2х23 - На той стороне. Часть2 (Over There. Part 2)
Питер летит на вертолете в Нью-Йорк и смотрит на места, подвергшиеся воздействию проходов между двумя вселенными. Тем временем министру Бишопу докладывают о том, что кто-то похожий на него, появился в Нью-Йоркской больнице. Альтер-Оливию будит звонок полковника Бройлса, который сообщает ей о новом задании, а потом информирует министра, что его группа поймает чужаков. Питер встречается с министром Бишопом, а Оливия и Белл прочесывают больницы в поисках Уолтера. Белл говорит ей, что у него есть шпионы в Министерстве Обороны, и что во главе Министерства стоит альтер-Уолтер, Уолтернейт. Белл показывает медсестре удостоверение и отвлекает ее, чтобы дать Оливии возможность незаметно найти Уолтера. Заметив альтер-Оливию, Белл подходит к ней и представляется старым другом министра. Пока он задерживает ее, Оливия находит Уолтера на больничной койке. Тот говорит, что технологии, используемые в этой больнице, залечили его рану в боку. Альтер-Оливия и Чарли отделываются от Белла, идут в палату и обнаруживают, что Уолтера там нет. Оливия и Уолтер выходят на улицу, и Белл увозит их на машине, а альтер-Оливия просматривает запись с камеры наблюдения и видит своего двойника. Уолтернейт говорит Питеру, что их вселенная была нарушена из-за путешествий, и он надеется, что знания Питера о параллельной вселенной помогут завершить работу над механизмом. Он хочет, чтобы Питер взглянул на источник энергии, а потом благодарит за возвращение домой. Появляется альтер-Оливия, Уолтернейт знакомит ее с Питером, и тот говорит, что она напоминает ему ту, кого он знает. Уолтернейт говорит альтер-Оливии, что пришедшие из параллельной вселенной люди опасны, и они не могут им доверять. Та догадывается, что Питер – сын Уолтернейта, который был похищен двадцать лет назад. Тем временем Оливия, Уолтер и Белл приходят в забегаловку и думают, что делать дальше. Преследователи скоро найдут их, но они не могут вернуться без помощи остальных, так как Оливия не сможет вернуть их домой в одиночку. Белл предлагает Уолтеру построить вход, а Оливия собирается найти Питера. Белл предупреждает, что правительство прослушивает все частоты, поэтому им будет лучше встретиться в опере. Альтер-Оливия привозит Питера домой и спрашивает его о жизни в параллельной вселенной. Тот отвечает, что там все похоже и различается одновременно. Альтер-Оливия спрашивает его о своем двойнике, и Питер говорит, что ее что-то преследует, и она пытается что-то отыскать в своем прошлом. Белл и Уолтер едут в лабораторию в Гарварде, и когда они проезжают через карантинную зону, Белл говорит, что Уолтер виноват во всем этом. В лаборатории Белл говорит, что они смогут использовать технологии Уолтернейта. В параллельной вселенной Белл умер молодым, и они начинают спорить. Уолтер обвиняет Белла в том, что тот раскрыл Уолтернейту технологию оборотней, и тот отвечает, что сделал это, чтобы получить его доверие. Альтер-Оливия возвращается домой и видит там ужин. Она входит в гостиную, и Оливия направляет на нее пистолет. Уолтер предупреждает Белла, что силы Оливии не хватит, чтобы вернуть их, но Белл просит предоставить это ему. Оливия требует, чтобы альтер-Оливия привела ее к Питеру. Она замечает фото на столе и понимает, что ее мать жива. Альтер-Оливия говорит, что Рэйчел умерла при родах, и Оливия говорит, что в ее вселенной Рэйчел жива, и у нее есть дочь Элла. Уолтер спрашивает Белла, почему тот забрал его память, но тот не хочет это обсуждать. Они забирают собранное устройство и уходят из лаборатории. Альтер-Оливия соглашается отвезти Оливию к Питеру, и когда та требует ее сумку и ищет пистолет, альтер-Оливия вытаскивает пистолет из куртки. Они дерутся, Оливия побеждает своего двойника, связывает ее и надевает ее одежду, а потом красит волосы и находит местонахождение Питера. Выходя из квартиры, Оливия сталкивается с Чарли, который говорит, что они обнаружили расход энергии в старой лаборатории Уолтернейта. Оливия отвечает, что Уолтернейт решил перевезти Питера в другое место. Питер в это время рассматривает устройство и приходит к выводу, что устройству необходим органический интерфейс. Он кладет на устройство ладонь, и оно обхватывает ее. Пока Оливия и Чарли едут к Питеру, альтер-Оливия приходит в себя и обнаруживает, что сидит связанная на стуле. Питер догадывается, что устройство способно работать только с его помощью, и собирает его. Появляются Чарли и Оливия, и Оливия отдает Питеру лист бумаги, оставленный ей Наблюдателем, а потом вырубает Чарли. Питер понимает, что Уолтернейт намерен использовать его, чтобы уничтожить параллельный мир. Оливия говорит, что он не принадлежит этому миру, на что Питер отвечает, что и другому он не принадлежит тоже. Оливия же настаивает, что он принадлежит их миру, и они целуются. Альтер-Оливия тем временем добирается до Уолтернейта, и они едут в штаб-квартиру, где опознают Оливию и едут следом за ней к опере. Белл и Уолтер привозят устройство в оперу, и следом появляются Питер и Оливия. Белл отправляет Питера и Уолтера установить устройство, а сам стреляет по прибывшей группе из импульсного пистолета. Оливия стреляет следом и не замечает, как альтер-Оливия подкрадывается к ней сзади. Питер и Уолтер запускают устройство и открывают проход, а Оливия взрывает гранату и оглушает всех, кто находится на улице. Уолтер говорит, что у них недостаточно мощности, чтобы вернуться, и Белл отвечает, что он не сможет переместиться в параллельный мир, но его тело даст достаточно энергии, чтобы вернуть их обратно. Он говорит, что Уолтер сам попросил его забрать часть его памяти, когда стал понимать, во что превращается. Затем Белл приближает руку к энергетическому полю и перемещает Оливию, Питера и Уолтера обратно. Чуть позже Оливия возвращается домой, снимает ключ и осматривает квартиру. Астрид говорит, что наготовила кучу еды, так как не знала, чем себя занять. Питер собирается пройтись пешком, и Уолтер спрашивает, уйдет ли он снова. Тот отвечает, что Уолтер дважды пересек вселенные, чтобы спасти его, и это что-то значит. Альтер-Оливия идет в лавку и спрашивает о пишущей машинке "Селектрик". Владелец лавки пропускает ее в комнату, где она садится за машинку и отправляет сообщение о том, что проникновение осуществилось успешно. Уолтернейт в это время приходит к изолятору, в котором сидит настоящая Оливия. Она просит выпустить ее, но Уолтернейт выключает свет, закрывает окно и уходит.

