2 серия - Ты здесь, Господи? Это я, Дин Винчестер
Сэм пытается заставить Дина поверить в то, что Кастиэль — настоящий ангел, и что из ада его спас именно он. Бобби пытается связаться по телефону со своей знакомой Оливией Лоури, чтобы узнать у неё на счёт Кастиэля, но та не берёт трубку, и Бобби вместе с братьями едут к ней домой.

В доме они находят труп Оливии, а датчик ЭМП фиксирует присутствие призрака. Бобби говорит, что он обзвонил и других охотников, но ни один из них так ему и не ответил. Винчестеры приезжают в дом к охотнику по имени Джед, но тот также как и Оливия оказывается мёртв.

На заправке Сэм встречает призрака агента ФБР Виктора Хендриксона, который начинает обвинять его в своей смерти. Сэм говорит, что очень сожалеет об этом, но призрак агента начинает его бить. На помощь Сэму приходит Дин, выстрелив в призрака солью.

В это время в своём доме Бобби встречает призраков двух девочек, которых он когда-то не смог спасти. Винчестеры приезжают к нему на помощь, но не находят его и решают разделиться. Дин поднимается на второй этаж и сталкивается с духом Мэг. Она обвиняет его в том, что они с братом не спасли её, когда она была одержима демоном. Дин просит у неё прощения, но Мэг начинает его избивать, пока Дин не роняет на неё люстру из железа. В это время Сэм находит Бобби и видит, как призраки двух девочек душат Бобби. Сэм замахивается железным ломом и призраки исчезают.

Дин замечает, что у всех призраков на руке была какая-то странная метка. Бобби отводит братьев в бункер с ловушками для демонов и огромным количеством оружия. Бобби распознаёт клеймо и говорит, что это души-свидетели, призраки тех людей, которые умерли не естественным путем, и их кто-то призвал, что всё это — предзнаменование апокалипсиса. Он даёт Дину книгу с заклинанием, способным навсегда упокоить призраков и говорит, что заклинание необходимо бросить в огонь. Вооружившись дробовиками, они покидают бункер и продвигаются к камину. У лестницы они встречают дух Рональда Резника, который, так же как и все остальные призраки обвиняет их в своей смерти. В это время Бобби стреляет по нему солью и дух рассеивается.

Братья и Бобби добираются до цели, попутно расправляясь с призраками Резника, девочек, Мэг и Виктора Хэндриксона. Бобби успевает прочесть заклинание и Дин выбрасывает содержимое чаши в камин, после чего призраки исчезают.

Ночью в доме перед Дином появляется Кастиэль. Он говорит, что Бог действительно существует, несмотря на то, что Дин уверен в обратном. Кастиэль также рассказывает, что Лилит намерена сломать 66 печатей, что вызовет Люцифера и послужит началом апокалипсиса.

4 серия - Метаморфозы
Дин узнаёт о том, что Сэм силой мысли изгоняет демонов и говорит ему, что тот пошёл опасной дорогой. Сэм считает, что таким образом он сумеет спасти намного больше людей. Позднее Сэму звонит старый знакомый по имени Трэвис и просит, чтобы он с братом приехал в небольшой городок, чтобы проверить некоего Джека Монтгомери, с которым, по мнению Трэвиса, происходит что-то неладное.

По дороге в город Дин рассказывает брату о своём путешествии в прошлое, и Сэм поражается, что вся его семья погибла только из-за того, чтобы Демон напоил его своей кровью.

Винчестеры устраивают засаду возле дома Джека Монтгомери и с ужасом наблюдают, как тот с жадностью поглощает сырое мясо. Вернувшись в номер мотеля, братья встречаются с Трэвисом, который говорит, что они имеют дело с ругару, существом, питающимся сырым мясом. Трэвис рассказывает, что в начале это обычные люди, которые постоянно хотят есть, но впоследствии голод становится настолько сильным, что они начинают есть человеческое мясо и, в конце концов, превращаются в ругару. Трэвис также говорит, что в 1978 году он убил отца Джека Монтгомери, превратившегося в ругару, и только позднее узнал, что его жена была беременна. Трэвис подозревал, что и ребёнок тоже может стать оборотнем, поэтому он и стал за ним наблюдать.

Трэвис рассказывает, что убить ругару можно только с помощью огня, а Сэм в свою очередь говорит, что существуют люди, имеющие ген ругару, но так и не превратившиеся в них окончательно. Он считает, что если Джек не попробует на вкус человеческое мясо, то его можно спасти. Сэм предлагает поговорить с ним и объяснить всю ситуацию, чтобы Джек продолжал бороться со своим голодом, но Трэвис настаивает на своём.

Братья решают всё-таки поговорить с Джеком и приезжают к нему домой. Джек рассказывает им, что в последнее время он стал что-то за собой замечать. Сэм рассказывает ему, что его отец был ругару, и что ему самому, скорее всего, предстоит в него превратиться. Джек считает их сумасшедшими, а Дин спрашивает, не возникало ли у него желания попробовать на вкус человеческую плоть. Сэм предлагает Джеку помощь, а Дин говорит, что если Джек не поборет в себе чувство голода, то им придётся его остановить.

Винчестеры устраивают слежку за Джеком и видят, как тот с огромным чувством голода забирается в дом к незнакомой девушке. Он наблюдает за ней диким взглядом, после чего сам себя останавливает и покидает дом. Винчестеры врываются к девушке в квартиру, но никого кроме неё там не находят.

