3#03. "Идем со мной"
Военный вертолет с тремя солдатами на борту терпит крушение и падает в лес. Андреа и Мишонн издалека наблюдают за происходящим, но как только они собираются подойти поближе, то слышат звуки двигателей приближающихся машин и прячутся. Из засады они видят, как группа людей спасает пилота и убивает тех, кто погиб при крушении. Зомби Мишонн начинают звенеть цепями и привлекать внимание. Мишонн отрубает им головы, но оказывается поздно. Их обнаруживает Мерл Диксон – он жив, а вместо отрубленной руки у него протез, которым он убивает зомби. Увидев Мерла, Андреа падает в обморок. Придя в себя, она видит, что их куда-то везут. Машина приближается к каким-то деревянным воротам. Андреа окончательно приходит в себя в больнице. К ней и Мишонн подходит Мерл и рассказывает, как спасся из Атланты. Отпилив себе руку, он едва не умер от потери крови. Андреа отвечает, что Дэрил пытался его найти, но когда они пришли на крышу, Мерла уже не было. Мерл спрашивает, жив ли Дэрил, и Андреа говорит, что в последний раз видела его восемь месяцев назад, на ферме. К ним подходит лидер городка Вудберри – Губернатор, и Мишонн требует вернуть ее оружие. Губернатор отвечает, что они могут уйти на следующий день, и тогда им вернут оружие. Андреа спрашивает, почему люди Губернатора убили тех двоих, и Губернатор отвечает, что все, кто умирает, становятся зомби. Губернатор устраивает Мишонн и Андреа прогулку по городу и показывает укрепленную стену. Стоящие на страже во главе с Мерлом убивают троих зомби, которые приближаются к городу. Затем Губернатор отводит Андреа и Мишонн в их комнату и говорит, что один из его людей будет присматривать за ними. На следующий день Андреа и Мишонн снова гуляют по городу. Они узнают, что здесь живут семьдесят три человека. В это время Губернатор навещает выжившего пилота, Уэллса. Тот говорит, что недалеко отсюда остались еще десять человек. Губернатор обещает привезти их сюда, и Уэллс называет место, где они находятся. Затем Губернатор идет к своему советнику Милтону, который живет в лаборатории. Милтон и Мерл о чем-то спорят. Губернатор останавливает спор и приказывает Мерлу побольше узнать об Андреа. оставшись одни, Губернатор и Милтон изучают еще живые головы зомби Мишонн. Милтон говорит, что Мишонн лишила зомби рук и челюстей, чтобы они не смогли напасть на нее, и использовала их в качестве маскировки. Когда она отняла у зомби возможность есть, они потеряли интерес к пожиранию всего живого. Затем Милтон приходит на завтрак к Губернатору и делится своей теорией о том, что зомби может быть, сохранили частицу тех, кем они были при жизни. Он спрашивает Мишонн, знала ли она тех зомби, которых водила с собой. Она не отвечает, но требует вернуть оружие. Губернатор настаивает на том, чтобы они остались в городе еще ненадолго. После завтрака Мишонн говорит Андреа, что не доверяет Губернатору. Андреа же хочет остаться в Вудберри, а потом спрашивает про ее зомби. Они провели с ними всю зиму, а Мишонн убила их без колебаний. Мишонн отвечает, что сделать это было проще, чем ей кажется, и уходит. Тем временем Губернатор выслеживает отряд Уэллса и подходит, размахивая белым флагом. Он говорит, что нашел их людей в разбитом вертолете и предлагает поехать в Вудберри, а потом вытаскивает пистолет и начинает стрелять. Люди Губернатора добивают остальных солдат, а потом Губернатор приказывает им собрать оружие. В город они возвращаются на грузовиках, и когда все жители собираются вместе, Губернатор объявляет, что солдаты уже были мертвы – на них напали зомби, и поэтому они забрали грузовики со всем содержимым. Андреа спрашивает Губернатора, как его зовут, но тот отвечает, что не говорил ей этого. Вечером он смотрит на Вудберри через окно и пьет виски. Пройдя мимо постели, на которой лежит какая-то женщина, он смотрит на фото жены и дочери, а потом идет в комнатку, где перед креслом составлены три ряда аквариумов, в которых лежат головы зомби. Среди них головы зомби Мишонн и голова Уэллса.

