1х02 - Все та же старая история (The Same Old Story)
Мужчина проводит ночь с танцовщицей из бара, с которой познакомился несколько часов назад, и когда он идет в ванную и вытаскивает из сумки какой-то шприц, девушка говорит, что ее настоящее имя не Эмбер, а Лорейн Дейзи. Внезапно что-то начинает шевелиться внутри нее, она пугается и кричит. Незнакомец выходит из ванной, тащит Лорейн к машине, довозит до ближайшей больницы, где оставляет на пороге, а сам скрывается. Когда врачи везут ее в операционную, то думают, что девушка беременна, но та успевает сказать, что не беременна. Через несколько минут она умирает на операционном столе, а когда врачи видят ее ребенка, то приходят в ужас.

Бройлс собирает заседание, на котором присутствует и Нина Шарп, и сообщает, что появился новый случай. Нина спрашивает, не приложил ли к этому руку Уолтер Бишоп, и Бройлс отвечает, что Бишоп был в психиатрической клинике последние семнадцать лет. Затем он звонит Оливии и говорит, что ждет ее и остальных в клинике. Оливия будит Питера, а тот находит Уолтера в шкафу. Когда Питер интересуется, зачем Уолтер туда залез, тот отвечает, что в клинике был пациент, который каждую ночь пел песню "плывет моя лодка по ручью", и сейчас он не может уснуть без нее. Все трое приезжают в клинику, где скончалась девушка, и им сообщают, что ее личность пока не установлена, а ребенок начал быстро расти и через четыре часа скончался от старости. Уолтер отвечает, что симптомы ему знакомы, и просит вернуть ему лабораторию.

Оливия замечает, что его прежняя лаборатория в Бостоне снова открыта. Затем она и Питер едут в номер мотеля, где Лорейн и незнакомец проводили время, и Питер находит в ванной странный оранжевый гель. Оливия видит только вещи Лорейн, и просит Питера открыть тумбочку, в которой оказываются медицинские простыни. Оливия говорит, что вместе с Джоном работала над поимкой маньяка, который подбрасывал в тумбочки простыни. Он ловил женщин, обездвиживал их, а потом удалял часть мозга через носоглотку. Оливия говорит Питеру, что маньяка так и не поймали, и он вернулся снова. В это время незнакомец идет в бар и знакомится там со следующей жертвой – Стейси. Оливия идет к Чарли и просит материалы по маньяку, и тот обещает найти их.

Маньяк же приводит Стейси на склад, за окном которого та видит мост, обездвиживает ее и привязывает к креслу. Питер возвращается в лабораторию, где Уолтер доит корову. Он говорит сыну, что закончил свои тесты с внезапно состарившимся ребенком Лорейн, и установил, что этот ребенок – сын человека – плода экспериментов, над которыми Уолтер работал тридцать лет назад. Он и Питер идут в старый гараж, где Уолтер хранил свою машину, а также кое-какие материалы. Забрав Оливию, Уолтер рассказывает, что тридцать лет назад он и его коллега доктор Пенроуз работали над проектом по созданию солдат.

Оливия сообщает, что маньяк, которого они с Джоном ловили, удалял гипофиз. Они с Питером едут в Бостонский колледж, где преподает доктор Пенроуз, показывают ему снимки, и тот говорит, что они с Уолтером действительно работали надо таким проектом. Теоретически они могли вырастить нового человека за три года – в этом возрасте он соответствовал бы двадцатиоднолетнему, но не могли остановить дальнейшее старение, и Уолтер предполагал, что гипофиз может остановить старение. Когда они возвращаются в лабораторию, Уолтер говорит им, что маньяк мог быть выращен искусственно, и чтобы не стареть, он использует гипофиз своих жертв. Он не ожидал, что ребенок начнет развиваться столь быстро, поэтому испугался и бросил жертву.

Тем временем маньяк возвращается на склад, где его встречает Пенроуз. Он называет его своим сыном Кристофером, и говорит, что им нужен еще один гипофиз, чтобы продлить ему жизнь. Уолтер говорит, что они могут попытаться увидеть то, что видела Стейси перед смертью, и Оливия достает необходимое оборудование в "Массив Дайнемик", и с его помощью им удается увидеть, что перед смертью Стейси видела мост. Кристофер в это время находит еще одну жертву – Эми, которую приводит на склад. Астрид узнает мост и говорит, что он находится неподалеку от складского района в Бостоне. Оливия запрашивает спутниковые снимки и находит на них автомобиль.

Они едут туда и обнаруживают на складах еще живую Эми, Кристофера и Пенроуза. Оливия запрашивает подкрепление, Кристофер убегает, Оливия преследует его, а Пенроуз вводит Эми большую дозу анестезии и скрывается. Питер остается с девушкой, звонит Уолтеру и спрашивает, как реанимировать ее. Тот предлагает использовать электрический кабель, и Питеру удается вернуть Эми к жизни. Тем временем Оливия догоняет Кристофера, который превратился в старика. Он говорит ей, что был плодом эксперимента, за который Пенроузу заплатили, но тот любил его как своего сына, после чего умирает. Позже Оливия возвращает оборудование в "Массив Дайнемик", где Нина предлагает ей работать на компанию, но она отказывается.

Вернувшись в Бюро, Оливия говорит Бройлсу, что Нина предлагала ей работу, а тот предупреждает, что Оливия не должна обсуждать свою работу с кем попало. Когда она возвращается в лабораторию, Уолтер сожалеет о том, что сделал Пенроуз. Он подписывает бумаги, Питер же отказывается и уходит. Уолтер говорит Оливии, что она могла видеть что-то в медицинской карте Питера, и когда та отвечает, что не видела ничего, он замолкает. Ночью он считает, чтобы уснуть, и будит Питера, который начинает петь песню про лодку. Уолтер засыпает и видит три инкубатора, внутри которых лежат три человеческих тела.

1х04 - Прибытие (The Arrival)
Лысый человек без бровей входит в забегаловку, делает заказ, и когда официантка приносит его, то он засыпает еду перцем и кетчупом, и только потом начинает есть, то и дело смотря в бинокль на расположенную рядом строительную площадку. Внезапно там взрывается газопровод, народ начинает разбегаться, падает башенный кран, а лысый человек спокойно доедает свой заказ и уходит. Выйдя на улицу, он набирает номер и произносит фразу "это прибыло". Ночью Уолтер будит Питера своим бормотанием, припоминая рецепт пива, которое не пробовал уже семнадцать лет. Утром Питер говорит Оливии, что устал работать с отцом и хочет уйти.

