19 серия - Дорогая мамочка
Ева приходит в бар в городке Грантс-Пасс, Орегон, и прикосновением превращает нескольких посетителей в монстров, которые тут же нападают на других и продолжают цепочку заражений.
Готовя из пепла феникса патроны, Дин демонстрирует Сэму и Бобби, что для человека он абсолютно безопасен, и те начинают сомневаться в его эффективности, однако сдаваться всё равно не планируют. Ева скрыта от ангелов, поэтому появившийся Кастиэль ничем не может им помочь, и тогда Сэм просит его отыскать Ленор — вампиршу, с которой они когда-то столкнулись. После перемещения в дом Бобби она рассказывает, что Ева воздействует на своих детей телепатически, заставляя их убивать, и всё её гнездо вновь перешло на человеческую кровь. Она отказывается выдавать местоположение Матери, предупреждая, что та сейчас может слышать всё, о чём они говорят, и видеть её глазами, но, несмотря на отсутствие элемента неожиданности, парни продолжают жаждать встречи. В конечно итоге Ленор всё же сдаётся и называет им город, в котором Ева сейчас находится, а в качестве платы за информацию просит убить её. Сэм с Дином противятся, предлагая вместо этого запереть её где-нибудь до окончания разборок с Евой, но Ленор признаётся, что тоже кормилась и не сможет больше удержаться, и, пока братья колеблются, Кастиэль выполняет её просьбу.
После этого Кас переносит Винчестеров и Бобби в Грантс-Пасс и неожиданно понимает, что что-то блокирует его силы, за что тут же получает от Дина титул «младенца в плаще». Бобби находит информацию о том, что местный доктор вчера звонил в ЦКЗ с сообщением о неизвестном заболевании, и Дин с Кастиэлем отправляются в его офис. Заметив капли крови возле подсобки, они обнаруживают там тело парня по имени Эд Брайт, который и был пациентом из сообщения, после чего встречаются с Бобби и Сэмом возле дома, где жил погибший, намереваясь поговорить с его соседом. В окне Кастиэль замечает ещё одного Эда Брайта, и, думая, что перед ними оборотень, Дин с Сэмом врываются внутрь. К их огромному изумлению, дом оказывается заполнен трупами, все как один выглядящими как Эд, и последний оставшийся в живых, Маршалл Тодд, перед смертью рассказывает, что они с Эдом вчера встретили возле бара девушку в белом. Команда отправляется по указанному адресу и находит там множество трупов, которые оказываются гибридами вампиров и рэйфов. На правах первооткрывателя Дин называет их «звездолётами Джефферсона», а Бобби устанавливает, что они буквально сгорели изнутри от высокой температуры. Появившиеся полицейские арестовывают их для разбирательств, но Дин успевает спрятаться за барной стойкой и следует за ними тайно.
В участке выясняется, что полицейские тоже являются «звездолётами», и Дин помогает уничтожить всех, кроме шерифа. Бобби принимается выпытывать у монстра информацию о Еве, а Винчестеры обнаруживают в камере двух мальчиков — Джо и Райана, сыновей сообщившего о болезни доктора. Дин решает отвезти их к дяде, живущему в соседнем городе, и Кастиэль пытается остановить его, призывая расставить приоритеты и сначала разобраться с большей угрозой, но Дин отказывается бросать детей и уезжает вместе с Сэмом. Видя, что Кас недоволен, Бобби напоминает ему о том, что Винчестеры никогда не спрашивают чьего-то позволения, а просто берут и делают то, что считают правильным. Он предлагает заняться пока шерифом, и раздражённый Кастиэль просит оставить их наедине, за считанные минуты выпытывая у него местоположение Евы, — оказывается, она находится в том самом кафе, где они обедали по прибытии в город.
Успешно доставив мальчиков домой, Сэм и Дин возвращаются в Грантс-Пасс и решают войти в кафе открыто, оставляя Бобби с Кастиэлем снаружи на случай неудачи, чтобы, если у них не получится, убить Еву смогли они. Однако кафе оказывается полным «звездолётов», и Винчестеров быстро обезоруживают. Ева оборачивается Мэри и пытается убедить Винчестеров в том, что она — обычная мать, оберегающая своих детей и мстящая за их мучения. Её устраивал естественный ход вещей: монстры убивали людей, охотники убивали монстров — но затем её детей, в том числе и первенцев, принялись пытать, и теперь она хочет смерти Кроули. Винчестеры сообщают, что он давно мёртв, однако Ева уверяет их, что Кроули живее всех живых и она видит его глазами каждого ребёнка, которого он истязает. Узнав, что ему нужно Чистилище, она объясняет братьям, что всё дело в душах, которые содержат в себе невиданное количество энергии, и рассказывает, что, раз Кроули решил опустошить её запасы, она прекратит поступление душ в Ад, обратив всех живущих людей в тварей. Спустя несколько неудачных попыток ей всё же удалось создать идеального монстра, который смог остаться незамеченным даже для охотников, — это Райан, младший из спасённых ими братьев.
Ева предлагает Винчестерам сделку: она позволит им жить, а они приведут ей Кроули — но Дин отказывается. Тогда «звездолёты» заводят в кафе Кастиэля с Бобби, и бонусом Ева предлагает сохранить жизнь и друзьям Винчестеров, однако Дин продолжает идти в отказ, и Ева кусает его, намереваясь обратить в одного из монстров и тем самым заставить подчиниться. Неожиданно она отскакивает и начинает кашлять, истекая чёрной жижей, и Дин объясняет, что перед тем, как прийти сюда, он высыпал из одного патрона пепел феникса и выпил его вместе с виски. Приняв свой изначальный облик, Ева умирает, а вернувший себе силы Кастиэль уничтожает всех «звездолётов» в закусочной. После этого он исцеляет обращённого Дина, и тот сообщает, что один из мальчиков тоже является монстром, чем вызывает очередную порцию недовольств ангела. Кастиэль переносит всех в дом дяди братьев, где обнаруживаются трупы и его, и Райана с Джо, а рядом с ними — сера. Понимая, что демоны не полезли бы сюда без приказа, Сэм с Дином приходят к выводу, что Кроули действительно жив, и Кастиэль недоумевает, как он мог спастись, если он сжёг его кости. Он исчезает, обещая всё проверить, а Бобби высказывает сомнения в его честности: совершать такие ошибки для Каса нетипично — выходит, он сделал это намеренно. Дин пытается образумить их с Сэмом, не веря в то, что Кастиэль мог обмануть их и спеться с демонами, и, видя, как его это задело, Сэм признаёт, что, должно быть, это действительно какое-то недоразумение. Бобби продолжает сомневаться.
В это время Кастиэль возвращается в закусочную, где его уже ждёт целый и невредимый Кроули, насмешливо спрашивающий, сколько ещё ему придётся за ним прибирать.