3х02 - Коробка (The Box)
Альтер-Оливия встречается с Ньютоном, который передает ей информацию об этом мире и предупреждает, чтобы она не особенно увлекалась, поскольку они находятся в состоянии войны. Он убирает с ее шеи татуировку, и Оливия спрашивает о задании, которое ей предстоит выполнить. Ньютон отвечает, что уже послал туда команду. В это время в Милтоне, штат Массачусетс, мужчина держит в заложниках всю семью, а сам смотрит телевизор. Двое других копаются в подвале и раскапывают странную металлическую коробку. Они открывают ее, в этот момент начинает мерцать электричество, и оба копателя начинают трястись. Третий мужчина спускается вниз и видит их побелевшие глаза и кровь на лицах, забирает коробку и поднимается наверх. Проходя мимо сидящих в гостиной обитателей дома, он видит, что с ними произошло то же самое, что и с копателями в подвале. Тем временем в лаборатории Астрид читает Уолтеру некролог Уильяма Белла, а Бройлс и Питер обсуждают чертежи устройства из параллельной вселенной. Питер говорит, что Уолтернейту нужны еще два компонента, и у него сейчас нет самого Питера. Бройлс спрашивает Уолтера, почему для запуска устройства нужен Питер, и тот отвечает, что это очень опасно. Затем Уолтер говорит, что како-бобы никуда не годятся, и вместе с Астрид идет в супермаркет как раз в тот момент, когда появляется альтер-Оливия. Они с Питером идут в бар, где она говорит, что понимает беспокойство Уолтера насчет устройства, но и согласна с Бройлсом – они должны знать, что это такое. Играет музыка, и альтер-Оливия предлагает Питеру потанцевать, и когда они танцуют, звонит ее телефон. Вскоре они приезжают в Милтон, и Бройлс снимает отпечатки с мертвых копателей. Он считает, что их было трое, и третий унес то, за чем они сюда пришли. Позже, когда альтер-Оливия снова встречается с Ньютоном и сообщает ему, что двое посланных им копателей были найдены мертвыми, как он и планировал, а третий забрал устройство. Ньютон отвечает, что нанимал только двоих, но появился кто-то третий, и теперь они должны найти его. В это время этот третий приносит коробку в квартиру и рассматривает ее. Нина, Питер и Уолтер собираются в "Массив Дайнемик" на оглашение завещания Уильяма Белла. Нина получает маленький колокол в стеклянном корпусе, а также конверт. Точно такой же конверт получает и Уолтер. Бройлс звонит Питеру и спрашивает, не находится ли он в квартире Блейка. Питер спрашивает, кто такой Блейк, и Бройлс в свою очередь спрашивает, не звонила ли ему Оливия, так как Блейк – это один из мертвых копателей. Когда Питер и альтер-Оливия встречаются в квартире Блейка, то она говорит, что не позвонила потому, что он был с Уолтером. Она собирается поговорить с домовладельцем, но сама звонит Ньютону. Брат Блейка сидит в это время с коробкой, видит ее жетон и записывает номер. Астрид расспрашивает Уолтера о том, как прошло чтение завещания, и он вытаскивает из конверта ключ и записку, в которой говорится "Не бойся пересекать черту". Астрид советует Уолтеру поговорить с Питером и рассказать, как все случилось. Уолтер начинает догадываться, что случилось в Милтоне и говорит, что люди умерли от воздействия на них ультразвука, который нельзя услышать обычным ухом. Питер спрашивает, почему тогда третий остался жив. В это время третий человек приходит к альтер-Оливии, и она, направив на него пистолет, приказывает войти. Она понимает, что этот человек глухой, и он попросту не услышал ультразвук. Она забирает у него коробку и убивает его. Уолтер останавливает Питера и говорит, что не мог позволить ему умереть во второй раз. Питер напоминает, что Уолтер похитил его, и тот отвечает, что не должен был пересекать черту. Питер говорит, что не может об этом говорить, и уходит. Затем альтер-Оливия отдает коробку Ньютону, который относит ее в метро и оставляет ее карлику, попросив присмотреть за ней, а сам уходит. Питер приходит к альтер-Оливии в тот момент, когда она тащит по коридору труп, и в итоге, заталкивает его в ванную а сама делает вид, будто только что вышла из душа. Питер говорит ей, что не может простить Уолтера за то, что он сделал, особенно после того, как увидел параллельную вселенную. Оливия замечает кровь из-под двери и целует Питера, чтобы тот не заметил кровь и не обнаружил в ванной труп. Звонят их телефоны, и Питер с альтер-Оливией едут на станцию метро, где Бройлс говорит им, что камеры наблюдения зафиксировали карлика с металлической коробкой, с которой он пошел в тоннель. Это та самая коробка, которую откопали в доме. Питер собирается пойти в тоннель и забрать ее, и альтер-Оливия стреляет рядом с его ушами, чтобы временно оглушить его. Питер идет в тоннель, находит карлика и коробку, и как только берет ее, голова карлика взрывается. Питер открывает коробку и начинает обезвреживать ее, а альтер-Оливия слышит звук приближающегося поезда и бежит следом за Питером и успевает столкнуть его в сторону. Выбравшись на станцию, Питер говорит, что агенты Уолтернейта могут искать пропавшие части в нашей вселенной. Бройлс спрашивает, почему они могут быть здесь. Питер рассматривает устройство в лаборатории, а Уолтер приходит в банк и открывает ячейку. Затем он приходит к Астрид и говорит, что Белл оставил ему "Массив Дайнемик". Альтер-Оливия приходит в лавку, садится за машинку и пишет очередное послание Уолтернейту, в котором говорит, что у Питера есть первый фрагмент, который активен. Уолтернейт отвечает, что теперь ей придется взяться за Уолтера.

