4.17 - Всё на своих местах (Everything in Its Right Place)
Линкольн приходит в лабораторию и видит, как Уолтер и Питер собираются отвезти Джин на пастбище, надев на нее накидку и кепку с надписью "ФБР" и резиновые сапоги. Оливия возвращает Линкольну амулет, который нашла у себя дома. На обратной стороне выгравировано имя Роберта Дэнзига, погибшего напарника Линкольна. Линкольн подарил амулет Оливии, но она не помнит этого, и он объясняет, что означает лабиринт – это жизненный путь, и тот, кто доберется до середины, окажется дома. Астрид приносит две коробки с документами и говорит, что другая вселенная запросила у них полный доклад о Дэвиде Роберте Джонсе.

Из-за проблем Оливии с памятью, Бройлс отправил Астрид, несмотря на то, что она сегодня обещала поехать с отцом на остров Касл. Линкольн предлагает пойти вместе с ней – он говорит, что может найти след, который приведет их к Джонсу. Кроме того, ему больше некуда идти. Тем временем в параллельной вселенной преступник нападает на женщину на парковке. Он хватает ее, и в этот момент кто-то нападает на преступника и убивает его, а женщина успевает убежать.

Альтер-Оливия встречает Линкольна, и они едут на место преступления. По дороге она рассказывает, что после образования перехода между их вселенными, состояние их вселенной начало улучшаться, и часть ранее закрытых районов теперь снова свободна и безопасна. Альтер-Оливия спрашивает второе имя Линкольна – Тайрон, а потом называет так Альтер-Линкольна, который за шесть лет работы молчал насчет своего второго имени. Когда они подходят к найденному на парковке телу, то видят, что лицо трупа изменило цвет и форму, оно выглядит расплавленным. В это время преступник, выглядящий как убитый нападавший, появляется на закрытой территории, которую вот-вот должны открыть, и наблюдает за рабочими. Он роняет бумажник с фотографией мальчика внутри и осторожно поднимает его, а потом снова прячется. Рабочие же находят в подвале здания ослизлые тела жертв.

Линкольн решает остаться в альтернативной вселенной до конца расследования. Он снимает с тела жетон, и голова покойника отваливается. На верхней челюсти видны три отметины. Вернувшись в штаб-квартиру, они находят видеозапись с этой женщиной, сделанную за пару дней после ее смерти. Альтер-Линкольн спрашивает, почему Линкольн не собирается домой, и тот отвечает, что там справятся и без него. Они сравнивают события из своей жизни – в отличие от характеров обоих Линкольнов, они практически идентичны. Линкольн предполагает, что их убийца – один из оборотней Джонса.

Он изучал их после убийства Дэнзига и считает, что отметины во рту убитой женщины оставлены устройствами, при помощи которых оборотни принимают облик других людей. Альтер-Бройлс, тайком работающий на Джонса, считает, что Линкольн ищет способ отомстить за убийство напарника. В это время оборотень Кэйнан нападает на наркомана и принимает его облик. Свидетель сообщает в полицию, и Бройлсу приходится согласиться с теорией Линкольна и искать Кэйнана по его фотографии из полицейского досье. Пока они ищут его, Линкольн думает о различиях между ним и Альтер-Линкольном, который говорит, что они различаются потому, что он сам выбрал, кем хочет быть. Агенты окружают Кэйнана в здании, он нападает на Линкольна, но не стреляет, а бросается бежать. Остальные ловят его на первом этаже и арестовывают.

Альтер-Бройлс сообщает об этом Альтер-Нине. Линкольн находит фото мальчика среди вещей Кэйнана и спрашивает, кто это. Кэйнан отвечает, что это сын женщины, с которой он жил, а потом она ушла. Сейчас они живут так, как будто его не было в их жизни, а Кэйнан хотел быть кому-то нужным. Джонс пообещал ему сделать его особенным, но все получилось иначе. Линкольн отвечает, что Джонс преследовал совсем другие цели, и что он не вернется, чтобы вернуть Кэйнана к нормальной жизни. Когда его выводят на улицу, чтобы перевезти в штаб-квартиру, снайпер открывает по ним стрельбу. Альтер-Оливия убивает стрелка, но тот успевает ранить Альтер-Линкольна. Тот спрашивает, кто еще кроме них знал о перевозке Кэйнана. Джонс пытался убить его, и узнав об этом, Кэйнан соглашается сотрудничать.

Он принимает облик снайпера и приходит в хранилище в форте Ли, где –Альтер-Нина стоит рядом с емкостями, где хранятся тела оборотней. Он говорит ей, что убрал все концы и незаметно что-то набирает на компьютерной панели. Раздается звук тревоги, Альтер-Нина оборачивается и видит перед собой Кэйнана. Агенты входят в хранилище и арестовывают Альтер-Нину. Линкольн показывает Альтер-Оливии карту с мерцающими точками – это устройство позволяет следить за оборотнями в реальном времени. Это значит, что они могут вычислить всех агентов Джонса. Один из агентов зовет Оливию и сообщает ей о смерти Альтер-Линкольна. Линкольн приводит Кэйнана в нашу вселенную и передает его Уолтеру и Питеру. Уолтер рад заняться изучением живого оборотня, а Линкольн отдает Кэйнану талисман Роберта. Альтер-Оливия забирает вещи –Альтер-Линкольна из шкафа, и Линкольн говорит ей, что собирается остаться в ее вселенной и продолжить поиски Джонса.

