13 серия - Все ненавидят Гитлера

Сэм и Дин расследуют смерть раввина Басса, который самопроизвольно загорелся. Дело становится запутанней, когда выясняется, что раввин интересовался нацистскими некромантами. Винчестеры подвергаются нападению голема, который, оказывается, принадлежит внуку раввина, Аарону. Он не знает, как им управлять, и это подвергает всех опасности.

15 серия - Человек собаке друг... и не только

Офицер полиции Джеймс Фрэмптон, ставший колдуном после совместного расследования дела с Сэмом и Дином, мучается кошмарами, в которых он убивает невинных людей. Когда же убийства начинают происходить на самом деле, фамильяр Джеймса вызывает на помощь Сэма и Дина, но братья не уверены, хочется ли им спасать колдуна.

17 серия - Прощай, незнакомец

Дин исследует артефакты, хранящиеся в бункере. Сэм читает о череде смертей в соседнем городе и делает всё возможное, чтобы скрыть от брата кашель с кровью. Винчестеры решили отправится на расследование, и Дин заметил кровавые платки, которые остались в мусорном ведре.

В городе муж одной из погибших рассказал, что в последнее время его жена вела себя странно: выкапывала ямы в различных частях города и собирала землю в пакетики. Однажды, когда она говорила по телефону, он заметил, что её глаза стали чёрными.

Сэм и Дин едут к женщине, которая знала погибшую. Их разговор прерывают трое демонов. Они тут же нападают на Винчестеров. В последний момент, появляется Кастиэль и спасает Сэма. Один из демонов переселяется в хозяйку дома, чтобы его не убили.

Наоми контролирует разум Кастиэля, и он говорит только то, что она позволяет. Он лжёт, что демоны ищут пергамент, который помог бы им декодировать скрижаль без пророка. Кас идёт допрашивать пойманного демона. Прежде, чем она признаётся в том, что они ищут ангельскую скрижаль, Кастиэль убивает её. Узнав, что демоны держат заложника в одном из отелей, Кастиэль отправляется туда и убивает всех до прибытия братьев. Там они обнаруживают, что заложник - Мэг.

Мэг рассказывает, что из неё хотели выбить информацию о местонахождении тайника Люцифера, в котором лежит ангельская скрижаль. Кастиэль (весьма плохо), делает вид, что ничего об этом не знает. Наоми приказывает убить Мэг, но Кас убеждает её, что Мэг им ещё пригодится. Вчетвером они готовятся отправится на заброшенный склад, который по-видимому и является тайником.

Кроули решает взять дело в свои руки. На складе Дин оставляет Сэма следить за Мэг, и признаётся, что в курсе о его состоянии. Дин и Кас находят склеп. Сэм рассказывает Мэг о жизни с Амелией.

Дин осматривается в склепе. Наоми приказывает либо сбить его со следа, либо убить. Дин находит скрижаль, но не хочет отдавать её Кастиэлю. Кас избивает его. В конце концов, он избавляется от контроля Наоми, лечит Дина и взяв скрижаль, улетает, не обещая вернуться. Тем временем, Сэм и Мэг отбиваются от демонов, пока наконец, не появляется сам Кроули.

Сэм бежит к Дину. Кроули рассказывает Мэг о том, что Винчестеры хотят закрыть врата Ада. Перед тем как уехать, братья видят, как Кроули убивает Мэг.

В склепе Кроули встречает Наоми. Он хочет предложить ей сделку, но ангел исчезает прежде, чем он начнет говорить. В машине, Сэм признает, что испытание сильно повлияло на его здоровье. Наоми оплакивает пропажу своего ангела, пока Кастиэль в автобусе, любуется скрижалью.

19 серия - Таксист

Кевин мучается от того, что в его сознание якобы проникает Кроули. Из-за этого он не может нормально работать со Скрижалью. Кевин вызывает Винчестеров, чтобы сообщить им, что он расшифровал второе испытание — надо вытащить невинную душу из Ада.

