2х03 - Перелом (Fracture)
Двое полицейских сидят в патрульной машине. Когда один из них идет за кофе, второй получает вызов от Полковника, который приказывает ему ехать на вокзал и взять кейс у человека в плаще. Полицейский уезжает, идет на вокзал и видит мужчину в плаще. Угрожая ему пистолетом, он отбирает кейс, внезапно его тело начинает кристаллизоваться и взрывается, разлетевшись на мелкие осколки. Тем временем Оливия сидит в кегельбане Сэма Вайсса, и тот снова спрашивает ее о головной боли. Она отвечает, что пока с ней ничего не происходило. Питер пытается найти новую квартиру и говорит Астрид, что не может больше жить в одной комнате с Уолтером.

Астрид получает сообщение о взрыве неизвестной бомбы в Филадельфии, и Питер с Уолтером и Оливией едут туда. На месте взрыва им сообщают, что записей на камерах не осталось, все они были стерты. Уолтер находит кристалл, пробует его на вкус и говорит, что это кремнезем. Бройлс сообщает, что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт, а Питер находит жетон полицейского Гиллеспи. Уолтер показывает остальным кристалл в форме уха и говорит, что Гиллеспи и был бомбой. В лаборатории он извлекает осколки из тел жертв и говорит с Астрид, рассказывая, что не хочет переезжать, так как здесь есть все, что ему нужно. Просматривая то, что осталось от записи, они видят, что камеры отключились как раз перед взрывом.

Уолтер обнаруживает странные уколы на пальце ноги Гиллеспи и говорит Питеру, что тот намеренно сделал из себя бомбу. Оливия и Питер едут к жене Гиллеспи, и та рассказывает, что ее муж служил в Ираке. Оливия внезапно видит лифт и башни ВТЦ, идет в туалет, где ее рвет. Обратив внимание на кафель, она отодвигает его и находит две коробочки с флаконами и иглой. Миссис Гиллеспи не знает, что это такое, и Оливия забирает их с собой в лабораторию. Питер спрашивает ее о головной боли, но Оливия отвечает, что с ней все в порядке. Тем временем какая-то женщина идет в ванную, вытаскивает точно такую же коробочку и делает себе укол в палец ноги. На следующий день она встречается с Полковником, который отправляет ее в Вашингтон, говоря, что для всех остальных она поехала навестить сестру.

Оливия приходит к Сэму и спрашивает, что с ней происходит и когда ее память вернется. Тот передает ей обувь для игры в кегли и говорит, что сейчас придут игроки, и она будет вести счет. Уолтер предполагает, что Гиллеспи начал делать уколы еще в Ираке, и что-то запустило взрывной механизм, но пока они не знают, что именно. Питер предполагает, что это могли быть радиоволны. Астрид узнает, что отряд Гиллеспи участвовал в секретном военном проекте, который назывался "Жестяной человек". Оливия выясняет, что проект был закрыт, и над ним работали трое иракских врачей. Питер собирается поехать в Ирак, но для этого ему нужен фальшивый паспорт на другое имя и крупная сумма денег. Бройлс соглашается, и Питер с Оливией летят в Ирак.

Там они находят мужчину по имени Ахмед, у которого Питер пытается узнать, как найти тех врачей. Ахмед не хочет сотрудничать, но Питер все же уговаривает его. Тем временем Уолтер ставит опыт на арбузе, вводит в него сыворотку, найденную в доме Гиллеспи, и включает генератор волн. Арбуз взрывается, и теория Питера таким образом подтверждается. Ахмед возвращается и отправляет Питера и Оливию в ресторан, где их ждет один из работавших над проектом врачей. Тот говорит, что его считают предателем, и когда Оливия спрашивает о "Жестяном человеке", мужчина не хочет говорить.

Ахмед замечает, что им можно доверять, и тогда врач говорит о синтетическом веществе, созданном Саддамом, против которого они создали вакцину, но та требовала постоянного введения. Около двухсот человек было задействовано в проекте, и лишь несколько осталось в живых. Среди них была женщина, Дайан Берджесс, и полковник Гордон хотел продолжать проект, несмотря на его опасность – вещество при высокой концентрации превращало человека в ходячую бомбу. Когда Питер и Оливия возвращаются домой, Бройлс сообщает, что они нашли всех, кроме Дайан Берджесс. Она сейчас находится в Вашингтоне и может стать следующей бомбой. Оливия говорит, что полковник Гордон будет на месте взрыва, так как он должен будет включить генератор волн, и они должны блокировать его.

Вскоре они находят Дайан у телефонной будки, где та звонит на зашифрованный номер. Уолтер говорит Оливии, что у них есть около полминуты до взрыва, и они должны за это время найти Гордона. Гордон требует от Дайан взять чемодан у мужчины в плаще, и когда она берет его, начинаются помехи на оборудовании. Питер находит Гордона и бьет его, тот роняет передатчик, и Оливия разбивает его своей тростью. Дайан перестает кристаллизоваться, а Гордона арестовывают.

Позже в лаборатории Уолтер передает Питеру список квартир, и тот говорит, что позвонит Бройлсу. Оливия снова приходит к Сэму, и когда тот отправляет ее домой, она наставляет на него пистолет. Сэм же обращает ее внимание на то, что она подошла к нему без трости. Полковник Гордон говорит Бройлсу, что отправляет сообщения тем, кто собирает данные о них. Эти неизвестные планировали войну, он не знает, кто они такие, но эти люди хотят все уничтожить. В это время мужчина со станции передает сидящему в закусочной Наблюдателю кейс, в котором лежат фотографии Уолтера.

2х05 - Логика снов (Dream Logic)
Оливия приходит в кегельбан и благодарит Сэма за то, что он помог ей вспомнить. Он говорит, что существо, которое она убила, было не Чарли, и Оливия говорит, что у нее есть и другие проблемы, с которыми она справится сама. В это время в Сиэтле мужчина входит в офисное здание и видит вместо лиц сотрудников морды демонов. Войдя в офис босса он видит демона с рогами, нападает на него и бьет портфелем по голове, и его глаза становятся серыми и мутными.

Уолтер и Питер переезжают в новый дом, к ним приходит Астрид с подарком и сообщает Питеру о случае в Сиэтле, и тот говорит Уолтеру собирать вещи. По приезду в Сиэтл они встречаются с детективом, и тот ведет их к Грегу, который находится в психиатрической клинике, связанный по рукам и ногам. Уолтер не хочет входить в палату, так как все напоминает ему ту клинику, где он провел долгое время. Оливия начинает расспрашивать Грега, и тот говорит о демонах, и все ему как будто снилось. Внезапно он начинает трястись, его волосы белеют, и Грег умирает. Уолтер хочет, чтобы тело переправили в лабораторию, и просит Питера отправить его обратно в университет.