21 серия - Пусть льётся кровь
Винчестеры изучают книги из библиотеки Кэмпбеллов, и Сэм пытается подбодрить Дина, разочарованного предательством Кастиэля. Тот не понимает, зачем он вообще приходил, однако Бобби обнаруживает пропажу одного из охотничьих дневников, принадлежавшего Мойше Кэмпбеллу, и приходит к выводу, что Кас заглянул именно за ним. Прочитав вовремя сделанную копию, парни узнают, что в своё время Мойша пересекался с Лавкрафтом, который часто писал об открытии дверей в другие измерения, и предполагают, что под теми мирами он подразумевал Чистилище.
Винчестеры продолжают изучать записи охотников, и спустя какое-то время Дину звонит Бен, который в панике сообщает, что в их дом вломились люди, убили Мэтта — нового парня Лизы — и схватили его мать. Дин велит ему прыгать в окно, но в этот момент голос Бена обрывается, и трубку поднимает Кроули, который сообщает, что мальчишка с Лизой будут в порядке до тех пор, пока Винчестеры сидят ровно и не пытаются ему помешать. Разгневанный Дин обещает найти его и прикончить и, как только разговор завершается, срывается в путь. Сэм отказывается отпускать его одного, и Бобби остаётся разбираться с Лавкрафтом в одиночку.
Винчестеры призывают Бальтазара, рассказывая ему о том, что Кроули жив и Кастиэль с ним работает, и просят его о помощи в нахождении Лизы и Бена, но тот не поддаётся ни на какие уговоры и просто исчезает. Сэм предлагает Дину обратиться к самому Касу, предполагая, что, возможно, он не знает о выходке Кроули, однако Дин категорически отказывается. Бобби тем временем посещает главного фаната Лавкрафта и расспрашивает его о последних днях жизни писателя. Парень рассказывает о том, как незадолго до смерти Лавкрафт с друзьями пытался открыть проход в другой мир, а затем обнаруживает пропажу писем, в которых об этом говорилось подробнее. Покинув его, Бобби выясняет, что все гости, приглашённые на то собрание, умерли или пропали в течение следующего года, и отправляется в больницу поговорить с единственным выжившим — ребёнком работавшей у Лавкрафта горничной.
Дин пытает демонов в надежде, что кто-нибудь из них знает, куда Кроули увёз Лизу с Беном, и отказывается от предложения брата сделать перерыв. Выйдя на улицу, Сэм молится Кастиэлю и просит его помочь им, и, так и не ответив ему, Кас приходит к Кроули, возмущаясь тем, что он сделал. Кроули объясняет, что он лишь воспользовался очевидной лазейкой в их уговоре, ведь ему было запрещено трогать только Винчестеров, и на требование Кастиэля вернуть заложников отвечает отказом, апеллируя к тому, что, пока он держит у себя Лизу с Беном, Сэм и Дин будут искать их, а не его или Каса. В этот момент Кастиэля вызывает Бальтазар, и он обещает Кроули, что они не закончили.
Встретив Каса, Бальтазар сразу спрашивает его, работает ли он с Королём Ада, а узнав план, ставит его под сомнение, опасаясь того, что, впитав в себя все души Чистилища, Кастиэль просто не сможет удержать их и взорвётся, уничтожив половину планеты. Тот уверяет, что справится, и Бальтазар всё же решает остаться на его стороне.
Тем временем сын работавшей у Лавкрафта горничной рассказывает Бобби, что на самом деле ритуал, который проводили писатель с друзьями в ту ночь, сработал, впустив что-то в наш мир. Никто не понял этого, так как существо было невидимым, однако он заметил, ведь оно вселилось в его мать. Бобби высказывает ему свои соболезнования, и старика трогает то, что он первый из всех беседовавших с ним людей сказал об этом. Обрадованный, он предлагает ему показать фотографию своей матери, и на ней Бобби с изумлением узнаёт Элеонор.
Дин принимается за пытку очередного демона, но в процессе случайно нарушает целостность ловушки, и тот вырывается на свободу. Его спасает появившийся Кастиэль, который признаётся, что не знал о планах Кроули похитить Лизу с Беном, и обещает обязательно их вернуть. Дин не хочет его слушать, и Кас напоминает о том, что он всегда делал всё, о чём он его просил, каждый раз приходил, когда он его звал, и всё ещё остаётся его другом. Он умоляет довериться ему и отступить, позволив открыть Чистилище, но Дин приходит в ярость от того, что он ставит ему то же условие, что и Кроули, и посылает их обоих. Когда он отворачивается, удручённый и разочарованный Кастиэль исчезает.
Бобби приезжает к Элеонор, обвиняя её в том, что всё это время она обманывала его, на самом деле являясь тварью из Чистилища, но она убеждает его, что не желает никому зла и не просила Лавкрафта открывать туда дверь, попав в мир людей совершенно случайно. Всё это время она пыталась не дать никому открыть Чистилище снова и именно поэтому дала Дину меч, надеясь, что он остановит драконов и не позволит им воскресить Еву. Бобби предупреждает её о том, что её ищет ангел, и просит рассказать, как открывать Чистилище, чтобы они смогли опередить Кастиэля с Кроули и не позволить им этого сделать, но Элеонор отказывается, говоря, что эти знания слишком опасны. Также она отвечает отказом и на предложение Бобби спрятать её, уверяя, что у неё есть несколько безопасных мест, но благодаря его за заботу.
В это время к Винчестерам вновь приходит Бальтазар и сообщает, что он официально вступает в их команду и готов работать двойным агентом, потому что желание Кастиэля поглотить ядерный реактор из душ слишком опасно и самонадеянно. Он находит, где Кроули держит Лизу с Беном, но не может проникнуть в здание, так как оно защищено от ангелов, и максимум, на что способен, — перенести туда Винчестеров. Братья с готовностью соглашаются, и, оказавшись на месте, разделяются. Сэм заходит прямиком в западню демонов, и его вырубают, запирая на складе, а Дин находит Лизу с Беном и освобождает их, но Лиза оказывается одержима, так как Кроули предвидел, что Винчестеры могут до них добраться. Она хватает Бена, угрожая убить его, и, насмехаясь, принимается рассказывать о том, как его мать на самом деле жалеет о своей беременности. Дин призывает Бена не слушать демона и поливает его святой водой. Завязывается драка, и Дин пытается провести экзорцизм, но Лиза хватает валяющееся рядом долото и вонзает его себе в живот. Она угрожает, что, если Дин закончит заклинание, это тело останется хладным трупом, но тот всё равно изгоняет демона. Лиза оказывается ещё жива, и Дин поднимает её на руки, призывая Бена взять ружьё с солью и прикрывать их, пока они не доберутся до выхода. По пути они наталкиваются на запертого Сэма, и, сбив замок выстрелом, Дин велит Бену отдать ружьё ему. В конечном итоге им удаётся выбраться из здания, и Сэм на всех парах мчится в больницу.
Лизу кладут под капельницы, однако прогнозы неутешительные. Сидящий возле её кровати Дин пытается извиниться перед Беном, но тот молча уходит. Вместо него появляется Кастиэль, с которым Дин по-прежнему не желает разговаривать, однако ангел сообщает, что пришёл не к нему, и исцеляет Лизу. Изумлённый Дин благодарит его, хоть и уточняет, что это ничего не изменит, и перед тем, как Кас исчезает, просит его ещё об одной услуге: стереть его из памяти Лизы и Бена. Кастиэль выполняет просьбу, и Дин заходит к ним попрощаться, представившись водителем машины, которая в них врезалась, ведь оба считают, что попали в аварию. Он просит Бена заботиться о матери, а когда возвращается к Сэму, предупреждает его никогда больше о них не заговаривать, иначе он сломает ему нос, и, видя в глазах брата слёзы, Сэм оставляет нравоучения о том, что так нельзя было поступать, и кивает.
В конце серии Элеонор пытается уехать из дома, но возле машины рядом с ней появляется Кастиэль и забирает её.