Братья обращаются к демону перекрестков и выпытывают у него, каким образом можно попасть в Ад. Проводником должен стать жнец-контрабандист по имени Аджей, который не только знает дорогу, но и говорит, что Бобби в Аду. Сэм отправляется выполнять задание в одиночку. Путь в Ад идет через Чистилище, обратно его должен вывести тот же жнец через 24 часа.

Сэм без попадает в Ад, через особую дверь. Попадая в Ад, он видит много грешников, а в одной из камер находится Бобби. Но тот начинает его бить, думая, что он — демон. После чего Сэм ему доказывает, что он — не демон. Бобби ему верит, и они выбираются из Ада. На то время к Аджею приходит Кроули, узнав, что Аджей провёл Сэма в Ад. Аджей хочет телепортироваться, но Кроули подавляет его силы, после чего рассказывает про то, что провел Сэма в Ад, после чего Кроули убивает жнеца. Сэм и Бобби застряли в лесу Чистилища. Сэм ждет жнеца, но тот не приходит. Сэм начинает волноваться.

В то время к Дину приходит Наоми с надеждой втереться в доверие к Винчестерам; Дин не хочет её слушать, но она всё же сообщает Дину, что путь в Ад проходит через Чистилище. Дин вовремя сообразил, что у них проблемы, так как он увидел Аджея мёртвым и вызвал Бенни на помощь. Бенни может попасть в Чистилище без проблем, всего-то и надо — отрубить ему голову. Вампир соглашается на это даже с охотой, хотя Дин уже готов расплакаться от жалости. Бенни говорит, что ему в этом мире уже стало как-то неинтересно. Дин убивает Бенни, после чего кладёт его тело в багажник Импалы, в то время как за ним наблюдает демон.

В Чистилище на Бобби и Дина нападают вампиры. Сэм отрубает головы нескольким вампирам, и тогда приходит Бенни и спасает их. Бобби хочет его убить, но Сэм говорит, что этот вампир —друг. Бобби в шоке:
“ Друг — чёртов вампир, вы что, с братом совсем мозгов лишились, когда меня не было? ”

Бенни говорит, что его прислал Дин. Он отводит их к порталу, после чего Сэм разрезает руку и запечатывает душу Бобби. Он говорит, что Бенни тоже должен выбраться, но в это время нападают вампиры. Бенни остается в Чистилище и жертвует собой. Сэм выбирается из Чистилища и встречает в лесу Дина. Он говорит, что Бенни не выжил. Сэм говорит заклинание и освобождает душу Бобби, после чего тот возносится на Небеса. Но что-то происходит не так. Приходит Кроули, и он хочет отправить Бобби обратно в Ад. Кроули с помощью телекинез пригвоздил братьев к дереву. В это время появляется Наоми и возносит душу Бобби в Рай. Наоми использует Белый свет и хочет убить Кроули, но тому удается сбежать. Наоми уходит и говорит: "Мне можно доверять". Сэм читает заклинание и проходит второе испытание.

В это время Кевину вновь мерещится, что с ним разговаривает Кроули. Кевину слышатся голоса, и в этот момент появляется и сам Кроули. Он говорит, что его ничто не остановит, что он узнал про это место от мамы Кевина, и то, что миссис Трен — мертва.

К бункеру Кевина приходят Сэм и Дин, а самого Кевина нигде нет. Все его вещи, и записи, и Скрижаль, и он сам — пропали.

21 серия - Великий беглец

Кроули обманом вынуждает Кевина перевести вторую часть демонской скрижали. Сэму становится хуже, дело доходит до обмороков. Наоми и Кроули открывают охоту на Кастиэля. Дин и Сэм встречаются с создателем скрижалей Метатроном, и узнают о третьем испытании. Кевин признаётся Кроули, что знал, что тот его обманывает, Кроули нападает на Кевина, но тот был спасён Метатроном. Им предстоит излечить демона. Кроули вынимает ангельскую скрижаль из Кастиэля. Болезнь Сэма впервые называется резонацией. Ночью Винчестеры натыкаются на раненого Кастиэля, который лежит на дороге и просит о помощи...