4.19 - Письма транзита (Letters of Transit)
В 2036 году вселенной управляют Наблюдатели, захватившие власть в 2015 году. Молодая девушка Этта спасает владельца клуба Рика от неприятностей, которые тот сам себе устроил, ввязавшись в стычку с шефом Наблюдателей, капитаном Уиндмарком. Уиндмарк смотрит на Этту, но не может прочитать ее мыслей, и она уходит вместе с Риком. Рик ведет ее к фургону и говорит, что где-то есть еще два человека – мужчина и женщина, но они не могут вывезти их из города разом. Вдруг откуда-то появившийся наемный убийца стреляет в Рика и убивает его.

Этта спасается на фургоне, внутри которого лежит помещенный в янтарь Уолтер Бишоп. Вернувшись в штаб-квартиру, Этта сообщает своему боссу Саймону Фостеру, что они искали давно пропавшую команду. Саймон отвечает, что эта команда не пропала – они умерли двадцать лет назад. Тогда Этта показывает ему помещенного в янтарь Уолтера. Тем временем капитан Уиндмарк говорит Бройлсу, разобраться с волной убийств. Уолтер помещен в янтарь третьего поколения, способный приобретать газообразную форму. Но Уолтер не сможет так быстро прийти в сознание, чтобы выбраться самостоятельно.

Если Этта и Саймон станут вытаскивать его, то сами окажутся в янтаре. Тогда Саймон использует устройство, которым Наблюдатели сдерживают толпу, и выталкивает Уолтера из янтаря в момент, когда янтарь становится газообразным. Уолтер приходит в себя и спрашивает, нет ли у них еды. Саймон дает ему красную лакричную палочку, а Этта показывает голографический чертеж устройства, которое Уолтер разрабатывал для победы над Наблюдателями. Но после возвращения Уолтер начинает странно вести себя, и тогда Этта встречается с Ниной Шарп, которая теперь перемещается в кресле-каталке.

Нина согласна помочь ей, и когда она видит Уолтера, он не узнает ее. Нина предлагает использовать кусочек мозга Уолтера из хранилища в "Массив Дайнемик" - он может заставить мозг Уолтера работать. Но им придется пробраться в старое хранилище, расположенное в городе, охраняемом Наблюдателями. Пока Этта и Саймон пытаются достать пропуска, Уолтер ремонтирует механическую руку Нины. Затем они идут на остановку монорельса, там Уолтер видит Наблюдателя и называет его чудовищем. Офицер останавливает их и спрашивает документы. Саймон отвечает, что они везут дедушку Этты на могилу его жены. Их пропускают, и когда они добираются до "Массив Дайнемик", то срабатывает сигнализация.

Об этом узнает Бройлс и сразу же докладывает Уиндмарку. Саймон и Этта находят образцы, делают Уолтеру укол и ждут, пока он придет в себя. Саймон расскаызвает, что Чистка пришлась на его первый год в Стэнфорде. Они видели по телевизору, как Наблюдатели убивали людей на улицах. Его родители входили в Сопротивление и отослали его подальше, и вскоре погибли. Этта отвечает, что ей было всего четыре года, когда она в последний раз видела своих родителей. От них у нее остался только медальон.

Уолтер приходит в себя и становится прежним. В это время Наблюдатели и Лоялисты начинают обыскивать "Массив Дайнемик". Уолтер изучает голографические чертежи и вспоминает, как Сентябрь пытался помочь им. Он сказал Уолтеру, что в 2609 году они отравили планету и поэтому вернулись назад и захватили ее. Уолтер собирается закончить устройство, и Этта спрашивает, помнит ли он, где остальные члены его команды. Когда к ним приближаются Наблюдатели и Лоялисты, Уолтер открывает запасной выход из лаборатории. Они переходят в другую лабораторию, где Уолтер активизирует устройство, создающее антиматерию. Затем они выбегают из здания, и здание исчезает вместе с преследователями.

Бройлс узнает последние новости и приказывает агенту активизировать передатчик Саймона и собрать команду. Уолтер, Этта и Саймон приходят в подвал и извлекают из янтаря Астрид. Саймон ремонтирует устройство, а в это время Астрид подходит к янтарной стене и видит там Уильяма Белла. Уолтер направляет на янтарь какое-то устройство. Они слышат звук сирены, и Уолтер говорит, что они должны вытащить Питера. Чуть позже в подвал спускается Бройлс и видит Саймона в янтаре, а потом находит красную лакричную палочку. Астрид, Уолтер и Этта едут на монорельсе прочь из города. Астрид не может поверить, что Уолтер бросил Белла, и тот отвечает, что помнит, что Белл сделал с Оливией. Он показывает ей отрубленную руку Белла. Питер подходит к Этте, и она спрашивает, узнает ли он ее. Питер отвечает, что провел в янтаре больше двадцати лет. Потом он узнает в ней Генриэтту – свою дочь, и они обнимаются.