Та отвечает, что без Питера они не смогут работать с Уолтером. Вскоре Бройлс собирает их и говорит, что на стройплощадке, где произошел взрыв и падение крана, найден странный металлический объект. Точно такой же уже находили в Квантико двадцать лет назад, и тогда расследование дела проводил Генри Джейкобсон. Оливия говорит Питеру, что это будет его последнее дело, после которого он может уйти, и они едут к Генри, чтобы расспросить его. Тот рассказывает, что они тогда так и не смогли определить, что это был за объект. Он начал вибрировать, а потом провалился в землю, и его не нашли. Джейкобсон отдает Оливии свои материалы по этому случаю и советует держаться подальше от объекта.

Тем временем Уолтер и Астрид исследуют найденный объект в лаборатории. Неизвестный мужчина пробирается в хранилище, убивает охрану и ищет объект, но не находит, и ему приходится уйти. Ночью звонит телефон Оливии, она отвечает и слышит на другом конце голос Джона. На следующий день Уолтер продолжает изучать объект, Оливия просматривает фотографии из материалов Джейкобсона и узнает на них лысого человека, которого уже видела ранее. В это время кто-то в маске стучит в дверь Джейкобсона, и когда тот открывает, незнакомец нападает на него.

Оливия сообщает об этом человеке Бройлсу, тот отвечает, что им не удалось установить личность этого человека, и в это время ему сообщают о нападении на склад. Оливия тогда говорит Питеру, что они должны переместить найденный объект в более надежное место. Уолтер тем временем говорит Питеру, что ему нужна алюминиевая фольга, чтобы экранировать цилиндр. Питер уходит за фольгой, а Уолтер усыпляет Астрид и скрывается вместе с цилиндром. Неизвестный человек в это время подключает Джейкобсона к странного вида прибору и начинает задавать ему вопросы, ударяя током, и получив ответ об объекте и визите Оливии, убивает его. Уолтер приходит в забегаловку за пивом, и напротив него садится Наблюдатель – человек, с которым они давно были знакомы.

Наблюдатель благодарит Уолтера за то, что он спрятал объект, и обещает, что скоро тот получит ответы. ФБР отслеживает Уолтера и находит его. Питер и Оливия спрашивают, куда Уолтер дел цилиндр, но тот отказывается отвечать. Он говорит только, что с ним беседовал человек, в описании которого Оливия признает лысого, и сообщает Бройлсу, что Уолтер знаком с наблюдателем. Питер возвращается в лабораторию и начинает собирать вещи, так как собирается уходить, и не видит, что незнакомец следит за ним. Когда появляется Астрид, то она видит следы борьбы и звонит Оливии. В это время незнакомец подключает Питера к тому же прибору и начинает спрашивать, куда Уолтер подевал цилиндр.

Оливия показывает Уолтеру фото человека, тот отвечает, что не знает его. Он говорит, что не рассказывал Питеру о местонахождении цилиндра, но тот знает это место. Незнакомцу удается выпытать старый тайник Уолтера, и они едут на кладбище, к могиле деда Питера – Роберта Бишопа. Там незнакомец начинает раскапывать землю и находит цилиндр. Услышав шаги Оливии, незнакомец убегает в лес, таща за собой Питера. Оливия преследует их, стреляет в незнакомца, тот роняет цилиндр, который, коснувшись земли, начинает светиться, а потом проваливается куда-то вниз. Питер выбирается из леса и видит наблюдателя и требует сказать правду.

Тот же повторяет каждое его слово, а затем вырубает его при помощи странной пушки. Позже, когда Питер приходит в себя в больнице, Оливия говорит, что Уолтер вернулся в лабораторию. Затем Бройлс сообщает ей, что они так и не нашли цилиндр. Им удалось опознать стрелка – это Джон Мосли из банды Сиэтла. Когда Оливия приходит в лабораторию, Питер говорит ей, что наблюдатель каким-то образом читал его мысли и повторял все, что он произносил. Он решает остаться с ними до тех пор, пока не найдет объяснение произошедшему. Уолтер же рассказывает, что когда Питер был ребенком, они возвращались домой после дня Благодарения, и их машина упала в озеро. Наблюдатель спас их обоих.

Тогда он прочитал мысли Уолтера и сказал, что в один день ему может понадобиться его помощь, и когда Уолтер активизировал цилиндр, то понял, что этот день наступил. Оливия возвращается домой, готовит ужин, затем поворачивается и видит Джона, стоящего за ее спиной.

1х06 - Лечение (The Cure)
Фургон останавливается на пустынной улице города Милфорд, штат Массачусетс, и двое мужчин выбрасывают на дорогу неизвестную женщину, после чего уезжают. Придя в себя, та забредает в забегаловку, садится за стойку, и официант предлагает ей суп. Вернувшись на кухню, он говорит повару позвонить в полицию, и вскоре в забегаловку входит местный полицейский. Он начинает расспрашивать женщину, кто она и где живет, но та ничего не может вспомнить, кроме каких-то людей и лекарств красного и синего цветов. Когда она выходит из себя, полицейский связывается с участком, и в течение нескольких секунд все посетители и женщина оказываются мертвыми.

На следующий день к забегаловке приезжают Оливия, Питер и Уолтер. Помещение оцеплено, и Уолтер говорит, что все это кое-что ему напоминает, поэтому он хочет войти внутрь. Надев костюм, он входит, осматривает тела и говорит, что все они будто сварились заживо, и говорит Питеру и Оливии, что женщина – Эмили Крамер – страдала от редкого заболевания, заставлявшего ее тело уничтожать собственные внутренности, но перед смертью болезнь будто бы отступила. Позже Оливия устанавливает, что Эмили проходила лечение в клинике доктора Пателя, приезжает туда и расспрашивает его. Патель отвечает, что Эмили действительно была в его клинике и он проводил лучевую терапию. Оливия требует отдать ей записи.

Уолтер и Астрид осматривают тело Эмили в лаборатории, и Уолтер приходит к выводу, что ее держали в клинике против ее воли и использовали в каком-то эксперименте, а затем отпустили в качестве проверки. Оливия говорит с Чарли, и тот сообщает, что есть еще одна женщина с тем же заболеванием, и она пропала. Они едут к дому той женщины – Клер Уильямс, и по пути Чарли напоминает Оливии, что сегодня ее день рождения, но она предпочитает не вспоминать об этом. Их встречает муж Клер – Кен. Оливия показывает ему фото Эмили, но тот говорит, что не знает ее. в это время Клер приходит в себя в лаборатории и видит рядом с собой двоих ученых, один из которых говорит второму, что это последний эксперимент.