Питер находит ему сопровождающего, агента Кэшнера, и когда Оливия видит у врача красный галстук, то берет его визитку. Затем они с Питером приходят к жене Грега, та рассказывает, что не заметила ничего необычного, кроме того, что Грег страдал от расстройства сна. После лечения он стал спать нормально, и тогда Питер спрашивает о дневнике Грега. Уолтер и Кэшнер возвращаются в Бостон, и Кэшнер говорит по телефону с таможней, которая арестовала их багаж, так как Уолтер затолкал в сумку бутылку с молоком. Осматривая тело, Уолтер находит на шее Грега шрам. Питер рассказывает Оливии, что в своем дневнике Грег писал о кошмарах в виде демонов. Он сам видел в детстве кошмары, но Уолтер придумал ему мантру, после которой кошмары пропали и больше не появлялись, и Питер перестал помнить сны.

Оливии сообщают об еще одном происшествии – женщине показалось, что она видит чудовищ, и когда она умерла, то ее волосы стали белыми. Уолтер и Астрид находят в мозге Грега компьютерный чип, и Уолтер говорит, что таламус отвечает за сны. Он звонит Питеру, и тот находит на теле женщины точно такой же шрам. Бройлс относит чип Нине, и та говорит ему об исследователе из Сиэтла – Лакшми Найаке, который занимается исследованиями сна. Оливия и Питер встречаются с Лакшми и спрашивают его о жертвах, в которых тот узнает своих пациентов. Он признается, что имплантировал им чипы, но когда все трое приходят в кабинет Лакшми, то видят, что там все разбито. Лакшми дает им пароль от сервера, где остались данные об остальных пациентах.

В кабинет приходит его ассистент Зак, а Оливия видит красный логотип на куртке Лакшми и берет его визитку. Питер говорит, что чип может использоваться для контроля сознания, и Уолтер подтверждает его теорию. Он хочет ее проверить, и Питер просит его не ставить опыты на студентах. Оливия получает имена двадцати шести пациентов, а потом рассказывает Питеру о своей первой неделе в ФБР. Зак получает данные пациентов и активирует чип девушки, работающей в ресторане. Та видит, что вместо еды готовят части тела, хватается за нож и нападает на остальных работников. Кэшнер собирается возвращаться в Сиэтл, и Уолтер усыпляет его, чтобы использовать в качестве подопытного. Сэм звонит Оливии и просит разложить все собранные визитки, обвести на них по букве, выписать их и попытаться сложить фразу. Бройлс звонит ей следом и говорит, что все материалы с сервера были удалены.

Затем они с Питером едут в ресторан, где мужчина говорит им, что девушка сочла их каннибалами и напала с ножом. Лакшми сообщает, что Зак не появился на работе и не отвечает на телефонные звонки. Оливия и Питер отправляются в квартиру Зака, а Лакшми получает предупреждение не говорить с федеральными агентами, иначе он закончит, как Зак. Питер открывает шкаф и обнаруживает там труп Зака. Астрид видит, как Уолтер подключает Кэшнера к приборам – он говорит, что усыпил его, чтобы проверить, сможет ли при помощи чипа управлять его телом. Подключив прибор к себе, Уолтер видит зеленого единорога, который мерещится Кэшнеру под действием наркотика.

Лакшми показывает Оливии записку, и когда она и Питер уходят, он звонит кому-то и говорит, что сделал все так, как требовалось. Уолтер сообщает Питеру, что чип передает сны от одного человека другому, похищает их. Он также подозревает, что тот, кто крал сны, пристрастился к вызываемым ими ощущениями. Оливия изучает список пациентов, сравнивает почерк с запиской Лашкми и говорит, что обе бумаги были написаны одним и тем же человеком. Лакшми возвращается домой, прослушивает автоответчик и идет в подвал, где подключает себя к аппаратуре и активирует чип, подключившись к пилоту небольшого самолета.

Тот направляет самолет в стоящий неподалеку корабль. Оливия и Питер приезжают в дом Лакшми и находят его в подвале. Питер пытается отключить программу, а Оливия стреляет в компьютер. Второй пилот вырубает первого ударом по голове, самолет взлетает, а Лакшми умирает. Первый пилот вскоре приходит в себя, и Питер говорит, что не уверен в том, что Лакшми знал, что творил, и хотел покончить с собой передозировкой снов. Они возвращаются домой, Оливия навещает могилу Чарли, а потом складывает фразу из обведенных букв. Ночью Питеру снится кошмар, и когда он просыпается, то видит Уолтера и говорит ему, что не помнит, что произошло потом.

2х07 - Человеческие деяния (Of Human Action)
Несколько полицейских машин въезжают на верхний этаж открытой парковки, где стоит автомобиль с двумя мужчинами и подростком внутри. Полицейские приказывают им выйти из машины, и тогда один из мужчин требует копа бросить оружие. Тот бросает пистолет, пятится к краю парковки и падает вниз, а женщина убивает остальных копов и после стреляет себе в голову. Когда на месте происшествия появляются агенты ФБР, Оливия сообщает, что здесь был похищенный мальчик Тайлер Карсон. Уолтер говорит, что все жертвы были загипнотизированы, и его расстраивает отсутствие трупов на месте преступления.

Питер тем временем выясняет, что отец Тайлера работает в одной из лабораторий "Массив Дайнемик". Они отправляются туда на встречу с Ниной Шарп, и по пути Уолтер удивляется количеству лабораторий, расположенных в здании. Оливия расспрашивает отца мальчика, и тот говорит, что недавно узнал о его похищении. Похитители не имеют отношения к "Массив Дайнемик", и Нина говорит, что те занимались продажей машин. Карсон говорит, что воспитывает сына один, с тех пор, как умерла его жена – та погибла в дорожной аварии. Уолтер подходит к окну и рассказывает Питеру, что Уильям Белл познакомил его с будущей женой – матерью Питера. Тем временем Тайлер говорит похитителям, что проголодался, и они останавливаются у магазина.

Там один из мужчин требует продавца отдать им все деньги, а когда в разговор вмешивается посетитель, то спустя мгновение он выливает себе на голову горячий кофе и бьется о стекло холодильника. Продавец кладет пистолет на стол, втыкает ключ в розетку, и его ударяет током. Позже, когда агенты ФБР приезжают в магазин, Питер говорит Оливии, что у похитителей нет плана. На записях с камеры они видят Тайлера и удивляются тому, почему он не сбежал. Уолтер тем временем проводит вскрытие тела женщины, попутно рассказывая Астрид, что мозг должен напоминать по вкусу цыпленка. Увидев повреждения на мозге, он говорит, что это был не гипноз, а контроль сознания, который вызвал повреждения, и считает, что убийца использовал какой-то звук, чтобы завладеть сознанием жертвы. Похитители звонят Карсону и требуют два миллиона долларов. Нина обещает покрыть все расходы, и похититель назначает место встречи. Оливия предлагает взять их на месте, так как не верит в то, что похитителям требовались лишь деньги.

