3.19 - Диэтиламид лизергиновой кислоты (Lysergic Acid Diethylamide)
Уолтер, Питер и Астрид пытаются перенести сознание Белла в труп, взятый на время в медицинской школе, но у них ничего не выходит. Сознание Оливии ненадолго проявляется, после чего она падает на пол и просит Питера о помощи. По пути в больницу возвращается Белл и говорит, что тело не может выдержать два сознания, как это происходило в его опытах с крысами. Сейчас только сознание Белла заставляет тело Оливии жить, и если он останется, то Оливии придется умереть. Уолтеру приходит в голову идея переместить сознание Белла в компьютер, где тот сможет находится, как в еще одном их эксперименте. Для этого они должны внедриться в сознание Оливии, как когда-то той удалось проникнуть в сознание Джона Скотта, и вывести ее.

Питер напоминает, что для такого опыта нужно большое количество галлюциногена, и Уолтер с Беллом вспоминают об ЛСД. Астрид готовит необходимое количество наркотика, Питер принимает его и видит вошедшего Бройлса. Он хватает Бройлса за голову, говорит, что тот лысый, а потом начинает подозревать, что Бройлс – Наблюдатель. Оказавшись в сознании Оливии, Питер видит себя на улице в Нью-Йорке. Уолтер машет ему, они идут по улице, и Питер замечает сигнал, подаваемый с одной из башен-близнецов. Уолтер вытаскивает из мусорного контейнера стаканчик из-под йогурта и при помощи фольги посылает ответ. Сигнал возвращается, и Уолтер говорит, что там Оливия. Бройлс смотрит, как Астрид готовит компьютер к приему сознания Белла, берет красную лакричную тянучку и рассматривает ее, сопровождая это пространными комментариями. Астрид спрашивает, не брал ли он что-то со стола, и тот говорит, что брал, и теперь находится под кайфом. Уолтер видит отчима Оливии, и толпа людей начинает преследовать их. Вместе с Питером они уезжают на такси и добираются до башен, где видят Нину.

Та провожает их к лифту, но когда дверь открывается, Уолтер едва не падает в шахту. Они добираются до последнего этажа на другом лифте, входят в офис и видят Белла. Он выглядит как нарисованный мультяшный персонаж, и Уолтер с Питером тоже выглядят так же. Все трое поднимаются на крышу, чтобы улететь на дирижабле, и пока Белл и Уолтер поднимаются, Питер дерется с полчищами зомби, забравшихся на крышу. Астрид объясняет Бройлсу, что все его видения – это следствие ЛСД, а тот рассказывает, что видел смерть, и сам был ею, и просит Астрид взять его за руку. Уолтер говорит Беллу, что знал – тот не собирался умирать в тот день, когда они спасли Питера в параллельной вселенной. Теперь ему нужна помощь с устройством Уолтернейта. В это время кто-то перерезает топливный шланг, и Питер идет в машинное отделение.

Он открывает дверь, и какой-то мужчина направляет на него пистолет. Увидев Уолтера, мужчина стреляет в дирижабль, хватает парашют, и его утягивает в дыру. Следом за ним улетает и Уолтер, который падает на землю и открывает глаза в лаборатории. Белл и Питер добираются до военной базы в Джексонвилле, где Оливия жила в детстве. Питер открывает дверь дома и видит себя обычным, не нарисованным. Он видит Оливию еще ребенком, сидящую за столом с родителями. Взрослая Оливия подходит к нему, но Питер понимает, что она не настоящая. Он берет за руку маленькую Оливию, и они убегают от военных, пока Питер не сталкивается с джипом и не приходит в себя в лаборатории. Оливия приказывает отчиму и военным остановиться, и Белл говорит ей, что она справилась со своими страхами, и передает ей сообщение для Уолтера.

Оливия приходит в себя и видит Бройлса, пускающего мыльные пузыри. Уолтер смотрит на монитор и видит там только одну линию – сознание Белла покинуло тело Оливии, но не перешло в компьютер. Оливия говорит, что Белл передал послание для Уолтера, и тот понимает, что опыт не удался бы. Белл знал, что ничего не получится, но не хотел прощаться. Уолтер уходит к себе в кабинет и сидит там один. Астрид предлагает посмотреть с ним фильм, но Уолтер отказывается. Питер приходит к Оливии, и та говорит, что больше не боится двигаться дальше. Питер видит сделанный ею рисунок, спрашивает, кто это, так как видел этого мужчину на дирижабле. Оливия отвечает, что не знает, кто это, но этот человек собирается убить ее.

3.21 - Последний Сэм Вайс (The Last Sam Weiss)
Питер все еще находится без сознания, и Астрид уговаривает Уолтера пойти в кафетерий. Тот перечисляет, что могло случиться с Питером после падения и взаимодействия с машиной. В это время над шоссе в Массачусетсе люди видят молнии, попадающие в землю и другие машины. Водитель одной из машины останавливается, выходит и видит множество стоящих машин и бьющие в поле молнии. Сэм говорит Оливии, что машина думает, будто Питер уже находится внутри нее, поэтому и отбросила его, когда он прикоснулся к корпусу. Сэм показывает ей свиток, на основе которого были написаны все экземпляры книги "Первые люди".

На этих страницах изображен ящик и ключ. Внутри ящика находится что-то, что позволит открыть машину и впустить в нее Питера. Оливия спрашивает, не будет ли это смертельно опасно, и Сэм отвечает, что машину нельзя уничтожить, поэтому Питер будет в безопасности внутри нее. Бройлс сообщает Уолтеру и Астрид о молниях, атакующих Восточное побережье. Уолтер хочет остаться в больнице, но Астрид говорит, что они должны выяснить причину явления. Уолтер жалуется на то, что молился, а Бог не помог ему, и Астрид отвечает, что Бог помогает только тем, кто помогает сам себе. Уолтер узнает фразу Бена Франклина и говорит, что ему нужен воздушный змей. Сэм приводит Оливию в семейный склеп и рассказывает, что он не первый Сэм Вайс.