4.21 - Дивный новый мир Часть 1 (Brave New World Part 1)
Мужчина покупает стакан кофе и идет по вокзалу. Вдруг он начинает дымиться и падает на землю, и следом за ним падают остальные. Несколько человек замирают на месте, и какая-то женщина говорит им не двигаться, иначе они тоже умрут. Тем временем Питер и Оливия рассматривают рекламу недвижимости, и у обоих звонят телефоны. Уолтер и Астрид уже приехали на место происшествия, и Уолтер раздает указания людям в защитных костюмах. Он говорит Астрид не нянчиться с ним, он сам может о себе позаботиться. Уолтер берет образец крови у женщины по имени Джессика и замечает грязь на ее пальцах.

Джессика думает, что испачкалась на эскалаторе. Когда же группа осматривает эскалатор, то Уолтер обнаруживает там странное устройство, которое, по его мнению, генерирует наниты. Они активизируются при движении хозяина, и малейшее напряжение приводит к спонтанному возгоранию. Джессика соглашается стать подопытной и отправиться в лабораторию Уолтера. Она звонит своему бывшему мужу и просит забрать их дочь. Тело Джессики начинает разогреваться, и тогда Оливия берет ее за руку.

Электричество в лаборатории отключается, и тело Джессики остывает. Джессика спрашивает, как Оливии это удалось, но та не может найти объяснения. Уолтер считает, что кортексифан дал Оливии кинетические способности, с помощью которых она замедлила движение молекул и позволила ему выиграть время для завершения работы над антидотом. Изучая наниты, Уолтер замечает их химерическую структуру. Астрид говорит, что за их созданием стоит Джонс – Бройлс нашел видеозапись с камеры наблюдения. Уолтер отвечает, что эти наниты создал не Джонс – такую структуру мог создать только один человек.

В это время Джонс входит в офис и сообщает Уильяму Беллу, что Оливия снова им помешала. Джонс спрашивает Белла о шахматной доске, и тот отвечает, что на ней не играли уже двадцать лет. Он объясняет Джонсу принцип игры и говорит, что в этой партии необходимо пожертвовать слоном. Уолтер сообщает Нине, что Белл жив. Он должен был догадаться – планы Джонса были слишком гениальны для него, так как принадлежали Беллу. Нина предполагает, что Джонс мог скопировать работы Белла, но Уолтер настаивает на том, что наниты создал гений, а не подражатель. Нина сообщает Оливии, что Белл погиб в дорожной аварии на Рождество – это было семь лет назад. Уолтер утверждал, что это произошло в Новый год, и он продолжает настаивать на том, что Белл приходил к нему в канун 2005 года, чтобы попрощаться.

Нина заявляет, что авария не была случайностью – у Белла была лимфома, и он хотел расстаться с жизнью на своих условиях. Она уверена, что Белл мертв, и что тот человек, которого она знала, не стал бы предпринимать попыток уничтожить вселенную. Уолтер собирается доказать обратное, и они отправляются в клинику Сент-Клер. Там Уолтер просматривает книгу регистраций, но в ней нет записи о визите Уильяма Белла. Тогда Уолтер нюхает книгу и пробует ее, а потом спрашивает, может ли позаимствовать ее. Вечером Оливия рассказывает Питеру о дочери Джессики, которая едва не осталась сиротой, и спрашивает, как они могут жить нормальной жизнью. Способность пугает Оливию, и Питер успокаивает ее. Вдруг за окном появляется яркий свет, который появляется из середины здания.

Уолтер объясняет, что Джонс при помощи чего-то отражает солнечные лучи и образовав увеличительное стекло, направляет их на здание, под которым имеется нефть. Если солнечный луч воспламенит ее, в Бостоне начнется подземный пожар. Уолтер отправляет Оливию и Питера к антенне двух частных спутников, контролируемых Джонсом. Они находятся на крышах зданий, и находящийся неподалеку Джонс видит, как Оливия и Питер разделяются и бегут к зданиям. Уолтер пытается вырастить отпечаток пальца со страниц книги, но вместо этого обнаруживает на бумаге миндальное масло. Белл очень любил чилийский миндаль и покупал его у импортеров, которых Уолтер и Астрид собираются проверить.