Когда Оливия возвращается в лабораторию, Уолтер показывает, что случилось в закусочной, использовав в качестве демонстрационного материала папайю. Он говорит, что в крови Эмили находились радиоактивные изотопы, которые сработали подобно микроволновой печи и поджарили всех, кто находился рядом. Уолтер считает, что помимо попытки вылечить заболевание, кто-то использовал Эмили в качестве демонстрационного материала для нового вида оружия. Оливия и Питер едут в дом Эмили и осматривают ее комнату. Их замечает мать женщины и спрашивает, что они тут делают. Оливия объясняет, что они работают на ФБР и расследуют причину смерти Эмили.

Мать Эмили показывает им фото, на котором Эмили, Клер и Кен вместе, и рассказывает, что дочь познакомилась с ними в больнице. Оливия говорит Питеру, что Кен солгал им, и когда они снова приезжают к нему, тот признается, что знал Клер и еще нескольких людей, участвовавших в экспериментальном лечении Пателя. Оливия требует список, и Кен говорит, что он есть у Пателя. В это время женщина вводит Клер красное и синее лекарство. Оливия приезжает в клинику Пателя и требует список, показывает снимки жертв из закусочной.

Тот отвечает, что работает на компанию под названием "Интрепедус", но когда Оливия требует назвать имя главы компании, Патель говорит ей найти Дэвида Истербрука, после чего убивает себя. Вернувшись в офис, Оливия узнает от Чарли, что тот нашел данные на Дэвида Истербрука, чья компания "Интрепедус" работает в направлении генной терапии и исследования вирусов. Притворившись химиком, Оливия встречается с Истербруком и задает ему несколько провокационных вопросов, после чего говорит, что работает на ФБР. Позже Бройлс говорит ей, что она своими действиями ставит под угрозу программу Истербрука.

Тем временем в лаборатории Истербрук помещает рядом с Клер крысу, и когда та пугается, крыса взрывается. Питер спрашивает Оливию, почему она странно себя ведет и не любит вспоминать свой день рождения. Та рассказывает, что в детстве жила с отчимом, который пил и избивал ее мать, и однажды, когда он сломал ей нос, Оливия нашла его пистолет и выстрелила. Тот остался жив, ушел из дома, и каждый год присылал ей открытку на день рождения, чтобы показать, что он все еще здесь. Питер предлагает Оливии поговорить с Ниной Шарп, так как "Интерпедус" – конкурент "Массив Дайнемик", и Нина может оказать ей помощь, но Оливия отказывается.

Тогда на следующий день Питер сам встречается с Ниной и говорит, что собирается найти лабораторию, в которой держат Клер. Нина говорит, что знает Питера, и знает его отца, с которым много лет назад они работали вместе. Она соглашается помочь при условии, что Питер не будет задавать вопросов. Получив адрес, он сообщает об этом Оливии, и та вместе с Чарли и группой захвата едет к лаборатории. Уолтер по пути говорит ей, что радиоактивные изотопы сами по себе не испускают тепло, но их можно активизировать, и передает ей шприц с веществом, способным замедлить реакцию. Группа захвата появляется в лаборатории и находит там Клер.

Женщина останавливает Оливию, сказав, что если она откроет дверь, то все погибнут, и она передает Клер шприц через контейнер. Та успевает сделать себе укол раньше, чем погибнет от радиации, и Оливия идет в офис Истербрука, где арестовывает его за убийство Эмили и посетителей закусочной. Позже она говорит Питеру, что догадалась об его разговоре с Ниной Шарп, а потом признается, что не получала открыток от отчима, но когда возвращается домой, то видит открытку под дверью.

1х08 - Уравнение (The Equation)
Юный музыкальный гений Бен Стоктон едет на машине со своим отцом. На дороге они видят женщину, чья машина сломалась, и отец Бена выходит, чтобы спросить, что случилось. Он вызывает эвакуатор, затем предлагает ей посмотреть машину, и когда поднимает капот, то видит три мерцающих зеленых огня и один красный. Когда мужчина поднимает голову и оборачивается, то видит, что машины и женщины нет, рядом стоит эвакуатор, а его сын Бен пропал. Бройлс рассказывает Оливии и остальным об этом случае и говорит, что Бен Стоктон – не первый пропавший, а третий, но все предыдущие жертвы были учеными.

Уолтер говорит, что ему знакома последовательность красно-зеленых сигналов, но он не может вспомнить, откуда. Оливия и Питер говорят с отцом и теткой Бена, которые рассказывают, что около года назад Бен и его мать Эбби попали в аварию. Эбби погибла, а Бен, выйдя из комы, начал сочинять музыку. В это время Бен сидит в подвале, к нему входит женщина, похитившая его, и говорит, что кое-кто хочет его видеть, и этот кто-то – Эбби. В лаборатории Уолтер собирает устройство с мигающими лампочками и пытается вспомнить, где он видел подобное. Он говорит Питеру, что когда-то сотрудничал с рекламой фирмой и возможно, мигание огней порождает гипнотическое состояние.

Он просит Питера посмотреть на огни, и когда тот говорит, что на него это не действует, то видит, что отрезал рукава у футболки. Питер спрашивает, зачем Уолтер это сделал, а тот говорит в ответ, что Питер сделал это сам. Чарли сообщает Оливии, что они установили личность женщины, похитившей мальчика – это Джоанна Остлер, молекулярный биолог, которая скончалась десять лет назад, но ее тело так и не было найдено. Уолтер вспоминает, что знает о световых сигналах от Дэшиелла Кима – одного из пациентов психиатрической клиники. Дэшиелл был соседом Уолтера – он попал в клинику после того, как его похитили подобным образом, а потом он забил до смерти свою жену.

Уолтер хочет поговорить с ним, но Бройлс предупреждает, что Кима содержат в особых условиях, так как он имел доступ к государственным секретам, и пройдет шесть недель, прежде чем они получат доступ. Джоанна провожает Бена в комнату с пианино, где его встречает Эбби. Бен ошеломлен, и Эбби говорит, что все это время ждала его. Уолтер рассматривает фотографии из дела об убийстве жены Кима и узнает формулу, написанную на стене. Он говорит, что Дэшиелл не мог закончить уравнение, и когда Уолтер дал ему подсказку, тот едва не убил его. Питер слушает музыку Бена и узнает в ней то же самое уравнение, записанное музыкальными нотами. Бен спрашивает Эбби, умерли ли они, и та просит его закончить свою песню.