23 серия - Жертва

Шериф Джоди Миллс приходит на свидание и её спутником оказывается демон Кроули, представившийся женщине своим человеческим именем - Родериком. Кроули явно заинтересовал Джоди, а когда она выходит в туалет, Кроули проводит ритуал её убийства. Но в этот момент ему звонят Винчестеры и демону удаётся заставить братьев отступить от испытаний и отдать ему скрижаль. Взамен, Кроули обещает больше не убивать спасённых братьями людей.

Кевин везёт братьев к месту, где он спрятал половину демонской скрижали и соединяет обе половины. Дин даёт пророку ключ от бункера, чтобы тот смог там спрятаться. В это время, в Хьюстоне, штат Техас, Кастиэль вместе с Метатроном ищут второе испытание. Метатрон объясняет, что кафе, напротив которого они находятся, в течении суток посетит купидон и они должны заполучить его лук и стрелы. Они заходят в кафе, но тут является Наоми с ангелами, хватают Метатрона и уходят.

Тем временем, братьям удаётся обманом захватить Короля Ада: придя навстречу, Дин отвлекает Кроули разговорами и выждав момент, цепляет тому на руку наручники с символами, не позволяющие демону телепортироваться или покинуть сосуд. Сэм сообщает Кроули, что тот и есть их третье испытание. Они привозят его в заброшенную церковь, где они и планируют провести обряд очищения. Сэм молится к Богу, "очищая" тем самым свою кровь. Кастиэль приходит к ним и просит помощи. Дин не хочет бросать Сэма, но тот говорит, что справится и Дин с ангелом уходят.

Суть последнего испытания с демонской скрижали состоит в том, чтобы заставить раскаяться во всём содеянном самого Короля Ада, пробудив в нём человечность. Сэм поэтапно вводит Кроули свою кровь, вспоминая все его пригрешения. Кроули мучается и постепенно сдаётся. Сэму становится всё хуже. Вовремя подоспевает Дин и убеждает Сэма, что всё это не стоит его жизни и такой жертвы, останавливая тем самым Сэма за миг до погибели. Метатрон и Кастиэль выполняют все три испытания с ангельской скрижали. Но оказывается, что Метатрон записывал текст скрижалей по своему усмотрению, и после прохождения всех испытаний, указанных в ангельской скрижали, врата Рая не закрываются. Кастиэль слишком поздно понимает обман Метатрона. Метатрон убивает Наоми и её войско, а также избавляет Каса от его благодати. Дин выводит Сэма из церкви. Сэму становится совсем плохо, он впадает в кому. Но на этом беды Винчестеров не заканчиваются: в бункере Кевин наблюдает сумасшествие допотопной техники - компьютер мигает разноцветными лампочками. Кевин понимает, что таким образом срабатывают ангельские маяки, а это значит, что с Неба на Землю падают Ангелы...

2 серия - Дьявол не любит ждать

Демон Джейсон тащит обгоревший труп в старую церковь. Дин и Сэм беспокоятся о Кастиэле и задаются вопросом, что делать с падшими ангелами. Сэм интересуется, что случилось с Кроули. Дин признаётся, что хотел бы убить его, но тот может знать много полезного. Он подводит Сэма к Импале и демонстрирует связанного Кроули в багажнике.

Тем временем Джейсон восстанавливает прежнюю оболочку Абаддон.

Винчестеры возвращаются в бункер, где находят перепуганного Кевина, который несколько дней провёл взаперти без сна и отдыха. Дин объясняет ему ситуацию и просит переводить скрижаль дальше. У Кроули они хотят выведать имя каждого демона на Земле. Но демон отказывается и тогда Винчестеры просто оставляют его наедине с самим собой.

Абаддон вербует несколько сторонников и объявляет себя Королевой Ада, вместо погибшего, по её словам, Кроули. Но демоны возражают, ведь и её они считали мёртвой. Тем более, что они боятся Кроули и не хотят быть наказаны им. Абаддон отправляет перечившего ей демона обратно в Ад, чтобы тот возвестил Аду о ней.