3#05. "Только скажи"
Жители Вудбери устраивают полуденный барбекбю. Андреа расспрашивает Милтона о вечернем празднике, но тот уклончиво отвечает, что не может в точности ей все описать. В это время Губернатор расчесывает волосы Пенни – своей дочери, которая тоже превратилась в зомби. Он надевает на нее колпак и смотрит на улицу, где стоит Мишонн. Мишонн тоже смотрит на него. Рик поднимается с земли, берет топорик и уходит в здание тюрьмы, где начинает убивать одного зомби за другим. Хершел говорит остальным, что ребенок здоров, но ему нужно молоко. Дэрил и Мэгги решают поехать в ближайший город и посмотреть, осталось ли что-нибудь в домах. Губернатор собирает вокруг себя жителей Вудбери и произносит тост за город, который стал их домом. Пока жители веселятся, Мишонн пробирается в квартиру Губернатора и забирает свою катану. Заметив на столе дневник, она листает его и видит список людей, в конце которого записано имя Пенни. Услышав шум, Мишонн пытается открыть дверь, где сидит Пенни, но возвращаются Губернатор, Милтон и Мерл. Милтон говорит, что они должны отложить сегодняшний праздник, так как он должен продолжить эксперимент. Но Губернатор отказывается от этой идеи. Они забирают алкоголь и уходят. Мишонн выбирается из дома и рыщет вокруг лаборатории Милтона. Там она находит клетку с запертыми зомби. Мишонн открывает клетку и убивает всех зомби, и за этим делом ее замечает один из жителей Вудбери. Узнав об этом, Губернатор предлагает Мишон присоединиться к его команде, которая ходит на разведку. Мишонн не желает присоединяться – она хочет покинуть Вудбери. Также она спрашивает, кто такая Пенни. Губернатор отвечает, что он любил ее. Мишонн вытаскивает катану и приставляет ее к горлу Губернатора, а потом уходит. Тем временем Аксель и Оскар помогают Гленну выкопать могилы. Затем Гленн идет к Хершелу и говорит, что из-за одного человека они потеряли троих. Он спрашивает, должны ли они были убить всех заключенных в тот же день, когда они столкнулись с ними. Губернатор говорит Андреа, что Мишонн пугает жителей. Она поубивала зомби, которые сидели в клетке. Андреа интересуется, зачем им зомби, и Губернатор отвечает, что на это есть причины. Мишонн собирает свои вещи и предлагает Андреа уйти вместе с ней. Она утверждает, что в городе все не так, как кажется на первый взгляд. Она уверена, что отсюда никто не уходит просто так. В квартире Губернатора она нашла вещи и сумки. Андреа пытается разубедить ее, но Мишонн стоит на своем. Гленн идет по следам Рика и находит его у стены. Он пытается уговорить его вернуться, но Рик нападает на него, потом подбирает топорик и идет дальше, не сказав ни слова. Милтон, Мерл и еще несколько жителей Вудбери находят новых зомби. Мерл вырывает у одного из них зубы, чтобы тот не покусал их. Дэрил и Мэгги находят заброшенный детский сад, в котором осталось молоко и бутылочки. Андреа и Мишонн подходят к воротам. Мерл соглашается отпустить Мишонн. Андреа снова просит ее остаться, но Мишонн все равно уходит. Вечером Губернатор предлагает Андреа выпить и прогуляться по улице. Дэрил и Мэгги возвращаются в тюрьму. Карл не знает, как назвать сестру – он сначала думал назвать ее Софией, но потом перебрал имена всех погибших и не знает, на каком из них остановиться. Рик добирается до бойлерной, где умерла Лори. Но ее тела там нет. Рик идет по кровавому следу и находит сидящего у стены объевшегося зомби. Рик стреляет в него и вспарывает живот. Вечером Губернатор приводит Андреа на гладиаторские бои между Мерлом и Мартинезом. Андреа видит зомби на цепях и спрашивает, что это такое. Губернатор отвечает, что жители должны выпускать пар, поэтому он устроил для них зрелище. Зрители радуются и кричат, а Андреа с ужасом смотрит на бои. На следующий день Дэрил приносит на могилу Кэрол розу чероки. Рик продолжает сидеть в бойлерной. Заслышав телефонный звонок, он подходит к аппарату, снимает трубку и говорит "алло".