7 сезон
1 серия - Встречайте нового Босса
Сэм, Дин и Бобби нехотя собираются преклонить колени перед новым Богом, Кастиэлем, но тот останавливает их, говоря, что это не имеет смысла, так как они неискренни и лишь боятся его, а не уважают. Дин не оставляет попыток уговорить его одуматься и вернуть души обратно, однако Кастиэль не слушает его и на вопрос, убьёт ли он их, отвечает отрицательно, называя их своими любимыми зверушками. Он замечает, что Сэм неважно себя чувствует, но от просьбы исцелить его отказывается, напоминая, что условием сделки было сидеть спокойно, а ребята попытались помешать ему. Кастиэль предупреждает, что, если они продолжат путаться у него под ногами, во время следующей встречи он убьёт их, и исчезает. Сэм теряет сознание и падает прямо на осколки, глубоко распарывая ладонь.
После этого Кастиэль возвращается в Рай, где убивает всех сторонников Рафаила, а оставшихся ангелов предупреждает, что либо они склонятся перед ним, либо их постигнет та же судьба. На свалке Бобби Дин пытается отремонтировать помятую демонами Импалу, и Бобби сообщает ему, что раскинул все свои сети, но пока про Кастиэля ничего не слышно. Он задаётся резонным вопросом, как, даже если найдут, они убьют новоявленного Бога, и Дин не находит на него ответа, предпочитая сосредоточиться на починке машины и поднятии на ноги Сэма, который всё ещё отсыпается, а зайдя в дом за пивом, обнаруживает, что брат пришёл в себя, и зовёт его на улицу, чтобы поделиться последними новостями.
Переделывая мир по-своему, Кастиэль убивает проповедников и политиков, которые лгут от «Его» имени, распускает Ку-клукс-клан и полностью излечивает проказу, а затем приходит к Кроули и сообщает, что хочет заключить новое соглашение: тот останется Королём Ада, но при этом Кастиэль будет контролировать поток душ и определять, кто куда попадёт. Не имея выбора, Кроули соглашается на его условия. Параллельно с этим Кас начинает слышит странные голоса, а его сосуд принимается медленно разрушаться, и в зеркале он видит, как из его тела пытается кто-то вырваться. Сэма же в это время преследуют видения о Клетке: крюки, цепи и кровь – о которых он никому не говорит, однако Бобби замечает странности в его поведении и обсуждает его состояние с Дином, который ужасно хочет надеяться на то, что с братом действительно всё в порядке. Разговор их подслушивает Сэм.
Кастиэль принимается убивать всё больше и больше людей, и Винчестеры понимают, что с этим нужно что-то делать. Они призывают Кроули и просят его достать заклинание, которым можно связать Смерть. Поначалу он не желает сотрудничать, опасаясь гнева нового Бога, однако всё же решается рискнуть, слишком уже не прельщаясь идеей того, что Кастиэль будет править миром. Одним из ингредиентов чар является фульгурит, и, выкрав его из дома коллекционеров, Винчестеры проводят ритуал, привязывая Смерть к Бобби. Тот возмущён их выходкой и, полагая, что они позвали его, чтобы разобраться с галлюцинациями Сэма, сообщает, что акция по его спасению была одноразовой, но Дин, удивлённый известиями, однако понимающий, что сейчас есть проблемы посерьёзнее, просит его расправиться с Богом. Появляется Кастиэль, который признаёт, что не хотел их убивать, но теперь Дин стёр о себе «всякую ностальгию», однако прежде, чем он успевает щёлкнуть пальцами, Дин сообщает, что теперь Смерть работает на них и никто во всём мире не сможет их прикончить. Осмотрев Кастиэля, Смерть приходит к выводу, что он никакой не Бог, а всего лишь мутировавший ангел, чья оболочка стремительно плавится, а когда Кас утверждает, что исцелит себя сразу же, как закончит наводить в мире порядок, рассказывает, что, наряду с обычными душами из Чистилища, он поглотил и левиафанов – тварей куда более древних и сильных. Левиафаны были первыми творениями Господа, появившимися раньше людей и ангелов, но, увидев их кровожадность и опасаясь того, что они сожрут всех остальных созданий, Бог решил запереть их и именно поэтому сотворил Чистилище. Кастиэль вступает в перепалку со Смертью, уверяя, что очищает мир и делает благое дело, и Дин вмешивается в их диалог, призывая Всадника скорее убить его. В тот момент, когда Смерть поднимает руку, Кастиэль разрушает связывающие его оковы, а затем исчезает. Всадник упрекает Дина в том, что предупредил его о душах задолго до того, как всё это произошло, и Сэм просит его сделать хоть что-нибудь, чтобы остановить Каса. Единственным выходом является уговорить его добровольно вернуть все души обратно в Чистилище, и Смерть обещает устроить ещё одно затмение, необходимое для открытия врат, после чего предупреждает, что, если парни попробуют снова связать его, они в то же мгновение будут мертвы.
Тем временем сам Кастиэль на время теряет контроль над своим телом, и левиафаны убивают всех людей в избирательном штабе одного политика.
Сэм пытается придумать, как уговорить Каса вернуть души в Чистилище, но Дин уверен, что это невозможно, и не собирается даже пробовать. На заверения о том, что их друг всё ещё где-то внутри и нуждается в помощи, Дин не реагирует, вместо этого переводя тему на галлюцинации брата и спрашивая, почему он о них не рассказал. Сэм признаётся, что не хотел омрачать его единственную радость, ведь он всё равно ничем не сможет ему помочь, и уверяет, что всё под контролем. В ходе разговора Дин натыкается на сайт с новостью о резне в избирательном участке и на записях с камер наблюдения видит, как Кастиэль безумно улыбается, что лишь укрепляет его уверенность в том, что он окончательно потерян. Отчаявшийся Сэм выходит на улицу и молится ему, говоря, что всё ещё считает его одним из них, и прося его позволить им помочь, пока не стало слишком поздно.
Осознав, что он в беде, ослабевший Кастиэль откликается на его зов, и они отправляются в лабораторию Кроули, где находятся все ингредиенты для открытия врат. Сэм идёт за кровью, но в кладовке сталкивается с Люцифером, который уверяет его, что на самом деле он не выбрался из Клетки и всё это – лишь изощрённая пытка, призванная заставить Сэма думать, что он спасён, а затем жестоко разрушить его иллюзии. Кастиэль тем временем просит у Дина прощения и раскаивается в том, что сделал с Сэмом, заверяя, что, если бы у него остались силы, он бы сию же секунду его исцелил, но Дина эти извинения нисколько не утешают. Сэм задерживается, и, когда Дин отправляется проведать его, он находит лишь банку с кровью.
Медлить нельзя. Вернувшись, Дин рисует на стене печать, а Бобби принимается читать заклинание. Кастиэль едва стоит на ногах и, перед тем как врата откроются, поворачивается к Дину, в последний раз прося у него прощения, после чего выпускает из себя все души и падает замертво. Охотники бросаются к нему, но Кас не подаёт признаков жизни, и Дин сокрушается о том, что он его не послушался. В следующий момент Кастиэль открывает глаза, а раны его затягиваются. Поднявшись, он вновь извиняется за всё, что натворил, признавая, что перешёл черту, и обещая постараться искупить свою вину. Троица намеревается уходить, однако Кастиэль вдруг отталкивает Дина с Бобби и призывает их скорее бежать. Корчась от боли, он объясняет, что левиафаны засели внутри него и он не может больше их сдерживать, и Дин велит Бобби найти Сэма, но в этот момент Кастиэль распрямляется и сообщает, что слишком поздно: Кас мёртв, и теперь «они» здесь всем заправляют. Откинув охотников в разные стороны, он заявляет, что веселье только начинается. На губах его застывает безумная улыбка, а под кожей расползаются чёрные вены.