Он открывает могилу своего пра-пра-пра-прадедушки, который когда-то искал кости мастодонта и нашел вместо них древнюю рукопись. Пятый Сэм Вайс написал книги "Первые люди", а третий и четвертый искали пропавшие страницы рукописи. Забрав ящик, Сэм и Оливия едут в музей, где хранится ключ, и по пути Сэм говорит, что никто из его предков не упоминал, что машина в другой вселенной включится первой. Тем временем Питер приходит в себя, встает с постели и выходит в коридор. Его замечает медсестра, но он не может вспомнить свое имя, и уходит на улицу. Поймав такси, он просит таксиста отвезти его в Нью-Йорк.

Уолтер и Астрид ставят эксперименты – Уолтер ловит молнии при помощи змея, надев перчатку и резиновые сапоги. Молния ударяет его дважды, чего не может быть. Затем Уолтер отправляется к Бройлсу, показывает ему опыт с магнитами и говорит, что они должны переместить машину на остров Свободы, туда же, где она находится у Уолтернейта. Тогда магнитные поля перестанут разрушать вселенную. Сэм и Оливия пробираются в музей и находят ключ. Выбравшись на улицу, они открывают ящик и обнаруживают в нем рисунок Оливии. Когда Уолтер видит рисунок, то говорит, что Оливия сможет выключить машину при помощи телекинеза. Та не верит в успех затеи, но Уолтер напоминает ей о Дэвиде Роберте Джонсе, когда она отключила бомбу.

Он уверен, что у Оливии получится отключить машину Уолтернейта отсюда. Для тренировки Уолтер приносит печатную машинку, на которой Альтер-Оливия отправляла послания Уолтернейту, и просит Оливию сосредоточиться. Медсестра обнаруживает исчезновение Питера и оставленную им записку со словами "я возвращаюсь домой". Уолтер уговаривает Оливию не расстраиваться и попробовать еще раз, но у нее ничего не получается. Астрид сообщает об исчезновении Питера и о том, что тот поехал в Нью-Йорк. Пока машину доставляют на остров Свободы, Питер приходит в ломбард и покупает серебряную монету достоинством в пятьдесят центов. Добравшись на остров Свободы, он говорит, что должен поговорить со своим отцом, министром обороны Уолтером Бишопом. Остальные собираются ехать за Питером, а Сэм Вайс остается и смотрит на остров и молнии. Питер узнает Уолтера и понимает, что перед ним не тот Уолтер. Уолтер забирает у него монету и спрашивает, где Питер взял ее.

Оливия пытается заставить машинку печатать, но у нее вновь ничего не выходит до тех пор, пока Астрид не отвечает на телефонный звонок. Машинка печатает фразу "будь лучше своего отца". Вскоре Питер и Оливия подходят к машине, Оливия закрывает глаза, и машина выключается. В параллельной вселенной Брэндон вызывает охрану, так как машина остановилась. Питер забирается в нее и вдруг оказывается в разрушенном городе. Люди куда-то бегут, и повсюду снуют солдаты. Питер видит мемориальную табличку с датой 11 сентября 2001 года – 11 сентября 2021 года. К Питеру подбегает солдат и говорит, что только что был взрыв. Питер видит на рукаве солдата нашивку и не может понять, где он оказался.

4 сезон
4.01 - Ни тут, ни там (Neither Here Nor There)
Неделю спустя после того, как Питер создал мостик между двумя вселенными и исчез. Две Оливии встречаются в нейтральной зоне и меняются материалами. Оливия зла на Альтер-Оливию, что та украла ее жизнь, и она не доверяет ее стороне. Альтер-Оливия отвечает, что Оливия неспособна на доверие. Оливия отворачивается, и чья-то фигура вдруг появляется и исчезает за ее спиной. Два наблюдателя встречаются в ресторане. Сентябрь говорит, что линия времени была переписана, и чьи-то следы продолжают просачиваться в реальность. Декабрь говорит в ответ, что Сентябрю придется завершить начатое.

Линкольн приезжает к дому своего напарника Роберта, который собирается на работу, а его жена собирает в школу детей. Чуть позже Линкольн и Роберт преследуют подозреваемого в каких-то катакомбах. Идя по коридору, Линкольн видит Роберта на полу – над ним сидит какой-то человек с полупрозрачным лицом. Увидев Линкольна, неизвестный убегает, а лицо Роберта тоже становится полупрозрачным. На место происшествия приезжает Оливия, и за ними издалека наблюдают два наблюдателя. До того, как все изменилось, Оливия и Линкольн были знакомы. Оливия сообщает, что они должны забрать труп Роберта, и уезжает, но Линкольн запоминает номер ее машины. Уолтер говорит Астрид, что они не могут доверять Уолтернейту.

Астрид отвечает, что и Уолтернейта есть причины ненавидеть Уолтера. Оливия просматривает материалы по делу Роберта и убирает папку с материалами на Джона Скотта, ее бывшего напарника. Линкольн приходит в лабораторию, Уолтер вручает ему мертвую птицу, которая вдруг начинает летать по лаборатории, а потом снова падает на пол. Увидев его, Оливия говорит, что он должен уйти. Линкольн в ответ грозит позвонить своему другу-журналисту, который будет заинтересован происходящим в лаборатории. Бройлс сообщает об еще одном теле, найденном после дорожной аварии. Оливия берет Линкольна с собой – на этот раз жертвой стала Надин Парк. Астрид звонит Уолтеру и при помощи видеокамеры показывает ему тело. Оливия беседует со свидетельницей, которой удалось сфотографировать человека с прозрачным лицом. Потом она рассказывает Линкольну, что жертв было больше. Первое нападение случилось три дня назад. Между жертвами должна быть какая-то связь, но пока ее нет. Линкольн замечает, что Роберт принимал витамины железа. Он рассказывает, что Роберт был его напарником пять лет.