Джек возвращается к себе домой и находит свою жену привязанной к стулу. Он бросается к ней на помощь, но кто-то хватает его сзади и усыпляет хлороформом. Когда Джек приходит в себя он видит рядом Трэвиса, который говорит, что пришёл для того, чтобы убить его. Джек просит не делать этого, так как он никому не причинил вреда, но Трэвис говорит, что это всего лишь вопрос времени. Он так же говорит, что его жена беременна, и что убить придётся не только его. Джеку удаётся нанести Трэвису несколько ударов и, повалив его на пол, он отрывает от него кусок плоти. Затем Джек развязывает жену и та убегает из дома.

Винчестеры приезжают в дом Монтгомери и находят останки Трэвиса. В это время на них нападает Джек и обоих оглушает. Сэм приходит в себя в кладовке и убеждается, что Дин жив, после чего начинает взламывать замок в шкафу. Джек говорит Сэму, что их друг Трэвис хотел убить его жену, и что они виноваты в том, что он превратился в чудовище. В это время Сэму удаётся сломать замок и с помощью огнемёта и зажигалки он поджигает Джека.

По дороге Сэм говорит брату, что он больше не желает играть с огнём и что прекращает использовать свои сверхъестественные способности.

6 серия - Жёлтая лихорадка
Дин бежит от маленькой собачки, думая, что она загрызет его.

Незалолго до этого братья приезжают в Рок Ридж расследовать дело о парне, у которого отказало сердце. Те, кто его знают, говорят, что в последние дни его трясло от страха. Шериф, помешанный на чистоте, рассказывает, что они с погибшим Фрэнком были хорошими друзьями и его жена погибла двадцать лет назад, а его знакомый говорит, что он был порядочным засранцем, шпаной. Тем временем у Дина начинаются приступы страха.

Когда Винчестеры едут в отель, у Сэма срабатываем ЭМП на Дина. Сэм, поговорив с Бобби, решает, что Дин подхватил призрачный недуг, когда держал сердце Фрэнка на вскрытии. Дин спрашивает, почему брат не заразился, и Сэм решает, что заражаются только люди, которые используют страх против других людей, а чтобы избавиться от болезни, нужно убить призрака-разносчика в течение суток, иначе Дин сойдет с ума от страха и у него откажет сердце. Дин полагает, что призрак — жена Фрэнка.

Сэм приходит и говорит, что тело жены Фрэнка кремировали, значит она ни при чём. У Дина вдруг случается приступ кашля и он выплевывает… щепку. Братья, думая, что это знак, едут на лесопилку. После некоторых убеждений, Дин соглашается пойти внутрь, братья пытаются в тишине разыскать что-нибудь, но тишину нарушает крик Дина при виде кошки.

Сэм находит на земле обручальное кольцо и недоумевает, как оно сюда попало. Ещё находят кое-что о Лютере Гарленде, брате Джона Гарленда. Вдруг Дин видит призрака и убегает. Сэм стреляет в него солью — призрак растворяется. Сэм находит Дина возле импалы, они едут искать что-нибудь о Лютере.

Братья едут к Джону и расспрашивают его о Лютере. Тот рассказывает, что Лютера все боялись, хотя он был добрейшим человеком. Мы узнаем, что Лютера убил Фрэнк, когда исчезла его жена. Выходя, Дин убегает и видит ту самую маленькую собачку, которая пугает его до смерти. В гостинице ему кажется, что Сэм — Азазель, он думает, что его брат одержим, но "глюк" Сэма говорит, что Сэм стремится стать таким.

Сэм приезжает к Бобби. Тот рассказывает, что такого призрака можно убить, если сжечь останки. Сэм спрашивает, нет ли запасного варианта, Бобби говорит, что этого призрака так же можно убить страхом, то есть напугав его.

К Дину приходит шериф Эл и пытается убить его, думая, что Дин пытается сдать его, за то, что он не стал заводить дело на Фрэнка. Дин отталкивает Эла и его сердце отказывает.

Тем временем, Сэм пытается разозлить дух Лютера и тот, наконец, появляется. А Дину мерещится Лилит и говорит, что ему пора возвращаться. Дин говорит ей, что она не настоящая, но та отвечает, что это не важно. Сердце Дина начинает бешено колотиться.

Лютер избивает Сэма, но тот закидывает на его шею цепь, на которой натравлено заклинание, и кричит Бобби "Заводи!". Бобби протягивает Лютера по лесопилке, так же, как и Фрэнк когда-то, и призрак исчезает. Дин приходит в себя находясь в паре секундах от смерти. Руки его больше не расчесаны в кровь.

Бобби, убедившись, что с Дином всё нормально, прощается с братьями и уезжает с лесопилки. Сэм спрашивает, что ему виделось, а Дин, которому на мгновение кажется, что у Сэма желтые глаза, отвечает, что полная комната диких обезьян. Ничего, с чем бы он не мог справиться.

8 серия - Осторожней с желаниями
Эпизод начинается с того, что миссис Армстронг стоит под душем. Мальчик подглядывает за ней. Она закрывает воду и собирается обернуться и тут мальчик исчезает.

Сэм и Дин обсуждают Уриэля в баре. Сэм просит, чтобы Дин рассказал ему про ад, про его пребывание там, но брат клянется, что ничего не помнит. Дин спрашивает о новой работе, Сэм говорит, что везде сейчас относительное затишье. Но есть интересное дело в Конкрите. Дин соглашается с описанием Сэма и братья едут в Конкрит.