3 серия - Соседка
Сэм и Дин становятся пациентами больницы Су-Фоллс: сломанную ногу Дина вправляют и закатывают в гипс, а Сэма отправляют на МРТ головы. Бобби, оказавшийся живым и здоровым, находит палату Дина и велит ему идти на стоянку скорой помощи, после чего отправляется за Сэмом, который всё ещё находится без сознания. Забрав каталку у одного из медбратьев на правах агента ФБР, Бобби загружает её в машину и ждёт опаздывающего Дина, который в этот момент на костылях и под остаточным воздействием морфия пытается найти нужную дорогу. Доктор Гейнс и старшая медсестра узнают, что к ним в больницу поступили Винчестеры, и отправляются на их поиски, но, к счастью, Дин успевает заскочить в машину раньше, чем они его догоняют, и Бобби даёт по газам.
Тремя неделями позже в домике Руфуса в Уайтфиш, штат Монтана, загипсованный Дин сходит с ума от безделья, Сэм — от галлюцинаций с Люцифером, а Бобби – от того, что почти ничего не знает о левиафанах, кроме того, что они обладают способностями оборотней, едят людей и их никак не убить. Во время разговора Сэм ненадолго отключается, вновь слыша голос Люцифера, но приводит себя в чувства, надавив на рану на ладони, и, после того как он уходит в магазин за припасами, Дин спрашивает Бобби, что они собираются делать с головой его брата. Бобби пытается убедить его, что всё не так страшно и Сэм действительно справляется, но Дин настроен не столь оптимистично и считает его бомбой замедленного действия, которая рано или поздно обязательно рванёт. Остудив его пыл, Бобби уходит в один из своих тайников за копиями уничтоженных в пожаре книг, а Сэм тем временем прибывает в магазин и закупается всем необходимым. В момент оплаты его кредитку засекает левиафан по имени Чет и, доложив о находке выжившему Эдгару, получает от него приказ найти и убить Винчестеров.
Из газеты, купленной в магазине, Сэм узнаёт о череде странных убийств в близлежащем городке Бозман и, вспомнив, как уже расследовал похожее дело в детстве, отправляется на охоту в одиночку, оставив брату записку о том, что он уедет на пару дней и ему не стоит волноваться. Паникующий Дин сразу же звонит Бобби, считая, что Сэм сорвался, и возмущаясь тем, что он забрал Импалу, но Бобби успокаивает его, говоря не переживать раньше времени и дождаться снятия гипса, а затем уже выслеживать брата. Закончив разговор, Дин тут же самостоятельно освобождает себя от оков и пускается вдогонку за Сэмом, который уже опрашивает полицию по поводу убийств и выясняет, что у всех жертв отсутствовал гипофиз.
Он вновь возвращается в прошлое, вспоминая, как познакомился с девочкой по имени Эми Понд, защитив её от хулиганов и быстро сблизившись на почве схожести: оба часто переезжали по прихоти родителей и нигде не приживались, всё время оставаясь аутсайдерами. В настоящем Сэм вычисляет маршрут убийцы и устраивает ему засаду в парке, узнавая в таинственном монстре, кицунэ, свою старую подругу. Эми пытается убедить его, что убивает не просто так, а из-за необходимости, и что она совсем не чудовище, ведь живёт обычной жизнью, имеет работу и даже взяла ипотеку. Рассказать, что именно побудило её убивать, она не может, и Сэм отказывается отпускать её, но Эми бьёт его головой об дерево и убегает. Перед этим он успевает вытащить у неё из кармана чек с адресом.
Дин продолжает идти по следу брата, находя газету, которая привлекла его внимание, и добираясь до морга, где становится ясно, что Сэм охотится. Бобби вновь пытается убедить его, что всё в порядке и Сэм просто решил занять себя делом, но недовольство Дина это не унимает. Сэм тем временем выслеживает дом Эми и вновь пытается выяснить, что же побудило её убивать. Сдавшись, она показывает ему своего сына, Джейкоба, который тяжело заболел и нуждался в свежих мозгах. Только чтобы спасти его, Эми решилась замарать руки в крови, потому что в обычной жизни работает в похоронном агентстве и питается гипофизами мертвецов. Она напоминает Сэму о том, что сделала для него когда-то, и умоляет его поверить в то, что всё кончено и она больше не будет убивать, ведь Джейкоб пошёл на поправку. Внимательно всё обдумав, Сэм решает отпустить её и возвращается в мотель, где его уже ждёт Дин, приветствующий брата ударом по лицу.
Дин недоволен тем, что Сэм ушёл в самоволку, и даёт понять, что знает, чем он занимался. Тот рассказывает, что уладил дело, но не прикончил Эми, а позволил ей уйти, так как в прошлом она убила свою мать, чтобы спасти ему жизнь: после разборки с хулиганами она привела его к себе домой, чтобы обработать раны, и её мать застукала их и напала на него, в результате чего Эми вонзила нож ей в сердце. Сэм уверяет Дина, что Эми завязала с убийствами и больше это не повторится, и объясняет ему всю ситуацию, умоляя поверить если не ей, то хотя бы ему. Подумав немного, Дин соглашается, аргументируя тем, что когда-то стоит начинать.
Винчестеры останавливаются в мотеле, и Дин посылает Сэма снять им номер, пока сам он съездит пополнить запасы таблеток. Успешно обманув брата, он приезжает к Эми, которую сумел отыскать благодаря тому, что она не додумалась сменить номера машины, и, игнорируя её обещания никогда больше никого не убивать, уверяет, что люди не меняются, как бы сильно они ни старались, и однажды она снова ступит на тёмную дорожку. Он извиняется и вонзает нож ей в сердце, а на пороге комнаты встречает Джейкоба, которого спрашивает, есть ли ему куда идти и убивал ли он когда-нибудь. Мальчик отвечает, что единственным, кого он убьёт, будет сам Дин, и тот советует ему отыскать его через пару лет, — если, конечно, к тому времени он будет жив, — после чего уходит.
В магазине, где Сэм закупался в начале серии, Чет отчитывается Эдгару, что идёт по следу Винчестеров, и сжирает продавца, предварительно облив его сырным соусом.