Питер и Оливия отключают лучи, и Джонс нападает на Питера. Использовав свои способности, Оливия помогает Питеру отбросить Джонса на антенну, и тот сгорает. Умирая, Джонс успевает пробормотать, что только сейчас он понял, кого имел в виду Белл, говоря о пожертвовании слоном. Жертвой предстояло стать ему. Тем временем Уолтер и Астрид обнаруживают, что компания, поставлявшая миндаль, больше не торгует. Уолтер слышит какие-то звуки и идет проверить, что там такое. Перед ними появляются вооруженные охранники, Астрид говорит им, что она из ФБР, и охрана начинает стрелять. Астрид выбивает оружие у одного из них, и они с Уолтером убегают и прячутся, пока один из преследователей не ранит ее. Затем к ним подходит Белл и говорит, что не был уверен, что когда-нибудь еще снова увидит Уолтера. Продолжение следует.

5 сезон
5.01 - Мгновенный Объединитель Мыслей Модель-11 (Transilience Thought Unifier Model-11)
Питеру снится сон, в котором они с Оливией и Эттой отдыхают в парке. Этта сдувает одуванчик, а в это время ударная волна уничтожает здания. Поднимается паника, и Этта теряется, а Питер просыпается. Он проходит мимо храпящего на диване Уолтера и проверяет, спит ли Этта. Проснувшись, Уолтер объясняет им что Сентябрь поместил в его мозг разрозненные кусочки плана, как им победить Наблюдателей. Таким образом, план находится в безопасности от тех, кто умеет читать мысли. Они едут на Коламбус-серкл, где двадцать один год назад исчезла Оливия.

Ей удалось заполучить устройство, с помощью которого можно будет собрать воедино кусочки плана. Они видят, что территория Центрального парка огорожена, и там размещены устройства, которые снабжают воздух окисью углерода, так как наш воздух слишком богат кислородом, и Наблюдатели не могут им дышать. Неподалеку от Центрального парка они видят янтарь, в котором когда-то застряли люди, но сейчас их извлекли и увезли.

Этта отдает Питеру горсть грецких орехов, стоимость которых равна трем тысячам долларов, чтобы он вызволил Оливию. Они находят человека, который торгует извлеченными из янтаря людьми, и узнают, что Оливию уже выкупили. Когда они уходят, торговец сообщает об их визите Наблюдателям. Питер, Этта и Уолтер приходят к Эду Маркхэму, который выкупил Оливию и принес к себе домой. Он говорит, что всегда любил ее, и теперь хочет найти способ извлечь ее, чтобы она осталась с ним. Питер и Этта забирают Оливию и грузят янтарь в машину, но на них нападают Лоялисты и ловят Уолтера.

Питеру и Этте приходится уехать без него. Они извлекают Оливию из янтаря, и она видит свою взрослую дочь. Этта привозит их к своим друзьям и обращается к ним за помощью. Тем временем капитан Уиндмарк, лидер Наблюдателей, входит в помещение, где сидит Уолтер. Он начинает допрашивать Уолтера, требуя рассказать о плане. Уолтер начинает думать о музыке, чтобы не позволить Наблюдателю прочитать его мысли. Этта привозит тела в морг, и охранник говорит, что в янтаре был обнаружен агент Фостер, а вместе с ним – кто-то по имени Уильям Белл. Устройство, которое раздобыла Оливия – объединитель мыслей одиннадцатой модели, который собирает воедино разрозненные кусочки, спрятанные от прочтения.

Уиндмарк понимает, что сведения в мозгу Уолтера разбиты на части, и в этих частях содержится план войны с Наблюдателями. Сборка воедино займет очень много времени, поэтому Уиндмарк начинает копаться в памяти Уолтера. Он видит маленькую девочку с одуванчиком, спрашивает, кто она, но Уолтер не отвечает. Этта и охранник отвозят тела в морг, где Этта стреляет в охранника и приводит Питера в чувство. Они пробираются в помещение, где установлена система, управляющая поставкой углекислого газа, и Питер выводит ее из строя. Затем они находят Уолтера и забирают его.

В машине он узнает Астрид и спрашивает, есть ли у нее музыка. Чуть позже Уиндмарк смотрит запись и видит Этту. Он догадывается, что Этта и есть та маленькая девочка, которую он видел в памяти Уолтера. Когда Уолтер касается устройства, оно срабатывает, но он не может вспомнить план. Он также не помнит, откуда у них взялась отрезанная рука Уильяма Белла. Питер говорит, что рука нужна им, чтобы проникнуть в одно из хранилищ Белла. Но Уолтер не помнит и этого. Этта говорит, что все задумки, которые Сентябрь разместил в памяти Уолтера, уничтожены, и у них больше нет плана. На следующее утро Уолтер просыпается и видит солнечные блики. Он встает и в трусах и халате выходит на улицу и куда-то бредет. Остановившись у брошенной машины, он берет сумку, вытаскивает оттуда диск и включает его. Сидя и слушая музыку, Уолтер наблюдает за одуванчиком, выросшим рядом с машиной, и улыбается.

5.03 - Писатель (The Recordist)
Астрид извлекает из янтаря еще одну видеокассету. Уолтер включает ее, но запись оказывается не первой – Уолтер записывал и спрятал их в разном порядке. На записи Уолтер курит марихуану, а потом сообщает координаты места в Пенсильвании. Уолтер не знает, что это за место, был он там когда-то или нет, и что они должны там найти. Астрид остается в лаборатории, Уолтер тоже сначала не хочет ехать, но потом все же присоединяется к Оливии, Питеру и Этте. По дороге Этта рассказывает Оливии, что мечтала отправиться на задание вместе с ней.