Питер и Астрид смотрят, как Уолтер копается в старых вещах, и тот показывает им игрушечного мишку, который генерирует белый шум. Уолтер считает, что белый шум способен не позволить контролировать разум. Оливия собирает группу захвата, и Уолтер рассказывает им, что они должны носить наушники, в которых будет звучать белый шум. Затем группа выезжает на место, где похититель встречается с Карсоном. Он берет у Карсона деньги, скрывается на складе, и оттуда внезапно выезжает автомобиль, который переворачивается и взрывается. Оливия входит в помещение и видит у стены мужчину, одного из похитителей, который пытается покончить с собой из незаряженного пистолета. Питер в это время преследует Тайлера, и тот говорит ему снять наушники, поскольку те не работают. Взяв кейс, Тайлер приказывает Питеру сесть в машину и увезти его отсюда.

Чуть позже Уолтер спрашивает Оливию, где Питер, и они понимают, что тот пропал. Похититель рассказывает, что Тайлер заставил разыграть свое похищение, а потом заставил его отрезать себе пальцы. Питер пытается справиться с Тайлером, но тот заставляет его чувствовать головную боль, и тот едва не врезается во впереди едущий автомобиль. Оливия сообщает Нине Шарп, что настоящим похитителем является Тайлер. Та отвечает, что помимо своей основной деятельности Карсон работал в фармацевтическом отделе, где разрабатывался препарат, при помощи которого пилоты мысленно могли управлять самолетами. Уолтер спрашивает, давал ли Карсон Тайлеру этот препарат, и тот отвечает, что брал домой образцы, и Тайлер случайно мог наткнуться на них.

Питер видит в руках Тайлер фотографию женщины и говорит, что ФБР обо всем догадалось. Он считает, что Тайлер зол на отца. Их останавливает полицейский, и Тайлер приказывает ему положить пистолет на крышу, а Питеру – взять пистолет и застрелить копа. Питер снова пытается противостоять Тайлеру и вырубает полицейского ударом по голове. Бройлс сообщает Оливии, что Тайлер объявлен угрозой, и их отстраняют от дела. Несколькими днями Тайлер купил два билета в Коста-Рику, и теперь его подозревают в работе на иностранцев. Уолтер говорит Оливии, что не может потерять Питера еще раз, а Астрид просматривает компьютер Тайлера и узнает, что тот искал информацию о своей матери, которая погибла в дорожной аварии. Затем она находит статью о Рене Дэвис, которая на самом деле жива. Карсон признается, что Рене была его женой, она принимала наркотики, а после исчезла. Думая, что она умерла от передозировки, Карсон придумал для Тайлера историю, будто бы она погибла. Питер и Тайлер приходят в стрип-клуб, и Питер говорит Тайлеру, что он нарочно хочет позлить отца.

В ответ Тайлер заявляет, что отец лгал ему о смерти матери. Он нашел свое свидетельство о рождении и узнал, что мать жива. Питер пытается отговорить его, и Тайлер заставляет его взять нож и воткнуть в кресло рядом с ногой. Оливия видит Уолтера и Астрид в шапочках из фольги, и Уолтер говорит ей, что "Массив Дайнемик" может читать его мысли. Питер привозит Тайлера в Спрингфилд, и они останавливаются у дома Рене. Тайлер подходит к ней и говорит, что он – ее сын, и Рене обнимает его. В доме он хочет, чтобы они уехали, но Рене отказывается, и в этот момент возвращается ее муж.

Тайлер заставляет Питера наставить на него пистолет, а ФБР штурмует дом. Бройлс стреляет в Тайлера из шокера, но не до конца вырубает его, и Тайлер заставляет Питера ранить Бройлса. Затем они скрываются, а Уолтер, Оливия и Астрид преследуют их на машине. Уолтер на несколько секунд отключает Тайлера при помощи собранного им устройства, и Питер направляет машину в столб. Придя в себя, Питер видит Уолтера, и тот говорит, что с Тайлером все в порядке. Бройлс мрачно шутит, что Питер плохо стреляет, на что Питер отвечает, что Тайлер собирался приказать выстрелить ему в голову. Позже Оливия звонит Питеру и сообщает, что Тайлер потерял свою силу. В это время Нина пишет сообщение Уильяму Беллу, в котором говорит, что их эксперимент с Тайлером дал неожиданные последствия и был приостановлен, и Белл был прав в том, что контроль сознания возможен.

2х09 - Змееголов (Snakehead)
Мужчина-азиат бежит по китайскому кварталу, спрашивает, как добраться до нужного ему адреса, и когда оказывается там, его впускают в дом. Пришедший говорит хозяину дома, что боится, что его друзья умерли. Хозяин дома берет ножницы и видит, как странный паразит со щупальцами начинает вылезать изо рта пришедшего. На следующий день Питер и Оливия приезжают на берег, где были найдены несколько тел, и Питер говорит, что Уолтер приехал на такси. Уолтер же недоволен тем, что Питер ехал следом за ним.

На берегу он осматривает одно из тел и вытаскивает червя, которого просит отправить в лабораторию. Затем, когда в воде находят еще живую женщину, Уолтер говорит, что она может быть заражена, как и остальные. Тем временем азиат вытаскивает еще одного червя из тела и бросает его в бочку. Агент сообщает Питеру и Оливии, что найденную женщину зовут Мэй Лин, и она не была заражена. Когда они приезжают в больницу и расспрашивают ее, Мэй Лин через переводчика рассказывает, что на судне им дали какие-то таблетки против морской болезни. Так как она не страдала морской болезнью, то не стала их пить.

Мэй Лин просит Питера и Оливию найти другое судно, на котором плыли ее муж и дочь. В лаборатории Уолтер вскрывает одного из червей и говорит Питеру, что личинку могли поместить в таблетки, и таким образом все эти люди оказались заражены, и паразиты использовали их в качестве хозяев. Когда ФБР арестовывает мужчину, подписавшего документы, Бройлс сообщает Питеру и Оливии, что арестованный уничтожил все документы. Питер видит татуировки арестанта и говорит, что тот является членом Триады – китайской мафии. Он предполагает, что триада могла перевозить наркотики, а в это время арестованный вытаскивает изо рта лезвие и перерезает себе горло раньше, чем Оливия и остальные успевают вбежать в комнату для допросов.