Оливия приходит в психиатрическую клинику Сент-Клер и говорит с доктором Самнером, которому говорит, что Уолтер помогает им в расследованиях, и сейчас им нужно поговорить с еще одним пациентом – Дэшиеллом Кимом, поскольку от его слова может зависеть жизнь Бена Стоктона. Вернувшись в лабораторию, Оливия говорит Питеру, что доктор Самнер разрешил Уолтеру поговорить с Кимом, но Питер высказывается против. Уолтер говорит, что готов пойти, и когда они приезжают в клинику, доктор Самнер провожает его к Киму. Уолтер заговаривает с Дэшиеллом, спрашивает его о женщине, что похитила его, и тот говорит в ответ, что не помнит. Тогда Уолтер берет маркер и начинает рисовать на столе то уравнение, которое Дэшиелл так и не закончил. Дэшиелл отвечает, что больше не занимается математикой и впадает в панику.

Уолтер требует сказать правду, и доктор Самнер отправляет его в изолятор, не желая отпускать, так как считает, что Уолтер опасен для окружающих. Оливия заявляет, что получит ордер, но Самнер не желает ее слушать. Уолтер тем временем лежит в изоляторе и видит самого себя, входящего в дверь. Оливия обращается за помощью к Чарли, но тот говорит, что им придется подождать до утра. Питер говорит, что Джоанна не могла жить под своим прежним именем и наверняка использовала псевдоним. Они ищут все возможные совпадения от фамилии Остлер, означающей на древнеанглийском "трактирщик" и находят женщину по имени Джоанна Ритц, живущую в Кларксбурге. Тем временем Бен играет на пианино, но останавливается на том же месте, что и раньше.

Эбби просит его закончить песню, Бен отвечает, что не знает, как она заканчивается, и на лице Эбби появляется кровь. Джоанна говорит ему, что если Бен не закончит песню, то Эбби исчезнет навсегда, и в этом будет виноват только он один. Уолтер находит Дэшиелла в коридоре и спрашивает, как выглядела женщина, похитившая его. Тот рассказывает, что она обещала ему все, но когда он не справился с уравнением, она забрала у него все. Джоанна использовала образы, чтобы заставить его работать, и Уолтер понимает, что Джоанна создавала образы в памяти жертв, чтобы получить от них то, что ей было нужно.

На следующее утро Питер приходит в клинику и требует от доктора Самнера отпустить Уолтера, поскольку является его опекуном. Самнер же собирается подать прошение в суд и освободить Питера от опекунства над Уолтером. Чарли и Оливия едут в Кларксбург, Питер звонит Оливии и говорит, что Дэшиелл упоминал красный замок и темницу. Оливия отвечает, что она видит красную карусель, похожую на замок. Они с Чарли входят в помещение, спускаются вниз, и Оливия находит комнату, в которой сидит Бен, подключенный к устройству с лампочками. Джоанна нападает на нее, они дерутся, затем Джоанна убегает, и когда Оливия бежит за ней, та включает лампочки и сбегает. Чарли находит Оливию, они освобождают Бена и возвращают его домой.

Питер забирает Уолтера из клиники, и тот повторяет, что ему нужно пространство – отдельная комната. Тем временем Джоанна встречается с Митчеллом Лоэбом, они загружают уравнение в компьютер и кладут в него яблоко. Затем Митчелл вытаскивает яблоко, убивает Джоанну, звонит кому-то и говорит, что устройство работает.

1х10 - Сейф (Safe)
Несколько грабителей пробираются в банк Филадельфии, устанавливают перед сейфом некий прибор, направляют его на стену, и та становится пористой. Грабители проходят сквозь нее и забирают одну из ячеек, за которой приходили. Один из них остается, чтобы вытащить наконечник стрелы с веревкой, и когда выходит, то застревает в стене. Главарь убивает его и приказывает остальным уходить. Оливия, Питер и Уолтер встречаются с Бройлсом, тот рассказывает о случившемся, а Уолтер осматривает застрявшее в стене тело грабителя. Взглянув на мужчину, Оливия говорит, что знала его – они были в морской пехоте, и этого человека звали Рауль Луго.

Уолтер и Питер идут в строительный супермаркет за пилой, и когда девушка спрашивает, для каких целей им нужна пила, Уолтер отвечает, что собирается пилить человеческие кости. Девушка пугается, Питер говорит ей не звонить в полицию, так как Уолтер пошутил. Тем временем в камеру сидящего в немецкой тюрьме Дэвида Джонса входит его адвокат. Джонс интересуется размером его костюма, потом просит принести предметы из составленного списка и говорит, что после даст ему новые указания, а потом советует завтра зайти к портному. Оливия приезжает к жене Рауля – Сьюзан, и говорит с ней. Она узнает гостиную, говорит, как раньше там стояла мебель, и что она была тут однажды на праздничном обеде.

Сьюзан отвечает, что не помнит Оливию, и ее никогда не было в ее доме, но был Джон Скотт, с которым Рауль был знаком. Тогда Оливия догадывается, что память о Рауле на самом деле принадлежит Джону Скотту. Уолтер и Питер отрезают руку Рауля от застрявшего в стене тела, и когда возвращается Оливия, Питер говорит, что Уолтер хочет узнать, как грабителям удалось проникнуть сквозь стену. Он считает, что находившееся в ящике было слишком ценным для воров. Оливия признается, что ее память переплелась с памятью Джона, и ее это пугает. Тем временем один из воров открывает ящик, и когда спрашивает главаря о его содержимом, он говорит, что тот все равно не поймет этого.

В это время в "Массив Дайнемик" Нина подходит к термостату, в котором лежит тело Джона, и врач говорит ей, что они не могут попасть в память Джона. Нина отвечает, что задача остается на первом месте – они должны узнать, что помнит Джон. Уолтер демонстрирует Питеру и Астрид, как грабители смогли пробраться сквозь стену, используя в качестве примера игрушечную фигурку и стакан риса. Также он устанавливает, что рука Рауля излучает слабую радиацию. Оливия говорит, что пока не знает, с какой целью грабители охотились за ячейкой, но она нашла приятеля Рауля – тот работает барменом.