Они останавливаются на лесной дороге, как раз на том месте, о котором на записи говорил Уолтер. Их окружают какие-то люди, кожа которых покрыта чем-то похожим на кору. Эдвин Мэсси, их предводитель, узнает Уолтера, Питера и Оливию. Он знает о них благодаря хранилищу данных в виде прозрачных кубиков. На эти кубики они много лет записывали все происходящее, чтобы таким образом собрать библиотеку событий. Эдвин рассказывает, что собирать данные начал его отец. Он продолжил его дело и теперь собирает архив каждого события с тех пор, как на Земле появились Наблюдатели. Уолтер спрашивает, что случилось с их кожей, и Эдвин рассказывает, что так на них влияет это место. Они точно не знают, что это такое, но кора появилась в виде маленькой точки, которая потом стала распространяться. Он считает, что новоприбывшие тоже заразились. Они должны уехать раньше, чем кора появится и на их коже тоже.

Уолтер решает остаться, чтобы исследовать территорию и узнать, что им надо получить, чтобы привести в действие план. Ривер, сын Эдвина, подходит к Оливии с книгой комиксов. Он нарисовал их, слушая легенды, и теперь хочет получить автограф. Ривер называет их последними живущими героями. Уолтер приходит к выводу, что кора – это своеобразная реакция иммунитета на продукты изменения атмосферы. Машины, которые Наблюдатели запустили в Центральном парке, начали менять окружающую среду. Тем временем Астрид удается извлечь из пленки еще кое-что: она слышит, как Уолтер говорит о какой-то шахте. Она звонит им, и Эдвин говорит, что в лесу действительно есть шахта, в которой раньше добывали золото.

На дне шахты находятся красные кристаллы кварца, которые могут стать мощным источником энергии. Но тот, кто спустится в шахту, не сможет выбраться обратно. Лоялисты сообщают капитану Уиндмарку о том, что они засекли фургон на дороге в Пенсильвании. Один из Лоялистов предупреждает Анила, который связывается с Эттой и говорит, что Наблюдатели нашли их. Эдвин показывает запись, в которой сказано, как спустя пять недель после вторжения сюда приходил человек по имени Дональд. Он не был одним из Наблюдателей. Дональд собрал несколько кристаллов и ждал прибытия ученого из Бостона. Уолтер говорит, что не знает и не помнит никакого Дональда. Питер и Этта вытаскивают из колодца веревку, на другом конце которой оказывается труп Дональда. Тот полез за кристаллами и не смог выбраться.

Оливия замечает на руке Уолтера кору. Точно такая же кора появляется на шее Оливии, но Уолтер успевает убрать ее до того, как она успевает пустить корни. Питер вспоминает придорожный ресторан, где они ели пирог, но Оливия говорит, что не помнит названия и имени его владельца. Потом она говорит, что считает потерю Этты наказанием за свои сомнения. Питер уверяет ее в обратном и говорит, что они получили второй шанс. Уолтер собирается сконструировать костюм, в котором можно будет спуститься в колодец и добыть кристаллы. Этта сообщает, что Лоялисты вычислили их и скоро будут здесь. Уолтеру нужна медь, но в лагере ее нет, и Эдвин предлагает связаться с соседним лагерем. Он боится, что их лагерь окажется в опасности, и вся работа будет потеряна. Он связывается с лагерем, оттуда отвечают, что меди у них нет, но Эдвин делает вид, будто те готовы на обмен. Он отправляет Питера и Оливию на встречу и отдает им чертежи. Сам он боится идти на встречу, и когда Оливия и Питер уходят, Эдвин говорит с Ривером. Затем он идет к шахте, спускается в колодец и добывает кристаллы. Когда Лоялисты останавливают фургон, внутри оказывается совсем другой человек – он говорит, что нашел машину на обочине дороги. В это время Питер заводит разбитую старую машину, на которой они и уезжают.

5.05 - История возникновения (An Origin Story)
Пока Оливия спит, Питер находит в стене оружейное хранилище. Тем временем на Манхэттене Наблюдатели открывают портал, при помощи которого они получают детали для машины в Центральном парке. Проснувшись, Оливия собирает вещи Этты, и Уолтер решает взять себе ее духи, так как их запах позволит ему запомнить Этту. В коробке с вещами начинает звонить телефон – это Анил, который подумал, что так он сможет найти Оливию, Питера и Уолтера. Они встречаются неподалеку от Центрального парка, и Анил объясняет, что Наблюдатели намерены закончить постройку машины, и тогда люди будут жить до сорока лет. Уолтер понимает, что Наблюдатели открывают червоточину, которую можно уничтожить.