Уолтер вытаскивает одного из червей, тот кусает его за руку, и Астрид едва удается отцепить паразита. В этот момент появляется Бройлс, который принес Оливии информацию о Триаде. Он говорит, что местного главаря зовут Джон Су, и им придется проверить много кораблей, чтобы отыскать мужа и дочь Мэй Лин. Проверяя бумаги, Оливия находит подставную компанию, через которую прошел один из счетов. Питер и Оливия едут к Элизабет Джарвис, которая вложила деньги, и им открывает ее сын Мэтт. Пока Оливия говорит с Элизабет, Питер обращает внимание на наклейки на окнах и на дезинфекторы, расставленные по дому.

Когда они выходят из дома, Питер говорит Оливии, что здесь что-то не так. Вернувшись в лабораторию, они узнают от Уолтера, что червь производит лекарство, а не наркотик. Уолтер говорит, что паразиты были созданы путем генетических изменений из обычных глистов, и собирается встретиться с китайским травником, который продает червей. Он не хочет, чтобы Питер следил за ним, и собирается поехать на автобусе. Мей Лин тем временем вспоминает, что один из мужчин на корабле носил татуировку Триады. В это время ее дочь замечает, как в животе лежащего человека начинает шевелиться червь. Питер и Оливия возвращаются к дому Джарвисов и видят, как Мэтт играет в баскетбол. Питер начинает играть с ним, и Мэтт признается, что мать покупала лекарство для него, и показывает шрам на боку. Уолтер приезжает в Чайнатаун и ищет травника.

По пути он замечает, что Астрид следит за ним, и говорит, что будет делать то, что захочет. Она извиняется, и Уолтер предлагает присоединиться к нему. Оливия сообщает Бройлсу, что организм Мэтта не производит достаточное количество лейкоцитов, и паразитов выращивали специально для его лечения. Она говорит, что Мэтта лечил человек по имени доктор Че. В это время Уолтер покупает в лавке Че червей и упоминает, что у него в лаборатории находятся два паразита гораздо больших размеров. Когда они с Астрид уходят, Че звонит по телефону, и за Астрид и Уолтером следует мужчина. Астрид останавливается возле торговца, и в это время Уолтер исчезает. Тогда Астрид звонит Питеру, возвращается в лабораторию и видит, как члены Триады забирают червей.

Уолтер теряется в китайском квартале, находит телефонную будку и пытается позвонить Питеру, но так как он не помнит номер, то каждый раз набирает неверный. Потратив все деньги, он оказывается на автобусной остановке и заговаривает с китаянкой, которая его не понимает. Питер и Оливия возвращаются в лабораторию и находят Астрид. Она говорит, что ее ударили по голове и забрали червей. Китаянка звонит Питеру и говорит, что Уолтер у нее, и он едет за ним. Оливия встречается с Элизабет, и она говорит, что без лечения Мэтт долго не проживет. Оливия отвечает, что если они не найдут того, кто лечил ее сына, умрет много людей.

Питер приезжает в Чайнатаун, и женщина по имени Фэй рассказывает, что они перебрали все цифры, чтобы найти верный номер Питера. Тот отвечает, что номер лежит в кармане Уолтера, а Уолтер говорит, что нашел травника Че и сказал, что у них в лаборатории четырехфутовый червь. Оливия звонит Питеру и говорит, что они собираются проверить судно, которое недавно пришло в порт. Когда же они находят судно, то обнаруживают, что внутри никого нет. Оливия говорит Бройлсу, что они опоздали, и подбирает детскую игрушку. Питер и Уолтер приезжают к лавке Че и видят, как члены Триады выгружают из машины людей. Питер звонит Оливии, потом говорит Уолтеру оставаться в машине, а сам идет в лавку, где видит привязанных к столам людей.

Его ловят, привязывают к столу, и Че собирается скормить Питеру червя. В этот момент появляются агенты ФБР, Оливия стреляет в Че, и Питер выплевывает червя. Уолтер возвращается в лабораторию и видит тамошний разгром. Астрид говорит, что все уберет, и он обнимает ее. Оливия говорит Бройлсу, что всех найденных людей поместили в больницу, и с мужем и дочерью Мей Лин все будет в порядке. Бройлс говорит в ответ, что в лавке Че они нашли записи о еще шести пациентах. Оливия навещает Мей Лин и отдает ее дочери найденную игрушку. Ночью Уолтер будит Питера и говорит, что имплантировал в шею чип, чтобы он всегда мог отыскать его, и оставляет Питеру передатчик.

2х11 - Внеземной (Unearthed)
Священник и женщина стоят у постели девушки, чей мозг умер от аневризмы, и мать позволяет отключить ее от системы жизнеобеспечения. Тело отвозят в морг, чтобы извлечь органы, которые пойдут на пересадку. Когда один из врачей делает надрез, девушка приходит в себя и бормочет какие-то числа и слова. Чуть позже Бройлс сообщает Оливии о Лизе Донован – семнадцатилетней школьнице, которая внезапно впала в кому. Ее мозг был признан мертвым, и когда тело отправили в морг, Лиза внезапно пришла в себя. Бройлс представляет Оливии военного, который сообщает, что Лиза произносила пусковые коды, которые знал Эндрю Раск, с недавних пор считающийся пропавшим. Оливия, Питер и Уолтер приходят в больницу, Оливия показывает Лизе фотографию Раска, но та его не узнает. После того, как Оливия называет имя Раска, Лиза впадает в транс и бормочет на русском языке фразу "моя звездочка". Ее мать требует, чтобы Оливия оставила Лизу в покое.

Тем временем Уолтер пробирается в палату коматозников и стоит у постели одной из пациенток, разговаривая с ней. Питер находит его, и Уолтер говорит, что проснувшиеся после комы люди говорили, что их душа путешествовала по миру. Он считает, что душа Лизы пересеклась с душой Эндрю Раска, и таким образом, узнала коды. Позже Оливия встречается с матерью Лизы и пытается уговорить ее позволить Уолтеру обследовать Лизу. Та же считает, что Лизу вернул Бог, и не хочет вмешательств. В это время Лиза идет в ванную и видит в зеркале отражение Раска, которое пугает ее. Когда агенты находят Терезу Раск – жену Эндрю, и Оливия с Чарли спрашивают ее о фразе "моя звездочка", та отвечает, что Эндрю так ее называл. Уолтер находит запись старого эксперимента, показывает ее остальным и говорит, что после операции на черепе некоторые подопытные проявили способности, которых у них не было. Питер и Астрид спрашивают его, могло ли то же самое произойти и с Лизой. Оливия находит Лизу и ее мать у церкви и говорит, что Раск пытается связаться с Лизой. Мать же считает, что надо все оставить, как есть. Оливия возвращается в лабораторию, и Питер говорит, что не считает воскрешение Лизы работой Бога.