Они с Питером идут в бар, притворяются братом и сестрой, и Оливия делает вид, будто бармен Дрю ей знаком. Она говорит, будто видела его на свадьбе Рауля и Сьюзан. Дрю рассказывает, что не говорил с Раулем после его возвращения с войны, и позже Оливия просит Бройлса узнать, в какой больнице Рауль лечился после возвращения. В это время главарь говорит своей команде, что они направляются в Провиденс за следующей ячейкой. Оливия показывает Питеру карточные фокусы и признается, что запоминает числа. Когда она называет несколько, тот улавливает сходство с банковскими ячейками, которые уже были ограблены. Они возвращаются в номер отеля и будят Уолтера, Питер называет ему числа и спрашивает, что те обозначают.

Тот отвечает, что это числа Фибоначчи, и все эти депозитные ячейки в банке принадлежат ему – он завел их под вымышленными именами, но не помнит, с какой целью. Нина говорит врачу, что то, что им нужно от Джона, находится в памяти Оливии, и они должны это получить. Оливия говорит с врачом Рауля, но тот отказывается сотрудничать, а один из санитаров говорит, что Рауль играл в шахматы с какими-то людьми. Получив их имена, Оливия собирается найти их, а Питер спрашивает Уолтера, в каком банке он арендовал ячейки. Тот вспоминает, Оливия и Чарли приезжают в банк и говорят с менеджером, который утверждает, что его хранилище абсолютно надежно.

Оливия спрашивает, какие коммуникации лежат под банком и требует карту канализации. Они догадываются, что грабители собираются пройти через канализацию, выбегают в переулок и видят фургон. Увидев их, грабители уезжают, но Оливии удается подстрелить одного. Добравшись до убежища, грабители хотят знать, что находится в ячейке, и главарь показывает им что-то, похожее на камеру. Адвокат сообщает Джонсу, что его люди собрали все элементы объекта, и тот приказывает поймать Оливию. Тем временем, Оливия и Питер допрашивают грабителя. Питер видит, что руки грабителя трясутся, входит в комнату для допросов и говорит ему, что тот подвергся радиоактивному заражению, и если будет сотрудничать, то ему помогут.

Грабитель отвечает, что его наняли вместе с группой остальных, и он слышал, где главарь собирается встретиться с кем-то. Оливия говорит Чарли, что место встречи – аэропорт в Литтл Хилл, которое они уже слышали от Джонса. Уолтер рассказывает Питеру, что в детстве он едва не умер, и врачи подозревали нечто, похожее на испанку. Уолтер знал о работах врача Альфреда Гросса, но тот в то время уже был мертв, и тогда Уолтер сконструировал прибор, способный переместить что угодно откуда угодно. Но прибор не понадобился, так как Питер пошел на поправку, и Уолтер разобрал изобретение, а потом спрятал его в банковских ячейках.

Чарли и Оливия едут в Литтл Хилл, а тем временем грабители собирают устройство. Когда адвокат входит в камеру Джонса, тот убивает его, снимает костюм, надевает его на себя, а потом встает в угол камеры. Машину Оливии преследуют, она выбегает на обочину, и несколько мужчин хватают его. В этот момент Джонс исчезает из своей камеры и появляется на аэродроме рядом с главарем. Он спрашивает, поймали ли Оливию, и главарь отвечает, что та не сопротивлялась. Бройлс звонит Нине и говорит, что Оливию похитили, на что Нина отвечает, что не хочет ей навредить.

1х12 - Без мозга (The No Brainer)
Подросток по имени Грег заканчивает говорить по телефону, кладет трубку и смотрит на экран монитора, где мелькают неясные тени. Не в состоянии отвести глаз от монитора, он видит, как из монитора вытягивается серебристая рука и касается его головы, убивая. Позже Оливия получает сообщение от Чарли, и они встречаются с родителями Грега, и его мать говорит, что Грег все время проводил за компьютером и переписывался со своим приятелем Люком. Уолтер забирает тело Грега в лабораторию и приходит к выводу, что его мозг каким-то образом был превращен в жидкость, и сливает мозг в стакан.

Питер получает какое-то письмо, выбрасывает его в мусорную корзину, но Астрид подбирает его оттуда. Оливия находит Люка в автомастерской и расспрашивает его. Тот говорит, что они с Грегом говорили по телефону вечером – как раз перед тем, как тот странным образом умер, и что их отцы дружили и работали вместе. В это время второй жертвой становится продавец автомашин, который видит на экране своего монитора те же неясные картинки и руку, которая убивает его. Питер звонит Оливии и сообщает, что появилась и вторая жертва. Когда та приезжает, то видит у тела Питера и Уолтера. Уолтер собирает образцы и замечает странную зеленоватую жидкость возле носа жертвы.

Когда они возвращаются в лабораторию, Астрид сообщает им, что жесткий диск компьютера Грега буквально расплавился после того, как он загрузил из Интернета видеофайл. То же самое произошло и с компьютером второй жертвы. В лаборатории звонит телефон, Питер снимает трубку и говорит, что звонящий ошибся номером. Затем он говорит Оливии, что один его знакомый сможет посмотреть, возможно ли восстановить информацию с диска, и когда он уходит, Астрид передает Оливии выброшенное Питером письмо. Тем временем Питер приходит в компьютерную лавку к своему приятелю Акиму и говорит, что хочет знать, кто отправил жертвам убивший их файл.

Харрис говорит Оливии, что их случаем должен заняться Центр по контролю заболеваний, но та отвечает, что это слишком уникальный случай, и Уолтер не уверен, что смерть вызвало какое-то заболевание. Харрис дает ей двенадцать часов, по истечении которых она оставит работу над делом. Аким вычисляет, что убивший двоих человек файл сейчас загружается еще одним пользователем – в доме Оливии. В это время Элла сидит за ее ноутбуком и принимает файл, щелкнув по кнопке. Оливия едет домой, попутно звоня сестре, которая не берет трубку. Ворвавшись в квартиру, Оливия отбирает у Эллы ноутбук, и девочка спрашивает, когда она вернулась домой.

Затем она рассказывает, что видела странного вида руку, что тянулась из монитора, а потом исчезла. Оливия осматривает ноутбук и видит, что вебкамера включена, хотя она не включала ее, а Элла не знает, как это делать. В это время Люк приходит на склад, где за компьютерами сидит его отец, и спрашивает, нашел ли тот работу. Отец требует, чтобы Люк ушел, поскольку он занят разработкой новой программы. Оливия сообщает Бройлсу, о том, что отправитель файла следит за происходящим с жертвой, и они должны выследить этого человека. Тем временем третьей жертвой становится еще один человек – жена находит его мертвым за домашним компьютером. Чарли сообщает Оливии, что появилась третья жертва – биржевой маклер в Чикаго.