5 серия - Заткнитесь, доктор Фил

Девушка по имени Венди идёт в парикмахерскую, чтобы сделать себе прическу. Она разговаривает со своей подругой по телефону. После этого парикмахер Крис устанавливает электрофен. Но после этого, меньше чем через минуту, ей становится жарко. Она пытается выбраться, зовёт на помощь Криса, но ничего не получается. Фен начинает дымиться, исходит ток, и девушка умирает. Приходит Крис, снимает с неё фен и с ужасом глядит на её лицо.

Дину снится, как он убивает Эми, после чего он просыпается. Приходит Сэм с утренней пробежки. Дин рассказывает ему про историю в городке Просперити, штат Индиана, где умерла девушка в электро-сушилке. За последние 2 недели там погибли двое жителей: девушка в электро-сушилке и мужчина, который сварился в джакузи. Винчестеры собираются поехать в этот город и все разузнать. Сэм замечает, что Дин ведет себя странно.

Один мужчина разговаривает по телефону и несёт с собой кулёк с продуктами. Ставит кулёк в багажник своей машины, в которой лежит труп. Братья приезжают в город. Сэм разговаривает с сестрой погибшей девушки. Сэм задает ей стандартные вопросы. Сестра отвечает, что Венди все любили: она помогала в церкви и детям, и что, хоть она и старшая сестра, но всегда ровнялась на неё. Дин исследует парикмахерскую, где погибла Венди. Крис, парикмахер, говорит, что этого не могло произойти с феном, и что это просто несчастный случай, ведь электрофен не нагревается выше определенной температуры. Дин находит древнюю монету.

В строительной фирме Дьюи Стивенса владелец фирмы заходит в туалет, но он слышит звук мотора. Гвоздострел парит в воздухе, а при выходе Дьюи гвоздострел его убивает. Дин приезжает и спрашивает у полицейского про погибшего. Тот говорит, что Дьюи был владельцем фирмы, общественным деятелем, протестантом, астматиком и чемпионом по выпеканию ореховых пирогов, короче говоря — столпом общества. Дин находит в туалете, где погиб Дьюи, монету, такую же, которую нашел в парикмахерской. Сэм находит между тремя жертвами связь: все они работали над проектом торгового центра. Они все работали на человека по имени Дон Старк. Дон Старк — основатель благотворительного фонда Просперити. Сэм и Дин думают, что он следующая жертва. Бобби узнает, что надписи на монетах на румынской кириллице. Возле статуи Дона Сэм замечает, что растения вянут и засыхают. Дин говорит, что видел этот гербарий на автобусной остановке с фотографий Венди.

Братья едут к Дону. Он отвечает, что у него с жертвами были общие деловые интересы. В кабинет заходит Дженни Клейн и говорит, что она зайдет к Биман и заберет у него документы, после этого она говорит, что она испекла кокосовые кексики для Дона. Винчестеры думают, что Дженни — любовница Дона. Сэм говорит, что идет в туалет, после выхода из кабинета он по лестнице заходит в комнату Дона и его супруги и находит там магические ведьмовские предметы и ингредиенты для заклинаний. Сэм и Дин думают, что жена Дона ведьма и хочет отомстить за то, что Дон ей изменил. Дон называет измену пустячком.

Братья едут к дому Мэгги Старк — жены Дона и узнают, что она ведьма. Когда Мэгги приходит домой, то она читает заклинание и хочет убить Дженни, пока она ест кексики, но приходят Сэм и Дин и спасают её, уничтожив колдовскую монету. Дженни говорит, что никогда не спала с Доном.

На выставке картин Мэгги, она разговаривает со своей подругой, которая рассказала ей про измену. Приходит Дон и говорит, что к нему приходили охотники, и он волнуется за Мэгги. На выходе из выставки Дон видит, как его статуя разрушается, это замечают Винчестеры.

На выставке Мэгги все картины расплываются. Мэгги говорит, что это все Дон сделал. Поднос парит в воздухе и убивает подругу Мэгги. Сэм и Дин понимают, что Дон тоже колдун. Сэм приносит вонючие куриные лапки, которые нужны для убийства ведьмы. Сэм говорит, что напряжение скачет и что пропадает очень много продуктов.

Братья приходят в дом Дона и Мэгги и произносят заклинание, но ничего не получается, ведь куриные лапки не охлажденные. Дон и Мэгги хотят убить братьев, но Сэм хочет их помирить. Дон и Мэгги вспоминают о всех своих изменах. Когда Сэм защищает Дона, то Мэгги его отталкивает с помощью телекинеза, а когда Дин защищает Мэгги, то Дон отталкивает его, но оба они мирятся между собой.

Винчестеры приходят в свою комнату в отеле. К ним заходит левиафан Чет и хочет их убить, но приходит Дон и и обездвиживает его. После чего Дон находит под матрасом колдовские монеты, оставленные его женой, которая хотела их убить, и благодарит братьев за помощь, после чего - уходит. Сэм и Дин кладут Чета в багажник Импалы. Сэм говорит Дину, что не надо скрывать свои проблемы и что ему надо рассказать про них. Сэм и Дин уезжают к Бобби.