В это время Лизу снова пугает образ Раска, и она звонит Оливии с просьбой помочь. Они находят Лизу на автопарковке, и она говорит, что видела тут Раска – его убили, а тело забросили в багажник одной из машин. Питер находит машину, вызывает полицию, и когда Чарли показывает Лизе тело Раска, ее начинает трясти. Вскоре Оливии сообщают, что Раск был убит три дня назад. Уолтер спрашивает мать, когда Лиза пришла в себя, и говорит, что ее воскрешение и смерть Раска наступили в один момент. Он считает, что часть памяти Раска пересеклась с памятью Лизы, и он может попытаться освободить память девочки от воспоминаний Раска. Уолтер не знает, получится ли у него этот эксперимент. Оливия встречается с военным и спрашивает, почему он ничего не сказал, что Раск был болен. Тот сообщает, что Раск оказался подвержен действию радиации на подводной лодке, а после доставлен в больницу, где получил экспериментальное лечение. Питер приносит дело Раска Уолтеру и говорит, что тот был поражен радиацией. Уолтер просит его дать Лизе успокоительные и пристегнуть к креслу. Та говорит, что в школе ее считают уродом. Оливия спрашивает Уолтера, сможет ли он узнать через Лизу, кто убил Раска.

Лиза начинает трястись, и Уолтер говорит, что сознание Раска полностью переместилось в ее. Оливия спрашивает, кто убил Раска, и тот говорит, что кто-то прятался на заднем сиденье его машины и убил его, но Раск успел повредить убийце руку. Позже Чарли говорит Оливии, что в тот же день в больницу обратился Джейк Селек. Они едут за ним в спортзал, Джейк убегает, но Чарли и Оливия догоняют и ловят его. Питер видит, как Лиза рассматривает тело Раска, а потом Уолтер говорит ему, что Раск все еще управляет телом Лизы. Они выглядывают в лабораторию и видят, что Лиза сбежала. Тем временем Оливия и Чарли допрашивают Джейка, и тот признается, что Раск заслужил смерть, так как избивал жену. Тереза наняла его убить Раска, когда он нашел ее избитой. Джейк забрался в машину Раска и убил его, сказав, что делает это по просьбе Терезы. Питер звонит Оливии и говорит, что Раск все еще в теле Лизы, и сама Лиза пропала. В это время Тереза возвращается домой и видит там Лизу. Раск контролирует ее и вытаскивает пистолет, чтобы убить ее. Появляется Питер и проси Лизу не стрелять, та же приказывает ему уйти. Следом появляются Чарли и Оливия, и Чарли стреляет в Лизу дротиком со снотворным, после чего ее забирают обратно в больницу.

Позже Уолтер говорит Лизе и ее матери, что с девушкой все в порядке, и цитирует на латыни фразу из Библии. Оливия говорит, что военные не позволили им дальше вести расследование и выяснить, над чем конкретно работал Раск. В это же время на городской улице происходит авария, и разум Раска пробуждается в теле пострадавшего водителя.

2х13 - Из недр земли (What Lies Below)
Курьер-велосипедист забегает в лифт, где уже стоит пожилой мужчина. Когда они поднимаются на нужный этаж, парень замечает кровь из носа своего соседа и спрашивает, все ли с ним в порядке. Выйдя, тот идет по холлу, вдруг падает на пол, и парень просит секретаря вызвать 911, а сам пытается реанимировать мужчину. Вдруг его лицо приобретает странный рисунок, и изо рта разлетаются мелкие брызги крови. Астрид просит служащего помочь ей найти Уолтера, и они находят его в группе детей – Уолтер рассказывает им о путешествии Магеллана. Он говорит, что большая часть команды погибла, а потом рассказывает о монстрах под кроватью. Преподаватель спрашивает его, работает он в центре или нет, и подоспевшая Астрид забирает Уолтера. Оливия и Питер приезжают в офисное здание, где их встречает детектив Касл. Он рассказывает о случившемся и говорит, что у мужчины были голландские водительские права на имя Вандекампа. Один из сотрудников спрашивает, могут ли они уйти, и Оливия отвечает, что нет. Бройлс, Астрид и Уолтер подходят к дверям здания, а в это время курьер пытается выйти.

Увидев рисунок на его лице, Уолтер хватается за дверь и не позволяет ему выйти. Изо рта курьера вылетают брызги крови, и он умирает. Уолтер говорит Бройлсу закрыть здание на карантин, так как остальные тоже могут быть заражены. Потом он звонит Питеру и говорит, что ЦКЗ уже прибыл на место. Оливия объявляет остальным о смерти курьера и говорит, что они должны провести тесты. Чиновник из ЦКЗ, Арнольд МакФадден, говорит Бройлсу, что анализами крови курьера будут заниматься его люди. Уолтер пробирается за заграждение, чтобы взять образец, и его арестовывают. Он выходит из себя, спорит с МакФадденом, а потом узнает, что Питер тоже находится внутри. МакФадден предоставляет ему образцы и отправляет в лабораторию помощника, доктора Хьюберта. Оливия тем временем пытается отыскать Вандекампа в базе данных, но не находит. Питер предлагает ей позвонить сестре, но Оливия отказывается, так как не хочет пугать ее. Касл приводит девушку, у которой из носа идет кровь, и Питер с Оливией закрывают ее подсобке. Питер говорит, что курьер умер через полчаса после контакта с Вандекампом, а девушка и близко не подходила к нему. Оливия спрашивает Эймса, к которому приходил Вандекамп, что за дела у них были.

Тот говорит, что Вандекамп привез ему что-то, но что – он так и не узнал, так как встреча не состоялась. Бройлс звонит Оливии и говорит, что Вандекамп был консультантом по нефти. Он прилетел сегодняшним утром, и ни один пассажир с его рейса не заболел. Уолтер и Хьюберт тестируют образцы, и Уолтер рассказывает, что вирусы имеют свою собственную личность. У них нет подходящего образца, но Уолтер считает, что вирус распространяется не по воздуху. Питер говорит Оливии, что люди должны иметь тех, с кем можно поговорить, когда они напуганы. В этот момент девушка выходит из подсобки, бежит по коридору, толкает Питера на тело Вандекампа, разбивает окно и падает вниз на машину. Питер идет мыть руки, а потом обыскивает карманы Вандекампа, говоря, что уже контактировал с его кровью, и находит ключи от его машины, в багажнике которой лежат образцы. Уолтер объясняет Бройлсу, что вирус хочет вырваться на свободу, чтобы распространиться – поэтому курьер хотел выйти, а девушка выбросилась из окна. МакФадден сообщает, что они нашли частицы почвы на кейсе с образцами, содержащими вирус.