3#07. "Когда мертвые стучатся"
Мерл избивает Гленна, требуя сказать, где прячутся все остальные члены его группы. Тот молчит, не желая выдавать тюрьму. Сидящая в соседней комнате Мэгги прислушивается к звукам, доносящимся из-за двери. Рик выходит из тюрьмы и видит стоящую возле забора Мишонн. С помощью Карла они убивают подобравшихся близко зомби и приносят Мишонн в тюрьму. Когда она приходит в себя, Рик спрашивает, как ее зовут. Мишонн продолжает молчать, и Рик запирает ее одну. Увидев живую Кэрол, Рик обнимает ее. Дэрил рассказывает, как и где он ее нашел. Увидев ребенка, Кэрол понимает, что Лори умерла. Мишонн наблюдает за ними из-за решетки. Милтон сообщает Губернатору, что мистер Колмен готов. Ничего не объясняя, Губернатор просит Андреа помочь им. Мишонн говорит Рику и остальным, что Гленна и Мэгги похитили. Она рассказывает о Вудбери – городке с населением в семьдесят пять человек, которым заправляет с виду милый Губернатор. Мишонн предлагает помочь команде Рика прорваться через стену, окружающую город. Гленн говорит Мерлу, что друзья придут за ним. Он называет Рика, Шейна, Дэйла, Джима и Андреа. Услышав имя Андреа, Мерл ухмыляется, поняв, что Гленн блефует. Рик, Дэрил и Оскар собираются ехать на поиски Гленна и Мэгги. Они грузят в машину оружие, и Рик оставляет Карла в тюрьме, объясняя, что ему придется быть старшим, если он не вернется. Карл предлагает назвать девочку Джудит – в честь своей учительницы из третьего класса, и Рик соглашается. Затем они берут с собой Мишонн и уезжают. Губернатор приводит Андреа в лабораторию Милтона, где лежит пожилой мужчина – мистер Колмен. Милтон задает ему вопросы, показывает фотографии, и записывает ответы. Мерлу так и не удается расколоть Гленна, и тогда он приводит в комнату зомби и отпускает его. Гленн разбивает стул о стену и обломком стула убивает нападающего на него мертвеца. Милтон рассказывает Андреа суть эксперимента: он пытается узнать, можно ли воскресить в зомби память о том, кем он был раньше. Мистер Колмен умирает от рака, и после смерти он превратится в зомби. Когда это произойдет, то Милтон попытается расспросить его и надеется, что мистер Колмен ответит. Андреа отвечает, что эксперимент заведомо провальный. У зомби нет памяти, и когда человек превращается, то становится монстром. Вскоре мистер Колмен умирает, и Милтон с Андреа пристегивают его к кровати. Мерл докладывает Губернатору о том, что Гленн ничего ему не сказал. Тогда Губернатор решает взяться за Мэгги. Он входит к ней, освобождает ее и предлагает отпустить. Мэгги молчит, и тогда Губернатор приказывает ей раздеться, а потом кладет на стол и прижимает голову. Оставив машину, Рик и остальные идут к Вудбери пешком. По дороге они сталкиваются с полчищем зомби, убегают от них и оказываются у хижины, в которой живет бродяга. Тот хватается за ружье, и Мишонн убивает его. Они выбрасывают труп на улицу, чтобы отвлечь зомби, а сами выбираются через задний выход и убегают. Мистер Колмен обращается в зомби, и Милтон начинает задавать ему вопросы. Он думает, что мистер Колмен узнает его и отвечает, и освобождает одну привязанную руку. Зомби хватает Милтона, и Андреа убивает его, и Милтон просит ее оставить его одного. Мерл приводит полуголую Мэгги в комнату, где сидит Гленн. Губернатор наставляет на Гленна пистолет и говорит, что кто-то из них двоих скажет, где их лагерь. Мэгги отвечает, что они живут в тюрьме, и их там десять человек. Очистив от зомби тюрьму, они поселились в ее стенах. Оставив Мэгги, Губернатор и Мерл уходят. Вернувшись в свою квартиру, Губернатор говорит Мерлу, что настало время показать свою преданность, так как в тюрьме живет группа людей, среди которых брат Мерла. Губернатор удивлен, что десять человек смогли очистить тюрьму – то, что Мерл считал невозможным, и отправляет Мерла с Мартинезом к стенам тюрьмы. В это время Рик и остальные добираются до стены, окружающей Вудбери. Андреа приходит к Губернатору и наливает себе выпить. Она сообщает, что мистер Колмен умер, и опыт Милтона провалился.