Тем временем Питер встречается с пожилой женщиной по имени Джессика и говорит, что получил ее письмо, но не позволит ей встретиться с Уолтером. Дочь Джессики участвовала в экспериментах Уолтера и погибла, и Питер считает, что Джессике незачем видеться с Уолтером. Уолтер рассказывает Оливии, что полученный из Интернета файл убивает путем создания электрических импульсов в мозге, а рука – это галлюцинация, которую жертва видит перед смертью. Позже Оливия говорит Питеру, что знает о выброшенном письме и о погибшей ассистентке Уолтера. Астрид тем временем узнает, что третью жертву звали Марк Розентал, который недавно женился на Мэриан Демпси – матери Люка Демпси, и таким образом, Марк – отчим Люка. Оливия отвечает, что Люк говорил о своем настоящем отце, который дружил с отцом Грега.

Брайан Демпси был уволен шесть лет назад и работал программистом. Затем он развелся с женой, которая после вышла замуж за Марка Розентала. Оливия и Чарли допрашивают Люка, Харрис хочет знать, что она делает, и требует надавить на Люка и выбить из него все, что тот знает. Оливия входит в комнату для допросов и спрашивает Люка, где его отец. Тот отвечает, что не знает, а когда Оливия и Чарли показывают ему фотографии жертв программы его отца, Люк требует адвоката. Через пять минут она отпускает Люка и говорит, что они должны проследить за ним, чтобы узнать, где Брайан. Люк садится в такси, а Питер и Оливия едут следом за ним.

Харрис узнает, что Оливия выпустила Люка, и требует немедленно найти их. В это время Оливия входит на склад, слышит разговор Люка и его отца, и Брайан приказывает сыну уйти. Тот уходит, а когда появляется Оливия, Брайан хочет покончить с собой, заявив, будто она разрушила все, над чем он работал. Он говрит, что пытался заставить людей почувствовать ту же боль, что и он сам, а затем смотрит на экран, желая увидеть свое творение. Питер идет следом за Оливией, натыкается на Люка, и оба они слышат выстрел. Подбежав к компьютерам, Питер и Люк видят тело Брайана и Оливию, которая говорит, что Брайан покончил с собой.

Питер спрашивает, почему Люк защищал убийцу, и Оливия отвечает, что для него Брайан был отцом. Харрис сообщает Бройлсу, что Оливия нарушила протокол и выпустила Люка. Тот отвечает, что она раскрыла дело, и предупреждает Харриса, что если тот начнет копать под Оливию, то он сам будет копать под него. Питер встречается с Джессикой и приводит ее в лабораторию. Увидев ее, Уолтер вспоминает свою ассистентку Карлу и говорит, что та была замечательной девушкой, и он расскажет все, что помнит о ней. Оливия же возвращается домой и беседует с сестрой. Затем раздается дверной звонок, и на пороге появляется слегка выпивший Питер.

Он признается, что не считал Уолтера частью своей жизни, и этот случай заставил его изменить свое мнение. Когда в коридоре появляется Рэйчел и просит Оливию зайти к Элле, Питер прощается с ней и уходит.

1х14 - Способность (Ability)
Находящийся в немецкой тюрьме мистер Джонс ломает шею своему адвокату, становится в угол камеры и исчезает, телепортировавшись в Бостон, в то время как недоумевающие охранники вбегают в камеру и видят, что адвокат мертв, а сам Джонс исчез. Две недели спустя Оливия сообщает Питеру, что Джонс сбежал, и что вчерашним вечером она говорила с немецкими властями. Также она говорит, что Джонс работал с Митчеллом Лоэбом. Уолтер замечает, что Джонс работал над телепортатором и мог с его помощью сбежать из тюрьмы.

Тем временем Джонс выбирается из гипербарической камеры, в которой он провел некоторое время после телепортации, и когда берет чашку с чаем, то его рука заметно дрожит. На следующий день мужчина покупает газету у уличного торговца и расплачивается редкой двухдолларовой банкнотой. Когда к лотку подходит женщина, торговец начинает кричать – его глаза, нос и рот покрываются кожей и исчезают, и он умирает. Чарли и Бройлс ищут Джонса, а тем временем Оливия приезжает на военную базу и спрашивает Лоэба, где Джонс. Тот отвечает, что она ничего не сможет изменить, и его уводят.

Бройлс звонит Оливии и говорит, что она и все остальные должны приехать в больницу, и когда они все там собираются, Бройлс показывает им труп уличного торговца. Оливия считает, что за этим случаем стоит Джонс, и рассказывает Питеру о встрече с Лоэбом, а затем просит его использовать свои связи и поискать некую книгу под названием "ZFT", за которой охотятся люди Джонса. Уолтер забирает тело в лабораторию, а Питер и Оливия встречаются с владельцем книжной лавки по имени Мартин. Питер просит его найти книгу, а в это время Бройлсу сообщают, что Джонс вошел в здание и хочет говорить с Оливией.

Его отводят в комнату для допросов, и когда приезжает Оливия, то она говорит Харрису о странном случае с газетчиком, и наверняка Джонс знает, кто стоит за убийством. Харрис сомневается в том, что Джонс станет помогать им, а Питер тем временем находит копию книги, которая была уничтожена. Оливия говорит в ответ, что ФБР собирается обыскать здание – и при обыске они находят там рисунок Оливии, и она говорит, что Джонс был здесь. Там же стоит и гипербарическая камера, в которой находился Джонс.

Один из агентов поднимается на верхний этаж, находит в ящике двухдолларовую банкноту, берет ее, и с ним происходит то же самое, что и с уличным торговцем. Оливия пытается спасти его, сделав трахеотомию, но трубка зарастает кожей. Харрис пытается допросить Джонса, но тот желает говорить только с Оливией, а пока просит принести ему рацию, ручку, отвертку и механические часы. Вернувшись в ФБР, Оливия входит в комнату для допросов и передает Джонсу все, что тот просил. Он собирает из этих предметов устройство, которое глушит запись, и говорит, что ему нужна помощь Оливии – она должна пройти тест.