Они были украдены из нефтяной корпорации "Солум", которая пробурила скважину в десять миль глубиной. Уолтер подозревает, что этот вирус был причиной смерти динозавров. Они с Хьюбертом и Астрид входят в здание, чтобы начать тестировать людей, а МакФадден запрашивает шестой уровень заражения, чтобы уничтожить вирус вместе со зданием и теми, кто находится внутри. Заразившийся Питер вытирает кровь и незаметно отдает Уолтеру чистую ватную палочку, чтобы подделать результаты теста. Тот говорит, что Питер не заразился, и последний идет с остальными. На выходе охрана видит кровь на его лице и оставляет его внутри. Оказавшись на улице, Оливия звонит Астрид и сообщает, что Питер заражен вирусом. МакФадден говорит Бройлсу, что призвал на помощь армию, и показывает, как вирус заразит планету, если его не остановить. Уолтер снимает защитную маску и говорит Астрид, что вирус не передается по воздуху. Хьюберт собирается уходить, а Уолтер решает остаться и найти лечение. Астрид остается с ним, и они уносят тело Вандекампа на кухню. Там он говорит ей, что не может потерять Питера снова, и думает, что могло убить вирус много лет назад. Перебирая варианты, он вспоминает об извержении вулкана и последующем кислотном дожде, и говорит, что сера убила вирус.

Астрид вытаскивает из холодильника хрен, Уолтер берет образец крови, и содержащаяся в хрене сера убивает вирус. Уолтер звонит Оливии и называет ей формулу соединения, которое убьет вирус. МакФадден отвечает, что потребуется несколько часов, чтобы синтезировать противоядие. Так как Питер бьет по стеклу и вот-вот разобьет его, они принимают решение усыпить зараженных газом. Оливия входит в здание, Питер следит за ней и нападает на нее. Они дерутся, он отбирает пистолет и уходит. Бройлс узнает от Астрид, что система вентиляции еще не работает, и Оливия добирается до переключателя и запускает систему. Все зараженные засыпают, в том числе и Питер, которого находят в лифте. Уолтер делает ему укол, и вскоре Питер приходит в себя. Он извиняется перед Оливией за нападение, и та отвечает, что он был не в себе. Уолтер выходит на улицу, и Астрид спрашивает, что он имел в виду, когда говорил, что не может потерять Питера еще раз. Тот отвечает, что некоторые вещи лучше оставить в прошлом, и уходит.

2х15 - Джексонвилль (Jacksonville)
В офисном здании на Манхэттене один из сотрудников говорит коллеге, что намерен задержаться на работе. Здание начинает трястись, парень удивляется, так как в Нью-Йорке не бывает землетрясений. Девушка отвечает, что она приехала из Калифорнии и привыкла к толчкам, и уходит. Здание начинает трястись еще сильнее, обваливается потолок, парня придавливает балкой, и его тело удваивается – рук и ног становится больше. Оливия звонит Питеру и говорит, что им придется поехать в Нью-Йорк. Тот будит Уолтера, говорит, что они выиграли поездку в Нью-Йорк, и Уолтер отвечает, что никогда не выигрывал ничего подобного. Когда они приезжают на Манхэттен и останавливаются у здания, Уолтер говорит, что это было не землетрясение. Бройлс сообщает, что в здании находился офис архитектурной компании, и в живых никого не осталось.

Оливия смотрит на здание, и ей кажется, будто его переместили. Они входят внутрь и видят на полу несколько тел, сросшихся вместе. Уолтер говорит, что этого не могло произойти естественным путем. Найдя единственного выжившего – Пратчетта, Оливия спрашивает, что тут произошло. Тот отвечает, что здание дрожало, лаяли собаки, а потом произошел обвал. Уолтер видит на столе чертежи проектов Пентагона, подходит к Пратчетту и начинает задавать ему вопросы. Он спрашивает, на какие объекты была совершена атака 11 сентября, и когда тот отвечает, что на Пентагон и Белый Дом, Уолтер понимает, что перед ними Пратчетт из параллельной вселенной. У настоящего Пратчетта нет жены, этот же просит найти ее. Пратчетт умирает, и Уолтер говорит, что они находятся в двух зданиях одновременно, и одно из зданий пришло из другой вселенной. Тело Пратчетта отправляют в лабораторию, а Оливия говорит, что Белл предупреждал ее о возможности столкновения двух вселенных. Она думает, что произошедшее – дело рук Ньютона.

Астрид не хочет вскрывать тело Пратчетта и просит дать ей другое задание. Уолтер отправляет ее проверить улики, и она находит несколько предметов из другой вселенной. Уолтер считает, что Ньютон пытался открыть дверь в другое измерение, и боится последствий. Оливия показывает Бройлсу распечатки с камеры наблюдения, где Ньютон стоит у здания, притворяясь рабочим. Уолтер звонит Питеру, и когда он с Оливией приезжает в лабораторию, показывает опыт, в котором они слили воедино машину и статую. Уолтер говорит, что если что-то с одной массой пришло из другой вселенной, то что-то должно отправиться туда. Перед исчезновением объект начнет мерцать, но для человеческого глаза это мерцание незаметно. Уолтер считает, что Оливия сможет увидеть мерцание, так как была способна видеть его в детстве. Он говорит, что им нужно поехать в Джексонвилль и повторить эксперимент. Позже Оливия говорит Бройлсу, что верит в попытку воссоздать эксперимент, и что оборудование Белла все еще там.

Тот обращается за помощью к Нине Шарп. Некоторое время спустя Оливия, Питер и Уолтер приезжают в Джексонвилль и входят в заброшенный детский центр. Оливия не может найти там объекты из другой вселенной, зато находит отметку на стене со своим именем. Уолтер находит свои старые очки, надевает их и смотрится в зеркальный поднос. Оливия говорит Питеру, что ничего не помнит об этом месте. Уолтер решает повторить эксперимент, подключает ее к аппаратуре, и под действием кортексифана Оливия видит себя в лесу. Там же находится девочка, которая убегает от нее. Оливия догоняет ее, и девочка говорит, что не хочет больше это делать, затем исчезает и появляется снова. Оливия приходит в себя и злится на Уолтера, что он ставил опыты на детях, проходит по комнате, но не может отличить предметы. Нина звонит Бройлсу, а тот сообщает Оливии, что в скором времени какое-то здание исчезнет.

Она находит Уолтера, который смотрит старую запись, и говорит, что с тех пор больше ничего не боится, и не знает, как вызвать страх. Она идет в комнату, где когда-то сидела, и видит, что стены опалены – за исключением угла, где на сидела. Питер находит ее там, и Оливия говорит, что ничего не боится. Они возвращаются в Нью-Йорк, и Оливия говорит Бройлсу, что эксперимент провалился. Питер предлагает вычислить, какие здания могут исчезнуть, но Бройлс боится паники. Оливия говорит, что ей страшно, и она не знает, что делать. Питер хочет поцеловать ее, но Оливия говорит, что напугана, и бежит к окну. Всмотревшись, она видит мерцающее здание отеля и едет туда. Здание дрожит, люди выбегают на улицу, и Оливия цепляется за дорожный столб. За нее цепляется менеджер отеля, и когда здание исчезает, они остаются на тротуаре.