3#09. "Король самоубийц"
Губернатор объявляет бой между Мерлом и Дэрилом. Андреа умоляет его остановиться и прекратить побоище, но Губернатор заявляет, что это за пределами его возможностей, так как обитатели города хотят зрелищ. Мерл и Дэрил начинают драться, и в это время появляются Рик и Мэгги. Они стреляют по толпе, народ разбегается, начинается паника, и под шумок Рик и Мэгги спасают Мерла и Дэрила. Выбравшись за ворота, они уходят в лес, а зомби тем временем пробираются в город. Гленн и Мишонн ждут их у машины. Увидев Мерла, Гленн направляет на него пистолет. Мерл смеется в ответ и говорит Мишонн, что Андреа спит с Губернатором. Остальные удивлены – они не знали, что Андреа жива и находится в Вудбери. Хершел перевязывает рану Аллена, а Тайриз собирается похоронить Донну за пределами тюрьмы. Хершел предупреждает его, что остальные не будут рады новичкам. Рик, Гленн и Мэгги отказываются забирать Мерла с собой в тюрьму. Дэрил же не хочет бросать брата и решает отделиться от остальных. Они с Мерлом уходят в лес. Рик говорит Мишонн, что они окажут ей помощь, а потом ей придется уйти из тюрьмы. Тайриз и остальные выносят тело Донны во двор. Бен и Аллен предлагают устроить засаду на Карла и Кэрол, но Тайриз и Саша отказываются от этой идеи. По дороге в тюрьму Рик и остальные останавливаются и убирают с дороги грузовик. В грузовике оказывается зомби, и Гленн расправляется с ним. Андреа говорит Милтону, что во время нападения пострадали девять человек. Милтон отвечает, что Губернатор заперся у себя и не открывает. В это время люди собираются покинуть Вудбери, но их останавливает охрана. Андреа пытается успокоить людей. Зомби нападает на одного из жителей. Губернатор выходит на улицу, убивает укушенного и возвращается обратно. Рик и остальные возвращаются в тюрьму, Кэрол и Карл встречают их у ворот. Рик говорит, что Дэрил решил уйти вместе с Мерлом. Андреа приходит к Губернатору и настаивает на том, что он должен выйти к жителям и убедить их остаться. Она спрашивает, что Дэрил делал в Вудбери, и Губернатор признается, то Дэрил пришел за Гленном и Мэгги. Андреа хочет знать, как Гленн и Мэгги оказались в городе, и почему Губернатор ей ничего не сказал. Тот отвечает, что она просто гостья в Вудбери. Не обращая внимания на Тайриза и его людей, Рик проходит мимо. Тайриз предлагает своим предоставить ему возможность вести переговоры. Андреа и Милтон успокаивают перепуганных жителей, которые собрались перед домом Губернатора. Губернатор же стоит у окна и наблюдает за ними. Хершел замечает напряжение между Гленном и Мэгги, и Мэгги уходит, ничего не объяснив. Ночью Хершел говорит Рику, что Мишонн должна остаться на пару дней, так как она еще слаба. Рик отвечает, что Губернатор предпримет ответный удар. Кэрол обращает их внимание на то, что люди Губернатора превосходят их и численностью, и вооружением. Хершел предлагает позволить новичкам остаться вместе с ними. Рик идет поговорить с Тайризом, который настаивает на том, что они могут остаться в тюрьме. Рик сначала отказывается от предложения. Ему начинает мерещиться Лори – он видит ее стоящей на верхнем этаже в белом платье. Размахивая пистолетом, Рик кричит и спрашивает ее, что ей от него надо. Тайриз вместе со своими людьми решают уйти, а все остальные смотрят на Рика.

3#11. "Я не Иуда"
Рик и остальные собираются в тюремном блоке, чтобы решить, что делать дальше. Рик и Гленн хотят остаться и встретить нападение Губернатора. Хершел предлагает уйти. Мерл предупреждает, что Губернатор превосходит численностью и оружием, и его люди легко поубивают их. Рик уходит, Хершел пытается его остановить, но Рик идет на улицу и наблюдает за зомби, которые бродят по двору. К нему подходит Карл и советует на время оставить лидерство. Он предлагает, чтобы за главных остались Хершел и Дэрил. В это время в Вудбери Губернатор говорит Милтону собрать жителей старше тринадцати лет и готовиться к сражению. Милтон подсчитывает людей и отвечает, что их армия составит тридцать пять человек. Андреа начинает спорить с Губернатором, напоминая о его обещании оставить Рика в покое. Тот отвечает, что Рик начал стрелять первым. Андреа же хочет пойти в тюрьму и попытаться заключить перемирие. В ответ Губернатор говорит ей, что если она пойдет в тюрьму, то может там и оставаться. Андреа выходит на улицу, и к ней подходит женщина по имени Карен. Она жалуется на то, что Губернатор хочет заставить ее четырнадцатилетнего сына-астматика идти сражаться. Андреа обращается к Мартинезу, но тот настаивает