Резня и дневной сеанс — вторая серия четвёртого сезона
Фрики неторопливо едят, убираются, в то же время слушая радио. В новостях рассказывают о череде убийств в окрестностях, а также об исчезновении полицейского. Другие стражи правопорядка не заставляют себя ждать и прибывают в парк развлечений, чтобы провести допросы. Они уходят ни с чем, а Джимми, Пол и Ив решают выкопать спрятанное ранее тело убитого полицейского и сжечь дотла. Также на его теле находят значок, Джимми забирает его себе.
Служащий магазина игрушек приходит на работу и видит следы крови. Следуя по ним, он находит отрезанную голову хозяина магазина. Он в ужасе на него смотрит, в это время сзади подходит Твисти и убивает его.
В элегантном особняке Моттов время ужина. Глория и Денди сидят молча, обстановка напряженная. Денди хочет выпить, Глория советует ему не налегать на алкоголь. Также она хочет, чтобы ее сын женился, и в доме появились дети. Денди такое будущее не по душе — он хочет стать актером. Потом Денди в расстройстве убегает из комнаты. Служанка говорит, что нашла неподалеку останки соседской кошки, Глория не верит, что ее сын способен на убийство животного.
В парк развлечений прибывают Делл Толедо, бывший муж Этель, и его новая жена Дезире. Им пришлось уехать из Чикаго, где Делл убил человека, а так как многие бродячие цирки прекратили свою работу, Деллу и Дезире не осталось ничего, кроме как попытаться присоединиться к шоу Эльзы. Их с неохотой принимают.
Глория натыкается на Твисти и нанимает клоуна, чтобы тот развлек его сына. В это время Денди просит Джимми взять его в фрик-шоу, настаивая, что внутри он такой же, как они, фрики. Денди даже предлагает это доказать, но Джимми не хочет слушать. А по возвращению домой его ждет сюрприз от матери — клоун.
В парке развлечений Этель заходит в трейлер Делла, они вспоминают прошлое, и Этель просит бывшего мужа держаться от ее сына подальше. В это время на репетиции Бетт пробует петь, но у нее ничего не получается. Джимми убеждает Дот тоже попробовать, оказывается, что она поет очень хорошо. Делл говорит, что шоу надо устраивать днем, так как в городе введен комендантский час из-за убийств. Остальные против этой затеи, но Делл не хочет никого слушать.
Денди пытается показать Твисти шоу марионеток, но клоун не очень впечатлен. Тогда Денди предлагает клоуну самому показать представление. Клоун бьет Денди по голове и покидает дом, Денди приходит в себя и идет следом.
Джимми выводит других фриков в город, они идут в кафе, где пугают работников и посетителей. Это видит Делл, избивает Джимми и заставляет всех вернуться обратно.
В лесу, в убежище Твисти Бонни и Кори разрабатывают план побега. Вернувшийся клоун пытается их развеселить, в очередной раз неудачно. Тогда Бонни бьет его по голове, и они с мальчиком убегают. Твисти ловит Кори, а подоспевший Денди возвращает назад девушку.
После представления, на котором пение Бетт производит фурор, вновь объявляются полицейские. Джимми надеется, что они найдут что-то (значок полицейского) в трейлере Делла, но тот находит эту вещь раньше и подбрасывает в вещи Мипа. Полиция арестовывает Мипа.
Эльза навещает Бетт и настраивает ее против сестры. Напившийся Джимми хочет пойти в полицию и во всем признаться. Но он не успевает этого сделать — Мипа до смерти избивают в тюрьме, а его тело подбрасывают в парк.