Та спрашивает, что с ним, так как Джонс продолжает трястись, и он отвечает, что никто не сможет помочь ему. Он называет место, где она должна забрать предметы теста, который предстоит пройти, иначе произойдет взрыв, и со многими людьми произойдет то же самое, что с газетчиком и агентом. Оливия звонит Питеру и спрашивает о противоядии, а Уолтер тем временем заканчивает читать книгу и находит ее увлекательной. Оливия едет в указанное Джонсом место, берет там коробку с детской игрой и привозит ее в лабораторию. Там они пытаются разгадать ее, и Питер находит инструкцию – Оливии предстоит выключить горящие в коробке лампочки, используя силу мысли.

Она смотрит на лампочки, затем ей звонит Чарли и сообщает, что кто-то взял напрокат грузовик, использовав ее имя. Оливия едет в офис и говорит Харрису, что должна поговорить с Джонсом еще раз. Войдя в комнату для допросов, она говорит, что нашла книгу. Тот отвечает, что они тестировали ее на препарат под названием "кортексафан". Оливия требует сотрудничать с ней, и Джонс говорит, что не ему нужно сотрудничество, а ей, и падает на пол. Оливия отправляет его в лабораторию Уолтера, где говорит Питеру, что тот препарат запатентован "Массив Дайнемик", и Джонс считает, будто она была одной из подопытных.

Они встречаются с Ниной Шарп, и та сообщает, что "кортексафан" испытывали на группе детей в Огайо, но потом проект был закрыт. Оливия и Питер возвращаются в лабораторию, устанавливают ящик рядом с Джонсом, и Оливия говорит, что прошла тест. Она смотрит на лампочки, те гаснут одна за другой, и после Джонс сообщает, что бомба находится на сорок седьмом этаже офисного здания. Питер, Оливия и Чарли едут туда, здание эвакуируют, и Чарли говорит, что саперы не смогли обезвредить устройство, поскольку первый раз видят такое.

Оливия видит, что на таймере осталось четыре минуты, звонит Астрид и просит дать телефон Джонсу. Она говорит ему, что тот тест был поддельным, и она не сможет остановить бомбу. Джонс уверен, что она сможет, и тогда Оливия говорит всем уходить. Остается только Питер, и Оливия начинает смотреть на лампочки. Те гаснут одна за другой, и таймер останавливается. Она утверждает, будто ничего не делала, и что Джонс играл с ней. Питер же придерживается другого мнения, считая, что она остановила таймер. Она хочет поговорить с Джонсом, а в это время Уолтер рассказывает Астрид, что телепортатор не убивает человека.

Оливия приходит в палату, где был Джонс, и видит дыру в стене и надпись "ты прошла". Чуть позже ей звонит Нина и сообщает, что "кортексафан" испытывался не только в Огайо, но и в Джексонвилле, штат Флорида, где Оливия жила в детстве. Уолтер заканчивает читать книгу, затем вытаскивает из шкафа старую пишущую машинку, набивает несколько букв и видит, что буква "y" печатается заглавной – точно так же, как в книге, и он понимает, что сам написал "ZFK".

1х16 - Сорвавшееся с привязи (Unleashed)
Оливия читает Элле сказки на ночь, и ей звонит Питер. Она спрашивает, что случилось, но он отвечает, что хочет поговорить с Рэйчел. Оливия передает ей телефон, и Элла спрашивает, бывают ли на самом деле чудовища. Оливия отвечает, что чудовищ не бывает. В это время группа борцов за права животных вламывается в лабораторию. Они выпускают животных и оказываются у запертой двери. Когда у лаборатории появляется охранник и спрашивает, открыли ли они дверь, что-то утаскивает его внутрь и убивает, а когда активисты пытаются скрыться, существо преследует их.

Машина переворачивается, и существо убивает всех, кто находится внутри. Утром Питер приходит в лабораторию и видит на столе омлет, посередине которого лежит человеческое ухо. Уолтер говорит, что Питер испортил его опыт, и Астрид говорит им обоим, что Оливия просит их приехать в лес. Чуть позже, осматривая найденные в машине тела со следами огромных когтей, Уолтер находит в машине еду и начинает ее есть. Питер говорит, что стаканов четыре, а тела только три, и судя по всему, еда была куплена на территории местного университета. Оливия приезжает в университет, где жил Крис – один из убитых, и говорит с его соседом Карлом.

Карл рассказывает, что не видел Криса, но знает, что тот входил в группу активистов под названием "Сначала животные". Тела тем временем привозят в лабораторию, и Оливия просит Астрид проверить все лаборатории вокруг университета, которые занимались бы исследованиями на животных. Уолтер вытаскивает длинную колючку из трупа одной из жертв, а Питер спрашивает, нет ли новостей о четвертой жертве. Оливия интересуется насчет дружбы Питера и Рэйчел, а тот спрашивает, почему ее это беспокоит. В лес приезжает группа по отлову бродячих животных, получившая вызов, а Уолтер что-то ищет в своих бумагах и говорит Оливии быть осторожнее.

По следам группы отправляется Чарли и находит одного из мужчин мертвым, потом идет на шум и находит второе тело. В этот момент с дерева спускается хвост существа и ударяет Чарли. Чуть позже Оливия находит его возле дерева, и Чарли говорит ей, что существо было очень большим. Затем Чарли говорит Уолтеру, что не смог хорошо рассмотреть существо, и Уолтер начинает считать, что они имеют дело с трансгеном – существом, созданном из нескольких разных видов. Астрид сообщает Оливии, что нашла лабораторию, которая проводила опыты на животных. Оливия едет туда и встречается с доктором Свифтом, который утверждает, что животные являются только подопытными. Свифт утверждает, что никаких взломов и нападений на лабораторию не было, а когда Оливия хочет осмотреть помещение, говорит, что ей нужен ордер.

Ей приходится вернуться в университет, и там Оливия спрашивает Уолтера, из каких материалов можно было создать такое существо. Чуть позже Уолтер находит журнал и показывает Питеру рисунок существа, похожего на змею и скорпиона. Он говорит, что пытался создать такое существо, а теперь кто-то продолжает его работу. В этот момент Астрид видит, как один из трупов начинает шевелиться, и зовет их. Они видят, как на трупе появляются личинки, и Уолтер говорит, что существо размножается таким способом – переносит яйца на иглах. Оливия понимает, что Чарли тоже заразился, и едет к нему. Она привозит его в лабораторию, и при сканировании они видят личинок внутри его тела.