Сопротивление планирует уничтожить следующую поставку. Они поймали одного Наблюдателя и отобрали у него записную книжку, но прочитать эти записи им не удалось. Может быть, Астрид удастся их расшифровать. У Наблюдателя также был куб, который Питер называет источником энергии. Этот куб может помочь им уничтожить коридор. Но Уолтер говорит, что они не знают, как этот куб работает. Это не останавливает Питера. Он собирается выведать у Наблюдателя все, что ему известно. Вернувшись в лабораторию, Уолтер говорит, что есть способ уничтожить коридор, но это опасно.

Он предлагает превратить червоточину в черную дыру, уничтожив один из концов червоточины. Но для этого куб должен быть собран правильно, иначе ничего не получится. Когда Оливия пытается отговорить Питера от его задумки допросить Наблюдателя, Уолтер подслушивает их разговор. Затем он отдает Оливии кассету с записью одного из дней рождений Этты, и настаивает на том, чтобы она посмотрела ее вместе с Питером. Питер приходит к Анилу, и тот объясняет, что Наблюдатели обладают своими способностями благодаря технологиям – чипу в шее. Питер начинает расспрашивать Наблюдателя и следить за тем, как реагируют на вопросы зрачки его глаз.

Ориентируясь на это, он собирает куб. Тем временем Астрид расшифровывает записи и узнает, что следующая поставка состоится сегодня во второй половине дня. Они собираются уничтожить коридор, но когда куб запускают, план не срабатывает. Коридор закрывается, но затем открывается в другой части переулка, и контейнеры с деталями появляются снова. Питер возвращается к Наблюдателю, и тот говорит, что обманул его. Питер видел то, что хотел видеть, а Наблюдатель заметил в комнате муху и смотрел на нее. Тогда Питер вытаскивает из шеи Наблюдателя чип и втыкает его в собственную шею. Стоя перед зеркалом, он смотрит на свое отражение. Ему звонит Оливия – она посмотрела кассету и теперь хочет, чтобы он вернулся домой. Питер обещает приехать, выключает телефон и смотрит на свое отражение в зеркале.

5.07 - Пять-двадцать-десять (Five-Twenty-Ten)
С помощью способностей, которыми обладают Наблюдатели, Питеру удается составить временные карты двоих лейтенантов Уиндмарка – Ройса и Мюллера. Постепенно Питер приспосабливается к способностям, хоть те и начинают воздействовать на его организм. К тому же, Оливия продолжает подозревать, что он что-то от нее скрывает. Уолтер и Астрид вытаскивают из янтаря пятую видеокассету. Просматривая ее, они узнают, что должны получить два цилиндрических маяка, которые Наблюдатели используют для обнаружения различных точек в пространстве и времени.

Уильям Белл спрятал пару таких маячков в старой лаборатории, находящейся неподалеку. Вход в нее похоронен под завалами, и Уолтер говорит, что им нужна помощь Нины Шарп. Перед вторжением Белл предложил Уолтеру помощь, но предал команду. Когда Наблюдатели нашли Уолтера, Астрид, Питера и Белла, то они поняли, что это Белл выдал их. Уолтер погрузил всех в янтарь, и как раз из-за этого он отрубил руку Белла, чтобы с ее помощью открыть хранилище. Питер определяет место, где должен быть вход в хранилище. Оливия собирается встретиться с Ниной, чтобы взять у нее устройство, способное превращать твердые предметы в газ. Питер делает вид, будто ему позвонил Анил, и он должен встретиться с ним.

Оливия встречается с Ниной, они обе рады видеть друг друга. Нина передает Оливии устройство и предупреждает, что они должны действовать быстро – Наблюдатели заметят изменение атмосферы и вычислят их. В это время Питер встречается с Анилом – тот говорит, что не смог подменить кейс. Наблюдатель действовал иначе, чем предсказывал Питер. Тогда Питер решает сам поменять кейс. Он приходит в заведение и оставляет кейс у администратора, а потом ждет, когда его заберет один из Наблюдателей. Уолтер спрашивает Нину, видит ли она в нем того человека, которым он был раньше и которого хотел уничтожить, убрав из своего мозга кусочки. Он боится снова превратиться в него.

Уолтер говорит Нине, что Белл никогда не любил ее – он любил только себя. Тем временем Ройс берет у администратора кейс и встречается с группой Наблюдателей. Анил наблюдает с улицы за зданием, в котором происходит взрыв. Токсин, который Питер взял из хранилища Уолтера, разъедает лица Наблюдателей. Питер возвращается к хранилищу, и с помощью устройства Нины они освобождают проход. Рука Белла помогает открыть замок, и в хранилище Уолтер находит пластинку Дэвида Боуи, которую Белл у него украл. Он забирает ее. Затем Уолтер пытается открыть сейф, но не может вспомнить комбинацию. Питер просит его успокоиться и как следует подумать. Уолтер вспоминает цифры: пять, двадцать, десять. Открыв сейф, они видят, что там нет цилиндров – внутри лежит старое фото Нины и какой-то диск. Питер берет его и случайно приводит в действие, и сразу же из-под пола появляются цилиндры. Уолтер возвращает Нине старое фото и извиняется перед ней.