на том, что единственный способ защитить город – это собрать армию. Рик и остальные готовятся к сражению. Гленн выступает против Мерла и хочет вернуть его обратно Губернатору. Хершел отвечает, что Мерл пригодится им как ценная боевая единица. Позже Хершел приходит к камере, где сидит Мерл, и они говорят о своих потерянных конечностях. Мерл предупреждает Хершела, что Губернатор убьет их всех, а Рика оставить напоследок, чтобы тот видел, как умрут все его друзья. Губернатор собирает армию, не обращая внимания на просьбу Андреа оставить в городе подростка с астмой. Кэрол подходит к Дэрилу и говорит, что Мерл опасен для него. Она советует не позволить Мерлу утащить его за собой. Андреа просит Милтона помочь ей тайком выбраться из города, чтобы пойти в тюрьму. Но Милтон опасается того, что если будет ей помогать, то Губернатор сочтет это предательством. Милтон идет к Губернатору, который стоит у зеркала и рассматривает свой вытекший глаз. Милтон спрашивает, что ему делать с просьбой Андреа, и Губернатор отвечает, чтобы он помог ей. Тогда Милтон и Андреа идут в лес, ловят зомби и отрубают ему руки и вырывают зубы. Отбиваясь от набежавших зомби, они сталкиваются с группой Тайриза. Мерл пытается заключить перемирие с Мишонн, говоря, что сделал много вещей, которыми не гордится, и хотел бы оставить все в прошлом. Милтон соглашается отвести Тайриза и его людей в Вудбери. Взяв с собой обезвреженного зомби в качестве охраны, Андреа отправляется в тюрьму. Карл замечает ее в бинокль, и когда Андреа подходит к тюрьме, Рик обыскивает ее и спрашивает, одна ли она. Оказавшись в тюрьме, Андреа уверяет Рика, что она на их стороне, но Рик не верит ей, так как из-за нападения Губернатора по тюремному двору теперь бродят зомби. Андреа уговаривает Рика заключить перемирие, но Хершел сомневается в том, что Губернатор пойдет на переговоры. Когда Андреа подходит к Мишонн, та заявляет, что Андреа устроилась в Вудбери, и что Губернатор послал Мерла, чтобы убить ее. Но она вернулась в Вудбери, чтобы раскрыть истинную сущность Губернатора. Тем временем Губернатор говорит с Тайризом и его группой. Он позволяет им остаться на столько, на сколько они захотят. Тайриз заговаривает о группе Рика и предлагает присоединиться к армии Губернатора. Андреа подходит к Кэрол, которая нянчится с Джудит, и Кэрол советует ей убить Губернатора. Андреа собирается возвращаться обратно, и Рик вручает ей нож и пистолет. Вернувшись в Вудбери, Андреа приходит к Губернатору и признается, что была в тюрьме. Тот спрашивает, не Рик ли отправил ее обратно. Андреа отвечает, что вернуться – было ее решением. Вечером Рик говорит Дэрилу, что собирается вместе с Мишонн и Карлом отправиться за оружием. Дэрил останется в тюрьме присматривать за Мерлом. Ночью Андреа просыпается, вытаскивает нож и подходит к Губернатору, но у нее не хватает духу убить его.

3#13. "Стрела в дверном косяке"
Рик входит в заброшенный сарай, где его ждет Губернатор. Дэрил и Хершел дожидаются Рика на улице. Губернатор выходит из тени и предлагает поговорить. Он вытаскивает пистолет и кладет его на стол, предлагая Рику сделать то же самое, зная, что под столом спрятан запасной пистолет. К сараю подъезжают Милтон, Андреа и Мартинез. Андреа видит, что совещание началось без нее. Она входит в сарай, надеясь присоединиться к диалогу, но Рик и Губернатор игнорируют ее. Рик говорит, что знает о его вылазках, о головах и о Мэгги. Милтон представляется советником Губернатора. Дэрил и Мартинез агрессивно смотрят друг на друга, но в драку не лезут. В это время Гленн говорит остальным начать укреплять тюрьму. Мерл настаивает на том, чтобы устроить Губернатору засаду, но Гленн отказывается от этой идеи, не желая подставлять Рика, Дэрила и Хершела под удар. Рик показывает Губернатору карту и предлагает поделить территорию. Вудбери будет принадлежать западный берег, а жителям тюрьмы – правый. Губернатор смеется в ответ и заявляет, что хочет, чтобы они сдались. Андреа пытается их успокоить, и Губернатор выгоняет ее. Пока Рик и Губернатор спорят, Милтон делает заметки в блокноте. Он говорит Хершелу, что ведет летопись событий, так как происходящее станет их новой историей. К ним подбирается небольшая группа зомби, и Дэрил, Андреа и Мартинез убивают их. Дэрил вытаскивает пачку сигарет из кармана зомби и предлагает Мартинезу. Милтон расспрашивает Хершела о том, как тот лишился ноги. Тем временем Губернатор говорит Рику, что если оставит их в покое, то будет выглядеть слабаком. Рику нет до этого дела, и