Позже сообщают, что произошедшее было запланировано, и здание подлежало уничтожению. Оливия говорит Бройлсу, что время активировало ее способности. Питер разговаривает с Астрид по телефону – та придет играть с Уолтером в "монополию", а сам он собирается пойти выпить с Оливией. Когда Оливия приходит к ним, Питер открывает дверь, и она видит его мерцающим. Он поднимается наверх, а Уолтер просит Оливию не говорить Питеру, что он из другой вселенной.

2х17 - Оливия. В лаборатории. С револьвером (Olivia. In The Lab. With The Revolver)
Мужчина по имени Нил встречается с юристом Мирандой Грин, с которой вместе учился, и говорит ей, что умирает и хочет найти других и посмотреть, нет ли у них аналогичных симптомов. Миранда вспоминает одно имя – Ллойд Бекер, и Нил касается ее руки. Миранда прощается с ним, и на обратном пути видит на своей руке странное красное пятно, как раз в том месте, где ее касался Нил. Внезапно на руке начинают появляться волдыри, которые распространяются по всему телу. Машина Миранды останавливается на перекрестке, и когда водитель подходит к ее машине, то видит, что все лицо Миранды тоже покрыто волдырями.

Оливия никак не может уснуть и приходит в кегельбан, чтобы поговорить с Сэмом. Тот говорит, что она не может спать, так как считает, что поступила неправильно. Оливия признается, что хранит секрет, который не дает ей покоя, и звонит ее телефон. На прощание Сэм говорит ей, что она – хороший человек, и у нее есть причина, по которой она хранит чью-то тайну. Питер и Уолтер приезжают в городской морг, куда доставили тело Миранды, и по пути говорят о планах Уолтера покататься на лыжах. Бройлс сообщает им о том, что случилось с Мирандой, а патологоанатом говорит Уолтеру, что был на его занятиях в университете. Осматривая тело Миранды, Уолтер говорит, что это раковые опухоли, но обычно они не появляются на коже. Он включает ультрафиолетовую лампу и видит, что рак начался с отпечатка руки. Они забирают тело в лабораторию, и там Уолтер отрезает руку и кладет кожу в духовку, чтобы потом снять отпечаток.

В это время Питер и Оливия расспрашивают босса Миранды, затем просматривают ее ежедневник и находят там имя Нила Уилсона. Питер не может понять, кто мог бы убить Миранду таким странным способом. Оливия подвозит его до дома, Питер предлагает зайти, но она отказывается. Ночью она снова безуспешно пытается уснуть, а потом идет в лабораторию и говорит Уолтеру, что хочет рассказать Питеру правду. Тот отвечает, что не может этого сделать, так как их отношения только что наладились, и он не может потерять Питера. В этот момент приходит Питер и приносит кофе, и они с Оливией едут в кафе, где Миранда была перед смертью. Там ее вспоминают – Миранда сидела за столиком с мужчиной, который выглядел больным. Позже Нил приходит в супермаркет, где ему становится плохо.

Он выбегает на улицу, его тошнит, и он возвращается домой, где ищет телефон Ллойда Бекера. Оливия и Питер возвращаются в лабораторию, где Уолтер рассказывает им свою идею, основанную на китайском обмене энергией. Тем временем Нил находит Ллойда Бекера и входит в его квартиру. Позже Ллойда находят мертвым от того же типа саркомы, что убило Миранду. Оливия осматривает квартиру, но не находит ничего, что связывало бы жертв. По пути в лабораторию Питер говорит Оливии, что она ведет себя странно из-за того, что они чуть не поцеловались в Джексонвилле. Астрид находит несколько случаев подобного рака, и когда Оливия просматривает список, то имя Тимоти Обера кажется ей знакомым.

Дома она пьет виски и изучает список жертв. К ней приходит Сэм, который предлагает ей сыграть в подсказки. Оливия понимает, что связывает всех жертв, возвращается в лабораторию и говорит, что все жертвы были в Джексонвилле вместе с ней. Они сообщают это Уолтеру, который готовит синие тянучки, и тот говорит, что эксперименты с кортексифаном сделали подопытных восприимчивыми к энергетическому обмену. Оливия думает, что у Нины есть список, и идет к ней. Та отвечает, что списка у нее нет, а также говорит, что Оливия пришла к ней по другой причине. Оливия признается, что узнала правду о Питере и собирается все ему рассказать. Нина считает, что Оливия ничего не расскажет, так как не готова его потерять. Нил тем временем приходит к женщине и ищет ее племянника Ника Лэйна. Астрид проверяет полученные Уолтером отпечатки по базе данных ФБР, но ничего не находит.

Тетя Ника Лэйна говорит, что тот переехал в Бруклин, но она о нем давно ничего не слышала. Кроме того, о Нике спрашивала женщина, и миссис Лэйн называет ее имя. Дома Оливия еще раз изучает файлы и узнает, что убийцей является Джеймс Хит, чья сестра Джули была первой жертвой. Она звонит Бройлсу, и когда выходит в коридор, видит там Джеймса. Тот видит ее значок, нападает на нее, и Оливия дерется с ним, а потом звонит Питеру. Джеймс видит на полу фото Джули, подбирает его и говорит, что в больнице к нему пришел человек и сказал, что ученые экспериментировали на нем, когда он был ребенком. Джеймс научился, как бороться с раком, но когда он прикоснулся к Джули, та умерла. Тогда он нашел еще детей из Джексонвилля и понял, как это работает.

Следом появляется Питер в сопровождении полиции, и Джеймса забирают. Питер спрашивает, почему Оливия позвонила ему, а не Бройлсу, и та отвечает, что нажала быстрый набор. Чуть позже Бройлс говорит Нине, что Джеймс находится в медицинской коме, которая остановит распространение рака. Он также сообщает, что описанный Джеймсом человек по всей видимости тот, кто активировал Ника Лэйна. Существуют еще тридцать человек, и еще те, на ком ставили эксперименты в Вустере. Нина отвечает, что они должны найти их раньше. Оливия приходит к Уолтеру и говорит, что он был прав, и правда принесет больше вреда. Тот отвечает, что принял решение – Питер должен узнать правду, и он сам расскажет ему.