В это время Сентябрь приходит в лавку электроники и покупает запчасть для устройства, которое способно стирать из времени. Тело Надин привозят в лабораторию, и Оливия ищет Уолтера. Уолтер же выбирается из депривационной камеры, куда он залез, испугавшись какого-то человека в зеркале. Это был не Линкольн, и этот человек мелькнул и исчез. Оливия объясняет Линкольну, что Уолтер все понимает и часто выдает гениальные идеи. Уолтер говорит, что идея Линкольна проверить все тела на заболевания, связанные с железом, было хорошей идеей, но неверной.

Жертвы были подвержены воздействиям тяжелых металлов, а теперь их тела стали нормальными. В это время неизвестный человек делает себе укол и начинает писать странные заметки в записной книжке. Линкольн узнает, что тела жертв не вернут родственникам, и Оливии приходится объяснить, что таковы правила. Вскоре они узнают, что убийца промышляет на четырех пригородных железнодорожных станциях. Сидя в машине, Оливия рассказывает Линкольну о Джоне Скотте, которого она пыталась спасти с помощью Уолтера, но даже ему это не удалось. Они преследуют убийцу, который сжигает свои материалы, и нападает на Оливию.

Они дерутся, и Оливия убивает его. Линкольн преследует второго, который выглядит как Роберт, и тоже убивает его. Третий же превращается в Надин Парк и остается не пойманным. Позже Оливии удается получить тело Роберта и отправить его родственникам. Уолтер осматривает тела и находит маленький компьютерный диск. Это оборотни, но другие, и Уолтер повторяет, что Уолтернейту нельзя доверять. Оливия приводит Линкольна в нейтральную зону, где он видит Альтер-Оливию. Оливия отдает ей диск и говорит, что это диск от нового вида оборотней. Линкольн поднимает голову и видит дирижабль. Уолтер собирается ложиться спать, а за окном Сентябрь собирается запустить устройство. Уолтер видит в экране телевизора отражение Питера, пугается и бросает пультом в экран. Он говорит агенту, что видел человека из зеркала – на этот раз в телевизоре, и это пугает его.

4.03 - Один на свете (Alone In The World)
Доктор Самнер из психиатрической клиники навещает Уолтера и расспрашивает его о том, зачем он закрыл все блестящие поверхности в лаборатории. Уолтер делает вид, будто все галлюцинации были вызваны самолечением, но в то же время видит отражение Питера в планшете врача. В это время в парке мальчик Аарон убегает от двух преследователей и прячется в тоннеле. Преследователи забегают следом за ним, и на них нападает нечто в виде огромной грибницы, а Аарон убегает. Оливия сидит за компьютером и проверяет какой-то рисунок через программу распознавания лиц.

Когда приходит Линкольн, она спрашивает, не напугало ли его что-нибудь из материалов дел, над которыми они работают. Когда они приезжают в парк, Бройлс спрашивает Оливию, зачем она привезла Линкольна, ведь ему было разрешено читать только материалы насчет оборотней. Оливия отвечает, что им нужна помощь против параллельной вселенной. В ответ Бройлс замечает, что Оливия временами напоминает ему Нину. Обнаруженные тела подростков полностью разложились, хотя пробыли в тоннеле около пятнадцати часов. Бройлс отправляет одно из тел в лабораторию и говорит Уолтеру, что доктор Самнер считает, будто Уолтер что-то скрывает от него. Уолтер говорит, что ему нужны оба тела, а потом ему снова начинает слышаться голос Питера.

Уолтер начинает говорить громче, но это не помогает, и он хватается за уши и кричит, что сходит с ума, а потом говорит Бройлсу привезти второе тело из морга. Оливия привозит Аарона, Уолтер берет у него кровь, и когда Оливия видит рисунки мальчика, то говорит, что тоже любит рисовать. Аарон берет игрушку, и Уолтер кричит на него. Потом он извиняется и объясняет, что игрушка принадлежала его умершему сыну. Астрид замечает, что на трупе начинает что-то шевелиться, и они с Уолтером накрывают его прозрачным кожухом. Труп взрывается и выбрасывает споры.

Уолтер сразу же звонит Оливии, чтобы труп из морга накрыли, но оказывается слишком поздно – он взрывается, когда в помещении морга находятся двое человек. Уолтер объясняет, что этот гриб – генетическая мутация спорыньевого грибка, который выбрасывает нейротоксины для обездвиживания жертвы. Он быстро растет, поэтому и быстро уничтожил тела. Ультрафиолет или огонь убьют гриб, и Оливия с Линкольном и командой спускаются в тоннель, прихватив огнеметы. Аарона отпускают домой, но он не хочет уходить, потому что дома никого нет. За ним присматривает соседка, которая с ним не разговаривает, и Уолтер предлагает Аарону остаться в лаборатории. Он готовит коктейль и мастерит шапочки из фольги, и Аарон спрашивает, как умер сын Уолтера. Тот рассказывает, что тот болел и умер, и он нашел проход в параллельную вселенную, чтобы спасти другого Питера. Но лед на озере был тонкий, они провалились, и Питер из другой вселенной утонул.