3х04 - Снятся ли оборотням электрические овцы ? (Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep?)
Питер и Альтер-Оливия сидят в ресторане, Альтер-Оливия обращает внимание на мужчину, который пришел на свидание с женщиной намного младше себя, и потом Питер говорит, что должен вернуться домой и проверить, как там Уолтер. Когда они собираются уходить, Оливия заходит в туалет и устало прислоняется к двери. в это время сенатор Джеймс Ван Хорн возвращается домой на своей машине и останавливается возле двух соседских девочек, продающих лимонад. Купив стакан напитка, он едет дальше, и на перекрестке в его машину врезается грузовик. Ван Хорна отвозят в больницу, и пока врачи пытаются реанимировать его, не понимая, почему он дышит, когда сердце не бьется, туда приезжают Бройлс и жена Ван Хорна, Патриша. Следом за ними там появляется Ньютон, он входит в операционную, убивает врача и забирает Ван Хорна. Бройлс пытается его остановить, Ньютон начинает перестрелку, а потом убивает Ван Хорна и прыгает в лестничную шахту, скрываясь. Бройлс подбегает к Ван Хорну и видит, что вместо крови у него ртуть, а значит, Ван Хорн был оборотнем. Питер приезжает в "Массив Дайнемик" и спрашивает Нину, не беспокоит ли ее то, что Уолтер – новый владелец компании. Нина отвечает, что Уолтер обладает блестящим разумом, и поэтому Белл оставил "Массив Дайнемик" ему. Они идут в конференц-зал, где Уолтер читает лекцию небольшой группе ученых, а потом говорит, что ему жарко, и начинает снимать штаны. Вошедший Питер говорит ему надевать штаны обратно, и что у них новое дело. Группа приезжает в больницу и просматривает запись с появлением Ньютона, который пришел забрать оборотня, а когда не смог этого сделать, предпочел убить его. Бройлс говорит расследовать все, с чем был связан Ван Хорн, и Альтер-Оливия собирается ехать в офис сенатора. Уолтер идет в морг, чтобы провести вскрытие тело оборотня, а Бройлс отдает приказ проверить кровь всех чиновников, чтобы выявить среди них оборотней. Уолтер выясняет, что оборотень наполовину является машиной, наполовину органикой. Питер говорит, что теперь ему ясно, почему Ньютон стрелял в голову Ван Хорна – он не хотел, чтобы кто-то узнал то же, что знал Ван Хорн. Уолтер отвечает, что Ньютон пытался уничтожить источник энергии и хранилище информации, и что если они попытаются восстановить их, то получат доступ к этой информации. Альтер-Оливия тем временем связывается с Ньютоном, который лечит рану в плече, нанесенную ему Бройлсом. Ньютон предупреждает Альтер-Оливию, что ее прикрытие тоже может быть разрушено. Уолтер не может восстановить оборотня в морге больницы, и Питер перевозит его в лабораторию "Массив Дайнемик", где Уолтеру удается заставить двигаться руку оборотня. Астрид привозит в лабораторию коробку с вещами Уолтера, и тот говорит, что попытается отследить нейронные пути и узнать, в каком месте хранится информация. Питер и Альтер-Оливия приезжают в офис Ван Хорна, и Питер предполагает, что оборотень мог оставить здесь что-то, так как не знал, что умрет. Ньютон звонит Альтер-Оливии, и она сообщает ему, что оборотень находится в морге в "Массив Дайнемик", и в это время Питер показывает ей ее собственную фотографию, а также фото всех остальных, которые зачем-то собирал Ван Хорн. Тем временем Ньютон приезжает в Йонкерс и стучит в дом Рэя, который сидит за столом с женщиной по имени Лиза и ее сыном Нейтом. Ньютон говорит Рэю отправиться в "Массив Дайнемик" и украсть тело оборотня. Рэй замечает, что пять лет ничего не слышал о Ньютоне, на что Ньютон отвечает, что после этого задания все следы Рэя будут уничтожены. Бройлс, Питер и Альтер-Оливия собираются в "Массив Дайнемик", и Уолтер говорит, что при помощи Патриши попытается получить доступ к данным. Он хочет, чтобы Патриша говорила с ним как с настоящим Ван Хорном. Вечером Рэй заглядывает к Нейту и говорит ему, чтобы он не боялся монстров под кроватью, так как один из них вдруг может оказаться другом. Потом он обещает заглянуть еще раз и уходит. Патриша приезжает в "Массив Дайнемик", начинает говорить с Ван Хорном, и вдруг тот начинает повторять странные цифры и имена. Питер отключает питание, а Патриша говорит, что узнала номера – это отели, в которых они останавливались в день своей годовщины. Получив сообщение от Рэя, Альтер-Оливия отправляет Уолтера и Астрид в кафетерий. Там Уолтер рассказывает ей про Белла и динозавров, а потом его осеняет и он догадывается, где находится источник информации. На обратном пути он садится в лифт вместе с Рэем и рассказывает ему о втором мозге стегозавров в позвоночнике. Рэй же собирается принять облик Уолтера и убить его. Питер тем временем говорит Альтер-Оливии, что после визита на другую сторону она изменилась, и ему порой кажется, что перед ним другая Оливия. Астрид теряет Уолтера и Питер догадывается, что тот ушел один. Уолтер же выходит из лифта и идет в свою лабораторию, а Рэя задерживает охранник, которого он и убивает. Уолтер извлекает диск с данными из позвоночника, и в этот момент появляется Рэй. Уолтер бьет его, но Рэй забирает диск, вырубает Уолтера и уходит. В лифте Питер замечает следы ртути на кнопках и понимает, что Рэй – оборотень. Альтер-Оливия бежит за ним, а Питер находит Уолтера на полу, и тот помогает ему получить доступ к камерам наблюдения, чтобы опознать Рэя. Вернувшись к дому, Рэй видит там Ньютона и отдает ему диск. Ньютон спрашивает, почему Рэй не поменял форму, и Рэй отвечает, что ему не пришлось. Тогда Ньютон говорит, что подобрал концы за него и убивает Рэя. В это время появляются Питер и Альтер-Оливия, и начинают преследовать Ньютона. Тот едет в тоннель и не справляется с управлением. Альтер-Оливия подбегает к помятой машине и забирает диск, а Питер звонит властям. Позже Оливия приходит к Ньютону и говорит, что диск у нее, а оптом оставляет ему маленькую металлическую пластинку. Она говорит, что со временем они найдут другую машину, и Ньютон предупреждает ее быть осторожнее и не переходить границ, после чего Альтер-Оливия уходит. Она присылает Питеру СМС с просьбой прийти к ней домой. Ньютон кладет принесенную пластинку в рот и умирает, оставив рядом с собой лужу ртути. Питер приходит к Альтер-Оливии и та говорит, что солгала ему, но не хочет обсуждать это сейчас, целует его, и они оба оказываются в постели.