Сэм, представившись писателем, разговаривает с миссис Армстронг, жертвой призрака. Вдруг Сэм замечает странного, непривлекательного парня идущего в обнимку с красоткой, готовой целовать ему ноги. Миссис Армстронг отмечает, что призрак помог ей встать после того, как она упала с лестницы, убегая от него.

Дин читает местную газету, где написано, что житель города выиграл 168 млн долларов в лотерею. Сэм спрашивает, нашел ли брат что-нибудь, но тот отвечает, что везде чисто. Винчестеры, думая, что дело — совпадение, готовы было уехать, но вдруг они замечают мужчину, который клянется полицейскому, что на него напал Снежный человек. Они идут туда, куда указал тот человек и видят огромные следы. Поход по этому следу приводит братьев в местный продуктовый магазин. Магазин разгромлен, но взяты только алкоголь и пара порно-журналов, что очень удивляет Винчестеров. Выйдя из магазина в полном замешательстве, они видят маленькую девочку на велосипеде, которая кидает рядом с магазином журнал "Большие азиатские прелести". Это кажется братьям странным и они преследуют девочку до ее дома, а потом заходят к ней. Девочка, которую зовут Одри, здоровается, говорит, что ее родителей нет дома, так как они загадали желание и отдыхают на Бали. Она жалуется, что у нее в комнате сидит медведь, который немного не в себе. Винчестеры следуют за ней и видят огромного плюшевого медведя, который причитает о своей жизни. Это приводит Винчестеров в еще большее замешательство.

В китайском ресторанчике они видят фонтан, который, по заверениям Одри, исполняет желания. Дин кидает в него монету и вдруг ему приносят итальянский сэндвич. Дин радуется, что это сработало, но Сэму кажется, что здесь что-то нечисто. Братья, представившись санэпидемстанцией, закрывают на время ресторан. Они выгребают монеты из фонтана, но одна не двигается с места. Братья пробуют сдвинуть её монтировкой, но монета лежит на месте. Братья уверены, что она заколдована.

Девушка приводит себя в порядок в душевой и вдруг к ней подходит тот самый невидимый мальчик, но Сэм фактически ловит его за руку. Девушка пугается, а Сэм рассекречивает парня — тот кинул монетку в колодец и теперь становится невидимым, чтобы подглядывать. В это время, Дин, идущий по улице, видит, как маленький худой мальчик гонит местную шпану, которая всегда гоняла его раньше, это удивляет Дина.

Расплата за желание пришла и к Дину — его тошнит от съеденного сэндвича. Сэм говорит — колодец исполняет желания, но он искривляет их, направляет против загадавшего. И если все ринутся загадывать желания, в городе наступит хаос, а чтобы отменить все желания, нужно, чтоб первый загадавший вытащил монету, ту самую, которые братья вытащить не в силах.

Первым загадавшим оказывается Весли Мондэйл, он загадал себе красавицу, которая будет любить его больше всего на свете. И желание сбылось — Весли становится главной заботой Хоуп. Весли не хочет ехать с Винчестерами, но братья угрожают ему пистолетом. В импале идет долгий спор на тему — почему нельзя загадать желания, и похоже, братья все-таки убеждают Весли. По дороге они сбивают парня который становится невидимкой. Вдруг Винчестеры видят малыша Тодда, который в ярости переворачивает автомобиль и Дин бежит на помощь, а Сэм везет Весли в ресторанчик. Дин просит Тодда прекратить, но тот не слушает его и швыряет в мусорные баки. Сэм и Весли приезжают к ресторану и, выходя, Сэма бьет молния, при этом на небе не единой тучи.

Оказалось, что Хоуп загадала желание, так как Сэм собирался помешать их любви. Весли признается в любви Хоуп и все-таки вытаскивает монету. Все желания отменены: Хоуп не знает Весли, родители Одри вернулись с Бали, плюшевый мишка Тэдди стал прежним, Тодд перестал быть сильным, лотерейный билет оказался фальшивым, а мальчик больше не может стать невидимым. Дин рассказывает брату, что он помнит все о пребывании в аду, но говорит, что не расскажет ему, потому что он не может это доступно объяснить.

10 серия - Небеса и Ад
Эпизод начинается тем, чем закончился предыдущий.

Ангелы собираются убить Анну, считая, что она далеко не такая невинная, как кажется, но внезапно исчезают, их словно ветром уносит. Дин и Сэм понимают, что это сделала Анна, но на вопрос "Как?", девушка ответить не может, заклинание само всплыло у нее в голове. Дин отправляет брата поискать какую-нибудь информацию, а сам собирается найти убежище... и находит его у Бобби в бункере. Руби дает ведьмовские мешочки. Эти узелки спрячут от любых сверхъестественных сил: от ангелов, демонов, как говорит Руби. Дин, кажется впервые, благодарен Руби, а демонша говорит Анне не высовываться из бункера, а Дину приглядывать за ней.

Сэм находит больничную карту Анны и дорожка приводит их в дом Памелла. Той самой Памеллы, которая лишилась зрения по вине Кастиэля. Памелла охотно соглашается помочь, ведь она не прочь насолить ангелам за то, что лишилась глаз. Памелла погружает Анну в гипнотический сон и у девушки через некоторое время начинается истерика, а ещё чуть позже она встает с кровати и говорит, что все вспомнила... она - ангел.