Линкольн освещает фонарем грибницу, и Оливия замечает рисунки – точно такие же, как рисовал Аарон. В это время Аарон начинает кричать, что ему мешает яркий свет. Другой агент включает огнемет, у Аарона начинается лихорадка, и Уолтер догадывается, что тот был в тоннеле и раньше. Аарон признается, что ходил туда, и гриб был его другом. Он привел преследователей в тоннель, потому что гриб сказал ему сделать это, но Аарон не знал, что будет дальше. Уолтер называет гриб Гасом и объясняет остальным, что он похож на нервную систему. Гас установил связь с мозгом Аарона, и каждая попытка уничтожить его, отразится на мальчике. Так как гриб распространяется, из "Массив Дайнемик" присылают смертельный токсин, которым необходимо уничтожить гриб. Аарон теряет сознание, а гриб убивает лаборанта и хватает Линкольна. Уолтер понимает, что Аарону надо разрушить связь с грибом, но он не хочет терять единственного друга.

Он делает ему укол и говорит, что не может снова потерять его. Аарон отпускает гриб, и тот умирает. Оливия освобождает Линкольна, а Уолтер отдает Аарону игрушку. Он хотел бы поехать вместе с ним в больницу, но заметив отражение Питера, говорит, что должен еще кое-что сделать. Он идет к себе и достает книгу с руководством, как делать лоботомию. В это время возвращается Оливия и вовремя останавливает Уолтера. Он признается, что видит галлюцинации, которые не может остановить, и слышит голос. Оливия показывает ему рисунок Питера и говорит, что видела его во сне, попыталась установить личность, но ей это не удалось. Уолтер отвечает, что раз они оба видят одного и того же человека, то он реален, и они должны найти его.

4.05 - Новация (Novation)
Под усиленной охраной Питера перевозят в штаб-квартиру и помещают в комнату для допросов. Оливия в это время приходит в лабораторию и видит Уолтера рядом с какой-то установкой. Тот объясняет, что с ее помощью пытается уснуть. Оливия говорит Уолтеру, что загадочный человек будет говорить только с ним. Он утверждает, что его зовут Питер Бишоп, и что он сын Уолтера. Тем временем оборотень, принявший обличье Надин Парк, убивает женщину по имени Карен, принимает ее облик и требует от мужчины отдать его файлы. Тот говорит, что у него нет никаких файлов, и оборотень убивает его.

Бройлс сообщает остальным, что анализ ДНК показывает 99,7% совпадения с ДНК Уолтера, а сам Уолтер предполагает, что этот Питер – из третьей вселенной, и он не умер в детстве. Когда Уолтер входит в комнату для допросов, Питер просит помочь ему узнать, почему никто не узнает его. Он рассказывает, что Уолтер построил машину, создавшую мостик между двумя мирами, а Уолтер отвечает, что эту машину построил не он. Он признается, что переходил на другую сторону, чтобы спасти Питера, но тот утонул.

Питер спрашивает, не спас ли их Наблюдатель, но никто не знает ни про какого Наблюдателя. Питер говорит, что должен был умереть в обеих вселенных, но так как остался жив, получился временной парадокс. В таком случае, если в обеих вселенных он мертв, то каким образом он может быть здесь. Вместо ответа Уолтер встает и уходит. Линкольн и Оливия едут на место преступления в дом Карен, где лежит ее тело.

Дом принадлежит доктора Малкольму Трассу, ученому-биотехнологу, покинувшему "Массив Дайнемик" десять лет назад. Убитый в доме мужчина – это не доктор Трасс, а бойфренд Карен, бывшей жены Трасса. Тем временем оборотень в облике Надин находит Малкольма, направляет на него пистолет и говорит, что ей нужна помощь. Линкольн и Оливия приезжают в офис Нины Шарп, и Оливия рассказывает, как в детстве они с сестрой жили с Ниной после смерти их матери.

Нина приветствует их и спрашивает об Уолтере. Оливия отвечает, что им нужны данные о Малкольме Трассе. Нина вспоминает проект, над которым работал Трасс – он занимался клеточной репликацией, предназначенной для лечения обширных поражений тканей. Но Уильям Белл прикрыл проект по этическим соображениям. Питер взламывает интерком и подслушивает, как остальные говорят о данных, полученных из тел оборотней. Он говорит, что оборотни хранят данные в дисках памяти, которые делятся на три сектора. Линкольн спрашивает, сможет ли Питер расшифровать данные.

Оборотень и Малкольм едут на машине, и оборотень говорит, что у нее был рак четвертой стадии, который отступил, но она все равно умирает. Малкольм обещает помочь ей, и когда они останавливаются на заправке, оборотень убивает полицейского. Они приезжают в лабораторию, и Малкольм вспоминает, как Белл прикрыл его проект. Когда он готовит сыворотку и делает оборотню укол, тот приобретает облик Карен. Затем она снова приобретает облик Надин и приказывает Малкольму пробовать дальше. Нина приходит к Уолтеру, который готовит заварной крем. Он вспоминает, как она просила его остановиться, и признает, что тогда перешел черту. Уолтер говорит, что узнал глаза Питера, но не заслуживает этого. Питер в это время устанавливает, что новые оборотни способны переключаться – принимать облик тех, кем они становились однажды.

Единственный путь раскрыть такого оборотня – добраться до диска памяти. Ему удается снять координаты с диска – оборотень находится в порту, и Оливия с Линкольном едут туда. Агенты ФБР прочесывают склад, оборотень начинает стрелять, забирает последний образец и бежит на крышу. Оливия преследует оборотня, и раненый агент говорит ей, что тот спрыгнул в воду. Но на самом деле этот агент оказывается оборотнем – он сбегает из машины скорой помощи во время перевозки. Оливия возвращается в штаб-квартиру, и девушка Джилл передает ей несколько папок с отчетами.