3.06 - 6955 Кгц (6955 kHz)
Трое людей слушают коротковолновую радиостанцию. Один из них находится на маяке в штате Мэн, второй – в нью-йоркском Чайнатауне, и женщина по имени Бекки – в Нью-Хэмпшире. Сначала из приемника звучит музыка, потом повторяется ряд цифр, которые Шен записывает на доску, а Бекки – на пленку. Внезапно каждый из них чувствует боль, а потом Бекки выходит из комнаты и не узнает своего мужа. На следующее утро Питер приносит Альтер-Оливии завтрак в постель и билеты на концерт U2. Уолтер звонит ему и высказывает недовольство из-за того, что Питер продолжает работать в лаборатории с устройством Уолтернейта. Следом звонит Бройлс и сообщает о случаях амнезии. Агенты приезжают в дом Бекки, и Бройлс говорит, что пятнадцать человек слушали радиостанцию, и все они теперь страдают ретроградной амнезией. Уолтер находит магнитофон, на который Бекки записывала передачу, а Питер расспрашивает Лэйрда, мужа Бекки. Тот говорит, что жена и ее друзья из чата слушали числовые станции. Позже в "Массив Дайнемик" Нина объясняет остальным, что никто не знает, что такое числовые станции и где они находятся, но никогда раньше они не вызывали амнезию. Альтер-Оливия спрашивает, может ли Астрид попытаться поискать информацию в базе "Массив Дайнемик". Нина разрешает поиск и спрашивает, что произошло между Питером и Уолтером.

Альтер-Оливия отвечает, что Уолтер расстроен из-за изобретения Уолтернейта. Бройлс сообщает Альтер-Оливии, что радиовышка вещает статический шум на частоте, вызывающей амнезию. Кто-то поместил на вышку сияющий куб, который Бройлс отправляет Уолтеру. Уолтер показывает Астрид и Питеру, как прослушать сделанную Бекки запись и не потерять собственную память. Он получает две волны: верхняя из них несет числа, а нижняя – некую пульсацию, которая и вызывает амнезию. Куб является источником пульсации, и Уолтер говорит, что тот, кто поместил куб на вышку, знал, что эти люди были близки к тому, чтобы взломать код, и хотел сохранить его в тайне. Питер и Уолтер ссорятся из-за устройства Уолтернейта, так как Питер хочет изучить его, а Уолтер против этого. Астрид вмешивается в спор и говорит, что они нашли отпечатки и теперь хотят показать фото этого человека, Джозефа Феллера, Лэйрду. Но Лэйрд не узнает его и отдает Питеру и Альтер-Оливии список тех людей, с которыми Бекки говорила о станциях. Среди них есть и Эд Маркхэм, владелец книжной лавки. Альтер-Оливия не знает его, но делает вид, будто знает. Вскоре рядом с Балтимором пилот маленького самолета ловит ту же частоту и хватается за голову. Самолет разбивается, шесть человек погибает, а еще двадцать теряет память. Бройлс звонит Астрид и говорит, что они нашли еще один куб.

Питер и Альтер-Оливия приходят в лавку, и Маркхэм рассказывает им, что эти сигналы появились еще до изобретения радио. Он отдает им книгу под названием "Первые люди", в которой объяснено происхождение чисел. Нина и Уолтер сидят на лавке в парке, и Нина спрашивает, почему Уолтер против экспериментов Питера. Тот отвечает, что Уолтернейт использует Питера, чтобы спасти свой мир. Питер спрашивает Альтер-Оливию, что за числа были в первой трансляции. Она пытается вспомнить и называет их: 12,34,17,9,15,8,42,40 – точно такие же, как были указаны в книге. Питер предполагает, что первые люди создали устройство и перевели его в код. Транзистор был заменен, и если они попытаются выследить покупателя, то выйдут на того, кто размещал кубы. Альтер-Оливия говорит, что сообщит об этом Бройлсу, но сама едет к Феллеру. Она говорит ему, что замененный транзистор поставил миссию под удар, и она не хочет, чтобы пострадали еще люди. Питер и остальные едут к дому Феллера, и тот выпадает из окна, падает на землю, и вместо крови все видят ртуть – Феллер был оборотнем. Оливия же говорит, что у нее не было выбора, и ей пришлось выбросить Феллера из окна. Питер говорит, что эта технология родом из параллельной вселенной, и ее изобрел Уолтернейт. Он пытается вытащить чип с памятью Феллера, но тот оказывается поврежденным.

Тем временем Астрид удается выяснить, что код – это система координат, которая указывает на точки по всему миру. Уолтер говорит, что в этих местах что-то захоронено. Одно из таких мест находится в Джерси-Сити. Альтер-Оливия спрашивает Питера, есть ли у него выбор, раз только одна вселенная может выжить, а ему придется защищать свою сторону. Тот отвечает, что всегда можно найти другой путь. Экскаватор выкапывает огромный цилиндр, механизм внутри которого реагирует на прикосновение Питера. Астрид говорит, что последняя точка находится в Милтоне, штат Массачусеттс, где они нашли первую часть устройства Уолтернейта. Она подозревает, что это устройство создает вакуум, и части устройства раскиданы по тридцати семи местам. Уолтер говорит, что они должны найти их все и узнать, как устройство работает. Альтер-Оливия приходит в лавку и отправляет в параллельную вселенную сообщение о том, что они нашли устройство. Уолтернейт отвечает, что Альтер-Оливия знает, что надо делать. Тем временем Брэндон говорит Оливии, что Уолтернейт отменил сегодняшний эксперимент, и когда будет нужно, с ней свяжутся. Оливии снова кажется Питер, который предупреждает ее о том, что Уолтернейт получил желаемое, и теперь она должна вернуться домой.

3.08 - Переход (Entrada)
После телефонного звонка Питер догадывается, что рядом с ним не настоящая Оливия. Он встает с постели, копается в ее вещах и находит снимки из будки, где они сфотографировались вдвоем. Взяв ее компьютер, Питер пытается подобрать пароль. Альтер-Оливия просыпается, входит в комнату и спрашивает, что он делает. Питер притворяется, будто это его компьютер, и говорит, что пишет другу в Грецию. Он произносит фразу, которую сказала Оливия после возвращения из параллельной вселенной, и Альтер-Оливия понимает, что провалилась. Взяв пистолет, она направляет его на Питера, затем делает ему нейтрализующий укол, берет компьютер и скрывается. Она едет в лавку, входит в комнату с печатной машинкой и пишет послание Уолтернейту, в котором говорит, что ее прикрытие раскрыто, и ей необходимо вернуться.