Дин звонит охотнику Ирву и говорит о ангелах.

Трое солдат садятся в автобус, где находятся Джейсон и ещёе два демона. Они вселяются в солдат. 

Женщина Трейси стоит на обочине и копошится в двигателе своего автомобиля, когда подъехавший мужчина предлагает ей помощь. Она соглашается на то, чтобы он довёз ее до города, и тут водитель показывает свои клыки. Женщина оказывается охотником и убивает монстра. Но её похищают демоны-солдаты.

Винчестеры, прикинувшись агентами ФБР, отправляются выяснить, что случилось с автобусом. Миранда Бейтс отказывается пропускать их, говоря, что это дело военных, а не федералов. Братья звонят Кевину, выдавая его за своего босса. По голосу Кевина, Миранда быстро понимает, что тот явно не их босс. Но Кевин взламывает компьютер Миранды и находит весьма пикантные фотографии. Это вынуждает её отступить. Чуть позже она показывает им запись с камер наблюдения и там Винчестеры узнают Абаддон.

В эту же ночь демоны избивают ещё одного охотника - Пита. Они хотят знать, где искать Винчестеров. Когда он отказывается говорить, Абаддон вешает ему на шею петлю и поднимает над землей. Видимо, он раскололся, так как Абаддон звонит на один из телефонов Дина и говорит Кевину, взявшему трубку, чтобы тот передал братьям, что у неё есть две вещи, которые им очень нужны. Винчестеры просят Кевина выяснить, как убить рыцаря Ада и едут по данным Абаддон координатам.

Кроули вспоминает то, что случилось в церкви и о том, как в нём проступили человеческие черты. Туда заходит Кевин, чтобы поискать информацию и Кроули решает с его помощью освободиться.

Винчестеры находят Ирва и Трейси. Ирв рассказывает, что Абаддон пытала охотников, чтобы получить информацию о местонахождении братьев. Винчестеры дают пленникам святую воду, чтобы убедиться, что они не одержимы.

Кевин спрашивает у Кроули, как убить Рыцаря Ада, тот предлагает отпустить его, чтобы он убил её сам. Кевин отказывается это делать, из-за того, что Кроули убил его маму. Кроули замечает, что никто не видел её труп, а значит, она до сих пор может быть жива. После этих слов Кевин бьёт его по лицу. 

Сэм, Дин, Трейси и Ирв проверяют своё оружие, когда видят нескольких солдат, которые патрулируют улицу. Дин решает отвлечь их записью своего голоса на мобильном и, пока солдаты находятся в доме, охотники выбираются оттуда. Чуть позже они делятся на группы и расходятся.

Как только Кевин выплеснул свою ярость и перестать бить Кроули, тот предлагает ему сделку: пророк отпускает его, а Кроули возвращает ему его мать. Он уверяет, что она жива, ведь никого ещё Кроули не убивал сразу, не подвергнув пыткам.

Ирв просит Сэма бежать, а он задержит демонов. Он признаётся, что от него Абаддон узнала про них: Ирв решил развлечься с ней, но не знал, что она демон. А когда узнал, то было уже поздно и ему пришлось всё рассказать ей. Внезапно его убивает демон-солдат из снайперской винтовки, а Сэм бегом пересекает улицу и попадает в закусочную, где его поджидают демоны.

На Дина и Трейси нападет Абаддон, которая носит бронежилет и потому пули ей не опасны. Дин брызгает на неё святой водой, просит Трейси привезти всё оружие и разворачивается к Абаддон. Демон обезоруживает его и заламывает руку, требуя выдать ей Кроули, обещая взамен убить его быстро. Дин отказывается и тогда Абаддон говорит, что завладеет Дином.