Губернатор рассказывает, как его жена погибла в автокатастрофе. Перед этим она оставила ему сообщение с просьбой перезвонить, и он так и не узнал, что она хотела спросить. Мерл собирает оружие в сумку и собирается пойти и убить Губернатора в одиночку. Гленн останавливает его, и они начинают драться. Андреа спрашивает Хершела, что Губернатор сделал с Мэгги. В ответ тот называет Губернатора психом. Андреа признается, что не может вернуться в Вудбери, и Хершел соглашается с ней. Если она вернется к ним, то насовсем. Губернатор говорит Рику, что если они начнут войну, то будут драться до последнего и убьют всех. Он предлагает сделку – выдать Мишонн. Если Рик согласится, то Губернатор прекратит вражду. Мерл пытается уговорить Мишонн пойти с ним, но та отказывается. Мэгги находит Гленна на улице. Тот извиняется за драку, и они занимаются любовью. Рик спрашивает Губернатора, зачем тот тратит время на эту вендетту, и спрашивает, может ли он вообще ему доверять. Губернатор дает ему два дня на раздумье, и уезжает вместе с Милтоном, Мартинезом и Андреа. Вернувшись в Вудбери, Губернатор приказывает своим людям окружить сарай и, когда придет время, убить всех, кроме Мишонн. Милтон спрашивает насчет сделки с Риком, и Губернатор отвечает, что они уничтожат его рано или поздно, так как жить по соседству они не смогут. Рик вместе с остальными возвращается в тюрьму и сообщает, что Губернатор собирается убить их, и они будут воевать. Затем он по секрету рассказывает Хершелу о предложении Губернатора и о том, что солгал остальным. Хершел отвечает, что Мишонн заслужила свое место в их группе. Рик спрашивает, пожертвовал бы Хершел жизнями своих дочерей ради нее, и говорит, что надеется, что Хершел отговорит его от решения, которое он принял.

3#15. "Эта горестная жизнь"
Рик рассказывает Дэрилу о предложении Губернатора. Дэрил и Хершел пытаются отговорить Рика от его замысла сдать Мишонн Губернатору, но тот настаивает на том, что это – лучший способ сохранить жизнь обитателям тюрьмы. Он обращается за помощью к Мерлу, который предупреждает Рика, что Губернатор не станет убивать Мишонн. Он будет ее пытать. Мерл советует связать Мишонн, чтобы она не сопротивлялась. Пока остальные раскладывают колючие заграждения возле ворот тюрьмы, Кэрол спрашивает Мерла, на чей он стороне. Она говорит, что настало время принять чью-либо сторону. Дэрил говорит с Гленном о том, что Мерл может заслужить прощения. Гленн отвечает, что Мерл стоял за нападением Губернатора на Мэгги. Дэрил находит Мерла в бойлерной, и тот говорит, что Рик не нашел ничего лучше, кроме как согласиться на предложение Губернатора. Он думает, что им нужен кто-то, кто будет выполнять грязную работу. Рик находит провод, чтобы связать Мишонн. Ему снова мерещится Лори, и он начинает бормотать. Подняв голову, Рик видит, что Лори все еще стоит на месте. Он выбрасывает провод и уходит. Вернувшись в тюрьму, Рик видит, как Хершел, Мэгги и Бет читают молитву. Он отзывает Хершела и говорит, что сделки не будет. Тем временем Мерл зовет Мишонн к могилам, вырубает ее, втаскивает в бойлерную и связывает. Он ведет ее по заброшенной дороге и по пути объясняет план Рика и сделку, которую ему предложил Губернатор. Рик и Дэрил начинают искать Мерла и Мишонн и понимают, что Мерл забрал ее. Дэрил отправляется на поиски. Мерл говорит Мишонн, что сдать ее – это шанс спастись всем остальным. Он упоминает, что до начала зомби-апокалипсиса убил шестнадцать человек. Гленн приходит к Хершелу и просит у него руки Мэгги. Хершел дает свое благословение. Мерл и Мишонн приезжают к заброшенному мотелю. Мерл привязывает Мишонн к столбу, а сам идет завести брошенную машину. Срабатывает сигнализация, и на ее звуки начинают собираться зомби. Мерл отвязывает Мишонн, и они уезжают. По пути Мишонн говорит, что обитатели тюрьмы приняли бы его, но Мерл выбрал путь одиночки. Гленн идет к забору, рассматривает стоящих по ту сторону зомби и замечает женщину с кольцом на пальце. Он отрезает пальцы и забирает кольцо. Мишонн спрашивает Мерла, почему он хочет помочь Губернатору, несмотря на то, что тот превратил его в убийцу. Она напоминает, что они все еще могут вернуться обратно в тюрьму. Мерл останавливает машину и отпускает Мишонн, а сам уезжает. Вскоре ее находит Дэрил, и Мишонн говорит, что Мерл отпустил ее. Дэрил отправляется за ним, сказав Мишонн, чтобы никто больше не шел следом за ним. Мерл в это время пьет виски в машине, окруженной зомби. Когда их набирается достаточное количество, он приоткрывает