Он говорит, что Белл любил ее. Уолтер напуган и просит Нину извлечь кусочки из его мозга, так как боится, что превращается в себя бывшего. А извлечь их – единственный способ не позволить ему стать тем, кем он был. Оливия видит, как Питер работает над очередным графиком. Оливия спрашивает, что он сделал, и Питер признается, что уничтожил лейтенантов. Также он говорит, что имплантировал себе чип. В отместку за Этту он собирается добраться до самого Уиндмарка, который должен стать следующим. Питер снова возвращается к работе, а Оливия уходит. Уолтер остается один в лаборатории и включает пластинку. Он слушает песню под названием "Человек, который продал мир". Питер составляет график событий, который поможет ему выследить Уиндмарка. Он запускает руку в волосы и в пальцах остается целый клок волос.

5.09 - Чёрная марка (Black Blotter)
Астрид просыпается от странного шума, выходит в лабораторию и видит, что радиоприемник, который был принесен из карманной вселенной, начал издавать звуки. Он принимает какой-то сигнал. Астрид идет к сидящему в лаборатории Уолтеру и видит, что тот ведет себя странно. Тогда Астрид идет к Питеру и Оливии – Питер в это время говорит, что у него снова болела голова. Показав им приемник, Астрид говорит, что тот играет по кругу какой-то сигнал, но ей не удалось расшифровать код. Оливия предполагает, что это Дональд пытается связаться с ними.

Уолтер, который принял ЛСД, чтобы таким образом подстегнуть воспоминания, начинает видеть фею и следом за ней свою давнюю ассистентку, доктора Карлу Уоррен, которая погибла при пожаре. Уолтер говорит Питеру, что принял наркотик, так как хочет побыстрее вспомнить подробности плана до того, как прежний Уолтер возьмет над ним верх. Когда они закончат с планом, то Нина извлечет кусочки мозга, чтобы Уолтер не превратился в того, кем он был раньше. В видениях Уолтера Карла выступает адвокатом его прежнего. Он вспоминает, как Нина Шарп пыталась остановить его и не позволить перейти в параллельную вселенную. Тем временем Анил помогает Питеру и Оливии отследить сигнал. Те отправляются в лес и находят брошенный дом на колесах. Вокруг лежат кости – останки Наблюдателя и пары Лоялистов.

За рулем дома на колесах оказывается тело Сэма Вайсса. Он поддерживал сигнал при помощи закрепленного на дереве передатчика, а это значит, что сигнал идет откуда-то еще. Питер и Оливия выясняют, что сигнал идет с неподалеку расположенного острова. Карла помогает Уолтеру найти спрятанную под полом записную книжку, которую она пришла сжечь в день своей смерти. Нина и фея предупреждают Уолтера, что он не должен читать, что написано в записной книжке, но он все равно заглядывает внутрь. Ему кажется, будто он сидит в такси напротив штаб-квартиры Наблюдателей. Он спрашивает Карлу, почему он думает о черном зонтике, и настаивает на том, что он не тот, что был прежде. Карла отвечает, что это не так. На самом деле Уолтер, Питер и Оливия приезжают на берег и арендуют лодку, чтобы добраться на остров. Лоялисты преследуют их, но Оливия и Питер отстреливаются от них, и уплывают на лодке.

Там они подходят к домику, в котором живет семейная пара, присматривающая за юным Наблюдателем. Они зовут его Майклом. Дональд привел его более двадцати лет назад, и с тех пор Майкл живет с ними. Но за это время он не сказал ни слова и не вырос. Хозяин дома спрашивает пароль, и Уолтер, совершив очередное путешествие в свои наркотические галлюцинации, называет пароль – "черный зонтик". Они забирают с собой Майкла и привозят в лабораторию. Оливия спрашивает, помнит ли он ее, и Майкл кивает. Питер спрашивает, как это может быть, ведь они нашли Майкла в другом времени. Оливия отвечает, что для Наблюдателей время идет иначе, может быть, и для Майкла тоже. Уолтер вспоминает свои попытки перейти в параллельную вселенную, и то время, когда жива Карла пыталась остановить его. Он сжигает записную книжку в чашке, но Карла говорит, что уже поздно – Уолтер помнит все, на что он способен. Нина возражает, так как считает, что Уолтер должен бороться с собой. Уолтер же видит, что в чашке пусто, и Карла напоминает ему, что он был тем Уолтером дольше, чем был собой.

5.11 - Мальчик должен жить (The Boy Must Live)
Питер режет янтарь, чтобы вытащить следующую кассету. Мимо проезжает патруль, и когда он снова приступает к работе, то замечает Уолтера. Тот говорит, что ему нужно окончательно восстановить память и узнать, где находится Сентябрь. Для этого придется воспользоваться лабораторной депривационной камерой. Забравшись в нее, Уолтер начинает вспоминать, и оказывается в квартире Сентября. Из окна он видит небоскребы Нью-Йорка и мост Уильямсбурга. Уолтер считает, что Сентябрь должен быть еще жив, и они могут найти его в той квартире.