7 серия - Менталисты
Бабуля Голди, называющая себя экстрасенсом, проводит сеанс с женатой парой, которая хочет узнать, куда их погибший родственник спрятал важные документы. Она общается с духами с помощью доски Уиджа, но неожиданно ситуация выходит из-под контроля, в доме холодает, свет начинает мерцать, а указатель взлетает в воздух и пронзает ей горло.
Услышав об этом случае по радио, Дин приезжает в город и исследует её дом, в котором находит множество приспособлений для имитации взаимодействия с духами: вентилятор, отвечающий за ветер из окна, кнопку, включающую таинственный шёпот, и устройство, с помощью которого можно стучать и изображать ответы призраков. После осмотра он заходит в кафе, где неожиданно встречает также расследующего это дело Сэма. Брат не хочет с ним разговаривать, но Дин уговаривает его поработать вместе и остановить смерти, забыв про собственные разногласия. Вошедшая в кафе женщина принимает их за преступников, которых изображали левиафаны, но они быстро напоминают ей, что братья Винчестеры были объявлены мёртвыми, и она успокаивается. Они знакомятся с Николаем Лишиным — русским сгибателем ложек, который оставляет им свою визитку, а затем, изучая фотографии с мест преступлений, замечают, что обе жертвы носили одно и то же ожерелья, которое первая погибшая завещала Бабуле Голди.
Винчестеры отправляются к внучке Голди, Мелани, которая является не экстрасенсом, но менталистом, и сразу замечает, что братья давно работают вместе, однако сейчас в их отношениях не всё гладко: Сэм злится, а Дин напряжён. Она рассказывает, что ожерелье, вместе с прочими вещами бабушки, было передано в лавку, торгующую всяким барахлом. Братья приходят в лавку, владелец которой, Джимми Завтра, заявляет, что ожерелье является очень могущественным и дорогим, но, показав удостоверения, Винчестеры забирают его бесплатно в качестве улики. Выйдя на улицу, Сэм понимает, что это обыкновенная безделушка, сделанная в Тайване, и версия с проклятым предметом отпадает сама собой. В это время в своём доме Николай тренируется в сгибании ложек. Некая сила вдруг ставит все столовые приборы вертикально, поднимает его в воздух и швыряет на них, мгновенно убивая.
Винчестеры приезжают на место преступления, и шериф сообщает им, что за это утро поступило уже сорок шесть звонков от других экстрасенсов, якобы знающих правду. Самые популярные предположения — призрак и огр, который нападает только на русских. Кроме того, он сообщает, что Николай, по его собственным словам, видел свою смерть незадолго до гибели. Чуть позже Дину звонит Мелани, которая рассказывает, что её бабушка тоже говорила о подобном видении, и, когда она упоминает резкое похолодание, братья понимают, что имеют дело с призраком. Подруга Мелани, Камилл Тибидо, проводит сеанс в своём доме. По его окончании она убирает деньги в ящик и неожиданно оказывается в видении собственной смерти: какая-то женщина душит её, а часы показывают два ночи. Испугавшись, она звонит Мелани, и та приводит Дина, который замечает камеру скрытого наблюдения и просматривает запись произошедшего, на стоп-кадре обнаруживая призрака, который и вложил в голову Камилл это видение. Мелани вспоминает, что видела эту женщину на фотографиях в местном музее, и Винчестеры отправляются туда.
В музее экскурсовод рассказывает Сэму с Дином о сёстрах Фокс: Маргарет, старшая, не обладала особым даром, зато Кейт, которая и была на записи, слыла могущественным экстрасенсом. Сэм уходит, а экскурсовод вдруг хватает Дина за руку и спрашивает, знает ли он кого-нибудь по имени Эллен. Оказывается, она хочет передать сообщение: он должен перестать вести себя как идиот и помириться с братом, а также вновь начать доверять людям, иначе она «надерёт ему задницу» даже с того света. Прислушавшись к её совету, на выходе из музея Дин вынуждает Сэма поговорить и заявляет, что убийство Эми было правильным решением, ведь, как ни крути, она была монстром, положившим четырёх человек, а Сэм находился во власти чувств. Дин клянётся, что рассказал бы ему об этом, когда бы убедился, что Сатана больше не угрожает стабильности его разума, а пока просит его перестать вести себя как козёл. Сэм ничего ему не отвечает и лишь поджимает губы.
На кладбище братья находят могилу Кейт и сжигают её кости, хоть она и пытается их остановить, прося «послушать её». Они сообщают Мелани с Камилл, что всё кончено, и Мелани предлагает подруге какое-то время погостить у неё, чтобы успокоиться. В разгар сборов наступает два часа ночи, и неожиданно появляется призрак — вот только не Кейт, а Маргарет. В панике Мелани звонит Винчестерам и просит их вернуться, и Сэм советует ей отбиться от духа с помощью соли, но Маргарет откидывает её, пригвождая комодом, а Камилл убивает прямо у неё на глазах. Приехавшие братья отвозят рыдающую Мелани домой и отправляются на кладбище выкапывать кости Маргарет, но могила оказывается пуста. Между делом Дин понимает, что призрак убил всех главных звёзд грядущего фестиваля, и в разговоре с Мелани выясняет, что Камилл должна была занять место Николая, а она — место бабушки.
Дин остаётся охранять Мелани, а Сэм отправляется в лавку Джимми Завтра за адресами тех, кто покупал серьёзные ритуальные принадлежности, но тот посылает его на йогу для беременных, и Сэм понимает, что за всем стоит именно он. Он едет к нему домой, где Джимми наставляет на него пистолет и рассказывает, что является настоящим экстрасенсом, но не может устроить крутое шоу, а потому вынужден жить в нищете. Сэму удаётся застрелить его и сжечь найденные кости, и Маргарет, в это время сражающаяся с Дином и Мелани, исчезает в огне.
На следующий день Дин прощается с Мелани и видит, как Сэм укладывает свои вещи в багажник его машины. Сэм говорит, что понимает, чем Дин руководствовался, убивая Эми, и прощает его, ведь сам он на его месте, должно быть, поступил бы так же. Но в то же время он просит брата быть с ним честным и не притворяться, что всё в порядке, когда он практически не спит и постоянно пьёт. Дин сваливает всю вину на ложь, которую долгое время был вынужден поддерживать, а также признаётся, что после того, что случилось с Кастиэлем, он испытывает трудности с доверием людям, и, помирившись, братья уезжают.

9 серия - Как завоевать друзей и подчинить монстров

Кто-то ест туристов в Хэммонтоне, штат Нью Джерси. Возможно, Джерсийский дьявол? Расследуя это дело, братья встречаются в закусочной Биггерсона с рейнджером Риком. Рейнджер очень странно себя ведёт, и Винчестеры решают, что он обкурился. Обслуживающий их официант, по неизвестной причине агрессивен. Но главное вовсе не в этом, а в том, что заказанный Дином птиц-бургер оказывается абсолютно сногсшибательным. Винчестеры и Бобби отправляются за тварью в лес, и находят второго местного рейнджера убитым. Они вызывают рейнджера Рика, и когда тот приезжает, что-то утаскивает его на дерево и начинает поедать.

Бобби снимает тварь одним выстрелом. Это не Джерсийский дьявол. Это человек, в прошлом обычный толстяк, а теперь почти скелет, зато обладающий невероятной силой. Охотники приносят тварь в заброшенную хижину, и там "труп" на них набрасывается. Им потребовалась дюжина пуль, чтобы на этот раз гарантированно его прикончить. Бобби и Сэм находят в желудке трупа не только куски рейнджера Рика, но и еловые шишки, неоткрытую упаковку жвачки и кошачью голову. Покойный монстр был не разборчив в еде, и явно предпочитал количество качеству. А ещё необычно то, что его надпочечники черного цвета и огромного размера, что как раз и объясняет огромную силу. Но всё это Дина совсем не волнует, он просто очень голоден.