Оливия говорит с Линкольном, тот уходит, и к ней снова подходит Джилл с папками. Оливия думает, будто уже взяла их, но Джилл отвечает, что этого не было. В это время Уолтер говорит Питеру, что все это время пытался представить, как его сын выглядел бы, когда стал взрослым. Сейчас он видит это, но считает, будто Питера послали проверить, не повторит ли Уолтер прошлых ошибок. Он говорит, что двадцать пят лет назад пытался спасти мальчика, но он не был его сыном, как и Питер, после чего уходит. Оборотень в это время делает себе укол, вытаскивает из камеры хранения печатную машинку и отправляет сообщение о том, что сыворотка работает. В ответ приходит сообщение об отправке остальных оборотней.

4.07 - Одиночка (Wallflower)
Обнаружив, что у нее закончились таблетки, Оливия берет рецепт и идет в аптеку. Получив их, она возвращается домой и по пути замечает Линкольна в кафе. Оливия присоединяется к нему и рассказывает, что гуляла в надежде победить мигрень. Линкольн вспоминает тот день, когда Оливия спросила, не напугали ли его происходящие события. Он думал, будто понимает мир, но сейчас все изменилось. Оливия отвечает, что эти события становятся частью жизни. Тем временем мужчина по имени Джек возвращается домой и чувствует, что за ним кто-то следит.

Ему звонит жена, он говорит ей, что за ним следят, и та вызывает полицию. Джек подходит к дому, вставляет ключ в замок, и невидимка нападает на него. Приехавшие полицейские обнаруживают Джека мертвым – его кожа и волосы побелели. Один из копов замечает что-то и стреляет, но никого не видит. На следующее утро Оливия спрашивает Астрид, не пугают ли ее вещи, с которыми им приходится сталкиваться. Та отвечает, что ходит к психологу, так как не может разговаривать об этом дома. Линкольн находит среди осколков кровь. В это время в подвальной лаборатории невидимка становится видимым, лежа в ванне с каким-то раствором. Когда он входит в лифт, то чуть не заговаривает с еще одной пассажиркой, но ему мешает следом вошедший мужчина, который говорит с ней. Они выходят, а невидимка медленно теряет видимость.

Осматривая тело Джека, Уолтер находит на нем следы слизи. Она содержит хроматофоры, клетки, которые имеются у осьминогов и хамелеонов, которые могут перемещать пигмент и тем самым сливаться с окружающей средой. Астрид проверяет образец крови и устанавливает, что тот принадлежит младенцу Брайанту, который родился 26 июля 1989 года и скончался спустя четыре дня. Линкольн и Оливия просматривают материалы и расспрашивают медсестру. Та вспоминает, что тот ребенок родился очень бледным, и свет причинял ему ожоги. Его поместили в темную комнату, но он умер. Когда тело забрала частная страховая компания "Сайпрокс", медсестра слышала, будто бы ребенок плакал.

Оливия говорит Линкольну, что "Сайпрокс" оплачивала медицинские счета ее матери, когда та умирала от рака. Это было подразделение "Келвин Дженетикс", которое потом стало называться "Массив Дайнемик". Оливия приходит к Нине, и та вспоминает этот случай. Хроматофоры действительно были имплантированы в организм ребенка, и тот получил способность сливаться с окружающей средой. Линкольн говорит, что тот мог стать идеальным шпионом или солдатом. Нина отвечает, что ни она, ни Белл не знали о Юджине – так назвали ребенка ученые. Десять лет назад в лаборатории случился пожар, но Юджин не погиб. Линкольн навещает Питера, они говорят о машине и Оливии. Питер говорит, что эта Оливия – не та Оливия, которую он знал.

Уолтер понимает, что найденная им слизь помогает абсорбировать пигмент. Тем временем Юджин нападает на мужчину из лифта на парковке и забирает его пигмент. Уолтер объясняет, что невидимка умирает – он пытается обратить вспять то, что с ним сделали, но тело умирает. Он демонстрирует опыт с двумя мышками в лабиринте, одна из которых невидима, и ее можно увидеть только под ультрафиолетом. Бройлс сообщает об еще одном найденном теле. Собаки берут след в здании, и полиция с ФБР эвакуирует жильцов, а потом начинает прочесывать здание. Оливия едва не падает, когда пол под ее ногами проваливается, и повисает на краю. Она видит Юджина в ультрафиолетовом свете, он вытаскивает ее, но забирает пистолет.

Оливия говорит, что они не военные и хотят только остановить убийства. Юджин отвечает, что всю жизнь следил за тем, как живут люди, и Оливия предупреждает его, что если он еще раз сделается видимым, то умрет. Когда появляется Линкольн, Юджин убегает. Все жильцы возвращаются в здание, а он уходит незамеченным. Агенты находят его лабораторию и трофеи, которые он брал из квартир обитателей. На следующее утро Юджин входит в лифт и заговаривает с женщиной. Та говорит, что видит его каждое утро, а вчера его не было, и интересуется, не заболел ли он. Она говорит, что ее зовут Джули и выходит из кабины. Юджин остается один, сползает на пол и умирает. Позже Оливия сообщает Нине о его смерти и спрашивает, не кортексифан ли замедлил ее эмоции. Нина отвечает, что кортексифан тут не при чем. Питер приносит Линкольну футляр и уходит. Потом к Линкольну подходит Оливия и говорит, если он будет в кафе сегодня, то она тоже придет.