окно, чтобы было слышно музыку, и медленно едет по дороге. Приехав на место встречи с Губернатором, Мерл выпрыгивает из машины и прячется в здании. Губернатор и его люди идут проверить, откуда играет музыка, и начинают отстреливать зомби. Мерл убивает подручных Губернатора одного за другим, и собирается убить и самого Губернатора, но ему мешает Бен, сын Аллена. Зомби нападает на Мерла, и когда они оказываются на улице, их видит Губернатор. Он избивает Мерла и откусывает ему пальцы, а потом стреляет в него. Тем временем Гленн приходит к Мэгги и делает ей предложение. Мэгги соглашается выйти за него, и они целуются. Рик собирает всех обитателей тюрьмы и рассказывает ему о предложении Губернатора. Он говорит, что они останутся в тюрьме и будут сражаться. Дэрил добирается до места встречи и видит зомби над трупом Бена. Это Мерл. Почуяв Дэрила, Мерл нападает на него, и Дэрил убивает его ударом ножа. Мишонн возвращается в тюрьму, и Рик видит ее со сторожевой башни.

4#01. "30 дней без происшествий"
Рик копает огород в тюремном дворе. В грязи он находит пистолет, вытаскивает магазин и бросает оружие в тачку. За забором толкутся зомби, но Рик не обращает на них внимания. К Рику подходит Карл и спрашивает, что случилось со свинкой по имени Вайолет. Та чем-то заболела и лежит в загоне. Рик не знает, что случилось, и еще раз говорит Карлу не давать свинкам имена, поскольку они – еда. Кэрол говорит Дэрилу, что новые люди благодарны ему за то, что он привел их в тюрьму. Один из новичков, Патрик, хочет пожать ему руку. В это время еще несколько новичков убивают толкущихся у забора зомби. Гленн опасается, что Мэгги может быть беременна, и просит ее остаться и не ехать на вылазку в магазин. Тайриз говорит Карен, что ему не нравится убивать зомби у забора. Он хочет поехать на вылазку. Карен просит его быть осторожнее, и они целуются. Зак помогает Дэрилу загрузить машину, и говорит Бет, что скоро вернется. Бет целует его, но не хочет прощаться. С ними решает поехать еще и Боб, но Саша против. Боб в тюрьме всего неделю, но Гленн настаивает на том, что Боб был в армии врачом, и может быть полезен. Мишонн возвращается с поисков Губернатора и говорит, что не нашла его. В другой раз она собирается отправиться в округ Мейкон и поискать его там. Рик требует, чтобы Карл не высовывался, пока он ходит у забора. Хершел сообщает, что Дэрил, Гленн, Кэрол и Саша хотят, чтобы Рик брал с собой пистолет. Но тот отвечает, что у него с собой нож. Отправившись в лес, Рик находит там женщину. Она спрашивает, может ли вместе с мужем присоединиться к ним. Рик сначала хочет встретиться с мужем и задать им три вопроса. Карл и Патрик видят детей, которые дразнят зомби и дают им имена. Карл отгоняет их и говорит, что зомби – не люди и не домашние животные, и они не должны их называть. Тем временем Дэрил и остальные приезжают к магазину. Дэрил стучит в окно, чтобы отогнать зомби, но часть их забирается на прогнившую крышу. Рик и найденная им женщина, Клара, идут к лагерю. Идя между стеллажей, Гленн берет полароидную камеру, а Боб – бутылку с вином. Затем он ставит ее на место, но стеллаж падает, и зомби слышат шум. Забравшиеся на крышу падают прямо в магазин. Один из них кусает Зака, и остальные зомби съедают его. Все остальные успевают выбежать, и крыша магазина обваливается. Рик и Клара доходят до лагеря, и Клара бежит к ближайшей куче вещей, которой говорит, что с ней пришел Рик, и он поможет им. Клара нападает на Рика с ножом, но тот отталкивает ее и видит, что рядом лежат останки мужа Клары, который превратился в зомби. Затем Клара убивает себя этим же ножом. Умирая, она спрашивает Рика, какие вопросы он хотел задать. Тот отвечает, что хотел спросить, скольких зомби они убили, и скольких человек. Клара отвечает, что убила только себя. Карл заходит в библиотеку, где Кэрол читает детям сказки. Когда их родители уходят, Кэрол достает ножи и показывает детям, как обороняться. Заметив Карла, Кэрол просит его не говорить об этом Рику. Когда Рик возвращается в тюрьму, то видит, что Вайолет умерла и лежит в загоне. Тайриз приходит к Карен и говорит, что ему не нравятся вылазки. Гленн сообщает Мэгги о смерти Зака, а та говорит, что не беременна. Дэрил говорит Бет, что Зак погиб, и та отвечает, что больше не плачет. Рик укачивает Джудит и делится с Хершелом опасениями насчет того, что может сойти с ума, как Клара. Хершел убеждает его в обратном. Ночью Патрик идет в ванную, умирает в душе, и через несколько минут открывает глаза, превратившись в зомби.