Охотники снова приходят в ту же закусочную. Когда Дин начинает поглощать ещё один птиц-бургер, то выглядит все более и более неуравновеншенныйм, будто обкуренным. Сэм и Дин замечают, что в таком же состоянии находятся все посетители закусочной, поедающие этот сэндвич. Бобби и Сэм отбирают у Дина птиц-бургер и забирают, то что он не успел доесть с собой в хижину. А там из остатков птиц-бургера вдруг начинает течь мерзкая серая жижа.

Троица охотников пристраиваются следить за грузовиком, который привозит мясо в закусочную Биггерсона. Он приводит их к незаметной компании-поставщику. Через некоторое время к зданию компании приезжает Левиафан Эдгар. Он привозит с собой агрессивного официанта закусочной, которого поймал, когда тот пытался на парковке съесть девушку. Левиафаны запирают официанта с остальными людьми. На следующее утро в компанию приезжает знаменитый финансист Дик Роман. Используя направленные микрофоны, Бобби, Сэм и Дин подслушивают разговор Левиафанов: Эдгара, доктора Гейнса и Дика Романа. Оказывается, серая жижа – это добавка, которая вызывает привыкание и делает людей толстыми и тупыми пофигистами. Дик недоволен, что у добавки есть побочный эффект, который вызывает у ничтожно малой части подопытных каннибализм. Это привлекает внимание прессы, что может поставить под угрозу планы Левиафанов. Поэтому Дик "стирает" доктора, приказав тому съесть себя самого.

Левиафаны захватывают Бобби. Прежде, чем Винчестерам удаётся его спасти, Бобби заглядывает в несколько секретных папок Дика. Охотники убегают из здания, и Дик Роман стреляет им вслед. Только через несколько секунд Сэм и Дин осознают, что одна из пуль попала Бобби в голову.

11 серия - Приключения приходящей няни
После гибели Бобби Винчестеры убиты горем. В течение двух недель Дин пытается расшифровать цифры, которые тот написал на руке Сэма перед смертью, а на истечении третьей Сэм поднимает вопрос о том, что кому-то следует обзвонить его знакомых и сообщить им о случившемся. Дин старательно уходит от темы, недовольный тем, что Фрэнк, который также должен быть занят расшифровкой, давно не выходит на связь, и, когда Сэм ставит вопрос ребром, заявляет, что он ни с кем разговаривать не собирается. В этот момент звонит телефон Бобби, и на том конце провода Сэм слышит голос девочки, которая утверждает, что её отец велел ей позвонить по этому номеру, а узнав, что Бобби недоступен, вешает трубку. Предположив, что звонившая может быть ребёнком охотника, Сэм предлагает найти её и выяснить, что произошло, но Дин больше беспокоится о Фрэнке, и братья решают разделиться.
Отследив номер, Сэм приезжает на место и знакомится с четырнадцатилетней Крисси Чемберс, которая считает, что её отец работает коммивояжёром, и обеспокоена тем, что он не выходил на связь уже пять дней. Найдя в шкафу материалы дела, над которым он работал, Сэм обещает отыскать его и оставляет Крисси номер, на который просит звонить в случае, если тоже пропадёт.
Тем временем Дин добирается до Фрэнка и обнаруживает его дом опустевшим. За спиной его внезапно появляется сам Фрэнк и, после того, как Дин режет себя и доказывает, что он человек, отводит его в трейлер, где временно обосновался, так как подозревает, что левиафаны следят за ним из-за того, что он под них копает. Фрэнк сообщает, что, будучи в нетрезвом уме, Бобби записал неполный номер, и, перебрав различные комбинации недостающих цифр, он выяснил, что оставленные им числа являются координатами, которые ведут к полю в Висконсине, выкупленному Wellman, Inc. — дочерней компанией Richard Roman Enterprises. Весь периметр территории увешан камерами, и Фрэнк взламывает их, принимаясь наблюдать за происходящим, а Дину веля хоть немного поспать.
Тот засыпает в то же мгновение, благополучно пропуская звонок от брата, и Сэм оставляет сообщение на его автоответчике, рассказывая, что отец Крисси охотился на веталу, которые, согласно дневнику Джона, предпочитают действовать в одиночку и утаскивают жертв к себе в гнездо, питаясь ими в течение многих дней, а потому есть вероятность, что Ли ещё жив. Сэм направляется в закусочную, возле которой пропали все жертвы, но попадает в ловушку, оказавшись неготовым к тому, что ветал будет двое.
Когда Дин просыпается, Фрэнк сообщает, что он провёл в отключке тридцать шесть часов. За это время на поле успела заглянуть группа работников, которые замеряли его для дальнейшей застройки, однако что именно они собираются строить, остаётся загадкой. Между мужчинами завязывается перепалка: Фрэнк устал от нетерпеливости и одержимости Дина, а Дин утверждает, что не может оставаться спокойным после того, как его близкого застрелили. Тогда Фрэнк советует ему поступить так, как поступил он, вернувшись однажды с работы и обнаружив свою жену и детей растерзанными: улыбаться и убеждать себя, что ты в порядке, до самого конца недели, а потом ещё одной, а потом ещё и ещё, и продолжать выполнять свою работу беспристрастно, как это делают профессионалы, потому что иначе негатив сведёт тебя в могилу. Ошарашенный его рассказом, Дин лезет проверять голосовую почту и, услышав сообщение Сэма о веталах, с досадой восклицает, что он ошибается. В это мгновение ему поступает звонок, и на том конце провода оказывается Крисси, которая сообщает, что Сэм просил позвонить по этому номеру, если он долго не будет выходить на связь.
Сэм просыпается на заброшенном заводе привязанным к стулу и обнаруживает неподалёку едва живого Ли, которым питались уже три раза. Ещё один раз гарантирует ему билет на тот свет, и, когда одна из ветал, Салли, вновь направляется к нему, Сэм злит её, провоцируя, и заставляет укусить себя.
Тем временем Дин прибывает в квартиру Чемберсов и встречает Крисси, выясняя, что она осведомлена о занятиях отца и сожгла все его заметки о деле, предварительно всё запомнив. Боясь, что Дин не вернётся так же, как не вернулись её отец и Сэм, она настаивает на том, чтобы он взял её с собой, и, не имея другого выбора, он соглашается. В машине Крисси недоумевает, как один монстр смог одолеть двух умелых охотников, и Дин рассказывает, что и у Ли, и у Сэма была ложная информация: веталы предпочитают работать не в одиночку, а парами, что он выяснил на собственном опыте. Крисси возмущается тем, что он не рассказал об этом брату, однако Дин отвечает, что Сэм тогда был в Стэнфорде, и новость о том, что охотники могут пойти в колледж и жить как нормальные люди, изумляет её. Подумав немного, Дин предлагает ей сделать то же самое, если она того хочет.
Они приезжают к нужной закусочной, и Крисси замечает, как вторая ветала, официантка Марлен, забирается в кабину грузовика, куда-то его отгоняя. Проследив за ней, парочка добирается до завода, где держат Сэма и Ли, и Дин пристёгивает Крисси к рулю наручниками, заявляя, что не возьмёт её с собой внутрь, хоть она и пытается убедить его в том, что готова охотиться.
Пробравшись в здание, Дин вступает в драку с Марлен, а избавившаяся от наручников с помощью заколки и проследовавшая за ним Крисси оказывается в руках Салли, когда неосмотрительно бросается к отцу. Угрожая убить её, Салли вынуждает Дина бросить нож, однако Крисси достаёт собственный и вгоняет его ей в сердце, после чего освобождает Сэма, и он расправляется с Марлен. Ли отвозят в больницу, и Винчестеры советуют ему бросить охоту, чтобы не подвергать дочь опасности и позволить ей жить нормальной жизнью. Крисси прощается с Дином, говоря, что больше не горит желанием убивать монстров, а на вопрос, что собирается делать дальше, отвечает, что, возможно, тоже поступит в Стэнфорд.
В дороге Дин интересуется состоянием брата, и тот признаётся, что не в порядке, но хочет просто продолжать работать. Дин соглашается с его стремлением, обещая во что бы то ни стало отыскать способ расправиться с Диком, а затем, когда Сэм ложится спать, вспоминает совет Фрэнка и изо всех сил пытается улыбнуться.

