14-я серия: Переворот

В голове Юры созревает поистине дьявольский план, как устранить Карпова раз и навсегда — он организует взрыв машины Зотова и посылает ему смс-сообщение с угрозами от имени Карпова. Таким образом Юра рассчитывает стравить заклятых врагов. Зотов охотится на налетчиков, которые продолжают держать в страхе все публичные дома Москвы. Завербовав в свой бордель новую работницу из Воркуты, Зотов неожиданно с её помощью узнает, что один из налетчиков — её земляк…

16-я серия: Для друга

Следователь по наводке Зотова пытается выбить из Карпова признание в убийстве педофила и жестоко пытает Стаса, но Карпов наотрез отказывается взять на себя вину. Тем временем Саша и Иващук убеждают свидетельницу, видевшую Карпова в момент похищения педофила, «не узнать» Стаса на опознании. Карпова отпускают. Вскоре он выясняет, что машину Зотова взорвал и таким образом подставил его Юра. От Карпова Лера узнает, что Зотов использовал её, чтобы добраться до Карпова, и рвет отношения с опером. Решив отомстить Зотову, она записывает на видео их интимную встречу и отправляет ролик жене Зотова. На этот раз хитрый опер терпит двойную неудачу — его бросают и жена, и любовница…

18-я серия: Нежить

Выживший после покушения Вадим находится под усиленной охраной. Зимина и Карпов узнают об оборотнях в погонах, которые помогают опасным преступникам сбежать из тюрьмы и начать жизнь заново. Вдвоем им не справиться, следы цепочки ведут на самый высокий уровень. Заметив за собой слежку, Зотов задерживает детектива и подкидывает ему пистолет, найденный им на квартире убитого Кеши, давшего когда-то показания против Фролова под давлением Карпова. Зотов отчитывает Марину за то, что она устроила за ним слежку, и, к своему удивлению, узнает, что она ждет ребёнка. Света знакомится с дочерью Карпова Лерой, которая узнает в Свете очередную жертву Карпова. Зотов выясняет, что лидер организованной преступной группы Вадим тесно связан с Карповым…

20-я серия: Признание

В ОВД, где работает Саша, приходит женщина, у которой пропала дочь. Полиция не горит желанием найти пропавшую. И никто не знает, что девушка стала рабыней настоящих садистов. Тем временем город наводняют фальшивые деньги высокого качества, и невольной жертвой фальшивомонетчиков становится Иващук. Для Иващука это вдвойне удар, так как его собственная жена едва не узнаёт о том, что он давно уволен из полиции. Карпов узнаёт, что в изготовлении фальшивок подозревается Герман Удалов, когда-то уже задерживавшийся им за аферу с фальшивками. Быстро вычислив его адрес через его подельницу из паспортного стола, Карпов сдает Удалова майору Красильникову. Тем временем Света начинает подозревать, что Карпов является не тем, за кого себя выдает. Карпов понимает, что пришло время рассказать Свете правду о себе и приглашает её в ресторан…

22-я серия: Киллер

К Карпову за помощью обращается его давний знакомый бизнесмен Игнат Марков, который хочет руками Стаса устранить своего конкурента по строительному бизнесу Панова. Карпов вначале отказывается, но Зимина уговаривает его инсценировать убийство Панова, чтобы взять Маркова с поличным. Тем временем Лера по заданию редакции проникает в бордель…

24-я серия: Грязные игры

Красильников встречается с майором Климовым, от которого узнает, что Зимина периодически встречается с Карповым. К матери Стаса приходит Зотов. Зотов сообщает Красильникову, что Карпов и Мельников друзья с детства. Карпов говорит Вадику, что нужен человек со стороны, чтобы покопать под Зотова. Мельников встречается со своим пасынком Славой. Слава сообщает Вадику, что он хотел бы на него поработать. Вадик узнает, что Зотов часто бывает в одном и том же борделе. Степнов отправляется в бордель под видом клиента. Карпов узнает, что бордель принадлежит Зотову.

26-я серия: Колпак

Москва взбудоражена новостью о том, что одна из пропавших девушек — Милана — найдена мертвой. Для Саши это особенный шок — ведь еще месяц назад ее мать обивала пороги милиции, умоляя начать поиски дочери, но к ее просьбам сотрудники ОВД отнеслись халатно. Тем временем Лера вместе с подругой-журналисткой Ксенией Аксеновой решает провести собственное журналистское расследование, но всё осложняется, когда Ксения бесследно исчезает…

28-я серия: Снежная королева

Карпов встречает на улице плачущую девочку и решает ей помочь. Девочка говорит Стасу, что потерялась и просит ее проводит до дома ее знакомой женщины. Стас обнаруживает труп женщины, которая играла в детском спектакле снежную королеву. Карпов сообщает о найденном трупе Степнову. Вадик встречается со Стасом и говорит ему, что он нашел человека, который готов устранить Зотова. Стас просит Степнова и Иващука помочь ему разобраться в этом убийстве.
Психотерапевт говорит Свете, что ей нужно все вспомнить о том, что с ней произошло. Выясняется, что незадолго до смерти погибшая звонила в организацию помощи детям.

30-я серия: Звериная стая

Карпов узнает правду о Лере, и это становится для него настоящим ударом. Тучи над ним сгущаются еще больше, когда Карпов узнает, что Зотов объявил охоту на его друга Вадима. Карпов с ужасом чувствует, что его жизнь рушится. Тем временем Саша сталкивается с подростком, который разгуливает по городу с пистолетом. Парнишке удается убежать, но Саша решает во что бы то ни стало найти его, когда узнает, что этот самый пистолет два года назад был похищен в дежурной части ОВД. Разоблачить преступников в погонах, которые украли конфискованное оружие и из-за которых из полиции был уволен Иващук, становится делом чести для наших героев.