Трое демонов вырубают Сэма и контроль на себя берёт Иезекиэль. Он излучает яркий свет и убивает демонов. Абаддон видит этот свет и понимает, что с ними есть ангел. Она швыряет Дина на витрину и уходит. Дин спешит в закусочную, где Иезекиэль сообщает, что демоны собирались убить Сэма и ему пришлось проявить себя. Сэм ничего не вспомнит и чтобы не было вопросов, Иезекиэль использовал нож. Очнувшийся Сэм с удивлением обнаруживает старшего брата, который убил троих демонов. Вернувшись в бункер, братья не находят Кевина и они спешат проведать Кроули. Но демон по-прежнему сидит там прикованным и даёт им имена двух демонов. Когда они спрашивают, почему демон выдал их, тот говорит, что это плата за то удовольствие, что Кевин доставил ему.

Дин обнаруживает, что Кевин собирается уйти. Кевин говорит, что хочет найти свою мать, но Дин предупреждает его, что даже если она и жива, то внутри она уже давно мертва. Дин объясняет, что и демоны и ангелы, хотели бы получить в свои руки пророка, и бункер - самое безопасное место для него. Дин говорит, что Кевин теперь часть их семьи и они оба умрут за него.

А Сэм, тем временем, замечает, что никогда ещё не чувствовал себя так хорошо: у него есть дом и семья.

4 серия - Пижамная вечеринка

Двое мужчин в бункере играют в шахматы. Появляется девушка-охотница Дороти, которая приносит пойманную Злую Ведьму.

В наше время, Сэм даёт Кроули лист бумаги, чтобы получить ещё несколько имён демонов. Кроули говорит, что всё напишет, но только когда ему "дадут номер с окнами". Сэм уходит.

Дин рад, что наконец-то у них перерыв от охоты. Сэм говорит, что знает как помочь Касу - он нашёл кабель, который привёл его компьютеру 50-х годов. Он ни к чему не подключён, но до сих пор работает.

Когда Дин снимал крышку компьютера, он случайно уронил старую банку. Устройство компьютера оказалось весьма необычным. Дин говорит, что знает, кого позвать на помощь, и братья выходят из комнаты. У упавшей банки отваливается крышка, и из неё начинает вытекать странная жидкость.

В прошлом двое мужчин пытаются допросить Злую Ведьму. Дороти говорит, что вырезала ей язык и что сейчас нужно понять, как её убить.

В нашем времени братья проводят Чарли в комнату. Осмотрев компьютер, Чарли говорит, что он имеет сигнализацию, которая срабатывает при появлении глобального зла. Сэм спрашивает, можно ли использовать его для отслеживания ангелов. Чарли начинает возится с компьютером и вскоре говорит, что всё готово.

В прошлом двое мужчин так и не смогли справится с Ведьмой. Она освобождается и берёт под контроль одного из них. Другой мужчина, был вынужден убить друга...

В нашем времени Винчестеры и Чарли после отдыха возвращаются в комнату с компьютером и обнаруживают там кокон. Вскрыв его, они встречают Дороти. Чарли удивлена тем, что страна Оз реальна. Дороти рассказывает, что много лет назад она так и не смогла убить Ведьму, и единственным способом остановить её было заключение их обеих в ловушку. А теперь они обе на свободе.

Тем временем, Злая Ведьма приходит к Кроули. Она не может пересечь демонскую ловушку. Кроули просит написать о том, что ей нужно и обещает помочь. Когда Винчестеры прибегают к нему, он предлагает рассказать о планах Ведьмы, но только если ему дадут размять ноги. Дин освобождает его, и братья узнают, что Ведьме нужен ключ.

Дороти знает, что это за ключ - он превращает любую дверь в портал а страну Оз. Она показывает им изображение ключа, и Дин вспоминает, что тот лежит в его комнате.

Он с Чарли уходит за ключом, а Сэм остается с Дороти. Она замечает Ведьму за спиной Сэма и стреляет в неё маковой пулей. Ведьма кричит, превращается в зелёный дым и улетучивается в вентиляцию.

Дин находит ключ, но Ведьма отбирает его, перед этим использовав магию против Чарли, а после снова улетает в вентиляцию. Дин переносит Чарли на кровать. Мимо пробегает Сэм, и Дин вызывает Иезекиэля. Он просит вылечить Чарли, но Зик говорит, что она мертва. Он предлагает либо помочь с Ведьмой, либо оживить Чарли. Дин выбирает второе.