13 серия - Душегубки
Винчестеры узнают о новом деле: убиты четверо мужчин, у всех отрублены кисти и ступни, а на груди вырезан странный символ; при этом швыряли их во время нападения так, что ломались стены. Одна из жертв сумела укусить нападавшего, но добытая ДНК не совпадает с человеческой. Пытаясь выяснить, что за символ убийца оставляет на местах преступлений, Сэм отправляется в мотель искать информацию, а Дин — в бар, где знакомится с женщиной по имени Лидия и в результате проводит с ней ночь. На следующее утро на очередном месте преступления Сэм беседует с другом погибшего и выясняет, что пару дней назад у того случилась интрижка на одну ночь, из-за чего они поссорились с женой. Дин понимает, что забыл флягу Бобби, которую теперь всюду таскает с собой, у Лидии дома, и звонит ей, но она говорит, что не находила её, и быстро сворачивает разговор. Когда камера опускается чуть ниже, становится ясно, что она беременна, причём находится на позднем сроке. Тем же вечером Лидия рожает в окружении других женщин, и девочке дают имя Эмма, после чего зовут следующую роженицу.
Винчестеры отправляются к профессору Моррисону, преподающему в местном антропологическом университете, и просят его выяснить происхождение вырезанного на телах жертв символа. Когда он сообщает, что ему понадобится время на исследования, братья наказывают ему поторопиться, и, заметив, что Дин на взводе, Сэм говорит, что тоже хочет обратиться за помощью к Бобби, но его нет, и им нужно как-то выкручиваться. Переживая из-за потерянной фляги, Дин едет к Лидии и замечает у неё дома младенца, которого там не было вчера. Ему звонит Сэм с просьбой поторопиться, и, когда Дин отходит, он слышит, как ребёнок спрашивает у матери, кто он такой, на что она отвечает, что они обсудят это позже.
Сэм возвращается к коронеру, дабы осмотреть новое тело, и тот сообщает ему, что похожие случаи происходили раньше и в других штатах. Просмотрев материалы дел, Сэм выясняет, что многие убитые за пару дней до смерти подцепляли незнакомок, а те, с которыми они столкнулись в этом городе, посещали тот же бар, что и Дин. С этими новостями Сэм звонит брату, который, почуяв неладное, засел возле дома Лидии. Дин видит, как приехавшие женщины выводят из дома девочку лет пяти, которую Лидия называет Эммой — так же, как и младенца, которого Дин видел всего час назад. Проследив за ними и доехав до здания, куда они заводят Эмму, Дин возвращается к брату и пытается убедить его, что тут что-то не так, рассказывая обо всём, что видел, однако Сэм не воспринимает его слова всерьёз и лишь насмехается, считая, что он слишком зациклился на девушке, которая бросила его первой.
Профессору Моррисону удаётся расшифровать символ, и он рассказывает Винчестерам, что этот знак связывают с древнегреческой богиней Гармонией, которая когда-то создала амазонок — племя, состоящее исключительно из женщин, использующих мужчин только для продолжения рода, а после этого убивающих. В мотеле Сэм выясняет, что, согласно преданиям, Гармония заключила с амазонками союз, сделав их сильнее и выносливее и, фактически, превратив в монстров. Процесс их беременности проходит очень быстро, занимая едва ли тридцать шесть часов, а дети взрослеют за считаные дни, после чего принимаются стареть нормально, и во время древней войны это помогло им сколотить целую армию. Поняв наконец, что брат не шутил, когда говорил о том, что что-то не так, Сэм серьёзнеет и полагает, что он вполне может оказаться следующей жертвой, однако Дину не по себе от одной лишь мысли о том, что он стал отцом.
Они пытаются выяснить об амазонках ещё хоть что-нибудь, и неожиданно на куче заметок оказывается листок с текстом на греческом. Дин полагает, что это дело рук Бобби, и показания детектора ЭМП зашкаливают, однако Сэм убеждает его, что рядом с мотелем находится линия электропередач, а листок подвинул ветер. Тело Бобби сожгли, и Сэм уверен, что им просто очень хочется верить в его присутствие. Он отправляется к профессору Моррисону, чтобы тот перевёл текст, а Дину велит оставаться в номере.
Оказывается, на листке рассказывается о ритуале инициации амазонок, согласно которому мужчин убивают не любовницы, а их собственные дочери, и Сэм мчится назад к Дину, к которому уже пришла повзрослевшая Эмма, просящая его о помощи. Она рассказывает, что амазонки требуют от неё совершения ужасных вещей и она не хочет становиться на них похожей, и, увидев ожог на её руке, Дин всё же впускает её в номер. Эмма просит Дина увезти её отсюда и помочь спрятаться от амазонок, после чего она клянётся оставить его в покое, а попутно с этим давит на то, что родная мать отказалась от неё, отправив в то ужасное место, а отец не желает даже её существования. Дина начинает грызть вина, но, когда он отворачивается, Эмма достаёт нож и пытается подкрасться к нему со спины. К счастью, он понимает, что она лжёт, и успевает наставить на неё пистолет. Сэм влетает в мотель, слыша у дверей, как Дин пытается уговорить Эмму отступиться и уйти, обещая, что он не станет её выслеживать, но она отвечает, что у неё нет выбора, и Сэм врывается в номер, беря её на прицел. Эмма умоляет Дина защитить её, но, видя, что брат сбит с толку, Сэм делает выстрел.
После этого Винчестеры приезжают в логово амазонок, однако там уже никого нет. В дороге Сэм обвиняет Дина в том, что он колебался и готов был отпустить Эмму, в то время как когда в такой же ситуации находился он сам, не задумываясь убил монстра и убеждал его, что это было правильно. Дин уверяет его, что собирался выстрелить, однако Сэм не верит и вновь поднимает тему того, что после гибели Кастиэля брат расклеился, но после смерти Бобби окончательно слетел с катушек. Дин влезает в вялую перепалку, и Сэм просит его лишь не дать себя убить.