2х19 - Человек с другой стороны (The Man From The Other Side)
Парень и девушка сидят в машине возле заброшенного здания в Вустере, и когда внезапно разбивается окно, парень идет посмотреть, что внутри. Войдя в здание, он находит на полу серебристую жидкость, и на него нападает оборотень. Сломав парню шею, оборотень принимает его облик при помощи устройства, и возвращается в машину. Следом появляется второй оборотень, первый убивает девушку, и второй принимает ее облик. Уолтер перебирает старые фотографии, и когда Питер возвращается домой, то предлагает ему испечь пирог. Уолтер пытается рассказать Питеру правду, но звонит Оливия, и Уолтер говорит, что его дело может подождать. Когда они приезжают на место и встречаются с Бройлсом, Уолтер осматривает тело Джилл и находит отметины на ее небе.

В заброшенном здании они находят тело Дэйва с точно такими же отметинами, и странного вида оболочку. Уолтер надрезает ее и видит следы ртути, а также обнаруживает устройство. Тем временем двое оборотней, принявших облик Дэйва и Джилл, встречаются с Ньютоном. Тот спрашивает, где третий оборотень, так как Секретарь сообщил о том, что прибудут трое. Джилл отвечает, что третий не выжил. Уолтер исследует оболочку в своей лаборатории и говорит, что это зародыш оборотня, который они используют, чтобы перемещаться между измерениями. Оливия говорит, что оборотни приняли форму Дэйва и Джилл, чтобы смешаться с толпой. Бройлс сообщает, что ФБР поймало электронный сигнал, который был зафиксирован телеприемниками как раз в тот момент, когда оборотни напали на подростков.

Питер и Оливия приезжают с этой записью в "Массив Дайнемик", и техник Брэндон устанавливает, что это радиоволна, подобная вспышке на солнце, которая произошла в тот же момент. Оливия отвечает, что это запись сигнала из параллельной вселенной, и Брэндон говорит, что сигнал соответствует тому, что случится завтра в три часа тридцать одну минуту пополудни. Ньютон отправляет оборотней за двумя следующими людьми – Беном МакКаллистером и Дэвидом Ву, а потом говорит, что они должны будут встретиться с ним в указанном месте в двадцать минут четвертого. Оборотень в облике Джилл замечает, что без устройства Ньютон не сможет поменять облик. Тот отвечает, что сам позаботится о мистере Вероне, а она должна отправляться к МакКаллистеру. Джилл подкарауливает Бена у его машины, спрашивает дорогу, а потом нападает на него. Питер думает, что Уолтер пытается вернуть ту часть памяти, которую у него забрал Ньютон.

Он говорит Оливии, что Уолтер рассматривал старые снимки, и теперь Питер думает, будто тот собирается рассказать ему о том дне, когда умерла его мать. Он вспоминает, что Уолтер звонил ему один раз, чтобы сообщить о смерти матери в автокатастрофе. Позже Питер узнал, что та покончила с собой, и подумал, будто бы сейчас Уолтер собирается рассказать ему правду. Уолтер говорит, что у него есть идея, но для ее исполнения нужно оборудование и свежий труп. Ньютон встречается с оборотнем, принявшим облик МакКаллистера, и они входят в хранилище. Проделав отверстие в полу, они помещают туда цилиндрический объект. Возле хранилища появляется девушка, и МакКаллистер отправляет ее обратно, а потом Ньютон говорит оборотню убедиться в невредимости устройства, и уходит. Уолтер прикрепляет к оболочке электроды и говорит, что при помощи тока они попробуют вернуть оборотня к жизни и при помощи устройства заставить его принять облик трупа. Включив ток, они устраивают замыкание в лаборатории, но активизируют зародыша. Уолтер понимает, что повредил его, когда разрезал, и оборотень хватает его за руку. Он говорит, что должен найти Ньютона и Дэниэла Верону, и умирает.

Оливия и группа захвата ищут Верону, а Ньютон звонит в 911 и сообщает о человеке с инфарктом, а потом глотает таблетку и падает на землю. Оливия привозит Верону в штаб-квартиру ФБР, его у того берут образец крови, чтобы установить, что он – не оборотень. Бройлс устанавливает, что тот работает патологоанатомом в больнице Бостона. Туда в это время привозят Ньютона, и тот приходит в себя и устанавливает в морге еще одно устройство. Питер предлагает Уолтеру отдохнуть, но тот не хочет, обвиняя себя в смерти оборотня. Уолтеру приходит еще одна идея, и он звонит Оливии. Когда та появляется, Уолтер говорит, что они с Беллом ставили опыт с использованием трех стержней, образовывавших треугольник, чтобы отправить автомобиль в параллельную вселенную.

У Ньютона здесь есть преимущество, так как его агенты могут действовать и с другой стороны, и кто-то может с легкостью переходить из одного измерения в другое. У них есть десять часов на то, чтобы вычислить места, в которых Ньютон разместил свои стержни. В это время оборотень в облике Дэвида Ву поднимается на столб и устанавливает третий стержень в ящике кабельного телевидения. Оливия, Питер и Уолтер отмечают на карте места, где работал Верона, и приходят к выводу, что банк является второй точкой треугольника. Они вычисляют, где может находиться третья точка, и одна из них оказывается рядом с мостом через реку Чарльз. Оливия вспоминает слова Уолтера о том, что вода поглощает лишнюю энергию, и тот соглашается с ней.

Тем временем Ньютон и два оборотня собирают оборудование на мосту, и когда появляется полиция, Ньютон приказывает оборотням разобраться с копами. Оливия, Питер и Уолтер едут к мосту, и по пути Уолтер вычисляет волну, которую он передаст при помощи пневматического молота. Он говорит, что им стоит разместить молот как можно ближе к центру моста, и что вибрация может убить тех, кто там находится. Подъехав к мосту, они видят копов. Оливия видит, как один из них говорит по сотовому и стреляет в него. Тот падает на землю, и пока Оливия и Питер прячутся за машиной, Уолтер едет прямиком на мост. Ньютон запускает оборудование, Оливия стреляет в оборотня, а Питер тем временем бежит к мосту. Ньютон приказывает оборотням остановить Уолтера и Питера.

Следом появляются Бройлс и его группа, а Уолтер и Питер активизируют молот. Питер говорит, что сам справится с программой, и Уолтер отходит. Недостающая часть моста появляется и соединяет обе его половины. Некто из параллельной вселенной идет по мосту, и волна убивает агента ФБР, стоявшего там, но отбрасывает Питера, которому удается запустить обратную волну. Позже Питер приходит в себя в больнице и видит Оливию. Он хочет поговорить с Уолтером, и когда тот входит, Питер говорит, что знает правду – он из другой вселенной, и поэтому оружие Ньютона и волны с той стороны не тронули его. Он понял, что мать тоже это знала, и поэтому покончила с собой, а потом требует, чтобы Уолтер ушел. Ньютон тем временем берет Секретаря за руку и говорит, что с ним скоро все будет в порядке. На следующее утро Оливия приходит к Уолтеру, который собрался навестить Питера, и говорит, что тот сбежал из больницы и исчез.