Утром, когда Питера находят, врач осматривает его, а Бройлс говорит, что за восемь недель они не поняли, что перед ними самозванка. Уолтер говорит, что Оливия смогла вернуться, но потом снова оказалась в параллельной вселенной. Бройлс спрашивает, что Питер делал у Оливии дома в третьем часу утра, и тому приходится признаться, что они стали любовниками. Питер показывает им компьютер и говорит, что Оливия ошиблась и забрала его ноутбук вместо своего. Альтер-Оливия ждет ответа от Уолтернейта, и лавочник говорит ей, что всегда приходится ждать. Он сам прождал семь лет, чтобы наконец-то получить лекарство и ходить без костылей. Альтер-Оливия берет ноутбук и понимает, что взяла не тот. Уолтернейт приказывает Брэндону вернуть Альтер-Оливию не беспокоясь о настоящей, так как она им больше не нужна. Брэндон же хочет взять несколько образцов для изучения. Бройлс встречается с Уолтернейтом, а потом видит Оливию.

Она просит помочь ей, но ее утаскивают. Тем временем в лаборатории Уолтер говорит, что просто так вернуться не получится – это слишком опасно. Бройлс добавляет, что они нашли семнадцать частей устройства Уолтернейта, и что Альтер-Оливия выполнила свою миссию и попытается вернуться домой. Астрид замечает коробку из пекарни, которую принесла Альтер-Оливия, и говорит, что эта пекарня расположена в Бронксе. Альтер-Оливия получает ответ от Уолтернейта и отдает металлический ящик лавочнику. Когда туда приходит Питер, лавочник делает вид, будто не видел Оливию. Питер видит свой ноутбук, и пойманный лавочник показывает ему печатную машинку. Питер снимает ленту и видит на ней адрес в Ньюарке. Бройлс приходит в камеру Оливии, и она показывает линии на своем лице и говорит, что Уолтернейт хочет получить ее мозг, а потом отправить тело на другую сторону. Она говорит, что их вселенные не воюют друг с другом, и она может попытаться найти возможность спасти обе. Позже Бройлс идет поговорить с женой, прежде чем принять окончательное решение.

Когда Брэндон собирается забрать мозг Оливии, Бройлс усыпляет его и освобождает Оливию. Вернувшись в лабораторию, Оливия берет пакеты с кортексифаном, при помощи которого ей удалось перемещаться, но видит, что бак пуст. Тогда она просит Бройлса отвезти ее в старую лабораторию Уолтернейта, где есть точно такое же оборудование, как в лаборатории Уолтера. Альтер-Оливия встречается на станции с оборотнем, который вживляет ей стержни, при помощи которых ей удастся вернуться. В туалет случайно заглядывает женщина, которую оборотень убивает. Питер и агенты окружают туалет, и Альтер-Оливия берет оборотня, принявшего облик женщины, в заложники. Питер спрашивает оборотня, как имя ее дочери, и когда та не отвечает, он стреляет и убивает ее, а потом арестовывает Альтер-Оливию. Та пытается убедить Питера, что заботилась о нем, но он не верит ее словам. Агент приносит ее рюкзак, внутри которого лежит полоска фотографий из будки. Оливия готовится к переходу, забирается в бак и закрывает глаза, в то время как лабораторию окружают солдаты. Открыв глаза, Оливия оказывается в лаборатории Уолтера, выбирается из бака, видит Астрид и падает на пол.

Альтер-Оливия сидит в фургоне, который начинает сотрясаться, и когда его открывают, Альтер-Оливии внутри больше нет. Бройлс заглядывает в фургон и видит альтернативного себя мертвым. В параллельной вселенной Линкольн подходит к Альтер-Оливии, и она видит, что он выглядит как и раньше, словно с ним ничего не случилось. Астрид сообщает им о пропаже Бройлса. Питер навещает Оливию в больнице и говорит, что ему жаль, что он не смог отличить Альтер-Оливию от нее. Оливия отвечает, что вернулась из-за него, и Питер целует ее в лоб. Тем временем оборотень приходит к лавочнику и забирает металлический ящик, внутри которого находится часть устройства Уолтернейта.

3.10 - Светлячок (The Firefly)
Уолтер изготавливает какое-то зеленоватое вещество и только собирается сделать себе укол, как появляется Питер. Питер интересуется, что Уолтер собирается сделать, и тот объясняет, что Уильям Белл извлек из его мозга несколько кусочков. Он хочет думать как Уолтернейт, чтобы предугадать, что тот намерен делать с устройством. Питер в ответ напоминает, что Уолтер сам просил Белла извлечь кусочки, так как боялся того, в кого постепенно превращался. Несмотря на это Уолтер делает себе укол и идет открывать дверь разносчику пиццы. В это время в бостонском доме престарелых один из его обитателей, Роско Джойс, встает с постели, идет в коридор и видит там своего сына Бобби, скончавшегося в 1985 году. Чуть позже Бобби выходит из дома престарелых и подходит к Наблюдателю, ждущему его снаружи. Наблюдатель интересуется, сказал ли Бобби отцу то, что должен был, и парень кивает головой. На следующее утро Оливия получает посылку с книгой, заказанной Питером, и запиской от него. Затем она едет в дом престарелых и встречается там с остальными.

Бройлс показывает фотоснимок, сделанный с записи, на котором явно видны Бобби и Наблюдатель. Медсестра сообщает им, что Роско Джойс не помнит, что Бобби сказал ему. Уолтер же узнает Роско и говорит, что в молодости тот был клавишником его любимой группы. Также Уолтер добавляет, что Наблюдатель может путешествовать во времени, и может быть, способен брать с собой других людей. Он собирается забрать Роско в лабораторию, чтобы тот попытался вспомнить. Оливия возвращает Питеру книгу и говорит, что он наверняка заказывал ее для Альтер-Оливии. Наблюдатель в это время входит в ювелирный магазин, где орудуют грабители. Там он видит женщину с приступом астмы, снимает скотч с ее лица и дает ей ингалятор, который затем забирает с собой.