Линкольн открывает футляр, обнаруживает там очки в другой оправе и примеряет их. Некоторое время спустя он приходит в кафе и сидит за столиком один. Оливия же собирается выходить из дома, но вдруг падает на пол, вдохнув газ, пущенный под дверь. Двое мужчин в противогазах меняют батарейки в камере и делают ей укол. Один из них говорит, что Оливия проснется с головной болью, и когда они уходят, Нина смотрит на Оливию и закрывает за собой дверь.

4.09 - Враг моего врага (Enemy of My Enemy)
Альтер-Бройлс просматривает запись с камеры наблюдения, на которой Линкольна оставляют в подсобке. Прочитав название на табличке, он берет шприц с каким-то веществом и идет к выходу. Там его встречают Питер и Уолтернейт, который требует отпустить Линкольна. Уолтернейт рассказывает об оборотнях, и о том, что Мерфи мог быть одним из них. Альтер-Бройлс отвечает, что Альтер-Линкольн и Альтер-Оливия отследили сигнал телефона Мерфи и едут на место. Альтер-Оливия и Альтер-Линкольн приезжают на склад и видят там Дэвида Роберта Джонса.

Он стоит возле резервуара с оборотнем и говорит, что относится к ним как к детям. Затем Джонс убивает оборотня и говорит, что продемонстрировал свою безжалостность. Он убил собственное создание и может с легкостью убить людей, которых не знает. Джонс требует отвезти его к главному. Оливия приносит Астрид образец крови и просит проверить все, что удастся найти. Она рассказывает, как помогла Питеру и Линкольну перейти на другую сторону и теперь должна сообщить Бройлсу, поскольку те не вернулись. Альтер-Оливия и Альтер-Линкольн привозят Джонса к Альтер-Бройлсу.

Они не могут установить его личность, а Линкольн говорит Питеру, что хочет подключиться к расследованию. Питер отвечает, что им следует вернуться домой, но потом видит Джонса. Альтер-Бройлс допрашивает Джонса, и тот требует вернуть ему носитель из кабинета Файетта. Джонс дает на все двенадцать минут, а потом просит принести ему чаю. Питер сообщает Уолтернейту, что этого неизвестного зовут Дэвид Роберт Джонс, он ученый, занимавшийся биотехнологиями и генетическим оружием, и пришедший из другой вселенной. Питер хочет поговорить с ним.

Бройлс возражает, но Уолтернейт дает разрешение. Питер входит в комнату для допросов и обращает внимание на шрамы на лице Джонса, заговаривая о молекулярной нестабильности, которую Джонсу удалось победить. Джонс отвечает, что он никогда не видел Питера. Питер рассказывает ему о портале, открытом Джонсом в другую вселенную, и как портал разрезал Джонса напополам. В это время в одной из больниц срабатывает устройство с отравляющим газом, который убивает нескольких человек. Бройлс говорит Оливии, что знает о путешествии Питера и Линкольна. Он сообщает ей о Джонсе, сбежавшем из тюрьмы во Франкфурте три года назад. Джонс угрожает осуществить еще более мощную атаку, если его не отпустят через четырнадцать минут. Альтер-Линкольн помещает маркер в чай Джонса, и Уолтернейт отпускает его.

Агенты следят за Джонсом и видят, как он вытаскивает из урны термос и деньги. Он раздает деньги прохожим и сбивает передатчик мечеными банкнотами. Линкольн спрашивает, как ему это удалось. Джонс садится в лимузин и уезжает, а Альтер-Бройлс видит его и позволяет ему уехать. Уолтернейт встречается с Элизабет за ужином и говорит, что не знает, как машина сможет вернуть Питера домой. Уолтер отказывается ему помогать, а сам Уолтернейт тоже мало что может сделать. Питер просматривает данные с диска, который вернули Джонсу.

На нем были географические координаты с правительственных спутников. Он говорит, что Джонс ищет минерал под названием амфицилит, который находится под залежами известняка. Этот минерал инертен, но при правильной обработке он может стать источником энергии, на основе чего Беллу удалось создать батарею, которую Джонс потом украл. Джонс направляется в карьер Мохонк, но когда агенты приезжают туда и не видят дороги, Питер понимает, что они ловят Джонса не в той вселенной. Элизабет навещает Уолтера в лаборатории, когда он чистит корову.

Он извиняется за содеянное, так как не должен был переходить и спасать ее сына. Все эти годы Уолтер искал прощения, но так его и не получил. Элизабет прощает его и говорит, что они могут помочь этому Питеру вернуться домой. Линкольн и Питер возвращаются в свою вселенную, а Джонс проходит через открытый оборотнями портал. Его подручные загружают минералом грузовик и отстреливаются от агентов. Оливия преследует их, Питер предупреждает ее, если она пойдет за Джонсом, то погибнет. Портал закрывается, Оливия нажимает на тормоз, и капот машины оказывается отрезанным. Чуть позже Уолтернейт собирает обеих Оливий, обоих Бройлсов и Линкольнов, и Питера. Он говорит, что теперь они знают врага, но не знают его планов. Линкольн добавляет, что у Джонса все карты, но у них в свою очередь есть Питер. Раз они остановили Джонса один раз, то смогут сделать это и во второй. Вечером Уолтер приходит к Питеру домой и соглашается помочь ему вернуться домой. Питер отвечает, что знакомство с Уолтернейтом стало для него сюрпризом, он оказался совсем другим. Тем временем Джонс пишет кому-то сообщение о завершении первой фазы. Он спрашивает, когда приступать ко второй, и ему отвечает Нина Шарп, которая продолжает работу над Оливией.