Точнее не совсем ангел, а падший ангел, по своей воле ставший человеком. Анна говорит, что знает Кастиэля и Уриила и они не остановятся до тех пор, пока её не убьют. И чтобы остановить это, ей нужно вернуть свою благодать. "Благодать?" - интересуется Дин, и получает ответ, что благодать — это ангельская энергия. Без неё ангел перестаёт быть ангелом и падает на землю.

Анна, любующаяся звездами, делится с Дином своими мыслями. По ее мнению, ангелом быть ужасно, а человек - это столько чувств, порой негативных, но всё-таки, ведь ангелы и вовсе лишены выбора. Лишь четверо из них видели Бога, а остальным нужно лишь свято верить в Него, иначе смерть неминуема.

Сэм говорит, что в штате Кентукки на месте бывшего пустыря в одну ночь появился огромный столетний дуб, он считается местным чудом, и это место необходимо проверить на предмет падения благодати. Братья и ангел Анна с демоном Руби на заднем сидении (на эту тему Дин шутит в машине) едут в Кентукки, и Анна говорит братьям, что благодать была здесь, но её кто-то забрал.

В бункере Анна снова ловит "ангельскую волну". Она говорит, что там постоянно повторяется странная запись "Если Дин не отдаст Анну до полуночи, то они заберут у него самое дорогое". Сэм интересуется, есть ли какое-нибудь оружие против ангелов, на что получает отрицательный ответ. Сэм вновь собирается придумывать план, а Дин в это время стоит на улице. К нему приходит Анна и говорит, что знает, чем он занимался в аду, но Винчестер говорит, что не может говорить на эту тему и тогда Анна целует его. "За что?" в недоумении спрашивает Дин и Анна говорит, что это возможно, последняя её ночь на Земле. Они перемещаются на заднее сиденье Импалы и сплетаются в объятьях.

Руби, тем временем, уходит на ночное свидание с Аластаром и предлагает Анну в обмен на свободу - свою и братьев. Но демон не соглашается на такую сделку и берет Руби в плен. В это же время, во сне к Дину приходит Уриил и требует отдать ему Анну. Дин пытается блефовать, отвечая, что Анна вернула благодать и видит, что благодать Анны у Уриила на шее. Он говорит, что вернёт Дина в Ад, если тот не выдаст Анну, но Винчестер стойко стоит на своем. Он готов пожертвовать жизнью ради незнакомки. Но только своей жизнью...

Аластар пытает Руби посреди заброшенной грязной комнаты. Он требует у Руби рассказать, где Анна, но та говорит, что если расскажет, то Аластар тотчас её прикончит. Лучше уж она покажет сама.

Утро. Винчестеры и Анна поджидают ангелов. Сэм переживает, куда делась Руби. Вдруг двери с шумом распахиваются и входит Уриил и Кастиэль. Все удивляются, кроме Дина. Анна быстро смекает, что ангелы пригрозили убить Сэма, если он не отдаст её. И она говорит, что не будет больше бегать и сдаётся ангелам...

Но не тут то было. Вдруг, на середине пути Анны возникает Аластар и говорит, чтобы она никуда не шла. Начинается битва ангелов и демонов. Уриил лихо расправляется с двумя, но Кастиэля Винчестеры едва ли успели спасти от смерти. Анна подбегает в Уриилу и хватает свою благодать. Разбив её, она исчезает, впрочем, Аластар и его свита тоже. Ангелы уходят и Уриил не дружелюбно обещает, что они ещё встретятся. Дин возвращает себе кинжал, убивающий демонов. Сэм говорит, что Анна, где бы она ни была, счастлива, но Дин так не думает.

Братья, сидя на капоте своей Импалы, пьют пиво и обсуждают произошедшее. "Поверить не могу, мы опять выкрутились!" - удивляется Дин. "Снова" - соглашается Сэм. Дин спрашивает брата, не интересно ли ему, что имел в виду Аластар, когда говорил, что тот подавал хорошие надежды. Сэм говорит, что ему интересно, но Дин не хочет об этом говорить, а брат не хочет его доставать. Но Дин все-таки изливает брату душу. Оказалось, в Аду время идет куда медленнее. Там Дин на самом деле провёл сорок лет, а не четыре земных месяца. Тридцать лет его терзали снова и снова. Каждый день Аластар приходил к нему и предлагал стать палачом Ада и терзать другие души. Дин все тридцать лет отказывался, но в один день он просто не выдержал и согласился терзать чужие души. Он потерял им счёт. Он стал палачом и поклялся в верности Аластару. И единственное, о чём он мог думать последние десять лет пребывания в аду: "Как бы я хотел ничего не чувствовать...".

12 серия - Крис Энджел - придурок
Фокусник уже не в самом рассвете сил прозябает в баре и показывает разные трюки с картами. Другой фокусник, Венс, помоложе, задирает его всеми возможными способами, раскрывает его секреты. Это очень обижает старика, он впадает в своего рода депрессию и собирается покончить с собой, выполнив трюк "Стол Смерти". Фокусника приковывают к столу и поджигают фитиль. Джей явно не может вылезти из оков и все видят его смерть… но вдруг занавески раскрываются и мы видим целого-невредимого Джея. Все восхищены трюком, да и сам он, похоже, тоже. Но не так все просто. В это время Венс умирает на улице от десяти колотых ран в туловище, которые не зацепили рубашку.