Чарли идёт к Дороти и рассказывает о том, что ей снился странный сон о том, как она празднует с родителями рождество. Дороти объясняет ей, что она была мертва и попала в Рай. Она рассказывает правдивую историю о стране Оз. Чарли напоминает, что не всё в сказке ложь, ведь маковые пули сработали. Дороти говорит, что Чарли гений и бежит в гараж.

В гараже Дороти находит туфли с магией из страны Оз. Но внезапно на них с Чарли нападают Винчестеры. Их глаза светящиеся зелёным светом, говорят о том, что они находятся под контролем Ведьмы.

Тем временем, Злая Ведьма готовит зелье и открывает дверь в страну Оз. Оттуда уже хотят выбраться летучие обезьяны. Но Чарли успевает убить ведьму туфлей и закрыть дверь, прямо перед носом обезьяны.

Дороти говорит, что ей нужно возвращаться домой и зовёт с собой Чарли. Дин против этой затеи, но Чарли обещает быть осторожной.

Чарли обнимает Винчестеров на прощание. Дороти открывает портал, и они вместе уходят по дороге из жёлтого кирпича.

6 серия - Небеса не могут ждать

В Рексбурге, штат Айдахо, мужчина звонит в горячую линию для самоубийц, он уже готов опустить пистолет, как в его доме появляется незнакомый человек. Через мгновение мужчина взрывается, а от его тела остаётся только розовая слизь, разбрызганная по стенам. На следующий день, Кастиэль идёт на свою новую работу в магазине, где видит статью о этом убийстве.

В бункере Кевин говорит, что ему удалось перевести скрижаль, но на какой-то из мёртвых языков. Он и Винчестеры начинают изучение книг, чтобы перевести текст. Кастиэль звонит Дину и рассказывает о убийстве. Дин отправляется к нему, а Кевин и Сэм остаются для дальнейших исследований.

Происходит ещё одно убийство - школьницу, грустящую о её расставании с парнем, разрывает в розовые клочья за автобусом. Становится понятно, что все жертвы испытывали душевную боль.

Сэм пытается заставить Кроули перевести текст. Тем временем, Дин уговаривает Кастиэля присоединиться к расследованию. На месте убийства школьницы, Кас быстро признаёт розовую слизь, как работу "руки милосердия" - ангела, который может безболезненно убить любого, испытывающего сильные боли. При этом, ему без разницы физическая она или эмоциональная.

Кроули соглашается на перевод, но только если ему позволят поговорить с Абаддон. Сэм и Кевин нехотя соглашаются. Кастиэль просит Дина дать пару советов перед тем, как идти на свидание к своей работодательнице Норе. Но когда Кас входит в дом к Норе, он понимает, что принял приглашение посидеть с ребёнком, пока Нора идёт на свидание.

Пока Кастиэль старается успокоить ребёнка страдающего от температуры, Кроули связывается с Абаддон, используя кровь Кевина. Тем временем, Дин узнаёт о человеке, который становился всё более религиозным из-за проповедей Бойла. Дин вспоминает, что машина этого человека была припаркована около дома Норы.

Ангел Эфраим приходит к Кастиэлю, чтобы покончить с его человеческими страданиями. Кас режет руку, чтобы нарисовать анти-ангельский символ, пока Эфраим вспоминает о былой силе Кастиэля. Тем временем, Кроули узнаёт, что Абаддон удвоила приток душ в Ад, досрочно собирая долги с продавших душу.

Дин приезжает на помощь Кастиэлю и в последний момент успевает кинуть тому ангельский клинок. В бункере, Кроули заканчивает разговор с Абаддон и переводит с мёртвого языка, что заклинание Метатрона отменить нельзя. Сэм рассказывает это Дину.

Позже, Сэм замечает, что пропал один пузырёк для забора крови. Тайком смотря за Кроули, он видит как тот вкалывает себе кровь.