В лабораторию привозят пианино, и Уолтер хочет, чтобы Роско начал играть. Питер объясняет Оливии, что Альтер-Оливия спрашивала его о любимой книге, но теперь он думает, будто та хотела поближе к нему подобраться. Книгу он заказывал для Оливии, но та отвечает, что с тех пор все изменилось. Астрид зовет их в лабораторию, где Уолтер расспрашивает загипнотизированного Роско о том, что ему сказал Бобби. В этот момент звонит сотовый Оливии. Она выходит, а Роско говорит, что Бобби сказал ему встретиться с Уолтером Бишопом и каким-то образом помочь ему, но он не знает, как. Наблюдатель встречается с пожилым Наблюдателем, который не верит в то, что Уолтер что-то сделает. Молодой Наблюдатель считает, что Уолтер изменился.

Он угоняет пикап и уезжает на нем. Питер и Оливия приезжают в ювелирный магазин, и женщина рассказывает им о лысом человеке, который спас ее. Роско продолжает играть на пианино, а Уолтер выливает сыворотку в молоко и ставит бутылку в холодильник. Затем он рассказывает Роско, что был фанатом его группы, и отправляет Астрид в супермаркет за мороженым для клубничного коктейля. Когда она уходит, в лаборатории появляется Наблюдатель и хочет поговорить с Уолтером. Они выходят на улицу, и Уолтер расспрашивает Наблюдателя о Питере и устройстве, которое теперь находится в руках Уолтернейта. Наблюдатель не может рассказать, что случится на самом деле, так как видит различные варианты будущего. Он не мог предвидеть, что случится в будущем, когда спас Бишопов на озере. Питер потом поймал светлячка, и в результате цепи последующих событий грузовик проскочил на красный свет во время дождя и сбил пешехода на перекрестке. Они оба нарушили баланс, и теперь Наблюдателю нужна помощь Уолтера.

Он говорит Уолтеру спасти девушку, когда наступит нужный момент. Питер звонит Уолтеру и сообщает ему об ограблении. Узнав о женщине, Уолтер собирается поговорить с ней, но ту везут в участок для дачи показаний. Роско вспоминает старый рассказ Бобби о том, что какой-то лысый мужчина в костюме приводил его к Роско в дом престарелых. Уолтер понимает, что это правда – той ночью группа Роско давала концерт. Тогда же шел дождь, и грузовик на перекрестке сбил Бобби. Уолтер рассказывает Астрид, что Роско потерял своего сына из-за того, что Уолтер не хотел потерять Питера. Он звонит Питеру, который вместе с Оливией в это время едет следом за полицейской машиной. В этот момент пикап, за рулем которого сидит Наблюдатель, проскакивает на красный свет и врезается в полицейскую машину. Оливия бросается следом за Наблюдателем, а Питер бежит к машине.

Он вытаскивает женщину, у которой начинается приступ астмы, а Наблюдатель забрал ее ингалятор. Уолтер и Астрид едут к месту аварии. Питер говорит ему отдать ключи и спасти женщину, и Уолтер понимает, что если он сейчас послушается, то потеряет Питера. Но он все же берет ключи, а Питер бежит следом за Оливией и Наблюдателем, которого та теряет из виду. Чуть позже Уолтер и Астрид отвозят Роско домой, и тот говорит, что такой шанс, какой выпал ему, не должен достаться никому, но он все же рад был увидеть Бобби. Наблюдатель видит Питера и сбивает его выстрелом из своего оружия. Оливия отворачивается, и Наблюдатель скрывается. Они возвращаются в лабораторию, и Питер отдает Оливии книгу. Выпив таблетку аспирина от головной боли, он вдруг падает на пол.

Оливия звонит Уолтеру и говорит, что Питер выпил молоко из холодильника. Уолтер говорит ей, где взять антидот, и Оливия делает Питеру укол. Позже Уолтер готовит для Питера суп и говорит, что сыворотка чуть не убила его – он выжил только потому, что был моложе самого Уолтера, который несомненно умер бы. Он считает, что в планы Наблюдателя входило спасти его. На улице же оба Наблюдателя обсуждают ход эксперимента. Старший признает свою ошибку – Уолтер изменился и собирался убить Питера. Молодой Наблюдатель отвечает, что когда настанет время, Уолтер повторит свою попытку.

3.12 - Сосредоточься и Спроси Ещё Раз (Concentrate And Ask Again)
Нина вытаскивает из сейфа книгу "Первые люди", написанную на немецком языке, и несколько старых фотографий. Чуть позже они с Оливией беседуют о том, почему книга была написана разными авторами. Нина предполагает, что дневник Оливии может пролить свет на эту тайну, но сама Оливия так не считает. Затем Оливия рассказывает о чувствах к Питеру, его отношениях с Альтер-Оливией, о том, что у нее есть мать, друзья, и на ней в детстве не ставили эксперименты. Нина советует ей не совершать ту же ошибку, что и она с Беллом, когда не признались друг другу в своих чувствах. Нина предлагает Оливии поговорить с Питером и спросить, что чувствует он.

В это время доктор Уоррен Блейк получает праздничный подарок к дню рождения. Открыв коробку, он вытаскивает оттуда куклу, тянет за шнурок, и кукла выбрасывает в воздух синий порошок. Блейк вдыхает его и почти мгновенно умирает от того, что все кости в его теле размягчаются. Когда на место происшествия приезжают Уолтер, Питер и Оливия, Уолтер говорит, что синий порошок растворил кости Блейка и больше ни на что не подействовал. Оливия находит карточку с надписью "От Мэдисон". Питер приносит Оливии кофе, и та говорит, что пьет с сахаром, а не с молоком, и он это знает. Кофе с молоком пила Альтер-Оливия. Оливия просматривает записи с камеры наблюдения, откуда была отправлена посылка. Уолтер разбирает куклу и находит внутри баллончик с веществом, принадлежащий военным. ФБР находит подозреваемого – бывшего морпеха Аарона Дауни, но когда приезжают к нему домой, то Дауни там нет.

Агенты находят три баллончика из шести в его доме. Обыскивая дом, Оливия спрашивает Питера, думает ли он об Альтер-Оливии. Тот отвечает, что думает, и поэтому перепутал кофе. Оливия спрашивает, почему он не заметил других отличий, и Питер отвечает, что вернулся с той стороны из-за нее. Он извиняется из-за ошибки с кофе и говорит, что не хочет быть с той Оливией. Затем Питер преследует Дауни, тот убегает и попадает под машину, в результате чего оказывается в коме. Он не может давать показания, и Уолтер говорит, что знает способ, как допросить Дауни. Агенты находят бывшую жену Дауни, которая рассказывает, что Аарон ушел из армии ради работы на частного заказчика. Она тогда была беременна, и на седьмом месяце ребенок умер из-за воздействия патогена, с которым работал Аарон. Он винил в этом себя и проект, над которым работал доктор Блейк. Аарон угрожал убить Блейка, но жена не воспринимала его слова всерьез.