Кому, как не братьям Винчестерам заняться этим делом. Они приезжают на неделю магии в Айову и первое что видят, точнее, что нам показывают, это фокусник Джеб Декстер, который фальсифицирует одержимость на улице. Зрители хлопают, а братьев от этого воротит. Винчестеры приходят к ассистентке Венса за информацией. Она рассказывает, что врагов у Венса полно, хоть отбавляй. Он обворовывал других фокусников, брал чужие трюки, чужую славу. Но странного ничего не замечалось.

Джей сидит дома с колодой карт и поражается новому себе — его друг Чарли говорит, что ещё вчера он был старым и скучным, а сегодня вдруг стал великим. Джей ослеплен своими возможностями и собирается показать трюк "Палач", в котором нужно выбраться из петли. Сам Гуддини не решался на этот трюк.

Дин расспрашивает друзей Джея, Вернона и Чарли, представившись агентом ФБР. Впрочем, старые трюкачи быстро понимают, что он не тот за кого себя выдает и отправляют его в один местный клуб, сказав, что хозяин продает Таро. Спросить Шефа. Благодаря этим старикам-разбойникам Дин попадает в неловкую ситуацию в гей-клубе.

В отеле Руби приходит к Сэму и говорит что взломаны уже больше 30 печатей и пора перестать братьям заниматься единичными случаями и заняться глобальной проблемой — Апокалипсисом. Чтобы его избежать, нужно убить Лилит, а чтобы ее убить, нужно, чтобы Сэм тренировал свои способности. Сэм упорно отказывается и Руби уходит, сказав, чтобы он нашел её, когда решится.

Винчестеры возвращаются в место, где Джей показывает своё представление. Вернон и Чарли сетуют, что Джей чокнулся — выполнять такие трюки не под силу почти никому. Братья говорят, что на самом деле приехали на фестиваль, чтобы набраться опыта в фокусах и Чарли показывает им на Джея — смотрите и учитесь. Трюк проходит удачно, Джей цел и невредим. Дин впечатлён, а Сэм быстро смекает, что здесь что-то не ладно. В это время, Джеб Декстер умирает в петле.

В интернете Винчестеры узнают, что Джей раньше был великим, но теперь состарился и приходят к выводу, что старый трюкач, чтобы вернуться на сцену решил использовать настоящую магию. Дин, как бы между прочим, замечает, что он не хотел бы дожить до старости.

Братья приходят в номер Джея, но тот искренне не понимает о чем они говорят. Сэм и Дин связывают его, но Джей, как великий фокусник, ускользает, едва им стоило отвернуться. Братья бегут вниз, а Джей всего лишь навсего спрятался в шкафу. Он вызывает полицию.

Джей делится с Чарли наблюдениями — с ним явно происходит что-то странное. Этот внезапный успех. Но Чарли, как друг, убеждает его, что фокусник просто "снова на коне". Джей снова показывает "Стол смерти" и на этот раз умирает Чарли… Джей убеждается — это магия и снимает свои обвинения с Винчестеров. Убитый горем, он расспрашивает Винчестеров, что же ему делать. Первым подозреваемым становится Вернон. Джей отвлекает его, а Дин с Сэмом пробираются в номер. Ничего интересного они не находят. А вот Джей с Верноном видят самого… Чарли, только молодого. Чарли использует Таро, чтобы убивать тех, кто задевал Джея. Именно он приносил Джею успех. Он предлагает друзьям снова стать молодыми. Вернон было соглашается, но дружеский разговор прерывается братьями Винчестерами, которые, как мы знаем, против чёрной магии. Чарли использует магию и расшвыривает Винчестеров по углам, собираясь их убить, но у него вдруг начинает идти кровь из живота. Это Джей, взяв карты Таро, вонзил в себя нож и убил Чарли.

В баре Джей одиноко пьет. Он печалится тому, что предпочел Винчестеров своему лучшему другу, который так много для него сделал. Братья благодарят его, но он говорит, что поступил плохо и уходит, сказав на прощание, что с картами он завязал.

Сэм разыскивает Руби и говорит, что поменял мнение — он готов убить Лилит, используя способности. "Не хочу тянуть до старости" — объясняет Сэм.

14 серия - Секс и насилие
В начале эпизода, мужчина приходит домой. С ним что-то не так, он словно нарывается на скандал. Но жена уступает ему, а когда она отворачивается, муж пробивает ей голову.

Дин спит, Сэм разговаривает с Руби по телефону. Дин просыпается, но делает вид, что спит, а когда спрашивает, что делал Сэм, брат отвечает ему, что был в туалете. Сэм сообщает, что есть новое дело. Мужья в маленьком городке Бэдфорт жестоко расправляются со своими возлюбленными без видимых причин.

Приехав на место, братья беседуют с тем самым человеком, который убил свою жену в начале эпизода - его имя Адам. Мужчина признает вину и сознается, что убил жену ради другой женщины, которая сказала, что они смогут быть вместе, только если тот убьет жену. Он сказал, что прекрасно понимал, что делал, но был словно опьянен. Девушка, попросившая его об этом, была, по его словам, совершенной.

Сэм и Дин приходят расспросить врачей и попадают к симпатичной девушке по имени Кара. Кара говорит, что в крови этих мужчин есть некая аномалия - повышенное содержание окситоцина (гормона любви). Братья прощаются и уходят, а Дин ликует, что у них наконец появилась интересная работа с участием стриптизерш. Они приезжают в тот самый бар, где "совершенная девушка" заманивала чужих мужей в свои сети. Дин описывает подозреваемую владельцу клуба, но тот говорит, что и сам не знает всех, кто у него работает. Сэм созванивается с Бобби и тот говорит, что у него есть теория - мужей опьяняют Сирены. В это время еще один парень по имени Ленни приводит Сирену к себе домой. Они занимаются сексом, и Сирена говорит, что нужно убить мать Ленни - только так они смогут быть вместе. Парень, не в силах устоять перед чарами, убивает свою мать, а Сирена в это время уходит из дома.