Капитан Уиндмарк в очередной раз слушает запись разговора Нины. К нему подходит Наблюдатель и сообщает, что Уиндмарка хочет видеть лейтенант. Во время встречи Уиндмарк хочет, чтобы поиски беглецов и случаев путешествий во времени в 2609 год были продолжены. Оливия, Питер, Майкл и Уолтер находят дом, в котором живет Сентябрь. По дороге Уолтер говорит Питеру, что ему больше не надо извлекать кусочки мозга, так как Майкл позволил ему все понять. Он не знает, как Майклу удалось это сделать. Уолтер говорит, что Майкл помог ему вспомнить те вещи, которые он не помнил. В 2069 году Уиндмарк встречается с командиром и говорит, что они нашли аномалию – Майкла – в 2036 году. Питер, Оливия, Уолтер и Майкл поднимаются на нужный этаж, и Питер стучит в дверь. Сентябрь открывает и видит Майкла. Уолтер объясняет, что они двадцать один год провели в янтаре. Сентябрь впускает их и рассказывает, что Наблюдатели извлекли устройство, и теперь он ничем не отличается от обычного человека. Он взял имя Дональда О'Коннора – персонажа фильма, который они с Уолтером смотрели.

Сентябрь берет музыкальную шкатулку, заводит ее, и подошедший Майкл начинает сам крутить ручку. Сентябрь рассказывает остальным, что Майкл был создан в будущем – в ходе экспериментов, которые развивали интеллект, но теряли чувства. Уиндмарк приходит в лабораторию и запрашивает данные на Майкла. Тот является сыном Сентября, одного из двенадцати Наблюдателей, которых отправили в прошлое. Так как мозг Майкла развивался иначе, его сочли аномалией, и Сентябрь отправил его в прошлое, где Майкл был в безопасности. Его мозг работает таким образом, что живущие на Земле люди не могут понять его. Уолтер говорит, что Майкл – гибрид.

Сентябрь называет дату, когда они открыли процесс, способный отключить эмоции – 2 февраля 2167 года. Он хочет отправить Майкла в тот день, чтобы тогдашние учены смогли получить живое доказательство того, что им не стоит жертвовать эмоциями в угоду интеллекту, и тем самым уничтожить Наблюдателей. Уолтер отвечает, что таков и был их план. Сентябрь обещает расшифровать записи, которые они нашли. Оливия говорит Питеру, что если они сбросят время, то получат единственный шанс снова увидеть Этту. Уиндмарк возвращается в офис и изучает отчет о том, как Сентябрь был пойман в Пенсильвании.

Он хочет найти его, и когда Наблюдатели оказываются в квартире Сентября, там уже никого нет. Войдя в соседнюю комнату, Уиндмарк включает проигрыватель и слушает музыку. Приехав на склад, Сентябрь через коммуникатор видит в своей квартире Наблюдателей. Уолтер говорит ему, что он не может туда возвращаться. В это время Уиндмарк слушает музыку и стучит ногой по полу. Он замечает, что лампочка над дверью из зеленой стала красной. Наблюдатели успевают телепортироваться из квартиры раньше, чем она окажется уничтоженной. Прибывшие Лоялисты показывают Уиндмарку видео с камеры наблюдения, и тот приказывает оцепить периметр. Сентябрь и Уолтер входят в хранилище, и Уолтер признается, что Майкл сделал ему предупреждение насчет другой временной линии. Он вспоминает, как Сентябрь спас их с Питером и сказал, что мальчик должен жить. Он имел в виду своего сына, а не Питера.

Также Уолтер знает, что ему придется пожертвовать собой, чтобы привести план в действие. Сентябрь отвечает, что это действительно так, и спрашивает, боится ли Уолтер. Уолтер боится, несмотря на то, что Майкл показал ему. Сентябрь вспоминает о белом тюльпане, и Уолтер говорит, что считал цветок посланием бога. Но этот цветок послал ему Сентябрь – он взял его из другой линии времени и сохранил. Что стало с этим цветком, знает только Уолтер. Когда они заканчивают грузить вещи в фургон, Сентябрь говорит, что не поедет с ними. Он обещает Майклу, что они еще увидятся. Оливия, Питер, Уолтер и Майкл отправляются в Нью-Йорк, но по дороге видят кордон и прячутся в переулке. Оливия звонит Астрид, и та сообщает, что просто так они не выберутся. Тогда они оставляют машину и идут к монорельсу. Оливия и Майкл идут вперед, а следом за ними идут Питер и Уолтер. Оливия и Майкл добираются до монорельса и садятся в вагон. Питер и Уолтер идут следом и прячутся в одном из вагонов от патруля. Как только патруль входит в вагон, Майкл выходит на платформу, и поезд уезжает. Лоялисты окружают Майкла и ведут его к Уиндмарку.