Оливия спрашивает, что случилось с ребенком, и жена Дауни отвечает, что у их дочери Мэдисон отсутствовал скелет. Кроме того, подобные случаи произошли и у тех, кто работал с Аароном. Уолтер звонит Питеру и просит его приехать в Нью-Хэмпшир, где он застрял без бензина. Оливия и Питер приезжают за Уолтером и привозят ему еду. Тот на ходу рассказывает о пациенте по имени Саймон, на котором тоже проводили опыты с кортексифаном. В результате этого Саймон приобрел способность читать мысли, и Уолтер хочет с его помощью прочитать мысли Дауни и узнать о его планах. Все трое приезжают к домику в лесу, где живет Саймон, и тот узнает Оливию. Он не может прочитать ее мысли, так как она тоже подверглась воздействию кортексифана. Оливия говорит с ним, видит рисунки женщины, которая нравится Саймону, и предлагает познакомиться с ней. Он же боится, что будет знать все ее мысли, и как раз поэтому живет здесь один. Оливия, Питер и Уолтер привозят Саймона в больницу, где тот пытается прочитать мысли Дауни. Ему удается выудить имя "Мэриэнн" и проект "Медуза". Бройлс намечает три вероятных места, где будут следующие нападения.

Оливия расспрашивает Саймона о женщине с его рисунков, и тот отвечает, что та работает в кофейне. Он слышит мысли Питера, который в этот момент появляется в коридоре. Из материалов проекта агенты узнают, что трое участников проекта "Медуза" выжили, но токсин убил их детей. Дауни получил крупную сумму денег и землю к югу от Бостона. Именно там двое приятелей Дауни мастерят жилет с закрепленными на нем оставшимися контейнерами. Они тестируют жилет, при помощи которого собираются убить конгрессмена Джима Торна во время приема в крыле "Мэдисон Даглас" музея изящных искусств. Оливия и Саймон приходят в музей, где им предстоит найти человека в жилете. Саймон слышит мысли окружающих и указывает на одного из присутствующих, но жилета на нем не оказывается. Человек в жилете поднимается по лестнице, Саймон слышит его, и Оливия бежит следом.

Она успевает выстрелить раньше, чем убийца распылит токсин, и видит на нем жилет. Чуть позже Питер говорит Оливии, что она отлично выглядит в платье. Оливия отвозит Саймона домой и еще раз настаивает на том, что он должен познакомиться с женщиной из кофейни. Прощаясь с Оливией, Саймон отдает ей запечатанный листок бумаги. Нина тем временем продолжает изучать книги и получает зашифрованное в них имя Сэм. Она приходит в кегельбан к Сэму Вайсу и спрашивает, почему все указывает на то, что эти книги написал именно Сэм, и для чего нужно устройство. Сэм отвечает, что не должен вмешиваться. Нина беспокоится о Питере, так как из-за него один из миров останется существовать, а второй будет уничтожен, и только от Питера зависит, какой именно. Нина говорит, что Питер выберет Оливию из этого мира, но Сэм в этом сомневается. В это время Оливия открывает записку от Саймона, в которой он пишет, что у Питера есть чувства к Альтер-Оливии.

3.14 - 6B (6B)
На седьмом этаже здания Розенкранц в Бруклине идет вечеринка, куда собираются гости. В это время пожилая женщина выходит из здания и говорит привратнику, что не останется ни на минуту в этом доме. Привратник помогает ей сесть в такси, и перед ним на тротуар падают люди, которые только что стояли на балконе седьмого этажа. На следующее утро Уолтер жарит оладьи и говорит Питеру, что пригласил Оливию на завтрак. Когда та появляется, Уолтер включает музыку и поспешно выходит за дверь. Оливия спрашивает Питера об Альтер-Оливии, и он признается, что думает о ней, а также как все могло быть бы, если бы на ее месте оказалась настоящая Оливия.

Оливия отвечает, что Альтер-Оливия все уничтожила, на что Питер спрашивает, что им мешает сейчас, и в этот момент Оливии звонит Бройлс. Они приезжают в Бруклин, где шестеро гостей провалились через балконный пол и разбились о тротуар. На балконе нет никаких следов разрушения. Из окна на них смотрит пожилая женщина, которая затем задергивает штору. Питер и Уолтер поднимаются на балкон, и Уолтер говорит, что гости как будто провалились сквозь пол. Оливия сообщает, что в доме постоянно наблюдаются всяческие странности с трубами и электричеством, и жители считают, что дом проклят. Уолтер десять раз кидает моменту и каждый раз выпадает орел. Он считает, что в здании нарушены законы физики, как в параллельной вселенной, где мир вокруг начал распадаться на части. Вернувшись в лабораторию, Уолтер хочет, чтобы Оливия и Питер отвезли в здание оборудование, чтобы отследить все аномалии. Также он говорит Астрид найти документы о химической атаке в автобусе, которая произошла несколько лет назад.

Оливия и Питер устанавливают сейсмограф, а потом идут в бар. В это время домой возвращается Элис Меркант – та пожилая женщина, наблюдавшая за происходящим из окна. Оливия целует Питера и поспешно выходит из бара. Он идет за ней, и Оливия говорит, что он начал мерцать во время поцелуя. Она видит мерцание всего, что связано с параллельной вселенной, смотрит на здание и видит, как мерцает окно Элис Меркант. Сам Элис в это время рассматривает фотоальбом, и вся ее комната мерцает. Оборудование регистрирует это, и Питер с Оливией входят в квартиру Элис. Оливия видит рядом с Элис призрачную фигуру ее покойного мужа Дерека, с которым Элис прожила сорок пять лет. Фигура исчезает, и Элис рассказывает, что Дерек умер два месяца назад, и через несколько дней после похорон он появился в комнате. Позже Уолтер говорит, что здание не населено призраками.

Он полагает, что в параллельной вселенной Дерек живет в той же квартире, и Элис видит его и принимает за своего мужа. Поэтому его увидела и Оливия. Уолтер подозревает, что из-за этой трещины между пространствами и в их мире может начаться то же самое, что и в параллельном, и надо зафиксировать здание, чтобы на его месте не образовалась воронка. Поэтому он поднял материалы и решил создать янтарь, которым можно будет зафиксировать здание. Пока ученые в "Массив Дайнемик" работают над янтарем, Питер и Оливия ищут другой выход. Уолтер же говорит Нине, что считал Уолтернейта монстром, но тот делал то, что требовалось, чтобы спасти свою вселенную. Сам Уолтер не хочет повторять то же самое, но ему придется. Питер же предполагает, что в параллельной вселенной умерла Элис, и таким образом они видят друг друга. Уолтер говорит, что это может быть случай некоей эмоциональной связи, примерно такой же, каким его описывал Эйнштейн. Бройлс приказывает оцепить здание и установить распылитель янтаря в вестибюле.