Дин узнает, что Сэм звонит Руби, и это его расстраивает. Бобби говорит, что Сирена заражает мужчин через секс и что убить ее возможно своим же ядом. Братья приезжают в госпиталь и просят отдать им образец крови с окситоцином. Но им мешает парень по имени Ник Монро, агент ФБР, но братья проводят его, дав телефон Бобби, который подтверждает, что братья действительно агенты.

Ник извиняется, а братья, думая, что Ник сможет помочь с расследованием, берут его с собой. Сэм приходит к Каре, а та говорит, что кровь куда-то пропала.

Ник Монро, сидя в баре вместе с Дином, дает своему "напарнику" цветок, сказав, что такой же обнаружили на всех местах преступления. И Дин говорит, что видел такой цветок. Оказалось, что он стоит у Кары Робертс в кабинете. Сэм вместе с ней в это время просматривает записи видеокамеры и никого подозрительного не находит - наверняка преступник перемонтировал запись. Кара соблазняет Сэма, и они занимаются сексом.

Дин предупреждает Сэма, что Кара - Сирена, но Сэм сомневается в этом, и Дин понимает, что брат околдован. Дин говорит, что ему придется разруливать все в одиночку и просит помощи у Бобби и Ника Монро. Вместе с Ником они отслеживают Кару возле стрип-клуба. И вдруг... Сиреной оказывается Ник, который заразил Дина, дав тому выпить из той же фляги, откуда он сам только что выпил. Он приказывает Дину убить Сэма. В номере Дин хватает Сэма, и Ник Монро отравляет своим ядом и Сэма тоже. Братья начинают драться друг с другом и говорить, что думают друг о друге. И Дин, победив Сэма, готов убить его, но тут появляется Бобби и убивает Сирену.

Бобби прощается с братьями. Те извиняются друг перед другом, сказав, что в них говорил яд Сирены. Но обида за сказанное затаилась в душах и Дина, и Сэма.

16 серия - На острие иглы
Эпизод начинается с того, что Кастиил прощается с мёртвым ангелом, Сэм одержим мыслью «поймать Лилит», а Дин говорит, что устал хоронить друзей. Тем не менее, братья собираются поехать туда, куда показала им Руби. Они приходят домой с похорон Памеллы и видят Кастиила и Уриила, которые своеобразно просят о помощи — нужно пытать Аластара. Дин наотрез отказывается, но вдруг… он исчезает вместе с ангелами. Они переносят Дина на склад мясопереработчиков, и после долгих уговоров Дин соглашается пытать демона, чтобы узнать, кто убивает ангелов.

К Сэму приходит Руби, у которой Винчестер просит выяснить, где находится Дин. Руби не горит желанием это делать, но соглашается по требованию Сэма, который беспокоится, что Дин не сможет сделать эту работу, у него не хватит сил. Руби находит местоположение Дина, и Сэм просит «её», чтобы набраться сил.

«Ею» оказывается кровь Руби, то есть демонская кровь, которую Сэм без удовольствия, но всё-таки вкушает. Мы узнаём, как Сэм убивает демонов.

Дин в это время пытает Аластара всеми возможными способами, последний корчится от боли, но информацию не выдаёт и говорит, что Апокалипсис уже начат и от него никуда не деться. Тем временем Анна приходит к Кастиилу и убеждает его, что нужно жить своими эмоциями, а не выполнять приказы Бога, которого ни разу не видел. Кастиил отвергает предложение. Анна слышит крики Аластара и просит прекратить это у Каса. Но Кастиил, не желая слушать, выгоняет Анну. Дин всё пытает и пытает демона, который никак не сломается, тем временем Сэм уже в пути. Аластар говорит, что это Дин начал Апокалипсис, сломав первую печать, когда не выдержал пыток. Дин, осознав это, готовиться убить Аластара, который уже вышел из ловушки, так как протекающая водопроводная труба каплями растворила край пентаграммы.

Аластар избивает Дина, но ему на помощь приходит Кастиил, к которому чуть позже приходит на помощь Сэм. Последний убивает Аластара, который ещё чуть и отправил бы обратно на небеса Каса. Перед смертью Аластар признаётся, что это не демоны убивают ангелов.

Дин в больнице под капельницей. Сэм говорит Касу, что Аластар не лгал. Чуть позже Уриил говорит, что пришёл приказ сверху — перестать искать демона, убивающего ангелов. Кастиил говорит, что он чувствует, что что-то не так и что Бог, возможно, уже не отдаёт приказы. Кастиил приходит к Анне и просит прощения, сказав, что он тоже задумал неповиновение.  А ещё немногим позже Уриил говорит Кастиилу, что ангела может убить только другой ангел. Уриил на тёмной стороне и предлагает Кастиилу тоже перейти. На решительный отказ Уриил пытается убить и Каса тоже, но ему помогает Анна, которая убивает Уриэля ангельским клинком.

Дин говорит Кастиилу, что Аластар был прав: у него не хватит сил остановить Апокалипсис. Дин просит их поискать кого-нибудь другого.

«Я не тот» — последние слова Дина в этой серии.

18 серия - Монстр на последней странице
Мужчина беспокойно спит на диване. У него видения про Дина и Сэма.