4.11 - Стать ангелом (Making Angels)
Врач сообщает своему пациенту о диагностированном раке и старается убедить его, что на этой стадии заболевание излечимо на девяносто пять процентов. Когда тот выходит из больницы и садится на скамейку на автобусной остановке, к нему подсаживается какой-то прохожий. Он заговаривает с мужчиной и говорит, что его рак не излечим – он попадет в оставшиеся пять процентов и умрет. К остановке подходит автобус, и когда он уезжает, то прохожий исчезает, а тело пациента остается лежать на скамейке. Тем временем в параллельной вселенной Альтер-Астрид использует свой уровень допуска и переходит в другую вселенную.

Связь с ней теряется, и когда Бройлс узнает, что произошло, Альтер-Оливия вызывается перейти следом за Альтер-Астрид и найти ее. Питер и Уолтер работают над машиной, Уолтер предлагает прерваться и перекусить, но Питеру не нравится эта идея. Уолтер спрашивает, куда подевался Линкольн, который играл с ним в шахматы и не морил голодом. Но Линкольна нет, он уехал на день рождения крестницы. Альтер-Астрид приходит в лабораторию и приветствует Уолтера.

Он оборачивается и видит, что перед ним стоит не та Астрид. Вошедшая следом Астрид видит вторую и вскрикивает от неожиданности. Альтер-Астрид рассказывает, что хотела погулять по парку, но на улице было холодно, и она пришла в лабораторию. Оливия спрашивает, что происходит, и из рассказа Альтер-Астрид становится ясно, что она говорит о своем отце, который умер. Оливии, Питеру и Астрид приходится поехать на остановку, где обнаружили тело мужчины. Уолтер убеждает Оливию, что Астрид может спокойно ехать с ними, а он и Альтер-Астрид останутся в лаборатории.

Астрид удивляется, что Уолтер не перепутал ее имя, когда говорил об Альтер-Астрид. Оливия, Питер и Астрид осматривают труп, на лице которого видны кровавые слезы. Уолтер говорит, что следы напоминают ему о мифическом яде под названием "Слезы Ра", который использовался египтянами для умерщвления животных, чтобы потом похоронить их вместе с хозяином. За местом убийства незаметно наблюдает Наблюдатель, который потом докладывает о чем-то другому Наблюдателю. Неизвестный мужчина тем временем выслеживает еще одну жертву – женщину, купившую и выбросившую алкоголь. Он подходит к ней в переулке и говорит, что пьянство все равно убьет ее и разрушит жизни ее близких, а потом убивает ее.

Пока Уолтер исследует тело и яд, компоненты которого по всем признакам не должны взаимодействовать друг с другом, Оливия и Питер отправляются на место второго убийства, и когда они возвращаются в лабораторию, появляется Альтер-Оливия. Уолтер называет ее гадюкой и не рад ее появлению. Альтер-Астрид говорит, что человек, который изобрел яд, должен был комбинировать компоненты в разном порядке, чтобы проверить, как они будут взаимодействовать.

Шансы на успех у него должны быть крайне малы, и Уолтер говорит, что здесь могла вмешаться рука бога или каких-то высших сил. Потом он спрашивает Альтер-Оливию, что за коробочку она оставила в прошлый раз. Он подозревает, что это какая-то шпионская штуковина. Альтер-Астрид замечает странные взаимоотношения Уолтера и Питера. Уолтер объясняет, что Питер – не его сын, и своим присутствием он напоминает ему о его сыне, который умер. Альтер-Астрид предлагает ему попытаться поверить, что Питер – его сын, чтобы изменить свое отношение, но тот сомневается, что это поможет.

Тем временем убийца, сотрудник аэропорта Нил, выбирает очередную жертву – мужчину по имени Джаред. Он идет за ним и говорит, что тому суждено попасть в аварию, после которой он не сможет ходить и останется парализованным до конца жизни. Джаред убегает от Нила и попадает под машину. Чуть позже его врач сообщает Питеру и Оливии, что Нил останется парализованным. Они входят в палату, расспрашивают его, и Джаред рассказывает им о неизвестном человеке, который хотел избавить его от страданий, будто бы намереваясь совершить доброе дело.

Пока Уолтер забирает у Альтер-Оливии банку с красными пастилками, Альтер-Астрид говорит, что нашла связь между жертвами – все трое прошли через контроль в аэропорту Логан и с ними работал один и тот же служащий. Питер и Оливия едут в аэропорт и преследуют Нила, но тому удается сбежать. Затем они узнают, что раньше Нил был профессором математики в Массачусетском Технологическом, но пару лет назад он что-то обнаружил, будучи в своем доме на озере Резден, и после этого стал заниматься уравнениями, которые должны были открыть ему видение прошлого, настоящего и будущего. По дороге туда Питер рассказывает Оливии, чем занимаются Наблюдатели, и как один из них спас его в детстве.

Оливия вскрывает дверной замок, они входят в дом и рассматривают фотографии. У Низа был брат-близнец, который вместе с их отцом погиб в дорожной аварии. Пока Уолтер размышляет под музыку, Астрид угощает Альтер-Астрид кофе, который мало кому доступен в параллельной вселенной. Альтер-Астрид спрашивает об отце, и Астрид говорит, что не может поддерживать те отношения, которые он хотел бы. В это время Нил кладет стержень в сейф, берет пистолет и идет к своей матери. Он говорит, что слышал в детстве, как она сожалела о смерти его брата Алекса, желая, чтобы на его месте оказался бы Нил. Нил говорит, что бог позволил ему видеть будущее, и теперь он может спасать людей.