Уолтер собирается отравить личинок, но не уверен, насколько это успешно, и при худшем раскладе, у Чарли остается около шестнадцати часов. Бройлс передает Оливии имена ученых, работавших с Уолтером. Питер звонит ей и говорит, что Уолтер считает, будто личинок можно убить кровью существа. В это время существо появляется на детской площадке и прячется в трубах, где играет ребенок, но мать успевает забрать его раньше, чем существо нападет на него. Оливия говорит Уолтеру и Питеру, что существо может прятаться и перемещаться в канализационных тоннелях. Оливии сообщают, что существо видели в парке, а затем ей звонит Карл и говорит, что четвертого пропавшего звали Джонатан Свифт.

Оливия снова едет в лабораторию и говорит Свифту, что его сын узнал о его экспериментах. В ответ Свифт признается, что работал с генетиком по имени Дейглман, который вдохновился работами Уолтера. Астрид говорит, что Свифт работал с летучими мышами, так как те способны переносить несколько разных заболеваний, оставаясь при этом здоровыми. Уолтер говорит, что раз это существо частично имеет сходство с летучей мышью, они смогут поймать его на личинок. Чарли звонит жене, и когда она спрашивает, придет ли он домой на обед, он отвечает, что не знает. Тем временем Оливия, Уолтер и Питер спускаются в канализацию, и Уолтер запирается за сетчатым забором, говоря, что он придумал это существо и ответственен за то, что оно творит.

Он выпивает яд и говорит, что существо не нападет на него, поскольку он отравлен, и собирается найти его. Питер пытается освободить проход, а в этот момент существо, похожее на рептилию, появляется перед Уолтером, и когда появляются Питер и Оливия, Уолтер стреляет и убивает существо. Они возвращаются в университет, Уолтер изготавливает противоядие из крови существа, и вскоре личинки начинают умирать. Вскоре Чарли возвращается домой, Оливия приезжает к себе и видит Рэйчел и Эллу, спящих на диване. Она ложится спать, выключает свет, слышит странный шорох, и снова включает свет.

1х18 - Полночь (Midnight)
Парень по имени Боб смотрит выпуск новостей об убийстве, а затем идет в ночной клуб. По дороге ему звонит девушка, которая хочет знать, где Боб был прошлой ночью, так как она не могла ему дозвониться. Боб отвечает, что был на конференции, а потом спал, и входит в клуб. Там он видит танцующую девушку, глаза которой светятся в темноте, и вскоре они оказываются в его номере. Девушка целует Боба, ломает ему шею, а затем уходит. Оливия и Рэйчел беседуют с парой знакомых, которые встретились благодаря службе знакомств.

В это время Рэйчел доставляют письмо, она читает его и говорит Оливии, что ее муж подал на развод и собирается забрать Эллу. Оливия отвечает, что должна ехать на работу, и вскоре вместе с остальными приезжает на место убийства. Уолтер осматривает рану на шее Боба и говорит, что укус похож на человеческий, но сила не соответствует той, с которой бы мог укусить человек. Оливия говорит Бройлсу, что они не могут найти машину Боба, а потом спрашивает об адвокате по разводам, чтобы посоветовать его Рэйчел. Уолтер и Питер перевозят труп Боба в лабораторию, и там Уолтер замечает, что из тела исчезла спинномозговая жидкость, а кроме того, он обнаруживает следы сифилиса. Оливия сообщает, что штамм сифилиса был приобретен для опытов компанией "Любов Фармасьютикалс".

Чарли и Оливия едут по адресу, на который зарегистрирована компания, и встречаются с доктором Буном. Оливия считает, что этот случай может быть как-то связан с манифестом "ZFT", и Бун отвечает, что знает об этом, и что убийца заражен. Бну просит найти его жену Валери, и тогда он согласится сотрудничать с ФБР. Он рассказывает, что работал на "ZFT", и когда решил покинуть группу, то они забрали его жену. Когда агенты проверяют адрес, по которому находится штаб-квартира "ZFT", то обнаруживают, что на самом деле там находится ресторан, но Бун говорит, что для ресторана там используется слишком много электричества.

Уолтер и Питер приходят в лабораторию Буна и находят там видеокамеру, а Чарли и Оливия вместе с группой захвата штурмуют ресторан, в подвале которого действительно обнаруживают лабораторию. Оливия спрашивает, где Валери Бун, но ей не отвечают. Она звонит Буну, и тот говорит ей, что убийца – это Валери, и ему нужны препараты из холодильника, чтобы создать противоядие. Ночью Валери знакомится в клубе с еще одним мужчиной и убивает его. Оливия просматривает запись с камеры, найденной в лаборатории Буна, и видит, что тот передвигается на своих ногах, а сейчас сидит в инвалидном кресле.

Бун рассказывает, что сифилис использовался в качестве передаточного звена, и ему нужно оборудование Уолтера, чтобы создать противоядие. Чарли говорит, что машину Боба нашли, но из нее пропало все, что только могли украсть. Питер отвечает, что попробует помочь, и они с Оливией идут в лавку его знакомого, который скупает разные вещи. Оливия спрашивает, где была найдена машина, и тот называет им место. Тем временем Бун говорит Уолтеру, что знает, кто он такой, а Уолтер отвечает, что не помнит его. Питер и Оливия едут в Веймут, где была найдена машина, обнаруживают разбитое стекло и еще один труп у воды.

Уолтер и Бун тестируют противоядие на мыши, и когда Оливия с Питером привозят тело, Астрид чувствует запах алкоголя. Уолтер выключает свет, и под светом ультрафиолетовой лампы они видят печать из клуба. Питер и Оливия отправляются туда на поиски Валери. Бун же говорит Уолтеру, что его спинномозговая жидкость нужна для противоядия, и Уолтер отвечает, что удаление ее может его убить, но Бун хочет одного – спасти свою жену. Оливия видит, как Валери выходит из клуба, и Чарли стреляет в нее транквилизатором.

Питер и Оливия везут Валери в лабораторию, и по пути Оливия рассказывает о муже Рэйчел, который подал на развод. Валери приходит в себя и нападает на Оливию, и Питер стреляет в нее транквилизатором. Они привозят ее в лабораторию, пристегивают к столу, и Уолтер делает ей укол противоядия. Затем он рассматривает ее глаз, который принимает свой естественный цвет, а Оливия видит, что Бун умер. Позже Уолтер отдает Оливии запись, сделанную Буном, и они с Питером просматривают ее.

На ней Бун говорит, что не встречался с основателями "ZFT", но знает кое-какие имена. Затем Оливия встречается с Бройлсом в ресторане и говорит, что "ZFT" финансировал тот же человек, что основал "Массив Дайнемик" – Уильям Белл.