Дин и Сэм заходят в магазин комиксов, представляются агентами ФБР и разговаривают с хозяином. Они спрашивают о мигающем свете, странных звуках и холодных зонах. Хозяин лавки думает, что они играют в ролевую игру живого действия. Что они притворяются Сэмом и Дином, охотниками за сверхъестественным из редкой серии книг. Он показывает им первую книгу, написанную Карвером Эдлундом, которая рассказывает о двух красавцах-охотниках, которые сражаются с Женщиной в белом.

Братья покупают все книги серии и выясняют, что всё в них в точности соответствует их жизни, а последняя книга заканчивается тем, что Дин отправляется в Ад. Проверив фан-сайты "Сверхъестественного", братья пытаются найти автора, Карвера Эдлунда. Когда у них это не получается, они отправляются в издательство и беседуют с издательницей Эдлунда. Она охает и ахает о том, что Дин и Сэм в книге такие храбрые. Она спрашивает братьев, настоящие ли они фаны, и они доказывают, что знают всё о своих выдуманных двойниках. Сэм пытается узнать подлинное имя Карвера Эдлунда, но издательница отказывается назвать его, пока братья не показывают свои татуировки, защищающие от нечисти. Она ошеломлена и показывает свою собственную татуировку на ягодице, что сильно впечатляет Дина. Она даёт им адрес Чака Ширли (настоящее имя Карвера Эдлунда).

Чак работает над очередной историей "Сверхъестественного", в которой Сэм и Дин приближаются к обветшалому дому, в то время как братья приближаются к обветшалому дому Чака. Когда Чак пишет, как они нажимают на кнопку звонка, братья нажимают на кнопку звонка двери Чака. Они объясняют, кто они такие, но Чак им не верит. Братья настаивают и требуют рассказать, откуда он столько про них знает. Они показывают «Импалу» и багажник, забитый охотничьим снаряжением. Когда они спрашивают о недавних событиях, которые не были опубликованы (ангелы, Лилит и взлом печатей), называют свою фамилию, которая никогда не упоминалась и не записана даже в черновиках, Чак начинает верить, что они те, кем назвались. Чак считает, что он — Бог и винит себя в том, что разрушил жизнь братьев. Братья же полагают, что он медиум и спрашивают, над чем он сейчас работает. Чак говорит, что в свою последнюю книгу он ввёл себя в качестве автора, который встречается со своими персонажами.

Братья отправляются в ближайшую прачечную и читают последнюю рукопись Чака, которая подробно рассказывает о том, что они сейчас делают (Дин: "Я сижу в прачечной и читаю о себе, сидящем в прачечной и читающем о себе, сидящем в прачечной… Сэм засунул свои громадные шмотки в машину. У него зародились сомнения, всю ли правду рассказал им Чак… Сэм повернулся к Дину спиной. На его лице отразилась задумчивость и печаль…" Лица твоего я не вижу, но плечи у тебя явно "задумчивые и печальные». А сейчас ты подумал, что я говнюк"). В это же время Чака посещают новые видения, в которых Сэм встречает симпатичную блондинку в мотеле и ложится с ней в постель. Чак в ужасе просыпается.

Братья снова у Чака, который рассказывает, что этой ночью Лилит придет за Сэмом, соблазнит его и их поглотит "пламя безумной дьявольской страсти". Сэм не верит этому, а Дин говорит, что Лилит — маленькая девочка. Чак отвечает, что на этот раз она "миловидный стоматолог-гигиенист из Блумингтона, штат Индиана". Сэм настаивает, что он никогда не ляжет в постель с Лилит, но Дин в этом не уверен. Они берут рукопись, и Сэм читает про то, что на Дине будет пластырь с розовыми цветочками после аварии, а на "Импале" натянут "брезент на месте заднего стекла". Дин уверен, что они ещё не готовы сразиться с Лилит. Когда они подъезжают к границе города, полицейский предупреждает, что мост закрыт и что другого пути для выезда из города нет.

Братья обедают в закусочной "Крипкина лощина". Дин решает, что надо делать всё прямо противоположное тому, что написано в книге, и они выберутся. Для начала он заказывает вегетарианский бургер с тофу. Сэм считает, что поскольку они впервые заранее знают, где появится Лилит, то этим надо воспользоваться. Дин не соглашается и старается спорить с братом спокойно, то есть не так, как он обычно делает. Дин получает свой вегетарианский бургер с тофу и считает, что он очешуенно вкусный… пока официантка не возвращается, сообщая, что перепутала заказы и вместо тофу принесла чизбургер с беконом, то есть то, что Дин обычно ест.

Братья заезжают в мотель "Тореадор", где почасовая оплата, так как он не имеет ничего общего с отелем "РЕД", где, согласно книге, они остановятся. Дин раскладывает по комнате ведьмовские мешочки, отгоняющие демонов. Сэм спрашивает: "Я что, должен всю ночь сидеть здесь, поджав хвост?". Дин советует Сэму сидеть тихо и "смотреть порнушку". В книге сказано, что Дин весь день колесил по городу на "Импале", так что он едет парковать её. Когда он уезжает, некоторые буквы с вывески мотеля гаснут, кроме тех, что образуют слово "РЕД". Дин паркует "Импалу", но уходя, замечает, как двое парней пытаются взломать её и залезть внутрь, и он возвращается. Пересекающего улицу Дина сбивает минивэн.