Питер и Оливия приказывают ему бросить пистолет, Нил стреляет в окно, и Оливия убивает его. Затем они возвращаются в лабораторию, где Альтер-Оливия открывает Уолтеру секрет коробочки – в ней лежат мятные пастилки. Она оставляет их ему, и Уолтер угощает ее красной тянучкой. Астрид говорит Альтер-Астрид, что они с отцом не особо близки, поскольку он не показывает эмоций. Когда Альтер-Оливия и Альтер-Астрид возвращаются домой, Астрид приезжает домой и ее встречает отец, который готовит ужин. Тем временем Декабрь и еще один Наблюдатель забирают стержень из сейфа Нила. Стержень принадлежал Сентябрю, и он потерял его в 1985 году, когда спас Питера, но сказал, что не спас. Наблюдатель говорит Декабрю, что Сентябрь не подчиняется указаниям, и Питер вернулся.

4.13 - Лучший человек (A Better Human Being)
Удивленный поведением Оливии, Питер спрашивает ее, почему она поцеловала его. Оливия не может это объяснить, но уверена, что все в порядке, несмотря на предложение Питера обратиться к Уолтеру. Сославшись на очередную мигрень, она провожает Питера, а потом снова вспоминает его. Тем временем трое парней вламываются в дом журналиста Дэниэла Грина и убивают его, задушив мешком. Пациент психиатрической клиники Шон Кинан слышит их голоса, но медсестра не верит ему, пока на следующий день не видит сообщение об убийстве в новостях.

Когда Оливия, Питер, Уолтер, Линкольн и Астрид приезжают в клинику, Бернадетт говорит им, что Шон раньше никогда так себя не вел. По дороге Оливия вспоминает, как она и Питер приезжали за Уолтером, а Уолтер в это время беседует с каким-то пациентом в коридоре. Он считает, что Шон не шизофреник, он слышит чьи-то голоса, но они говорят не с ним. Шон различает восемь или девять голосов и слышал их прошлой ночью. Перед тем, как подействовало снотворное, Шон слышал, как один из голосов сказал, будто порезался, и ему надо убрать в ванной перед тем, как идти на поезд. Уолтер считает, что Шон слышит голоса других людей, и Шон соглашается в целях эксперимента перестать принимать лекарства.

Вечером Оливия приходит к Питеру и спрашивает, может ли осмотреть его дом. Она вспоминает это место, где спит Уолтер, вспоминает Уильяма Белла и машину, а также случай в Джексонвилле. Питер говорит, что она ошибается, но Оливия считает, что все вспомнила. На следующий день Уолтер осматривает ее и берет образец волос. Он считает, будто Оливия считывает память Питера и таким образом вспоминает то, чего никогда не было. Линкольн приносит анализ ДНК из туалета на вокзале, и когда Уолтер изучает его, то видит аномальное сходство ДНК Шона и подозреваемого. Они являются братьями.

Оливия и Линкольн приезжают к матери Шона, и та рассказывает, что Шон появился на свет в результате искусственного оплодотворения донорской спермой. Она называет имя врача – доктор Оуэн Фрэнк и вспоминает, что Дэниэл Грин несколько дней назад оставлял сообщение. В это время Оуэн Фрэнк, живущий в доме престарелых, видит в новостях репортаж об убийстве Грина и просит отвезти его в комнату. Шон говорит Астрид, что снова слышит голоса, но их много, и он не может разобрать слов. Когда Оливия возвращается в лабораторию, Уолтер показывает им пчел и говорит, что Шон и его братья могут быть связаны телепатической связью и формировать коллективное сознание. Оливия и Питер приезжают к доктору Фрэнку и расспрашивают его. Тот говорит, что Грин был у него на прошлой неделе, и после этого его убили. Три года назад произошел похожий случай, Фрэнк думал, что это совпадение, но как оказалось, это не так. Он хотел документировать свою работу, но убийцы не позволили ему сделать это. Фрэнк признается, что экспериментировал с ДНК, смешивая генетический материал различных видов, чтобы получить улучшенного человека со способностями, которые тот утратил в ходе эволюции.

В качестве донора он использовал себя, и теперь две сотни потомков убивают тех, кто может раскрыть их существование. Тем временем Уолтер изучает образец волос Оливии и говорит Линкольну, что они срочно должны увидеть Нину Шарп. Они едут в "Массив Дайнемик", и Уолтер сообщает Нине, что обнаружил кортексифан в организме Оливии. Кто-то украл или синтезировал его, но Нина отвечает, что это невозможно, поскольку образцы лежат в хранилище, куда доступ есть только у нее. Оливия и Питер отправляются на склад, где хранятся материалы Фрэнка. По пути Оливия вспоминает, что была в похожем месте и оно взорвалось, будучи заминированным семтексом. Питер говорит, что Уолтер ошибся – Оливия действительно все вспомнила, и он не проецировал свои воспоминания. Он не мог знать о семтексе, поскольку тогда они еще не были знакомы.

Астрид звонит Оливии и сообщает, что убийцы знают, где они. Двое убивают Фрэнка, а третий атакует Питера и Оливию, но Питер вырубает убийцу. Шон перестает слышать голоса и включает телевизор, чтобы заглушить тишину. Астрид говорит ему, что он скоро привыкнет к собственным мыслям. Источник опасности исчез, и его братьям больше нечего охранять. Оливия и Питер останавливаются на заправке, и Оливия идет в туалет. В это время Нина показывает Уолтеру и Линкольну хранилище – все двадцать образцов кортексифана на месте. Уолтер пробует один из них и говорит, что это подделка – йодид калия и красный пищевой краситель, а настоящий кортексифан исчез. Питер ждет Оливию, потом идет искать ее, но ее нет в туалете. Продавец тоже не видел ее, и Питер выходит на улицу. Оливия приходит в себя в каком-то подвале, она привязана к стулу, и на соседнем стуле сидит связанная Нина Шарп.