Оливия и Питер идут в квартиру Элис, и когда та снова видит Дерека, здание начинает дрожать. Здание мерцает, и Дерека видит не только Оливия, но и Питер, а сияние – все окружающие. Питер говорит Элис, что она прожила с Дереком всю жизнь, о чем многие люди могут только мечтать. Дерек из параллельной вселенной заговаривает с Элис и упоминает об их дочерях. В нашей вселенной у Элис и Дерека не было детей, и Элис говорит ему уйти, так как он не ее муж. Дерек исчезает, и здание перестает сотрясаться.

Позже, вернувшись в дом Бишопов, Оливия говорит Питеру, что они остановили или может быть, отсрочили то, что едва не случилось. Они целуются и поднимаются наверх. В это время в параллельной вселенной Линкольн и Альтер-Оливия находятся в здании Розенкранц и отменяют карантин, которому Астрид присвоила четвертый класс. Альтер-Оливия расспрашивает Дерека, и когда она уходит, тот возвращается в комнату и рассматривает семейный альбом.

3.16 - Осмий (Os)
Уолтер курит травку с сотрудником службы безопасности "Массив Дайнемик" Кевином, рассматривает коридоры на мониторах и спрашивает, что находится за дверью одного из кабинетов, куда никто не заходит. Кевин отвечает, что это офис Уильяма Белла. Через пару часов Уолтер прикатывает в кабинет Нины коробки с материалами Белла, который записывал все их с Уолтером идеи. Уолтер говорит, что должен защитить вселенную, но без помощи Уильяма он может не справиться, и поэтому ищет идеи в материалах. В это время двое воров вламываются в массачусетское хранилище металлов, карабкаясь по стене здания и шагая по потолку.

Одному из них удается скрыться, надев утяжеленные боты, а второго убивает охранник, и его тело поднимается в воздух. Питер продолжает свои исследования относительно оборотней. На дисках он нашел кое-какие незамеченные ранее материалы, но никак не может взломать шифр. Когда Оливия звонит ему, он говорит, что находится в спортзале. Вскоре они приезжают в хранилище, где их уже ждет Бройлс. Тело вора привязано веревкой, и Уолтер осматривает его. Питер говорит, что воры использовали утяжеленные ботинки, чтобы пробраться в хранилище и унести большое количество осмия, плотность которого в два раза больше плотности свинца. Тело вора отправляют в лабораторию Уолтера, а найденная при нем карточка выводит Питера и Оливию на хранилище в Бостоне, куда они отправляются.

Когда Уолтер осматривает тело вора, оно неожиданно падает на пол, и он говорит Астрид переложить его на каталку. Той не удается даже приподнять труп, и тогда Уолтер просит ее проверить кровь мертвеца на содержание осмия, даже если это не осмий явился причиной того, что труп ведет себя подобно воздушному шарику. В это время сбежавший вор приходит в гараж лаборатории и дожидается доктора Крика. Увидев, как тот выходит, вор идет к нему и сообщает о смерти своего подельника. Он сам странно чувствует себя, и Крик говорит ему отправляться в лабораторию. Там вор спрашивает, почему его состояние не стабильно и умирает до того, как Крик успевает сделать укол. Услышав шум, Крик скрывается, а пришедшие в лабораторию Оливия и Питер находят там труп вора, а также еще несколько тел в морозильнике. В их телах содержалось огромное количество осмия, а также все они страдали от мышечной дистрофии. Уолтер устанавливает, что тело вора содержит огромное количество осмия, но тот ведет себя вопреки свойствам этого элемента.

Уолтер говорит Нине, что ему нужна помощь Белла, и что он не справится в одиночку. Он показывает ей папку, в которой говорится о неких "магнитах души", при помощи которых можно вернуть сознание умершего обратно и внедрить его в тело хозяина. Если бы они знали, как действуют "магниты души", то они смогли бы вернуть сознание Белла. Нина же весьма скептически относится к этой идее. Тем временем Крик приходит на стадион и смотрит на игру инвалидов-баскетболистов. Один из игроков – его сын Майкл. Крик замечает среди зрителей парня по имени Винс и предлагает ему вылечить его. Винс соглашается, Крик привозит его в лабораторию и делает укол, а потом вручает пару утяжеленных ботинок. Он говорит, что так Винс сможет ходить, а ему самому нужно улучшить формулу, чтобы сделать вещество стабильным. Уолтер тем временем догадывается, что осмий из тела вора был смешан с еще одним редким элементом – лютецием, который находится в метеоритах. Крик отправляет Винса в научный музей, и Питер с Оливией тоже едут туда.

Питер ловит едва не улетевшего Винса, а Оливия останавливает Крика, который пытался сбежать. Вскоре сын Крика Майкл навещает отца в тюрьме. Крик говорит, что хотел вылечить его, чтобы тот стал нормальным. Майкл обижен на то, что отец думал, будто его надо лечить, чтобы он стал нормальным. Кгда Майкл уходит, к Крику приходит Уолтер – он хочет знать, как Крику удалось получить это соединение. Тот рассказывает, что работал в аэронавтике и однажды во время работы над очередным заказом случайно соединил осмий и лютеций. Получившееся соединение вопреки всему оказалось легче воздуха, и Уолтер понимает, почему. Питер признается Оливии в том, что работает над машиной и данными с дисков оборотней.

Уолтер же сообщает Нине, что Крик не изменил законы природы – они изменились сами из-за того, что наша вселенная идет по пути параллельной. Он знает, как остановить все происходящее, но ему нужна помощь Белла. Уолтер берет колокольчик, оставленный Нине Беллом, и говорит, что вибрации колокольчика воскресят сознание Белла. Он ударяет по колокольчику и смотрит на Нину, а та говорит, что Белл не воскрес в ее теле. Питер показывает Оливии все наработки по машине Уолтернейта и говорит, что не может взломать шифр с дисков. Оливия внезапно отвечает голосом Белла, что ключ находится в ее офисе в "Массив Дайнемик" и приветствует Питера.