Чак по просьбе Сэма приезжает в мотель. Сэм спрашивает, знает ли Чак про демонскую кровь. Чак говорит, что знает и уверен — Сэм сам понимает, что пить кровь — скверно. Сэм признаётся, что не может остановиться, но думает, что Дину не по плечу остановить Апокалипсис в одиночку. Чак считает, что Сэм пьёт кровь, так как это даёт ему ощущение могущества, и говорит, что насколько он понимает, всё сведётся к Сэму.

Дин приходит в себя, слыша, как стоящая рядом женщина извиняется. Её дочка наклеила на Дина пластырь в цветочек, а воры разбили заднее окно "Импалы". Он закрывает брезентом окно и едет повидаться с Чаком. Дин требует ответа, но тут появляется Кастиэль и говорит Дину, что Чак — Пророк Господень. Для Каса честь встретиться с Чаком, который и сам боялся поверить в то, что он пророк. Кас говорит, что наступит день, когда книги Чака будут известны как Евангелие от Чака (Благовествование Винчестеров). Чак оставляет Дина и Каса наедине, и Дин спрашивает Кастиэля, как предотвратить встречу Сэма и Лилит. Кас отвечает: "Того, что начертал Пророк, переписать нельзя. Свершится именно всё так, как он узрел".

Дин возвращается в мотель, видит вывеску и понимает, что они именно в том мотеле, о котором написал Чак. Он говорит Сэму, что они уезжают, но Сэм сжёг ведьмовские мешочки и собирается встретиться с Лилит. Дин объясняет, что Чак — Пророк. Сэм всё равно считает, что он должен попытаться сразиться с Лилит. Дин думает, что Сэм перейдёт на тёмную сторону и говорит, что Кас рассказал ему об Аластаре и о том, что Сэм использует "свою психохрень". Он требует ответов, но Сэм молчит. Дин собирает вещи, чтобы уехать, но Сэм твердо решил остаться. У Дина не остаётся другого выбора.

Дин идёт выпить и в отчаянии молит Бога о помощи. Появляется Кастиэль и говорит, что молитва — хороший знак. Кас признаётся, что не может вмешаться, но Дин возражает, что до сих пор ни о чём его не просил. Кас извиняется, что не может повлиять на божественное предначертание, это не в его силах. Дин предупреждает, чтобы ангелы на него больше не рассчитывали. Кас намекает, что если что-то угрожает пророку, то архангел встанет на его защиту, ведь архангелы — самое грозное оружие Небес. Дин понимает намёк и едет к Чаку, чтобы привезти его в мотель. Чак не хочет вмешиваться, настаивает, что он просто писатель, а Дин пытается воодушевить его. Чак всё ещё отказывается, тогда Дин вытаскивает пистолет и говорит, что не прочь посмотреть, кто быстрей — он или архангел.

Кто-то стучится в дверь мотеля. Сэм открывает, но там никого нет. Когда он закрывает дверь и поворачивается, перед ним появляется Лилит, и её глаза становятся белыми. Он говорит ей, что антидемонский нож на прикроватной тумбочке. Лилит идёт к кровати, но останавливается у коврика, поднимает его и сжигает находящуюся под ним дьявольскую ловушку. Тогда Сэм пытается воспользоваться своими сверхъестественными силами. Когда не получается, Лилит говорит, что он ещё слаб, чтобы суметь убить её. Однако сама она не может убить Сэма, так как её силы на него не действуют. Она предлагает прекратить взламывать печати. Сэму просто надо согласиться с условиями. Лилит говорит, что ей не пережить Апокалипсис ("Меня убьют прямо перед началом самого веселья") и хочет, чтобы всё было "нормально", как раньше, когда в её "распоряжении была вся детская кровь". Всё, что ей надо — это головы братьев (Лилит: "Самопожертвование — это же так по-винчестеровски"). Сэм отказывается, и тогда Лилит спрашивает, неужели он ценит свою жизнь больше, чем жизни шести миллиардов людей, призывая его доказать, что он лучше, чем она. Сэм соглашается, и Лилит сообщает, что договоры с ней скрепляются сексом. Сэм садится на кровать рядом с Лилит и вроде хочет начать "скреплять договор", однако внезапно хватает нож Руби, убивающий демонов, и пытается убить Лилит. Она выхватывает нож из его рук и уже собирается нанести удар, как в комнату врывается Дин, который тащит с собой Чака. Чак говорит, что он Пророк, и когда разгневанная Лилит с ножом в руках приближается к нему, комната начинает трястись, и яркий свет заполняет всё. Дин говорит, что если она не уберётся прочь, то архангел сотрёт её в порошок. Лилит немедленно покидает тело и бежит, после чего всё стихает.

Братья снова в дороге. Сэм говорит, что никогда не пошёл бы с Лилит на сделку, так как она нашла бы способ от неё увернуться, а братьям это стоило бы жизни. Сэм считает, что Лилит напугана и в одном она была права — ей не пережить Апокалипсис, он это гарантирует.

Чак спит. К нему приходит очередное видение, от которого он в ужасе просыпается. В комнате появляется Захария и спрашивает: "Ты это видел?" Чак спрашивает, неужели всё это и правда произойдёт. Захария отвечает Чаку, что тот никогда еще не ошибался. Чак хочет позвонить братьям, чтобы предупредить их, но Захария останавливает его. Тогда Чак говорит, что покончит с собой, на что Захария отвечает, что они его воскресят. Чак спрашивает, что ему делать, и Захария говорит: "То же, что и обычно. Писать".