем они занимаются, и показывает обе картины – на оригинале виднеется изображение склепа. Они находят склеп, открывают его и видят четыре урны и игрушки, принадлежавшие детям. Дин замечает, что урны всего четыре, и праха Исайи Мерчанта в склепе нет. Дин отправляется в архив, а Сэм и Сара сидят на улице, и Сэм говорит, что все, кто приближается к нему, начинает страдать. Возвращается Дин, он нашел место, где похоронен Исайя Мерчант. Ночью они раскапывают его могилу, засыпают кости солью и сжигают. Затем братья решают уничтожить и картину. Сэм и Сара входят в дом Эвелин, а Дин поджидает их снаружи. Внезапно в доме появляется девочка с опасной бритвой и куклой в руке. Они пытаются выбраться, но дверь захлопывается и не открывается. Дин говорит им найти железо, которое может отпугнуть призрак. Сэм подбирает кочергу и ударяет по призраку, который исчезает. Сара вспоминает, что в склепе была кукла, а раньше кукол делали похожими на детей, и на ней могли остаться волосы девочки. Дин едет в склеп, выстрелом разбивает стекло и поджигает куклу. В это время призрак нападает на Сэма и Сару, и как только кукла сгорает, призрак исчезает во вспышке искр. Выбравшись из дома, Сара возвращается в выставочный зал и говорит двум рабочим сжечь картину. Сара и Сэм прощаются, Сэм обещает, что они когда-нибудь еще встретятся, и целует ее.