4#03. "Изоляция"
Гленн и Мэгги выкапывают могилы во дворе тюрьмы. Доктор С осматривает зараженных и, качая головой, вытаскивает нож. Тайриз показывает Рику, Кэрол и Дэрилу обожженные тела Карен и Дэвида. Он требует, чтобы Рик нашел убийцу. Рик просит его успокоиться, и Тайриз лезет в драку. Рик дает ему сдачи. Чуть позже, Хершел перевязывает Рику руку и говорит, что они должны собрать совещание, так как болезнь может распространяться. Тайриз идет копать могилы, не обращая внимания на Боба, который советует ему обработать раны. Гленн спрашивает Хершела о вспышке болезни, но тот ничего не может сказать наверняка. Они идут к Саше и видят, как та кашляет. Ее отправляют в карантин в блок "А", и доктор С говорит им, что болезнь начинает распространяться, и об этом надо рассказать остальным. На собрании Хершел говорит, что убивают людей симптомы, а не болезнь. Им нужны антибиотики, которые могут быть в ветеринарном колледже в пятидесяти милях от тюрьмы. Дэрил и Мишонн вызываются поехать туда. Хершел решает посадить в карантин детей. Кэрол говорит Рику, что надо пойти за забор и выбить шланг, подающий воду. Рик решает заняться этим завтра. Он идет к Тайризу и убеждает его, что найдет убийцу. Но для начала они должны спасти живых. Карл не хочет отправляться в карантин, и Рик просит его присмотреть за остальными, и сообщить, если кто-то из них заболеет. Карл отвечает, что ему может понадобиться пистолет. Гленн говорит Мэгги, что тоже заразился. Мишонн помогает Дэрилу загрузить машину, а тот предлагает Тайризу поехать с ними. Тайриз отказывается, решив остаться в тюрьме на случай, если убийца снова появится. Хершел ищет в буфете кружку, а потом собирается пойти в лес. Карл настаивает на том, чтобы пойти вместе с ним. Кэрол отводит заболевших в блок "А", и туда же отправляется и Лиззи. Бет говорит с Мэгги через дверь, и Мэгги сообщает, что Гленн тоже заразился. Бет успокаивает ее. Карл и Хершел идут в лес, и Хершел начинает собирать бузину. Тайриз навещает Сашу, и та говорит, что Дэрил и остальные вернутся с антибиотиками. Дэрил зовет с собой Боба, так как им нужен кто-то, знакомый с лекарствами. Тайриз решает присоединиться к ним. Тайриз просит Кэрол присмотреть за Сашей, пока его не будет. Когда они уезжают, Кэрол переворачивает бочку с водой и рыдает. Мэгги и Рик настаивают на том, чтобы Хершел вернулся в карантин, но тот настаивает на том, чтобы помогать заболевшим. Он говорит, что отвар бузины – натуральное средство против гриппа, и идет в блок, где сидят заболевшие. Рик осматривает место, где лежали трупы Карен и Дэвида. По следу он находит отпечаток ладони на двери, который оказывается меньшим, чем его собственный. В это время Кэрол выходит за забор и очищает от грязи шланг. Зомби подбираются к ней, и Рик бежит ей на помощь. По дороге Дэрил крутит радио и попадает на женский голос, который говорит о каком-то убежище. Он останавливает машину, и их окружают зомби. Тайриз выскакивает из машины последним и отбивается от нападающих. Дэрил, Мишонн и Боб прячутся в лесу. Вскоре к ним присоединяется и Тайриз – ему удалось отбиться и сбежать. Хершел приносит Доктору С чашку чая. Тот кашляет ему в лицо. Чуть позже, Хершел приносит чай Шленну и советует ему не терять духа. Рик спрашивает Кэрол, не она ли убила Карен и Дэвида. Та признается, что это действительно была она.